附件1.1

阿波羅全球管理公司

$750,000,000

5.800% 2054年到期的高級票據

承銷協議

2024年5月16日

美國銀行證券公司

巴克萊資本公司。

花旗全球市場公司。

摩根士丹利律師事務所

作為 承銷商的代表

C/o美國銀行證券公司

布萊恩特公園一號

紐約，紐約10036

C/o巴克萊資本公司

第七大道745號

紐約，紐約10019

C/o花旗全球市場公司

格林威治街388號

紐約，紐約10013

轉摩根士丹利有限責任公司

百老匯大街1585號，29樓

紐約，紐約10036

女士們、先生們：

Apollo Global Management， Inc.，一家特拉華州的公司(發行者)提議發行並出售2054年到期的5.800%高級債券的本金金額為7.5億美元的2054年到期的5.800優先債券的本金，並出售給本合同附表一中指名的幾方(承銷商)，您(承銷商代表)將作為其代表。債券將由特拉華州阿波羅資產管理公司、特拉華州有限合夥企業阿波羅資產管理公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股二期、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股III，開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股有限公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅資產管理公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅資產管理公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股有限公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股有限公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股有限公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股公司、開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股六世，開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股七號，開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股八世，開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股八世，開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股九號，開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股X，L.P.，開曼羣島豁免有限合夥企業阿波羅信安控股十二號，開曼羣島豁免有限合夥企業AMH Holdings(開曼)，L.P.開曼羣島豁免的有限合夥企業(一起，擔保人)。

在發行人、擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司(受託人)之間，證券將以契約的形式發行，日期為截止日期(定義見下文)(契約)。

1

發行人已編制並向委員會提交了S-3表格(第333-271275號文件)的自動擱置登記聲明，其中涉及根據該法公開發行和出售包括證券在內的某些證券，該自動擱置登記聲明根據規則462(E)生效。在任何時候，該登記聲明是指經當時生效後的任何修正案修正的登記聲明，包括當時的證物及其任何 附表、根據法案項下的表格S-3在當時併入或被視為以引用方式併入其中的文件，以及根據規則430B以其他方式被視為該時間的一部分的文件，在此稱為登記聲明；提供, 然而，在沒有提及時間的情況下的登記聲明，是指在證券的第一份銷售合約訂立時經其任何生效修訂後修訂的 註冊聲明，該時間應被視為規則430B(F)(2)段所指證券的該註冊聲明的新生效日期，包括當時的證物及附表、當時根據公司法S-3表格第12項納入或以參考方式納入其中的文件，以及根據規則430B以其他方式被視為證券的一部分的文件。與證券發售有關的每份初步招股説明書，包括根據公司法S-3表格第12項通過引用方式納入或視為納入其中的文件，在此統稱為初步招股説明書。在簽署和交付本協議後，發行人將立即根據規則424(B)的規定編制和提交與證券有關的最終招股説明書。最終招股説明書以首次向承銷商提供或提供以供承銷商與證券發售有關的形式使用的格式，包括根據法案項下的表格S-3第12項通過參考納入或被視為納入其中的文件，在本協議中統稱為招股説明書。就本協議而言，對註冊聲明、任何初步招股説明書、招股説明書或對前述任何 任何修訂或補充的所有提及應被視為包括根據其電子數據收集、分析和檢索系統(或任何後續系統)(或任何後續系統)提交給證監會的副本。

本協議中對財務報表和明細表及其他信息的所有提及均應視為包括在執行時間之前通過引用方式併入或視為包含在註冊説明書、任何初步招股説明書或招股説明書(視情況而定)中的所有財務報表和明細表及其他信息。在本協議中，凡提及對註冊説明書、任何初步招股説明書或招股説明書的修訂或補充，均應被視為包括在籤立時或之後提交根據《交易所法》以引用方式納入或被視為納入註冊説明書、初步招股説明書或招股説明書(視屬何情況而定)的任何文件。在本協議中，絕育的使用應在適當的情況下包括女性和男性。本文中使用的某些術語在第27節中進行了定義。

2

1.申述及保證。阿波羅各方共同和各自 向各保險人保證並同意：

(A)發行人符合該法規定的使用S-3表格的要求。註冊説明書，包括其中包含的基本招股説明書，是一種自動擱置註冊聲明(如規則405所定義)，證券一直並 有資格由發行者在該自動擱置註冊聲明上註冊。該登記聲明及其任何生效後的修正案已根據該法案生效。並無根據公司法發出暫停註冊聲明或其任何生效後修訂的效力的停止令，亦無發出阻止或暫停使用任何初步招股章程或招股章程的命令，亦無就任何該等目的而提起或待決的法律程序，或據發行人S所知，擬進行的法律程序。發行人已遵守委員會提出的提供補充信息的每項要求(如果有的話)。

根據規則430B(F)(2)，每份註冊聲明及其任何生效後修訂於其生效時及根據規則430B(F)(2)被視為對承銷商生效的每個日期，在所有重大方面均符合公司法的要求。每份初步招股説明書、招股説明書及其任何修正案或補編在提交給證監會時，在所有實質性方面均符合公司法的要求，並且交付承銷商用於此次發行的每份初步招股説明書和招股説明書與根據EDGAR提交給證監會的電子副本完全相同，但S-T法規允許的範圍除外。

在註冊聲明及招股章程中以引用方式併入或視為納入的文件，在生效時或在向證監會提交時，在所有重大方面均符合交易所法令及其下的規則和規例的要求。

(B)註冊聲明及其於生效時間或截止日期的任何修訂均未載有或將會 載有對重大事實的不真實陳述，或遺漏、遺漏或遺漏陳述為使其中的陳述不具誤導性而須陳述或必需陳述的重大事實。截至適用時間，披露包不包括、包括或將包括對重大事實的不真實陳述，或根據作出陳述的情況而遺漏、遺漏或將不陳述作出陳述所必需的重要事實，而不具有誤導性。在根據細則第424(B)條向委員會提交任何備案時或截止日期，招股説明書及其任何修正案或補編均未列入或將列入對重大事實的不真實陳述，或遺漏、遺漏或將遺漏陳述為在其中作出陳述所必需的重要事實，鑑於陳述是在何種情況下作出的，不具有誤導性。

本款第1(B)款中的陳述和保證不適用於註冊説明書(或披露包或招股説明書的任何修訂)、披露包或招股説明書(或招股説明書的任何修訂或補充)中的陳述或遺漏，該陳述或遺漏依賴於或符合任何承銷商通過代理人向發行人提供的專門用於其中的書面信息，應理解並同意，由任何承銷商或其代表如此提供的唯一此類信息包括本條款第8(B)節所述的信息。

3

(C)發行者自由編寫的招股説明書不會與註冊説明書或招股説明書中包含的信息相沖突，包括通過引用併入其中的任何文件，以及被視為未被取代或修改的任何初步或其他招股説明書的一部分。任何要約在發行人或代表其行事的任何人首次提交註冊聲明之前作出的與證券有關的書面通信 已根據規則163(C)規定的豁免提交給委員會 ，並在其他方面符合規則163的要求，包括但不限於圖例要求，使該要約符合規則163規定的該法第5(C)條的豁免資格 。發行人(包括其代理人和代表，以承銷商身份除外)未準備、製作、使用、授權、批准或參考，發行人不會準備、製作、使用、授權、批准或參考構成要約出售或要約購買證券的任何書面通信，但以下內容除外：(I)註冊聲明、(Ii)初步招股説明書、(Iii)招股説明書、(Iv)任何發行人自由寫作招股説明書和(V)任何電子路演或其他書面通信，在每種情況下，根據第5(M)節使用。

(D)(A)在註冊聲明最初生效時，(B)在最近一次修訂時，以遵守該法第10(A)(3)條的目的(無論該修訂是通過生效後的修訂、根據交易所法案第13條或第15(D)條提交的合併報告或招股説明書的形式)，(C)在阿波羅各方或代表其行事的任何人(僅就本條款而言，規則163(C))根據規則163(C)的豁免提出與證券有關的任何要約，以及(D)截至適用時間，發行人為 且是知名的經驗豐富的發行人(定義見規則405)。

(E)在提交註冊説明書及其任何生效修訂時，發行人或另一發行參與者在其後最早時間作出證券的真誠要約(規則164(H)(2))，且於本規則日期，發行人不是規則405所界定的不符合資格的發行人。

(F)發行人須遵守並完全遵守《交易所法案》第13節或第15(D)節的報告要求。

(G)自登記聲明、披露資料包及招股説明書提供資料的日期起，沒有任何阿波羅實體對其業務造成任何重大損失或幹擾，除在正常業務過程中的交易外，任何阿波羅實體並無進行任何交易，該等交易對阿波羅實體整體而言屬重大交易，且股本並無任何變動，除(1)根據發行人S股份回購計劃而作出的任何變動及(2)根據登記聲明、披露方案及招股章程所披露的或有股份代價及股權獎勵而發行股份，或發行人或其任何附屬公司的長期債務或任何重大不利變化，或涉及涉及或影響阿波羅實體整體或發行人的一般事務、管理、財務狀況、淨資產或經營業績的任何預期重大不利變化的任何發展(每次該等變動或發展均產生重大不利影響)除外。

4

(H)每個阿波羅實體(A)對其擁有的所有個人財產擁有良好和可出售的所有權，在每一種情況下都不受所有質押、留置權、擔保權益、索賠、限制或產權負擔的影響，但登記聲明、披露一攬子計劃和招股説明書中所述或不對該等財產的價值產生實質性影響且不幹擾阿波羅實體對該財產的使用的情況除外；及(B)阿波羅實體根據租賃持有的任何不動產及建築物由 彼等根據有效、存續及可強制執行的租約持有，但第(A)及(B)條所述例外情況不會合理地預期會產生重大不利影響；阿波羅實體概無於任何重大不動產中擁有任何所有權權益 。

(I)每個阿波羅締約方均已正式組成，並根據特拉華州或開曼羣島(視情況而定)的法律以良好信譽的公司、有限合夥或豁免有限合夥形式有效存在，有權擁有其財產並按照《登記聲明》、《披露一攬子計劃》和《招股説明書》的規定開展業務，並且，除非合理地預期不會產生重大不利影響，否則已正式具備外國有限責任合夥或法團的業務處理資格，並根據其擁有或租賃財產或經營任何業務所在的其他司法管轄區的法律而具有良好的信譽，以致需要具備該資格；每個其他阿波羅實體和阿波羅基金均已正式成立，並根據其組織管轄權法律有效存在，擁有註冊聲明、披露方案和招股説明書中所述擁有其財產和開展業務的權力和授權(公司和其他)，根據其組織管轄權法律，具有良好的信譽，已正式獲得外國公司或其他實體進行業務交易的資格，並根據其擁有或租賃財產或 開展任何業務的其他司法管轄區的法律，具有良好的信譽，但如不具備該等權力及權限，或不具備該等資格或地位良好，則不會合理地預期會產生重大不利影響。

(J)除註冊聲明、披露方案和招股説明書中所述的每一種情況或不合理地預期會產生重大不利影響的情況外，任何阿波羅締約方(I)直接或間接擁有的每個子公司的所有股本、合夥權益、成員權益或其他股權權益的所有流通股均已得到正式和有效的授權和發行，並已全額支付(對於任何子公司組織為有限責任公司、有限合夥企業或其他商業實體的情況，達到適用的有限責任公司所要求的範圍)。有限合夥或其他組織協議)和不可評税(普通合夥人或類似實體根據其他司法管轄區適用法律持有的權益除外，對於組織為有限責任公司的任何子公司，因為這種免評税可能受到《特拉華州有限責任公司法》第18-607條或第18-804條或其他司法管轄區適用法律或適用的有限責任公司協議下的類似條款的影響，如果任何 子公司組織為有限合夥企業，則此類不可評税可能會受到影響

5

(br}根據特拉華州修訂後的《統一有限合夥企業法》第17-607條或第17-804條或其他司法管轄區適用法律或適用的有限合夥協議下的類似條款)和(Ii)由阿波羅各方直接或間接擁有，沒有任何留置權、費用、產權負擔、擔保權益或 任何第三方的任何其他索賠。

(K)除註冊聲明、披露組合及招股章程所披露者外，概無未償還期權、認股權證或其他購買權利、發行協議或其他責任、或將任何責任轉換為或交換任何證券、有限合夥人權益或任何其他所有權權益的權利、或任何可轉換為或可交換任何合作伙伴權益或任何其他所有權權益的證券的權利。

(L)在本合同日期之前，沒有任何Apollo實體，據Apollo各方所知，沒有任何Apollo實體的關聯公司，也沒有 代表任何Apollo實體或Apollo實體的任何關聯公司行事的人：(A)直接或間接採取任何行動，旨在導致或導致，或構成或可能合理地預期構成， 穩定或操縱證券價格，以促進任何證券的銷售或轉售，(B)出售、競標、購買或向任何人支付任何補償，以索求購買、證券，或 (C)向任何人支付或同意支付任何人因慫恿他人購買證券而支付的任何補償，本協議中所設想的除外。

(M)阿波羅各方遵守本協議和契約的所有條款，發行和出售證券，完成本協議和註冊聲明、披露一攬子計劃和招股説明書中的交易，不會與任何契約、抵押、信託契約項下的任何條款或規定發生衝突或導致違約，任何阿波羅實體或任何阿波羅基金為一方的貸款協議或其他協議或文書，或任何阿波羅實體或任何阿波羅基金受其約束，或任何阿波羅實體或任何阿波羅基金的任何財產或資產受其約束的貸款協議或其他協議或文書，除非此類衝突、違約或違約單獨或總體不會合理地預計會導致重大不利影響，也不會導致任何違反任何阿波羅實體的組織文件的規定，或任何法規或任何命令，對任何阿波羅實體或其任何財產具有管轄權的任何法院或政府機構或機構的規則或條例，但任何阿波羅實體的任何組織文件除外，此類違規行為單獨或總體不會產生實質性不利影響的情況除外；遵守本協議或各阿波羅締約方的契約或完成本協議或本協議中擬進行的交易，不需要任何此類法院或政府機構或機構的同意、批准、授權、命令、登記或資格，但以下情況除外：(A)任何此類同意、批准、授權、備案或命令，如果沒有這些同意、批准、授權、備案或命令，合理地預計不會產生實質性的不利影響，以及(B)任何此類同意、批准、授權、授權、已經獲得或可能根據該法案、紐約證券交易所(NYSE)規則、州證券或藍天法律或金融行業監管機構(FINRA)規則獲得或可能需要的註冊或資格。

6

(N)任何阿波羅實體及據阿波羅各方所知，阿波羅基金均未(A)違反其任何組織文件，或(B)未能履行或遵守其所屬的任何信貸協議、契約、按揭、信託契據、貸款、租賃或其他協議或文書所載的任何義務、協議、契諾或條件，或其或其任何財產可能受其約束的任何貸款協議、契約、按揭、信託契據、貸款、租賃或其他協議或文書中所載的任何義務、協議、契諾或條件，但在第(B)款的情況下，合理地預期不會導致重大不利影響的違約情況除外。

(O)註冊聲明、披露包和招股説明書中註明的説明和某些美國聯邦所得税後果説明中所載或以引用方式併入的陳述，只要它們旨在描述法律和其中提及的文件的規定，在所有重要方面都是準確、完整和公平的。

(P)目前並無 任何Apollo實體被直接或間接禁止派發任何股息、就其合夥人權益、股本或其他股權作出任何其他分派、償還任何Apollo實體向其提供的任何貸款或墊款，或 將其任何財產或資產轉讓予任何Apollo實體，但如註冊聲明、披露資料及招股章程所述或以引用方式併入，則不在此限。

(Q)在任何法院或政府機構或機構面前或由其提起的訴訟、訴訟、法律程序、查詢或調查，目前尚待審理，或據阿波羅締約方所知，沒有威脅、威脅或影響任何阿波羅實體或任何阿波羅基金，而該等訴訟、訴訟、程序、查詢或調查可合理地預期會導致重大不利影響，或合理地預期將對任何阿波羅實體或任何阿波羅基金的財產或資產產生重大不利影響，或對任何阿波羅締約方履行其在本協議或契約項下的義務或完成據此或據此預期的交易的權力或能力產生重大不利影響 。

(R)本協定已由阿波羅各方正式授權、簽署和交付。

(S)本契約已獲阿波羅締約各方正式授權，並已根據經修訂的1939年《信託契約法令》 取得資格，並假設受託人適當授權、籤立及交付該契約，當由阿波羅訂約方籤立及交付時，將構成可根據其條款 對阿波羅締約各方強制執行的法律、有效及具約束力的文書(就補救的執行而言，須受不時適用的破產、重組、無力償債、暫緩執行或其他不時影響債權人權利的法律及一般衡平法的規限)。

(T)票據已獲正式授權，並於根據契約條文籤立及認證並交付承銷商並由承銷商支付時，將已由發行人正式籤立及交付，並將構成發行人享有契約利益的法定、有效及具約束力的義務(就補救措施的強制執行而言，須受不時生效的適用破產、重組、無力償債、暫緩執行或其他影響債權人權利的法律及一般衡平法的規限)。

7

(U)該等擔保已獲正式授權，而當該等票據根據契約條文籤立及認證、交付承銷商並由承銷商支付時，該等擔保將構成有權享有該契約利益的擔保人的法律、有效及具約束力的義務 (在執行補救措施、適用的破產、重組、無力償債、暫緩執行或其他不時影響債權人權利的適用法律及一般衡平法原則的規限下)。

(V)阿波羅各方均不是，在按照註冊説明書所述發售及出售證券及運用其所得款項後，披露資料及招股説明書將會是投資公司，其定義見《投資公司法》。

(W)Deloitte&Touche LLP，已發佈關於以下財務報表的獨立審計師報告：(I)2021年12月31日或之前的期間，阿波羅資產管理公司(Apollo Asset Management，Inc.)發行人及其附屬公司及(Ii)於2021年12月31日之後的期間內，發行人及其附屬公司於2023年12月31日及2022年12月31日及截至2023年12月31日的三年期間內各年度，以及截至2023年12月31日的財務報告內部控制的有效性，均為獨立公共會計師，符合公司法及證監會規則及條例的規定。

(X)每個阿波羅實體都設有財務報告內部控制制度(如《交易法》第13a-15(F)條所定義)，這些制度符合《交易所法》的要求，並由其各自的主要行政人員和主要財務官或履行類似職能的人員設計或在其監督下設計，以根據美國公認的會計原則為外部目的財務報告和編制財務報表的可靠性提供合理保證，包括：但不限於足以提供合理保證的內部會計控制，以確保(A)交易是根據管理層S的一般或特定授權進行的，(B)交易被記錄為必要，以便能夠按照公認會計原則編制財務報表，並 保持對資產的問責，(C)只有根據管理層的一般或特定授權才允許訪問資產，以及(D)記錄的資產問責每隔 合理間隔與現有資產進行比較，並就任何差異採取適當行動。

(Y)自注冊説明書、披露資料包及招股章程以參考方式收錄或納入最新經審核財務報表的日期起，發行人S對財務報告的內部控制並無重大弱點。發行人S核數師及發行人董事會審計委員會已獲告知：(I)財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷及重大弱點，可能會對發行人S記錄、處理、彙總及報告財務資料的能力造成不利影響；及(Ii)涉及在發行人S財務報告內部控制中具有重要角色的管理層或其他僱員的任何欺詐(不論是否重大)。

8

(Z)發行人維持符合交易所法令規定的披露控制及程序(定義見交易法下規則 13a-15(E))；該等披露控制及程序旨在確保與發行人及其附屬公司有關的重大資料由發行人S及該等實體內的其他人士知悉；且該等披露控制及程序有效。

(Aa)發行人及其綜合附屬公司的財務報表(包括相關附註)於註冊説明書、披露組合及招股説明書內包括或納入註冊報表、披露組合及招股章程內，在所有重大方面均公平地呈列發行人及其綜合附屬公司於所示日期的財務狀況及其經營業績及所示期間的現金流量；該等財務報表乃按照在一致基礎上應用的美國公認會計原則(GAAP)編制。根據公認會計原則，如有證明，附表在所有重要方面都公平地列示了其中所要求陳述的信息。除其中所載者外，並無任何歷史或備考財務報表或佐證附表須以引用方式載入或納入公司法下的註冊聲明、披露資料包或招股章程。在適用的範圍內，登記聲明、披露資料包或招股説明書所載或以引用方式併入的有關非公認會計準則財務措施(該詞由證監會規則及條例界定)的所有披露，均符合證券交易法G條及S-K條第10項。

(Bb)所有司法管轄區內的阿波羅實體及阿波羅基金須提交的所有報税表均已及時及妥為提交，但本着善意提出異議的申請除外，除非未能個別或整體提交報税表的情況下， 預期不會有重大不利影響。目前沒有阿波羅實體和阿波羅基金的納税申報單正在接受州、地方或聯邦税務機關或機構的審計(任何阿波羅實體或任何阿波羅基金都已收到相關通知)，除非合理地預計審計結果不會導致重大不利影響。該等實體應繳或聲稱應繳的所有税項，包括預扣税、罰金及利息、評税、費用及其他 費用，均已支付，但善意爭辯及已為其提供足夠準備金的税項除外，或目前應繳而不計罰款或利息的税項，或合理地預期不會產生重大不利影響的税項除外。

(抄送)[保留。]

(Dd)除註冊聲明、披露資料及招股章程所披露者外，發行人及其附屬公司均為其物業、營運、人員及業務提供保險，以防範根據其合理商業判斷足以保障發行人及其附屬公司及其業務的損失及風險，但合理預期不會產生重大不利影響者除外。

9

(Ee)發行人無須作為投資顧問或經紀交易商或商品交易顧問、商品聯營經營者或期貨佣金商人或上述任何或全部(視何者適用而定)註冊、發牌或取得資格；需要註冊、註冊為經紀交易商或商品交易顧問、商品池經營者或期貨佣金商人或上述任何或全部(視情況而定)的子公司，在其業務的開展需要此類註冊、許可或資格(且此類註冊、許可或資格完全有效)的每個司法管轄區內 均已如此註冊、許可或具有資格，並且符合所有要求此類註冊、許可或資格的適用法律，但註冊聲明中所述或預期的除外，披露資料包及招股章程，或未能獲如此註冊、獲發牌照或合資格，將不會因個別或整體而合理地預期會產生重大不利影響。

(Ff)發行人不是任何投資諮詢協議的當事方；任何附屬公司作為訂約方的每項投資顧問協議均為附屬公司締約一方的有效及具法律約束力的責任，並符合經修訂的1940年投資顧問法案(《投資顧問法案》)的適用條文 ，除非該等協議並沒有或合理地預期不會對個別或整體產生重大不利影響，且根據任何該等協議，附屬公司並無違反、違反或違約 ，而違反、違反、失責或失效並沒有亦不會合理地預期會個別或整體產生重大不良影響。

(Gg)根據投資公司法須向委員會註冊為投資公司的每一隻阿波羅基金 (I)已根據投資公司法在委員會正式註冊為投資公司，及(Ii)符合聯邦證券法(定義見下文)的規定，但就第(I)及(Ii)項中的每一項而言， 未能如此註冊或未能採納合理預期不會個別或整體產生重大不利影響的計劃除外。？聯邦證券法是指《投資公司法》、《顧問法》、《交易法》、《交易所法》、2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》、2010年的《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》、《格拉姆-利奇·布萊利法》的第五章和委員會根據該法案通過的規則，以及《銀行保密法》下的某些適用條款和委員會或財政部根據該法案通過的任何規則。

(Hh)完成本協議所設想的交易，不構成任何子公司參與的任何投資諮詢合同的《投資公司法》(及其下的規則和條例)或《顧問法》(及其下的規則和條例)項下該 條款所指的轉讓；此類交易的完成也不會在任何重大方面對發行人及其附屬公司按照註冊聲明、披露方案和招股説明書中所述的適用法律開展各自業務的能力造成不利影響，包括但不限於向客户和基金提供投資諮詢服務，無論該等基金是否根據《投資公司法》註冊。

10

(Ii)阿波羅實體或阿波羅基金，或據阿波羅各方所知，與任何阿波羅實體或阿波羅基金有聯繫或代表任何阿波羅實體或阿波羅基金行事的任何董事、官員、僱員或代理人，均未違反或違反美國1977年修訂的《反海外腐敗法》及其下的《規則和條例》或英國《2010年反賄賂法》及其下的規章制度的任何規定；或進行任何非法賄賂、回扣、賄賂、影響力付款、回扣或其他非法付款；發行人已制定並維持合理設計的政策和程序，以確保遵守這些政策和程序。在任何情況下，Apollo實體和Apollo基金都不會直接或間接地將發售所得用於促進向任何人進行要約、付款、承諾付款或授權向任何人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西，這都違反了任何適用的反腐敗法律。

(Jj)阿波羅實體和阿波羅基金的業務在任何時候都遵守經修訂的1970年《貨幣和外國交易報告法》適用的財務記錄和報告要求、所有司法管轄區的適用洗錢法規、根據該法制定的規則和條例以及任何適用的相關規則、條例或指導方針，由任何政府機構(統稱為洗錢法)發佈、管理或執行，並且沒有由任何法院或政府機構或在任何法院或政府機構之前採取任何行動、訴訟或法律程序，涉及阿波羅實體或阿波羅基金的洗錢法律的權威或機構或任何仲裁員正在待決，或者，據阿波羅各方所知，受到威脅，除非有理由預計 不會單獨或總體造成重大不利影響。

(Kk)阿波羅實體或阿波羅基金，或據阿波羅各方所知，其各自的任何董事、官員、代理人、僱員或附屬公司目前都不受美國政府(包括但不限於美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC))、聯合國安全理事會、歐盟、英國財政部或任何其他相關制裁機構(統稱為制裁)實施或執行的任何制裁。任何阿波羅實體或阿波羅基金都不會以任何方式使用出售證券所得款項，導致任何個人或實體違反制裁。

(Ll)除非合理地預計不會個別或合計導致重大不利影響(I)(X)發行商及其附屬公司採取一切商業合理努力，以保護與其業務有關的信息技術和計算機系統、網絡、硬件、軟件、數據、設備或技術(統稱為IT系統和數據)的完整性、安全性、宂餘性和持續運行，(Y)IT系統和數據不受任何錯誤、缺陷、特洛伊木馬、定時炸彈、惡意軟件和其他腐敗者以及 (Z)未發生任何違規、可疑違規、違規、停機、未經授權使用或訪問IT系統和數據或對其造成其他危害的情況；和(Ii)發行方及其子公司遵守且不知道任何不符合任何法院或仲裁員或政府或監管機構的適用法律或法規、判決、命令、規則或法規、內部政策和合同義務，這些法律或法規涉及IT系統和數據的隱私和安全，以及保護此類IT系統和數據不受未經授權使用、訪問、挪用或修改的影響。

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(Mm)發行人及其附屬公司擁有或擁有足夠的權利使用所有專利、專利申請、商標、服務商標、商號、商標註冊、服務商標註冊、版權、許可證和專有技術(包括商業祕密和其他未獲專利和/或不可申請專利的專有或機密信息、系統或程序)，除非未能單獨或整體擁有或擁有此等權利將不會合理地 預期產生重大不利影響。發行方及其子公司未收到任何與其專利、專利權、許可證、發明、商標、服務商標、商標、版權和專有技術有關的侵權、挪用或與他人主張的權利衝突的索賠的任何通知，這些可能個別或整體產生重大不利影響。

(NN)[保留。]

(O)除 不能合理預期會產生實質性不利影響外，(I)《1974年僱員退休收入保障法》(ERISA)第3(3)條所指的每個僱員福利計劃(ERISA)， 受ERISA第四章的約束，由發行人或其任何關聯公司維護、管理或出資，與發行人一起被視為發行人及其關聯公司(ERISA關聯公司)第4001(B)(1)條所指的單一僱主，包括，但不限於，《僱員權益法》第3條第(37)款所指的任何多僱主計劃一直遵守其條款以及適用命令和法律的要求，包括但不限於《僱員權益法》和《守則》；(Ii)在本協議日期之前的三年內，未發生發行人對任何此類計劃負有任何責任(不包括依據某一類別、法定或行政豁免而進行的交易)的《反海外腐敗法》第406條或《守則》第4975條所指的禁止交易；(Iii)受《守則》第412節或ERISA第302節供資規則約束的此類計劃，無論是否放棄，在本協定日期之前的三年內，均未達到《守則》第412節所指的最低供資標準；(Iv)除《ERISA》第4043(C)條所指的通知期已被免除的可報告事件外，在本協議日期之前的三年內，沒有發生發行人對任何此類計劃負有任何責任的可報告事件(如ERISA中所定義)；以及(V)發行人或其任何ERISA關聯公司在本協議日期 日期之前的六年內均未招致，或由於本協議擬進行的交易而合理地預計將根據ERISA第四章就終止或退出任何此類計劃承擔任何責任；但為上文第(I)至(V)款的目的，應在發行人瞭解的情況下就ERISA第3(37)條所指的任何多僱主計劃作出該等陳述。

(Pp)註冊説明書所載或以引用方式併入註冊説明書內的可擴展商業報告語言的互動數據， 披露資料包及招股説明書在所有重要方面均公平地陳述所需的資料，並根據委員會S規則及適用於該等資料的指引編制。

(Qq)除初步招股章程所披露者外，概無擁有註冊權或其他類似權利的人士擁有任何 股本或債務證券，包括可轉換為或可交換為股本證券的證券、根據註冊聲明登記或由發行人根據公司法登記的其他證券。

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2.購銷。受制於條款及條件，並依據本協議所載的陳述及保證，發行人同意向各承銷商出售，且各承銷商同意分別而非共同地向發行人購買本協議附表一所載與S姓名相對的本金票據，購買價為本金金額的99.125%(購買價)，另加自2024年5月21日(包括該日)至(但不包括)成交日期的應計利息(如有)。

3.交貨和付款。票據的交付和付款應在紐約市時間 上午10：00，即2024年5月21日，或代表指定的不超過上述日期後三個工作日的較後日期的時間進行，該日期和時間可通過代表與發行方的協議或本協議第9條的規定推遲(票據的交付和付款的日期和時間在此稱為截止日期)。承銷商應向承銷商各自的 賬户的代表交付票據，並由多家承銷商通過向發行人或按發行人的訂單支付購買價格的代表，以當日資金電匯至發行人指定的 賬户。除非代表另有指示，票據的交付應通過存託信託公司的設施進行。

4.承銷商的發售。發行人理解，承銷商打算在本協議生效後不久按代表的判斷進行公開發售證券是可取的，並初步按照披露方案和招股説明書中規定的條款發售證券。發行人承認並同意承銷商可以向承銷商的任何關聯公司或通過承銷商的任何關聯公司提供和出售證券。

5.協議。阿波羅每一方都與每一家保險商達成協議：

(A)發行人將遵守規則430B第(Br)款的要求，並將立即通知代表，並確認書面通知：(I)登記説明書的任何生效後修正案將於何時生效或招股説明書的任何修正或補充已提交，(Ii)收到證監會的任何意見，(Iii)證監會對登記説明書或招股説明書的任何修改或補充提出的任何請求，包括其中引用的任何文件或提供額外信息的任何文件，(Iv)監察委員會發出任何停止令，暫停《註冊説明書》或任何生效後的修訂的效力，或發出任何阻止或暫停使用任何初步招股章程或招股章程的命令，或暫停證券在任何司法管轄區要約或出售的資格，或(V)發行人根據公司法第8(D)或8(E)條成為與證券發售有關的法律程序的標的。發行人將按照規則424(B)所要求的方式並在規則424(B)(不依賴於規則424(B)(8))所要求的期限內完成規則424(B)所要求的所有備案，並將採取其認為必要的步驟，迅速確定根據規則424(B)傳送的招股説明書表格 是否已收到以便委員會備案，如果沒有收到，將立即提交招股説明書。發行方將盡一切合理努力防止

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發佈任何停止令、預防令或暫停令，如果發佈任何此類命令，則儘快獲得解除。發行人應在第456(B)(1)(I)條規定的時間內或按照第456(B)和457(R)條的其他規定(如適用，包括根據第456(B)(1)(Ii)條在對註冊説明書的事後修訂中或在根據第424(B)條提交的招股説明書的證物中更新《備案費表證物的計算方法》)，支付與該證券相關的所需佣金。

(B)未經代表事先書面同意，阿波羅各方不得修改或補充《註冊説明書》或《招股説明書》，但根據《交易法》規定的發行人備案文件 未經代表事先書面同意，不得對其進行修改或補充；但條件是，在承銷商完成證券分銷(由承銷商定義)之前，發行人將不會根據《交易所法案》提交通過引用併入《註冊聲明》、《披露方案》或《招股説明書》的任何文件，除非阿波羅各方在提交該建議文件之前，已盡合理努力向代表提供該等文件的副本以供其審查。Apollo締約方將在根據交易所法案提交的任何文件(通過引用方式併入註冊聲明、披露包或招股説明書中)提交給委員會後，立即通知代表。

(C)發行人將遵守法案和交易所法案，以便完成本協議、註冊聲明、披露方案和招股説明書中所設想的證券分銷。如果有關證券的招股説明書 是(或，如果不是第172條規定的例外情況，就會是)法案要求與證券銷售相關的，則任何事件或條件都將發生或存在，而承銷商或發行人的律師認為，由於該事件或條件，有必要(I)修改註冊説明書，以使註冊説明書不包括對重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述需要在其中陳述或使其中的陳述不具誤導性的重要事實，(Ii)修訂或補充披露資料包或招股章程，以使披露資料包或招股説明書(視屬何情況而定)不包括對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述必要的重要事實，以使其中的陳述不具誤導性，因應向買方交付時的情況或 (Iii)修訂登記聲明或修訂或補充披露資料包或招股章程(視屬何情況而定)，以符合公司法或交易法的規定，發行人應立即(A)將該事件通知 代表；(B)準備任何必要的修訂或補充，以更正該陳述或遺漏，或使註冊聲明、披露資料包或招股説明書符合該等要求，並在任何建議提交或使用前的一段合理時間內，向代表提供任何該等修訂或補充的副本；及(C)向證監會提交任何該等修訂或補充；但條件是發行人不得提交或使用任何該等修訂或補充，而承銷商的代表或律師會反對該等修訂或補充。發行人將向保險人提供保險人可能合理要求的數量的修改或補充文件的副本。發行人已在適用時間前48小時內通知代表根據交易所法案或規則提交的任何文件；發行人將在適用時間至截止日期期間通知代表其有意提交任何此類文件，並將在建議提交文件(視情況而定)前的合理時間內向代表提供任何此類文件的副本，且 不會提交或使用承銷商代表或律師應合理反對的任何此類文件。

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(D)發行人已經或將免費向承銷商的代表和律師提供最初提交的註冊聲明及其每次修訂的簽署副本(包括提交的或通過引用併入其中的證物，以及通過引用併入或被視為通過引用併入的文件)以及所有同意書和專家證書的簽名副本。提供給承銷商的《登記聲明》及其各項修訂的副本應與根據EDGAR向證監會提交的電子傳輸副本完全相同，但S-T法規允許的範圍除外。

(E)發行人已免費向每位承銷商交付該承銷商合理要求的每份初步招股説明書的副本，發行人特此同意將該等副本用於法案允許的目的。發行人將在有關證券的招股章程根據公司法規定須交付(或若無第172條所賦予的例外情況)期間，免費向每名承銷商提供該承銷商合理要求的招股章程副本(經修訂或補充)。向承銷商提供的招股説明書及其任何修正案或補充文件將與根據EDGAR向委員會提交的電子傳輸的招股説明書副本相同，但S-T法規允許的範圍除外。

(F)發行人將根據《證券交易法》及時提交必要的報告，以便在實際可行的情況下儘快向其證券持有人提供收益報表，以達到該法案第11(A)條最後一段的目的，並向承銷商提供預期的利益。

(G)如有必要，阿波羅各方將根據代表指定的司法管轄區(包括日本和加拿大某些省份)的法律安排承銷商對出售證券的資格，並將在證券出售所需的時間內保持該等資格有效；提供任何阿波羅締約方在任何情況下都沒有義務有資格在其目前沒有資格的任何司法管轄區開展業務，也沒有義務採取任何行動使其在其目前不受此限制的任何司法管轄區內接受訴訟程序的送達，但因發行或出售證券而引起的訴訟除外。阿波羅各方應在任何阿波羅締約方收到任何關於暫停證券在任何司法管轄區的銷售資格的通知，或為此目的啟動或威脅提起任何訴訟的情況下，立即通知代表。

(H)阿波羅各方將與代表合作，並盡最大努力允許證券有資格通過託管信託公司進行清算和結算。

(I)阿波羅各方將使用發行人根據本協議出售證券所獲得的淨收益，使用方式在《登記聲明》、《披露方案》和《招股説明書》中關於收益使用的説明中規定。

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(j) [保留。]

(K)未經代表事先 書面同意，阿波羅各方不得在執行時間至持續至截止日期這段時間內，直接或間接要約、出售、合同出售、質押、以其他方式處置或進行任何旨在或可能合理預期導致阿波羅各方或阿波羅各方的任何關聯公司或任何與阿波羅締約方或阿波羅締約方的任何關聯公司有私密關係的人的處置(無論是通過實際處置或因現金結算或其他而產生的有效經濟處置)，或 宣佈要約，阿波羅各方發行或擔保的任何債務證券(證券除外)。

(L)發行人 在證券招股説明書根據該法規定必須(或如果沒有第172條規定的例外情況)必須交付期間，將在交易法規定的期限內提交根據交易法規定必須向委員會提交的所有文件。

(M)發行人同意，除非事先獲得代表的書面同意，否則不會提出任何與證券有關的要約，該要約將構成發行人自由寫作招股説明書，或將構成自由寫作招股説明書或其中的一部分，要求發行人向委員會提交或由發行人根據規則433保留；提供代表將被視為已同意本協議附表二所列的發行者自由寫作招股説明書，且任何道路均表明這是經代表審查的規則433(D)(8)(I)所指的書面溝通。發行人表示，它已將或同意將代表同意或視為同意的每份此類自由寫作招股説明書視為發行人自由寫作招股説明書，如規則433所定義，並已遵守並將遵守規則433的適用要求，包括在需要時及時向委員會提交文件、圖例記錄和記錄保存。如果在發行者自由寫作招股説明書發佈後的任何時間發生或發生事件或發展，導致該發行者自由寫作招股説明書與註冊説明書、任何初步招股説明書或招股説明書中包含的信息相沖突或將發生衝突，或包括或將包括對重大事實的不真實陳述，或遺漏或將遺漏陳述為在其中作出陳述所必需的重大事實，則根據隨後存在的情況，發行人將立即通知代表，並將迅速修改或補充，費用由發行人自費。此類發行人自由編寫招股説明書，以消除或糾正此類衝突、不真實陳述或遺漏。

(N)阿波羅各方 不會直接或間接採取任何行動，旨在或已經構成或可能合理預期根據《交易法》或其他規定導致或導致或導致穩定或操縱阿波羅各方任何證券的價格，以促進證券的銷售或轉售。

(O)阿波羅締約方將在簽約後12個月內 向代表提供：(I)通常向其擔保持有人提供的有關發行人的所有報告或其他通信(財務或其他)，並在此類報告和通信可用後儘快交付給代表，除非這樣做

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向證監會或任何上市發行人任何類別證券的證券交易所提供或存檔文件，並向公眾提供文件及(Br)(Ii)代表可不時合理要求的有關發行人業務及財務狀況的補充資料(該等陳述應以綜合方式作出，但發行人及其附屬公司的賬目須綜合於提交予其證券持有人的報告內)。

(p) [保留。]

(Q)阿波羅各方同意支付與下列事項有關的費用和開支：(I)準備契約和發行證券和受託人的費用以及受託人律師的合理費用和開支；(Ii)編制、印刷或複製登記報表(包括財務報表和證物)並向委員會提交最初提交的各項修訂；(Iii)準備、印刷和向承銷商交付每份初步招股説明書、每份發行者自由寫作招股説明書和招股説明書及其任何修訂或補充的副本；(Iv)印製(或複製)及交付(包括郵資、空運費用及點算及包裝費用)註冊説明書、每份初步招股章程、每份發行人自由寫作招股章程及招股章程的副本，以及上述各項的所有修訂或補充文件，而在每種情況下，上述各項均可被合理地要求用於證券的發售及銷售；。(V)證券的準備、印刷、認證、發行及交付；。(Vi)與證券的發行及銷售有關的任何印花或轉讓税項；。(Vii)印刷(或複製)和交付本協議、任何藍天備忘錄以及與證券發行有關而印刷(或複製)和交付的所有其他協議或文件；(Viii)根據幾個州、日本、加拿大各省和根據第5(G)節規定的任何其他司法管轄區的證券或藍天法律為要約和出售的證券進行的任何註冊或資格(包括申請費以及承銷商與此類註冊和資格有關的律師的合理費用和開支)；(Ix)阿波羅各方代表(以承銷商的身份除外)或其代表因向證券的潛在買家介紹情況而招致的交通費和其他費用；。(X)與FINRA審查證券銷售條款有關的備案費用，以及承銷商律師的合理費用和支出；(Xi)[已保留](Xii)阿波羅各方會計師的費用和開支，以及阿波羅各方律師(包括當地和特別律師)就本協議擬進行的交易的費用和開支； (Xiii)評級機構就證券評級收取的任何費用；及(Xiv)阿波羅各方履行本協議項下義務所產生的所有其他成本和開支。

6.保險人義務的條件。承銷商在截止日期購買票據的義務 應以阿波羅各方在執行時間和截止日期所作陳述和擔保的準確性、阿波羅各方根據本協議規定在任何證書中所作陳述的準確性、阿波羅各方履行其在本協議項下的義務以及下列附加條件為條件：

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(A)註冊説明書已生效，且並無根據公司法發出暫停註冊説明書或其任何生效後修訂的效力的停止令，亦無發出阻止或暫停使用任何初步招股章程或招股章程的命令，亦無就任何該等目的而提起或待決或據發行人S所知預期的訴訟；發行人已遵守證監會就提供額外資料提出的各項要求(如有)。招股説明書及其任何附錄已按照規則424(B)和最終條款説明書要求的方式和期限，按照您批准的格式提交，並作為本協議的附表III附呈，而根據法規，根據規則433(D)規定發行人必須提交的任何其他材料，應在規則433為此類提交規定的適用期限內提交委員會。發行人應在規則456(B)(1)(I)所要求的時間內支付與證券有關的所需的委員會備案費用，而不考慮其中的但書，並按照規則456(B)和457(R)的其他規定。

(B)發行人應要求並促使Apollo各方的律師Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison LLP 分別以附件A-1和A-2的形式，向代表提交截止日期寫給代表的意見和公開信。

(C)發行人應要求並促使根據開曼羣島法律組織的每個阿波羅締約方(統稱為阿波羅開曼羣島締約方)的開曼羣島特別法律顧問Walkers(Cayman)LLP向代表提交其意見，註明截止日期，並主要以本文件所附作為證據B的形式發給代表。

(D)代表應已收到承銷商律師事務所Simpson{br>Thacher&Bartlett LLP就證券、契約、披露方案、招股説明書(經於截止日期修訂或補充)及代表可能合理要求的其他相關事宜於截止日期向代表提出的意見或意見，而阿波羅各方應已向該等代表提供他們為此目的而要求的文件，使他們能夠就該等事宜進行討論。

(E)代表應在截止日期收到一份證書，日期為截止日期，並由每一阿波羅締約方或其普通合夥人的一名執行官員代表每一阿波羅締約方簽署，表明(X)該證書的每一簽字人已仔細審查註冊聲明、披露包、招股説明書及其任何補充或修正案，以及本協定，(Y)本協議中包含的阿波羅各方的陳述和擔保在截止日期和截止日期均真實無誤，並且 阿波羅各方已遵守所有協議，並滿足本協議規定在截止日期或之前履行或滿足的所有條件，以及(Z)自注冊聲明、披露方案和招股説明書(不包括對其進行任何修改或補充)包含或納入的最新財務 陳述之日起，未發生重大不利變化，或涉及預期重大不利變化的任何發展，屬於或影響發行人及附屬公司作為整體的盈利、業務或財產狀況(財務或其他)，不論是否因正常業務過程中的交易而產生，但登記聲明、披露資料及招股章程(不包括對其作出的任何修訂或補充)所載或預期的情況除外；提供簽署和交付此類證書的任何執行幹事可依賴其對訴訟程序所受威脅的瞭解。

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(F)在執行時間和截止日期，(I)應阿波羅各方的要求，德勤會計師事務所 應已向代表提交了致承銷商的信函，日期分別為執行時間和截止日期，格式和實質內容應合理地令代表滿意，其中包含通常包含在會計師致承銷商的慰問函中的報表和信息，涉及阿波羅資產管理公司2021年12月31日或之前的財務報表和某些財務信息，公司(F/K/a Apollo Global Management，Inc.)及(B)於2021年12月31日之後的期間內，發行人及其附屬公司在註冊聲明、披露資料包及招股説明書中均載有 或以引用方式納入；但在截止日期交付的信件應使用截止日期不超過截止日期前三個工作日的截止日期，以及(Ii)普華永道有限責任公司應發行人的要求，以代表滿意的格式和內容，向代表提供日期分別為簽約時間和截止日期的致承銷商的信件，其中包含會計師通常包括在發給承銷商的關於雅典娜控股有限公司截至12月31日和截至12月31日的財務報表的報表和信息。2021通過引用包含在註冊聲明、披露包和招股説明書的每一箇中；但條件是，在截止日期交付的信件應使用截止日期，截止日期不得超過截止日期前三個工作日。

(G)在註冊説明書(不包括對其作出的任何修訂或補充)、披露一攬子計劃(不包括對其作出的任何修訂或補充)和招股説明書(不包括對其作出的任何修訂或補充)中提供信息的簽署時間或截止日期(如果較早)之後，不應(I)在本條第6款(F)段所述的一封或多封信件中規定的任何更改或減少；或(Ii)發行人及其附屬公司作為一個整體的盈利、業務或財產狀況(財務或其他方面)的任何改變或任何涉及預期改變的發展，不論是否因正常業務過程中的交易而產生，但登記聲明、披露資料及招股章程(不包括對其作出的任何修訂或補充)所載或預期的除外，在任何情況下，上述第(I)或(Ii)款所述的影響，由代表自行判斷，重大及不利，以致不切實際或不宜按註冊説明書、披露資料包及招股章程(不包括對其作出任何修訂或補充)所預期的方式發售或交付證券。

(H)在執行時間之後，任何國家認可的統計評級組織不得降低任何發行人S債務證券的評級(如交易法第3(A)(62)節所定義)，或發出任何關於任何此類評級的任何預期或潛在的降低或任何此類評級的可能變化的通知，但未指明可能變化的方向。

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(i) [保留。]

(J)在截止日期之前，阿波羅締約方應向代表提供代表可能合理要求的進一步信息、證書和文件。

如果本協議規定的第6款中規定的任何條件在本協議規定時未得到滿足，或者如果本協議中上述或其他地方提到的任何意見和證明在形式和實質上不能令保險人的代表和律師合理滿意，則本協議和保險人在本協議項下的所有義務可在截止日期或截止日期之前的任何時間由代表取消。取消通知應以書面形式或通過書面確認的電話或傳真通知阿波羅各方。

第6條要求交付的文件將在截止日期交付給承銷商Simpson Thacher&Bartlett LLP的律師辦公室。

7.報銷 費用。如果本協議規定的證券的出售因本協議第6條規定的承銷商義務的任何條件未得到滿足、因本協議第10條所規定的任何終止或阿波羅各方拒絕、不能或未能履行本協議或遵守本協議的任何規定，而非因任何承銷商的違約而未能完成，則阿波羅各方將根據要求通過代表分別向承銷商補償所有適當記錄的費用自掏腰包費用 (包括合理的律師費和律師費)，這些費用應由他們與擬議的證券買賣相關而發生。

8.彌償和供款。(A)阿波羅各方共同及各別同意賠償每個承保人、每個承保人的董事、高級職員、僱員、附屬公司和代理人以及控制法案或交易法所指的任何承保人的任何和所有損失、索賠、損害或責任，並使其不受損害，這些損失、索賠、損害或責任是根據法案、交易法或其他美國聯邦或州成文法或法規，在普通法或其他方面，損害賠償或與此有關的法律責任或訴訟，是由於或基於《註冊説明書》(或其任何修訂)所載的對重大事實的任何不真實陳述或被指稱的不真實陳述而產生的，包括根據規則430B被視為其中的一部分的任何信息，或遺漏或被指控遺漏其中必須陳述的或使其中的陳述不誤導或產生於任何初步招股説明書、任何發行人自由寫作招股説明書、披露資料包或招股説明書(或其任何修訂或補充)中所包含的重大事實的任何不真實陳述或被指稱不真實的陳述所產生的損害賠償或法律責任或訴訟。或在任何初步招股説明書、發行者自由寫作招股説明書或招股説明書中遺漏或被指控遺漏必要的重要事實，以使其中的陳述不具誤導性，並同意賠償因調查或辯護任何此類損失、索賠、損害、責任或行動而合理產生的任何法律或其他費用；但是，如果阿波羅各方在任何此類情況下不承擔責任，

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任何該等損失、索賠、損害或責任是由或基於任何該等不真實陳述或被指稱的不真實陳述或遺漏或被指稱的遺漏而產生的，而該等失實陳述或被指稱的失實陳述或遺漏或被指稱的遺漏是依據或符合由任何承保人或其代表向阿波羅各方提供的書面資料，而該等資料是由任何承保人或代表任何承保人提供予阿波羅各方的，我們理解並同意，由 或任何承保人代表如此提供的資料只包括本協議第8(B)節所述的資料。這項賠償協議將是對阿波羅各方可能承擔的任何責任的補充。

(B)各承銷商各自(而非共同)同意對Apollo每一方、其每一位董事、每一位高級管理人員以及控制法案或交易法所指的任何Apollo方的每一位個人進行賠償並使其不受損害，賠償的程度與向每位保險人提供上述賠償的程度相同，但僅限於參考由該保險商或其代表通過其代表向發行人提供的有關該保險人的書面信息，這些資料特別包括在上文第8(A)條中提及的賠償文件中。本賠償協議將是任何承保人可能承擔的任何責任之外的補充。阿波羅各方承認，(I)封面最後一段關於初步招股説明書和招股説明書中證券交付的陳述，以及(Ii)在承銷(利益衝突)標題下，第四、第九和第十段中與發行價和初步招股説明書和招股説明書中的特許權、穩定、銀團覆蓋交易和懲罰性出價有關的陳述，是承銷商或其代表提供的唯一書面信息，用於包括在初步招股説明書、招股説明書、任何發行人自由編寫的招股説明書或阿波羅各方或代表阿波羅各方使用的與證券要約或出售相關的任何其他書面信息，或在其任何修訂或補充中使用的信息。

(C)受保障一方根據本第8條收到啟動任何訴訟的通知後，如果根據本第8條向賠償一方提出訴訟要求，該受保障一方應立即將訴訟開始一事以書面通知賠償一方；但是，未能通知賠償方(I)並不解除其在上文(A)或(B)項下的責任，除非它並未以其他方式獲悉此類行為，並且這種不知情會導致賠償方喪失實質性的權利和抗辯，並且 (Ii)在任何情況下都不會解除賠償方對除上文(A)或(B)款規定的賠償義務以外的任何受賠償方的任何義務。賠償方有權由賠償方S選擇指定律師(包括當地律師)(費用由補償方S承擔)，在要求賠償的任何訴訟中代表被賠償方(在這種情況下，賠償方此後將不承擔被賠償方聘請的除當地律師以外的任何單獨律師的費用和開支，但下列規定除外)；提供, 然而，該律師須令受保障一方滿意。儘管補償方S選舉指定律師(包括當地律師)在訴訟中代表被補償方，但被補償方有權聘請單獨的律師(包括當地律師)，如果：(I)使用由補償方選擇的律師代表被補償方會出現利益衝突；(Ii)任何此類訴訟的實際或潛在被告或目標包括被補償方和補償方，則補償方應承擔該單獨律師的合理費用和費用。

21

並且被補償方應合理地得出結論，即其和/或其他被補償方可能有與被補償方可獲得的法律辯護不同或不同的法律辯護；(Iii)在接到訴訟通知後的一段合理時間內，被補償方不得聘請被補償方滿意的律師代表被補償方； 或(Iv)補償方應授權被補償方聘請單獨的律師，費用由補償方承擔。未經受保障一方事先書面同意，賠償一方不得就根據本協議可尋求賠償或分擔的任何未決或受威脅的索賠、訴訟、訴訟或法律程序達成和解或作出妥協或同意，除非此類和解、妥協或同意(I)包括無條件免除每一受保障一方因該等索賠、訴訟、訴訟或法律程序而產生的所有責任，且(Br)(Ii)不包括關於或承認過錯的陳述，任何受補償方或其代表的過失或不作為。

(D)如果第8條(A)或(B)段中規定的賠償因任何原因不適用於或不足以使受賠償方不受損害，阿波羅各方和保險人分別同意分擔合計的損失、索賠、損害和責任(包括因調查或辯護任何損失、索賠、損害而合理產生的法律或其他費用)。責任或訴訟)(統稱為損失)，阿波羅各方和一個或多個承銷商可能按適當的比例承擔，以反映阿波羅各方和承銷商從發行證券中獲得的相對利益；提供, 然而，在任何情況下，任何承銷商均不對超過適用於該承銷商在本合同項下購買的證券的承銷折扣或佣金的任何金額負責。如果前一句中提供的分配因任何原因無法獲得，阿波羅各方和保險人應各自按適當的比例出資，以不僅反映此類相對利益，而且反映阿波羅各方和保險商在導致此類損失的陳述或遺漏方面的相對過錯，以及任何其他相關的公平考慮。Apollo各方收到的利益應被視為等於其從發行中獲得的總淨收益(扣除費用前)，承銷商收到的利益應被視為等於承保折扣和佣金總額，在每種情況下，均應如招股説明書封面所述。除其他事項外，相關過錯的確定應參考以下各項：重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述，或遺漏或被指控的遺漏陳述重大事實是否與阿波羅各方或保險人提供的信息有關，各方的意圖及其糾正或防止此類不真實陳述或遺漏的相對知識、獲取信息的途徑和機會。阿波羅雙方和承銷商同意，如果按比例分配或任何其他不考慮上述公平考慮的分配方法來確定出資，將是不公正和公平的。儘管有本(D)款的規定，任何犯有欺詐性失實陳述罪(符合該法第11(F)條的含義)的人無權從任何無罪的人那裏獲得捐款。就本第8條而言，控制法案或交易法所指承銷商的每名人士以及承銷商的每名董事、高級職員、僱員、聯屬公司及代理人應享有與該承銷商相同的出資權利，而控制法案或交易所法令所指相關阿波羅方的每名人士及該阿波羅方的每名高級職員及董事應享有與該阿波羅方相同的出資權利，但在每種情況下均須受本段(D)項適用條款及條件的規限。

22

9.承銷商的失責。如果任何一家或多家承銷商在截止日期未能購買和支付本協議項下該承銷商同意購買的任何證券，並且這種不購買將構成其履行本協議項下義務的違約，則其餘承銷商應各自承擔並支付(按本協議附表一中與其名稱相對的證券本金金額與與所有其餘承銷商名稱相對的證券本金金額的比例)違約承銷商同意但在該日期未能購買的證券的本金金額；提供, 然而，，如果違約承銷商在該日同意但未能購買的證券本金總額超過該日將購買證券本金總額的10%，則其餘 承銷商有權購買全部證券，但沒有義務購買任何證券，如果該等非違約承銷商沒有在成交日購買所有將購買的證券，本協議將終止，不對任何非違約承銷商或任何阿波羅一方負責。如第9條所述任何承銷商違約，則截止日期應推遲一段時間，由代表決定，不得超過 五個工作日，以便對註冊説明書和招股説明書或任何其他文件或安排進行必要的更改。本協議中包含的任何內容均不解除任何違約保險人對任何阿波羅締約方或任何非違約保險人因其違約造成的損害而承擔的責任(如果有)。

10.終止。如果在此之前的任何時間(I)發行人的任何證券的交易已被委員會或紐約證券交易所暫停或實質性限制，或在紐約證券交易所一般的證券交易已被暫停或限制或已在該交易所確定最低價格，則代表們應以絕對酌情決定權終止本協議，並在交付和支付證券之前向阿波羅各方發出通知；(Ii)美國聯邦或紐約州當局應宣佈暫停銀行業務；(br}或(Iii)將發生任何敵對行動的爆發或升級、美國宣佈國家進入緊急狀態或戰爭或其他災難或危機，在每種情況下，其對金融市場的影響都是重大的和不利的，且代表們單獨或連同本條款(Iii)所述的任何其他事件，使得按照註冊聲明、披露方案和招股説明書中所設想的 繼續發售或交付證券是不切實際或不可取的(不包括對其進行的任何修訂或補充)。

11.研究分析師獨立性。阿波羅各方承認，承銷商研究分析師和研究部門必須獨立於其各自的投資銀行部門，並受某些法規和內部政策的約束，該等承銷商研究分析師可就阿波羅各方和其他子公司和/或發售發表不同於其各自觀點的觀點和聲明或投資建議和/或發佈研究報告

23

投資銀行部門。阿波羅各方特此放棄並在法律允許的最大程度上免除阿波羅各方或任何其他子公司可能就其獨立研究分析師和研究部門表達的觀點與此類承銷商或任何其他子公司傳達給阿波羅黨或任何其他子公司的意見或建議不同或不一致而可能產生的任何利益衝突的任何索賠。阿波羅雙方承認，每一家承銷商都是一家提供全方位服務的證券公司，因此，在遵守適用的證券法律的情況下，可能不時地為其自己的賬户或其客户的賬户進行交易，並持有可能是本協議預期交易標的的實體的債務或股權證券的多頭或空頭頭寸。

12.申述及彌償以求生存。本協議所載或根據本協議作出的Apollo各方或其各自高級人員和承銷商各自的協議、陳述、保證、賠償和其他聲明將保持完全有效，無論承銷商或Apollo各方或本協議第8條所述任何受補償人或其代表進行的任何調查如何，並將在證券交付和付款後繼續有效。本協議終止或取消後，第7條和第8條的規定仍然有效。

13.通知。本協議項下的所有通信將以書面形式進行，並僅在收到後生效，如果發送給 代表，則將郵寄、交付或通過電子郵件發送到地址為114 W 47 St.的美國銀行證券公司。NY8-114-07-01，紐約，紐約10036，收信人：高級交易管理/法律部，傳真：(646)855-5958或電子郵件：dg.hg_UA_Notitions@bofa.com；巴克萊資本公司，地址：紐約第七大道745號，紐約10019，收信人：辛迪加註冊，傳真：(646)834-8133；花旗全球市場公司，電話：388 Greenwich Street，New York，New York 10013；傳真：(212)507-8999或發送電子郵件：proprotus@mganstanley； 如果發送到任何阿波羅派對，將被郵寄、遞送或通過電子郵件發送給阿波羅全球管理公司，地址：紐約西57街9號，紐約42樓，New York 10036，電子郵件：jessica L.lomm，電子郵件：jloomm@apollo.com。

14.繼承人。本協議適用於本協議雙方及其各自的繼承人和本協議第8條所指的受賠償人及其各自的繼承人的利益，並對其具有約束力，其他任何人均不享有本協議項下的任何權利或義務。

15.司法管轄權。阿波羅各方同意，任何承銷商、任何承銷商的董事、高級管理人員、僱員和代理人，或任何控制承銷商的人，因本協議或擬進行的交易而對該阿波羅黨提起的任何訴訟、訴訟或訴訟，均可在位於紐約市和紐約縣的任何美國聯邦或紐約州法院提起，並放棄現在或將來對任何此類訴訟地點的任何異議，並不可撤銷地接受此類法院在任何訴訟中的非專屬管轄權。訴訟或訴訟。

24

16.融合。本協議取代阿波羅各方與保險人或保險人之間關於本協議標的的所有先前協議和諒解 (無論是書面還是口頭)。

17. 適用法律。本協議以及因本協議引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議，將受紐約州適用於在紐約州境內簽訂和執行的合同的紐約州法律管轄和解釋。

18.放棄陪審團審訊。在適用法律允許的最大範圍內，阿波羅各方特此不可撤銷地放棄在因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團進行審判的任何和所有權利。

19.無受託責任。阿波羅各方特此確認：(A)根據 本協議買賣證券是阿波羅雙方與承銷商及其可能通過其行事的任何聯屬公司之間的獨立商業交易，另一方面，(B)承銷商作為委託人，而不是任何阿波羅各方的代理人或受託人，以及(C)阿波羅各方與承銷商就此次發行進行的接觸，而導致此次發行的過程是作為 獨立承包商進行的，而不以任何其他身份進行。此外，阿波羅各方同意，其完全負責就此次發行作出自己的判斷(無論任何承銷商是否已就相關或其他事項向任何阿波羅一方提供建議或目前正在向任何阿波羅方提供建議)。Apollo雙方均同意，他們不會聲稱保險人就此類交易或導致交易的過程向Apollo任何一方提供了任何性質或尊重的諮詢服務，或欠任何機構、受託責任或類似的責任。

20. [保留。]

21.放棄豁免權。如果任何阿波羅開曼羣島擁有或此後可能獲得任何法律訴訟、訴訟或法律程序的豁免權(主權或其他)、任何法院的司法管轄權、抵銷或任何法律程序(無論送達或通知、援助扣押或其他法律程序)，該阿波羅開曼羣島在此不可撤銷地放棄並同意不就其在本協議項下的義務抗辯或要求此類豁免。

22.免税保密條款。儘管本協議有任何相反規定，證券的購買者(以及購買者的每一名員工、代表或其他代理人)可向任何人披露但不限於任何類型的本文擬進行的任何交易的美國税收待遇和美國税收結構，以及向證券購買者提供的與此類美國税收待遇和美國税收結構有關的所有材料(包括意見或其他税收分析)，但為遵守適用的證券法而有理由不披露的任何信息除外。

25

23.愛國者法案。根據《美國愛國者法案》(酒吧第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日簽署成為法律))，保險人必須獲取、核實和記錄識別其各自客户的信息，包括阿波羅各方， 這些信息可能包括其各自客户的名稱和地址，以及使保險人能夠正確識別其各自客户的其他信息。

24.承認美國的特別決議制度。

(A)如果作為承保實體的任何承銷商受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，如果本協議和任何此類利益和義務受美國或美國一個州的法律管轄，則從該承銷商進行的本協議的轉讓以及本協議中或根據本協議的任何利益和義務的效力，將與本協議和任何此類利益和義務在美國特別決議制度下的效力相同。

(B)如果作為承保實體的任何承銷商或該承銷商的《BHC法案》附屬公司受到美國特別決議制度下的訴訟程序的約束，則本協議下可對該承銷商行使的違約權利的行使範圍不得超過美國特別決議制度下可行使的違約權利(如果本協議受美國或美國一個州的法律管轄)。

就本第24節而言：(A)《BHC法案附屬公司》一詞的含義與《美國法典》第12編第1841(K)節中賦予的含義相同，並應根據《美國法典》第12編第1841(K)條進行解釋；(B)《涵蓋實體》指以下任何一種：(I)該術語在12 C.F.R. §252.82(B)中定義並根據其解釋的涵蓋實體；(Ii)該術語在12 C.F.R.§47.3(B)中定義並根據其解釋的擔保銀行；或(Iii)該術語在12 C.F.R.§382.2(B)中定義並根據其解釋的擔保金融服務機構；(C)違約權利具有在12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(視適用情況而定)中賦予該術語的含義，並應根據該含義進行解釋；和(D)美國特別決議制度是指(I)《聯邦存款保險法》及其頒佈的法規和(Ii)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章及其頒佈的法規。

25.對應者。本協議可簽署一份或多份副本，每份副本應構成一份正本和全部 ，共同構成一個相同的協議。在本協議中或與本協議或與本協議有關的任何文件中或與本協議或本協議相關而將簽署的任何文件中使用的詞語，包括簽署、交付、交付、類似的詞語，應被視為包括電子簽名、交付或保存電子形式的記錄，每個電子形式與手動簽署的簽名、實際交付的簽名或使用紙質記錄保存系統(視情況而定)具有相同的法律效力、有效性或可執行性，且雙方同意通過電子手段進行本協議項下預期的交易。

26.標題。此處使用的章節標題僅為方便起見，不應影響本文的構建。

26

27.定義。以下術語在本協議中使用時，應具有指定的 含義。

？《證券法》指經修訂的1933年《證券法》，以及據此頒佈的委員會的規則和條例。

*關聯企業應具有規則D第501(B)條規定的含義。

？適用時間應指紐約市時間2024年5月16日下午2：15或發行人和代表商定的其他時間。

·阿波羅實體是指發行人及其子公司。

·阿波羅基金是指(I)由任何子公司發起或推動、(Ii)任何子公司擔任普通合夥人或管理成員(或以類似身份)或(Iii)任何子公司擔任投資顧問或投資管理人的所有基金。

·阿波羅締約方是指發行人和擔保人。

？基礎招股説明書是指根據該法第424(B)條提交的、日期為2023年4月14日的基礎招股説明書， 連同《註冊説明書》。

？營業日是指週六、週日或法定節假日以外的任何日子，或法律授權或有義務在紐約市關閉銀行機構或信託公司的日子。

《税法》係指經修訂的《1986年國內税法》。

·佣金是指證券交易委員會。

？披露資料包應指(I)基本招股説明書，(Ii)在適用時間或之前發出的任何發行人通用免費書面招股説明書，(Iii)在適用時間之前分發給投資者的最新初步招股説明書(包括通過引用納入的任何文件)，(Iv)包括在本協議附表II中的信息，以及(V)作為本協議附表III所附的最終條款説明書，所有這些都一併考慮。

？《交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》，以及根據該法案頒佈的委員會規則和條例。

？執行時間？是指本協議雙方簽署和交付本協議的日期和時間。

基金是指任何集體投資工具(無論是開放式還是封閉式)，包括但不限於以投資公司、普通和有限責任合夥企業、信託和在任何法域組織的公司形式的任何此類投資工具。

27

？《投資公司法》係指修訂後的1940年《投資公司法》，以及根據該法案頒佈的委員會規則和條例。

？發行人自由寫作招股説明書應 指規則433中定義的任何發行人自由寫作招股説明書，包括但不限於與證券有關的任何自由寫作招股説明書(如規則405中所定義)，該招股説明書是(I)發行人要求向委員會提交的；(Ii)規則433(D)(8)(I)所指的書面溝通的路演，無論是否需要向委員會提交，或(Iii)豁免根據規則433(D)(5)(I)向委員會備案 ，因為它包含對證券或發售的描述，而不反映最終條款，在每種情況下，採用向委員會提交或要求提交給委員會的表格，或如果不需要提交，則採用根據規則433(G)保留在發行人和S記錄中的表格。

發行人一般使用免費寫作招股説明書 指旨在向潛在投資者普遍分發的任何發行人免費寫作招股説明書(規則433中定義的真正的電子路演除外)，如本規則附表II所述。

《條例D》指的是該法規定的條例D。

？S-T條例是指法案項下的S-T條例。

？《規則163》、《規則164》、《規則172》、《規則405》、《規則424》、《規則430B》、《規則433》、《規則456》、《規則457》和《規則462》是指該法規定的此類規則。

？子公司是指發行人的子公司，不包括髮行人的子公司管理的基金和由此類基金控制的實體。

？《信託契約法》係指經修訂的1939年《信託契約法》和委員會根據該法令頒佈的規則和條例。

[簽名頁面如下]

28

如果上述內容符合您對我們協議的理解，請簽署並 將隨附的副本退還給我們，因此，本函和您的接受將是阿波羅各方和多家保險商之間具有約束力的協議。

[ 承保協議的簽字頁]

[ 承保協議的簽字頁]

[ 承保協議的簽字頁]

[ 承保協議的簽字頁]

上述協議特此

已確認並接受

上面首先寫的日期。

美國銀行證券公司
發信人：		/s/ Zara Kwan
		姓名：關扎拉
		標題：經營董事

[ 承保協議的簽字頁]

巴克萊資本公司。
發信人：		/s/託馬斯·麥金託什
		姓名：託馬斯·麥金託什
		標題：經營董事

[ 承保協議的簽字頁]

花旗全球市場公司。
發信人：		/撰稿S/亞當·D·博德納
		姓名：亞當·D·博德納
		標題：經營董事

[ 承保協議的簽字頁]

摩根士丹利律師事務所
發信人：		/s/赫克託·巴斯克斯
		姓名：赫克託·巴斯克斯
		職務：董事高管
為他們自己和其他幾個人 附表一中指定的承銷商 上述 協議

[ 承保協議的簽字頁]

附表I

承銷商		主要註釋將被 購得
美國銀行證券公司		$	150,937,000
巴克萊資本公司。			150,937,000
花旗全球市場公司。			150,937,000
摩根士丹利律師事務所			150,937,000
阿波羅全球證券有限責任公司			75,002,000
德意志銀行證券公司。			11,250,000
高盛有限責任公司			11,250,000
摩根大通證券有限責任公司			11,250,000
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司			11,250,000
富國證券有限責任公司			11,250,000
Blaylock Van，LLC			7,500,000
德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司			7,500,000
總計		$	750,000,000

I-1

附表II

發行人免費寫作宣傳冊用途列表（明確包含在披露包中）：

免費撰寫招股説明書於2024年5月16日向委員會提交。

II-1

附表III

最終條款説明書

III-1

定價條款説明書		免費寫作説明書
日期截至2024年5月16日		根據規則第433條提交
		補充
		初步招股説明書補充，日期為2024年5月16日
		招股説明書日期：2023年4月14日
		註冊號碼333-271275

$750,000,000

阿波羅全球管理公司

5.800釐優先債券，2054年到期

最終定價條款表

2024年5月16日

本定價條款説明書中的信息與阿波羅全球管理公司S發售其2054年到期的5.800%優先債券(發售)有關，應與日期為2024年5月16日的與發售有關的初步招股説明書附錄(初步招股説明書附錄)(包括通過引用納入其中的文件)以及日期為2023年4月14日的相關基本招股説明書一併閲讀，每個招股説明書都是根據1933年證券法(經修訂，註冊聲明編號333-271275)下的第424(B)條規則提交的。本定價條款表中的信息在與初步招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的信息不一致的範圍內取代初步招股説明書和隨附的招股説明書中的信息 。本定價條款表中未定義的術語具有初步招股説明書 附錄中賦予這些術語的含義。所有提到美元的金額都是指美元。

發行方：		阿波羅全球管理公司
擔保人：		Apollo Asset Management，Inc.，Apollo Management Holdings，L.P.(阿波羅委託人控股公司，L.P.，Apollo Master Holdings II，L.P.，阿波羅委託人控股III，L.P.，阿波羅委託人控股III，L.P.，阿波羅委託人控股四，L.P.，阿波羅委託人控股V，L.P.，阿波羅委託人控股VI，L.P.，阿波羅委託人控股七，L.P.，阿波羅委託人控股八，L.P.，阿波羅委託人控股九，L.P.，阿波羅委託人控股X，L.P.，阿波羅委託人控股十二，L.P.，阿波羅委託人控股八，L.P.，阿波羅委託人控股九，L.P.，阿波羅委託人控股X，L.P.，阿波羅委託人控股十二 L.P.和AMH Holdings(開曼)，L.P.
證券：		2054年到期的5.800%優先債券(債券)
排名：		高級無擔保

III-2

已發行本金：		$750,000,000
交易日期：		2024年5月16日
結算日(1):		2024年5月21日(T+3)
到期日：		2054年5月21日
優惠券：		5.800%
付息日期：		5月21日和11月21日，從2024年11月21日開始
基準財政部：		4.250%將於2054年2月15日到期
美國國債基準價格；收益率：		95-19; 4.520%
與基準國庫券的利差：		+128個基點
再報價收益率：		5.800%
發行價：		100.000%
可選贖回： 完整的呼叫： 標準桿呼叫：		2053年11月21日之前的T + 20個基點 2053年11月21日或之後
日計數約定：		30/360
收益（在費用和承銷商確認折扣之前）：		$750,000,000
收益的使用：		發行人擬將出售票據的淨收益用於一般企業用途。
面額：		$2,000及超出$1,000的整數倍
預期評級(2):		[故意遺漏]
CUSIP/ISIN：		03769 M AC 0/US 03769 MAC 01
聯合簿記管理經理：		美國銀行證券公司 巴克萊資本公司。 花旗全球市場公司。 Morgan Stanley & Co. LLC

III-3

聯席管理人：		阿波羅全球證券有限責任公司 德意志 銀行證券公司 高盛有限責任公司 J.P. 摩根證券有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 富國銀行 證券有限責任公司 Blaylock Van，LLC 德雷克塞爾·漢密爾頓，有限責任公司

⁽¹⁾ 我們預計票據將在2024年5月21日或大約2024年5月21日，也就是本通知日期後的第三個工作日付款時交付。根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+3結算這一事實，希望在交割前第二個工作日之前的任何日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。購買票據的人如希望在本協議規定的交割日期前交易票據，應諮詢其顧問。

⁽²⁾注意：安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，應獨立於任何其他評級進行評估。每個評級可隨時由指定評級機構進行修訂或撤銷。

Apollo Global Securities，LLC是Apollo的附屬公司，將作為債券銷售的承銷商獲得部分毛利差。

發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(SEC)(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括招股説明書和招股説明書附錄)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書和招股説明書補編以及發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲得更多 關於發行人和此次發行的完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 如果您要求發送招股説明書和招股説明書補編，請聯繫：美國銀行證券公司，電話： 1-800-294-1322;巴克萊資本公司，電話：1-888-603-5847;花旗全球市場公司，電話：1-800-831-9146;或 摩根士丹利有限責任公司，電話：1-866-718-1649.

本圖例正文下方的最終定價條款表上可能出現的任何免責聲明或通知均不適用於此最終定價條款表 ，應不予理會。這些免責聲明可能是通過彭博社或其他電子郵件系統發送或張貼的最終定價條款表以電子方式生成的。

III-4

附件A-1

由以下人士提供的意見格式

PAUL，Weiss，RIFKIND，WHARTON & ARRISON LLP

A-1

附件A-2

披露函件的格式須由

PAUL，Weiss，RIFKIND，WHARTON & ARRISON LLP

A-2

附件B

Walkers(開曼)有限責任公司須提供的意見表格

B-1