附件 10.5
修改和重述的註冊權協議表格
本《註冊權協議》(以下簡稱《協議》)經修訂和重述,自[●], 2024,自結束之日起生效(定義如下),由(I)Alps Global Holding Pubco(Globalink Investment Inc.的繼任者)、開曼羣島豁免的開曼羣島(Pubco)、(Ii)GL保薦人有限責任公司(特拉華州) 有限責任公司(“保薦人”)、(Iii)在本合同簽字頁上列為BC前投資者的每一簽字方(每一方,連同發起人和任何被視為“BC前投資者”的個人或實體(br}和統稱為“BC前投資者”),以及(Iv)Alps Life Science Inc.的每一位前股東, 開曼羣島豁免公司(“Alps Holdco”),其名稱列於本協議附件B(分別為“Alps Holdco股東”及統稱為“Alps Holdco股東”)(前述各方(Pubco除外)及其後根據本協議第6.2節成為本協議訂約方的任何人士(定義見下文),“投資者”及統稱為“投資者”)。
鑑於,Globalink Investment Inc.、特拉華州一家公司(“Globalink”)和BC前投資者均為日期為2021年12月6日的特定註冊權協議(“原始註冊權協議”)的一方,根據該協議,Globalink向BC前投資者授予Pubco某些證券的註冊權,如其中所述;
鑑於,截至2024年5月20日,Globalink、Pubco、Alps Holdco、Alps Biosciences Merge Sub、開曼羣島豁免公司和Pubco的全資子公司 以及Pubco的全資子公司 及其某些其他方已簽訂了日期為2024年5月20日的經修訂和重新啟動的合併 協議(可不時修訂、修改或補充),其中規定Globalink將通過Globalink和Pubco之間的合併重新定居到開曼羣島,Pubco繼續作為尚存的公司(再公司合併)。根據《合併協議》、《合併計劃》和《公司法》(這些術語在《合併協議》中定義);
鑑於,與合併同時或緊接合並後,合併子公司將與Alps Holdco合併並併入Alps Holdco(“合併”, 合併及合併統稱為“合併”),Alps Holdco 為尚存公司(“尚存公司”)及Pubco的全資附屬公司,Alps Holdco股本中已發行的 股份將轉換為合併協議所述的合併代價股份(定義見合併 協議);及
鑑於, 投資者和Pubco希望根據本協議規定的條款和條件訂立本協議,以修訂和重述原有的註冊權利協議,為投資者提供與其在成交時所持證券的註冊相關的某些權利。
現在, 因此,考慮到本協議所載的相互契諾和協議,並出於其他良好和有價值的對價--在此確認已收到並得到充分的對價--雙方同意如下:
1. 定義。本文中使用的下列大寫術語 具有以下含義:
“協議”指經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的本協議。
《阿爾卑斯山投資者》在本協議的前言中作了定義。
“阿爾卑斯山(阿爾卑斯山)”在本協議的序言中有定義。
3.1.1節中定義了“停電 週期”。
“營業日”是指週六、週日或其他日子以外的日子,在這一天,紐約的商業銀行被授權或法律要求關閉,但不包括因“待在家裏”、“就地避難”、“非必要的員工”或任何其他類似的命令或限制,或在任何政府當局的指示下關閉任何實體分行地點,只要紐約商業銀行機構的電子資金轉賬系統,包括電匯系統,在這樣的日子裏,紐約通常向顧客開放。
“結束” 應具有合併協議中給出的含義。
“截止日期”應具有合併協議中給出的含義。
“委員會” 指美國證券交易委員會,或當時管理《證券法》或《交易所法》的任何其他聯邦機構。
“普通股”是指Globalink的普通股,每股票面價值0.001美元。
第2.1.1節中定義了“需求註冊”。
第2.1.1節中定義了“要求較高的保持器”。
“證券交易法”指經修訂的1934年證券交易法,以及根據該法頒佈的證券交易委員會的規則和條例,所有這些均應在當時有效。
“表格 F-3”在第2.3節中定義。
“受保障方”在第4.3節中有定義。
“賠償當事人”在第4.3節中有定義。
“初始 股份”是指在IPO完成之前發行的所有普通股已發行股份。
“投資者” 在本協議的前言中有定義。
“投資者 受保方”的定義見第4.1節。
“IPO” 指Globalink的首次公開募股。
“IPO 託管協議”是指Globalink、某些 投資者和大陸股票轉讓及信託公司於2021年12月6日簽署的股票託管協議。
“鎖定 協議”在第2.1.1節中定義。
“最大股數”在第2.1.4節中定義。
“合併” 在本協議序言中定義。
“合併協議”在本協議的序言中作了定義。
“合併 子公司”在本協議序言中定義。
《註冊權協議》原件在本協議的序言中作了定義。
“個人”是指公司、公司、協會、合夥企業、有限責任公司、組織、合資企業、信託或其他法人實體、個人、政府或其分支機構或政府機構。
“揹負式 註冊”在第2.2.1(a)節中定義。
“PIPE 訂閲協議”是指日期為 [●], [●],由Pubco及其 訂閲者共同制定(可能會不時修訂)。
本協議前言中對“BC前投資者”進行了定義。
“私人單位”是指Globalink出售給Public Gold Marketing Sdn的總計570,000個單位中的每個單位。Bhd,一家馬來西亞私人有限公司,與Globalink首次公開募股的完成同步。
第2.1.4節中定義了“按比例計算”。
“招股説明書” 指包括在任何註冊説明書內的招股説明書,並由任何及所有招股説明書補充及經任何及所有生效後修訂 修訂,幷包括該等招股説明書內以引用方式併入的所有資料。
“Pubco” 在本協議的序言中定義。
“Pubco普通股”是指Pubco的普通股,票面價值0.0001美元。
“Pubco 承銷發行”在第2.2.1(B)節中定義。
第2.2.1(B)節中定義了“Pubco 承銷貨架發售申請持有人”。
“登記”、“登記”和“登記”是指根據證券法及其頒佈的適用規則和條例的要求,通過編制和提交登記聲明或類似文件而實施的登記,並且該登記聲明生效。
“可登記證券”指(I)初始股份、(Ii)私人單位(及標的證券)、(Iii)在BC前投資者向Globalink(如有)營運資金貸款結束時或之前轉換時發行的任何證券、(Iv)根據合併協議發行或其後收購的Pubco普通股(包括溢價股份(定義見合併協議)、 及(V)Pubco就任何該等證券以股息、股票拆分、 或其他分配或與股份、資本重組、合併、合併或重組相關的組合。對於 任何特定的可註冊證券,在以下情況下,此類證券將不再是可註冊證券:(A)與此類證券的銷售有關的註冊聲明已根據證券法生效,並且此類證券已根據該註冊聲明進行了出售、轉讓、處置或交換;(B)此類證券已以其他方式轉讓, 該證券的新證書應已由Pubco交付,且隨後的公開分發不需要根據證券法進行註冊;(C)此類證券應已停止發行, 或(D)適用的投資者可根據規則144自由出售可登記證券,而不受成交量限制、當前公開信息的要求、出售方式或規則第144條下的任何其他限制。
“註冊聲明”是指Pubco根據證券法及其頒佈的規則和條例向證監會提交的關於公開發行和銷售股權證券、可行使、可交換或可轉換為股權證券的證券或其他義務的註冊聲明(S-4表或S-8表或其繼承者的註冊聲明,或僅涉及擬發行的證券以交換另一實體的證券或資產的任何註冊聲明)。
“發行日期”是指根據IPO託管協議第3條從託管中支付初始股份的日期。
“第144條規則”指根據證券法頒佈的第144條規則。
“證券法”係指修訂後的1933年證券法和根據該修正案頒佈的委員會規章和條例,均在當時有效。
“贊助商” 指GL贊助商有限責任公司。
“承銷商” 僅為本協議的目的,指在承銷的發行中作為本金購買任何可註冊證券的證券交易商,而不是該交易商的做市活動的一部分。
“承銷 發行”是指將Pubco的證券以承銷方式出售給承銷商,並向公眾分發的登記。
2. 註冊權。
2.1按需註冊。
2.1.1隨需註冊申請書。在(I)首次可能發行受IPO託管協議約束的首次公開發售證券的日期前三個月,或(Ii)根據與合併協議(或標的證券)訂立的禁售協議(“禁售協議”)就私人單位(或標的證券)訂立的禁售協議(“禁售協議”)規定轉讓限制可能失效的首個可能日期前三個月或之後的任何時間及不時, Alps Holdco股東持有的所有可註冊證券,由(X)BC前投資者或(Y)Alps Holdco股東(視乎情況而定)持有的該等可登記證券的多數權益持有人可於任何十二個月期間內,向每名BC前投資者及Alps Holdco股東提出不超過一次的書面要求,要求根據證券法就其全部或部分可登記證券(視情況而定)進行登記(“要求登記”)。任何要求登記的要求應具體説明擬出售的可登記證券的股份數量及其預期的分配方式(S)。 Pubco將通知所有可登記證券的持有人,以及希望將該持有人的全部或部分應登記的證券包括在要求登記中的每個登記證券持有人(每個該等持有人在此類登記中包括可登記證券的股份,即“要求持有人”)應在持有人收到來自Pubco的通知後十(10)天內通知Pubco。根據任何此類請求,索要持有人應有權將其可登記證券包括在索要登記中,但須遵守第2.1.4節和第3.1.1節的但書。對於所有可註冊證券,pubco 沒有義務根據本條款第2.1.1條就所有可註冊證券實施總計兩(2)項要求註冊(最多一(1)項由BC前多數股東發起的要求註冊 ,最多一(1)項由Alps 股東的多數利益發起的要求註冊)。
2.1.2註冊生效。登記不算要求登記,直到(I)委員會就該要求登記提交的登記聲明已宣佈生效,以及(Ii)Pubco已履行其在本協議項下的所有義務。但是,如果在該登記聲明宣佈生效後,根據要求登記的證券的發售受到證監會或任何其他政府機構或法院的任何停止令或禁令的幹擾,則與該要求登記有關的登記聲明將被視為未被宣佈生效,除非及直至:(I)該停止令或強制令被撤銷、撤銷或以其他方式終止,以及(Ii)提出要求的持有人其後選擇繼續發售;此外, 在已提交的註冊聲明被視為請求註冊或終止之前,Pubco沒有義務提交第二個註冊聲明。
2.1.3根據需求登記進行包銷發行。如果要求登記的持有人中的多數人選擇這樣做,並且該等持有人這樣建議Pubco作為其要求登記的書面要求的一部分,則根據該要求登記的該等可登記證券的發售或部分發售應以包銷發售的形式進行;但條件是,任何此類包銷發行的總髮行價不得低於25,000,000美元,除非Pubco有資格以不需要包括有關Pubco的任何信息的方式在Form F-3或隨後的類似表格中登記該等 Pubco普通股,除非通過引用方式併入(包括通過引用合併)其根據《交易法》提交的文件,在此情況下,任何此類包銷發行的總髮行價不得低於10,000,000美元。根據第2.1.3節的規定,所有提出要求的持有人應在進行任何此類承銷發行時,以慣例的形式與要求要求的持有人中的利益多數所選擇的承銷商(S)簽訂承銷協議;但條件是該承銷商(S)合理地令Pubco滿意;此外,任何該等投資者根據任何該等包銷協議對任何人士作出彌償的任何責任應為出售可登記證券的該等投資者中的數名而非連帶的責任,而該等責任應限於任何該等投資者根據該包銷發售出售其應登記證券而收到的淨額,而每名該等投資者的相對責任應與該等淨額成比例。
2.1.4減少與需求登記相關的報價。如果承銷發行中的主承銷商(S)根據要求進行登記善意地通知Pubco和提出要求的持有人,要求持有人希望出售的可登記證券的金額或數量,連同Pubco希望出售的所有其他Pubco普通股或其他 證券,以及根據Pubco其他股東希望出售的單獨的書面合同附帶登記權要求登記的Pubco普通股或其他證券(如果有), 超過此類發行中可以出售的最高美元金額或最大股份數量而不會對此類發行的建議發行價、時間、分配方式或成功概率產生不利影響(該最高美元金額或最高 股份數量,視情況而定,即“最高股份數量”),則Pubco應在此類登記中包括: (I)首先,要求登記的持有人要求登記的可註冊證券(根據每個此等人士要求納入此類登記的股份數量按比例計算),不論此等人士所持股份數目(br})(該比例在本文中稱為“按比例計算”),直至不超過最高股份數目而可出售的最高金額;(2)第二,在上述第(1)款規定的最高股數尚未達到 的範圍內,指Pubco希望出售的普通股或其他證券,該普通股或其他證券可以在不超過最高股數的情況下出售;(Iii)第三,在上述第(Br)(I)及(Ii)條下尚未達到最高股份數目的範圍內,Pubco普通股或Pubco根據當時與該等人士訂立的其他書面合約安排有責任登記的其他人士賬户的其他證券,且可在不超過最高股份數目的情況下出售。
2.1.5要求撤回註冊。
(A) 如果提出要求的持有人的多數權益不贊成任何承銷條款或無權將其所有可登記證券包括在任何發行中,則該要求持有人的多數利益持有人可選擇退出該發行 ,方法是在提交給證監會的有關該等要求登記的登記聲明生效前,以書面通知Pubco及承銷商要求撤回的要求。如果提出要求的 持有人的多數權益退出與要求登記相關的建議要約,則該登記不應計入本第2.1節規定的要求登記。儘管有上述規定,投資者仍可在適用的登記聲明生效前的任何時間,從該要求登記中撤回其應登記證券的全部或任何部分;但該項撤回不得撤回,且在作出該項撤回後,投資者將不再有 任何權利將須登記證券納入該項撤回的要求登記中。
(B) 即使本協議有任何相反規定,Pubco仍應負責第 3.3節所述的註冊費用,該費用與根據第2.1.5節撤銷之前的需求註冊或承銷發行而發生的註冊有關。
2.2揹負式註冊。
2.2.1背靠背權利。
(A) 如果在交易結束之日或之後的任何時間,Pubco提議根據《證券法》提交一份註冊聲明,涉及由Pubco自己的賬户或Pubco的股東(或Pubco和Pubco的股東,包括但不限於,根據第2.1節)提交的與任何員工股票期權或其他福利計劃有關的股權證券、可行使、可交換或可轉換為股權證券的證券或其他義務的發售 ,但與任何員工股票期權或其他福利計劃相關的註冊聲明(I)除外,(Ii)交換要約或僅向Pubco現有股東發售證券;(Iii)發售可轉換為Pubco股權證券的債務;(Iv)股息再投資計劃;(V)採用表格F-4(根據證券法頒佈)發行的股權證券;或(Vi)有關根據PIPE認購協議發行的股權證券的轉售申請;但是,如果第(Vi)款的限制僅適用於Pubco根據PIPE認購協議的要求提交的第一份註冊聲明,則Pubco應(X)在實際可行的情況下儘快(但在任何情況下不得早於預期提交日期前十(10)天)向可註冊證券的持有人發出關於該建議提交的書面通知,該通知應説明此類發行中包含的證券的金額和類型、預定的分銷方式(S)以及擬由一家或多家承銷商(如果有)的名稱。及(Y)於收到通知後五(5)日內,向可登記證券持有人提供登記出售該等持有人可書面要求的數目的可登記證券股份的機會(“小本經營登記”)。PUBCO應將此類可註冊證券納入此類Piggy-back註冊。
(B) 如果Pubco在交易結束時或之後的任何時間,提議為自己或Pubco股東的賬户進行包銷發行(“Pubco包銷發行”),Pubco應書面通知持有Registrable證券的所有投資者該需求,此後希望將該投資者的全部或部分投資者的可註冊證券 包括在該包銷發行中的投資者(每個該等投資者,一個“Pubco包銷貨架發行請求持有人”) 應書面通知Pubco。在投資者收到Pubco的通知後五(5)天內。Pubco收到任何此類書面通知後,根據本協議第2.2.2和3.1.1節的規定,該Pubco承銷貨架發售請求持有人有權將其可註冊證券納入該Pubco包銷發售。PUBCO應盡其商業上合理的努力,促使擬承銷發行的一家或多家主承銷商按照與PUBCO的任何類似證券相同的條款和條件,允許將被請求納入Piggy-Back註冊的可註冊證券 ,並允許按照其預定的分銷方式(S)出售或以其他方式處置該等應註冊證券 。所有擬通過涉及承銷商或承銷商的Piggy-Back註冊來分銷其證券的可註冊證券持有人,應以慣例形式與為此類Piggy-Back註冊選定的承銷商或承銷商簽訂承銷協議。然而,任何該等投資者根據任何該等包銷協議對任何人士作出彌償的任何義務,在該等出售可登記證券的投資者中,應為數項而非連帶責任,而該等責任 應限於任何該等投資者根據該等包銷發行而出售其可登記證券所收取的淨額,而各該等投資者的相對責任應與該等淨額成比例。儘管有前幾句話的規定,第2.2.1節規定的與可註冊證券有關的回扣註冊權應於第十(10)日終止這是)關閉週年紀念日。
2.2.2減少與Piggy-Back註冊相關的包銷發行。如果將作為包銷發行的Piggy-Back Region的主承銷商或承銷商以書面形式通知Pubco和參與包銷發行的可註冊證券的持有人,Pubco希望在此類包銷發行中出售的普通股的美元金額或數量,與普通股(如果有)一起,根據 要求與本協議項下的可註冊證券持有人以外的其他人的單獨書面合同安排,將哪些普通股包括在該包銷發行中,並且根據Pubco其他股東的單獨書面合同回購註冊權請求將普通股或其他證券(如果有)納入此類包銷發行的普通股或其他證券超過了最大股份數量,則Pubco應將 納入任何此類登記:
(A) 如果包銷發行是代表Pubco賬户進行的:(A)首先,Pubco希望在這種包銷發行中出售的Pubco普通股或其他股權證券,該普通股或其他股權證券可以在不超過最高股數的情況下出售;(B)第二, 在未達到前述(A)條款規定的最高股份數量的範圍內,已根據適用的書面的此類證券持有人按比例按比例出售的、可在不超過最大股份數量的情況下出售的Pubco普通股或由可登記證券組成的其他證券(如有);(C)第三,在未達到上述(A)和(B)條款規定的最高股票數量的範圍內,根據書面合同附帶登記權,Pubco有義務為他人登記的普通股或其他證券,可以在不超過最高股票數量的情況下出售;
(B) 如果登記是應可登記證券持有人以外的其他人的要求進行的“按需”登記,(A)首先,根據本協議條款要求登記的Pubco普通股或其他證券,以及Pubco普通股或由可登記證券按比例組成的其他證券,可在不超過最高股份數量的情況下出售;(B)第二,在上述第(A)款未達到最高股數的範圍內,Pubco希望出售的普通股或可在不超過最高股數的情況下 出售的其他證券;(C)第三,在上述(A)和(B)項下未達到最高股數的範圍內,Pubco普通股或根據與此等人士訂立的書面合同安排有義務登記的其他人士賬户的Pubco普通股或其他證券,可在不超過最高股數的情況下出售。
2.2.3取消揹包註冊。任何可註冊證券持有人均可在註冊聲明生效前向Pubco及承銷商(S)(如有) 發出書面通知,撤回該持有人將可註冊證券納入任何Piggy-Back註冊的請求。Pubco(無論是自行決定還是由於根據單獨的書面合同義務提出要求的人撤回註冊聲明)可在註冊聲明生效之前的任何時間撤回提交給委員會的與Piggy-back註冊相關的註冊聲明。 在與任何Piggy-back註冊相關的任何承銷發行的情況下,任何參與投資者應有權 在此類包銷發行定價之前從此類包銷發行中撤回各自的可註冊證券。 儘管本協議有任何相反規定,PUBCO應按照第3.3節的規定,支付可註冊證券持有人在撤回之前因此類回扣註冊或承銷發行而發生的所有費用。
2.2.4無限制的揹包註冊權。為清楚起見,根據第2.2節進行的任何註冊或包銷發行。本合同不應被視為根據本合同第2.1條規定的要求登記的登記。
2.3轉售貨架登記權。
2.3.1轉售可註冊證券的註冊説明書。PUBCO應在截止日期(“提交截止日期”)後九十(90)天內準備並提交或安排準備並提交給證監會,以根據證券法第415條持續進行發售的註冊 聲明或登記持有人持有的所有可註冊證券持有人不時轉售的註冊 聲明(“轉售貨架註冊 聲明”)。轉售貨架登記聲明應採用表格F-3(如果PUBCO當時無法使用表格F-3,則應採用表格F-1或允許登記此類可登記證券以供轉售的其他適當表格)。如果轉售貨架登記聲明最初是在表格F-1上提交的,並且此後Pubco有資格使用表格F-3進行二次銷售,則Pubco應在可行的情況下儘快修改該轉售貨架註冊聲明,或提交新的替代 轉售貨架註冊聲明,以便轉售貨架註冊聲明在表格F-3上。PUBCO應盡商業上合理的 努力,使轉售貨架登記聲明在提交後儘快宣佈生效,但在任何情況下,不得晚於提交截止日期(“生效截止日期”)後的九十(Br)天;但條件是,如果註冊聲明經委員會審查並收到委員會的意見,則生效截止日期應延長至提交截止日期後120(120)天。儘管如上所述,Pubco是否有義務將持有人持有的可註冊證券包括在轉售貨架登記聲明中,取決於該持有人在 書面向Pubco提供Pubco為實現可註冊證券的註冊而合理要求的有關持有人、持有人持有的Pubco證券以及預期的可註冊證券處置方法的信息,以及 持有人簽署和交付與此類註冊相關的文件,因為Pubco可能合理地要求 是類似情況下出售股東的慣常做法。一旦生效,Pubco應盡商業上合理的努力使其中包括的轉售貨架註冊聲明和招股説明書持續有效,並在必要的範圍內予以補充和修改,以確保該註冊聲明可用,或如果不可用,以確保另一註冊聲明可用。直至(I)該等註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券及其他證券已按照該註冊聲明所載的預定分銷方法(S)處置之日及(Ii)該註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券及其他證券不再為應註冊證券之日,兩者中以最早者為準。根據本款提交給證監會的註冊説明書應包含招股説明書,其形式應允許任何持有人根據證券法規則415(或證監會當時通過的任何後續條款或類似規定),在該註冊聲明的生效日期(受鎖定協議下的鎖定限制和IPO託管協議下的發佈日期的限制)開始的任何時間出售該等應註冊證券,並應規定該等可註冊證券可按照合法提供的任何方法或方法組合出售,並應可登記證券持有人的要求。
2.3.2修正案和補充條文。根據以上第2.3.1節的規定,Pubco應及時準備並不時向委員會提交與此相關的轉售貨架登記聲明和招股説明書的必要修訂和補充,以保持轉售貨架登記聲明的有效性,並遵守證券 法案關於處置所有可註冊證券的規定。如果根據第 2.3.1節提交的任何轉售貨架登記聲明是在表格F-3上提交的,並且此後Pubco沒有資格使用表格F-3進行二次銷售,Pubco應立即通知此類不合格的持有人,並盡其商業上合理的努力,在可行的情況下儘快在適當的表格上提交貨架登記,以替換表格F-3上的貨架登記聲明,並使該替換的轉售貨架登記聲明在可行的情況下儘快生效,並使該替換的轉售貨架登記聲明保持有效,並在必要的範圍內予以補充和修訂,以確保該轉售貨架登記聲明可用,或如果 不可用,則另一轉售貨架登記聲明可供轉售持有人持有的所有可登記證券,直至所有該等可登記證券均不再是可登記證券為止;但是,只要Pubco 再次有資格使用表格F-3,Pubco應促使修改此類替代轉售貨架登記聲明,或 應提交新的替代轉售貨架登記聲明,以便轉售貨架登記聲明再次採用 表格F-3。
2.3.3美國證券交易委員會裁員。儘管第2.3節規定了登記義務,但如果委員會通知 Pubco,由於規則415的適用,所有可登記證券不能在一份登記聲明中登記為二次發售 ,Pubco同意迅速(I)通知其每一持有人,並做出合理的商業努力,按照委員會的要求對轉售貨架登記聲明進行修訂,和/或(Ii)撤回轉售貨架登記聲明,並提交新的F-3表格登記聲明(“新註冊聲明”) 。或者,如果PUBCO無法使用表格F-3進行此類註冊聲明,則使用可用於註冊 以將可註冊證券作為二次發售轉售的其他表格;但條件是,在提交此類修訂或新註冊聲明之前,PUBCO應盡其商業上合理的努力,根據委員會工作人員的任何公開書面或口頭指導、評論、要求或要求(“美國證券交易委員會指導”),向委員會倡導對所有可註冊證券進行登記。儘管本協議有任何其他規定,如果任何美國證券交易委員會指導對允許在特定登記聲明上登記為二次發售的應登記證券的數量規定了限制 (並且儘管Pubco努力向委員會倡導登記全部或更多數目的登記證券),除非持有人另有書面指示,進一步將其應登記證券的數量限制為包括在登記聲明中的 ,否則在該登記聲明中登記的應登記證券的數目將按比例減少。根據證監會的決定,某些持有人必須首先根據其持有的可登記證券的數量進行減持。在 Pubco修改轉售貨架註冊表或提交新的註冊表(視情況而定)的情況下,Pubco將採取其商業合理的努力,在委員會或美國證券交易委員會向Pubco或一般證券註冊人提供的指導允許的情況下,儘快向證監會提交一份或多份採用F-3表格或其他可用於註冊 未在經修訂的轉售貨架註冊表或 新註冊表中登記轉售的可註冊證券的註冊聲明。
2.3.4承保貨架拆卸。在轉售貨架登記聲明被證監會宣佈生效後的任何時間和不時,可註冊證券的持有人可要求在根據轉售貨架註冊聲明登記的承銷產品中出售全部或任何部分的可註冊證券(每個,“承銷貨架撤銷”);但條件是,PUBCO只有在以下情況下才有義務實施包銷降價:發行應包括證券 ,且總髮行價(包括通過搭載註冊權添加到該註冊中的證券以及扣除承銷折扣之前的證券)合計合理預期超過1,000,000美元。PUBCO應在公開宣佈此類承銷貨架剝離前至少十五(15)天通知所有註冊證券持有人其有意進行 包銷貨架剝離,所有關於承銷貨架剝離的請求應在該包銷貨架剝離公告公佈前至少十(10)天以書面通知Pubco,其中應具體説明建議在包銷貨架剝離中出售的可註冊證券的大約數量以及該等承銷貨架剝離的預期價格範圍(扣除承銷折扣和佣金)。PUBCO應迅速(但無論如何在收到該請求後五(5)天內)向所有可登記證券持有人發出書面通知,並將任何持有人要求納入的證券包括在 任何承銷貨架撤銷中(每個“撤銷請求持有人”) 至少提前四十八(48)小時根據該持有人的書面合同 搭載該持有人的登記權利(包括本文所述的權利)。所有此類擬根據第2.3.4節通過承銷貨架降價來分銷其應登記證券的持有人,應以慣例的 形式與承銷商(S)簽訂承銷協議,該承銷商是由要求降價的多數利益持有人發起 承銷貨架降價的多數利益持有人為此類承銷發行選定的承銷商。
2.3.5減少承保貨架拆卸。如果主承銷商(S)在承銷的貨架拆分中真誠地書面通知 拆分請求持有人希望出售的可登記證券的金額或數量,連同Pubco希望出售的所有其他Pubco普通股或其他股權證券,超過 最大股份數量,則Pubco應將如下內容包括在該承銷貨架拆分中:(I)首先,拆分請求持有人的可登記證券 可以按比例出售,但不超過最大股份數量;以及(Ii)第二, 在未達到上述第(I)條規定的最高股數的範圍內,Pubco希望出售的普通股或其他股權證券,可在不超過最高股數的情況下出售。
2.3.6承保貨架拆卸的限制。根據本條款2.3生效的註冊不應被視為根據第2.1條生效的需求註冊。在任何情況下,Pubco均無義務在任何12個月內實施超過兩(2)個承保貨架下架的總計 。
3. 註冊程序。
3.1備案;信息。當Pubco被要求根據第 2節註冊任何可註冊證券時,Pubco應盡其商業上合理的努力,按照預定的發行方法(S),在可行的情況下儘快完成該等可註冊證券的註冊和銷售,並與任何此類請求相關:
3.1.1提交登記表;登記權的限制。PUBCO應盡其商業上合理的努力,在收到根據第2.1條提出的要求註冊的請求後,儘快準備並向委員會提交一份註冊聲明,説明PUBCO當時有資格使用的或PUBCO的律師認為合適的任何形式的註冊聲明,該格式應可用於按照預定的 分發方法(S)在該聲明項下注冊的所有可註冊證券的銷售。並應使用其商業上合理的努力使該註冊聲明生效 並使用其商業上合理的努力使其在第3.1.3節所要求的期限內保持有效;但是,如果Pubco真誠地確定根據註冊聲明出售可註冊證券將要求披露根據適用證券法要求披露的重大非公開信息,則Pubco沒有義務(但可以根據其唯一選擇)(A)實施任何要求註冊或承銷發行或 (B)提交註冊聲明(或對其進行的任何修訂)或實施包銷發行(br})(I)披露將對Pubco產生重大不利影響的重大非公開信息或(Ii)涉及Pubco的重大交易(任何此類期間,“封鎖期”);但是, 在任何情況下,任何封閉期和其他封鎖期在任何 連續12個月內不得超過90天。儘管有上述規定,PUBCO不得行使本第3.1.1節規定的權利援引封閉期,除非它將此處包含的相同封閉期限制適用於PUBCO的所有其他具有合同註冊權的證券持有人。
3.1.2副本。PUBCO在提交註冊説明書或招股説明書或其任何修訂或補充文件之前,應免費向該註冊所包括的可註冊證券的持有人和該持有人的法律顧問提供擬提交的該註冊説明書、該註冊説明書的每次修訂和補充(在每種情況下均包括所有證物及其通過引用併入其中的文件)、該註冊説明書中包含的招股説明書的副本。而登記中包括的可登記證券持有人或任何該等持有人的法律顧問可要求 其他文件,以方便處置該等持有人所擁有的可登記證券。
3.1.3修正案和補充資料。PUBCO應編制並向證監會提交必要的修訂,包括生效後的修訂、該註冊聲明及相關招股説明書的補充文件,以使該註冊聲明有效並符合證券法的規定,直至該註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券及其他證券已按照該註冊聲明所載的預定分銷方法(S)處置,或該等證券已被撤回。
3.1.4通知。登記聲明提交後,PUBCO應迅速(且在任何情況下不得超過提交後五(5)個業務 天)通知該登記聲明所包括的可註冊證券的持有人,並應在發生下列情況的五(5)個工作日內,在所有情況下迅速通知該持有人並以書面確認該通知:(I)該登記聲明何時生效;(Ii)該登記聲明的任何事後修訂生效的時間。(3)委員會發出或威脅發出任何停止令(Pubco應採取所需的一切行動,以防止輸入停止令或取消輸入的停止令);以及(Iv)證監會提出的任何書面意見,或證監會要求對該等註冊説明書或與之有關的任何招股章程作出任何修訂或補充的任何要求,或 要求提供額外資料或發生需要準備補充或修訂該等招股説明書的事件的任何書面意見 ,以便在其後交付予該等註冊説明書所涵蓋證券的購買人時,該等招股説明書不會 包含對重大事實的不真實陳述,或遺漏其中所需陳述的任何重大事實,以使其中的陳述不具誤導性。並迅速向該註冊聲明中所包括的可註冊證券的持有人提供任何此類補充或修訂;除非在向證監會提交註冊聲明前不少於兩(2)個工作日,或在提交任何相關招股説明書或其任何修訂或補充文件前不少於一(1)個工作日,包括通過引用併入的文件,Pubco應(X)向該註冊聲明所包括的可註冊證券的持有人和任何該等持有人的法律顧問提供。建議存檔的所有此類文件的副本,並(Y)與該等持有人及其律師合理合作,並真誠地考慮該等持有人或其律師就註冊聲明或招股説明書所收到的任何意見。PUBCO不得提交任何註冊聲明或招股説明書或其修訂或補充文件,包括該等持有人或其法律顧問應善意反對的文件,但須在向持有人提供註冊説明書副本後兩(2)個工作日或向持有人提供任何相關招股説明書或其修訂或補充文件副本後一(1)個工作日內以書面通知PUBCO 。
3.1.5州證券法合規性。PUBCO應盡其商業上合理的努力:(I)根據註冊聲明所包括的美國司法管轄區的證券或“藍天”法律,對註冊聲明所涵蓋的證券進行註冊或限定 註冊聲明所包括的應註冊證券的持有者(根據其預定的分銷計劃) ;以及(Ii)採取必要的行動,使註冊聲明所涵蓋的此類應註冊證券向其他政府機構註冊或獲得其批准,這些其他政府機構是根據PUBCO的業務和運營而可能需要註冊或批准的 使該註冊聲明中所包括的可註冊證券的持有人能夠在該司法管轄區內完成該等可註冊證券的處置的任何和所有其他必要或可取的行為和事項;但是,如果沒有本段的規定,PUBCO不需要具備在任何司法管轄區開展業務的一般資格,也不需要在任何此類司法管轄區納税。
3.1.6處分協議。PUBCO應簽訂慣例協議(如適用,包括採用慣例格式的承銷協議),並採取合理所需的其他行動,以加快或促進此類可登記證券的處置。PUBCO在任何承銷協議中的陳述、擔保和契諾,在適用的範圍內,也應向註冊聲明中包括的可註冊證券的持有人作出,或為承銷商的利益而作出。該註冊聲明所包括的任何註冊證券持有人均不須在承銷協議中作出任何陳述或保證,除非(如適用)該持有人的組織、註冊證券的良好信譽、權限、所有權、該等出售與該持有人的重要協議及組織文件並無衝突,以及該持有人已以書面明確提供有關該持有人的書面資料以供納入該註冊聲明。
3.1.7合作。Pubco的首席執行官、Pubco的首席財務官、Pubco的首席會計官和Pubco的所有其他高級管理人員和管理層成員應在本協議項下的任何可註冊證券發行中充分合作,合作應包括但不限於,準備有關該發行的註冊聲明 和所有其他發售材料和相關文件,以及參與與承銷商、律師、會計師和潛在投資者的會議。
3.1.8記錄。Pubco應提供給該註冊聲明所包含的可註冊證券的持有人、 根據該註冊聲明參與任何處置的任何承銷商以及該註冊聲明所包含的可註冊證券的任何持有人或任何承銷商所聘用的任何律師、會計師或其他專業人員、所有財務和其他 記錄、相關公司文件和Pubco的財產,以使他們能夠履行其盡職調查責任 ,並促使Pubco的高級管理人員、董事和員工提供他們中任何人所要求的與該註冊聲明有關的所有信息。
3.1.9意見和慰問信。應書面要求,Pubco應向任何註冊聲明中包含的可註冊證券的每位持有人提供一份致該持有人的簽署副本,其中包括:(I)Pubco的律師向任何承銷商提交的任何意見;(Ii)Pubco的獨立公共會計師向任何承銷商提交的任何慰問信。如果沒有向任何承銷商提供法律意見,PUBCO應在該持有人選擇使用招股説明書的任何時間,向該註冊説明書中所包括的每一位註冊證券持有人提供一份PUBCO律師的意見,大意是包含該招股説明書的註冊説明書已被宣佈有效,且停止令不再生效。
3.1.10損益表。PUBCO應遵守證監會和證券法的所有適用規則和規定,並在可行的情況下儘快向其股東提供一份涵蓋十二(12)個月期間的收益報表,該收益報表應滿足證券法第11(A)節及其第158條的規定。
3.1.11上市。PUBCO應盡其商業上合理的努力,使包括在任何註冊中的所有可註冊證券在此類交易所上市或以其他方式被指定交易,其方式與PUBCO發行的類似證券隨後被上市或指定的方式相同,或者,如果當時沒有此類類似證券上市或指定,則以此類註冊中所包括的可註冊證券的大多數持有人滿意的方式進行。
3.1.12路演。如果註冊涉及涉及總收益超過25,000,000美元的可註冊證券的註冊, Pubco應盡其合理努力讓Pubco的高級管理人員參加承銷商在任何承銷發行中可能合理要求的慣常“路演” 。
3.1.13規則M Pubco不得根據《交易所法案》採取規則M禁止的直接或間接行動;前提是,在任何禁令適用於Pubco的範圍內,Pubco將採取一切合理行動,使任何此類禁令不適用。
3.2暫停分銷的義務。在收到Pubco關於發生第3.1.4(Iv)節中描述的任何事件的任何通知時,或在根據本章第2.3節在Form F-3中進行轉售登記的情況下,Pubco根據Pubco董事會通過的書面內幕交易合規計劃,因存在重大非公開信息而暫停該計劃涵蓋的所有 “內部人士”進行Pubco證券交易的能力。包括在任何登記中的每個登記證券持有人應根據涵蓋該登記證券的登記聲明立即停止處置該登記證券,直至該持有人收到第3.1.4(Iv)節所設想的補充或修訂的招股説明書,或取消對“內部人士”交易Pubco證券的能力的限制(視情況而定),並且,如果Pubco有此指示,每個該等持有人將向Pubco交付其持有的所有副本, 永久檔案副本除外。在收到該通知時,有關該等可註冊證券的最新招股説明書 。
3.3註冊費。PUBCO應承擔與根據第2.1節進行的任何要求註冊、根據第2.2節進行的任何Piggy-back註冊以及根據第2.3節完成的任何Form F-3註冊相關的所有成本和支出,以及在履行或履行本協議項下的其他義務時發生的所有費用,無論註冊聲明是否生效,包括但不限於:(I)所有註冊費和備案費用;(Ii)遵守證券或“藍天”法律的費用和費用(包括與可註冊證券的藍天資格有關的律師費用和支出);(Iii)印刷費;(Iv)Pubco的內部費用(包括但不限於其高級管理人員和員工的所有工資和開支);(V)根據第3.1.11節的規定與可註冊證券上市有關的費用和支出;(Vi)金融行業監管機構的費用;(Vii)Pubco的律師費用和 Pubco聘請的獨立註冊會計師的費用和開支(包括根據第3.1.9節要求交付任何意見或慰問函的費用或成本);(Viii) Pubco聘請的任何與此類註冊相關的特別專家的合理費用和支出;及(Ix)由此類註冊所包括的可註冊證券的多數利益持有人選擇的一名法律顧問的合理費用和支出,金額不超過25,000美元。PUBCO沒有義務支付可歸因於其持有人出售的可登記證券的任何承銷折扣或銷售佣金,或與此相關的其律師總計超過25,000美元的任何費用和支出,該等持有人應承擔其 律師總計超過25,000美元的承銷折扣或銷售佣金和費用和支出。此外,在承銷發行中,所有出售 股東和Pubco應按各自在該發行中出售的股份數量按比例承擔承銷商的費用。
3.4持有人資料。可註冊證券的持有人應提供Pubco或主承銷商(如果有的話)可能合理要求的信息,以便根據證券法第(Br)2節並與Pubco遵守聯邦和適用的州證券法的義務相關,在編制任何註冊聲明(包括修正案和補充)時提供這些信息。Pubco將可註冊證券包括在本協議項下任何註冊聲明中的義務 取決於可註冊證券的每個持有人以書面形式向Pubco提供Pubco為實現可註冊證券註冊而合理要求的有關該持有人、持有人持有的Pubco證券以及擬採用的可註冊證券處置方法的信息,並且該持有人應簽署Pubco可能合理要求的與此類註冊相關的文件,這些文件是類似情況下出售股東的慣常做法。
4. 保障和貢獻。
4.1由Pubco賠償。PUBCO同意賠償和保護每一位投資者和每一位可註冊證券的其他持有人、 及其各自的高級職員、僱員、關聯公司、董事、合夥人、成員、律師和代理人,以及控制一位投資者和每一位其他可註冊證券持有人(按《證券法》第15條或《交易法》第20條的含義)的每一個人(每個人,都是“投資者受償方”),使其免受任何費用、損失、判決、索賠、損害或責任的損害,無論是共同的還是幾個的,根據《證券法》登記銷售此類應註冊證券的任何《註冊書》、《註冊書》所載的任何招股説明書或免費編寫的招股説明書(如《證券法》第405條或其任何後續規則所界定),或此類《註冊書》的任何修訂或補充,或根據任何州證券法規定須提交或提交的任何備案文件中所載的重大事實的任何不真實陳述(或所謂的 不真實陳述)所引起的或基於該等重要事實的任何不真實陳述(或所謂的不真實陳述),或因遺漏(或被指控遺漏)陳述必須在其中陳述的重要事實或為了使其中的陳述不具誤導性而產生或基於 ,或Pubco違反證券法或根據證券法頒佈的適用於Pubco的任何規則或法規 與Pubco在任何此類註冊中要求的行動或不行動有關的任何行為;PUBCO應立即向投資者受賠方償還投資者受賠方因調查和辯護此類費用、損失、判決、索賠、損害、責任或行為而合理發生的任何法律費用和任何其他費用;但是, 如果任何此類費用、損失、索賠、損害或責任是由於或 基於該註冊説明書、招股説明書、自由寫作招股説明書或任何此類修訂或補充文件中的任何不真實陳述或據稱不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而引起的,則Pubco將不承擔任何責任,並應向Pubco、其董事和高級管理人員補償。及每一名其他賣方持有人或控制人因調查或抗辯任何該等損失、申索、損害、責任或行動而合理招致的任何法律或其他開支。PUBCO還應對可註冊證券的任何承銷商、其高級管理人員、附屬公司、董事、合夥人、成員和代理人以及控制該承銷商的每個人(在證券法或交易法的含義內,視情況而定)進行賠償,其基礎與本章節第4.1節規定的賠償基本相同。
4.2可登記證券持有人的彌償。每個可註冊證券的銷售持有人,如果根據證券法根據本協議對其持有的任何可註冊證券進行註冊,則對Pubco、其每位董事、高級管理人員、代理人和員工、控制Pubco(符合證券法第15條和交易法第20條)的每個人(如果有)、每個承銷商(如果有)以及其他 銷售持有人和控制證券法 所指的此類承銷商的其他人(如果有)進行賠償並持有無害的Pubco,而該等控制人的董事、高級管理人員、代理人或僱員,在適用法律允許的最大範圍內, 針對任何損失、索賠、判決、損害賠償或責任,不論是連帶的或數個損失、索賠、判決、損害賠償或責任(或與其有關的訴訟)(包括但不限於合理的律師費和其他費用), 產生於或基於根據證券法登記出售該等可註冊證券的任何註冊聲明中所載對重大事實的任何不真實陳述或據稱不真實陳述 ,《註冊説明書》或《註冊説明書》的任何招股説明書或對《註冊説明書》的任何修訂或補充,或因遺漏或據稱遺漏陳述必須在其中陳述的重要事實或為了使其中的陳述不具誤導性而作出的任何遺漏或遺漏,如果該陳述或遺漏是依據並符合該銷售持有人明確向Pubco提供的書面信息而作出的,則應向Pubco、其董事和高級管理人員報銷:以及每個其他出售持有人或控制人因調查或辯護任何該等損失、索賠、損害、責任或行動而合理招致的任何法律費用或其他費用。每個出售持有人在本協議項下的賠償義務應為數個,而不是連帶的,且應限於該出售持有人實際收到的任何淨收益(在支付任何承銷費、折扣、佣金或税款後)的 金額。
4.3賠償訴訟的進行。任何人收到關於任何損失、索賠、損害或責任的通知或可根據第4.1或4.2節要求賠償的任何訴訟後,應立即通知該人(“受賠方”) 如果要根據本協議向任何其他人提出索賠要求賠償,應將該損失、索賠、判決、損害、責任或行為書面通知該其他人( “賠方”);但是, 但被補償方未通知補償方並不免除補償方在本合同項下可能對該被補償方承擔的任何責任,除非且僅限於被補償方因此而實際受到損害的範圍。如果被補償方就針對被補償方提出的任何索賠或訴訟尋求賠償,則被賠償方有權參與該索賠或訴訟,並在其希望的範圍內,與所有其他被補償方共同承擔對其辯護的控制權,並向被補償方提供滿意的 律師。在補償方通知被補償方其選擇承擔對該索賠或訴訟的抗辯的控制權後,除合理的調查費用外,補償方不向被補償方承擔被補償方隨後因抗辯而產生的任何法律或其他費用。但是,在被補償方和被補償方都被列為被告的任何訴訟中,被補償方有權聘請單獨的律師(但不得超過一名)代表被補償方及其控制人,這些人可能因被補償方向補償方尋求賠償的任何索賠而承擔責任,如果 根據該被補償方的律師的書面意見,該律師的費用應由該補償方支付。由於雙方實際或潛在的利益不同,由同一律師代表雙方是不合適的。未經受補償方事先書面同意,任何補償方不得同意作出判決,或對受補償方是或可能是受補償方根據本協議尋求賠償的任何索賠或待決或威脅訴訟達成任何和解,除非該判決或和解包括無條件免除受補償方因該索賠或訴訟而產生的所有責任。
4.4貢獻。
4.4.1如果上述4.1、4.2和4.3節中規定的賠償不適用於本合同中提及的任何損失、索賠、損害、責任或行為,則每一該等賠償方應分擔該受賠償方因該損失、索賠、損害而支付或應付的金額,以代替對該受保障方的賠償。 適當比例的責任或訴訟,以反映受賠償方和賠償方在導致此類損失、索賠、損害、責任或訴訟的行為或不作為方面的相對過錯,以及任何其他相關的衡平法考慮。任何被補償方和任何補償方的相對過錯應通過參考 是否對重大事實的不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏陳述 與該被補償方或該補償方提供的信息以及雙方的相對意圖、知識、獲取信息以及糾正或防止該陳述或遺漏的機會有關來確定。
4.4.2本協議雙方同意,如果按照第4.4條規定的繳費以按比例分配或任何其他分配方法確定,而不考慮前面第4.4.1節所述的公平考慮,將是不公正和公平的。
4.4.3受補償方因上一段所述的任何損失、索賠、損害、責任或訴訟而支付或應付的金額,應視為包括該受補償方因調查或抗辯任何該等訴訟或索賠而產生的任何法律或其他費用,但須受上述限制。儘管有本節的規定 4.4,任何可登記證券持有人的出資金額不得超過該出售持有人(在支付任何承銷費、折扣、佣金或税款後)實際從出售可登記證券中獲得的產生出資義務的淨收益的美元金額。任何犯有欺詐性失實陳述的人(在證券法第(Br)11(F)節的含義內)無權從任何無罪的人那裏獲得捐款。
5.規則144。
5.1規則第144條。Pubco約定,它將提交證券法和交易所法要求其提交的任何報告,並應採取可註冊證券持有人可能合理要求的進一步行動,在 不時要求的範圍內,使該等持有人能夠在證券法下第144條規定的豁免或委員會可能不時修訂的任何類似規則或此後採用的任何類似規則或條例的限制下,在沒有根據證券法註冊的情況下出售可註冊證券。
6. 其他。
6.1其他登記權。Pubco聲明並保證,除根據PIPE認購協議 授予投資者的註冊權外,除可登記證券持有人外,任何人無權要求Pubco 登記出售Pubco的任何股本,或將Pubco的股本納入Pubco 為自己或任何其他人的賬户出售股本而提交的任何登記中。投資者特此承認,Pubco 已在PIPE認購協議中向Pubco證券的購買者授予轉售登記權,本協議中的任何內容均不限制Pubco履行PIPE認購協議下的轉售登記義務的能力。
6.2轉讓;沒有第三方受益人。Pubco不得全部或部分轉讓或委派本協議以及Pubco在本協議項下的權利、義務和義務。本協議以及本協議項下可登記證券持有人的權利、義務和義務可由可登記證券持有人自由轉讓或轉授,同時在法律允許的範圍內轉讓可登記證券的任何持有人(受鎖定協議下的鎖定限制和IPO託管協議下的發行日期限制)。本協議和本協議的規定對各方、投資者或可登記證券持有人的許可受讓人或投資者或可登記證券持有人的任何受讓人具有約束力,並使其受益。除本協議明確規定外,本協議不打算將任何權利或利益授予非本協議締約方的任何人 。第6.2節。
6.3通知。本協議項下的任何通知應以書面形式發送,地址如下,並應被視為已發出:(A)如果通過手寄或國家認可的隔夜快遞服務,則在東部時間下午5:00之前送達,收件人的日期和時間為交貨日期的下午5:00,如果在東部時間下午5:00之後送達,則為送達後的第一個工作日;(B)如果是通過電子郵件發送,則在收到確認後的 發送日期;或(C)通過預付掛號信或掛號信郵寄後三(3)個工作日,要求退回收據。通知應按如下方式向雙方當事人發出(電話號碼除外,僅為方便起見),或按照本通知規定一方當事人應向其他各方指定的其他地址:
如果 至Pubco,則為:
阿爾卑斯山 全球控股Pubco
單元E-18-01和E-18-02 18級
圖標 塔樓(東)
1號Jalan 1/68F,Jalan Tun Razak
50400吉隆坡
Wilayah Persekutuan,馬來西亞
收信人: Dr.Tham Seng Kong 電子郵件:drtham@alpsMedical.com
如果 發送給投資者,請寄至本合同附件A中該投資者姓名下面所列的地址。
6.4可分割性。本協議應被視為可分割,本協議任何條款或條款的無效或不可執行性 不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為替代任何該等無效或不可執行的條款或條款,本協議雙方擬在本協議中增加一項條款作為本協議的一部分,該條款在條款上應儘可能與該無效或不可執行的有效和可執行的條款相似。
6.5對應方。本協議可一式多份簽署,每份應視為正本,所有副本合在一起應構成一份相同的文書。通過傳真或電子郵件/pdf傳輸交付已簽署的本協議副本應構成有效且充分的交付。
6.6整個協議。本協議(包括根據本協議簽訂的所有協議以及根據本協議和本協議交付的所有證書和文書)構成雙方關於本協議標的的完整協議,並取代雙方之前和同時達成的所有協議、陳述、諒解、談判和討論,無論是口頭的還是書面的;但為免生疑問,前述規定不影響雙方在合併協議或任何附加協議下的權利和義務。在不限制前述規定的情況下,BC前投資者特此確認並同意 本協議對原始註冊權協議的全部內容進行修改、重申和取代。
6.7修改和修正。經Pubco和當時尚未發行的大多數可登記證券的持有人書面同意,本協議的任何條款均可修改或修改;但未經投資者事先書面同意,此類修改或修改不得影響任何投資者,對其他投資者造成重大和不成比例的不利影響。
6.8標題和標題;解釋。本協議各部分的標題和標題僅為方便起見,不得 影響本協議任何條款的解釋。在本協議中,除文意另有所指外:(I)本協議中使用的任何代詞 應包括相應的陽性、陰性或中性形式,名詞、代詞和動詞的單數形式應包括複數形式,反之亦然;(Ii)“包括”(及其相關含義“包括”) 指包括但不限於該術語前後的任何描述的一般性,在每種情況下應被視為在 之後加上“無限制”一詞;(Iii)本協議中的“本協議”、“本協議”和“本協議”以及其他類似含義的術語在每種情況下均應被視為指整個本協議,而不是指本協議的任何特定部分或其他部分;和(Iv)術語“或”指“和/或”。雙方 共同參與了本協定的談判和起草。因此,如果出現歧義或意圖問題或解釋,應將本協議視為由本協議各方共同起草,不得因本協議任何條款的作者身份而產生有利於或不利於任何一方的推定或舉證責任。
6.9豁免和延期。本協議的任何一方均可放棄其有權放棄的任何權利、違約或違約, 前提是此類放棄不會對放棄方生效,除非該放棄是書面的,並由該方簽署,並且 明確指的是本協議。放棄可提前或在放棄的權利發生或放棄的違約或違約發生後作出。 任何豁免都可能是有條件的。放棄任何違反本協議或條款的行為,不應視為放棄之前或之後違反本協議或條款的行為,也不放棄本協議或條款包含的任何其他協議或條款。任何放棄或延長履行任何義務或行為的時間不應視為放棄或延長履行任何其他義務或行為的時間 。
6.10累積補救。如果Pubco未能遵守或履行根據本協議應遵守或履行的任何契諾或協議 ,投資者或任何其他可登記證券持有人可通過訴訟 在衡平法或法律訴訟中保護和強制執行其權利,無論是為了具體履行本協議中包含的任何條款,還是為了禁止 違反任何此類條款,或為了幫助行使本協議中授予的任何權力,或執行任何其他法律或衡平法權利, 或採取任何一項或多項此類行動,而無需提交保證金。本協議授予的任何權利、權力或補救措施都不應是相互排斥的,每個此類權利、權力或補救措施都應是累積的,並且除了任何其他權利外, 無論是本協議授予的,還是現在或將來在法律、衡平法、法規或其他方面可獲得的權力或補救措施。
6.11適用法律。本協議應受適用於所達成協議的特拉華州國內法律管轄、解釋和解釋,但不得實施其中任何強制適用任何其他司法管轄區的實體法的法律選擇條款。
6.12同意司法管轄權;放棄由陪審團進行審判。雙方同意將因執行、履行、解釋、違反或終止本協議而產生或產生的任何事項或爭議交由特拉華州衡平法院(或,如果特拉華州衡平法院沒有管轄權,則提交特拉華州威爾明頓的聯邦法院)(或其任何上訴法院)的專屬管轄權處理。每一方同意,以本協議第6.3節規定的方式或以適用法律允許的其他方式送達任何程序文件、傳票、通知或文件,應為紐約州的任何訴訟程序 有效地送達程序文件, 該程序程序涉及紐約州在第6.12節向司法管轄區提交的任何事項。每一方在此不可撤銷地無條件地為自己及其財產接受特拉華州衡平法院(或,如果特拉華州衡平法院沒有管轄權,則為特拉華州威爾明頓的聯邦法院)(及其任何上訴法院)在因本協議引起或與本協議有關的任何訴訟或程序中的專屬管轄權,並且雙方在此不可撤銷且無條件地(A)同意不在此類法院啟動任何此類訴訟或程序,但 除外。(B)同意關於任何此類訴訟或程序的任何索賠均可在該法院審理和裁決,(C) 在其可能合法和有效的最大程度上放棄其現在或今後可能對在任何此類法院進行任何此類訴訟或程序的 地點提出的任何反對意見,以及(D)在法律允許的最大範圍內放棄對在任何此類法院維持此類訴訟或程序的不方便的 法庭的辯護。各方同意,任何此類訴訟或訴訟程序的最終判決應是決定性的,並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式強制執行。
6.13合併協議終止。本協議在各方簽署和交付本協議時對其具有約束力,但本協議只有在協議結束時才生效。如果合併協議在完成前根據其條款被有效終止,本協議將自動終止並失效, 不再具有效力或效力,雙方在本協議項下不承擔任何義務。
6.14條款。本協議將在(I)本協議日期五週年或(Ii)可註冊證券持有人按可註冊證券持有人依據可註冊證券的基礎上終止,在(A)該持有人所持有的所有應註冊證券 已根據註冊聲明出售(但在任何情況下均不能早於證券法第4(A)(3)條及其第174條(或證監會其後頒佈的任何後續規則)所指的適用期限之前)或(B)根據證券法第144條(或任何類似條款) 該持有人獲準出售其所有應註冊證券的日期 ,不限制所售證券的金額或銷售方式。
[簽名 頁面如下]
自上文首次寫明的日期起,雙方由其正式授權的代表簽署並交付本《登記權協議》,特此奉告。
Pubco: | ||
阿爾卑斯 Global Holding Pubco | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
BC前 投資者: | ||
GL 贊助商LLC | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
公共 黃金營銷私人有限公司 | ||
發信人: | ||
姓名: | ||
標題: | ||
發信人: | ||
姓名: | 開爾文 (Zeng Yenn)Chin | |
發信人: | ||
姓名: | 回族 黃亮 | |
發信人: | ||
姓名: | 比方説 樑林 | |
發信人: | ||
姓名: | 紅 實恩貝 | |
發信人: | ||
姓名: | 吉安 華萊 | |
ALPS HOLDCO股東: | ||
姓名: | ||
標題: |
[簽名 修改和重新簽署的註冊權協議頁面]
附件 A
BC前投資者的姓名 和地址
姓名 投資者 | 地址 | |
公共 Gold Marketing Sdn. Bhd | 情節 21,Technoplex,Medan Bayan Lepas,Taman Perindustrian Bayan Lepas,Phase IV,11900 Penang | |
GL 贊助商LLC | 1180 美洲大道8樓 紐約,郵編:10036 | |
比方説 樑林 | 200 Continental Drive,Suite 401,Newark,Delaware,NY 19713。 | |
開爾文 (Zeng Yenn)Chin | 200 Continental Drive,Suite 401,Newark,Delaware,NY 19713。 | |
紅 實恩貝 | 200 Continental Drive,Suite 401,Newark,Delaware,NY 19713。 | |
吉安 華萊 | 200 Continental Drive,Suite 401,Newark,Delaware,NY 19713。 | |
回族 黃亮 | 200 Continental Drive,Suite 401,Newark,Delaware,NY 19713。 |
附件 B
阿爾卑斯山 控股公司股東
1. | Affluxury Berhad |
2. | 艾格尼絲·黃玲利 |
3. | Alphacap Berhad |
4. | 昂齊建 |
5. | 楊昂熙 |
6. | 安塔拉·埃馬斯有限公司Bhd. |
7. | 黃寶賢 |
8. | 阿蘭·巴喬 |
9. | 阿齊茲·本·阿卜杜勒·拉赫曼 |
10. | 本·伊斯坎達·本·莫赫德。拉澤夫 |
11. | 本傑明·喬治 |
12. | 布萊恩·亨利·斯科特 |
13. | 主席雅強 |
14. | 陳國威 |
15. | 陳天翁 |
16. | 陳玉英 |
17. | 張春熙 |
18. | 常昊克爾 |
19. | 張和周 |
20. | 切·拉希姆·本·切·達烏德 |
21. | 池德翁 |
22. | 陳麗坤 |
23. | 周進宏 |
24. | Chew Seow Boi |
25. | 周順強 |
26. | Chew Thiar Loon @Chew Thiang Soon |
27. | Chew Yoke Ling |
28. | 嘉閣閣 |
29. | 蔣瑞洪 |
30. | 周俊亨 |
31. | 卓貴華 |
32. | 莊國良 |
33. | 周海成 |
34. | 克里斯蒂·陳寶柱 |
35. | 蔡文平 |
36. | 蔡家李 |
37. | 蔡洙衝 |
38. | 蔡瑞萍 |
39. | 蔡文義 |
40. | 蔡文春 |
41. | Crystal Propel Sdn. Bhd. |
42. | CIMB伊斯蘭受託人Berhad作為Dato ' Yusli Bin Mohamed Yusoff遺產的執行人和受託人 |
43. | Daulah Holding Sdn. Bhd. |
44. | Deltacap Sdn. Bhd. |
45. | 丁克翔 |
46. | Barath A/L Malla Naidu博士 |
47. | 吳振亮博士 |
48. | Wan Sazrina Binti Wan Zaid博士 |
49. | 黃哲賢博士 |
50. | Tham Seng Kong博士 |
51. | 恩庫·努爾·扎基亞·賓蒂·賽義德·穆罕默德 |
52. | 尤金·李 |
53. | 法扎爾·本·賈馬特 |
54. | 法裏達·哈尼姆·賓蒂·哈倫 |
55. | 法塔納風險投資有限公司 |
56. | 陳方文 |
57. | Fovty Tech Sdn. Bhd. |
58. | 甘建宗 |
59. | 高、元 |
60. | 傑梅因·福恩·辛恩·穆恩 |
61. | 吳茉莉 |
62. | 吳傑弗裏 |
63. | 哈亞提·賓蒂·伊斯梅爾 |
64. | 哈齊瑪·賓蒂·馬利克 |
65. | 恆禮 |
66. | 恆嶽嶽 |
67. | 修碧威 |
68. | 何健輝 |
69. | 亨喬議員 |
70. | 許惠國 |
71. | IPO House Berhad |
72. | Irewards Global Sdn. Bhd. |
73. | 賈邁勒·阿卜杜勒·納賽爾·本·扎卡里亞 |
74. | 賈希達·賓蒂·穆罕默德·卡邁勒 |
75. | 傑斯林黃鳳儀 |
76. | 喬伊·李 |
77. | 孔連邱 |
78. | 邱琪本 |
79. | 邱淑梅 |
80. | Khor Chin Poey |
81. | Koay Ee Boon |
82. | 高光耀 |
83. | 郭翁翔 |
84. | 孔蕭宏 |
85. | 誇少英 |
86. | 賴俊文 |
87. | 林輝西姆 |
88. | 劉武亮 |
89. | 劉永蓮 |
90. | 李齊玲 |
91. | 李若儀 |
92. | 李玉財 |
93. | 樑冠明 |
94. | 樑·尼爾森 |
95. | 李、崔 |
96. | 連Ooi Loon |
97. | 樑玉玲 |
98. | 林洪欽 |
99. | 林懷國 |
100. | 林光仕 |
101. | 林麗萍 |
102. | 林佑周 |
103. | 林錫平 |
104. | 林秀偉 |
105. | 林天內 |
106. | 林偉康 |
107. | 林偉國 |
108. | 林福成 |
109. | 羅英申 |
110. | 雷慶承 |
111. | 劉麗朱 |
112. | 劉麗菁 |
113. | 劉麗妍 |
114. | 劉偉Sim |
115. | 陳低耀 |
116. | 馬靜 |
117. | MOC Capital Berhad |
118. | 穆罕默德·薩布里·本·穆罕默德·沙菲 |
119. | 莫赫德·拉澤夫·本·阿卜杜拉 |
120. | 莫世莊 |
121. | 莫炎賢 |
122. | 蒙力順 |
123. | 蒙永信 |
124. | 穆罕默德·哈尼夫·本·阿茲米 |
125. | 納約克英 |
126. | 納扎爾·本·穆罕默德·伊德魯斯 |
127. | 納茲蘭·本·納扎爾 |
128. | 李健 |
129. | 新建華 |
130. | 吳亮比 |
131. | 吳世姬 |
132. | 吳其福 |
133. | 努爾·扎馬尼·賓蒂·巴哈魯丁 |
134. | 努爾哈尼扎·賓蒂·阿卜杜拉 |
135. | 諾什達·賓蒂·阿里 |
136. | 努爾·達亞納·賓蒂·阿茲曼·黃 |
137. | Onetwo選擇Sdn. Bhd. |
138. | 王健良 |
139. | 王莫正 |
140. | 翁詩傑 |
141. | 王耀輝大衞 |
142. | 吳琳泰 |
143. | 龐美芳 |
144. | 潘氏玉比 |
145. | Phoo Mun Chan @ Phoon Mun Chan |
146. | 蓬凱福 |
147. | 潘雅雲 |
148. | 寶國強 |
149. | 潘建華 |
150. | 衰退資本有限公司 |
151. | 普特里·扎裏法·賓蒂·阿姆敦 |
152. | 秦麗輝 |
153. | Razim Faris Bin Malek @ Othman |
154. | 雷祖安·本·阿卜杜勒·阿齊茲 |
155. | 羅塞爾菲達·薩爾馬·賓蒂·達烏德 |
156. | 蘇相龍 |
157. | Say Choong Seng @ Chia Choong Seng |
158. | 徐廷偉 |
159. | 沙希魯爾·巴希爾·本·穆罕默德·蘇丹 |
160. | 中諾曼國際資本有限公司 |
161. | 西蒂·瑪麗亞·賓蒂·朱維尼 |
162. | 西蒂·努魯哈尼·賓蒂·易卜拉欣 |
163. | 所以比輝 |
164. | 蘇景曾 |
165. | Solo Labeller Technology Sdn. Bhd. |
166. | 順秀賢 |
167. | 大智莊 |
168. | 譚愛紅 |
169. | 陳宗華 |
170. | 陳楚利 |
171. | 譚惠蓮 |
172. | 陳潔英 |
173. | 陳美蘇 |
174. | 陳偉達 |
175. | 陳彥蓮 |
176. | 譚玉雲(陳玉英) |
177. | 泰洪善 |
178. | 泰惠萊克 |
179. | 陳泰梅 |
180. | 泰東奎 |
181. | 徐少寶 |
182. | 鄭國輝 |
183. | 鄭國寬 |
184. | Teh Swee Bee |
185. | 鄭彥鵬 |
186. | 鄭彥成 |
187. | 滕生文 |
188. | 譚昌偉 |
189. | 譚楊Xi |
190. | 刁子東 |
191. | 丁菊青少年 |
192. | Uf Engineering Supply Sdn. Bhd. |
193. | 風險投資有限公司 |
194. | 萬·薩茲裏爾·本·萬·扎伊德 |
195. | 萬·薩茲裏茲·本·萬·扎伊德 |
196. | 萬·薩茲魯諾夫本·萬·扎伊德 |
197. | 韋爾斯皮爾·貝爾哈德 |
198. | 黃秋 |
199. | 黃乙宗 |
200. | 黃富俊 |
201. | 黃文玲布倫達 |
202. | 黃世美 |
203. | 黃仙管 |
204. | 黃瑞婷 |
205. | 黃友門 |
206. | 黃賢輝 |
207. | 黃宇漢 |
208. | Yang Loong Marketing Sdn. Bhd. |
209. | 葉茂星 |
210. | 葉寶蘭 |
211. | 葉德生 |
212. | 葉宜門 |
213. | 葉永樂 |
214. | 易潤澤 |
215. | 張、勇明 |
216. | 林左霞 |