美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

6-K 表格

根據第13a-16條或第15d-16條提交的外國私人發行人的報告
1934 年證券交易法
 
2024 年 4 月

委員會文件編號:001-41856
碳革命公共有限公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)

厄爾斯福特露臺 10 號
都柏林 2, D02 T380, 愛爾蘭
(主要行政辦公室地址)

用複選標記表明註冊人是否在掩護下提交或將要提交年度報告
表格 20-F 或 40-F 表格:

20-F 表格
40-F 表格


這份表格 6-K 報告中包含的信息

正如先前披露的那樣,Carbon Revolution Public Limited Company(“公司”)簽訂了結構性股權基金(“OIC 融資”)協議,融資額度高達1.1億美元,但須滿足每批融資的各種先決條件。根據 公司及其買方簽訂的證券購買協議,公司於2023年11月3日收到了3500萬美元的初始淨收益,同時另有3500萬美元於當日存入托管賬户並存入托管賬户,此類資金的發放須滿足某些條件。

根據伊斯蘭會議組織的融資,公司及其買方簽訂了上述證券購買協議(“SPA修正案”)的第1號修正案, 規定提前從託管中發放500萬美元,以換取(i)將所得款項用於認購新系列B系列優先股的股份,其條款與A系列 優先股基本相同,除非有某些條件在需要時公司不滿意,所需的投資倍數資本(“MOIC”)將為2.25而不是1.75中的較高者或12%的內部回報率,股息率 將為18%而不是12%,強制贖回截止日期將為2025年7月31日(或相關贖回通知中可能規定的較晚日期),而不是2028年11月3日(或相關 贖回通知中可能規定的較晚日期);(ii) 加速贖回通知根據伊斯蘭會議組織融資授予約0.7%的現有認股權證(按比例分配給現有認股權證的5%)根據現有認股權證修正案(“認股權證修正案”),發行總額為3500萬美元的託管託管資金(“新認股權證”);以及(iii)發行額外認股權證(“新認股權證”),可行使相當於公司已發行股份7.5%的股份,其確定方式與適用於現有認股權證的方法相同。

此外,公司與買方簽訂了註冊權協議(“註冊權協議”),涉及買方持有的所有普通股 股的轉售登記,包括行使先前發行的認股權證和新認股權證時可發行的普通股。

B系列優先股的某些條款,包括所需的MOIC、股息率和強制贖回截止日期,將在滿足Carbon Revolution plc的B系列優先股指定證書(“指定證書”)附表1中規定的條件後,恢復為A系列優先股的條款(“指定證書”),該附錄99.2載於本報告附錄99.2。

此外,該公司和伊斯蘭會議組織正在就提早發放 託管剩餘3,000萬美元中的全部或部分的條款進行談判,但無法保證此類談判將導致以可接受的條件(如果有的話)釋放任何或全部剩餘資金。

最高人民會議修正案、指定證書、認股權證修正案、新認股權證和註冊權協議分別作為本6-K表格報告的附錄99.1、99.2、99.3、 99.4和99.5提供。上述描述完全由此類證物的文字加以限定。


展覽索引

展品編號
 
   
99.1
公司及其買方於2024年4月10日對截至2023年9月21日的證券購買協議的第1號修正案
   
99.2
Carbon Revolution plc的B系列優先股指定證書
   
99.3
2024 年 4 月 10 日對 2023 年 11 月 3 日認股權證的第 1 號修正案
   
99.4
日期為 2024 年 4 月 10 日的認股權證
   
99.5
2024 年 4 月 10 日的註冊權協議


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。


碳革命公共有限公司


日期:2024 年 4 月 11 日




來自:
/s/ 雅各布·丁格爾

姓名:
雅各布·丁格爾

標題:
首席執行官