展品99.3

致經紀人和交易商的信,

商業銀行、信託公司和其他被提名者

提議交換憑證以收購普通股股份

TriSalus生命科學公司

普通股股份

TriSalus生命科學公司

徵求同意

要約和同意徵求(定義如下)和提款權將於晚上11:59後一次性到期,東部標準時間,2024年6月25日,或我們可能延長的較晚時間和日期。根據要約和同意徵求意見提交的投標書(定義如下)可以在到期日(定義如下)之前提取。只能通過起草相關投標書的投標書來撤銷同意,任何投標書的起草將自動構成相關同意的撤銷。

2024年5月24日

致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名者:

隨信附上日期為2024年5月24日的招股説明書/交換要約(“招股説明書/交換要約”)和相關的意見書和同意書(“意見書和同意書”),其中列出特拉華州一家公司TriSalus Life Science,Inc.向每一類權證(定義如下)的持有人提出的要約,包括公開認股權證、私募認股權證和營運資金認股權證(為免生疑問,不包括任何OrbiMed認股權證),購買本公司每股面值0.0001美元的普通股(“普通股”),以換取持有人(“認股權證持有人”)根據要約交換的每份認股權證(“認股權證持有人”,包括公開認股權證、私募認股權證及營運資金認股權證的持有人)提出的每股0.3股普通股的機會。此要約僅根據招股説明書/要約交換以及意見書和同意書中的條款和條件提出。要約將於2024年6月25日美國東部標準時間晚上11點59分後1分鐘到期,或公司可能延長要約的較晚時間和日期。要約開放期間,即任何撤回或延期生效的期間,稱為“要約期”。要約期結束的日期和時間稱為“失效日期”。除非在此有明確的定義,本信函中向經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用的術語應在招股説明書/要約交易所中有明確的定義。

本文所指的“認股權證”,統稱為公開認股權證、私募認股權證及營運資金認股權證。每份認股權證使持有者有權以每股11.50美元的價格購買一股我們的普通股,並可進行調整。公開認股權證在納斯達克全球市場(“納斯達克全球”)上市,代碼為“TLSIW”。私募認股權證和營運資金認股權證不在證券交易所上市,也不在場外交易市場交易。截至2024年5月23日,共有14,215,112份未償還認股權證,其中包括8,281,779份公開認股權證、4,933,333份私募認股權證和1,000,000份營運資金認股權證。根據要約,公司將發行總計4,264,532股普通股,以換取認股權證。

根據要約及同意徵詢協議交換認股權證的每名認股權證持有人,將獲得0.3股普通股,換取該認股權證持有人提出及交換的每份認股權證。任何參與要約和同意徵集的權證持有人可以出價低於其所有權證以進行交換。


根據要約,不會發行普通股的零碎股份。代替發行零碎股份,任何根據要約有權獲得零碎股份的認股權證持有人,在將該認股權證持有人的所有零碎股份合計後,將獲得現金(不含利息),金額等於該零碎股份乘以納斯達克全球普通股在要約期最後一個交易日的最後售價。該公司完成要約的義務並不以收到最低數量的投標認股權證為條件。

在要約提出的同時,本公司亦正徵詢認股權證持有人(“同意權證”)的同意(“徵求同意書”),以修訂本公司(f/k/a MedTech Acquisition Corp.)於2020年12月17日訂立的認股權證協議。以及管理所有認股權證的大陸股票轉讓及信託公司(“認股權證協議”),以允許本公司根據認股權證修正案,選擇要求在要約結束時尚未發行的一種或多種交易所認股權證中的所有認股權證轉換為0.27股普通股,這一比率比適用於要約的交換比率低10%;倘若本公司選擇交換所有尚未發行的交易所認股權證,行權期將於經調整的到期日之後屆滿,而經調整的到期日將為該強制性交換所導致的經調整的認股權證行權期的最後一天。根據認股權證協議的條款,包括認股權證修訂在內的某些修訂,需要當時尚未完成的(I)公開認股權證(“公開認股權證同意閾值”)、(Ii)適用於私募認股權證的修改或修訂(“私人配售認股權證同意閾值”)或認股權證協議中有關私人配售認股權證的任何條文(包括認股權證修訂)的至少大多數尚未完成的權證持有人的投票或書面同意,及(Iii)有關適用於營運資金認股權證的修訂或修訂的營運資金認股權證(“營運資金認股權證同意閾值,並連同公開認股權證同意閾值及私募認股權證同意閾值(視乎適用而定,稱為“同意閾值”)或認股權證協議中有關營運資金認股權證的任何條文,包括認股權證修正案。因此,為修訂有關(I)公開認股權證、大多數公開認股權證及(Ii)私募認股權證或營運資金認股權證、大多數公開認股權證及私人配售認股權證或營運資金認股權證的認股權證協議,須視乎修訂類別而定。

代表約34.8%的公開認股權證、0%的私募認股權證及0%的營運資金認股權證的各方已同意在要約中投標其認股權證,並同意根據投標及支持協議(各自為“投標及支持協議”)於同意徵詢中的認股權證修訂。因此,如果額外約15.3%的未發行認股權證持有人同意同意徵求意見中的認股權證修訂,以及招股章程/要約交換中所述的其他條件得到滿足或放棄,則將就公共認股權證採用認股權證修訂。同樣,(I)如果至少大多數未發行的私募認股權證的持有人同意同意徵求同意書中的認股權證修訂,並且招股説明書/要約交換中描述的其他條件得到滿足或放棄(包括收到至少大多數公開認股權證的持有人的同意),則將就私募配售權證通過認股權證修正案,以及(Ii)如果至少大多數未償還營運資金認股權證的持有人同意同意徵求同意書中的認股權證修訂,且招股章程/要約交換中所述的其他條件得到滿足或放棄(包括獲得至少大多數公共認股權證持有人的同意),則將通過關於營運資金認股權證的認股權證修正案。已簽訂投標和支持協議的19.4%公開認股權證的持有人保留在要約期內行使其公開認股權證的權利。在要約期屆滿前行使的任何認股權證將減少未清償認股權證,並將在計算同意徵集中同意認股權證修訂的認股權證時省略。

權證持有人不得在未在要約中提交其同意權證的情況下同意權證修正案,而權證持有人不得在未同意權證修正案的情況下發出此等權證。對權證修訂的同意是與權證相關的意見書和同意書的一部分,因此,通過提交同意權證進行交換,權證持有人將向我們交付他們的同意。權證持有人可以在到期日之前的任何時間通過撤回要約中提供的此類同意權證來撤銷他們各自的同意。

如果權證修訂就適用的認股權證類別獲得批准,則根據要約未交換為普通股股份的認股權證將繼續未償還,但須受其現行條款或經修訂條款所規限。我們保留隨時根據當前條款贖回任何公共認股權證的權利,

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包括在要約及徵求同意書完成前,以及如果認股權證修正案獲批准,吾等可選擇要求將一類或多類交易所認股權證轉換為認股權證修正案所規定的普通股。

據我們所知,美國沒有任何州的報價和徵求同意不符合適用法律。如果我們意識到美國任何州根據要約提出要約以及徵求同意或接受認股權證不符合適用法律,我們將真誠努力遵守適用法律。如果在這種善意的努力之後,我們不能遵守適用的法律,我們將不會向權證持有人提出要約和徵求同意(也不會接受來自權證持有人或其代表的投標)。

隨信附上下列文件的副本:

1.

招股説明書/交換要約;

2.

遞交同意書和同意書,以供您用於接受要約、同意認股權證修正案和提交認股權證以進行交換,以及供您為其賬户持有以您的名義或以您的被指定人的名義登記的認股權證的客户的信息。人工簽署的意見書和同意書副本可用於發出認股權證和提供同意書;

3.

用於接受要約的保證交付通知,用於在以下情況下接受要約:(I)登記轉讓程序不能及時完成,或(Ii)時間不允許所有必需的文件在到期日之前送達大陸證券轉讓信託公司(“交易所代理”);

4.

你可能向你的客户發出的信件格式,而你為其賬户持有以你的名義或你的代名人的名義登記的認股權證,包括為獲取每個該等客户關於要約的指示而提供的指示表格;及

5.

寄給Exchange代理的回郵信封。

要約的某些條件在招股説明書/要約交換中題為“要約和同意徵求-一般條款-要約和同意徵求的條件”的部分中進行了描述。

我們敦促您儘快與您的客户聯繫。請注意,要約和撤回權利將於2024年6月25日東部標準時間晚上11:59之後一分鐘到期,或公司可能延長要約的較晚時間和日期。

本公司不會向任何經紀、交易商或其他人士(交易所代理、資料代理、交易商經理及招標代理及某些其他人士除外)支付任何費用或佣金,一如招股章程/要約中題為“市場信息,股息和相關股東事宜-交易所代理,” “市場信息,股息和相關股東事宜-信息代理,” “市場信息、分紅和相關股東事宜--交易商經理和招標代理“和”市場信息、股息和相關股東事項-費用和開支“)根據要約招標認股權證。然而,公司將應您的要求,補償您因將所附材料的副本轉發給您持有授權證的客户而產生的慣常文書和郵寄費用。

您對報價有任何疑問,應直接聯繫報價中的信息代理人,並可從其獲得所附材料的更多副本:

要約與同意徵集的信息代理為:

次日索達利有限責任公司

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公園大道430號,14號這是地板

紐約,紐約10022

個人請撥打免費電話:(800)662—5200

銀行和經紀公司,請致電:(203)658-9400

電子郵件:tlsi@investor.morrowsodali.com

非常真誠地屬於你,

TriSalus生命科學公司

本信或隨附文件中的任何內容均不構成您或任何其他人為公司的代理人、交易所代理人、交易商經理和招攬代理人、信息代理人或其中任何一方的任何附屬機構,或授權您或任何其他人代表他們中的任何人提供與要約和同意徵求有關的任何信息或使用任何文件或發表任何聲明比所附文件及其所包含的聲明。

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