根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-276070

招股説明書補充文件第 4 號

(參見2024年4月16日的招股説明書)

5,859,375 股普通股

本招股説明書補充文件補充了2024年4月16日 的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書是我們在S-1表格(編號333-276070)上的註冊聲明的一部分。本招股説明書 補充文件旨在使用2024年5月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告 (“當前報告”)中包含的信息更新和補充招股説明書中的信息。因此, 我們在本招股説明書補充文件中附上了當前報告。

您應將本招股説明書補充文件與 招股説明書一起閲讀,包括其任何修正案或補充。如果沒有招股説明書,包括招股説明書的任何修正或補充,本招股説明書補充文件就不完整,不得交付 或使用,除非與招股説明書一起使用。本招股説明書補充文件參考招股説明書對 進行了限定,除非本招股説明書補充文件提供的信息取代了招股説明書中包含的信息 。您不應假設本招股説明書補充文件、招股説明書或任何 先前的招股説明書補充文件中提供的信息在各自日期以外的任何日期都是準確的。在任何情況下,本招股説明書補充文件、 招股説明書或任何先前的招股説明書補充文件的交付,以及根據本招股説明書或其進行的任何銷售,均不暗示自本招股説明書補充文件發佈之日起我們的事務沒有變化,或者本招股説明書補充文件、招股説明書或任何先前的招股説明書補充文件中包含的 信息是正確的該信息發佈之日之後的任何時間。

我們的普通股和公共認股權證分別在納斯達克全球 市場上市,股票代碼分別為 “TLSI” 和 “TLSIW”。2024年5月23日,我們上次公佈的普通股銷售價格 為每股9.54美元,我們最近公佈的公共認股權證銷售價格為每份認股權證0.88美元。

根據美國 聯邦證券法的定義,我們是 “新興成長型公司”,因此,我們選擇遵守降低的上市公司報告要求。

本招股説明書補充文件更新和 補充了招股説明書中的信息,如果沒有招股説明書,則不完整,除非將 與招股説明書(包括其任何修正或補充)結合使用,否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與 招股説明書一起閲讀,如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處,則應依賴 本招股説明書補充文件中的信息。

投資我們的證券涉及高度的風險。您 應仔細閲讀招股説明書第 6 頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分以及招股説明書的任何修訂或補充中類似標題下描述的風險和不確定性。

美國證券交易委員會和任何州證券 委員會均未批准或不批准這些證券,也未透露本招股説明書補充材料的準確性或充分性。任何 相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年5月24日 24。

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

8-K 表格

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易所 法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 5 月 24 日

 

 

TRISALUS LIFE SCIENCES, INC.

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

 

 

特拉華 001-39813 85-3009869
(州或其他司法管轄區)
Incorporation)
(委員會
文件 編號)
(美國國税局僱主
身份 編號。)

 

科羅拉多州威斯敏斯特市西 91 大道 6272 號 80031
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

 

(888) 321-5212

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)

 

如果8-K 表格申報旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請選中下面的相應方框:

 

x根據《證券法 法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

¨根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)下的第14a-12條徵集材料

 

¨根據 《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

 

¨根據 交易法(17 CFR 240-13e-4 (c))第 13e-4 (c) 條)進行啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個類別的標題   交易
符號
  每個交易所的名稱
是在哪個註冊的
普通股 股,每股面值0.0001美元   TLSI   納斯達克 全球市場
認股權證, 每份可行使一股普通股的整份認股權證,行使價為每股11.50美元   TLSIW   納斯達克 全球市場

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

 

 

 

 

 

  

項目 8.01 其他活動。

 

2024 年 5 月 24 日,特拉華州的一家公司(“公司”)TriSalus Life Sciences, Inc. 宣佈開始 (i) 向每類未償還認股權證(“認股權證”)的所有持有人發行(“要約”) ,包括 (a) 公司公開交易的 認股權證(“公開認股權證”),(b) 某些私募交易中發行的認股權證 與公司首次公開募股(“私募認股權證”)和 (c) 為營運資金髮行的某些認股權證 同時發行要求和支付公司的某些費用(“營運資金認股權證”),招股説明書/交易所要約(定義見下文)中確定的每份 ,獲得公司0.3股普通股的機會, 面值每股0.0001美元(“普通股”),以換取持有人根據 向要約交換的每份認股權證,以及 (ii) 招標認股權證持有人同意修改截至2020年12月17日的 認股權證協議(“認股權證協議”)(“認股權證協議”)以及此類修正案,即 “認股權證修正案”), ,由公司與大陸證券轉讓和信託公司之間簽訂的,後者管理所有認股權證。根據該要約, 公司將發行最多4,264,532股普通股以換取認股權證。

 

如果獲得批准,認股權證 修正案將允許公司要求將本次要約收盤時未償還的所有交易所認股權證(定義見下文)由公司選擇(包括公司選擇將一類或多類認股權證 的所有交易所認股權證 交換,而不必將任何其他類別認股權證的所有交易所認股權證)兑換為 } 普通股的比率為每份此類認股權證的普通股0.27股,該比率比交換比率低10% 適用於此優惠。根據認股權證協議的條款,某些修正案,包括認股權證修正案,需要至少大多數當時未兑現的 (i) 公共認股權證(此類門檻,“公開認股權證 同意門檻”)、(ii) 適用於私募股權 認股權證的修改或修正的私募認股權證(此類門檻為 “私募認股權證同意門檻”)的持有人投票或 書面同意) 或與 簽訂的認股權證協議中有關私募權證的任何條款,包括認股權證修正案,以及 (iii) 與營運資金認股權證的修改 或修正案(此類門檻,“營運資金認股權證同意門檻”, 以及公開認股權證同意門檻和私募認股權證同意門檻(如適用,即 “同意 門檻”)有關的營運資金認股權證,或認股權證協議中與營運資金認股權證有關的任何條款,包括認股權證修正案。 因此,要修改有關(i)公開認股權證的認股權證協議,需要大多數公共認股權證 的同意;(ii)私募認股權證或營運資金認股權證,除了大多數私募認股權證或營運資金認股權證的同意外,還需要大多數公共認股權證的同意, ,具體取決於修訂的類別。本文使用的 ,“交易所認股權證” 是指(i)在 要約和同意徵求中獲得公開認股權證同意門檻時的公開認股權證;(ii)如果在要約中獲得私募認股權證門檻,則指 徵求同意和/或(iii)營運資金認股權證,這意味着,在這種情況下,將針對 適用的認股權證類別通過認股權證修正案同意閾值是在要約和同意徵求中獲得的。

 

代表大約 34.8%的公開認股權證、0%的私募認股權證和0%的營運資金認股權證的各方已同意 在要約中投標認股權證,並同意根據招標和支持 協議(均為 “招標和支持協議”)在徵求同意書中對認股權證的修訂。因此,如果未兑現的公開認股權證中另外約15.3%的 持有人在徵求同意書中同意認股權證修正案,並且 招股説明書向交易所要約中描述的其他條件得到滿足或豁免,則將對公共認股權證採用《認股權證修正案》。 同樣,(i) 如果至少大多數未償私募認股權證的持有人同意徵求同意書中的認股權證 修正案,並且滿足或免除招股説明書向交易所要約中描述的其他條件 (包括獲得至少大多數公開認股權證持有人的同意),則認股權證修正案將通過 關於私募權證和 (ii) 如果至少大多數未償還營運資金 認股權證的持有人同意認股權證修正案徵求同意書以及交易所招股説明書要約 中描述的其他條件已得到滿足或免除(包括獲得至少大多數公共認股權證持有人的同意),則將對營運資金認股權證通過認股權證修正案 。已簽訂投標和支持協議的19.4%的公開認股權證的持有人保留在要約期內行使其 公開認股權證的權利。在要約期到期之前行使的任何認股權證都將減少未償還的認股權證 ,並且將在認股權證徵求中同意認股權證修訂的認股權證的計算中省略。

 

 

 

 

要約和同意徵集 僅根據招股説明書/交易所要約和其他相關發行材料中的條款和條件進行, 已分發給認股權證持有人。要約和同意徵求將在東部標準 時間2024年6月25日晚上 11:59 之後的一分鐘到期,或者公司可能延期的晚些時間和日期(“到期日”),如公司附表(定義見下文)和招股説明書/交易要約中所述 。根據招股説明書/交易所要約的條款,持有人 可以在到期日之前的任何時候撤回已投標的認股權證。

 

2024 年 5 月 24 日,公司 發佈了一份新聞稿,宣佈要約和同意徵集開始。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此 ,並以引用方式納入此處。

 

重要的附加信息 已向美國證券交易委員會提交

 

這份 當前的8-K表報告(以下簡稱 “8-K表格”)中描述的報價於2024年5月24日開始。2024年5月24日,公司向美國證券交易委員會提交了 S-4表格的註冊聲明及其初步招股説明書(“招股説明書/交易要約”)和附表 TO(“附表TO”)上的交易所要約聲明,包括交換要約、送文函和同意書以及相關文件。交換公司未償還認股權證的提議只能根據招股説明書/要約 和附表 TO 提出,包括作為要約和同意徵求的一部分提交的相關文件。我們敦促投資者和證券 持有人仔細閲讀向美國證券交易委員會提交或將要提交的招股説明書/要約和時間表,因為 可能會不時修改或補充,因為它們包含或將包含投資者和證券持有人 在就交易所要約做出任何決定之前應考慮的重要信息,包括交易所要約的條款和條件。投資者 和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上免費獲得這些聲明(如果有)和向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本,也可以致電(800)662-5200(免費電話)向Morrow Sodali LLC提出此類請求。投資者和證券 持有人還可以免費獲得公司根據公司網站investors.trisaluslifesci.com的 “投資者” 部分 向美國證券交易委員會提交或提供的文件。

 

不得提出要約或邀請

 

本表格 8-K 不構成 交易要約或交換要約的徵集或購買任何證券的要約, 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊 或獲得資格認證之前,在任何司法管轄區進行證券交易或出售均不構成任何證券交易或出售。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書 ,否則不得發行證券。

 

 

 

 

前瞻性陳述

 

根據《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E 條的定義, 在本表格8-K中作出的某些陳述是 “前瞻性陳述”,受1995年《私人證券訴訟 改革法》由此建立的安全港的約束。前瞻性陳述可以通過使用 “成為”、“可能”、 “打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信” 等詞語或其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達 來識別。這些前瞻性陳述可能 包括但不限於有關要約和同意徵求的完成、 到期時間、S-4表格註冊聲明的未來效力、認股權證持有人批准認股權證修正案 和隨後加入認股權證修正案、要約對我們資本結構的影響以及預期的稀釋性 影響的變化認股權證。這些陳述基於各種假設,無論是否在本表格8-K中列出,也基於公司管理層當前 的預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述 僅用於説明目的,無意用作擔保、保證、 預測或事實或概率的明確陳述,也不得由任何投資者依賴這些前瞻性陳述。實際事件和情況很難或不可能預測 ,可能與假設有所不同。許多實際事件和情況是公司無法控制的。這些前瞻性陳述 受到許多風險和不確定性的影響,包括但不限於:公司成功完成 要約和同意徵求的能力;批准同意徵求中認股權證修正案的認股權證持有人人數; 美國證券交易委員會對2024年5月24日提交的S-4表格註冊聲明進行審查的時間和結果(如果有);公司 的吸引能力和留住客户並擴大客户對公司產品的使用;與市場、財務、 相關的風險政治和法律狀況;與 公司預計財務和運營信息的不確定性相關的風險;與公司產品未來市場採用相關的風險;與公司營銷 和增長戰略相關的風險;與公司收購或投資 可能補充或擴展其產品、增強其技術能力或以其他方式提供增長機會的業務、產品或技術的能力相關的風險;的影響關於公司未來的競爭 業務;以及公司在截至2024年3月31日的10-Q表季度報告中在 “風險因素” 標題下討論的風險,以及公司向美國證券 和交易委員會(“SEC”)提交或將要提交的其他文件,包括公司於2024年5月24日提交的 表S-4註冊聲明中討論的風險。如果其中任何風險得以實現或公司的任何假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在公司目前不知道 或公司目前認為不重要的其他風險,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的 有所不同。此外,前瞻性陳述反映了截至本8-K表格發佈之日公司對未來事件和觀點的預期、計劃或預測 。公司預計,隨後的事件和事態發展將導致 公司的評估發生變化。但是,儘管公司可能會選擇在未來的某個時候 更新這些前瞻性陳述,但除非適用法律要求,否則公司明確聲明不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性 陳述視為本公司 8-K表格發佈之日後任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d)

 

展覽

數字

  描述
   
99.1   2024 年 5 月 24 日的新聞稿。
   
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

 

 

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權 的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  TRISALUS 生命科學有限公司
     
  來自:

/s/ 肖恩·墨菲

   

肖恩墨菲

首席財務官

 

日期:2024 年 5 月 24 日

 

 

 

附錄 99.1

TriSalus 生命科學宣佈 開始交換要約和
與認股權證相關的同意徵求意見

丹佛--(美國商業資訊) --2024年5月24日--TriSalus Life Sciences® Inc.(“TriSalus” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:TLSI)是一家整合其新型遞送技術與免疫療法以改變肝臟和胰腺腫瘤患者治療方式的腫瘤學公司, 今天宣佈,它已開始交換要約(“要約”)和同意與招股説明書/交易所要約(定義見下文)中確定的認股權證(“認股權證”)相關的徵求意見(“徵求同意書”) 。 要約和同意徵求的目的是簡化公司的資本結構,減少 認股權證的潛在稀釋影響,從而為公司未來的運營融資提供更大的靈活性。

公司向 每類認股權證的所有持有人發行,包括 (i) 其公開交易的認股權證(“公開認股權證”),(ii) 在私募交易中發行的某些 認股權證,與公司 首次公開募股(“私募認股權證”)結束同時發行的某些 認股權證(“私募認股權證”)以及(iii)為營運資金需求和支付某些 { 公司的支出(“營運資金認股權證”),獲得公司0.30股普通股的機會, 面值$每股 0.0001 股(“普通股”),以換取持有人根據 要約投標並交換的每份認股權證。根據該要約,該公司將發行最多4,264,532股普通股,以換取 認股權證。

在要約的同時, 公司還徵求認股權證持有人的同意,以修改適用於所有認股權證的認股權證協議( “認股權證協議”),允許公司要求在要約截止時未償還的所有交易所認股權證(定義見下文)由公司選擇進行交換(包括公司選擇交換所有權證) 交換一類或多類認股權證的認股權證,無需交換任何其他類別的所有交易所認股權證 份認股權證)按每份此類認股權證0.27股普通股的比率轉換為普通股,該比率比適用於本要約(此類修正案,“認股權證修正案”)的 交換比率低10%。佔公開認股權證約34.8%的各方已同意在要約中投標其公開認股權證,並根據招標和支持協議(均為 “招標和支持協議”)同意 徵求同意書中的認股權證修正案。 因此,如果另外約15.3%的未到期公共認股權證的持有人同意 同意徵求書中的認股權證修正案,並且招股説明書/交易所要約中描述的其他條件得到滿足或免除,則將對公共認股權證採用認股權證 修正案。儘管公司尚未收到私募認股權證和營運資金認股權證的 招標和支持協議,但假設滿足公開認股權證同意門檻(定義見下文) ,如果 滿足私募認股權證同意門檻或營運資金認股權證同意門檻(定義見下文),則可以視情況對私募認股權證或營運資本認股權證通過認股權證修正案。

根據認股權證協議的條款, 某些修正案,包括認股權證修正案,要求當時 未償還的至少大多數持有人的投票或書面同意 (i) 公共認股權證(此類門檻,“公開認股權證同意門檻”),(ii) 私募認股權證 適用於私募認股權證(此類門檻,即 “私募認股權證 認股權證”)的修改或修訂(此類門檻,即 “私募股權證 認股權證”), 同意門檻”)或認股權證協議中與私募認股權證有關的任何條款,包括 認股權證修正案,以及 (iii) 適用於營運資金 認股權證的修改或修正的營運資金認股權證(此類門檻,即 “營運資金認股權證同意門檻”,以及公開認股權證同意門檻 和私募認股權證同意門檻,視情況而定,即 “同意門檻”)或認股權證 協議中有關營運資金認股權證的任何條款,包括認股權證修正案。因此,要修改有關 (i) 公開認股權證的認股權證協議 ,需要大多數公開認股權證的同意,(ii) 私募認股權證 或營運資本認股權證,除了大多數私人 配售認股權證或營運資本認股權證的同意外,還需要大多數公開認股權證的同意,具體取決於修訂的類別。此處使用的 “交易所認股權證” 指 (如果在要約和同意徵求中獲得了公開認股權證同意門檻);(ii)私募權證 認股權證(如果在要約和同意徵求中獲得了公開認股權證門檻);和/或(iii)營運資金認股權證 (如果在要約和同意徵求中獲得營運資金門檻),這意味着在這種情況下,將針對適用的認股權證類別通過認股權證修正案 同意閾值是在要約和 同意徵求中獲得的。

1

要約和徵求同意書 將在美國東部標準時間2024年6月25日晚上 11:59 之後的一分鐘到期,或者公司 可能延期的晚些時間和日期(“到期日”),如公司附表(定義見下文)和向交易所的招股説明書/要約 中所述。根據 招股説明書/交易所要約的條款,持有人可以在到期日之前隨時撤回已投標的認股權證。

要約和同意徵求 是根據2024年5月24日的招股説明書/要約和2024年5月24日的附表TO進行的,每份招股説明書/要約都已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,更全面地規定了要約和同意徵求的條款和條件 。

該公司的普通 股票在納斯達克全球市場上市,股票代碼為 “TLSI”。該公司的公開認股權證在 納斯達克全球市場上市,股票代碼為 “TLSIW”。私募認股權證和營運資金認股權證未在證券交易所上市 ,也未在場外市場上交易。截至2024年5月23日,共有14,215,112份未償還認股權證, 包括8,281,779份公開認股權證、4,9333份私募認股權證和1,000,000份營運資金認股權證。

該公司已聘請奧本海默 & Co.Inc. 擔任要約和同意徵求的經銷商經理和招標代理人。任何與要約和同意徵求相關的問題或援助請求 均可直接聯繫奧本海默公司。Inc. 致電 (212) 667-8055(免費電話)。Morrow Sodali LLC被任命為要約和同意徵求的信息代理人,大陸證券轉讓和信託公司 被任命為交易所代理人。文件申請應致電 (800) 662-5200(個人) 或 (203) 658-9400(銀行和經紀商)或通過以下電子郵件地址:TLSI@investor.morrowsodali.com 提交文件申請。

關於 TriSalus 生命科學

Trisalus Life Sciences® 是一家專注於腫瘤學的醫療技術企業,提供顛覆性的藥物遞送技術,目標是改善對肝臟和胰腺腫瘤的療法 的輸送。

該公司的平臺 包括使用專有藥物遞送技術和臨牀階段研究性免疫療法的設備。該公司 的兩款經美國食品藥品管理局批准的設備使用其專有的壓力賦能藥物輸送™(PEDD™)方法提供一系列療法: 用於肝臟腫瘤肝動脈輸注的TriNav® 輸液系統和用於 胰腺腫瘤的胰腺逆行靜脈輸液系統。PEDD 是一種新穎的輸送方法,旨在解決胰腺動脈輸液的解剖學侷限性。 PEDD 方法調節壓力和流量,為腫瘤提供更多治療效果,旨在減少不希望的 輸送到正常組織,從而有可能改善患者預後。Nelitolimod是該公司正在研究的免疫療法 候選藥物,旨在通過治療許多腫瘤造成的免疫抑制環境來改善患者的預後, 使當前的免疫療法對肝臟和胰腺無效。壓力賦能區域免疫腫瘤學™ (PERIO)臨牀試驗期間生成的患者數據支持這樣的假設,即通過PEDD遞送的奈利托莫德可能在肝臟 內和全身產生良好的免疫作用。奈利托莫德的靶點TLR9在各種癌症類型中均有表達,PEDD所針對的機械屏障也通常存在 。PEDD 提供的奈利托莫德將針對多種適應症進行研究,以解決免疫功能障礙 並克服肝臟和胰腺中的藥物遞送障礙。

2

TriSalus 與全國領先的 癌症中心合作,利用深厚的免疫腫瘤學專業知識和創新技術開發,致力於推進創新,改善患者的預後。在 trisaluslifesci.com 上了解更多信息,並在 X(前身為 Twitter)和 LinkedIn 上關注我們。

重要的附加信息 已向美國證券交易委員會提交

本 新聞稿中描述的要約於 2024 年 5 月 24 日開始。2024年5月24日,公司向美國證券交易委員會提交了關於S-4表格的註冊聲明和其中包含的初步招股説明書(“招股説明書/交易要約”)和附表TO(“附表TO”)的交易所要約聲明,包括 交換要約、送文和同意書以及相關文件。 交換公司未償還認股權證的提議只能根據招股説明書/交換要約和附表 TO 提出,包括作為要約和同意徵求的一部分提交的 相關文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀交易所的招股説明書/要約 以及向美國證券交易委員會提交或提交的時間表,因為這些招股説明書/要約可能會不時進行修改或補充,因為 它們包含或將包含投資者和證券持有人在就 交易所要約做出任何決定之前應考慮的重要信息,包括交易所要約的條款和條件。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上免費獲得 這些聲明(如果有)以及向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本,或者通過撥打(800)662-5200(免費電話)向Morrow Sodali LLC發送此類請求。投資者和證券持有人還可以免費獲得公司在公司網站investors.trisaluslifesci.com的 “投資者” 欄目下向美國證券交易委員會提交或提供的文件 。

不得提出要約或邀請

本新聞稿 不構成交換要約或交換要約的徵集或購買任何證券的要約, 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前 在任何司法管轄區進行任何證券交易或出售證券交易或出售,也不得在任何此類司法管轄區進行任何證券交易或出售。與要約中發行的證券有關的 表格S-4的註冊聲明已向美國證券交易委員會提交,但尚未生效。在註冊聲明生效之前,不得出售此類證券 ,也不得接受買入要約。 只能通過附表TO和招股説明書/交易所要約進行要約和徵求同意 的完整條款和條件載於附表TO和招股説明書/交易所要約。

公司、其任何 管理層或董事會、信息代理人、交易所代理人或交易商經理和招標代理人 均未就認股權證持有人是否應在要約中投標認股權證進行交換或同意同意徵求意見中的認股權證 修正提出任何建議。

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前瞻性陳述

本新聞稿中 的某些陳述是《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第 21E條所指的 “前瞻性陳述”,受1995年《私人證券 訴訟改革法》由此建立的安全港的約束。前瞻性陳述可以通過使用 “成為”、“可能”、 “打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信” 等詞語或其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達 來識別。這些前瞻性陳述可能 包括但不限於有關要約和同意徵求的完成、 到期時間、S-4表格註冊聲明的未來效力、認股權證持有人批准認股權證修正案 和隨後加入認股權證修正案、要約對我們資本結構的影響以及預期的稀釋性 影響的變化認股權證。這些陳述基於各種假設,無論是否在本新聞稿中提出,也基於公司管理層當前的 預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述 僅用於説明目的,無意用作擔保、 保證、預測或對事實或概率的明確陳述,也不得由任何投資者依賴這些前瞻性陳述。實際事件和情況很難或不可能預測 ,可能與假設有所不同。許多實際事件和情況是公司無法控制的。這些前瞻性 陳述受到許多風險和不確定性的影響,包括但不限於:公司成功完成要約和同意徵求的能力;批准同意徵求中認股權證修正案的認股權證持有人人數; 美國證券交易委員會對2024年5月24日提交的S-4表格註冊聲明(如果有)進行審查的時間和結果;公司 的吸引能力和留住客户並擴大客户對公司產品的使用;與市場、財務、 相關的風險政治和法律狀況;與 公司預計財務和運營信息的不確定性相關的風險;與公司產品未來市場採用相關的風險;與公司營銷 和增長戰略相關的風險;與公司收購或投資 可能補充或擴展其產品、增強其技術能力或以其他方式提供增長機會的企業、產品或技術的能力相關的風險;競爭的影響 論公司的未來業務;公司在截至2024年3月31日的10-Q表季度報告中在 “風險因素” 標題下討論的風險;以及公司於2024年5月24日提交的標題為 “風險因素” 的 S-4表格註冊聲明以及公司向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件 中討論的風險。如果其中任何風險得以實現或公司的任何假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在公司目前不知道 或公司目前認為不重要的其他風險,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的 有所不同。此外,前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日公司對未來事件和觀點的預期、計劃或預測 。公司預計,隨後的事件和事態發展將 導致公司的評估發生變化。但是,儘管公司可能會選擇在未來的某個時候 更新這些前瞻性陳述,但除非適用法律要求,否則公司明確聲明不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性 陳述視為本新聞稿發佈之日後任何日期的公司評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。

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