表5.4
2024年5月21日 |
我方編號:AR/KG/A4565-189810 | |
阿波羅信安控股三世,L.P. 華嘉實業有限公司 埃爾金大道190號 喬治城 大開曼羣島KY1-9008 開曼羣島 |
尊敬的收信人
阿波羅 委託人控股III,L.P.
我們曾擔任開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股三世(合夥企業)和開曼羣島豁免公司阿波羅信安控股三大合夥公司(普通合夥人)開曼羣島法律的法律顧問,涉及阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management,Inc.)以S-3表格(包括其展品)的註冊聲明(包括其中所載招股説明書),該招股説明書由年度股東大會根據1933年美國證券法提交給美國證券交易委員會(以下簡稱證監會)。經修訂的(《證券法》),目的是根據《證券法》向委員會登記發售年度股東大會的某些證券,包括:除其他外,(1)優先債務證券(高級債務證券)和(2)將與高級債務證券一起發行的合夥企業擔保(每個擔保和擔保一起)。
高級債務證券及其擔保將根據契約(定義見附表1)及註冊説明書(定義見附表1)及招股章程補編(定義見附表1)的條款發行。
就本意見而言,我們已審閲並完全倚賴附表1所列文件的正本或副本。
我們是開曼羣島律師事務所的律師,除開曼羣島現行法律和本意見發佈之日解釋的法律外,我們不對任何法律發表意見。
基於前述審查及下文所載假設及限制,並經考慮吾等認為相關的法律因素及開曼羣島於本協議日期的法律,吾等就下述事項提出以下意見。
1. | 普通合夥人是一家正式註冊成立的獲豁免有限責任公司,根據開曼羣島法律有效存在,並在開曼羣島公司註冊處(註冊處)享有良好聲譽。 |
步行者
190 Elgin Avenue,喬治敦
開曼羣島開曼KY1-9001大酒店
電話:+1 345 949 0100 F+1 345 949 7886 www.walkerslobal.com
百慕大|英屬維爾京羣島|開曼羣島|迪拜|根西島|香港|愛爾蘭|澤西島|倫敦|新加坡
步行者 | 第 頁2 |
2. | 該合夥為根據開曼羣島法律正式成立、註冊及有效存在的獲豁免有限合夥企業,並在開曼羣島獲豁免有限合夥企業註冊處註冊。 |
3. | 按照合夥協議(定義見附表1)的規定,普通合夥人擁有完全的公司權力和授權簽署和交付契約(包括根據契約簽發的擔保),並自行履行其在契約項下的義務以及作為合夥企業的普通合夥人履行其義務。本契約(包括據此發出的擔保)已由普通合夥人本身及/或作為合夥企業的普通合夥人(視情況而定)正式授權及籤立,當普通合夥人以該等身份交付時,將構成可根據其條款強制執行的普通合夥人及/或合夥企業(視情況而定)的法律、有效及具約束力的義務。 |
上述意見是基於以下假設提出的。
1. | 開曼羣島以外任何司法管轄區的法律條文並無因籤立或交付契約而違反 ,且只要契約項下明示產生的任何責任將在開曼羣島以外的任何司法管轄區內履行或在其他方面受開曼羣島以外任何司法管轄區法律所規限,則根據該司法管轄區的法律,其履行並不屬違法。 |
2. | 本契約屬於契約各方(普通合夥人及合夥企業除外)的能力及權力範圍內,並已獲或將獲各方(普通合夥人及合夥企業除外)正式授權、籤立及交付。 |
3. | 本契約構成或將構成契約每一方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款作為所有相關司法管轄區(開曼羣島除外)的法律強制執行。 |
4. | 選定管轄契約的司法管轄區的法律是本着善意作出的, 將被視為有效和具有約束力的選擇,將在該司法管轄區和所有相關司法管轄區(開曼羣島除外)的法院予以支持。 |
5. | 在開曼羣島以外,契約各方為確保契約的合法性、有效性和可執行性而需要的所有授權、批准、同意、許可證和豁免,以及契約各方為確保契約的合法性、有效性和可執行性而需要的所有備案和其他步驟 已經或將會正式獲得、作出或履行,並且現在和將繼續完全有效和有效 以及它們所受的任何條件已經滿足。 |
6. | 已滿足或將滿足或放棄義齒中包含的所有先決條件(如果有)。 |
7. | 普通合夥人董事會認為籤立契約及擬進行的交易符合普通合夥人及合夥企業的最佳利益。 |
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8. | 不得出於不正當目的或故意以低估價值的方式處置受契約影響的財產,以抵消欠債權人的債務。 |
9. | 普通合夥人及合夥企業於籤立契約當日各自均有能力於其本身款項到期時償付其 債務,且該契約所產生的任何財產處置或交收均以善意及有值代價作出,而在普通合夥人及合夥企業根據該契約每次處置財產時,普通合夥人將有能力於其本身或合夥企業的款項(視乎情況而定)到期時償還其及合夥企業的債務。 |
10. | 所有與本意見有關的文件的原件均為真實。契約上的簽名、英文縮寫和印章是真實的,並且是根據決議或普通合夥人授予簽署契約的授權書授權的一人或多人的簽名和印章。所有聲稱已密封的文件都已如此密封。所有複印件都是完整的,並與其原件相符。假牙在每一方面都與向我們提交的最新草案一致,並且在連續草案中提供的情況下,已註明對假牙的所有更改。 |
11. | 本契約是以完整及最終形式的單一實體文件(不論是否對應文件)籤立,或如契約是由任何公司、法人團體或法人實體或其代表籤立,則相關簽署頁由有關人士或其代表或獲S明示或默示授權而附於契約上。 |
12. | 《備忘錄和章程細則》是普通合夥人的組織章程大綱和章程細則,於本協議日期生效,而《合夥協議》是合夥企業的合夥協議,於本協議日期生效,合夥協議各方均已正式簽署並交付。 |
13. | 普通合夥人記錄是完整和準確的,法律和章程大綱及章程細則要求記錄的所有事項都如此完整和準確地記錄。 |
14. | 合夥記錄是完整和準確的,法律規定必須在其中記錄的所有事項都是如此完整和準確地記錄的,合夥記錄包括法律要求向豁免有限合夥註冊處登記的所有事項的完整副本。 |
15. | 除本文明確提及的經吾等審閲的文件外,概無普通合夥人及合夥企業的記錄(普通合夥人記錄及 合夥記錄除外)、協議、文件或安排,而該等文件對契約內所設想的交易有重大影響、修訂或更改,或以任何方式限制普通合夥人董事的權力及權力,或會影響本契約所載的任何意見。 |
步行者 | 第 頁4 |
16. | 該等決議案已由普通合夥人的每名董事或其代表正式籤立(如有要求,亦已獲公司實體正式授權籤立),而決議案上的簽署及縮寫均由一名或多名以其名義簽署決議案的人士簽署及縮寫。 |
17. | 這些決議仍然具有充分的效力和效力,沒有被撤銷或更改。 |
18. | 普通合夥人的成員並無通過自願將普通合夥人清盤的決議案 ,而事實上並無發生備忘錄及章程細則所指明導致普通合夥人清盤的事件(如有)。 |
19. | 未發生下列情況之一: |
(a) | 《合夥協議》中規定需要將合夥企業清盤和解散的事件; |
(b) | 合夥企業全體普通合夥人和三分之二多數合夥人的決議通過,或者《合夥企業協定》另有規定,要求合夥企業清盤解散; |
(c) | 根據開曼羣島《豁免有限合夥企業法》(經修訂)第36(2)條(《合夥企業法》)第36(2)條,向《獲豁免有限合夥企業註冊處》提交關於該合夥企業的解散通知;或 |
(d) | 普通合夥人(或其法定代表人)向所有有限責任合夥人送達通知,通知他們開始進行清盤或破產程序,或撤回、撤銷或作出與合夥企業最後一名普通合夥人有關的清盤或解散令。 |
20. | 在與履行契約或完成預定交易有關的每個案件中,契約任何一方支付給任何一方或為其賬户支付的任何財產或因履行契約或完成交易而收到或處置的任何財產,都不代表或將代表犯罪行為或犯罪財產的收益,如開曼羣島各自的《犯罪收益法》(經修訂)(《反恐怖主義法》)或《反恐怖主義法》(經修訂)(《恐怖主義法》)所界定。 |
以上表達的意見受以下限制:
1. | 本意見中使用的可強制執行的義務及其同源詞是指任何當事各方在《契約》項下承擔的義務屬於開曼羣島法院(法院和每個法院)強制執行的類型。這並不意味着這些義務在所有情況下都必須按照其條款執行。尤其是: |
(a) | 債務的執行和債務的優先順序可能受到破產、資不抵債、清算、重組、重組、債務調整或暫緩執行以及與債權人權利有關或影響債權人權利的其他普遍適用法律的限制,或受到時效或時間失效的限制; |
步行者 | 第 頁5 |
(b) | 強制執行可能受到一般公平原則的限制,尤其是,如果法院認為損害賠償是適當的補救辦法,則強制令或具體履行義務等某些衡平法補救辦法的可獲得性可能受到限制; |
(c) | 訴訟請求可根據訴訟時效被禁止,或可能或成為抵銷、反請求、禁止反言和類似抗辯的抗辯; |
(d) | 如果要在開曼羣島以外的司法管轄區履行義務,在開曼羣島可能無法強制執行義務,因為根據該管轄區的法律或違反該管轄區的公共政策,履行義務是非法的; |
(e) | 法院的判決可能需要以開曼羣島元作出; |
(f) | 如果契約中的任何規定被判定為刑法性質,則不能在法院強制執行;特別是,契約中任何被判定構成次要義務的條款的可執行性可能受到限制,該次要義務對違約人造成的損害與無辜方在執行主要義務時的任何合法利益不成比例; |
(g) | 如果履行契約項下的任何義務是欺詐性的或違反公共政策,則不能在法院強制執行; |
(h) | 在普通合夥人破產清算的情況下,其負債必須按自願清算開始之日或清盤令發出之日(視具體情況而定)當日的匯率換算為普通合夥人的本位幣(即清算開始時其經營所處的主要經濟環境的貨幣); |
(i) | 在這方面,法院不一定會按照合同規定判給訴訟費用;以及 |
(j) | 契約中免除任何一方當事人以其他方式承擔的責任或義務或賠償該方當事人承擔該責任或違反該義務的後果的條款的效力,應按照適用法律解釋,並應受到適用法律的限制,包括普通法和衡平法的一般適用規則和原則。 |
2. | 法院可以裁定,任何一方當事人關於其中規定的任何事項的證書、裁定、計算或指定不是決定性的、終局的和具有約束力的,即使其中有任何這樣的規定,例如,如果它可以被證明具有不合理、武斷或不適當的基礎,或者在發生明顯錯誤的情況下。 |
步行者 | 第 頁6 |
3. | 如果《契約》的任何條款被裁定為非法、無效或不可執行,則即使在這方面有任何明文規定,法院仍有權決定是否將該條款從剩餘條款中分離出來。 |
4. | 任何公司在無力償還《開曼羣島公司法》(經修訂)第93條所指的債務時作出、招致、承擔或遭受的每項財產轉讓或押記,以及每項付款義務及司法程序,以及為給予債權人優先權而作出或給予債權人的每項財產轉讓或押記,以及每項付款義務及司法程序,如經公司清盤人根據《公司法》第145(1)條提出申請,則可予撤銷。在該公司開始清盤前六個月內被接受或遭受損害。如果債權人是公司的關聯方,則此類行動將被視為是為了給予該債權人優惠 。債權人在財務和經營決策中有能力控制公司或者對公司有重大影響的,視為關聯方。 |
5. | 由公司或其代表以低估價值作出的任何財產處置,如意圖欺騙其債權人(意指故意取消對債權人的債務),即可使其無效: |
(a) | 根據《公司法》第146(2)條,應公司正式清盤人S的要求;和 |
(b) | 根據開曼羣島《欺詐性處置法》(經修訂),應債權人的要求, |
但在任何一種情況下,不得在有關處分之日起超過六年後提起此類訴訟。
6. | 根據《合夥企業法》第36(3)條的規定,《公司法》第145(1)條和第146條適用於獲得豁免的有限合夥的清盤和解散,上文第4段和第5段中對公司的提及應包括獲得豁免的有限合夥。 |
7. | 如任何公司或獲豁免的有限責任合夥經營任何業務,意圖詐騙該公司或獲豁免的有限責任合夥(視屬何情況而定)的債權人或任何其他人的債權人,或為任何欺詐目的,則法院可宣佈任何明知而參與該公司或獲豁免的有限責任合夥的業務經營的人,有法律責任按法院認為適當的方式,向該公司或獲豁免的有限責任合夥的S的資產或該獲豁免的有限責任合夥的資產(視屬何情況而定)作出其認為適當的分擔。 |
8. | 普通合夥人和合夥企業的義務可能受到聯合國和聯合王國依照國王陛下會同樞密院令擴大到開曼羣島的制裁的限制。 |
步行者 | 第 頁7 |
9. | 我們對普通合夥人的良好信譽的意見完全基於收到註冊官簽發的 良好信譽證書。如普通合夥人已繳付公司法下的所有費用及罰款,而司法常務官並不知悉普通合夥人在公司法下失責,則普通合夥人於證書發出日期應被視為根據開曼羣島公司法(經修訂)(公司法)第200A條被視為信譽良好。我們對合夥企業的良好信譽的看法僅基於收到豁免有限合夥企業註冊處頒發的信譽證書。如果合夥企業已支付合夥企業法規定的所有費用和罰款,且豁免有限合夥企業註冊人並不知道合夥企業違反合夥企業法,則開曼羣島豁免有限合夥企業法(《合夥企業法》)第46(3)條規定的合夥企業應於證書籤發之日被視為信譽良好。 |
10. | 我們不對合夥協議或契約中的任何條款表示意見,該條款包含對任何不屬於開曼羣島法律或法規的法律或法規的引用。 |
11. | 如果 |
(a) | 履行契約或完成契約所設想的交易構成一種安排,便利另一人或其代表通過隱瞞、移出管轄區或移交被提名人的方式保留或控制恐怖分子財產(如《恐怖主義法》所界定);或 |
(b) | 本契約的任何一方: |
(i) | 以任何方式直接或間接故意提供或收集財產(根據《恐怖主義法》的定義)或企圖這樣做,意圖是財產應被使用或明知將被全部或部分使用: |
(A) | 為了實施恐怖主義行為(根據《恐怖主義法》的定義); |
(B) | 恐怖分子(根據《恐怖主義法》的定義)為第一個人S從事與恐怖主義行為或恐怖組織成員(根據《恐怖主義法》定義的)有關的活動提供便利;或 |
(C) | 恐怖組織所為; |
(Ii) | 將財產用於恐怖主義目的; |
(Iii) | 擁有財產並打算將其用於或有合理理由懷疑其可能被用於資助恐怖主義、恐怖分子或恐怖組織的目的。 |
(Iv) | 擁有或取得該人知道或有合理理由懷疑已被直接或間接用於資助恐怖主義、恐怖分子或恐怖組織行為的財產; |
步行者 | 第 頁8 |
(v) | 因恐怖主義行為或與恐怖主義行為有關而取得財產;或 |
(Vi) | 訂立或參與一項安排,使恐怖分子財產可供或將向另一人提供,並知道或有合理理由懷疑財產將或可能被用於資助恐怖主義、恐怖分子或恐怖組織的行為, |
那麼,根據《恐怖主義法》,可能會犯下罪行。
本意見僅限於本文提及的事項,不得解釋為延伸至本文未提及的任何其他事項或文件。本意見僅為您和您的法律顧問以該身份就本次交易提供的利益,未經我們事先書面同意,任何其他人不得依賴本意見,但根據證券法的條款有權依賴本意見的人除外。
本意見應根據開曼羣島的法律進行解釋。
我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證物提交,並同意在註冊聲明中提及我所作為開曼羣島法律顧問 給普通合夥人和合夥企業。
你忠實的 |
/S/Walkers(開曼)有限責任公司 |
Walkers(開曼)有限責任公司 |
步行者 | 第 頁9 |
附表1
已審核文件一覽表
1. | 日期為2007年4月10日的公司註冊證書、於2007年4月10日註冊的組織章程大綱及章程細則(章程大綱及細則)、成員登記冊、董事登記冊、高級職員登記冊及普通合夥人的按揭及押記登記冊,每一份均已由其在開曼羣島的註冊辦事處提供予吾等(連同普通合夥人記錄)。 |
2. | 開曼羣島在線登記處信息系統(開曼羣島總登記處S在線數據庫)於2024年5月17日進行了檢索。 |
3. | 開曼羣島豁免有限合夥企業註冊處處長於2024年5月17日就普通合夥人簽發的良好信譽證書副本(連同良好信譽證書)的副本。 |
4. | 簽署日期為2022年12月31日的普通合夥人與其中所列有限合夥人之間的第六份經修訂和重新簽署的豁免有限合夥協議(《合夥協議》)。 |
5. | 獲豁免有限公司合夥註冊處處長於2007年4月10日簽發的註冊證書、2007年4月10日的第9節聲明、2010年4月16日的第10節聲明和2017年11月3日的第10節聲明,其副本已由其在開曼羣島的註冊辦事處提供給我們(連同合夥記錄)。 |
6. | 普通合夥人董事會於2023年3月30日和2024年5月16日簽署的書面決議副本(附件決議附件)。 |
7. | 以下內容的複印件: |
(a) | 年度股東大會根據《證券法》於2023年4月14日向委員會提交的S-3年度股東大會登記表(如所提交的登記表); |
(b) | 2024年5月16日年度股東大會根據《證券法》向委員會提交的關於高級債務證券的登記聲明的招股説明書補編和擔保(招股説明書補編);以及 |
(c) | 之間的契約, 國際託兒所,年度股東大會,合夥企業和美國銀行信託公司,全國 協會,日期:2024年5月21日(收件箱契約收件箱)。 |