附錄 99.1
立即發佈
PHX Minerals公佈截至2023年12月31日的季度和財年的業績;
宣佈分紅並提供2024年運營展望
得克薩斯州沃思堡,2024年3月12日——PHX MINERALS INC.,“PHX” 或 “公司”(紐約證券交易所代碼:PHX)今天公佈了截至2023年12月31日的季度和財年的財務和經營業績。
截至二零二三年十二月三十一日止期間業績摘要
後續事件
總裁兼首席執行官查德·斯蒂芬斯評論説:“2023年,PHX的特許權使用費量同比增長了23%,2P的特許權使用費儲備增加了12%,創造了可觀的運營現金流和淨收入。儘管天然氣定價環境又是充滿挑戰的一年,但這些業績使我們得以將季度股息提高了33%。儘管天然氣價格歷史性下跌和利率上升證實了我們的業務戰略,但我們強勁的資產負債表和適度槓桿策略使我們能夠取得穩定的業績,這使我們能夠在上漲和下跌的市場中取得成功。”
斯蒂芬斯繼續説:“展望未來,我們樂觀地認為,鑽探活動的減少、宣佈的減產以及液化天然氣出口設施的擴建將平衡市場並改善大宗商品價格。”“在過去的一年中,PHX投入了超過3000萬美元,在海恩斯維爾和SCOOP油田收購了近2400英畝的淨特許權使用費。收購這些高質量礦產將在未來兩到三年內進一步推動我們的特許權使用費、利潤擴張和現金流。憑藉我們強大的財務狀況和高度集中的收購策略,隨着大宗商品定價環境的改善,我們有望為股東釋放價值。”
財務要聞
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三個月已結束 |
|
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三個月已結束 |
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十二個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
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||||
|
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2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
特許權使用費利息銷售 |
|
$ |
7,378,650 |
|
|
$ |
10,571,704 |
|
|
$ |
31,593,351 |
|
|
$ |
47,335,656 |
|
工作興趣銷售 |
|
$ |
1,170,133 |
|
|
$ |
4,316,970 |
|
|
$ |
4,942,934 |
|
|
$ |
23,726,485 |
|
天然氣、石油和液化天然氣銷售 |
|
$ |
8,548,783 |
|
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
36,536,285 |
|
|
$ |
71,062,141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
衍生品合約的收益(虧損) |
|
$ |
3,211,410 |
|
|
$ |
3,347,002 |
|
|
$ |
6,859,589 |
|
|
$ |
(16,322,244 |
) |
租賃獎金和租金收入 |
|
$ |
22,780 |
|
|
$ |
34,482 |
|
|
$ |
1,068,022 |
|
|
$ |
423,069 |
|
總收入 |
|
$ |
11,782,973 |
|
|
$ |
18,270,158 |
|
|
$ |
44,463,896 |
|
|
$ |
55,162,966 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租賃運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
根據工作興趣 Mcfe |
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
1.66 |
|
|
$ |
1.27 |
|
|
$ |
1.21 |
|
運輸、集裝和營銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
per Mcfe |
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.63 |
|
每立方英尺的生產税和從價税 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.34 |
|
每平方英尺的併購費用 |
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
1.42 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.29 |
|
每平方英尺的現金併購費用 (1) |
|
$ |
1.10 |
|
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
1.02 |
|
|
$ |
1.02 |
|
每立方英尺的利息支出 |
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.17 |
|
每個 Mcfe 的 D&A |
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
$ |
0.77 |
|
每立方英尺的總支出 |
|
$ |
3.53 |
|
|
$ |
3.92 |
|
|
$ |
3.20 |
|
|
$ |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
2,513,444 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
17,073,156 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) |
|
$ |
4,504,288 |
|
|
$ |
5,334,016 |
|
|
$ |
22,652,263 |
|
|
$ |
26,743,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營現金流 (3) |
|
$ |
3,361,455 |
|
|
$ |
10,141,814 |
|
|
$ |
24,171,139 |
|
|
$ |
39,035,474 |
|
資本支出 (4) |
|
$ |
4,587 |
|
|
$ |
87,104 |
|
|
$ |
325,983 |
|
|
$ |
447,065 |
|
資本支出-礦產收購 |
|
$ |
4,351,757 |
|
|
$ |
14,499,014 |
|
|
$ |
29,735,516 |
|
|
$ |
46,380,423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
借款基礎 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
50,000,000 |
|
|
$ |
50,000,000 |
|
||
債務 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
32,750,000 |
|
|
$ |
33,300,000 |
|
||
債務與調整後息税折舊攤銷前利潤 (TTM) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.45 |
|
|
|
1.25 |
|
運營亮點
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
||||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
Gas Mcf 已售出 |
|
1,775,577 |
|
|
|
1,669,320 |
|
|
|
7,457,084 |
|
|
|
7,522,763 |
|
之前的每立方英尺平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
2.53 |
|
|
$ |
5.66 |
|
|
$ |
2.61 |
|
|
$ |
6.19 |
|
之後每立方英尺的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
2.76 |
|
|
$ |
4.02 |
|
|
$ |
2.96 |
|
|
$ |
4.20 |
|
受套期保值影響銷售額的百分比 |
|
44 |
% |
|
|
65 |
% |
|
|
46 |
% |
|
|
61 |
% |
石油桶已售出 |
|
39,768 |
|
|
|
52,406 |
|
|
|
182,916 |
|
|
|
202,867 |
|
之前每桶的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
78.66 |
|
|
$ |
82.52 |
|
|
$ |
76.76 |
|
|
$ |
93.06 |
|
之後每桶的平均銷售價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
75.37 |
|
|
$ |
62.03 |
|
|
$ |
74.21 |
|
|
$ |
60.98 |
|
受套期保值影響銷售額的百分比 |
|
36 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
42 |
% |
|
|
66 |
% |
液化天然氣桶已售出 |
|
38,422 |
|
|
|
38,611 |
|
|
|
137,484 |
|
|
|
159,475 |
|
每桶平均銷售價格 (1) |
$ |
24.00 |
|
|
$ |
28.77 |
|
|
$ |
22.18 |
|
|
$ |
35.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Mcfe 已售出 |
|
2,244,717 |
|
|
|
2,215,419 |
|
|
|
9,379,484 |
|
|
|
9,696,809 |
|
之前的天然氣、石油和液化天然氣的銷售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
8,548,783 |
|
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
36,536,285 |
|
|
$ |
71,062,141 |
|
之後的天然氣、石油和液化天然氣銷售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已結算的衍生合約的影響 |
$ |
8,823,534 |
|
|
$ |
11,067,174 |
|
|
$ |
38,719,598 |
|
|
$ |
49,586,709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 在2023年和2022年期間,沒有NGL結算的衍生品合約。 |
|
過去四個季度的總產量如下:
季度已結束 |
|
Mcf 已售出 |
|
|
原油桶已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe 已售出 |
|
||||
12/31/2023 |
|
|
1,775,577 |
|
|
|
39,768 |
|
|
|
38,422 |
|
|
|
2,244,717 |
|
9/30/2023 |
|
|
1,868,012 |
|
|
|
48,032 |
|
|
|
32,029 |
|
|
|
2,348,378 |
|
6/30/2023 |
|
|
1,854,485 |
|
|
|
41,009 |
|
|
|
33,929 |
|
|
|
2,304,113 |
|
3/31/2023 |
|
|
1,959,010 |
|
|
|
54,107 |
|
|
|
33,104 |
|
|
|
2,482,276 |
|
截至2023年12月31日的季度,天然氣產量佔總產量的79%。
過去四個季度的特許權使用費利息產量如下:
季度已結束 |
|
Mcf 已售出 |
|
|
原油桶已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe 已售出 |
|
||||
12/31/2023 |
|
|
1,590,301 |
|
|
|
35,547 |
|
|
|
23,769 |
|
|
|
1,946,196 |
|
9/30/2023 |
|
|
1,689,396 |
|
|
|
43,575 |
|
|
|
20,416 |
|
|
|
2,073,342 |
|
6/30/2023 |
|
|
1,673,346 |
|
|
|
35,599 |
|
|
|
20,516 |
|
|
|
2,010,036 |
|
3/31/2023 |
|
|
1,700,974 |
|
|
|
45,395 |
|
|
|
20,063 |
|
|
|
2,093,722 |
|
截至2023年12月31日的季度,天然氣產量佔特許權使用費總產量的82%。
過去四個季度的營運利息產量如下:
季度已結束 |
|
Mcf 已售出 |
|
|
原油桶已售出 |
|
|
NGL Bbls 已售出 |
|
|
Mcfe 已售出 |
|
||||
12/31/2023 |
|
|
185,276 |
|
|
|
4,221 |
|
|
|
14,653 |
|
|
|
298,521 |
|
9/30/2023 |
|
|
178,616 |
|
|
|
4,457 |
|
|
|
11,613 |
|
|
|
275,036 |
|
6/30/2023 |
|
|
181,139 |
|
|
|
5,410 |
|
|
|
13,413 |
|
|
|
294,077 |
|
3/31/2023 |
|
|
258,036 |
|
|
|
8,712 |
|
|
|
13,041 |
|
|
|
388,554 |
|
外表
PHX提供的2024年的運營展望如下:
|
|
2022年日曆年實際值 |
|
2023 年日曆年實際值 |
|
2024 日曆年度展望 |
礦產和特許權使用費生產 (Mmcfe) |
|
6,613 |
|
8,123 |
|
8,100 - 8,800 |
工作興趣製作 (Mmcfe) |
|
3,084 |
|
1,256 |
|
1,000 - 1,200 |
總產量 (Mmcfe) |
|
9,697 |
|
9,379 |
|
9,100 - 10,000 |
天然氣百分比 |
|
78% |
|
80% |
|
79% - 82% |
|
|
|
|
|
|
|
運輸、採集和營銷(每立方米) |
|
$0.63 |
|
$0.39 |
|
$0.38 - $0.43 |
生產税(佔對衝前銷售量的百分比) |
|
4.50% |
|
5.20% |
|
5.00% - 5.50% |
LOE 費用(按絕對值計算,以 000 年代為單位) |
|
$3,807 |
|
$1,599 |
|
$1,100 - $1,300 |
現金 G&A(按絕對值計算,以 000 為單位) |
|
$9,900 |
|
$9,500 |
|
$9,700 - $9,900 |
截至2023年12月31日的季度業績
截至2023年12月31日的季度,該公司的淨收益為250萬美元,攤薄每股收益為0.07美元,而截至2022年12月31日的季度淨收益為330萬美元,攤薄每股收益為0.09美元。淨收入的變化主要是由於天然氣、石油和液化天然氣銷售額的減少,資產銷售收益的減少以及DD&A的增加,但減值、租賃運營費用以及運輸、收集和營銷費用的減少部分抵消了這一變化。
與截至2022年12月31日的季度相比,截至2023年12月31日的季度天然氣、石油和液化天然氣收入減少了630萬美元,下降了43%,這是由於天然氣、石油和液化天然氣價格分別下降了55%、5%和17%,石油產量下降了24%,但部分被6%的天然氣銷量增長所抵消。
截至2023年12月31日的季度,特許權使用費產量從截至2022年12月31日的季度的1,628百萬立方英尺增加到1,946百萬立方英尺,這是由於海恩斯維爾頁巖和SCOOP的新油井上線。與截至2022年12月31日的季度相比,截至2023年12月31日的季度營運權益產量有所下降,這是由於剝離了Arkoma Stack和Eagle Ford頁巖油田的營運權益物業。
截至2023年12月31日的季度,該公司的衍生品合約淨收益為320萬美元,其中包括290萬美元的衍生品非現金收益和30萬美元的已結算衍生品收益,而截至2022年12月31日的季度淨收益為330萬美元。衍生品合約淨收益的變化是由於公司對天然氣和石油美元以及固定價格互換的結算,以及2023年12月31日與未平倉衍生品合約行使價的差異導致的估值變化。
在截至2023年12月31日的季度中,公司未記錄任何減值並進行了非實質性資產剝離。由於剝離了Arkoma Stack和Eagle Ford頁巖油田的營運權益,租賃運營費用以及運輸、採集和營銷費用有所降低。
截至2023年12月31日的十二個月業績
截至2023年12月31日的十二個月,該公司的淨收益為1,390萬美元,攤薄每股收益為0.39美元,而截至2022年12月31日的十二個月淨收益為1,710萬美元,攤薄每股收益為0.48美元。淨收入的變化主要是由於天然氣、石油和液化天然氣銷售的減少以及資產銷售收益的減少,但與我們的衍生合約相關的收益增加以及減值、租賃運營費用、生產和從價税以及運輸、收集和營銷費用的減少部分抵消了淨收入的變化。
與截至2022年12月31日的十二個月相比,天然氣、石油和液化天然氣收入在截至2023年12月31日的十二個月中下降了3,450萬美元,下降了49%,下降了49%,這是由於天然氣、石油和液化天然氣價格分別下降了58%、18%和37%,以及天然氣、石油和液化天然氣的銷量分別下降了1%、10%和14%。
在截至2023年12月31日的十二個月中,特許權使用費產量從截至2022年12月31日的十二個月的6,613百萬立方英尺增加到8,123百萬立方英尺,這是由於海恩斯維爾頁巖和SCOOP的新油井上線。與截至2022年12月31日的十二個月相比,截至2023年12月31日的十二個月中,營運權益量的產量有所下降,這是由於剝離了費耶特維爾頁巖、阿科馬堆和伊格爾福特頁巖油田的營運權益。
截至2023年12月31日的十二個月中,該公司的衍生品合約淨收益為690萬美元,其中包括430萬美元的衍生品非現金收益和260萬美元的已結算衍生品收益,而截至2022年12月31日的十二個月淨虧損為1,630萬美元。截至2023年12月31日的十二個月中,已結算的衍生品合約的收益不包括為結算場外衍生品合約而支付的40萬美元現金。在截至2023年12月31日的十二個月中,用於結算對衝合約的淨現金總額為220萬美元。衍生品合約淨收益的變化是由於公司對天然氣和石油美元以及固定價格互換的結算,以及2023年12月31日相對於未平倉衍生品合約行使價的差異導致的估值變化。
由於剝離了費耶特維爾頁巖、Arkoma Stack和Eagle Ford頁巖油田的營運權益,租賃運營費用以及運輸、採集和營銷費用有所降低。由於天然氣、石油和液化天然氣的銷售下降了49%,生產税和從價税有所下降。
操作更新
在截至2023年12月31日的季度中,該公司將46口總油井(淨值0.098口)轉換為生產狀態,其中包括海恩斯維爾的21口總油井(淨值0.044口)和SCOOP中的14口總油井(淨值0.024口),而截至2022年12月31日的季度總油井為60口(淨值0.27口)。
截至2023年12月31日,該公司在其礦產位置共有168口總井(淨額0.851口)在建油井,95口總活躍許可油井(淨值0.444口),而截至2023年9月30日,在建油井總量為185口(淨額0.81口),活躍油井93口(淨額0.28口)。截至2024年2月12日,有14臺鑽機在公司的土地上運行,57臺鑽機在其佔地面積2.5英里範圍內運行。
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巴肯/ |
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|||||||
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三 |
|
|
Arkoma |
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|||||||
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獨家報道 |
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堆棧 |
|
|
叉子 |
|
|
堆棧 |
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|
海恩斯維爾 |
|
|
其他 |
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總計 |
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|||||||
截至2023年12月31日: |
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PHX 英畝在建油井總量 (1) |
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57 |
|
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5 |
|
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8 |
|
|
|
2 |
|
|
|
87 |
|
|
|
9 |
|
|
|
168 |
|
PHX 英畝的淨井正在進行中 (1) |
|
0.227 |
|
|
|
0.023 |
|
|
|
0.043 |
|
|
|
0.001 |
|
|
|
0.537 |
|
|
|
0.020 |
|
|
|
0.851 |
|
PHX 面積上的活躍許可證總額 |
|
35 |
|
|
|
5 |
|
|
- |
|
|
|
5 |
|
|
|
44 |
|
|
|
6 |
|
|
|
95 |
|
|
PHX 英畝的淨活躍許可 |
|
0.151 |
|
|
|
0.011 |
|
|
- |
|
|
|
0.002 |
|
|
|
0.246 |
|
|
|
0.034 |
|
|
|
0.444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至 2024 年 2 月 12 日: |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PHX Acreage 上有鑽機 |
|
6 |
|
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
14 |
|
距離 PHX Areage 2.5 英里範圍內的鑽機 |
|
14 |
|
|
|
9 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
23 |
|
|
|
8 |
|
|
|
57 |
|
(1) 在建油井包括鑽井和已鑽探但尚未完工的油井(DUC)。
租賃活動
在截至2023年12月31日的季度中,該公司向第三方勘探和生產公司租賃了108英畝的淨礦產,平均每英畝淨礦產獎金為968美元,平均特許權使用費為24%。
收購和資產剝離最新情況
在截至2023年12月31日的季度中,公司以約430萬美元的價格購買了325英畝的淨特許權使用費,並且沒有進行任何重大資產剝離。
|
|
收購 |
|
|||||||||||
|
|
獨家報道 |
|
|
海恩斯維爾 |
|
|
其他 |
|
總計 |
|
|||
在截至2023年12月31日的三個月中: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
購買的淨礦產英畝數 |
|
|
96 |
|
|
|
142 |
|
|
- |
|
|
238 |
|
購買的淨特許權使用費英畝 |
|
|
112 |
|
|
|
213 |
|
|
- |
|
|
325 |
|
特許權使用費儲備更新
截至2023年12月31日,探明的特許權使用費儲備增加了9%,達到57.8億立方英尺,而2022年12月31日為53.1億立方英尺。探明已開發儲量增加了53億立方英尺,已探明的未開發儲量減少了0.7億立方英尺,這主要是由於我們的收購戰略的執行以及海恩斯維爾和SCOOP油田的持續開發導致未開發儲量轉化為生產儲量。
|
經證的特許權使用費利息 |
|
|||||
|
儲備證券交易委員會定價 |
|
|||||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
已探明的已開發儲量: |
|
|
|||||
Mcf of Gas |
|
36,156,363 |
|
|
|
31,467,785 |
|
桶裝石油 |
|
731,527 |
|
|
|
628,289 |
|
桶裝液化天然氣 |
|
715,683 |
|
|
|
712,342 |
|
Mcfe (1) |
|
44,839,623 |
|
|
|
39,511,571 |
|
已探明的未開發儲量: |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
11,508,969 |
|
|
|
12,608,549 |
|
桶裝石油 |
|
134,497 |
|
|
|
118,168 |
|
桶裝液化天然氣 |
|
99,712 |
|
|
|
48,136 |
|
Mcfe (1) |
|
12,914,223 |
|
|
|
13,606,373 |
|
總探明儲量: |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
47,665,332 |
|
|
|
44,076,334 |
|
桶裝石油 |
|
866,024 |
|
|
|
746,457 |
|
桶裝液化天然氣 |
|
815,395 |
|
|
|
760,478 |
|
Mcfe (1) |
|
57,753,846 |
|
|
|
53,117,944 |
|
|
|
|
|
|
|
||
預計未來可享受10%的折扣 |
|
|
|
|
|
||
淨現金流量(所得税前): |
|
|
|
|
|
||
久經考驗 |
$ |
73,448,070 |
|
|
$ |
122,723,015 |
|
事實證明未開發 |
|
23,525,572 |
|
|
|
56,306,773 |
|
總計 |
$ |
96,973,642 |
|
|
$ |
179,029,788 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 原油和液化天然氣按一桶原油轉化為天然氣,或液化天然氣等於六立方英尺的天然氣。 |
|
儲備總額更新
根據該公司的獨立諮詢石油工程公司Cawley、Gillespie and Associates, Inc.計算,截至2023年12月31日,探明儲量為712億立方英尺。與截至2022年12月31日的79.7億立方英尺的探明儲量相比,下降了11%。與2022年12月31日相比,總探明已開發儲量下降了12%,至583億立方英尺,這主要是由於出售了Arkoma Stack和鷹福特頁巖的營運權益。2023年12月31日報告使用的美國證券交易委員會價格平均為每立方英尺2.67美元,石油平均為每立方英尺76.85美元,液化天然氣每桶21.98美元,而2022年12月31日報告中,天然氣為每立方英尺6.52美元,石油為每立方英尺92.74美元,液化天然氣每桶39.18美元。這些價格反映了井口的淨價格。
|
探明儲量 SEC 定價 |
|
|||||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
已探明的已開發儲量: |
|
|
|||||
Mcf of Gas |
|
44,479,988 |
|
|
|
48,596,944 |
|
桶裝石油 |
|
937,465 |
|
|
|
1,253,838 |
|
桶裝液化天然氣 |
|
1,362,944 |
|
|
|
1,660,439 |
|
Mcfe (1) |
|
58,282,442 |
|
|
|
66,082,606 |
|
已探明的未開發儲量: |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
11,508,969 |
|
|
|
12,608,549 |
|
桶裝石油 |
|
134,497 |
|
|
|
118,168 |
|
桶裝液化天然氣 |
|
99,712 |
|
|
|
48,136 |
|
Mcfe (1) |
|
12,914,223 |
|
|
|
13,606,373 |
|
總探明儲量: |
|
|
|
|
|
||
Mcf of Gas |
|
55,988,957 |
|
|
|
61,205,493 |
|
桶裝石油 |
|
1,071,962 |
|
|
|
1,372,006 |
|
桶裝液化天然氣 |
|
1,462,656 |
|
|
|
1,708,575 |
|
Mcfe (1) |
|
71,196,665 |
|
|
|
79,688,979 |
|
|
|
|
|
|
|
||
預計未來可享受10%的折扣 |
|
|
|
|
|
||
淨現金流量(所得税前): |
|
|
|
|
|
||
久經考驗 |
$ |
86,694,012 |
|
|
$ |
185,018,066 |
|
事實證明未開發 |
|
23,325,572 |
|
|
|
56,306,773 |
|
總計 |
$ |
110,019,584 |
|
|
$ |
241,324,839 |
|
SEC 定價 |
|
|
|
|
|
||
天然氣/Mcf |
$ |
2.67 |
|
|
$ |
6.52 |
|
石油/桶 |
$ |
76.85 |
|
|
$ |
92.74 |
|
NGL/barrel |
$ |
21.98 |
|
|
$ |
39.18 |
|
|
|
|
|
|
|
||
探明儲量-預計的未來價格 (2) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
預計未來可享受10%的折扣 |
探明儲量 |
|
|||||
淨現金流量(所得税前): |
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
久經考驗 |
$ |
107,635,503 |
|
|
$ |
126,605,850 |
|
事實證明未開發 |
|
29,439,523 |
|
|
|
38,748,236 |
|
總計 |
$ |
137,075,026 |
|
|
$ |
165,354,086 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 原油和液化天然氣按一桶原油轉化為天然氣,或液化天然氣等於六立方英尺的天然氣。 |
|
||||||
(2) 截至2023年12月31日和2022年12月31日的預計期貨價格已根據公司井口價格進行了調整。 |
|
季度電話會議
PHX將於明天,即2024年3月13日美國東部時間上午11點舉行電話會議,討論公司截至2023年12月31日的季度業績。管理層的討論之後將與投資者進行問答環節。
要參加電話會議,請撥打 877-407-3088(國內免費電話)或 201-389-0927。電話會議結束後的14天內將提供電話會議的重播。觀看電話會議重播的號碼是 877-660-6853,重播的 PIN 是 13744298。
電話會議的網絡直播可從PHX網站的 “投資者” 欄目觀看,網址為 https://phxmin.com/events。網絡直播將存檔至少 90 天。
財務業績
損益表
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
十二個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
|||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
天然氣、石油和液化天然氣的銷售 |
$ |
8,548,783 |
|
|
$ |
14,888,674 |
|
|
$ |
36,536,285 |
|
|
$ |
69,860,631 |
|
租賃獎金和租金收入 |
|
22,780 |
|
|
|
34,482 |
|
|
|
1,068,022 |
|
|
|
467,502 |
|
衍生品合約的收益(虧損) |
|
3,211,410 |
|
|
|
3,347,002 |
|
|
|
6,859,589 |
|
|
|
(16,833,078 |
) |
|
|
11,782,973 |
|
|
|
18,270,158 |
|
|
|
44,463,896 |
|
|
|
53,495,055 |
|
成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租賃運營費用 |
|
319,113 |
|
|
|
977,165 |
|
|
|
1,598,944 |
|
|
|
3,945,706 |
|
運輸、集會和營銷 |
|
945,788 |
|
|
|
1,455,260 |
|
|
|
3,674,832 |
|
|
|
5,890,390 |
|
生產税和從價税 |
|
457,058 |
|
|
|
656,764 |
|
|
|
1,881,737 |
|
|
|
3,332,581 |
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
2,443,154 |
|
|
|
1,802,114 |
|
|
|
8,566,185 |
|
|
|
7,278,118 |
|
減值準備金 |
|
- |
|
|
|
6,100,696 |
|
|
|
38,533 |
|
|
|
14,565 |
|
利息支出 |
|
723,685 |
|
|
|
637,698 |
|
|
|
2,362,393 |
|
|
|
1,164,992 |
|
一般和行政 |
|
3,050,828 |
|
|
|
3,137,401 |
|
|
|
11,970,182 |
|
|
|
11,500,594 |
|
資產出售和其他方面的損失(收益) |
|
84,443 |
|
|
|
(824,073 |
) |
|
|
(4,285,170 |
) |
|
|
(4,243,163 |
) |
成本和支出總額 |
|
8,024,069 |
|
|
|
13,943,025 |
|
|
|
25,807,636 |
|
|
|
28,883,783 |
|
所得税準備金(收益)前的收入(虧損) |
|
3,758,904 |
|
|
|
4,327,133 |
|
|
|
18,656,260 |
|
|
|
24,611,272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税準備金 |
|
1,245,460 |
|
|
|
981,000 |
|
|
|
4,735,460 |
|
|
|
4,202,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
$ |
2,513,444 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
20,409,272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股每股基本收益 |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄後的每股普通股收益 |
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行股票的加權平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
36,036,270 |
|
|
|
35,679,740 |
|
|
|
35,980,309 |
|
|
|
34,403,498 |
|
稀釋 |
|
36,083,449 |
|
|
|
36,489,353 |
|
|
|
35,980,309 |
|
|
|
34,560,310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股分紅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期內支付的普通股 |
$ |
0.0300 |
|
|
$ |
0.0200 |
|
|
$ |
0.0975 |
|
|
$ |
0.0650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資產負債表
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
$ |
806,254 |
|
|
$ |
3,396,809 |
|
天然氣、石油和液化天然氣銷售應收賬款(扣除 0 美元) |
|
4,900,126 |
|
|
|
13,152,274 |
|
無法收賬款的備抵金) |
|
|
|
|
|
||
可退還的所得税 |
|
455,931 |
|
|
|
- |
|
衍生合約,淨額 |
|
3,120,607 |
|
|
|
- |
|
其他 |
|
878,659 |
|
|
|
1,372,847 |
|
流動資產總額 |
|
10,161,577 |
|
|
|
17,921,930 |
|
|
|
|
|
|
|
||
按成本計算的財產和設備,基於 |
|
|
|
|
|
||
成功的努力會計: |
|
|
|
|
|
||
生產天然氣和石油物業 |
|
209,082,847 |
|
|
|
248,978,928 |
|
非生產天然氣和石油財產 |
|
58,820,445 |
|
|
|
51,779,336 |
|
其他 |
|
1,360,614 |
|
|
|
1,085,056 |
|
|
|
269,263,906 |
|
|
|
301,843,320 |
|
減去累計折舊、損耗和攤銷 |
|
(114,139,423 |
) |
|
|
(168,759,385 |
) |
淨資產和設備 |
|
155,124,483 |
|
|
|
133,083,935 |
|
|
|
|
|
|
|
||
衍生合約,淨額 |
|
162,980 |
|
|
|
- |
|
經營租賃使用權資產 |
|
572,610 |
|
|
|
739,131 |
|
其他,淨額 |
|
486,630 |
|
|
|
757,116 |
|
總資產 |
$ |
166,508,280 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
$ |
562,607 |
|
|
$ |
647,217 |
|
衍生合約,淨額 |
|
- |
|
|
|
7,873,979 |
|
應繳所得税 |
|
- |
|
|
|
495,858 |
|
經營租賃負債的當前部分 |
|
233,390 |
|
|
|
213,355 |
|
應計負債和其他 |
|
1,215,275 |
|
|
|
2,032,275 |
|
流動負債總額 |
|
2,011,272 |
|
|
|
11,262,684 |
|
|
|
|
|
|
|
||
長期債務 |
|
32,750,000 |
|
|
|
28,300,000 |
|
遞延所得税,淨額 |
|
6,757,637 |
|
|
|
1,585,906 |
|
資產報廢債務 |
|
1,062,139 |
|
|
|
1,901,904 |
|
衍生合約,淨額 |
|
- |
|
|
|
687,212 |
|
經營租賃負債,扣除流動部分 |
|
695,818 |
|
|
|
985,887 |
|
負債總額 |
|
43,276,866 |
|
|
|
44,723,593 |
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益: |
|
|
|
|
|
||
普通股,面值0.01666美元;已授權54,000,500股,以及 |
|
|
|
|
|
||
於 2023 年 12 月 31 日發行了 36,121,723 股;已獲授權 54,000,500 股 |
|
|
|
|
|
||
以及2022年9月30日發行的35,776,752份 |
|
601,788 |
|
|
|
596,041 |
|
超過面值的資本 |
|
41,676,417 |
|
|
|
44,177,051 |
|
延期董事薪酬 |
|
1,487,590 |
|
|
|
1,496,243 |
|
留存收益 |
|
80,022,839 |
|
|
|
67,117,791 |
|
|
|
123,788,634 |
|
|
|
113,387,126 |
|
減去庫存股,按成本計算;截至12月31日為131,477股, |
|
|
|
|
|
||
2023 年,以及截至2022年9月30日的377,232股 |
|
(557,220 |
) |
|
|
(5,608,607 |
) |
股東權益總額 |
|
123,231,414 |
|
|
|
107,778,519 |
|
負債和股東權益總額 |
$ |
166,508,280 |
|
|
$ |
152,502,112 |
|
簡明的現金流量表
|
十二個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
|||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年9月30日 |
|
|||
運營活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨收入 |
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
20,409,272 |
|
調整以將淨收益(虧損)與提供的淨現金進行對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
按經營活動劃分: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
折舊、損耗和攤銷 |
|
8,566,185 |
|
|
|
1,802,114 |
|
|
|
7,278,118 |
|
生產特性減值 |
|
38,533 |
|
|
|
6,100,696 |
|
|
|
14,565 |
|
遞延所得税準備金 |
|
4,303,731 |
|
|
|
868,000 |
|
|
|
1,242,000 |
|
租賃費礦產種植面積的收益 |
|
(1,067,992 |
) |
|
|
(34,371 |
) |
|
|
(466,341 |
) |
租賃費收益(礦產種植面積) |
|
1,213,913 |
|
|
|
67,651 |
|
|
|
688,207 |
|
出售資產的淨(收益)虧損 |
|
(4,728,758 |
) |
|
|
(934,207 |
) |
|
|
(4,423,646 |
) |
董事的遞延薪酬支出 |
|
228,017 |
|
|
|
44,827 |
|
|
|
191,852 |
|
衍生合約的總(收益)虧損 |
|
(6,859,589 |
) |
|
|
(3,347,002 |
) |
|
|
16,833,078 |
|
已結算的衍生品合約的現金收入(付款) |
|
2,743,475 |
|
|
|
(810,839 |
) |
|
|
(2,796,250 |
) |
限制性股票獎勵費用 |
|
2,205,910 |
|
|
|
524,257 |
|
|
|
2,211,673 |
|
其他 |
|
136,412 |
|
|
|
30,157 |
|
|
|
87,353 |
|
通過資產和負債變動提供(使用)的現金: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
天然氣、石油和液化天然氣銷售應收賬款 |
|
4,883,870 |
|
|
|
3,368,278 |
|
|
|
(6,723,292 |
) |
應收所得税 |
|
(455,931 |
) |
|
|
- |
|
|
|
2,413,942 |
|
其他流動資產 |
|
(45,869 |
) |
|
|
(309,051 |
) |
|
|
250,568 |
|
應付賬款 |
|
69,228 |
|
|
|
(129,304 |
) |
|
|
(10,305 |
) |
其他非流動資產 |
|
206,292 |
|
|
|
63,723 |
|
|
|
(380,964 |
) |
應繳所得税 |
|
(576,427 |
) |
|
|
80,569 |
|
|
|
161,808 |
|
應計負債 |
|
(610,661 |
) |
|
|
(589,817 |
) |
|
|
550,012 |
|
調整總額 |
|
10,250,339 |
|
|
|
6,795,681 |
|
|
|
17,122,378 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
24,171,139 |
|
|
|
10,141,814 |
|
|
|
37,531,650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
資本支出 |
|
(325,983 |
) |
|
|
(87,104 |
) |
|
|
(552,638 |
) |
收購礦產和壓倒一切的特許權使用費權益 |
|
(29,735,516 |
) |
|
|
(14,499,014 |
) |
|
|
(43,525,236 |
) |
出售資產的淨收益 |
|
9,614,194 |
|
|
|
1,137,730 |
|
|
|
13,217,844 |
|
待售資產收到的存款 |
|
- |
|
|
|
815,000 |
|
|
|
- |
|
投資活動提供(使用)的淨現金 |
|
(20,447,305 |
) |
|
|
(12,633,388 |
) |
|
|
(30,860,030 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
信貸額度下的借款 |
|
19,500,000 |
|
|
|
10,000,000 |
|
|
|
21,300,000 |
|
貸款本金的支付 |
|
(20,050,000 |
) |
|
|
(5,000,000 |
) |
|
|
(10,500,000 |
) |
股票發行的淨收益 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,006,538 |
|
場外衍生品合約(付款)的現金收入 |
|
(560,162 |
) |
|
|
(3,010,661 |
) |
|
|
(19,260,104 |
) |
購買庫存股 |
|
(402,704 |
) |
|
|
(52,460 |
) |
|
|
(1,855 |
) |
股息的支付 |
|
(3,520,366 |
) |
|
|
(726,462 |
) |
|
|
(2,257,901 |
) |
融資活動提供(使用)的淨現金 |
|
(5,033,232 |
) |
|
|
1,210,417 |
|
|
|
(5,713,322 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金和現金等價物的增加(減少) |
|
(1,309,398 |
) |
|
|
(1,281,157 |
) |
|
|
958,298 |
|
期初的現金和現金等價物 |
|
2,115,652 |
|
|
|
3,396,809 |
|
|
|
2,438,511 |
|
期末的現金和現金等價物 |
$ |
806,254 |
|
|
$ |
2,115,652 |
|
|
$ |
3,396,809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金流信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
已付利息(扣除資本化利息) |
$ |
2,405,361 |
|
|
$ |
581,142 |
|
|
$ |
997,085 |
|
已繳所得税(扣除收到的退款) |
$ |
1,464,087 |
|
|
$ |
32,431 |
|
|
$ |
384,249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非現金投資和融資活動補充時間表: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
已申報和未支付的股息 |
$ |
113,443 |
|
|
$ |
811,688 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
財產和設備增建總額 |
$ |
30,761,578 |
|
|
$ |
14,710,613 |
|
|
$ |
46,791,346 |
|
用於收購的股票的價值 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,510,001 |
) |
財產應收賬款淨增加(減少) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
和設備增設 |
|
(700,079 |
) |
|
|
(124,495 |
) |
|
|
796,529 |
|
資本支出和收購 |
$ |
30,061,499 |
|
|
$ |
14,586,118 |
|
|
$ |
44,077,874 |
|
截至 2024 年 3 月 7 日的衍生合約
|
|
產量 |
|
|
|
|
合同期限 |
|
每月保障 |
|
索引 |
|
合約價格 |
天然氣無成本項圈 |
|
|
|
|
|
|
2024 年 1 月至 3 月 |
|
30,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.25 美元/上限 5.25 美元 |
2024 年 1 月至 9 月 |
|
30,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.00 美元/上限 3.60 美元 |
2024 年 1 月 |
|
135,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 2 月 |
|
125,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 3 月 |
|
130,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 4.50 美元/上限 7.90 美元 |
2024 年 4 月 |
|
90,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 5 月 |
|
95,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 6 月 |
|
90,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.50 美元/上限 4.70 美元 |
2024 年 1 月至 3 月 |
|
30,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.00 美元/上限 6.00 美元 |
2024 年 10 月-2025 年 6 月 |
|
30,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.00 美元/上限 5.00 美元 |
2024 年 11 月至 2025 年 3 月 |
|
90,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.25 美元/上限 5.25 美元 |
2024 年 11 月至 12 月 |
|
35,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.50 美元/上限 5.15 美元 |
2025 年 1 月至 3 月 |
|
30,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.50 美元/上限 5.15 美元 |
2025 年 4 月-2025 年 9 月 |
|
55,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.00 美元/上限 3.75 美元 |
2025 年 11 月-2026 年 3 月 |
|
100,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
樓層 3.50 美元/上限 4.85 美元 |
天然氣固定價格互換 |
|
|
|
|
|
|
2024 年 1 月至 2 月 |
|
135,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.65 |
2024 年 3 月 |
|
127,500 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.65 |
2024 年 4 月至 6 月 |
|
10,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.21 |
2024 年 4 月至 10 月 |
|
50,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.17 |
2024 年 4 月至 7 月 |
|
127,500 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.24 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
75,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.47 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
25,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.47 |
2024 年 8 月至 9 月 |
|
120,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.24 |
2024 年 10 月 |
|
105,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.24 |
2024 年 11 月至 12 月 |
|
70,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$4.16 |
2025 年 1 月至 3 月 |
|
60,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$4.16 |
2025 年 1 月至 3 月 |
|
50,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.51 |
2025 年 4 月至 10 月 |
|
100,000 百萬英熱單位 |
|
紐約商品交易所 Henry Hub |
|
$3.28 |
石油無成本項圈 |
|
|
|
|
|
|
2024 年 1 月 |
|
1,850 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 2 月 |
|
1,700 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 3 月 |
|
1,750 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 4 月 |
|
1,700 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 5 月 |
|
1,750 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 6 月 |
|
1,650 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 63.00 美元/上限 76.00 美元 |
2024 年 1 月至 3 月 |
|
1,650 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 4 月至 6 月 |
|
500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 6 月至 9 月 |
|
500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
70.00 美元/上限 78.10 美元 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
1,650 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 65.00 美元/上限 76.50 美元 |
2024 年 10 月至 12 月 |
|
500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
樓層 67.00 美元/上限 77.00 美元 |
石油固定價格互換 |
|
|
|
|
|
|
2024 年 1 月至 3 月 |
|
750 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$71.75 |
2024 年 4 月至 10 月 |
|
1,000 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$66.10 |
2024 年 4 月至 6 月 |
|
1,300 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$70.59 |
2024 年 7 月至 10 月 |
|
1,500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$69.50 |
2024 年 11 月至 12 月 |
|
2,000 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$69.50 |
2024 年 11 月至 2025 年 3 月 |
|
1,600 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$64.80 |
2025 年 1 月至 3 月 |
|
500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$69.50 |
2025 年 1 月至 6 月 |
|
2,000 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$70.90 |
2025 年 4 月至 6 月 |
|
750 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$69.50 |
2025 年 4 月至 6 月 |
|
1,000 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$68.00 |
2025 年 7 月至 9 月 |
|
500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$69.50 |
2025 年 7 月至 12 月 |
|
1,500 桶 |
|
NYMEX WTI |
|
$68.90 |
非公認會計準則對賬
本新聞稿包括美國證券交易委員會或美國證券交易委員會規章制度(包括G法規)定義的某些 “非公認會計準則財務指標”。這些非公認會計準則財務指標使用公司財務報表中的公認會計原則金額計算。下文詳述的這些指標是對公司根據公認會計原則編制的財務報表(包括其附註)中包含的信息,這些信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中並在其網站上發佈的信息,但不能作為替代方案提供,應與這些信息一起閲讀。
調整後的息税折舊攤銷前利潤
公司將 “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益或息税折舊攤銷前利潤或息税折舊攤銷前利潤,不包括衍生品的非現金收益(虧損)和資產出售的收益(虧損),包括來自場外衍生品的現金收入、限制性股票和遞延董事費用。該公司之所以列報調整後的息税折舊攤銷前利潤,是因為該公司認識到某些投資者認為這筆金額是衡量公司履行還本付息義務的能力和評估其財務業績的有用手段。調整後的息税折舊攤銷前利潤有侷限性,不應單獨考慮,也不得作為淨收益、營業收入、運營現金流或其他合併收益或根據公認會計原則編制的現金流數據的替代品。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此調整後息税折舊攤銷前利潤的列報方式可能無法與其他公司的類似標題的衡量標準相提並論。下表提供了上述季度的淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
|
三個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
|
十二個月已結束 |
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年9月30日 |
|
|||||
淨收入 |
$ |
2,513,444 |
|
|
$ |
3,346,133 |
|
|
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
17,073,156 |
|
|
$ |
1,895,403 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
所得税支出 |
|
1,245,460 |
|
|
|
981,000 |
|
|
|
4,735,460 |
|
|
|
4,421,000 |
|
|
|
589,000 |
|
利息支出 |
|
723,685 |
|
|
|
637,698 |
|
|
|
2,362,393 |
|
|
|
1,625,971 |
|
|
|
556,941 |
|
DD&A |
|
2,443,154 |
|
|
|
1,802,114 |
|
|
|
8,566,185 |
|
|
|
7,496,472 |
|
|
|
2,022,709 |
|
減值支出 |
|
- |
|
|
|
6,100,696 |
|
|
|
38,533 |
|
|
|
6,109,676 |
|
|
|
36,460 |
|
減去: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
非現金收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
關於衍生品 |
|
2,936,659 |
|
|
|
6,265,041 |
|
|
|
4,302,531 |
|
|
|
(584,976 |
) |
|
|
(940,592 |
) |
資產出售的收益(虧損) |
|
57,505 |
|
|
|
934,207 |
|
|
|
4,728,759 |
|
|
|
7,478,781 |
|
|
|
243,041 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
來自(付款)的現金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
場外衍生品合約 (1) |
|
- |
|
|
|
(903,461 |
) |
|
|
(373,745 |
) |
|
|
(5,738,164 |
) |
|
|
- |
|
限制性股票和延期股票 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
董事的開支 |
|
572,709 |
|
|
|
569,084 |
|
|
|
2,433,927 |
|
|
|
2,649,194 |
|
|
|
522,965 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
4,504,288 |
|
|
$ |
5,334,016 |
|
|
$ |
22,652,263 |
|
|
$ |
26,743,500 |
|
|
$ |
6,321,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) 最初從英國石油能源公司(BP)獲得的用於訂立場外衍生品合約的880萬美元現金對公司的運營報表沒有影響,被視為來自融資活動的現金流。隨後與英國石油公司達成的部分和解對該公司的運營報表沒有影響。 |
|
債務與調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM)對賬
“債務與調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM)” 定義為長期債務與過去12個月(TTM)調整後息税折舊攤銷前利潤的比率。該公司之所以列報債務與調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM)的比率,是因為該公司認識到某些投資者認為此類比率是衡量公司履行還本付息義務的能力和評估其財務業績的有用手段。債務與調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM)的比率存在侷限性,不應單獨考慮,也不得作為淨收益、營業收入、運營現金流或其他合併收益或現金流數據的替代品,也不能作為根據公認會計原則編制的其他合併收益或現金流數據的替代品。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此這種債務與調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM)的列報方式可能無法與其他公司的類似標題的衡量標準相提並論。下表提供了按TTM計算的淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況,以及由此產生的債務與調整後息税折舊攤銷前利潤(TTM)比率的對賬情況:
|
TTM 已結束 |
|
|
TTM 已結束 |
|
||
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
淨收入 |
$ |
13,920,800 |
|
|
$ |
17,073,156 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
||
所得税支出 |
|
4,735,460 |
|
|
|
4,421,000 |
|
利息支出 |
|
2,362,393 |
|
|
|
1,625,971 |
|
DD&A |
|
8,566,185 |
|
|
|
7,496,472 |
|
減值支出 |
|
38,533 |
|
|
|
6,109,676 |
|
減去: |
|
|
|
|
|
||
非現金收益(虧損) |
|
|
|
|
|
||
關於衍生品 |
|
4,302,531 |
|
|
|
(584,976 |
) |
資產出售的收益(虧損) |
|
4,728,759 |
|
|
|
7,478,781 |
|
另外: |
|
|
|
|
|
||
來自(付款)的現金收入 |
|
|
|
|
|
||
場外衍生品合約 (1) |
|
(373,745 |
) |
|
|
(5,738,164 |
) |
限制性股票和延期股票 |
|
|
|
|
|
||
董事的開支 |
|
2,433,927 |
|
|
|
2,649,194 |
|
調整後 EBITDA |
$ |
22,652,263 |
|
|
$ |
26,743,500 |
|
|
|
|
|
|
|
||
債務 |
$ |
32,750,000 |
|
|
$ |
33,300,000 |
|
債務與調整後息税折舊攤銷前利潤 (TTM) 之比 |
|
1.45 |
|
|
|
1.25 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 最初從英國石油公司獲得的用於訂立場外衍生品合約的880萬美元現金對公司的運營報表沒有影響,被視為來自融資活動的現金流。隨後與英國石油公司達成的部分和解對該公司的運營報表沒有影響。 |
|
PHX Minerals Inc.(紐約證券交易所代碼:PHX)總部位於沃思堡的PHX Minerals Inc.是一家天然氣和石油礦產公司,其戰略是積極提高其在核心重點領域的礦產地位。PHX擁有的礦產面積主要位於俄克拉荷馬州、德克薩斯州、路易斯安那州、北達科他州和阿肯色州。有關該公司的其他信息可以在www.phxmin.com上找到。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “預期”、“計劃”、“估計”、“相信”、“期望”、“打算”、“將”、“應該”、“可能” 等詞語以及類似的表達方式可用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實陳述,反映了PHX當前對未來事件的看法。前瞻性陳述可能包括但不限於與以下內容有關的陳述:公司的運營前景;公司執行業務戰略的能力;已實現的天然氣和石油價格的波動性;公司物業的產量;對天然氣、石油和液化天然氣儲量及其價值的估計;總體經濟或行業狀況;立法或監管要求;證券市場狀況;公司籌集資金的能力;會計變動原則、政策或指導方針;金融或政治不穩定;戰爭或恐怖主義行為;公司投資物業的所有權缺陷;以及影響財產、運營或價格的其他經濟、競爭、政府、監管或技術因素。儘管公司認為這些和其他前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但公司無法保證此類預期會被證明是正確的。此類前瞻性陳述受許多假設、風險和不確定性的約束,其中許多是公司無法控制的。這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定性,可能導致業績與公司管理層的預期存在重大差異。有關這些風險和其他因素的信息可以在公司向美國證券交易委員會提交的文件中找到,包括其10-K表年度報告和10-Q表季度報告,可在公司網站或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
投資者請注意,任何此類前瞻性陳述都不能保證未來的表現,實際業績或發展可能與預期存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述自發布之日起作出,公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因更新前瞻性陳述的任何義務。
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