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附錄 99.1
Gentherm 公佈 2023 年第三季度業績
實現了十個季度以來最高的季度調整後息税折舊攤銷前利潤
獲得5.2億美元的新汽車商業大獎，創第三季度紀錄
2023 年更新指南
密歇根州諾斯維爾，2023年10月26日 /Global Newswire/ — Gentherm（納斯達克股票代碼：THRM）是汽車行業創新熱管理和氣動舒適技術的全球市場領導者，也是醫療患者温度管理系統的領導者，今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
第三季度亮點
該公司總裁兼首席執行官菲爾·艾勒表示：“我對全球Gentherm團隊持續強勁的執行感到高興，這使我們能夠實現創紀錄的季度氣候控制座椅和方向盤加熱器收入，以及十個季度以來最高的季度調整後息税折舊攤銷前利潤。此外，我們在第三季度獲得了5.2億美元的新汽車業務獎項，其中包括通用汽車頒發的突破性多功能電子控制單元獎。最近，我們還與中國新興的電動汽車製造商之一理想汽車一起獲得了首個熱和氣動按摩組合舒適度獎。
他總結説：“儘管包括UAW罷工在內的汽車生產環境仍然充滿挑戰，但我們堅持不懈地關注強勁的運營執行、創新和現金流的產生，以及我們在新業務獎項上的創紀錄表現，使我們能夠長期繼續推動股東價值增長。”
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2023 年第三季度財務回顧
與去年同期相比，2023年第三季度的產品收入增加了3320萬美元，增長了10.0％。不包括外幣折算的影響，產品收入同比增長8.5％。
由於Alfmeier的貢獻，汽車收入同比增長10.0％，以及氣候控制座椅和方向盤加熱器創紀錄的季度收入，但部分被電子、電池性能解決方案和其他汽車產品類別的收入同比下降所抵消。經外幣折算調整後，不包括Alfmeier的貢獻，有機汽車收入同比增長3.1％。根據S&P Global Mobility的10月中旬報告，與2022年第三季度相比，該公司北美、歐洲、中國、日本和韓國等主要市場的輕型汽車實際產量增長了4.6％。
Gentherm Medical的收入同比增長9.7％，這主要是由於其大成空氣保暖毯的收入增加。
有關更多詳細信息，請參閲下方的 “按產品類別劃分的收入” 表。
本年度的毛利率降至23.5％，而去年同期為24.1％。與上年同期相比有所下降，這是由於收購的Alfmeier業務的毛利率低於公司的有機汽車業務，非汽車電子庫存費用，材料和工資通脹，以及客户的價格回收率降低。較低的運費成本、工廠生產率的提高以及單位產量增加帶來的固定成本槓桿作用部分抵消了這些影響。
第三季度淨研發支出為2320萬美元，比上年同期增加了50萬美元，增長了2.1％，這主要是由於Alfmeier業務的額外支出，但部分被客户研發費用報銷額增加所抵消。
第三季度銷售、一般和管理費用為3,820萬美元，與去年同期相比增長了340萬美元，增長了9.6％。同比增長主要是由收購業務的額外支出和更高的薪酬支出推動的。
由於與收購Alfmeier相關的費用減少，本年度的收購和整合費用為160萬美元，比上年同期減少了970萬美元。本年度重組費用為110萬美元。
如下所示 “淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬” 表中更全面地描述的那樣，公司2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,770萬美元，而去年同期為4,160萬美元，增長610萬美元，增長14.6％。
第三季度的所得税支出為690萬美元，而去年同期為580萬美元。2023年第三季度的有效税率為30.4％。
第三季度GAAP攤薄後每股收益為0.48美元，而去年同期的每股收益為0.29美元。調整後的攤薄後每股收益，不包括非汽車電子庫存費用、收購和整合費用、重組費用和未實現的貨幣收益（見下表），為0.64美元。上一年度調整後的攤薄後每股收益為0.70美元。
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指導
公司更新了其2023年全年指引，該指引最初是在2023年2月22日發佈的2022年年終財報中提供的：
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修訂後的2023財年展望 |
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之前的展望 |
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低 |
|
高 |
|
低 |
|
高 |
產品收入 (1) (2) |
|
$1.45B |
|
$1.47B |
|
$1.45B |
|
$1.55B |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (3) |
|
11.5% |
|
12.5% |
|
11.5% |
|
13.5% |
全年調整後有效税率 (4) |
|
28% |
|
32% |
|
28% |
|
32% |
資本支出 |
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$40M |
|
$50M |
|
$60M |
|
$70M |
電話會議
正如先前宣佈的那樣，Gentherm將在美國東部時間今天上午 8:00 舉行電話會議，審查這些結果。該通話的撥入號碼是 1-877-407-4018（美國境內的來電者）或 +1-201-689-8471（美國境外的來電者）。直播通話的密碼是13741956。
可以在Gentherm網站www.gentherm.com的 “投資者” 欄目的 “活動” 頁面上觀看電話會議的網絡直播和為期一年的存檔重播。
電話重播將在電話會議結束大約兩小時後提供，直至美國東部時間2023年11月9日晚上 11:59。撥打1-844-512-2921（美國境內的來電者）或+1-412-317-6671（美國境外的來電者）可以觀看重播。重播的密碼是 13741956。
投資者聯繫人
怡靜布倫塔諾
investors@gentherm.com
248.308.1702
媒體聯繫人
梅麗莎·菲捨爾
media@gentherm.com
248.289.9702
關於 Gentherm
Gentherm（納斯達克股票代碼：THRM）是汽車行業創新熱管理和氣動舒適技術的全球市場領導者，也是醫療患者温度管理系統的領導者。汽車產品包括可變温氣候控制座椅、汽車內飾加熱系統（包括加熱座椅、方向盤、扶手和其他組件）、電池性能解決方案、電纜系統、腰部和按摩舒適解決方案、氣門系統技術和其他電子設備。醫療產品包括患者體温管理系統。該公司還在開發許多新技術和產品，這將有助於改進現有產品，併為現有和新市場創建新的產品應用程序。Gentherm 在美國、德國、中國、捷克共和國、匈牙利、日本、馬耳他的工廠擁有 14,000 多名員工，
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|
墨西哥、北馬其頓、韓國、英國、烏克蘭和越南。欲瞭解更多信息，請訪問 www.gentherm.com。
前瞻性陳述
除此處包含的歷史信息外，本新聞稿中的陳述均為前瞻性陳述，是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述代表了Gentherm Incorporated對其未來前景和其他未來事件的目標、信念、計劃和期望。本新聞稿中包含的前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日或截至本新聞稿規定的日期作出的，基於管理層的合理預期和信念。此類陳述受許多重要假設、重大風險和不確定性（其中一些是我們無法控制的）以及其他可能導致實際業績或業績與前瞻性陳述中描述或表明的重大差異的因素的影響，包括但不限於：
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上述風險應與公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交或提供的報告（包括 “風險因素”）一起閲讀，包括其最新的10-K表年度報告和隨後的美國證券交易委員會文件中的 “風險因素”，以討論這些風險和其他風險和不確定性。此外，我們以合理的頻率進行了業務合併、收購、資產剝離、戰略投資和其他重大交易。此類前瞻性陳述不包括在本文發佈之日之後可能完成的任何此類交易的潛在影響，每筆交易都可能對公司未來的業務和財務業績構成重大風險。
除非法律要求，否則公司明確表示不承擔任何義務或承諾更新任何前瞻性陳述以反映其對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
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GENTHERM 公司
合併簡明損益表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
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|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
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2023 |
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2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
產品收入 |
|
$ |
366,195 |
|
|
$ |
332,962 |
|
|
$ |
1,102,143 |
|
|
$ |
861,334 |
|
銷售成本 |
|
|
279,985 |
|
|
|
252,610 |
|
|
|
846,815 |
|
|
|
657,492 |
|
毛利率 |
|
|
86,210 |
|
|
|
80,352 |
|
|
|
255,328 |
|
|
|
203,842 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研發費用淨額 |
|
|
23,150 |
|
|
|
22,666 |
|
|
|
72,991 |
|
|
|
62,425 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
38,220 |
|
|
|
34,859 |
|
|
|
113,680 |
|
|
|
96,109 |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
|
|
— |
|
重組費用 |
|
|
1,099 |
|
|
|
6 |
|
|
|
3,412 |
|
|
|
561 |
|
運營費用總額 |
|
|
62,469 |
|
|
|
57,531 |
|
|
|
209,592 |
|
|
|
159,095 |
|
營業收入 |
|
|
23,741 |
|
|
|
22,821 |
|
|
|
45,736 |
|
|
|
44,747 |
|
利息（支出）收入，淨額 |
|
|
(3,368 |
) |
|
|
714 |
|
|
|
(9,444 |
) |
|
|
(1,285 |
) |
外幣收益（虧損） |
|
|
2,107 |
|
|
|
(8,285 |
) |
|
|
384 |
|
|
|
(1,516 |
) |
其他收入 |
|
|
272 |
|
|
|
361 |
|
|
|
1,058 |
|
|
|
698 |
|
所得税前收益 |
|
|
22,752 |
|
|
|
15,611 |
|
|
|
37,734 |
|
|
|
42,644 |
|
所得税支出 |
|
|
6,908 |
|
|
|
5,784 |
|
|
|
15,478 |
|
|
|
13,998 |
|
淨收入 |
|
$ |
15,844 |
|
|
$ |
9,827 |
|
|
$ |
22,256 |
|
|
$ |
28,646 |
|
每股基本收益 |
|
$ |
0.48 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.87 |
|
攤薄後的每股收益 |
|
$ |
0.48 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.86 |
|
加權平均股票數量—基本 |
|
|
32,944 |
|
|
|
33,162 |
|
|
|
33,049 |
|
|
|
33,106 |
|
加權平均股票數量——攤薄 |
|
|
33,196 |
|
|
|
33,470 |
|
|
|
33,311 |
|
|
|
33,460 |
|
|
|
GENTHERM 公司
按產品類別劃分的收入和外幣折算影響的對賬
（以千計）
（未經審計）
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
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|||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
% 變化 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% 變化 |
|
||||||
氣候控制座椅 |
|
$ |
124,905 |
|
|
$ |
112,059 |
|
|
11.5 |
% |
|
$ |
360,868 |
|
|
$ |
311,281 |
|
|
|
15.9 |
% |
座椅加熱器 |
|
|
77,238 |
|
|
|
75,568 |
|
|
2.2 |
% |
|
|
231,132 |
|
|
|
210,367 |
|
|
|
9.9 |
% |
方向盤加熱器 |
|
|
39,861 |
|
|
|
31,482 |
|
|
26.6 |
% |
|
|
115,166 |
|
|
|
89,169 |
|
|
|
29.2 |
% |
腰部和按摩舒適解決方案 (a) |
|
|
33,260 |
|
|
|
22,740 |
|
|
46.3 |
% |
|
|
109,602 |
|
|
|
22,740 |
|
|
|
382.0 |
% |
閥門系統 (a) |
|
|
27,830 |
|
|
|
18,542 |
|
|
50.1 |
% |
|
|
82,516 |
|
|
|
18,542 |
|
|
|
345.0 |
% |
汽車電纜 |
|
|
19,668 |
|
|
|
18,338 |
|
|
7.3 |
% |
|
|
60,131 |
|
|
|
59,662 |
|
|
|
0.8 |
% |
電池性能解決方案 |
|
|
17,242 |
|
|
|
20,331 |
|
|
(15.2 |
)% |
|
|
57,138 |
|
|
|
55,395 |
|
|
|
3.1 |
% |
電子產品 |
|
|
10,163 |
|
|
|
12,083 |
|
|
(15.9 |
)% |
|
|
30,456 |
|
|
|
33,190 |
|
|
|
(8.2 |
)% |
其他汽車 |
|
|
4,615 |
|
|
|
11,412 |
|
|
(59.6 |
)% |
|
|
21,998 |
|
|
|
29,224 |
|
|
|
(24.7 |
)% |
汽車板塊小計 |
|
|
354,782 |
|
|
|
322,555 |
|
|
10.0 |
% |
|
|
1,069,007 |
|
|
|
829,570 |
|
|
|
28.9 |
% |
醫療板塊 (b) |
|
|
11,413 |
|
|
|
10,407 |
|
|
9.7 |
% |
|
|
33,136 |
|
|
|
31,764 |
|
|
|
4.3 |
% |
道達爾公司 |
|
$ |
366,195 |
|
|
$ |
332,962 |
|
|
10.0 |
% |
|
$ |
1,102,143 |
|
|
$ |
861,334 |
|
|
|
28.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
外幣折算影響 (c) |
|
|
4,825 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
(4,962 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
公司總數，不包括國外 |
|
$ |
361,370 |
|
|
$ |
332,962 |
|
|
8.5 |
% |
|
$ |
1,107,105 |
|
|
$ |
861,334 |
|
|
|
28.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(a) 代表來自阿爾夫邁爾（於2022年8月1日收購）的產品收入。 |
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||||||||||||||||||||||
(b) 包括截至2023年9月30日的三個月和九個月中分別為1,988美元和4,939美元的產品收入，以及截至2022年9月30日的三個月和九個月中從大成（於2022年7月13日收購）的1,234美元。 |
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||||||||||||||||||||||
(c) 截至2023年9月30日的三個月，汽車板塊和醫療板塊的外幣折算影響分別為4,654美元和171美元。截至2023年9月30日的九個月中，汽車板塊和醫療板塊的外幣折算影響分別為4,843美元（4,843美元）和119美元。 |
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||||||||||||||||||||||
|
|
GENTHERM 公司
淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（以千計）
（未經審計）
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
15,844 |
|
|
$ |
9,827 |
|
|
$ |
22,256 |
|
|
$ |
28,646 |
|
重新添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
12,516 |
|
|
|
11,774 |
|
|
|
38,354 |
|
|
|
30,259 |
|
所得税支出 (a) |
|
|
6,908 |
|
|
|
5,784 |
|
|
|
15,478 |
|
|
|
13,998 |
|
利息支出（收入），淨額（b） |
|
|
3,368 |
|
|
|
(714 |
) |
|
|
9,444 |
|
|
|
1,285 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
|
|
— |
|
非現金股票薪酬 (c) |
|
|
3,421 |
|
|
|
(1,568 |
) |
|
|
8,592 |
|
|
|
4,622 |
|
收購和整合費用 |
|
|
1,618 |
|
|
|
11,349 |
|
|
|
4,730 |
|
|
|
18,357 |
|
重組費用 |
|
|
1,099 |
|
|
|
6 |
|
|
|
3,412 |
|
|
|
561 |
|
非汽車電子庫存費用 |
|
|
3,426 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,489 |
|
|
|
— |
|
未實現貨幣（收益）損失 |
|
|
(898 |
) |
|
|
5,308 |
|
|
|
4,227 |
|
|
|
(1,032 |
) |
其他 |
|
|
372 |
|
|
|
(157 |
) |
|
|
71 |
|
|
|
(483 |
) |
調整後 EBITDA |
|
$ |
47,674 |
|
|
$ |
41,609 |
|
|
$ |
131,562 |
|
|
$ |
96,213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品收入 |
|
$ |
366,195 |
|
|
$ |
332,962 |
|
|
$ |
1,102,143 |
|
|
$ |
861,334 |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
13.0 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
|
11.9 |
% |
|
|
11.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(a) 包括截至2023年9月30日的九個月中與醫療報告部門商譽減值相關的2423美元的遞延所得税優惠。 |
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|||||||||||||||
(b) 包括截至2023年9月30日的三個月零九個月的62美元和734美元的利息收入，這與我們的浮動固定利率互換協議的按市值調整有關，名義金額為10萬美元。 |
|
|||||||||||||||
(c) 包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為3,384美元和1,933美元（1,933美元）的運營費用。包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為8,218美元和4,506美元的運營費用。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
||
調整後 EBITDA |
|
$ |
41,609 |
|
|
$ |
96,213 |
|
|
基於股票的非現金薪酬 |
|
|
1,568 |
|
|
|
(4,622 |
) |
|
2022年第三季度公佈的調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|
$ |
43,177 |
|
|
$ |
91,591 |
|
|
2022年第三季度公佈的調整後息税折舊攤銷前利潤率 (1) |
|
|
13.0 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 包括非現金股票薪酬的影響 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
||
調整後 EBITDA |
|
$ |
41,609 |
|
|
$ |
96,213 |
|
|
收購阿爾夫邁爾對息税折舊攤銷前利潤的預期影響 |
|
|
603 |
|
|
|
2,425 |
|
|
預計調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
|
$ |
42,212 |
|
|
$ |
98,638 |
|
|
預計調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
|
|
12.0 |
% |
|
|
9.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
||
產品收入 |
|
$ |
332,962 |
|
|
$ |
861,334 |
|
|
收購Alfmeier對收入的預期影響 |
|
|
19,915 |
|
|
|
143,640 |
|
|
預計產品收入 |
|
$ |
352,877 |
|
|
$ |
1,004,974 |
|
|
|
|
調整後 EBITDA |
|
|
非現金 |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|
|
產品收入 |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (1) |
|
|||||
截至2023年9月30日的三個月 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
47,674 |
|
|
$ |
366,195 |
|
|
|
13.0 |
% |
截至2023年6月30日的三個月 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
42,378 |
|
|
|
372,323 |
|
|
|
11.4 |
% |
截至2023年3月31日的三個月 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
41,510 |
|
|
|
363,625 |
|
|
|
11.4 |
% |
截至2022年12月31日的三個月 |
|
|
38,178 |
|
|
|
2,771 |
|
|
|
40,949 |
|
|
|
343,322 |
|
|
|
11.9 |
% |
截至2022年9月30日的三個月 |
|
|
43,177 |
|
|
|
(1,568 |
) |
|
|
41,609 |
|
|
|
332,962 |
|
|
|
12.5 |
% |
截至2022年6月30日的三個月 |
|
|
21,435 |
|
|
|
3,401 |
|
|
|
24,836 |
|
|
|
260,715 |
|
|
|
9.5 |
% |
截至2022年3月31日的三個月 |
|
|
26,979 |
|
|
|
2,789 |
|
|
|
29,768 |
|
|
|
267,657 |
|
|
|
11.1 |
% |
截至2021年12月31日的三個月 |
|
|
30,932 |
|
|
|
2,386 |
|
|
|
33,318 |
|
|
|
248,226 |
|
|
|
13.4 |
% |
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
30,481 |
|
|
|
3,223 |
|
|
|
33,704 |
|
|
|
243,384 |
|
|
|
13.8 |
% |
截至2021年6月30日的三個月 |
|
|
43,721 |
|
|
|
3,459 |
|
|
|
47,180 |
|
|
|
266,005 |
|
|
|
17.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) 從2023年開始，調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的定義已更新，以排除股票薪酬的影響。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
使用非公認會計準則財務指標
除了在本新聞稿中根據公認會計原則報告的業績外，公司還在此處或其他地方提供了有關調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“調整後息税折舊攤銷前利潤”）、調整後的每股收益（“調整後每股收益” 或 “調整後每股收益”）、自由現金流、淨負債、有機收入、收入（公司和每個報告板塊），不包括收購業務和外幣的信息折算，收入不包括外幣折算，調整後運營費用、預計產品收入、預計調整後息税折舊攤銷前利潤、預計調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後的有效税率，均為非公認會計準則財務指標。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益、遞延融資成本攤銷、非現金股票薪酬支出以及其他未反映公司持續經營和相關税收影響的損益，包括交易費用、債務退休費用、待售資產減值、商譽減值、業務出售損益、重組費用、未實現貨幣損益和未實現的衍生品重估。請注意，在最近幾個時期，公司在調整後息税折舊攤銷前利潤的定義中未排除非現金股票薪酬支出。此處對調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的前瞻性提法不包括新定義的股票薪酬的影響。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以產品收入。公司將調整後每股收益定義為經損益調整後的收益，但未反映公司持續運營和相關税收影響，包括交易費用、債務報廢支出、待售資產減值、商譽減值、業務出售損益、重組費用、未實現貨幣損益和未實現衍生品重估。公司將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去財產和設備的購買。公司將淨負債定義為所有合併資金債務（定義見信貸協議）的本金減去現金和現金等價物。該公司將有機收入定義為收入，不包括收購業務的收入。請注意，在最近幾個時期，公司改用有機收入作為不包括外幣折算的收入（見下文）。公司將不包括收購業務和外幣折算在內的收入定義為收入，其中不包括收購業務的收入以及通過使用前一期外幣匯率折算實際收入而產生的外幣兑換對收入的估計影響。公司將不包括外幣折算的收入定義為收入，不包括通過使用前一時期外幣匯率折算實際收入而產生的外幣兑換對收入的估計影響。公司將調整後的運營費用定義為運營費用，不包括無形資產、財產和設備的減值、重組、相關的非現金股票薪酬、收購、整合和剝離費用。該公司將預計產品收入定義為包括Alfmeier產品收入在內的產品收入，就好像收購發生在2022年1月1日一樣。該公司將預計的調整後息税折舊攤銷前利潤定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤，如上所述，包括Alfmeier的業績，就好像收購發生在2022年1月1日一樣。該公司將預計的調整後息税折舊攤銷前利潤率定義為預計的調整後息税折舊攤銷前利潤（如上所定義）除以預計產品收入。公司將調整後的有效税率定義為所得税支出，其中不包括非現金商譽減值的税收優惠除以所得税前收益，不包括非現金商譽減值的影響。
公司的對賬已包含在本新聞稿中，也可以在公司2023年10月26日8-K表附錄99.2中提供的補充材料中找到。
在評估其業務時，公司考慮並使用自由現金流和淨負債作為其流動性的補充指標，並使用其他非公認會計準則財務指標作為其經營業績的補充指標。管理層提供此類非公認會計準則財務指標，這樣投資者就可以獲得與管理層相同的財務信息，因為他們相信這將排除不代表公司持續經營或流動性業績的事項，從而幫助投資者正確評估公司同期的業績，從而提高公司的可比性
|
|
公司的業績，並提供其他信息以分析業務趨勢。在評估我們的非公認會計準則財務指標時，您應該意識到，將來我們產生的收入、支出以及現金和非現金債務可能與我們在非公認會計準則財務指標列報中的某些調整相同或相似。不應將我們提出的非公認會計準則財務指標解釋為推斷我們的未來業績不會受到異常或非經常性項目的影響。也無法保證我們將來不會修改非公認會計準則財務指標的列報方式，任何此類修改都可能是實質性的。我們行業中的其他公司對這些非公認會計準則財務指標的定義和計算方式可能與我們不同，這些計算可能無法與我們的指標相提並論。這些非公認會計準則指標作為分析工具存在侷限性，在評估公司的經營業績或流動性時，投資者不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不應將其作為根據公認會計原則編制的淨收益、收入或其他合併損益表或現金流量表數據的替代品。
本新聞稿和其他公共信息中提及的非公認會計準則指標可能包括對未來調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後每股收益的估計。公司尚未將本新聞稿中包含的非公認會計準則前瞻性指引與最直接可比的GAAP指標進行調節，因為税收和非經常性項目存在可變性且知名度低，這些項目是對未來收益的潛在調整，因此如果不進行不合理的努力，就無法做到這一點。我們預計，這些項目的可變性將對我們未來的GAAP財務業績產生潛在的不可預測和潛在的重大影響。
|
|
GENTHERM 公司
調整後的淨收益和調整後的每股收益
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
15,844 |
|
|
$ |
9,827 |
|
|
$ |
22,256 |
|
|
$ |
28,646 |
|
非現金購買會計影響 |
|
|
1,613 |
|
|
|
2,842 |
|
|
|
5,793 |
|
|
|
6,426 |
|
重組費用 |
|
|
1,099 |
|
|
|
6 |
|
|
|
3,412 |
|
|
|
561 |
|
未實現貨幣（收益）損失 |
|
|
(898 |
) |
|
|
5,308 |
|
|
|
4,227 |
|
|
|
(1,032 |
) |
收購和整合費用 |
|
|
1,618 |
|
|
|
11,349 |
|
|
|
4,730 |
|
|
|
18,357 |
|
非汽車電子庫存費用 |
|
|
3,426 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,489 |
|
|
|
— |
|
商譽減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
372 |
|
|
|
(157 |
) |
|
|
71 |
|
|
|
(483 |
) |
上述税收影響 |
|
|
(1,693 |
) |
|
|
(5,822 |
) |
|
|
(8,635 |
) |
|
|
(7,020 |
) |
調整後淨收益 |
|
$ |
21,381 |
|
|
$ |
23,353 |
|
|
$ |
56,852 |
|
|
$ |
45,455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行股票的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
32,944 |
|
|
|
33,162 |
|
|
|
33,049 |
|
|
|
33,106 |
|
稀釋 |
|
|
33,196 |
|
|
|
33,470 |
|
|
|
33,311 |
|
|
|
33,460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股收益，如報告所示： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.48 |
|
|
$ |
0.30 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.87 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.48 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.86 |
|
調整後的每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.70 |
|
|
$ |
1.72 |
|
|
$ |
1.37 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.64 |
|
|
$ |
0.70 |
|
|
$ |
1.71 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
GENTHERM 公司
合併簡明資產負債表
（以千計，共享數據除外）
（未經審計）
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
154,354 |
|
|
$ |
153,891 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
263,765 |
|
|
|
247,131 |
|
庫存： |
|
|
|
|
|
|
||
原材料 |
|
|
122,919 |
|
|
|
136,217 |
|
工作正在進行中 |
|
|
16,745 |
|
|
|
17,695 |
|
成品 |
|
|
66,192 |
|
|
|
64,336 |
|
庫存，淨額 |
|
|
205,856 |
|
|
|
218,248 |
|
其他流動資產 |
|
|
76,651 |
|
|
|
64,597 |
|
流動資產總額 |
|
|
700,626 |
|
|
|
683,867 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
236,660 |
|
|
|
244,480 |
|
善意 |
|
|
100,633 |
|
|
|
119,774 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
66,427 |
|
|
|
73,933 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
27,442 |
|
|
|
29,945 |
|
遞延所得税資產 |
|
|
73,177 |
|
|
|
69,840 |
|
其他非流動資產 |
|
|
20,632 |
|
|
|
17,461 |
|
總資產 |
|
$ |
1,225,597 |
|
|
$ |
1,239,300 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
213,851 |
|
|
$ |
182,225 |
|
當期租賃負債 |
|
|
7,633 |
|
|
|
7,143 |
|
長期債務的當前到期日 |
|
|
620 |
|
|
|
2,443 |
|
其他流動負債 |
|
|
90,199 |
|
|
|
93,814 |
|
流動負債總額 |
|
|
312,303 |
|
|
|
285,625 |
|
長期債務，減去當前到期日 |
|
|
207,302 |
|
|
|
232,653 |
|
非流動租賃負債 |
|
|
16,451 |
|
|
|
20,538 |
|
養老金補助義務 |
|
|
3,165 |
|
|
|
3,638 |
|
其他非流動負債 |
|
|
26,324 |
|
|
|
24,573 |
|
負債總額 |
|
$ |
565,545 |
|
|
$ |
567,027 |
|
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股： |
|
|
|
|
|
|
||
無面值；截至2023年9月30日和2022年12月31日，已發行和流通的55,000,000股股票分別為32,795,093股和33,202,082股 |
|
|
97,715 |
|
|
|
122,658 |
|
實收資本 |
|
|
5,379 |
|
|
|
5,447 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(55,955 |
) |
|
|
(46,489 |
) |
累計收益 |
|
|
612,913 |
|
|
|
590,657 |
|
股東權益總額 |
|
|
660,052 |
|
|
|
672,273 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
1,225,597 |
|
|
$ |
1,239,300 |
|
|
|
GENTHERM 公司
合併簡明現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
22,256 |
|
|
$ |
28,646 |
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
38,531 |
|
|
|
30,470 |
|
遞延所得税 |
|
|
(3,017 |
) |
|
|
(1,207 |
) |
基於股票的薪酬 |
|
|
8,451 |
|
|
|
3,383 |
|
財產和設備處置損失 |
|
|
873 |
|
|
|
620 |
|
庫存準備金 |
|
|
6,597 |
|
|
|
4,293 |
|
商譽減值 |
|
|
19,509 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
81 |
|
|
|
881 |
|
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款，淨額 |
|
|
(19,813 |
) |
|
|
(55,780 |
) |
庫存 |
|
|
3,733 |
|
|
|
(53,223 |
) |
其他資產 |
|
|
(19,218 |
) |
|
|
(10,868 |
) |
應付賬款 |
|
|
32,158 |
|
|
|
60,983 |
|
其他負債 |
|
|
(10,099 |
) |
|
|
4,759 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
80,042 |
|
|
|
12,957 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(26,526 |
) |
|
|
(25,737 |
) |
出售財產和設備的收益 |
|
|
72 |
|
|
|
175 |
|
收購業務，扣除獲得的現金 |
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— |
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(224,097 |
) |
保理應收賬款遞延購買價格的收益 |
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10,139 |
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2,168 |
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技術投資成本 |
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(630 |
) |
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(350 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
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(16,945 |
) |
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(247,841 |
) |
融資活動： |
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||
償還債務 |
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(27,166 |
) |
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(11,559 |
) |
行使普通股期權的收益 |
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263 |
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1,556 |
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為員工的股份支付獎勵預扣和繳納的税款 |
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(2,754 |
) |
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(5,415 |
) |
為回購普通股支付的現金 |
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(31,094 |
) |
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— |
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融資活動提供的（用於）淨現金 |
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(60,751 |
) |
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191,582 |
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外幣效應 |
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(1,883 |
) |
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(8,141 |
) |
現金和現金等價物的淨現金增加（減少） |
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463 |
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(51,443 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
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153,891 |
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190,606 |
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期末的現金和現金等價物 |
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$ |
154,354 |
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|
$ |
139,163 |
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現金流信息的補充披露： |
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||
繳納税款的現金 |
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$ |
18,893 |
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|
$ |
13,509 |
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支付利息的現金 |
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9,737 |
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3,334 |
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