美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
（以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券：
每個班級的標題 |
交易 |
各交易所名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章）
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
2024年5月21日，阿波羅全球管理公司(“本公司”)根據先前宣佈的包銷公開發行(“發售”)發行了本金總額為7.5億美元的2054年到期的5.800%優先債券(“債券”)。票據是根據一份日期為2024年5月21日的契約(“契約”)發行的，該契約由本公司、其中指定的每一位擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司(National Association)共同發行。該義齒在此作為附件4.1提交，並通過引用結合於此。
該批債券的利率為年息5.800釐，將於二零五四年五月二十一日期滿，除非提早贖回或購回。債券的利息由2024年5月21日起計(包括該日在內)，每半年支付一次，分別於每年的5月21日和11月21日拖欠，自2024年11月21日開始支付。
該公司擬將發售債券所得款項淨額用作一般公司用途。
債券是根據S-3表格內有效的自動貨架登記聲明(“註冊聲明”)售出。(檔案號：333-271275)於2023年4月14日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交申請。發行條款在日期為2023年4月14日的招股説明書中描述，並由日期為2024年5月16日的招股説明書補充。債券的發售已於2024年5月21日完成。
| 項目 2.03 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
現將本報告表格8-K第1.01項所載資料併入本第2.03項，作為參考。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
現將本報告表格8-K第1.01項下的上述資料併入本第8.01項中作為參考。
承銷協議
關於債券的發行和銷售，本公司與美國銀行證券公司、巴克萊資本公司、花旗全球市場公司和摩根士丹利有限責任公司簽訂了一份日期為2024年5月16日的承銷協議(“承銷協議”)，作為其中提到的幾家承銷商的代表，與債券有關。本承銷協議作為附件1.1提交，並通過引用併入本文。
大律師的意見
Paul，Weiss，Rifkind，Wharton‘&Garrison LLP和Walkers(Cayman)LLP關於票據和相關擔保的有效性的意見，作為證據5.1-5.13存檔於本協議，並通過引用納入註冊聲明中。
| 項目 9.01 | 財務報表和證物。 |
本報告的8-K表格(附件104除外)的證據在此通過引用併入註冊聲明中。
(D)展品。
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 1.1 | 阿波羅全球管理公司與美國銀行證券公司、巴克萊資本公司、花旗全球市場公司和摩根士丹利有限責任公司作為承銷商代表簽署的承銷協議，日期為2024年5月16日，涉及2054年到期的5.800%優先債券。 | |
| 4.1 | 契約，日期為2024年5月21日，由Apollo Global Management，Inc.，其中指定的擔保人和美國銀行信託公司，National Association作為受託人。 | |
| 4.2 | 2054年到期的5.800釐優先債券表格(載於附件4.1)。 | |
| 5.1 | 保羅，韋斯，裏夫金德，沃頓律師事務所和加里森律師事務所對2054年到期的5.800%優先債券的意見。 | |
| 5.2 | Walkers(Cayman)LLP的意見(代表阿波羅信安控股I，L.P.) | |
| 5.3 | Walkers(Cayman)LLP的意見(代表阿波羅委託人控股II，L.P.) | |
| 5.4 | Walkers(Cayman)LLP的意見(為阿波羅委託人控股III，L.P.) | |
| 5.5 | Walkers(Cayman)LLP的意見(為阿波羅委託人控股四世，L.P.) | |
| 5.6 | Walkers(Cayman)LLP的意見(代表阿波羅委託人控股公司V，L.P.) | |
| 5.7 | Walkers(Cayman)LLP的意見(代表阿波羅信安控股六世，L.P.) | |
| 5.8 | Walkers(Cayman)LLP的意見(代表阿波羅主要控股公司VII，L.P.) | |
| 5.9 | Walkers(Cayman)LLP的意見(為阿波羅委託人控股八世，L.P.) | |
| 5.10 | Walkers(Cayman)LLP的意見(代表阿波羅信安控股IX，L.P.) | |
| 5.11 | Walkers(Cayman)LLP的意見(為阿波羅委託人控股X，L.P.) | |
| 5.12 | Walkers(Cayman)LLP的意見(為阿波羅委託人控股XII，L.P.) | |
| 5.13 | Walkers(Cayman)LLP的意見(AMH Holdings(Cayman)，L.P.) | |
| 23.1 | 保羅，韋斯，裏夫金德，沃頓律師事務所和加里森律師事務所的同意(包括在附件5.1中) | |
| 23.2 | Walkers(Cayman)LLP同意書(作為證物5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12和5.13的一部分) | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2024年5月21日
| 阿波羅全球管理公司。 | ||
| 發信人： | /s/傑西卡·L. Lomm | |
| 姓名：傑西卡·L Lomm | ||
| 職務：副總裁兼祕書 | ||