正如2019年2月8日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊號 333-
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
F-1 表格
註冊聲明
在下面
1933 年的《證券法》
拼多多公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
不適用
(將註冊人姓名翻譯成英文)
開曼羣島
(的州或其他司法管轄區 註冊或組織) |
5961(工業初級標準) 分類代碼編號) |
不適用
(美國國税局僱主 識別碼) |
長寧區婁山關路533號28樓
上海,200051
中華人民共和國
+86 21-52661300(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼,以及電話號碼,包括區號)
普格利西律師事務所
圖書館大道 850 號,204 號套房
特拉華州紐瓦克 19711
+1 302-738-6680(服務代理的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼,包括區號)
複製到: | ||
Z. Julie Gao,Esq. Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP c/o 置地廣場愛丁堡大廈 42 樓 中環皇后大道中15號 香港 +852 3740-4700 |
張大衞,律師 Steve Lin,Esq。 柯克蘭和埃利斯國際律師事務所 c/o 置地廣場告士打大廈 26 樓 香港中環皇后大道中15號 +852 3761-3300 |
擬議向公眾出售的大概開始日期:
在本註冊聲明生效之日後儘快。
如果根據1933年 《證券法》第415條,在本表格上註冊的任何證券要延遲或連續發行,請勾選以下複選框。 o
如果根據《證券法》第462(b)條提交本表格以註冊其他證券進行發行,請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的 證券法註冊聲明編號。 ý 333-229523
如果本表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》 註冊聲明編號。 o
如果本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》 註冊聲明編號。 o
用複選標記表明註冊人是否為1933年《證券法》第405條所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 o
如果是根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司,請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計準則根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條提供。 o
註冊費的計算
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每類證券的標題 待註冊 |
相當於 已註冊(2) |
擬議的最大值 報價 每股 |
擬議的最大值 聚合報價 價格(3) |
的金額 註冊費 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A類普通股,面值每股0.000005美元(1) |
14,476,200 | 6.75 美元 | 97,714,350 美元 | 11,842.98 美元 | ||||
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根據經修訂的 1933 年《證券法》第 462 (b) 條, 註冊聲明應在向美國證券交易委員會提交後生效。
解釋性説明
本註冊聲明是根據經修訂的1933年《證券法》 頒佈的規則462(b)和F-1表格第五號一般指令提交的。拼多多公司(“公司”)最初於2019年2月5日向 證券交易委員會(“委員會”)提交的F-1表格(文件編號333-229523)的註冊聲明的內容,該聲明於2019年2月7日被委員會宣佈生效,包括所有修正案、補編 及其附件,以及公司向委員會提交併註冊或註冊的每份文件視為納入其中,以引用方式納入此處。
所需的意見和同意書列於本文所附的附件索引中。
2
拼多多公司
展品索引
展品編號 | 文件描述 | ||
---|---|---|---|
5.1 | Maples and Calder(香港)LLP關於註冊的A類普通股有效性的意見 | ||
23.1 |
獨立註冊會計師事務所安永華明律師事務所的同意 |
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23.2 |
Maples 和 Calder 的同意(包含在附錄 5.1 中) |
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24.1 |
委託書(參照最初於2019年2月5日向美國證券交易委員會提交的 拼多多公司F-1表格註冊聲明(文件編號333-229523)附錄24.1納入) |
3
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信 符合提交F-1表格的所有要求,並已正式促成下列簽署人於2019年2月8日在香港 代表其簽署本註冊聲明,並獲得正式授權。
拼多多公司 | ||||||
來自: |
/s/ 黃正 |
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姓名: | 黃政 | |||||
標題: | 董事會主席兼首席執行官 |
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員以所示的身份和日期簽署。
簽名
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標題
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日期
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---|---|---|---|---|---|---|
/s/ 黃正 黃正 |
董事會主席兼首席執行官(首席執行官) | 2019年2月8日 | ||||
/s/ 田旭 田旭 |
財務副總裁(首席財務和會計官) |
2019年2月8日 |
||||
* 林海峯 |
導演 |
2019年2月8日 |
||||
* 張振 |
導演 |
2019年2月8日 |
||||
* 沈南鵬 |
導演 |
2019年2月8日 |
||||
* 齊露 |
導演 |
2019年2月8日 |
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* George Yong-Boon Yeo |
導演 |
2019年2月8日 |
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由 |
/s/ 黃正 黃正 事實上的律師 |
4
美國授權代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券法》,下列簽署人,即拼多多公司在美國的正式授權代表,已於2019年2月8日在美利堅合眾國特拉華州紐瓦克簽署了本註冊 聲明或其修正案。
授權的美國代表 | ||||||
來自: |
/s/ 唐納德 ·J· 普格利西 |
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姓名: | 唐納德·J·普格利西 | |||||
標題: | 董事總經理 |
5
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