附錄 99.1

TriSalus 生命科學宣佈 開始交換要約和
與認股權證相關的同意徵求意見

丹佛--(美國商業資訊) --2024年5月24日--TriSalus Life Sciences® Inc.(“TriSalus” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:TLSI)是一家整合其新型遞送技術與免疫療法以改變肝臟和胰腺腫瘤患者治療方式的腫瘤學公司, 今天宣佈,它已開始交換要約(“要約”)和同意與招股説明書/交易所要約(定義見下文)中確定的認股權證(“認股權證”)相關的徵求意見(“徵求同意書”) 。 要約和同意徵求的目的是簡化公司的資本結構,減少 認股權證的潛在稀釋影響,從而為公司未來的運營融資提供更大的靈活性。

公司向 每類認股權證的所有持有人發行,包括 (i) 其公開交易的認股權證(“公開認股權證”),(ii) 在私募交易中發行的某些 認股權證,與公司 首次公開募股(“私募認股權證”)結束同時發行的某些 認股權證(“私募認股權證”)以及(iii)為營運資金需求和支付某些 { 公司的支出(“營運資金認股權證”),獲得公司0.30股普通股的機會, 面值$每股 0.0001 股(“普通股”),以換取持有人根據 要約投標並交換的每份認股權證。根據該要約,該公司將發行最多4,264,532股普通股,以換取 認股權證。

在要約的同時, 公司還徵求認股權證持有人的同意,以修改適用於所有認股權證的認股權證協議( “認股權證協議”),允許公司要求在要約截止時未償還的所有交易所認股權證(定義見下文)由公司選擇進行交換(包括公司選擇交換所有權證) 交換一類或多類認股權證的認股權證,無需交換任何其他類別的所有交易所認股權證 份認股權證)按每份此類認股權證0.27股普通股的比率轉換為普通股,該比率比適用於本要約(此類修正案,“認股權證修正案”)的 交換比率低10%。佔公開認股權證約34.8%的各方已同意在要約中投標其公開認股權證,並根據招標和支持協議(均為 “招標和支持協議”)同意 徵求同意書中的認股權證修正案。 因此,如果另外約15.3%的未到期公共認股權證的持有人同意 同意徵求書中的認股權證修正案,並且招股説明書/交易所要約中描述的其他條件得到滿足或免除,則將對公共認股權證採用認股權證 修正案。儘管公司尚未收到私募認股權證和營運資金認股權證的 招標和支持協議,但假設滿足公開認股權證同意門檻(定義見下文) ,如果 滿足私募認股權證同意門檻或營運資金認股權證同意門檻(定義見下文),則可以視情況對私募認股權證或營運資本認股權證通過認股權證修正案。

根據認股權證協議的條款, 某些修正案,包括認股權證修正案,要求當時 未償還的至少大多數持有人的投票或書面同意 (i) 公共認股權證(此類門檻,“公開認股權證同意門檻”),(ii) 私募認股權證 適用於私募認股權證(此類門檻,即 “私募認股權證 認股權證”)的修改或修訂(此類門檻,即 “私募股權證 認股權證”), 同意門檻”)或認股權證協議中與私募認股權證有關的任何條款,包括 認股權證修正案,以及 (iii) 適用於營運資金 認股權證的修改或修正的營運資金認股權證(此類門檻,即 “營運資金認股權證同意門檻”,以及公開認股權證同意門檻 和私募認股權證同意門檻,視情況而定,即 “同意門檻”)或認股權證 協議中有關營運資金認股權證的任何條款,包括認股權證修正案。因此,要修改有關 (i) 公開認股權證的認股權證協議 ,需要大多數公開認股權證的同意,(ii) 私募認股權證 或營運資本認股權證,除了大多數私人 配售認股權證或營運資本認股權證的同意外,還需要大多數公開認股權證的同意,具體取決於修訂的類別。此處使用的 “交易所認股權證” 指 (如果在要約和同意徵求中獲得了公開認股權證同意門檻);(ii)私募權證 認股權證(如果在要約和同意徵求中獲得了公開認股權證門檻);和/或(iii)營運資金認股權證 (如果在要約和同意徵求中獲得營運資金門檻),這意味着在這種情況下,將針對適用的認股權證類別通過認股權證修正案 同意閾值是在要約和 同意徵求中獲得的。

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要約和徵求同意書 將在美國東部標準時間2024年6月25日晚上 11:59 之後的一分鐘到期,或者公司 可能延期的晚些時間和日期(“到期日”),如公司附表(定義見下文)和向交易所的招股説明書/要約 中所述。根據 招股説明書/交易所要約的條款,持有人可以在到期日之前隨時撤回已投標的認股權證。

要約和同意徵求 是根據2024年5月24日的招股説明書/要約和2024年5月24日的附表TO進行的,每份招股説明書/要約都已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交,更全面地規定了要約和同意徵求的條款和條件 。

該公司的普通 股票在納斯達克全球市場上市,股票代碼為 “TLSI”。該公司的公開認股權證在 納斯達克全球市場上市,股票代碼為 “TLSIW”。私募認股權證和營運資金認股權證未在證券交易所上市 ,也未在場外市場上交易。截至2024年5月23日,共有14,215,112份未償還認股權證, 包括8,281,779份公開認股權證、4,9333份私募認股權證和1,000,000份營運資金認股權證。

該公司已聘請奧本海默 & Co.Inc. 擔任要約和同意徵求的經銷商經理和招標代理人。任何與要約和同意徵求相關的問題或援助請求 均可直接聯繫奧本海默公司。Inc. 致電 (212) 667-8055(免費電話)。Morrow Sodali LLC被任命為要約和同意徵求的信息代理人,大陸證券轉讓和信託公司 被任命為交易所代理人。文件申請應致電 (800) 662-5200(個人) 或 (203) 658-9400(銀行和經紀商)或通過以下電子郵件地址:TLSI@investor.morrowsodali.com 提交文件申請。

關於 TriSalus 生命科學

Trisalus Life Sciences® 是一家專注於腫瘤學的醫療技術企業,提供顛覆性的藥物遞送技術,目標是改善對肝臟和胰腺腫瘤的療法 的輸送。

該公司的平臺 包括使用專有藥物遞送技術和臨牀階段研究性免疫療法的設備。該公司 的兩款經美國食品藥品管理局批准的設備使用其專有的壓力賦能藥物輸送™(PEDD™)方法提供一系列療法: 用於肝臟腫瘤肝動脈輸注的TriNav® 輸液系統和用於 胰腺腫瘤的胰腺逆行靜脈輸液系統。PEDD 是一種新穎的輸送方法,旨在解決胰腺動脈輸液的解剖學侷限性。 PEDD 方法調節壓力和流量,為腫瘤提供更多治療效果,旨在減少不希望的 輸送到正常組織,從而有可能改善患者預後。Nelitolimod是該公司正在研究的免疫療法 候選藥物,旨在通過治療許多腫瘤造成的免疫抑制環境來改善患者的預後, 使當前的免疫療法對肝臟和胰腺無效。壓力賦能區域免疫腫瘤學™ (PERIO)臨牀試驗期間生成的患者數據支持這樣的假設,即通過PEDD遞送的奈利托莫德可能在肝臟 內和全身產生良好的免疫作用。奈利托莫德的靶點TLR9在各種癌症類型中均有表達,PEDD所針對的機械屏障也通常存在 。PEDD 提供的奈利托莫德將針對多種適應症進行研究,以解決免疫功能障礙 並克服肝臟和胰腺中的藥物遞送障礙。

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TriSalus 與全國領先的 癌症中心合作,利用深厚的免疫腫瘤學專業知識和創新技術開發,致力於推進創新,改善患者的預後。在 trisaluslifesci.com 上了解更多信息,並在 X(前身為 Twitter)和 LinkedIn 上關注我們。

重要的附加信息 已向美國證券交易委員會提交

本 新聞稿中描述的要約於 2024 年 5 月 24 日開始。2024年5月24日,公司向美國證券交易委員會提交了關於S-4表格的註冊聲明和其中包含的初步招股説明書(“招股説明書/交易要約”)和附表TO(“附表TO”)的交易所要約聲明,包括 交換要約、送文和同意書以及相關文件。 交換公司未償還認股權證的提議只能根據招股説明書/交換要約和附表 TO 提出,包括作為要約和同意徵求的一部分提交的 相關文件。我們敦促投資者和證券持有人仔細閲讀交易所的招股説明書/要約 以及向美國證券交易委員會提交或提交的時間表,因為這些招股説明書/要約可能會不時進行修改或補充,因為 它們包含或將包含投資者和證券持有人在就 交易所要約做出任何決定之前應考慮的重要信息,包括交易所要約的條款和條件。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上免費獲得 這些聲明(如果有)以及向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本,或者通過撥打(800)662-5200(免費電話)向Morrow Sodali LLC發送此類請求。投資者和證券持有人還可以免費獲得公司在公司網站investors.trisaluslifesci.com的 “投資者” 欄目下向美國證券交易委員會提交或提供的文件 。

不得提出要約或邀請

本新聞稿 不構成交換要約或交換要約的徵集或購買任何證券的要約, 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前 在任何司法管轄區進行任何證券交易或出售證券交易或出售,也不得在任何此類司法管轄區進行任何證券交易或出售。與要約中發行的證券有關的 表格S-4的註冊聲明已向美國證券交易委員會提交,但尚未生效。在註冊聲明生效之前,不得出售此類證券 ,也不得接受買入要約。 只能通過附表TO和招股説明書/交易所要約進行要約和徵求同意 的完整條款和條件載於附表TO和招股説明書/交易所要約。

公司、其任何 管理層或董事會、信息代理人、交易所代理人或交易商經理和招標代理人 均未就認股權證持有人是否應在要約中投標認股權證進行交換或同意同意徵求意見中的認股權證 修正提出任何建議。

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前瞻性陳述

本新聞稿中 的某些陳述是《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第 21E條所指的 “前瞻性陳述”,受1995年《私人證券 訴訟改革法》由此建立的安全港的約束。前瞻性陳述可以通過使用 “成為”、“可能”、 “打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信” 等詞語或其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達 來識別。這些前瞻性陳述可能 包括但不限於有關要約和同意徵求的完成、 到期時間、S-4表格註冊聲明的未來效力、認股權證持有人批准認股權證修正案 和隨後加入認股權證修正案、要約對我們資本結構的影響以及預期的稀釋性 影響的變化認股權證。這些陳述基於各種假設,無論是否在本新聞稿中提出,也基於公司管理層當前的 預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述 僅用於説明目的,無意用作擔保、 保證、預測或對事實或概率的明確陳述,也不得由任何投資者依賴這些前瞻性陳述。實際事件和情況很難或不可能預測 ,可能與假設有所不同。許多實際事件和情況是公司無法控制的。這些前瞻性 陳述受到許多風險和不確定性的影響,包括但不限於:公司成功完成要約和同意徵求的能力;批准同意徵求中認股權證修正案的認股權證持有人人數; 美國證券交易委員會對2024年5月24日提交的S-4表格註冊聲明(如果有)進行審查的時間和結果;公司 的吸引能力和留住客户並擴大客户對公司產品的使用;與市場、財務、 相關的風險政治和法律狀況;與 公司預計財務和運營信息的不確定性相關的風險;與公司產品未來市場採用相關的風險;與公司營銷 和增長戰略相關的風險;與公司收購或投資 可能補充或擴展其產品、增強其技術能力或以其他方式提供增長機會的企業、產品或技術的能力相關的風險;競爭的影響 論公司的未來業務;公司在截至2024年3月31日的10-Q表季度報告中在 “風險因素” 標題下討論的風險;以及公司於2024年5月24日提交的標題為 “風險因素” 的 S-4表格註冊聲明以及公司向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件 中討論的風險。如果其中任何風險得以實現或公司的任何假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在公司目前不知道 或公司目前認為不重要的其他風險,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的 有所不同。此外,前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日公司對未來事件和觀點的預期、計劃或預測 。公司預計,隨後的事件和事態發展將 導致公司的評估發生變化。但是,儘管公司可能會選擇在未來的某個時候 更新這些前瞻性陳述,但除非適用法律要求,否則公司明確聲明不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性 陳述視為本新聞稿發佈之日後任何日期的公司評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。

媒體和投資者查詢:

Argot Par

212.600.1902

TriSalus@argotpartners.com

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