附錄 99.1
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施瓦布宣佈高管變動
德克薩斯州西湖，2024 年 5 月 16 日，作為 公司長期繼任規劃戰略的一部分，查爾斯·施信理財公司今天宣佈了幾次高管變動。
彼得·克勞福德在這家 公司工作了22年的傑出職業生涯，包括自2017年起擔任首席財務官，他決定在計劃過渡期後從施瓦布退休。邁克·維德斯基將接替克勞福德，他將於5月20日加入公司，擔任董事總經理和 副首席財務官。該公司預計將在與克勞福德的過渡期結束後任命韋德斯基為首席財務官（CFO）。
自2024年6月28日起，喬·馬丁內託將從首席運營官的職位過渡到 施瓦布銀行的執行董事長一職。在過去的25年中，Martinetto曾擔任過多個職務，包括首席財務官和財務主管，為公司、員工和客户提供服務。最近，他成功監督了前美利證券客户的 整合和向施瓦布的轉換，這是投資經紀行業歷史上最大規模的一次整合。馬丁內託的職位目前不會被取代，他的職責將由公司的其他 領導人擔任。
此外，自2024年6月28日起，伯尼·克拉克將從顧問服務主管轉為公司的顧問職位。 在超過25年的時間裏，克拉克曾擔任過多個職位為公司、員工和客户服務，從領導公司的零售服務中心到在過去15年的大部分時間裏擔任顧問服務主管。Clarks 過渡後，該公司預計將任命現任顧問服務首席運營官喬恩·比蒂擔任顧問服務主管並加入公司的執行委員會。同時，施瓦布預計將任命湯姆·布拉德利 為顧問服務業務的首席客户官，向比蒂彙報。Bradley目前是顧問服務的董事總經理。
聯席董事長兼首席執行官沃爾特 Bettinger表示：“在我的商業生涯中，我很幸運有機會與許多才華出眾、品行端正、 敬業的人一起服務，他們一直是我最親密的同事。毫無疑問，彼得·克勞福德、喬·馬丁內託和伯尼·克拉克就是其中三個人。作為 美國最大的投資服務公司之一，彼得斯的領導力一直是施瓦布發展的核心。他對我們業務和戰略的深刻理解使我們能夠取得持續的長期成功，他願意留在我們身邊，確保平穩過渡，這證明瞭他的領導能力。我們也很幸運有一位經驗豐富的高管加入 Mike Verdeschis 的行列，領導我們嚴謹的財務和資產負債表管理方法，為施瓦布的持續增長 和成功奠定基礎。
貝廷格繼續説，喬·馬丁內託是一位才華橫溢的人。任何與他互動的人都會很快意識到 他對公司、市場、財務和監管領域的瞭解是無與倫比的。我很感激喬在過去四年中在監督美利證券與施瓦布整合方面所做的出色工作，也很高興喬 將繼續擔任施瓦布銀行的執行主席。
貝廷格先生最後分享説：“最近，伯尼·克拉克來找我 ，他建議，隨着Ameritrade顧問整合工作的完成，以及施瓦布顧問服務業務的堅實基礎，是時候過渡他在公司的職責了。他對獨立 投資顧問行業的影響可以説是無與倫比的，使該行業從起步階段成為該行業增長最快的細分市場之一
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