美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

計劃到
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條提出的要約聲明
1934 年《證券交易法》的

TRISALUS 生命科學有限公司

（標的公司和申報人名稱 （發行人））

收購普通股的認股權證
（證券類別的標題）

89680M119
（CUSIP 證券類別編號）

瑪麗·塞拉

首席執行官

西 91 大道 6272 號

科羅拉多州威斯敏斯特 800

(303) 442-1222
（獲準接收通知的人員的姓名、地址和電話號碼，以及
代表申報人發出的通信）

寄往以下地址的來文副本：

馬特·布朗

卡洛斯·拉米雷斯

裏德·胡珀

Cooley LLP

10265 科學中心博士

加利福尼亞州聖地亞哥 92121

(858) 550-6000

勾選下方相應的複選框，將該聲明所涉及的任何交易指定為 ：

如果申報是報告 要約結果的最終修正案，請勾選以下方框：☐

如果適用，請選中下面的相應複選框以指定所依據的 相應規則條款：

附表TO（以下簡稱 “附表一”）上的本要約聲明 由特拉華州的一家公司TriSalus Life Sciences, Inc.（“公司”、 “我們” 或 “我們”）提交。本附表 TO 涉及公司向每類認股權證（定義見下文第 2 (b) 項）的每位持有人提出的要約，包括公開認股權證、私募認股權證和營運資金認股權證（分別定義如下 ）（為避免疑問，不包括公司向 OrbiMed Royalty & Credit Opportunities IV, LP 發行的任何認股權證（“OrbiMed”），根據我們與OrbiMed之間的某些信貸協議），購買面值每股0.0001美元的公司普通股 股（“普通股”），以持有人投標的每份未償還認股權證（包括公開認股權證、私募認股權證 和營運資本認股權證的持有人），可獲得 0.3 股 交換普通股，並根據要約（“要約”）進行交換。本要約根據2024年5月24日的招股説明書/交易所要約（“招股説明書/交換要約”）中規定的 條款和條件提出， 其副本作為附錄 (a) (1) (A) 附於此，以及相關的送文和同意書，其副本作為附錄 (a) 附於此 (1) (B)。

在要約的同時， 我們還在徵求認股權證持有人的同意（“徵求同意書”），以修改醫療科技收購公司與 大陸股票轉讓和信託公司之間於2020年12月17日簽署的認股權證協議（例如 修正案，“認股權證修正案”），以允許該公司要求每份在要約截止 時尚未到期的認股權證協議（例如 修正案，“認股權證修正案”）按照 的規定轉換為0.27股普通股，該比率比適用於本次要約的交換比率低10％通過《認股權證修正案》。根據認股權證協議的條款，某些修正案，包括《認股權證修正案》， 需要至少大多數當時未兑現的 (i) 公共認股權證、(ii) 私人 配售認股權證的修改或修正案或認股權證 協議中有關私募權證的任何條款，包括認股權證修正案，以及 (iii) 帶有 的營運資金認股權證，涉及適用於的修改或修改營運資金認股權證或認股權證協議中與 營運資金認股權證有關的任何條款，包括認股權證修正案。因此，要修改有關 （i）公共認股權證的認股權證協議，需要大多數公開認股權證的同意，（ii）私募認股權證或 營運資金認股權證、大多數公共認股權證和私募認股權證或營運資本認股權證 的同意，視修訂後的類別而定。

交易所招股説明書/要約 以及相關的送文函和同意書中的信息，包括所有附表和附錄，均以引用方式納入此處 ，以回答本附表中要求的項目。本附表中使用但未定義的大寫術語具有招股説明書/交易所要約中規定的相應的 含義。

在招股説明書/交易所要約部分中列出的信息，標題為”招股説明書/交易所要約摘要” 以引用方式併入此處。

(a) 名稱 和地址。 發行人的名稱為TriSalus Life Sciences, Inc.。該公司的主要執行辦公室位於科羅拉多州威斯敏斯特市西91大道6272號80031，其在這些辦公室的電話號碼為 (888) 321-5212。

(b) 證券。 標的證券是（i）在納斯達克全球市場 交易的8,281,779份認股權證（“公開認股權證”），股票代碼為 “TLSIW”，（ii）特拉華州有限責任公司MedTech 收購贊助商有限責任公司（“贊助商”）購買的與首次公開募股相關的4,9333份認股權證（“私募認股權證”）， consumer 2020 年 12 月 22 日，醫療技術收購公司（“MTAC”，更名為 “TriSalus Life Sciences, Inc.”）、 和 (iii) 1,000,000份認股權證（“營運資金認股權證”）是在將MTAC發行的 發行的期票轉換為保薦人以滿足營運資金要求和支付某些費用時發行的。在本附表 TO 中，公開認股權證、私募認股權證 和營運資金認股權證統稱為 “認股權證”，單獨稱為 “認股權證”。私募認股權證和營運資金認股權證未在證券交易所上市，也未在場外市場交易 。每份認股權證使持有人有權以每股11.50美元的行使價購買我們的一股普通股，但須根據認股權證協議進行調整。截至2024年5月23日，有14,215,112份未償認股權證。招股説明書/交易所要約部分中列出的 信息，標題為”招股説明書/交易所要約摘要—符合要約條件的認股權證 ” 以引用方式納入此處。

(c) 交易 市場和價格。 招股説明書/交易所要約部分中列出的信息，標題為”市場信息、 股息和相關股東事宜” 以引用方式納入此處。

(a) 名稱 和地址。 公司是申報人和發行人。上文第 2 (a) 項下所列信息以引用方式納入此處 。下表列出了截至2024年5月24日的公司董事和執行官。

在招股説明書/交易所要約部分中列出的信息，標題為”要約和同意徵求——董事、 執行官和其他人的利益” 以引用方式納入此處。

(a) 材料 條款。 招股説明書/交易所要約章節中列出的信息，標題為”招股説明書/交易所要約 摘要，” “要約和徵求同意，” “市場信息、股息和相關股東 事項——會計處理” 和”市場信息、股息和相關股東事項——重大的 美國聯邦所得税後果” 以引用方式納入此處。

(b) 購買。 招股説明書/交易所要約部分中列出的信息，標題為”要約和同意徵求——董事、執行官和其他人的利益 ” 以引用方式納入此處。

(e) 涉及標的公司證券的協議 。招股説明書/交易所要約中標題為 的部分中列出的信息要約和徵求同意，” “市場信息、股息和相關股東事項——與我們的證券有關的交易 和協議，” “證券描述” 和”某些關係 和關聯人交易” 以引用方式納入此處。

(a) 目的。 招股説明書/交易所要約章節中列出的信息，標題為”招股説明書/交易所要約 摘要—要約和徵求同意的目的” 和”要約和同意徵求——要約和同意徵求的背景 和目的” 以引用方式納入此處。

(b) 使用所購證券的 。 招股説明書/交易所要約部分中列出的信息，標題為”要約 和徵求同意——要約和徵求同意的背景和目的” 以引用方式納入此處。

(c) 計劃。 作為公司提高股東價值的長期企業目標的一部分，它可能會不時探索潛在的 戰略交易。該公司目前沒有進行任何戰略交易的明確計劃或提案。除其他外，如果公司董事會確定任何此類 交易符合公司及其股東的最大利益，則 公司可能決定在未來進行一項或多筆此類交易。無法保證會發生一項或多項戰略交易 ，也無法保證公司或其股東將通過任何此類交易實現流動性或增加的價值。

除上述 和招股説明書/交易所要約中標題為” 的部分所述外風險因素” 和”要約和同意 徵集，” 在本文中以引用方式註冊成立，無論是公司還是其任何董事、執行官 或控股人或其控股人的任何執行官、董事、經理或合夥人，都沒有與或可能導致：(1) 任何特別交易，例如合併、重組或清算， 涉及公司或其任何子公司的計劃、提案 或談判；(2) 任何購買、出售或轉讓公司 或其任何子公司大量資產的行為；(3) 任何公司當前股息率或政策、債務或資本的重大變化；(4) 公司現任董事會或管理層的任何變動，包括但不限於任何 更改董事人數或任期、填補董事會現有空缺或更改任何執行官僱傭合同中任何重要 條款的計劃或提案；(5) 任何公司公司結構 或業務的其他重大變化。(6) 本公司任何類別的股權證券將退市來自納斯達克環球市場；(7) 根據經修訂的1934年《證券 交易法》（“交易法”）第12（g）（4）條的規定，公司任何 類別的股權證券有資格終止註冊；（8）暫停公司根據《交易法》第15（d）條提交 報告的義務；（9）任何人收購額外證券 公司，或公司證券的處置；或 (10) 公司章程、章程或其他 管理文書的任何變更或其他行動這可能會阻礙公司控制權的收購。

(a) 資金來源 。 招股説明書/交易所要約部分中列出的信息，標題為”市場信息、 股息和相關股東事項——資金來源和金額” 以引用方式納入此處。

(b) 條件。 不適用。

(d) 借來的 資金。不適用。

(a) 證券 所有權。 招股説明書/交易所要約部分中列出的信息，標題為 “要約和同意 徵求——董事、執行官和其他人的利益” 以引用方式納入此處。

(b) 證券 交易。除非招股説明書/交易所要約中標題為” 的章節中另有規定市場信息、股息 及相關股東事項——有關我們證券的交易和協議，” 在本文中以引用方式註冊成立 ，在過去的60天中，公司及其任何董事、執行官或控股人，或其任何控股人的任何執行官、董事、 經理或合夥人均未參與過認股權證中的任何交易。

(a) 徵求 或建議。招股説明書/交易所要約部分中列出的信息，標題為”市場信息、 股息和相關股東事項——交易所代理人，” “市場信息、股息和相關股東 事項——信息代理，” “市場信息、股息和相關股東事項——交易商經理 和招標代理” 和”市場信息、股息和相關股東事項——費用和開支” 以引用方式納入此處。本公司、其管理層、董事會、交易商經理和招標代理人 代理人、要約的信息代理人或交易所代理均未就認股權證持有人是否應在要約中投標認股權證進行交換提出任何建議。

(a) 財務 信息。 招股説明書/交易所要約 中標題為” 的章節中包含的公司的財務報表和其他財務信息財務報表索引” 以引用方式納入此處。此類 財務報表和其他財務信息的全文，以及公司在提交與 要約相關的本附表TO之前向美國證券和 交易委員會（“SEC”）提交的其他文件可供查閲和複製，這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲和複製。

(b) Pro 格式信息。不適用。

(a) 協議、 監管要求和法律程序。

(1) 招股説明書/交易所要約部分中列出的 信息，標題為”要約和同意徵求——協議、 監管要求和法律程序” 和”某些關係和關聯人交易” 以引用方式納入此處。

(2) 招股説明書/交易所要約部分中列出的 信息，標題為”要約和同意徵求——協議、 監管要求和法律程序” 以引用方式納入此處。

(3) 不適用 。

(4) 不適用 。

(5) 無。

(c) 不適用 。

(a) 展品。

(b) 提交 費用展覽。

申請費表。

不適用。

簽名

經過適當的詢問， 盡我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整和正確。

日期：2024 年 5 月 24 日