附件5.1
保羅,韋斯,裏夫金德,沃頓和加里森律師事務所
美洲大道1285號
紐約,紐約10019-6064
2024年5月21日
阿波羅全球管理公司
西57街9號,42樓
紐約,紐約10019
S-3ASR表格報名聲明(編號:333-271275)
女士們、先生們:
我們曾為(I)Apollo Global Management,Inc.,一家特拉華州公司(The Company),(Ii)Apollo Asset,Inc.,一家特拉華州公司(第一家特拉華州擔保人),(Iii)Apollo Management Holdings,L.P.,一家特拉華州有限合夥企業(第二家特拉華州擔保人和第一家特拉華州擔保人,以及第一家特拉華州擔保人)和(Iv)本協議附表I所列的每一實體(統稱為開曼開曼擔保人,以及特拉華州擔保人)提供法律顧問,《S-3ASR表格登記聲明》(檔案號:333-271275)(《登記聲明》),該聲明於2023年4月14日生效。閣下已要求吾等就本公司本金總額7.50,000,000美元2054年到期的S 5.800%優先債券(以下簡稱債券)的合法性提出意見,包括根據註冊説明書登記並於今天根據日期為2024年5月16日的承銷協議(承銷協議)出售的在債券上批註的擔保(即擔保),由美國銀行證券有限公司、花旗環球市場有限公司、摩根士丹利有限公司及巴克萊資本有限公司作為附表一所列承銷商的代表 、本公司及擔保人出售。
票據及相關擔保將於2024年5月21日由本公司、擔保人及美國銀行信託公司作為受託人(受託人),並根據本公司S董事會於2023年4月27日、第一位特拉華州擔保人董事會於2023年4月27日、第二位特拉華州擔保人的每名普通合夥人及開曼擔保人於2024年5月16日通過的決議,以契約形式發行(日期為2024年5月21日)。
關於本意見的提供,我們已審查了以下文件的正本或經認證或以其他方式確認的副本,以使我們滿意:
1.註冊説明書;
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2.日期為2024年5月16日的初步招股説明書補編(初步招股説明書);
3.承銷協議附表三所列日期為2024年5月16日的最後條款説明書;
4.2024年5月16日的最終招股説明書補編(《最終招股説明書》);
5.《承銷協議》;
6.義齒;以及
7.本函日期發行的票據格式(包括保函)。
此外,吾等已審閲(I)吾等認為適當的(A)本公司的公司記錄,包括經修訂及重述的公司註冊證書及經修訂及重述的公司章程副本(經本公司核證於本公告日期生效),以及本公司董事會與發行經本公司核證的證券有關的決議副本,及(B)吾等認為適當的首位特拉華州擔保人,包括經修訂及重述的公司註冊證書副本及經修訂及重述的首位特拉華州擔保人的章程副本,經第一特拉華州擔保人證明在本合同生效之日有效,以及第一特拉華州擔保人關於簽發經第一特拉華州擔保人證明的擔保的董事會決議複印件;(2)我們認為適當的第二個特拉華州擔保人的有限合夥記錄,包括經修訂的第二個特拉華州擔保人的有限合夥證書和經修訂的有限合夥協議的副本一份,經第二個特拉華州擔保人的普通合夥人核證並在本條例生效之日生效的《有限合夥協議》副本,以及第二個特拉華州擔保人的普通合夥人關於簽發經第二個特拉華州擔保人的普通合夥人核證的擔保的決議副本;(Iii)我們認為適當的第二個特拉華州擔保人的普通合夥人的有限責任公司記錄,包括經修訂的第二個特拉華州擔保人的普通合夥人的成立證書副本和經第二個特拉華州擔保人的普通合夥人認證的、在本協議生效之日生效的有限責任公司協議的副本;以及(Iv)我們認為相關和必要的其他證書、協議和文件,以作為以下意見的基礎。
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吾等亦依賴本公司及擔保人的高級職員及代表的口頭及書面聲明、本公司及擔保人在承銷協議中就事實事宜所作的陳述及保證,以及公職人員及本公司高級人員的證書。
在審核上述文件時,吾等假設(未經獨立調查)所有簽名的真實性、 簽署本公司審核的任何文件的所有個人的法律行為能力、提交給吾等的所有文件的正本的真實性、提交給吾等的所有文件經認證、影印、複製或符合有效的現有協議或其他文件的副本、所有後一類文件的真實性,以及我們所檢查的證書、記錄、協議、文書及文件中有關事實的陳述均準確及完整。
我們還假定,在沒有獨立調查的情況下,(I)每個開曼擔保人 在其公司或組織的司法管轄區法律下是有效存在和信譽良好的,(Ii)每個開曼擔保人擁有所有有限的合夥權力和權力來執行和交付擔保,並履行擔保項下的義務,(Iii)每個開曼擔保人籤立、交付和履行契約、票據和擔保不違反該開曼擔保人的任何組織文件或開曼羣島的法律,以及 (Iv)籤立、交付和履行擔保,交付及履行契約及票據及發出擔保並不牴觸或違反每名開曼擔保人須遵守的任何協議或文書的條款,或 違反適用法律或任何對該開曼擔保人擁有司法管轄權的法院或政府機構施加的任何要求或限制。
根據上述情況,並在符合上述假設、例外情況和限制的情況下,我們認為:
1.該等票據經受託人正式認證,並由本公司按包銷協議規定於付款時妥為發行及交付,將構成本公司的法定、有效及具約束力的責任,並可根據其條款向本公司強制執行,惟該等票據的可執行性可能受破產、無力償債、 重組、欺詐性轉易或轉讓、暫停執行或影響債權人權利的類似法律所規限,並須受一般衡平法原則規限(不論可強制執行性是在衡平法訴訟中或在 法律中被考慮)。
2.當本公司按照包銷協議的規定正式發行和交付票據時,每位擔保人的擔保將構成該擔保人的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對每位擔保人強制執行,但每項擔保的可執行性可能受到破產、無力償債、重組、欺詐性轉讓或轉讓、暫停或類似影響債權人權利的一般法律或類似法律的影響,並受一般公平原則的約束(無論強制執行是在 衡平法或法律程序中考慮)。
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上述意見僅限於紐約州的法律、特拉華州的一般公司法、特拉華州修訂後的統一有限合夥企業法和美利堅合眾國的聯邦法律。我們的意見僅針對當前生效的法律以及這些法律下的規則、法規和命令。
我們特此同意將此意見用作登記聲明的證據,並在登記聲明和最終招股説明書中包含的基本招股説明書中“法律事項”標題下使用我們的名稱。在給予此同意時,我們並不承認我們屬於經修訂的1933年證券法或證券交易委員會規則和法規要求其同意的人員類別。
非常真誠地屬於你, |
/s/ Paul,Weiss,Rifkind,Wharton & Garrison LLP |
保羅,維斯,裏夫金德,沃頓和加里森律師事務所 |
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附表I
開曼羣島擔保人 |
成立的司法管轄權 | |
阿波羅信安控股I,L.P. | 開曼羣島 | |
Apollo Principal Holdings II,L.P. | 開曼羣島 | |
阿波羅信安控股三世,L.P. | 開曼羣島 | |
Apollo Principal Holdings IV,L.P. | 開曼羣島 | |
Apollo Principal Holdings V,L.P. | 開曼羣島 | |
Apollo Principal Holdings VI,L.P. | 開曼羣島 | |
Apollo Principal Holdings VII,L.P. | 開曼羣島 | |
阿波羅信安控股八世,L.P. | 開曼羣島 | |
阿波羅信安控股九號,L.P. | 開曼羣島 | |
阿波羅委託人控股公司X,L.P. | 開曼羣島 | |
Apollo Principal Holdings XII,L.P. | 開曼羣島 | |
AMH控股(開曼),L.P. | 開曼羣島 |