附錄 5.1

 

 

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Hogan Lovells 美國律師事務所

主街 609 號,4200 套房

德克薩斯州休斯頓 77002

T +1 713 632 1400

F +1 713 632 1401

www.hoganlovells.com

 

2024年5月24日

 

董事會

Perspective Therapeu

埃利奧特大道 2401 號,320 號套房

華盛頓州西雅圖 98121

 

女士們、先生們:

 

我們擔任特拉華州的一家公司Perspective Therapeutics, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,其向美國證券交易委員會提交的 S-3ASR 表格(“註冊聲明”)上的自動上架註冊聲明(可能會不時修訂,即 “註冊聲明”),內容涉及公司擬議公開發行以下一種或多種證券:(i) 債務證券(“債務證券”);(ii) 債務證券(“債務證券”);(ii)) 優先股,每股面值0.001美元(“優先股”);(iii)普通股股票,每股面值0.001美元(“普通股”);(iv)購買債務證券、優先股或普通股的認股權證(“認股權證”);以及(v)由兩種或更多債務證券、優先股、普通股或認股權證(“單位”,以及優先股、普通股、認股權證和債務證券,“證券”)組合而成的單位,所有這些單位根據構成註冊聲明一部分的招股説明書的規定,可以不時延遲或連續出售,另有規定在招股説明書的一份或多份補充文件中。本意見書是應您的要求向您提供的,目的是使您能夠滿足S-K法規第601(b)(5)項中與註冊聲明相關的要求,17 C.F.R. § 229.601(b)(5)。

 

就本意見書而言,我們審查了此類協議、文書和文件的副本,我們認為這些協議、文書和文件是發表下述意見的適當依據。在審查上述文件時,我們假設所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、提交給我們的所有文件的準確性和完整性、所有原始文件的真實性,以及以副本形式提交給我們的所有文件(包括pdf)與真實的原始文件相符。至於所有事實問題,我們依據的是經審查的文件中的陳述和事實陳述,我們沒有獨立確定所依據的事實。本意見書是在前述背景下給出的,此處的所有陳述均在前述背景下作出。

 

Hogan Lovells US LLP是一家在特拉華州註冊的有限責任合夥企業。“Hogan Lovells” 是一家國際法律事務所,包括Hogan Lovells US LLP和Hogan Lovells International LLP,其辦事處位於:阿利坎特阿姆斯特丹巴爾的摩柏林北京伯明翰波士頓布魯塞爾科羅拉多斯普林斯丹佛杜塞爾多夫漢堡河內胡志明市香港休斯敦約翰內斯堡倫敦洛杉磯盧森堡邁阿密米蘭明尼阿波利斯慕尼黑紐約北弗吉尼亞巴黎費城利雅得羅馬舊金山硅谷新加坡悉尼東京華沙華盛頓特區關聯辦事處:布達佩斯雅加達上海自貿區。商業服務中心:約翰內斯堡路易斯維爾.欲瞭解更多信息,請訪問 www.hoganlovells.com

 

 


透視療法公司-2-2024 年 5 月 24 日

 

就本意見書而言,我們假設 (i) 公司不時發行的任何證券的發行、出售、金額和條款將由公司董事會或該董事會正式授權的委員會採取適當行動(“董事會行動”)的正式授權和確定,符合註冊聲明中描述的程序和條款,並符合公司的章程和章程以及適用的特拉華州公司法,以不違反任何法律、政府或法院的方式進行-施加的命令或限制或協議或文書,然後對公司具有約束力,或以其他方式損害適用證券所代表義務的法律或約束性質;(ii)在發行、發行和出售任何證券時,註冊聲明應根據經修訂的1933年《證券法》(“該法”)生效,並且不會發布任何暫停其效力的止損令並保持有效;(iii)任何債務證券將基本上是根據債務證券契約發行的作為註冊聲明附錄4.6提交的契約形式,該附錄中顯示的有待完成的項目已以令人滿意的方式完成;(iv) 發行任何債務證券所依據的契約將符合經修訂的1939年《信託契約法》的資格;(v) 任何認股權證將根據一項或多份認股權證協議發行(如果適用),每份認股權證協議均由公司與其中指明的金融機構簽發權證代理人;(vi) 任何單位將根據一項或多項單位協議簽發;(vii) 之前對於任何優先股的發行,特拉華州國務卿都將接受相應的指定證書以備記錄;(viii) 如果由公司出售,則證券將根據批准此類出售的適用董事會行動和任何適用的承保協議或購買協議的條款以及註冊聲明和/或適用的招股説明書補充文件所規定的條件進行交付;以及 (ix) 公司仍將是特拉華州公司。

 

在公司對證券的義務可能取決於這些事項的範圍內,我們假設本意見的目的 (i) 任何債務證券契約、任何認股權證的認股權證協議、任何單位的單位協議下的另一方,即受託人、權證代理人或單位代理人,分別是受託人、認股權證代理人或單位代理人,根據其管轄範圍內的法律組織完善、有效存在且信譽良好組織的;(ii) 該另一方具有參與活動的正式資格此類契約、認股權證協議或單位協議(如適用)所設想;(iii) 該契約、認股權證協議或單位協議(如適用)已由另一方正式授權、簽署和交付,構成另一方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對另一方強制執行;(iv) 該另一方在履行該契約規定的義務方面遵守了規定附帶所有適用法律的保證、認股權證協議或單位協議(如適用),規章制度;以及 (v) 該另一方擁有必要的組織和法律權力和權力,以履行其在該契約、認股權證協議或單位協議(如適用)下的義務。

 

本意見書僅以以下現行法律條款的適用條款為依據:(i)經修訂的特拉華州通用公司法;(ii)關於(a)、(d)和(e)段中提出的意見,紐約州的法律(但不包括任何法律、法規、條例,

 


透視療法公司-3-2024 年 5 月 24 日

 

州以下任何政治部門的行政決定、規章或條例)。我們在此對任何其他法規、規章或條例不發表任何意見(特別是,我們對此類其他法規、規章或條例可能對本文表達的觀點產生的任何影響不發表任何意見)。

 

根據上述規定和限制,我們認為:

 

(a) 債務證券(包括在行使認股權證時正式發行的任何債務證券,以及公司收到行使認股權證後應付的任何額外對價),在代表公司及其指定的受託人到期執行和交付與之相關的契約後,經該受託人認證,並根據契約及與之相關的任何補充契約代表公司按期執行和交付,將構成有效以及公司的約束性義務。

 

(b) 優先股(包括在債務證券交易或轉換為優先股時正式發行的任何優先股,或在行使認股權證和公司收到此類轉換、交換或行使時應支付的任何額外對價時正式發行的優先股),代表公司正式執行和交付的證書,包括全球證書,或將發行的股票記入公司的賬簿和記錄,視情況而定可能、將有效發放、全額發行已付且不可徵税。

 

(c) 普通股(包括在債務證券或優先股交換或轉換為普通股時正式發行的任何普通股,或在行使認股權證和公司收到此類轉換、交換或行使時應支付的任何額外對價時正式發行的任何普通股),代表公司正式執行和交付包括全球證書在內的證書,或將其發行的記錄在公司的賬簿和記錄中,視情況而定,將有效發放,已全額付清且不可徵税。

 

(d) 認股權證在代表公司及其中指定的認股權證代理人(如果適用)正式執行和交付了與之相關的認股權證協議後,以及該認股權證代理人對認股權證進行了適當認證(如果適用),並在代表公司適當執行和交付認股權證後,將構成公司的有效和具有約束力的義務。

 

(e) 在代表公司適當執行和交付與之相關的單位協議,以及代表公司適當執行和交付一份或多份帶有此類條款的證書後,這些單位將構成公司的有效和具有約束力的義務。

 

上文 (a)、(d) 和 (e) 段中就債務的有效和約束性質所表達的意見可能受到破產、破產、重組、破產、暫停償付或其他影響債權人權利和救濟的法律(包括但不限於關於欺詐性轉讓和欺詐、優惠或可撤銷轉讓的成文法和其他法律的影響)的限制,以及行使

 


透視療法公司-4-2024 年 5 月 24 日

 

司法自由裁量權以及公平、誠信、公平交易、合理性、良心和實質性原則的適用(無論在衡平程序中還是法律程序中考慮證券),包括但不限於限制特定履約和禁令救濟可用性的原則。

這封意見書是為與註冊聲明一起使用而準備的。在註冊聲明的初始生效日期之後,我們沒有義務就上述內容的任何變更提供建議。

 

我們特此同意將本意見書作為註冊聲明附錄5.1提交,並在構成註冊聲明一部分的招股説明書中以 “法律事務” 為標題提及該公司。因此,在給予這種同意時,我們並不承認我們是該法所指的 “專家”。

 

真的是你的,

 

/s/HOGAN LOVELLS US LLP

 

HOGAN LOVELLS US 哈哈