附件10.29

招標和支持協議的格式

投標和支持協議(本“協議”),日期為[·],2024年,由特拉華州的一家公司TriSalus生命科學公司(“本公司”)和本協議附表A所列的每一人(統稱為“權證持有人”,每個人都是“權證持有人”)簽署。

見證人:

鑑於,於本公告日期,各認股權證持有人均為以下認股權證的實益擁有人:(I)於首次公開發售(“IPO”)中作為首次公開招股(“IPO”)的單位的一部分而出售(不論該等認股權證是在首次公開發售或其後在公開市場購買)(“公開認股權證”),該等認股權證為特拉華州一間公司及本公司的前身;(Ii)因首次公開發售結束而以私募方式發行而尚未因轉讓予準許受讓人以外的任何人士而成為公開認股權證(“私募認股權證”)的實益擁有人;或(Iii)於轉換MTAC發行的本票後根據認股權證協議發行(“營運資金認股權證”及連同公開認股權證及私募認股權證,“認股權證”),兩者均受本公司與作為認股權證代理人(“認股權證代理”)、日期為2020年12月27日的認股權證協議(“認股權證協議”)所管限;

鑑於截至2024年5月16日,共有14 215 112份認股權證未償還(包括8,281,779份在納斯達克全球市場上市的公開權證,代碼為“TSLIW”,4,933,333份私募認股權證和1,000,000份營運資金權證);

鑑於,每份完整認股權證使其持有人有權按每股面值0.0001美元購買一股本公司普通股(“普通股”),購買價為11.5美元,但須受認股權證協議的若干調整所規限;

鑑於,本公司根據向美國證券交易委員會提交的S-4表格登記聲明(可經修訂和補充的“登記聲明”)發起交換要約(“交換要約”),向所有認股權證持有人提供機會,根據每份認股權證至少0.3股普通股的交換比例,並受登記聲明中披露的其他條款和條件的限制;

鑑於與交換要約同時並作為註冊聲明的一部分,本公司正在發起同意徵求(“同意徵求”),以徵求認股權證持有人的同意,以修訂權證協議(“權證修訂”)的條款,在交換要約完成後生效,以:(I)允許本公司要求在交換要約結束時尚未發行的每份認股權證(包括每份私募配售認股權證及營運資金認股權證),按低於適用於交換要約的交換比率的交換比率,交換若干普通股股份,受制於註冊聲明中的條款和條件;及(Ii)修訂認股權證協議,加入“經調整的到期日”的定義,以指認股權證的行權期的最後一天,而該等經調整的權證行權期是該等強制性交換的結果,在此期間,如本公司選擇交換所有認股權證,登記持有人所持有的該等認股權證可就普通股股份行使,一如登記聲明中更全面的描述;及

鑑於,作為公司願意發起交換要約和徵求同意的誘因,各認股權證持有人已同意訂立本協議。

因此,現在,考慮到前述和本協議所列的各自陳述、保證、契諾和協議,並出於其他良好和有價值的代價,本協議的各方擬受法律約束,特此同意如下:

第1.01節投標協議。每名認股權證持有人須向公司有效投標,或透過指示其經紀或代名人投標而安排投標,而即使


根據登記聲明所述的交換要約條款,根據及按照登記聲明所述的交換要約條款,不遲於交換要約的預定或經延長的到期日,每份認股權證按每份認股權證至少0.3股普通股的比率,撤回或安排撤回附表A內與該等認股權證持有人姓名相對之所有認股權證(“認股權證”),且無任何留置權(第1.03節所述之留置權或限制除外)。為免生疑問,本協議並不限制認股權證持有人在本協議日期後取得額外認股權證,而該等額外認股權證不受本協議條款約束。

第1.02節同意的協議。各認股權證持有人應根據登記聲明所述的同意徵求條款及條件,簽署有關該等認股權證標的的所有認股權證之同意書及同意書(定義見登記聲明),或代表其要求其同意,向本公司及時遞交同意書,而即使登記聲明有任何相反規定,該認股權證持有人不得撤回或導致撤回該等同意。

第1.03節權證的所有權。每名認股權證持有人向本公司表示並向本公司保證,截至本協議日期及根據本協議提交該認股權證的標的認股權證之日,該認股權證持有人是或將會是附表A中與該認股權證持有人姓名相對的若干認股權證的唯一實益擁有人,並擁有或將擁有該等認股權證的良好及可出售的所有權,且不受任何留置權、期權、權利或任何其他產權負擔、限制或限制(根據典型的大宗經紀協議及適用證券法施加的限制而施加的留置權除外)。本協議和認股權證協議)。各認股權證持有人不得將任何標的認股權證轉讓予任何人士(與交換要約有關的本公司除外),除非取得該等標的認股權證的人士簽署本協議,並以本公司合理接受的形式及實質簽署本協議,同意受本協議所有條款及條件約束。

第1.04節公司契約。本公司同意應採取一切合理必要或適宜的步驟,在符合本協議的情況下儘快開始交易所要約和同意徵集,並同意根據適用法律和法規的要求,採取一切必要步驟更新《註冊聲明》,且註冊聲明一經宣佈生效,將符合美國證券交易委員會的所有適用要求。交換要約及同意徵求條款應規定,除非交換要約及同意徵求的條件未獲滿足或在交換要約及徵求同意的到期日(可予延長)前放棄,否則本公司不得撤回交換要約及同意徵求。

第1.05節具體表演。雙方同意,如果本協議的任何條款沒有按照本協議的條款履行,將會發生不可彌補的損害,雙方有權在沒有損害證明的情況下尋求一項或多項禁令,以防止違反本協議或具體執行本協議的條款和規定,以及他們在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施。本合同各方特此放棄(I)在任何特定履行訴訟中的任何抗辯,包括法律補救就足夠的抗辯,以及(Ii)任何法律規定的作為獲得公平救濟的先決條件的保證書或其他擔保的任何要求。

第1.06節終止;修正案。對於所有認股權證持有人而言,本協議將於以下時間終止:(A)本公司向所有認股權證持有人發出書面通知,或於(I)本公司董事會或其委員會決定不再進行交換要約及同意徵求之日,及(Ii)2024年7月26日;或(B)如本公司未能於2024年6月7日前開始交換要約及同意徵求,則終止。如果(但僅當)該等修訂或豁免特別提及本協議,且(I)就修訂而言,經本公司及認股權證持有人書面同意,且(Ii)就放棄而言,該放棄由將被強制執行的人士簽署,則可修訂或放棄本協議的任何條文。本公司或任何認股權證持有人未能或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或補救措施,不得視為放棄行使該等權利、權力或補救措施,亦不得因任何該等權利、權力或補救措施的單一或部分行使而妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或補救措施。


第1.07節認股權證持有人的數項義務而非連帶義務。每個認股權證持有人在本協議項下的義務應是數個而非連帶的,任何其他認股權證持有人對任何違反本協議條款的行為概不負責。本協議所載任何事項,以及任何認股權證持有人根據本協議採取的任何行動,均不得被視為使認股權證持有人成為合夥企業、協會、合資企業或任何其他類型的實體,或推定認股權證持有人以任何方式就該等義務或擬進行的交易採取一致行動或集體行動。

第1.08節適用法律。本協定的有效性、解釋和履行應在各方面受紐約州法律管轄,但不適用會導致適用另一管轄區的實體法的法律衝突原則。本公司和每一認股權證持有人在此同意,任何因本協議而引起或與本協議有關的針對本公司或該認股權證持有人(視何者適用)的訴訟、法律程序或索賠,應在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該司法管轄權,該司法管轄權應為專屬司法管轄權。本公司和每一認股權證持有人特此放棄對這種專屬管轄權的任何反對意見,並認為此類法院是一個不方便的法庭。

第1.08節進一步保證;雜項。各方應合作,並應採取進一步行動,並應簽署和交付任何其他各方可能合理要求的進一步文件,以實現本協定的規定和目的。與本協議相關的所有費用和費用應由產生該費用或費用的一方支付,無論交換要約或同意徵集是否完成。本協議構成整個協議,並取代雙方之前就本協議主題達成的所有書面和口頭協議和諒解。如果本協議的任何條款被確定為無效、非法或不可執行,則本協議的其餘條款將繼續完全有效。如果有任何此類決定,雙方同意真誠協商修改本協議,以儘可能接近實現本協議的初衷和目的。

第1.09節的對應內容。本協定可簽署副本(可包括通過任何標準電信形式交付的副本),每份副本應為原件,所有副本應共同構成一份相同的文書。本協議或與本協議相關的任何其他證書、協議或文件中的“籤立”、“已簽署”、“簽署”以及類似含義的詞語應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和ADOBESign)傳輸的手動簽署簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子手段創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或在適用法律允許的最大程度上使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性,適用法律包括《全球和國家商法中的聯邦電子簽名》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律,包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商業法典》的任何州法律。

[簽名頁面如下]


茲證明,雙方已促使本協議於上文第一次寫明的日期正式簽署。

公司:

特里薩勒斯生命科學公司

發信人:

姓名:

標題:

[簽名頁-投標和支持協議]


茲證明,雙方已促使本協議於上文第一次寫明的日期正式簽署。

持有者:

發信人:

姓名:

標題:

[簽名頁-投標和支持協議]


附表A

認股權證持有人姓名

    

公開認股權證的數目

    

私募數量
認股權證

    

流動資金數量
認股權證