根據第 424 (b) (5) 條提交

註冊號 333-279692

招股説明書補充文件

（截至 2024 年 5 月 24 日的招股説明書）

51,515,880 股普通股

購買1,464,252股普通股的預先融資認股權證

根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，我們將向某些投資者提供51,515,880股普通股的預籌認股權證，以代替普通股，購買1,464,252股普通股。每份預籌認股權證的購買價格將等於我們在本次發行中出售普通股的每股價格減去0.001美元，每份預先注資認股權證的行使價將等於每股0.001美元。只有在股東批准有效增加普通股授權股份後，預先注資的認股權證才能在章程修正案提交併生效後才能行使普通股，我們將首先尋求在2024年5月31日舉行的年度股東大會上獲得該批准。本招股説明書補充文件還涉及我們在行使此類預先注資認股權證時可發行的普通股的發行。

我們的普通股在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為 “CATX”。2024年5月23日，我們普通股的收盤價為每股1.51美元。預先注資的認股權證沒有成熟的公開交易市場，我們預計市場不會發展。我們無意將預先注資的認股權證在美國紐約證券交易所或任何其他國家證券交易所或國家認可的交易系統上市。

投資我們的證券涉及高度的風險。您應仔細閲讀本招股説明書補充文件第S-8頁、隨附招股説明書第6頁以及此處以引用方式納入的文件中標題為 “風險因素” 的部分中提及的風險和不確定性。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

我們預計將在2024年5月29日左右交付普通股和/或預先注資的認股權證，但須付款。

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聯席圖書管理人

聯合經理

B. 萊利證券

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本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年5月24日。

目錄

招股説明書補充文件

招股説明書

關於本招股説明書補充文件

本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是S-3表格 “貨架” 註冊聲明的一部分，該聲明自我們於2024年5月24日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交文件時生效。根據貨架註冊聲明程序，我們可能會不時發行和出售本次發行所包含的隨附招股説明書中描述的證券的任意組合。

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件，它描述了本次發行的條款，還補充和更新了隨附的招股説明書以及此處或其中以引用方式納入的文件中包含的信息。第二部分，隨附的招股説明書，包括以引用方式納入隨附招股説明書的文件，提供了更一般的信息。通常，當我們提及本招股説明書時，我們指的是本文件的兩個部分的總和。如果本招股説明書補充文件中包含的信息與隨附的招股説明書或本招股説明書或其中以引用方式納入的任何文件中包含的信息之間存在衝突，則應依賴本招股説明書補充文件中的信息；但是，如果其中一份文件中的任何陳述與另一份以後發佈的文件（例如，由招股説明書合併的文件）中的聲明不一致隨附的招股説明書中的參考文獻-文檔中日期較晚的語句修改或取代先前的聲明。

我們沒有，承銷商也沒有授權任何人提供與本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及我們授權在本次發行中使用的任何免費書面招股説明書中包含的信息不同的信息。我們和承銷商均不對他人可能向您提供的任何其他信息承擔任何責任，也無法對這些信息的可靠性提供任何保證。在任何不允許要約或出售的司法管轄區，我們和承銷商都不會提出出售或徵求購買這些證券的要約。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和我們授權在本次發行中使用的任何免費書面招股説明書的交付，以及普通股或預先注資認股權證的出售，均不意味着本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及我們授權在本次發行中使用的任何免費書面招股説明書中包含的信息在各自的日期之後都是正確的。對於您而言，請務必閲讀和考慮本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的所有信息，包括本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及我們授權在做出投資決策時與本次發行相關的任何免費書面招股説明書。

本招股説明書補充文件不包含所有對您重要的信息。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書補充文件中標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入某些信息” 的章節中向您推薦的文件中的信息。您應假設，本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的信息，以及我們向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入本文檔中的信息，僅在其日期或這些文件中指定的日期才是準確的。

我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售這些證券，並尋求買入要約，承銷商正在徵求買入要約。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的分發以及在某些司法管轄區的證券發行可能會受到法律的限制。持有本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的美國境外人士必須瞭解在美國境外的證券發行、本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的分發，並遵守與之相關的任何限制。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不構成本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中任何人提出的出售要約或購買要約，也不得與該人提出此類要約或招股説明書非法的任何司法管轄區的任何證券的出售要約或購買要約一起使用。

除非上下文另有要求，否則本招股説明書中補充的 “Perspective Therapeutics”、“公司”、“我們”、“我們的” 和類似術語是指Perspective Therapeutics, Inc.、Perspective Therapeutics, Inc.的運營子公司Isoray Medical, Inc.和Viewpoint Molecular Targeting, Inc.，以及在適用的範圍內，其非運營子公司Isoray International, LLC.。

“透視療法” 和 Perspective Therapeutics 徽標是我們的商標。本招股説明書補充文件以及此處以引用方式納入的文件還可能包含商標和商品名稱，這些商標和商品名稱是其各自所有者的財產。我們無意使用或展示其他公司的商品名稱、商標或服務商標來暗示與這些其他公司的關係，或對我們的認可或贊助。

風險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。在投資我們的證券之前，您應仔細考慮下述風險，以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含的所有其他信息，包括我們截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告，以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中反映的對風險因素的任何修正或更新。其中一些因素主要與我們的業務和我們經營的行業有關。其他因素主要與您對我們證券的投資有關。其中及下文描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務和運營產生重大不利影響。

如果發生以下風險中包含的任何事項，我們的業務、財務狀況、經營業績、現金流或前景可能會受到重大不利影響。在這種情況下，您可能會損失全部或部分投資。

與本次發行相關的風險

預先注資認股權證的可行性取決於我們獲得股東批准，增加可供發行的普通股數量並執行反向股票拆分。如果我們沒有獲得此類股東的批准，則預先注資的認股權證可能永遠無法行使。

預先注資的認股權證不能立即行使，因為它們對普通股的可行使性取決於我們是否獲得股東對有效增加可供發行普通股數量的批准，我們將首先尋求在定於2024年5月31日舉行的股東年會上通過反向股票分割修正案獲得這種批准，並執行此類反向股票拆分。假設我們的股東在2024年5月31日批准該修正案，我們預計將在2024年6月30日之前實施反向股票拆分。我們無法保證我們能夠獲得股東批准，如果我們無法獲得股東批准和/或按期進行反向股票拆分，則預先注資的認股權證可能永遠無法行使，也可能無法行使，也可能無法行使，而這樣做會給您帶來經濟利益。

除非我們獲得股東批准修改公司註冊證書以有效增加可供發行的普通股數量，否則我們將無法根據2020年股權計劃或未來的籌資交易或戰略交易額外發行大量普通股。

根據經修訂和重述的公司註冊證書，我們目前擁有7.5億股授權普通股。截至2024年5月10日，我們已發行和流通了622,629,038股普通股，共有85,019,853股普通股預留髮行，其中包括公司現有股票計劃下的普通股標的已發行股權獎勵、普通股標的已發行預籌認股權證以及普通股標的已發行普通股認股權證。因此，截至2024年5月10日，我們有42,351,109股普通股可供未來發行。該金額不包括根據我們的股權激勵計劃可供未來發行的股票。在本次發行中，我們的某些高管和董事暫停了行使總共購買16,699,911股普通股的期權的權利，除非股東在2024年年度股東大會上批准了反向股票拆分修正案（或在隨後的會議上提出有效增加授權股份的類似提案），並且此類反向股票拆分已正式生效。在本次發行之後，包括根據我們的股權激勵計劃，我們預計將只有大約7,500,000股普通股可供未來發行。

我們需要股東批准才能增加可供發行的普通股數量。2024年4月18日，我們提交了與定於2024年5月31日舉行的年度股東大會有關的最終委託書。在會議上，我們的股東被要求批准對經修訂和重述的公司註冊證書的修正案，以1：10的比例對我們的已發行普通股進行反向股票拆分。如果我們實施了擬議的反向股票拆分並向我們提交相關的修正案

經修訂和重述的公司註冊證書，我們的授權普通股數量將保持不變，為7.5億股，但隨着反向股票拆分減少了普通股的流通股數量，我們可供發行的普通股數量將增加。反向股票拆分後，我們預計將有超過約6.79億股普通股可供發行。因此，反向股票拆分將有效地為我們提供額外的已授權、未發行和其他非儲備股票，可用於未來的公司用途，包括未來的收購、投資機會、建立合作或其他戰略協議、涉及股權或可轉換債務證券的籌資交易、普通股的未來市場發行或根據包括2020年股權計劃在內的當前或未來員工股權計劃發行。但是，無法保證該提案將在2024年5月31日的年會上或之後的任何時候獲得股東的批准。如果該提案未獲批准，可供發行的股票數量有限可能會限制我們向員工或潛在員工發放獎勵的能力，以及我們在股票市場籌集資金和通過股票發行而不是手頭現金或其他形式的融資來履行義務的能力，這可能會對我們為業務和運營提供資金的能力產生不利影響。

如果我們無法獲得股東批准，允許行使預先注資的認股權證，則預先注資的認股權證有買入保護。

在本次發行結束後，公司必須儘快舉行年度或特別股東大會（“股東大會”），以獲得股東批准，以有效增加可供發行的普通股數量，從而允許根據相關條款預留足夠數量的普通股用於行使預先籌集資金的認股權證。我們必須盡最大努力在2024年5月31日（“股東批准截止日期”）之前舉行股東大會。如果儘管我們盡了最大努力，但股東批准仍未在股東批准截止日期當天或之前生效，則我們需要在獲得股東批准之前，每隔七十五（75）天再舉行一次股東大會（每次 “額外股東大會”）。獲得股東批准後，我們需要在獲得股東批准後的三十（30）天內向特拉華州國務卿提交適用的章程修正案，以證明該股東的批准。

如果在股東批准截止日期之後的第一次額外股東大會之後的十（10）天之前，持有人無法行使預先注資的認股權證，則持有人可以選擇通知我們其打算出售不超過（i）持有人根據第5（a）條行使預先注資認股權證時有權獲得的最大普通股數量中較小值的普通股已獲得股東批准，章程修正案已提交併成為生效以及 (ii) 最大百分比（定義見預先注資的認股權證）（“默認買入金額”），持有人有權購買（公開市場交易或其他方式）我們的普通股，以滿足持有人出售不超過默認買入金額（“默認買入金額”）的普通股股份，我們將被要求在三（3）次交易內完成在持有人提出要求後的幾天內，以現金向持有人支付等於持有人總購買價格（包括經紀佣金，如果有）的金額，減去如此購買的普通股的行使價）。

與我們與Lantheus的投資協議相關的某些契約可能會限制我們獲得未來融資的能力，並導致股東進一步稀釋。

根據投資協議，如果我們公開發行或非公開發行我們的任何股權或有表決權益或任何可轉換或交換成（或可行使）我們的股權或表決權益的證券，Lantheus獲得了某些按比例參與的權利，以維持其在我們中的所有權，但某些例外情況除外。這些參與權可能會嚴重影響我們聘請投資銀行家進行融資交易並以優惠條件籌集額外融資的能力。此外，談判和獲得對這些參與權的豁免可能不可能，或者可能會使我們付出高昂的代價。如果Lantheus行使其參與權，我們的現有股東將被進一步稀釋到Lantheus為維持其所有權百分比而收購的股票數量的範圍內。Lantheus已放棄與本次發行相關的參與權。

根據投資協議，我們需要在根據銷售協議發行普通股的財政季度結束後的10個工作日內將以下信息通知Lantheus：（i）該財政季度根據銷售協議發行的普通股數量，以及（ii）我們在扣除佣金之前收到的每股平均價格（“ATM平均價格”）。收到此類通知後，Lantheus可以選擇按比例購買此類股票的全部或部分股份（定義見投資協議），其總價格等於購買的股票數量乘以該季度的自動櫃員機平均價格（“自動櫃員機參與權”）。根據投資協議，Lantheus每個日曆年行使自動櫃員機參與權的次數不得超過兩次。

2024年4月11日，我們根據銷售協議出售了普通股，該銷售為我們帶來了約4,950萬美元的總收益。因此，根據銷售協議，Lantheus將有權根據截至2024年6月30日的財政季度普通股的銷售情況，在2024年7月購買其按比例分配（定義見投資協議）的全部或部分股份。根據根據銷售協議出售的普通股數量，Lantheus將有權購買約7,000,000股普通股。如果Lantheus對截至2024年6月30日的財季的銷售行使自動櫃員機參與權，則我們的現有股東將被進一步稀釋到Lantheus購買的股票數量的範圍內。

與我們與Lantheus的投資協議和期權協議相關的某些契約可能會阻止第三方以可能導致股東溢價的方式收購我們。

根據投資協議，如果我們公開發行或非公開發行我們的任何股權或有表決權益或任何可轉換或交換成（或可行使）我們的股權或表決權益的證券，Lantheus獲得了某些按比例參與的權利，以維持其在我們中的所有權，但某些例外情況除外。根據期權協議，Lantheus在自2024年1月8日起的十二個月內，對於涉及我們的任何第三方併購交易，均享有首次要約和最後審視權的保護，要求我們不要徵求或鼓勵對第三方提出收購提案的詢問、要約或提議，或以其他方式啟動可以合理預期會導致潛在收購提案的程序沒有事先通知 Lantheus並讓蘭修斯有機會向我們提交收購提案。

這些條款可能會阻止可能對我們有利害關係的潛在第三方收購方考慮或進行交易或提出這樣的交易。因此，這些條款的總體效果可能會增加或阻礙合併、合併、安排、收購競標、投標或交換要約或其他涉及我們的業務合併。

如果您在本次發行中購買我們的證券，您將立即經歷大幅稀釋。

由於我們普通股的每股價格和所發行的每份預先注資認股權證的價格大大高於我們普通股每股的預計淨有形賬面價值，因此在本次發行中購買的證券將大幅稀釋。根據2024年3月31日已發行的586,915,977股普通股加上根據2024年3月31日至2024年5月20日銷售協議發行的35,352,461股普通股，截至2024年3月31日，我們的預計淨有形賬面價值約為3.028億美元，合普通股每股0.33美元。

在 (i) 本次發行中以每股1.51美元的發行價出售51,515,880股普通股以及 (ii) 預籌認股權證以每份預籌認股權證1.509美元（等於我們在本次發行中出售普通股的每股價格，減去每股0.001美元）在本次發行中購買1,464,252股普通股的預籌認股權證生效後每份此類預先注資認股權證的行使價格），包括行使預先注資認股權證時可發行的普通股，但不包括任何與之相關的會計結果，扣除承保折扣和佣金以及我們為此次發行應支付的預計發行費用後，截至2024年3月31日，我們的調整後有形賬面淨值約為2.778億美元，約合普通股每股0.41美元。因此，在本次發行中購買證券的投資者將立即面臨每股1.10美元的攤薄。由於對購買本次發行股票的投資者進行了攤薄，如果我們進行清算，本次發行的投資者獲得的收益可能大大低於本次發行中支付的收購價格（如果有）。參見 “稀釋” 部分

在本招股説明書補充文件第S-18頁上，更詳細地討論了在本次發行中購買我們的普通股或預先注資的認股權證時您將遭受的稀釋。

此外，截至2024年3月31日，我們有以每股0.34美元的加權平均行使價購買51,649,178股普通股的未償還期權，以每股0.001美元的行使價購買30,086,944股普通股的未償還認股權證，以0.34美元的加權平均行使價購買4,385,581股普通股。截至2024年3月31日，根據2020年股票計劃，我們的普通股有4,753,790股可供未來發行，截至2024年4月1日，根據2020年股票計劃，另有20,299,077股普通股可供未來發行。此外，如果計劃修正案於2024年5月31日獲得股東的批准，我們的普通股將再有48,700,923股可供未來發行。我們在2020年股票計劃下可發行的普通股可能立即有資格在公開市場上轉售。我們的普通股的此類股票以及任何其他市場交易都可能對我們普通股的市場價格產生不利影響。額外的稀釋可能來自於與額外融資或商業交易相關的普通股的發行。

未來大量出售或以其他方式發行普通股可能會抑制我們的普通股市場。

將來，假設我們在增加可供發行的普通股數量方面獲得上述股東的批准，那麼出售大量普通股，或者市場認為這些出售可能發生，可能會導致我們普通股的市場價格下跌，或者可能使我們未來更難通過出售股票籌集資金。

在本次發行中，我們和我們的董事和執行官已經簽訂了為期60天的封鎖協議。美銀證券公司可自行決定在封鎖期到期之前解除我們和我們的董事和執行官的此類封鎖協議。封鎖期到期或提前解除後，我們和我們的董事和執行官可能會向市場出售股票，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們之前已經簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以不時在 “市場” 發行計劃下發行和出售總髮行價不超過5000萬美元的普通股。如果我們將來根據市場發行計劃或任何類似計劃出售普通股，則在本次發行中購買普通股的投資者可能會進一步稀釋。

此外，我們的某些員工、執行官和董事已經或可能簽訂第10b5-1條交易計劃，規定不時出售我們的普通股。根據第10b5-1條交易計劃，經紀商根據員工、董事或高級管理人員在訂立計劃時制定的參數執行交易，而無需員工、高級管理人員或董事的進一步指示。在某些情況下，規則10b5-1的交易計劃可能會被修改或終止。如果適用，我們的員工、執行官和董事不擁有重要的非公開信息，也可以在規則10b5-1交易計劃之外買入或賣出更多股票，但前提是封鎖協議到期（如果適用）。

特別是，在封鎖期間，根據第10b5-1條交易計劃，我們的執行官和董事持有的在本招股説明書補充文件發佈之日之前簽訂的普通股被視為封鎖協議中規定的限制的例外情況，根據第10b5-1條交易計劃，我們的高管和董事可以在封鎖期內出售大量普通股。此外，封鎖協議還包括我們的執行官和董事出售股票的其他例外情況。這種向市場出售股票，包括在封鎖期間，可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們的普通股或其他股票證券的未來發行可能會進一步抑制我們的普通股市場。我們預計將繼續產生商業化、藥物研發和銷售、一般和管理費用，為了滿足我們的資金需求，我們可能需要出售額外的股權證券。出售或擬議出售大量普通股或其他股票證券可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響，我們的股價可能會大幅下跌。我們的股東可能會經歷

大幅稀釋並降低他們在出售股票時所能獲得的價格。發行的新股票證券可能比我們現有的普通股擁有更大的權利、優惠或特權。

我們在使用本次發行的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權；儘管我們做出了努力，但我們可能會以不會增加您的投資價值的方式使用此類淨收益。

我們目前打算將本次發行的淨收益用於：（i）VMT-α-Net、VMT-01/02和 PSV359 的持續臨牀開發；（ii）PSV40X 和其他臨牀前候選產品的持續開發以及更廣泛的開發平臺；（iii）製造設施的建造、運營和擴建，以及營運資金和其他一般公司用途。淨收益的一部分也可用於收購、許可或投資補充產品、技術、知識產權或業務，儘管我們目前沒有這方面的承諾或協議。但是，我們尚未確定淨收益在這些潛在用途中的具體分配。我們的管理層將對本次發行的淨收益的使用和投資擁有廣泛的自由裁量權，因此，本次發行的投資者將需要依賴管理層對所得款項用途的判斷，而有關我們具體意圖的信息有限。這些收益的使用方式可能不會改善我們的經營業績或增加您的投資價值。有關所得款項用途的更多信息，請參閲本招股説明書補充文件第S-17頁上標題為 “收益的使用” 的部分。

我們目前不打算為普通股支付股息，預計投資者的任何回報（如果有的話）都只能來自普通股價格的潛在上漲。

我們從未申報或支付過股本的現金分紅，您不應依賴對普通股的投資來提供股息收入。我們目前打算保留所有未來收益（如果有），為我們的業務增長和發展提供資金，並且預計在可預見的將來不會申報或支付任何現金分紅。因此，在可預見的將來，我們普通股的資本增值（如果有）將是您的唯一收益來源。

我們普通股的交易價格可能波動很大，普通股的購買者可能會蒙受鉅額損失。

我們的普通股價格波動很大，可能會受到直接影響我們業務的事態發展以及我們無法控制或非我們特有的事態發展的影響。特別是製藥和生物技術行業，以及整個股票市場，容易受到投資者情緒突然變化的影響。製藥和生物技術行業公司的證券價格和交易量，包括我們的公司，可能會以與我們的業績無關或不成比例的關係的方式急劇波動。這種波動可能會影響您可以出售我們普通股的價格，而出售大量普通股可能會對我們的普通股價格產生不利影響。我們的股價可能會繼續波動，並會受到市場和其他因素的重大價格和交易量波動，包括本招股説明書補充文件中標題為 “風險因素” 的章節、隨附的招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件。

因此，您可能無法以或高於購買價格出售普通股。此外，整個股票市場，美國紐約證券交易所，尤其是製藥和生物製藥公司的股票，都經歷了極端的價格和數量波動，這些波動往往與這些公司的經營業績無關或不成比例。無論我們的實際經營業績如何，廣泛的市場和行業因素都可能對我們普通股的市場價格產生負面影響。

本次發行中發行的預先出資的認股權證沒有公開市場。

本次發行中提供的預先注資的認股權證沒有公開交易市場，我們預計市場不會發展。此外，我們不打算將預先注資的認股權證在美國紐約證券交易所或任何其他國家證券交易所或國家認可的交易系統上市。如果沒有活躍的交易市場，預先注資的認股權證的流動性將受到限制。

除了參與某些股息和分配的權利外，預先注資認股權證的持有人在行使預先注資的認股權證並收購我們的普通股之前，將沒有作為普通股股東的權利。

除非該持有人擁有我們普通股的所有權，以及參與某些股息和分配的權利，否則在預先注資認股權證的持有人行使預先注資的認股權證並收購我們的普通股之前，這些持有人對此類預先注資認股權證所依據的普通股沒有權利。此外，正如本招股説明書補充文件其他部分所討論的那樣，這些持有人行使預先注資認股權證的能力可能會受到限制，以至於我們無法獲得股東的批准來有效增加可供發行的普通股數量。

行使預先注資的認股權證後，我們可能不會獲得任何額外資金。

每份預先注資的認股權證均可通過無現金行使的方式行使，這意味着持有人在行使時不得支付現金購買價格，而是在行使時獲得根據預融資認股權證中規定的公式確定的普通股淨數。因此，在行使預先注資的認股權證時，我們可能不會獲得任何額外資金。

我們普通股的重要持有人或受益持有人可能不被允許行使他們持有的預先注資的認股權證。

預先注資認股權證的持有人無權行使任何預先注資認股權證的任何部分，該認股權證在生效後或行使前不久，將導致 (i) 該持有人（及其關聯公司）實益擁有的普通股總數超過行使後立即已發行普通股數量的4.99％或9.99％（在持有人首次選擇時）；或（ii）) 該持有人實益擁有的我們證券的合併投票權（共計）及其關聯公司）在行使生效後立即超過我們所有已發行證券的合併投票權的4.99％或9.99％（在持有人首次選擇時），因為此類所有權百分比是根據預先注資認股權證的條款確定的。如果持有人至少提前61天通知我們，預先注資認股權證的持有人可以在發行該認股權證生效後，立即將該百分比提高到不超過我們普通股已發行和已發行股票19.99％的任何其他百分比。因此，在對您有利的情況下，您可能無法行使預先注資的普通股認股權證。在這種情況下，您可以尋求出售預先注資的認股權證以實現價值，但由於預先注資的認股權證沒有成熟的交易市場，您可能無法這樣做。

關於前瞻性陳述的説明

本招股説明書補充文件以及此處以引用方式納入的文件中作出的各種陳述均為前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。根據《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條的定義，所有涉及我們打算、預期或認為未來可能發生的活動、事件或發展的陳述均為前瞻性陳述。此類陳述給出了我們當前對未來事件的預期或預測，而不是對歷史或當前事實的陳述。除其他外，這些陳述包括有關以下內容的陳述：

前瞻性陳述還包括當前或歷史事實陳述以外的陳述，包括但不限於與收入、支出、現金流、收益或虧損預期有關的所有陳述

來自業務、維持當前和計劃運營所需的現金、資本或其他財務項目；管理層未來運營的計劃、戰略和目標的任何陳述；與產品研究、開發和商業化有關的任何計劃或預期，包括監管部門的批准；任何其他關於預期、計劃、意圖或信念的陳述；以及任何前述內容所依據的任何假設陳述。儘管並非總是如此，我們經常使用諸如 “可能”、“期望”、“打算”、“預測”、“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測” 和 “展望” 等詞語或短語來識別前瞻性陳述。

實際上，我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過分依賴前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中描述或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於監管機構可能不批准或可能推遲批准我們的項目候選人的可能性；與臨牀試驗的設計、註冊、完成和結果有關的不確定性和延遲；意想不到的成本和支出；早期臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗的結果可能試驗結果可能不支持監管部門的批准或特定適應症的進一步發展；監管機構的行動或建議可能會影響臨牀試驗的設計、啟動、時間、持續和/或進展，或導致需要進行更多臨牀試驗；我們獲得和維持對候選項目監管批准的能力；候選項目的生產和供應延遲、中斷或失敗；候選項目的市場規模和增長潛力以及我們的能力為這些市場提供服務；我們的現金和現金等價物可能不足以在預期的時間內支持我們的運營計劃；我們對支出、未來收入、資本要求以及額外融資的可用性和需求的預期、預測和估計；我們獲得額外資金以支持臨牀開發計劃的能力；針對可能影響我們計劃可用性或商業潛力的疾病的替代產品或治療方法的可用性或潛在可用性候選人；我們管理增長和成功整合業務的能力；我們能否留住關鍵員工；我們的產品和項目候選人是否得到足夠的培訓和使用；我們的產品和項目候選人的市場接受和認可；我們維護和執行知識產權的能力；我們能否維持與能源部的治療同位素供應協議；我們是否將繼續遵守食品和藥物管理局規定的程序和監管要求額外試驗、第 1 階段和第 2 階段批准、快速審批以及 510 (k) 批准和報銷代碼的管理；以及適用法律法規的任何變更。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中明示或暗示的業績存在重大差異的其他因素在我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告和10-Q表季度報告、向美國證券交易委員會提交的其他文件以及我們向美國證券交易委員會提交併可在www.sec.gov上查閲的未來報告中，在標題為 “風險因素” 的部分中進行了描述。

我們無法保證任何前瞻性陳述中表達、預期或暗示的結果和其他預期能夠實現。我們在截至2023年12月31日的財政年度10-K表年度報告第1A項下規定的風險，以及我們向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告和我們向美國證券交易委員會提交的其他文件第1A項規定的任何其他風險描述了我們業務面臨的重大風險，您應閲讀和解釋任何前瞻性陳述以及這些風險。包括這些風險在內的各種因素可能導致我們的實際業績和其他預期與前瞻性陳述中表達、預期或暗示的預期業績或其他預期存在重大差異。您應根據這些風險閲讀和解釋任何前瞻性陳述。如果已知或未知風險出現，或者基本假設被證明不準確，則實際結果可能與過去的業績以及前瞻性陳述中的預期、估計或預測的業績存在重大差異。在考慮任何前瞻性陳述時，應牢記這一點。

我們的前瞻性陳述僅代表其發表之日。即使經驗或未來的變化清楚地表明此類陳述中表達或暗示的任何預期結果都無法實現，我們也不承擔任何義務公開更新或修改我們的前瞻性陳述。

此外，“我們相信” 的陳述和類似的陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些陳述基於截至本招股説明書補充文件發佈之日我們獲得的信息，儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據，但此類信息可能有限或不完整，不應將我們的陳述理解為表明我們已對所有相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的，提醒投資者不要過分依賴這些陳述。

在決定購買我們的證券之前，您應仔細考慮本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書所包含的註冊聲明中討論和納入的風險因素。

所得款項的使用

我們估計，扣除承保折扣和佣金以及我們應付的預計發行費用後，本次發行的淨收益，包括出售預先注資認股權證的收益，將約為7,400萬美元。我們將在行使預先注資的認股權證時獲得名義收益（如果有）。

我們目前打算將本次發行的淨收益用於：（i）VMT-α-Net、VMT-01/02和 PSV359 的持續臨牀開發；（ii）PSV40X 和其他臨牀前候選產品的持續開發以及更廣泛的開發平臺；（iii）製造設施的建造、運營和擴建，以及營運資金和其他一般公司用途。淨收益的一部分也可用於收購、許可或投資補充產品、技術、知識產權或業務，儘管我們目前沒有這方面的承諾或協議。

根據我們目前的計劃，我們認為我們現有的現金和現金等價物，以及本次發行的淨收益，將足以為2026年中期的運營費用和資本支出需求提供資金。我們基於可能被證明不正確的假設得出這些估計，我們可以比目前預期的更快地使用可用資本資源。無論如何，我們可能需要額外的資金才能繼續推進我們的研發渠道，支持我們的商業化活動或開展額外的業務開發活動。我們可以通過出售股權證券、債務融資、營運資金信貸額度、企業合作或許可協議、補助資金、投資現金餘額所得利息收入或其中一種或多種來源的組合來滿足我們未來的現金需求。

我們使用本次發行的淨收益的金額和時間將取決於許多因素，例如我們的商業化工作的時機和進展、研發工作、任何合作努力的時間和進展、技術進步以及候選產品的競爭環境。截至本招股説明書補充文件發佈之日，我們無法確定地具體説明出售我們在本文下提供的證券的淨收益的所有特定用途。因此，我們的管理層將對這些收益的時間和用途擁有廣泛的自由裁量權。在使用上述淨收益之前，我們打算將本次發行的收益暫時投資於短期計息工具。

稀釋

在本次發行中，普通股或預先注資認股權證的購買者將立即受到稀釋，其範圍是我們在本次發行中普通股或預先注資認股權證的每股發行價格（如適用）與本次發行後立即調整後的普通股每股預計有形淨賬面價值之間的差額。

我們通過將有形資產淨賬面價值（有形資產減去總負債）除以普通股已發行股數來計算每股有形賬面淨值。

截至2024年3月31日，我們的有形賬面淨值約為1.558億美元，相當於普通股每股0.27美元。

截至2024年3月31日，我們的預計淨有形賬面價值為2.038億美元，合普通股每股0.33美元。預計每股淨有形賬面價值等於在2024年3月31日至2024年5月20日期間根據銷售協議發行和出售35,352,461股普通股後，有形賬面價值除以已發行普通股的數量。

對新投資者的每股稀釋是指購買者在本次發行中購買我們的普通股或預先籌資認股權證的每股金額與本次發行完成後立即調整後的普通股每股有形賬面淨值之間的差額。

在 (i) 本次發行中以每股1.51美元的發行價出售51,515,880股普通股以及 (ii) 預先籌集的認股權證以每份預籌認股權證1.509美元（等於我們在本次發行中出售普通股的每股價格，減去每股0.001美元）在本次發行中購買1,464,252股普通股的預籌認股權證生效後每份此類預先注資認股權證的行使價格），包括行使預先注資認股權證時可發行的普通股，但不包括任何與之相關的會計結果，扣除承保折扣和佣金以及我們為此次發行應支付的預計發行費用後，截至2024年3月31日，我們的調整後有形賬面淨值約為2.778億美元，約合普通股每股0.41美元。這意味着我們向現有股東提供的普通股的預計淨有形賬面價值立即增加到每股0.08美元，並且在本次發行中向普通股和預先籌資認股權證的購買者購買普通股的預計淨有形賬面價值每股1.10美元。

下表説明瞭以每股為基礎的計算方法：

上表基於截至2024年3月31日的586,915,977股已發行普通股，加上根據銷售協議在2024年3月31日至2024年5月20日期間發行的35,352,461股普通股。上表中的信息截至2024年3月31日，不包括：

除非另有説明，否則本招股説明書補充文件中的所有信息均反映或假設以下內容：

只要行使期權、預先注資的認股權證或認股權證，其他股權獎勵歸屬和結算，根據我們的股權激勵計劃或激勵獎勵發行新的股權獎勵，或者我們在未來（包括根據投資協議）發行更多普通股，則參與本次發行的投資者可能會進一步稀釋。此外，即使我們認為我們有足夠的資金來執行當前或未來的運營計劃，我們也可能會出於市場狀況或戰略考慮而選擇籌集額外資金。如果我們通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資金，這些證券的發行可能會導致股東的進一步稀釋。

我們提供的證券的描述

以下對我們的普通股和預先注資認股權證的描述總結了其中的重要條款和條款，包括我們在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提供的普通股和預先注資認股權證的實質條款。

普通股

我們截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告附錄4.1描述了我們普通股的重要條款和條款，該報告以引用方式納入本招股説明書補充文件。

過户代理人和註冊商

我們普通股的過户代理人和註冊機構是北卡羅來納州Computershare信託公司。過户代理人的地址是馬薩諸塞州坎頓市皇家街150號101套房 02021，其電話號碼是 (800) 962-4284。

清單

我們的普通股在美國紐約證券交易所上市，交易代碼為 “CATX”。

預先融資認股權證

以下是本次發行中提供的預融資認股權證的某些條款和條件的摘要。以下描述在所有方面均受預先撥款認股權證中包含的規定的約束。

表單

預先資助的認股權證將作為個人認股權證協議發放給購買者。預先撥款的認股權證將作為我們預計向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄提交。

任期

預先注資的認股權證將在認股權證全部行使之日到期。

可鍛鍊性

預先注資的認股權證可在章程修正案提交併生效後行使，該修正案要求特拉華州國務卿提供足夠數量的授權普通股，以允許行使預先注資的認股權證。預先注資的認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們交付正式執行的行使通知，並根據行使時購買的普通股數量以即時可用的資金全額支付行使價。作為以即時可用資金付款的替代方案，持有人可以自行決定選擇通過無現金方式行使預先注資的認股權證，在該認股權證中，持有人將在行使時獲得根據預先注資認股權證中規定的公式確定的普通股淨數。不會發行與行使預先注資的認股權證相關的普通股的部分股票。代替原本可以發行的部分股票，將要發行的股票數量向下舍入到下一個整數，我們將向持有人支付一筆現金，金額等於部分金額乘以行使日普通股的最後收盤交易價格。

運動限制

我們不得影響任何預先注資認股權證的行使，持有人無權行使任何預先注資的認股權證的任何部分，如果該認股權證生效後會導致 (i) 該持有人（及其關聯公司）實益擁有的普通股總數超過我們在生效後立即已發行普通股數量的4.99％或9.99％（在持有人首次選擇時）行使；或 (ii) 行使我們實益擁有的證券的合併投票權持有人（以及

其關聯公司）在行使生效後立即超過我們所有已發行證券的合併投票權的4.99％或9.99％（在持有人首次選擇時），因為此類所有權百分比是根據預先注資認股權證的條款確定的。但是，任何預先注資認股權證的持有人可以在持有人至少提前61天通知我們的情況下，將該百分比提高或減少至不超過19.99％的任何其他百分比。

行使價格

行使預先注資認股權證時可購買的普通股的每股行使價為每股普通股0.001美元。如果出現影響我們普通股的某些股票分紅和分配、股票拆分、股票組合、重新分類或類似事件，以及向股東分配任何資產，包括現金、股票或其他財產，則預先注資認股權證的行使價和行使預融資認股權證時可發行的普通股數量將進行適當調整。

可轉移性

根據適用法律和預先注資認股權證中規定的轉讓限制，可以在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓預先注資的認股權證。

交易所上市

預先注資的認股權證沒有成熟的交易市場，我們預計市場不會發展。我們無意申請在美國紐約證券交易所、任何其他國家證券交易所或任何其他國家認可的交易系統上市。

基本面交易

基本面交易（如預先注資認股權證中所述）完成後，通常包括普通股的任何重組、資本重組或重新分類、全部或幾乎所有財產或資產的出售、轉讓或其他處置，我們與他人合併或合併，收購50％以上的已發行普通股，或任何個人或團體成為我們已發行普通股50％的受益所有人股票），預先注資認股權證的持有人在行使預先注資認股權證後，將有權獲得此類持有人在行使此類基本面交易前夕行使預先注資認股權證時本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額，而不考慮預先注資認股權證（“替代對價”）中包含的任何行使限制。根據預先注資認股權證的條款，我們不會影響任何我們不是尚存實體或替代對價包括其他實體的證券的基本交易，除非 (i) 替代對價完全是現金，並且我們規定根據其條款同步 “無現金行使” 預先注資的認股權證，或 (ii) 在認股權證完成之前或與此同時、我們的任何繼任者、倖存實體或其他實體（包括任何資產購買者）我們）應承擔向以下各方交付貨物的義務持有人，例如根據上述規定，持有人可能有權獲得替代對價，以及預先注資的認股權證下的其他債務。

未獲得股東批准時的買入權

在本次發行結束後，公司必須儘快舉行年度或特別股東大會（“股東大會”），以獲得股東批准，以有效增加可供發行的普通股數量，從而允許根據相關條款預留足夠數量的普通股用於行使預先籌集資金的認股權證。我們必須盡最大努力在2024年5月31日（“股東批准截止日期”）之前舉行股東大會。如果儘管我們盡了最大努力，但股東批准仍未在股東批准截止日期當天或之前生效，則我們需要在獲得股東批准之前，每隔七十五（75）天再舉行一次股東大會（每次 “額外股東大會”）。獲得股東批准後，我們需要向國務卿提交適用的章程修正案

特拉華州在獲得該股東批准後的三十（30）天內證明此類股東批准。

如果在股東批准截止日期之後的第一次額外股東大會之後的十（10）天之前，持有人無法行使預先注資的認股權證，則持有人可以選擇通知我們其打算出售不超過（i）持有人根據第5（a）條行使預先注資認股權證時有權獲得的最大普通股數量中較小值的普通股已獲得股東批准，章程修正案已提交併成為生效以及 (ii) 最大百分比（定義見預先注資的認股權證）（“默認買入金額”），持有人有權購買（公開市場交易或其他方式）我們的普通股，以滿足持有人出售不超過默認買入金額（“默認買入金額”）的普通股股份，我們將被要求在三（3）次交易內完成在持有人提出要求後的幾天內，以現金向持有人支付等於持有人總購買價格（包括經紀佣金，如果有）的金額，減去如此購買的普通股的行使價）。

作為股東沒有權利

除非該持有人擁有我們普通股的所有權，以及參與某些股息和分配的權利，否則預先注資的認股權證的持有人在行使預先注資的認股權證之前，不具有普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

美國聯邦所得税的重大後果

以下討論概述了購買、所有權和處置根據本次發行發行的普通股和預先注資認股權證對美國聯邦所得税的重大影響，但並不打算對所有潛在的税收影響進行全面分析。未討論其他美國聯邦税法（例如遺產税和贈與税法）以及任何適用的州、地方或非美國税法的影響。本次討論基於經修訂的1986年《美國國税法》（“《守則》”）、根據該法頒佈的財政條例、司法裁決以及截至本次發行之日有效的美國國税局（“國税局”）公佈的裁決和行政聲明。這些權限可能會發生變化或受到不同的解釋。任何此類變更或不同的解釋都可能追溯適用，這可能會對我們的普通股或預先注資認股權證的持有人產生不利影響。我們沒有就下文討論的事項尋求美國國税局的任何裁決，也不打算尋求美國國税局的任何裁決。無法保證美國國税局或法院不會對購買、所有權和處置我們的普通股或預先注資認股權證的税收後果採取相反的立場。

本討論僅限於持有我們的普通股或預先注資的認股權證作為《守則》第1221條所指的 “資本資產”（通常是為投資而持有的財產）的持有人。本討論並未涉及與持有人特定情況有關的所有美國聯邦所得税後果，包括替代性最低税或非勞動所得醫療保險繳款税的影響。此外，它不涉及與受特定規則約束的持有人相關的後果，包括但不限於：

如果合夥企業（或其他出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體）持有我們的普通股或預先注資的認股權證，則合夥企業中合夥人的税收待遇將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些決定。因此，持有我們的普通股或預先注資認股權證的合夥企業以及此類合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税對他們的影響諮詢其税務顧問。

本討論僅供參考，不作為税務建議。投資者應就美國聯邦所得税法對他們的特殊情況的適用以及根據美國聯邦遺產税或贈與税法或任何州、地方或非美國法律產生的普通股或預先注資認股權證的購買、所有權和處置所產生的任何税收後果諮詢其税務顧問。徵税管轄區或任何適用的所得税協定下的税收管轄權。

就本討論而言，“美國持有人” 是指我們的普通股或預先注資認股權證的任何受益所有人，出於美國聯邦所得税的目的，他們是：

就本討論而言，“非美國持有人” 是指我們的普通股或預先注資認股權證的受益所有人，既不是美國持有人，也不是出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體。

預先資助認股權證的一般待遇

儘管該領域的法律尚未完全確定，但出於美國聯邦所得税的目的，預先注資的認股權證通常會被視為我們的普通股，在這種情況下，預先注資認股權證的持有人通常將按與普通股持有人相同的方式徵税，如下所述。但是，這一立場對美國國税局沒有約束力，美國國税局可能會將預先注資的認股權證視為收購我們普通股的認股權證，如果是，您在投資我們的預先注資認股權證方面的收益金額和性質可能會發生變化。您應與您的税務顧問討論購買、所有權和處置預先注資認股權證的後果，以及預先注資認股權證的行使、某些調整和任何付款的後果（包括潛在的替代性質）。本討論的其餘部分通常假設出於美國聯邦所得税的目的，將預先注資的認股權證描述為上述普通股的做法得到了尊重。

適用於美國持有人的税收注意事項

分佈

我們預計在可預見的將來不會向普通股持有人申報或支付分配。但是，如果我們確實對普通股進行了分配，則這些款項將構成用於美國聯邦所得税目的的股息，其範圍是從我們當前或累計的收益和利潤中支付的，具體取決於美國聯邦所得税。

聯邦所得税原則。如果這些分配（包括建設性分配）超過我們當前和累計的收益和利潤，則超出部分將構成資本回報，並將首先降低美國持有人的普通股基礎，但不低於零，然後將被視為出售股票的收益，如下文標題為 “適用於美國持有人的税收考慮因素——處置普通股或預先融資認股權證的收益” 部分所述。美國聯邦所得税優惠税率可能適用於支付給符合特定持有期要求的非美國公司持有人的任何股息。公司收到的股息可能有資格扣除已收到的股息，但須遵守適用的限制。

與普通股以外的預先籌資的行使權證有關的財產的税收尚不清楚。如本節所述，此類財產收據有可能被視為普通股的分配，儘管也可以進行其他處理。投資者應諮詢其税務顧問，以妥善處理與行使中的預先注資認股權證相關的任何此類財產收據。

處置我們的普通股或預先注資認股權證的收益

在出售或以其他應納税方式處置我們的普通股或預先注資認股權證時，美國持有人確認的資本收益或虧損金額等於普通股或預融資認股權證中已實現金額與美國持有人調整後的納税基礎之間的差額。如果該美國持有人持有普通股或預先注資認股權證的期限超過一年，則資本收益或損失將構成長期資本收益或損失。某些非美國公司持有人（包括個人）獲得的長期資本收益通常需要按優惠税率納税。資本損失的可扣除性受到某些限制。確認處置我們的普通股或預先注資認股權證的損失的美國持有人應就此類損失的税收待遇諮詢自己的税務顧問。

預先融資認股權證的行使

正如上文標題為 “我們提供的證券描述——預先注資認股權證——可行使性” 的部分所討論的那樣，美國持有人可以通過支付行使價或通過無現金行使來行使預先注資的認股權證。美國聯邦對以無現金方式行使普通股認股權證的待遇尚不清楚，美國持有人應就無現金行使預融資認股權證的美國聯邦所得税後果諮詢自己的税務顧問。但是，總的來説，美國持有人在根據任何一種方法行使預先注資的認股權證時，不應出於美國聯邦所得税目的確認收益或損失。如果該美國持有人以現金支付本應在行使預先注資認股權證時可以發行的部分股票，則該部分將被視為出售，但須遵守上文 “適用於美國持有人的税收考慮——處置我們的普通股或預融資認股權證的收益” 部分所述的規定。與行使普通股以外的預先注資的認股權證有關的其他財產的税收尚不清楚。這種財產收據有可能被視為普通股的分配，如上面標題為 “適用於美國股東的税收注意事項——分配” 的部分所述，儘管也可能有其他待遇。投資者應諮詢其税務顧問，以妥善處理與行使中的預先注資認股權證相關的任何此類財產收據。

美國持有人在行使預先注資認股權證時獲得的普通股的初始納税基礎通常應等於（i）該美國持有人在預先注資認股權證中的税基和（ii）該美國持有人在行使預先注資認股權證時支付或被視為支付的行使價之和。美國持有人在行使時獲得的普通股的持有期通常應包括該美國持有人在交換的預先注資認股權證中的持有期。

對預先注資認股權證的某些調整

根據該守則第305條，對行使預先注資認股權證時將發行的普通股數量的調整或對預先注資認股權證的行使價的調整可以視為對美國預先注資認股權證持有人的建設性分配，前提是此類調整會增加此類美國持有人在我們 “收益和利潤” 或資產中的比例利息，具體視情況而定，關於這種調整的情況（例如，這種調整是否是為了補償向我們的股東分配現金或其他財產）。

鼓勵美國持有人就該守則第305條對預先注資認股權證的適用問題諮詢自己的税務顧問。

信息報告和備用預扣税

信息報告要求通常適用於普通股或預先注資認股權證的股息（包括建設性股息）的支付，以及我們向您支付的普通股或預先注資認股權證的出售或以其他方式處置的收益，除非您是豁免收款人，例如某些公司。如果美國持有人未能提供其納税人識別號或豁免身份證明，或者美國持有人未能遵守適用的豁免要求，則備用預扣税將適用於這些付款。

備用預扣税不是額外税。相反，根據備用預扣税規則預扣的任何金額都可以作為美國持有人的美國聯邦所得税負債的退款或抵免（如果有），前提是及時向國税局提供所需信息。投資者應諮詢自己的税務顧問，瞭解他們獲得信息報告和備用預扣税豁免的資格以及獲得此類豁免的程序。

適用於非美國人的税收注意事項持有者

分佈

我們預計在可預見的將來不會向普通股持有人申報或支付分配。但是，如果我們確實對普通股進行分配，則根據美國聯邦所得税原則，此類現金或財產分配（包括建設性分配）將構成用於美國聯邦所得税目的的股息，但以我們的當前或累計收益和利潤中支付的範圍為限。出於美國聯邦所得税目的未被視為股息的金額將構成資本回報，並首先適用於非美國持有人調整後的普通股納税基礎，但不得低於零。任何超出部分將被視為資本收益，並將按下文 “普通股或預先注資認股權證的出售或其他處置” 部分中的説明進行處理。由於我們在進行分配時可能不知道分配在多大程度上是用於美國聯邦所得税目的的股息，因此就下文討論的預扣税規則而言，我們或適用的預扣税代理人可能會將全部分配視為股息。

視下文關於備用預扣税和《守則》第1471至1474條（此類條款通常稱為《外國賬户税收合規法》或 “FATCA”）的討論而定，支付給與非美國持有人在美國境內開展貿易或業務無實際關聯的非美國普通股持有人的股息將按股息總額的30％繳納美國聯邦預扣税（或此類税率）適用所得税協定規定的較低税率）。

非美國持有人可能有權減少或免除股息預扣税，原因是（a）適用的所得税協定，或（b）非美國持有人持有我們的普通股與在美國境內開展貿易或業務有關的股息以及與該貿易或業務有效相關的股息。要申請這樣的預扣税減免或豁免，非美國持有人必須向適用的預扣税代理人提供一份正確執行的（a）美國國税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E（或其他適用文件），根據美國與非美國持有人居住或成立的國家之間的所得税協定的優惠申請免除或減少預扣税，或 (b) 説明股息無需繳納預扣税的美國國税局表格 W-8ECI 因為它們實際上與非美國人的行為有關在美國境內從事貿易或業務的持有人（視情況而定）。這些證明必須在支付股息之前提供給適用的預扣税代理人，並且必須定期更新。未及時向適用的預扣税代理人提供所需證明，但根據適用的所得税協定有資格享受降低税率的非美國持有人，可以通過及時向國税局提出適當的退款申請來獲得任何預扣的超額款項的退款。

如果支付給非美國持有人的股息實際上與非美國持有人在美國境內開展貿易或業務有關（而且，如果適用的所得税協定的要求，非美國持有人在美國設有常設機構，此類股息可歸因於該機構），那麼儘管免徵美國聯邦預扣税（前提是非美國持有人提供適當的認證，如上所述），但非美國股息儘管免徵美國聯邦預扣税（前提是非美國持有人提供適當的認證，如上所述）。

持有人將按常規累進的美國聯邦所得税税率按淨收入對此類股息繳納美國聯邦所得税。此外，作為公司的非美國持有人可能需要按30％的税率（或適用的所得税協定規定的較低税率）繳納分支機構利得税，該税率為應納税年度歸因於此類股息的有效關聯收益和利潤，經某些項目調整後。非美國持有人應諮詢其税務顧問，瞭解他們根據任何適用的所得税協定獲得的福利的權利。

與普通股以外的預先籌資的行使權證有關的財產的税收尚不清楚。此類財產收據有可能被視為本節所述的分配，儘管也可以進行其他處理。投資者應諮詢其税務顧問，以妥善處理與行使中的預先注資認股權證相關的任何此類財產收據。

普通股或預籌認股權證的出售或其他處置

根據以下關於備用預扣税和FATCA的討論，非美國持有人無需為出售或以其他方式處置我們的普通股或預先注資認股權證時獲得的任何收益繳納美國聯邦所得税，除非：

上述第一個要點中描述的收益通常將按正常累進的美國聯邦所得税税率以淨收入為基礎繳納美國聯邦所得税。經某些項目調整後，作為外國公司的非美國持有人也可能需要繳納分支機構利得税，税率為30％（或適用的所得税協定規定的較低税率）。

上述第二個要點中描述的非美國持有人將對處置所得的任何收益按30％（或適用的所得税協定規定的較低税率）繳納美國聯邦所得税，但這可能會被非美國持有人（儘管該個人不被視為美國居民）的某些美國來源資本損失所抵消，前提是非美國持有人及時就此類損失提交了美國聯邦所得税申報表。

關於上述第三點，我們認為我們目前不是，預計也不會成為USRPHC。但是，由於確定我們是否是USRPHC取決於我們的USRPI相對於其他商業資產和非美國不動產權益的公允市場價值的公允市場價值，因此無法保證我們不是USRPHC或將來不會成為USRPHC。即使我們已經或將要成為USRPHC，如果我們的普通股按照適用的美國財政條例的定義，在紐約證券交易所等成熟證券市場 “定期交易”，並且該非美國持有人實際和建設性地持有普通股的5％或更少的期限，則非美國持有人出售或以其他應納税方式處置普通股所產生的收益也無需繳納美國聯邦所得税自出售或其他應納税處置之日起的五年期限或非美國股票持有人的持有期。特殊規定可能適用於預先注資認股權證的非美國持有人，他們應諮詢其税務顧問。

非美國持有人應就可能適用的所得税協定諮詢其税務顧問，這些協議可能規定的規則與上述規則不同。

行使預先注資的認股權證

正如上文標題為 “我們提供的證券描述——預先注資認股權證——行使性” 的部分所討論的那樣，非美國持有人可以通過支付行使價來行使預先注資的認股權證

或者通過無現金活動。美國聯邦對以無現金方式行使普通股認股權證的待遇尚不清楚，非美國持有人應就無現金行使預融資認股權證的美國聯邦所得税後果諮詢自己的税務顧問。但是，一般而言，非美國持有人在根據任何一種方法行使預先注資的認股權證時，不應出於美國聯邦所得税目的確認收益或損失。如果此類非美國持有人以現金支付本應在行使預先注資認股權證時可以發行的部分股票，則該部分將被視為出售，但須遵守上文 “適用於非美國的税收注意事項” 部分所述的規定。持有人——出售或以其他方式處置普通股或預先注資認股權證。”與行使普通股以外的預先注資的認股權證有關的其他財產的税收尚不清楚。如上文標題為 “適用於非美國的税收注意事項” 的部分所述，此類財產收據可能會被視為普通股的分配。持有者——分配”，儘管也可以進行其他治療。投資者應諮詢其税務顧問，以妥善處理與行使中的預先注資認股權證相關的任何此類財產收據。

對預先注資認股權證的某些調整

根據該守則第305條，對行使預先注資認股權證時將發行的普通股數量的調整或預先注資認股權證的行使價的調整可被視為對預先注資認股權證的非美國持有人的建設性分配，前提是此類調整會增加該非美國持有人在我們 “收益和利潤” 中的比例權益，或資產，視此類調整的情況而定（例如，這種調整是否要補償用於向我們的股東分配現金或其他財產）。

此外，《守則》第871（m）條下的 “股息等價物” 法規可能適用於預先注資的認股權證。根據這些法規，如上文 “分配” 中所述，根據預先注資的認股權證進行的、提及我們普通股股息分配的隱性或明示付款通常應向非美國持有人納税。無論是否實際支付現金或其他財產，此類股息等值金額均應納税，均需預扣預扣税，並且我們可以通過預扣應付給非美國持有人的其他金額來履行與預先注資認股權證相關的任何預扣義務。

鼓勵非美國持有人就該守則第305和871（m）條適用於預先注資的認股權證諮詢自己的税務顧問。

信息報告和備用預扣税

根據下文關於外國賬户的討論，非美國持有人在向非美國持有人分配普通股或預先注資認股權證時無需繳納備用預扣税，前提是適用的預扣税代理人不具備實際知識或理由知道該持有人是美國人，並且持有人證明其非美國身份，例如提供有效的國税局表格 W-8BEN、W-8BEN-E 或 W-8ECI 或其他適用證明。但是，對於我們的普通股或預先注資認股權證向非美國持有人進行的任何分配（包括認定分配），通常都會向美國國税局提交信息申報表，無論實際是否預扣了任何税款。根據特定條約或協議的規定，這些信息申報表的副本也可以提供給非美國持有人居住或成立的國家的税務機關。

信息報告和備用預扣税可能適用於我們在美國境內出售或以其他應納税方式處置我們的普通股或預先注資認股權證的收益，信息報告可能（儘管備用預扣税通常不會）適用於通過某些美國相關金融中介機構在美國境外出售或以其他應納税處置我們的普通股或預先注資認股權證的收益，除非受益所有人證明其存在偽證罪，否則每種情況下是美國國税局 W-8BEN 或 W-8BEN 表格的非美國持有人-E，或其他適用表格（付款人沒有實際知識或理由知道受益所有人是美國人）或該所有人以其他方式規定了豁免。通過非美國經紀商的非美國辦事處處置我們的普通股或預先注資認股權證的收益通常不受備用預扣税或信息報告的約束。非美國持有人應就信息報告和備用預扣税規則的適用事宜諮詢其税務顧問。

備用預扣税不是額外税。只要及時向美國國税局提供所需信息，則允許根據備用預扣税規則預扣的任何款項作為退款或抵免，以抵消非美國持有人的美國聯邦所得税義務。

向外國賬户付款的額外預扣税

根據FATCA，可以對向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的付款徵收預扣税。具體而言，可以對我們的普通股或預先注資認股權證支付給 “外國金融機構” 或 “非金融外國實體”（均按照《守則》的定義）徵收30％的預扣税，除非 (1) 外國金融機構承擔某些盡職調查和報告義務，(2) 該非金融外國實體要麼證明其沒有任何 “美國實質性所有者”（定義見法規）代碼）或提供有關每位美國主要所有者的識別信息，或 (3)外國金融機構或非金融外國實體在其他方面有資格獲得這些規則的豁免。由於我們在進行分配時可能不知道分配在多大程度上是用於美國聯邦所得税目的的股息，因此就這些預扣税規則而言，我們或適用的預扣税代理人可能會將全部分配視為股息。雖然FATCA下的預扣税也適用於2019年1月1日當天或之後出售或以其他方式處置股票的總收益的支付，但擬議的財政部條例完全取消了FATCA對總收益的預扣款。在最終的《財政條例》發佈之前，納税人通常可以依賴這些擬議的《財政條例》。潛在投資者應就這些預扣税條款（包括擬議的財政條例）的潛在應用諮詢其税務顧問。位於與美國簽訂了管理FATCA的政府間協議的司法管轄區的外國金融機構可能受不同的規則約束。

承保

美銀證券公司擔任以下每位承銷商的代表。根據我們與承銷商簽訂的承保協議中規定的條款和條件，我們已同意向承銷商出售，並且每家承銷商已分別而不是共同同意從我們這裏購買與其名稱相反的普通股和預先注資認股權證的數量。

根據承銷協議中規定的條款和條件，承銷商已同意單獨而不是共同購買根據承銷協議出售的所有普通股和預先注資的認股權證（如果購買了其中任何一份）。如果承銷商違約，承保協議規定，可以增加非違約承銷商的購買承諾或終止承保協議。

我們已同意向承銷商賠償某些負債，包括《證券法》規定的負債，或繳納承銷商可能需要為這些負債支付的款項。

承銷商發行普通股和預先注資的認股權證，但須事先出售，但須經其律師批准法律事宜，包括普通股和預先注資認股權證的有效性，以及承銷協議中包含的其他條件，例如承銷商收到高管證書和法律意見書。承銷商保留撤回、取消或修改報價以及拒絕全部或部分訂單的權利。承銷商未受聘擔任預先注資認股權證的認股權證代理人，也未受聘擔任承銷商或代理人，也未在行使預先注資認股權證時以其他方式參與普通股的發行。

佣金和折扣

該代表告訴我們，承銷商最初提議按本招股説明書補充文件封面上規定的發行價格向投資者發行普通股和/或預先注資認股權證，並以該價格減去不超過每股普通股0.06342美元和每份預籌認股權證0.06342美元的特許權向交易商發行。首次發行後，發行價格、特許權或任何其他發行條款可能會發生變化。

下表顯示了發行價格、承保折扣和扣除我們費用前的收益。

本次發行的費用，不包括承保折扣，估計為440,000美元，由我們支付。

不出售類似證券

我們已同意，我們不會在美國證券交易委員會發行、出售或註冊（S-8表格或任何後續表格除外），也不會以其他方式直接或間接處置公司的任何股權證券（或任何證券）

在本招股説明書補充文件發佈之日起的60天內，未經代表事先書面同意，可轉換為、可行使或可交換為公司的股權證券）。

如上所述，對我們行動的限制不適用於某些交易，包括（A）根據本招股説明書補充文件發行普通股和預先注資的認股權證以購買普通股；（B）根據我們現有的股權激勵計劃、員工股票期權計劃或本招股説明書中所述的獎金計劃發行股票、限制性股票單位、股票增值權、購買股票的期權或其他類似股權證券補充，（C）普通股的發行根據證券轉換或認股權證的行使，哪些證券或認股權證在本招股説明書補充文件發佈之日處於未償還狀態，包括在行使預先注資認股權證時發行普通股，（D）通過新的股權激勵計劃，以及根據《證券法》在S-8表格上提交註冊聲明，登記根據此類新股權激勵計劃發行的證券的要約和出售，以及根據此類新的股權激勵計劃發行證券（包括（但不限於在行使期權或根據此類新股權激勵計劃發行的其他證券時發行普通股），前提是此類新的股權激勵計劃符合《證券法》下S-8表格一般指令A.1的交易要求；（E）根據《證券法》在S-8表格上提交註冊聲明，登記根據（1）本招股説明書中描述的福利計劃發行的證券的要約和出售根據本節發放的補助金或 (2) 激勵補助金《紐約證券交易所美國公司指南》第711（a）條，並根據此類福利計劃或此類激勵補助金髮行證券（包括但不限於行使根據此類福利計劃發行的期權或其他證券或此類激勵補助金，視情況而定），（F）根據該特定投資協議發行普通股或可轉換為普通股的股權證券，截至 2024 年 1 月 8 日，公司與 Lantheus Alpha Therapy, LLC 之間以及兩者之間(G) 發行與包括商業關係（包括第三方債務、合資企業、營銷或分銷安排、商業關係、合作協議或知識產權許可協議）的交易有關的普通股或可轉換為普通股的股權證券，或任何收購資產或不少於另一實體股權的多數或控制部分，並根據《證券法》提交註冊聲明以註冊此類股票進行轉售，前提是 (x)根據本條款發行的證券總數‎ (G) 不得超過當時已發行普通股總數的5.0％，(y) 在本招股説明書補充文件發佈之日起的60天內，根據本條款‎ (G) 發行的任何此類證券的接受者應簽訂封鎖協議。為避免疑問，我們不會根據截至2023年11月17日由奧本海默公司和彼此之間簽訂的市場發行銷售協議出售任何普通股。Inc.、B. Riley Securities, Inc.和JonesTrading機構服務有限責任公司（“市場發行銷售協議”），在本招股説明書補充文件發佈之日起的60天內。

在本次發行開始之前，我們的董事和執行官或封鎖方已與代表簽訂了封鎖協議，根據該協議，除有限的例外情況外，在本招股説明書補充文件發佈之日起的60天內或限制期內，未經代表事先書面同意，不得（也不得導致其任何直接或間接關聯公司）要約、出售、簽訂銷售合同，出借、抵押、質押或以其他方式處置（或進行任何交易）該交易旨在或可以合理預期會導致封鎖方或其任何直接或間接關聯公司通過實際處置或通過現金結算或其他方式進行處置，前提是封鎖方必須在限制期內（根據《交易法》第13條或第16條）直接或間接地向美國證券交易委員會報告此類交易，或者設立或增加看跌等值頭寸或清算或減少看漲期權等價物根據《交易法》第16條的規定，對於我們的普通股或可轉換、可交換或行使為封鎖方實益擁有、持有或今後收購的普通股（“封鎖證券”）的任何股份，持有的地位。

前一段所述的限制以及代表與封鎖方之間的封鎖協議中包含的限制不適用於某些交易，在某些情況下須遵守不同的條件，包括 (a) 封鎖證券的轉讓：

(b) 在 (i) 行使根據公司任何員工福利計劃授予的任何期權或結算其他股權獎勵時，向封鎖方交付普通股；前提是與任何此類行使或結算有關而收購的任何普通股或封鎖證券將受到封鎖協議中規定的限制的約束，或 (ii) 行使認股權證；前提是此類普通股交付封鎖參與此類活動的當事方須遵守規定的限制在封鎖協議中排名第四。

此外，封鎖方可以訂立根據《交易法》第10b5-1條制定的任何新計劃；前提是（i）只有在限制期內沒有向美國證券交易委員會或其他適用的監管機構公佈（或要求公佈）此類計劃的情況下，才能制定此類計劃；（ii）在限制期內不根據該計劃出售普通股時期。

紐約證券交易所美國上市

這些股票在紐約證券交易所美國有限責任公司（“美國紐約證券交易所”）上市，股票代碼為 “CATX”。我們無意將預先注資的認股權證在美國紐約證券交易所或任何其他國家認可的證券交易所或任何其他國家認可的交易系統上市。

價格穩定，空頭頭寸

在股票分配完成之前，美國證券交易委員會的規定可能會限制承銷商和出售集團成員競標和購買我們的普通股。但是，該代表可以參與穩定普通股價格的交易，例如為掛鈎、固定或維持該價格而出價或買入。

在本次發行中，承銷商可以在公開市場上購買和出售我們的普通股。這些交易可能包括賣空、在公開市場上買入以彌補賣空所產生的頭寸以及穩定交易。賣空涉及承銷商出售的股票數量超過其在發行中購買的數量。由於我們沒有授予承銷商購買額外股票的選擇權，因此承銷商必須通過在公開市場上購買股票來平倉任何空頭頭寸。如果承銷商擔心我們在公開市場上的普通股價格在定價後可能會面臨下行壓力，這可能會對購買本次發行的投資者產生不利影響，則更有可能形成空頭頭寸。穩定交易包括承銷商在發行完成之前在公開市場上對普通股的各種出價或購買。

與其他購買交易類似，承銷商為彌補辛迪加賣空而進行的購買可能會提高或維持我們普通股的市場價格，或者防止或延緩我們普通股市價的下跌。因此，我們的普通股價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。承銷商可以在紐約證券交易所美國證券交易所、場外交易市場或其他地方進行這些交易。

我們和任何承銷商均未就上述交易可能對我們的普通股價格或預先注資認股權證價值產生的任何影響方向或規模做出任何陳述或預測。此外，我們和任何承銷商均未就代表將參與這些交易或這些交易一旦開始就不會在未經通知的情況下終止作出任何陳述。

電子分銷

就發行而言，某些承銷商或證券交易商可能會通過電子郵件等電子方式分發招股説明書。

其他關係

一些承銷商及其關聯公司已經在正常業務過程中與我們或我們的關聯公司進行投資銀行業務和其他商業交易，並將來可能會進行投資銀行和其他商業交易。他們已經收到了或將來可能會收到這些交易的慣常費用和佣金。例如，我們是與奧本海默等公司簽訂的At Market發行銷售協議的當事方。Inc. 充當銷售代理，根據該代理我們可以不時發行和出售我們的普通股。

此外，在正常業務活動過程中，承銷商及其關聯公司可以進行或持有各種各樣的投資，並積極為自己的賬户和客户的賬户交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款）。這樣的投資

證券活動可能涉及我們或我們關聯公司的證券和/或工具。承銷商及其關聯公司還可以就此類證券或金融工具提出投資建議和/或發佈或表達獨立研究觀點，並可能持有或建議客户收購此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

歐洲經濟區

對於歐洲經濟區的每個成員國（均為 “相關國家”），在發佈有關證券的招股説明書之前，該相關國家尚未或將要根據該相關國家向公眾發行任何證券，這些證券已獲得相關國家的主管當局批准，或在適當情況下得到另一相關國家的批准並通知該相關國家的主管當局，所有證券均按照招股説明書進行法規），但可以向以下人提供證券要約根據《招股説明書條例》，該相關州的公眾可隨時享受以下豁免：

前提是此類證券發行不得要求我們或任何承銷商根據《招股説明書條例》第3條發佈招股説明書或根據《招股説明書條例》第23條補充招股説明書。

相關州中最初收購任何證券或向其提出任何要約的每個人都將被視為已向公司和承銷商陳述、承認和同意，他們是《招股説明書條例》所指的合格投資者。

如果向《招股説明書條例》第5（1）條中使用的金融中介機構提供任何證券，則每家此類金融中介機構將被視為已表示、承認並同意，其在要約中收購的證券不是在非全權基礎上代表個人收購的，也不是為了向其要約或轉售而被收購的，而收購這些證券的目的是向其提出要約或轉售除在相關州向合格投資者要約或轉售外，其他公開每項此類提議的要約或轉售均事先獲得承銷商同意的情況。

公司、承銷商及其關聯公司將依賴上述陳述、確認和協議的真實性和準確性。

就本條款而言，與任何相關州任何證券有關的 “向公眾發行” 一詞是指以任何形式和任何方式就要約條款和擬發行的任何證券進行充分信息的通信，以使投資者能夠決定購買或認購任何證券，而 “招股説明書條例” 一詞是指（歐盟）2017/1129號法規。

上述銷售限制是對下文列出的任何其他銷售限制的補充。

致英國潛在投資者的通知

就英國（“英國”）而言，在英國金融行為監管局根據《英國招股説明書條例》和FSMA批准的證券招股説明書發佈之前，英國尚未或將要發行任何證券，但根據英國的以下豁免，可以隨時向英國公眾提供證券《招股説明書條例》和《FSMA》：

前提是此類證券發行不得要求我們或任何承銷商根據FSMA第85條或《英國招股説明書條例》第3條發佈招股説明書，或根據英國《招股説明書條例》第23條補充招股説明書。

在英國，最初收購任何證券或向其提出任何要約的每個人都將被視為已向公司和承銷商陳述、承認和同意，他們是《英國招股説明書條例》所指的合格投資者。

如果向金融中介機構發行任何證券（如《英國招股説明書條例》第5（1）條中使用的該術語，則每家此類金融中介機構將被視為已表示、承認並同意，在可能導致要約的情況下，其在要約中收購的證券不是以非自由裁量方式收購的，也不是為了向其要約或轉售的人進行收購除了在英國向合格投資者要約或轉售外，公眾在每項此類提議的要約或轉售均事先獲得承銷商同意的情況。

公司、承銷商及其關聯公司將依賴上述陳述、確認和協議的真實性和準確性。

就本條款而言，與英國任何證券有關的 “向公眾要約” 一詞是指以任何形式和手段就要約條款和擬發行的任何證券進行充分信息的通信，以使投資者能夠決定購買或認購任何證券，“英國招股説明書條例” 一詞是指（歐盟）2017/1129號法規，因為根據歐洲，該法規構成國內法的一部分 2018 年《聯盟（退出）法》，“FSMA” 一詞是指《金融服務和市場法》2000。

本文件僅分發給 (i) 具有投資相關專業經驗且符合《2000年金融服務和市場法（金融促進）令》（經修訂的 “金融促進令”）第19（5）條所指的投資專業人員的人員，（ii）屬於第49（2）（a）至（d）條（“高淨值公司、非法人協會等”）範圍內的人《金融促進令》，（iii）在英國境外，或（iv）是收到邀請的人或與發行或出售任何證券有關的投資活動（根據經修訂的2000年《金融服務和市場法》（“FSMA”）第21條的定義），可以通過其他方式合法傳遞或促使進行溝通（所有這些人統稱為 “相關人員”）。本文件僅針對相關人員，不得由非相關人員採取行動或依據。與本文件相關的任何投資或投資活動僅適用於相關人員，並且只能與相關人員一起參與。

致瑞士潛在投資者的通知

這些證券不得在瑞士公開發行，也不會在瑞士證券交易所（“SIX”）或瑞士任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件的編寫沒有考慮到《瑞士債務守則》第652條或第1156條規定的發行招股説明書的披露標準，或SIX上市規則第27條及其後各條規定的上市招股書披露標準或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文件以及與證券或本次發行相關的任何其他發行或營銷材料均不得在瑞士公開發行或以其他方式公開發行。

本文件以及與本次發行、公司、證券相關的任何其他發行或營銷材料均未或將要向任何瑞士監管機構提交或獲得其批准。特別是，本文件不會提交給瑞士金融市場監管局，證券的發行也不會受到瑞士金融市場監管局的監督

FINMA（FINMA），證券的發行過去和將來都沒有獲得瑞士聯邦集體投資計劃法（“CISA”）的授權。根據CISA向集體投資計劃權益的收購者提供的投資者保護不適用於證券收購者。

致迪拜國際金融中心潛在投資者的通知

本招股説明書補充文件涉及根據迪拜金融服務管理局（“DFSA”）發行證券規則提出的豁免要約。本招股説明書補充文件僅用於分發給DFSA發行證券規則中規定的類型的人。不得將其交付給任何其他人或受其信賴。DFSA沒有責任審查或驗證與豁免優惠有關的任何文件。DFSA尚未批准本招股説明書補充文件，也未採取措施核實此處提供的信息，對招股説明書補充文件不承擔任何責任。本招股説明書補充文件所涉及的證券可能流動性不足和/或受轉售限制。所發行證券的潛在購買者應對證券進行自己的盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書補充文件的內容，則應諮詢授權的財務顧問。

致澳大利亞潛在投資者的通知

尚未就此次發行向澳大利亞證券和投資委員會（“ASIC”）提交任何配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股説明書補充文件不構成《2001年公司法》（“公司法”）下的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也無意包含《公司法》規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。

澳大利亞的任何證券要約只能向 “經驗豐富的投資者”（根據《公司法》第708（8）條的含義）、“專業投資者”（根據《公司法》第708（11）條的含義）或根據《公司法》第708條中包含的一項或多項豁免向投資者發行的證券（“豁免投資者”），因此在不向投資者披露的情況下發行證券是合法的《公司法》第 6D 條。

澳大利亞豁免投資者申請的證券自發行之日起的12個月內不得在澳大利亞發售，除非根據《公司法》第708條或其他條款的豁免不需要根據《公司法》第6D章向投資者進行披露，或者該要約是根據符合《公司法》第6D章的披露文件進行的。任何購買證券的人都必須遵守此類澳大利亞的銷售限制。

本招股説明書補充文件僅包含一般信息，未考慮任何特定人員的投資目標、財務狀況或特定需求。它不包含任何證券推薦或金融產品建議。在做出投資決策之前，投資者需要考慮本招股説明書補充文件中的信息是否適合他們的需求、目標和情況，並在必要時就這些問題尋求專家的建議。

致香港潛在投資者的通知

該等證券並未以任何文件形式在香港發行或出售，但以下情況除外：(a) 向《香港證券及期貨條例》（第 571 章）及根據該條例訂立的任何規則所界定的 “專業投資者”；或 (b) 在不導致該文件成為香港《公司條例》（第 32 章）所界定的 “招股説明書” 的其他情況下，或這並不構成該條例所指的向公眾提出的要約。任何人過去或可能發出、已經或可能持有與證券有關的廣告、邀請或文件，不論是在香港還是在其他地方，任何針對香港公眾或其內容可能被香港公眾查閲或閲讀的廣告、邀請或文件（除非香港證券法允許這樣做），但涉及正在或打算處置的證券除外僅向香港以外的人士或僅向證券中定義的 “專業投資者” 發放以及《期貨條例》和根據該條例制定的任何規則。

致日本潛在投資者的通知

這些證券過去和將來都沒有根據日本金融工具交易法（經修訂的1948年第25號法律）註冊，因此，除非遵守日本相關政府頒佈的所有適用法律、法規和部長級指導方針，否則不會在日本直接或間接地向任何日本人發行或出售這些證券，也不會直接或間接地向任何日本人發行或出售這些證券，也不會為任何日本人的利益或向他人直接或間接地在日本或向任何日本人進行再發行或轉售相關時間有效的監管機構。就本款而言，“日本人” 是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體。

致新加坡潛在投資者的通知

本招股説明書補充文件尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，這些證券沒有被髮行或出售，也沒有被迫成為認購或購買邀請的主題，也不會被髮行或出售，也不會導致其成為認購或購買邀請的主題，而且本招股説明書補充文件或與證券的要約或出售、或認購或購買邀請相關的任何其他文件或材料尚未流通或分發，也不會直接或間接地流通或分發，適用於除 (i) 以外的新加坡境內的任何人機構投資者（定義見新加坡證券期貨法（第289章）第4A條，不時修改或修訂（“SFA”）），（ii）根據SFA第275（1）條向相關人士（定義見SFA第275（2）條），或根據SFA第275（1A）條向相關人士（定義見SFA第275（2）條）並符合 SFA 第 275 節規定的條件，或 (iii) 根據SFA的任何其他適用條款和條件以其他方式行事。

如果相關人員根據SFA第275條認購或購買證券，即：

致加拿大潛在投資者的通知

根據國家儀器45-106招股説明書豁免或《證券法》（安大略省）第73.3（1）分節的定義，這些證券只能出售給作為委託人購買或被視為購買的委託人，並且是允許的客户，定義見國家儀器31-103註冊要求、豁免和持續註冊人義務。證券的任何轉售都必須根據適用證券法的招股説明書要求的豁免或不受招股説明書要求約束的交易中進行。

如果本招股説明書補充文件（包括其任何修正案）包含虛假陳述，加拿大某些省份或地區的證券立法可能會為買方提供撤銷或損害賠償補救措施，前提是買方在購買者所在省份或地區的證券立法規定的時限內行使撤銷或損害賠償補救措施。購買者應參考任何適用的條款

購買者所在省份或地區的證券法規，瞭解這些權利的詳細信息，或諮詢法律顧問。

根據National Instrument 33-105承保衝突（NI 33-105）第3A.3條（或者，對於非加拿大司法管轄區政府發行或擔保的證券，則為第3A.4條），承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行相關的利益衝突的披露要求。

法律事務

Hogan Lovells US LLP將向我們傳遞此處發行的證券的有效性。戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所就本次發行擔任承銷商的法律顧問。

專家們

本招股説明書補充文件中納入的財務報表參照了我們截至2023年12月31日的財政年度的10-K表年度報告，是根據獨立註冊會計師事務所Assure CPA, LLC在作為審計和會計專家的授權下提交的報告編制的。

在這裏你可以找到更多信息

我們已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了S-3表格的註冊聲明，本招股説明書補充文件是其中的一部分。美國證券交易委員會的規章制度允許我們在本招股説明書中省略註冊聲明中包含的某些信息。有關我們以及我們在本招股説明書補充文件下發行的證券的更多信息，您應參考註冊聲明以及註冊聲明中提交的證物和附表。對於本招股説明書補充文件中包含的關於任何協議或任何其他文件內容的聲明，該聲明在所有方面均受協議或文件的完整文本的限制，協議或文件的副本已作為註冊聲明的附錄提交。

由於我們受《交易法》的信息和報告要求的約束，因此我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公開。

在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交此類材料或向美國證券交易委員會提供此類材料後，我們會盡快在合理可行的情況下在我們的網站www.perspectivetherapeutics.com上免費提供我們的年度、季度和當前報告，包括對此類報告的修改。但是，請注意，除了本招股説明書補充文件第S-40頁中題為 “以引用方式納入某些信息” 的部分中列出的文件外，我們沒有通過引用方式納入我們網站上的任何其他信息。此外，您可以通過以下地址或電話號碼寫信或致電我們，免費索取這些文件的副本：

Perspective Therapeu
埃利奧特大道 2401 號，320 號套房
華盛頓州西雅圖 98121
電話：(206) 676-0900

以引用方式納入某些信息

美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦我們單獨向美國證券交易委員會提交的另一份文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件的一部分。本招股説明書補充文件中的信息取代了我們在本招股説明書補充文件發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的信息，而我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的信息。我們以引用方式納入以下文件以及我們未來根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件（文件編號001-33407），包括在本招股説明書補充文件發佈之日之後以及在我們提交生效後修正案之前提交的文件，該修正案表明本招股説明書補充文件所提供的證券發行終止。但是，我們不以引用方式納入任何未被視為 “向美國證券交易委員會提交” 的文件或其部分，無論是在下面特別列出的還是將來提交的，包括根據8-K表格第2.02或7.01項提供的任何信息或根據表格8-K第9.01項提供的相關證物。

此類未來申報中的信息更新和補充了本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中提供的信息。未來任何此類文件中的任何陳述都將被自動視為修改和取代我們先前向美國證券交易委員會提交的任何文件中的任何信息，這些文件已納入或被視為以引用方式納入此處，前提是後來提交的文件中的聲明修改或取代了先前提交的此類聲明。

要獲取這些文件的副本，請參閲本招股説明書補充文件第S-39頁上標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 的部分。

招股説明書

普通股

優先股

認股證

債務證券

單位

我們可能會不時以一個或多個系列或發行的形式向公眾發行，其條款將在發行時確定：

本招股説明書概述了我們可能提供的證券。每次我們根據本招股説明書發行證券時，我們都將在本招股説明書的補充文件中提供所發行證券的具體條款，包括公開發行價格。任何招股説明書補充文件均可添加、更新或更改本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。

我們可能會將證券出售給或通過承銷商或交易商，直接出售給購買者或通過不時指定的代理人。有關銷售方法的更多信息，請參閲本招股説明書中標題為 “分配計劃” 的部分以及任何適用的招股説明書補充文件的相應部分。如果有任何承銷商參與本招股説明書所涉證券的出售，則此類承銷商的名稱以及任何適用的折扣、佣金和購買期權將在適用的招股説明書補充文件中列出。

我們的普通股在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為 “CATX”。2024年5月22日，我們上次公佈的普通股每股銷售價格為1.49美元。我們尚未確定本招股説明書可能提供的其他證券是否將在任何交易所、交易商間報價系統或場外交易市場上市。如果我們決定尋求任何此類證券在發行時上市，則與這些證券相關的招股説明書補充文件將披露這些證券上市的交易所、報價系統或市場。

投資我們的證券涉及高度的風險。與投資我們的證券相關的風險將在適用的招股説明書補充文件中描述，以及我們向證券交易委員會提交的某些文件以引用方式納入本招股説明書，如第3頁 “風險因素” 所述。

在做出投資決定之前，您應該閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件以及 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的更多信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的發佈日期為 2024 年 5 月 24 日

目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們在S-3表格上自動註冊聲明的一部分，該聲明是 “知名的經驗豐富的發行人”，按照經修訂的1934年《證券法》或《證券法》第405條的定義，使用 “貨架” 註冊程序向美國證券交易委員會（SEC）提交的。在此貨架註冊程序下，我們可能會提議通過一次或多次發行出售本招股説明書中描述的任何證券或證券的任意組合。

本招股説明書僅向您概述了我們可能提供的證券。每次根據本貨架註冊聲明出售證券時，我們將提供隨附的招股説明書補充文件，其中將包含有關這些證券條款和發行條款的具體信息。隨附的招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書中的信息與任何隨附的招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處，則應依賴隨附的招股説明書補充文件中的信息。您應閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件，包括此處和其中以引用方式納入的所有文件，以及下文 “在哪裏可以找到更多信息” 中描述的其他信息。

本招股説明書中包含的信息不完整，可能會更改。除了本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的內容外，我們未授權任何經銷商、代理商或其他人員提供任何信息或作出任何陳述。我們對他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任，也無法保證其可靠性。在任何不允許要約或出售的司法管轄區，我們不會提出出售或徵求購買這些證券的要約。本招股説明書及隨附的招股説明書補充材料（如果有）不構成出售要約或要求購買除與其相關的註冊證券以外的任何證券的要約，本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件（如果有）也不構成在任何司法管轄區向非法提出此類要約或招攬證券的任何人的出售要約或徵求購買證券的要約管轄權。即使本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件已交付或證券是在以後出售的，您不應假設本招股説明書和隨附的招股説明書補充文件中包含的信息（如果有）在該文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，也不應假設我們以引用方式納入的任何信息在以引用方式納入文件之日後的任何日期都是正確的。

本招股説明書以及此處及其中以引用方式納入的文件包含與我們的行業、業務和項目候選人市場等有關的估計、預測、市場研究和其他信息。除非另有明確説明，否則我們從市場研究公司和其他第三方、行業、醫學和一般出版物、政府數據和類似來源以及我們自己的內部估計和研究以及第三方代表我們進行的出版物、研究、調查和研究中獲得這些信息。我們認為，截至本招股説明書發佈之日，這些信息在所有重要方面都是準確的。基於估計、預測、市場研究或類似方法的信息本質上會受到不確定性的影響，實際事件或情況可能與這些信息中反映的事件和情況存在重大差異。

除非上下文另有要求，否則在本招股説明書中，“Perspective Therapeutics”、“公司”、“我們”、“我們的” 等術語及類似術語是指Perspective Therapeutics, Inc.及其子公司。除非另有説明或文中另有説明，否則 “本招股説明書” 一詞是指招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件。

“透視療法” 和 Perspective Therapeutics 徽標是我們的商標。本招股説明書和以引用方式納入本招股説明書的文件還可能包含商標和商品名稱，這些商標和商品名稱是其各自所有者的財產。我們無意使用或展示其他公司的商品名稱、商標或服務商標來暗示與這些其他公司的關係，或對我們的認可或贊助。

前瞻性陳述

本招股説明書和此處以引用方式納入的文件包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述，任何招股説明書補充文件和其中包含的文件都可能包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本招股説明書、任何招股説明書補充文件或此處及其中以引用方式納入的文件，包括有關我們未來財務狀況、經營業績、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標、行業趨勢和其他未來事件的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以通過諸如 “可能”、“預期”、“相信”、“可能”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“目標”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 或否定詞語或其他類似表達方式來識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別性表述條款。本招股説明書中的前瞻性陳述以及此處以引用方式納入的文件除其他外包括有關以下內容的陳述：

實際上，我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期，您不應過分依賴前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中描述或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於監管機構可能不批准或可能推遲批准我們的項目候選人的可能性；與臨牀試驗的設計、註冊、完成和結果有關的不確定性和延遲；意想不到的成本和支出；早期臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗可能無法表明以後的臨牀試驗的結果；臨牀試驗的結果可能並不代表後續臨牀試驗的結果；臨牀試驗的結果試驗結果可能不支持監管部門的批准或特定領域的進一步發展

適應症或根本沒有；監管機構的行動或建議可能會影響臨牀試驗的設計、啟動、時機、持續和/或進展，或導致需要進行額外的臨牀試驗；我們獲得和維持監管部門對候選項目批准的能力；候選項目的生產和供應延遲、中斷或失敗；我們的候選項目市場的規模和增長潛力以及我們為這些市場服務的能力；我們的現金和現金等價物可能不會足以支持我們的與預期一樣長的運營計劃；我們對支出、未來收入、資本要求以及額外融資的可用性和需求的預期、預測和估計；我們獲得額外資金以支持臨牀開發計劃的能力；我們針對可能影響候選項目可用性或商業潛力的疾病的替代產品或療法的可用性或潛在可用性；我們管理增長和成功整合業務的能力；我們能否留住我們的關鍵員工；我們的項目和項目候選人是否得到足夠的培訓和使用；我們的項目和項目候選人的市場接受和認可；我們維護和執行知識產權的能力；我們能否維持與能源部的治療同位素供應協議；我們是否會繼續遵守美國食品藥品監督管理局規定的額外試驗、第一和第二階段批准、快速通道批准的程序和監管要求，和 510 (k) 批准和補償代碼；以及適用法律和法規的任何變更。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中明示或暗示的業績存在重大差異的其他因素在我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告和10-Q表季度報告、向美國證券交易委員會提交的其他文件以及我們向美國證券交易委員會提交併可在www.sec.gov上查閲的未來報告中，在 “風險因素” 標題下進行了描述。

如果已知或未知風險出現，或者基本假設被證明不準確，則實際結果可能與過去的業績以及前瞻性陳述中的預期、估計或預測的業績存在重大差異。在考慮任何前瞻性陳述時，應牢記這一點。

您應完整閲讀本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及我們在此處及其中以引用方式納入的文件，同時應瞭解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。本招股説明書中包含的前瞻性陳述是自本招股説明書發佈之日起作出的，除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新此類前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中的精選信息，並不包含您在做出投資決策時需要考慮的所有信息。您應仔細閲讀完整招股説明書、適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書，包括在適用的招股説明書補充文件和任何相關的免費寫作招股説明書中包含的 “風險因素” 標題下討論的投資我們證券的風險，以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中類似標題下的風險。您還應仔細閲讀本招股説明書中以引用方式包含的信息，包括我們的財務報表以及本招股説明書所含註冊聲明的附錄。

公司概述

我們正在開發用於腫瘤學的下一代精準靶向α療法（“TAT”），這些療法有可能治療多種腫瘤類型的大量癌症患者，包括轉移性疾病患者。通過利用我們專有的TAT平臺，我們的目標是開發可附着在靶向肽上發射α的放射性藥物，將放射性有效載荷直接輸送到難以治療的腫瘤中。我們的TAT平臺的基礎是我們的鉛特異性螯合劑（“PSC”）和肽連接劑技術，該技術旨在使我們能夠將我們選擇的α發射同位素Lead-212（“212Pb” 或 “Pb-212”）連接到所需的靶肽，以直接向癌細胞提供輻射。與市售螯合劑和連接劑不同，我們專有的PSC和肽連接劑在臨牀前研究中顯示了在不犧牲α粒子吸收腫瘤的情況下促進增強非腫瘤局部212Pb有效載荷清除率的差異化能力。快速清除正常組織中的α發射同位素對於增強耐受性和擴大候選項目的治療窗口非常重要。我們還在開發補充診斷方法，利用相同的靶向肽和成像同位素，例如Lead-203（“203Pb” 或 “Pb-203”）、鎵-68（68Ga或Ga-68）或銅64（“64Cu” 或 “Cu-64”），為了解哪些患者可能對靶向治療產生反應提供機會。

我們的平臺生成的TAT由三個成分組成：（i）靶向肽，旨在選擇性地靶向全身癌細胞獨有或優先在癌細胞上表達的配體；（ii）旨在殺死癌細胞的α發射醫用同位素212Pb；（iii）將靶向分子連接到放射性載荷的專有連接劑。

我們利用我們的 TAT 平臺來發現、設計和開發我們的初始項目 VMT-α-NET 和 VMT01，這些項目目前正在進行的 1 期臨牀試驗中，我們計劃繼續利用我們的平臺來評估並開發多個其他管道項目的潛力。使用我們的專有平臺技術，VMT-α-NET 和 VMT01 專為靶向腫瘤細胞上的癌症特異性受體而設計。

[212Pb]VMT-α-NET是一種正在開發的TAT，用於患有不可切除或轉移的2型生長抑素受體（“SSTR2”）表達腫瘤的患者，這些腫瘤以前沒有接受過Lutathera等肽靶向放射藥物治療。2024 年 1 月，我們宣佈開始為臨牀研究中的第二個給藥隊列（隊列 2）招募患者 [212Pb]在安全監督委員會一致建議向前邁進之後，VMT-α-net。我們已經開始在其 1/2a 期研究的第 1 組和第 2 組中對九名患者進行給藥 [212Pb]VMT-α-NET 適用於無法切除或轉移性表達 sstr2 的 NET 患者。共有七名患者接受了 185 mBq (5mCi) 的活動 [212Pb]隊列 2 中的 VMT-α-net。2024 年 4 月，我們宣佈了甄選 [212Pb]VMT-α-Net用於治療美國食品藥品監督管理局的某些神經內分泌腫瘤患者，以參與化學、製造和控制（“CMC”）開發和準備試點（“CDRP”）計劃。申請加入CDRP計劃的申請人必須提交計劃中的CMC任務和活動，以提供完整的CMC數據和信息，以包含在營銷申請中，例如確保產品可用於商業發佈的計劃。研究人員告知我們，更新了12名接受治療的患者的結果 [212Pb]VMT-α-Net已獲準在2024年6月8日至11日在多倫多舉行的核醫學與分子成像學會會議上發表演講。

[212Pb]VMT01 是一種正在開發的 TAT，用於進行性 Mc1R 陽性轉移性黑色素瘤患者的二線或後續治療。2024 年 1 月，我們宣佈開始為臨牀研究中的第二個給藥隊列（隊列 2）招募患者 [212Pb]VMT01，此前每項研究的安全監督委員會一致建議向前推進。此外，該隊列2中的第一位患者 [212Pb]VMT01 的研究已經開始了。截至2024年5月15日，我們將繼續為該1/2a期臨牀研究的隊列1和隊列2中的患者服藥 [212Pb]VMT01 用於進行性 mc1R 陽性轉移性黑色素瘤患者。截至 2024 年 3 月 31 日 [212Pb]VMT01 耐受性良好，沒有意外的不良事件。

有關我們公司的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件以引用方式納入本招股説明書補充文件中，這些文件列在標題為 “以引用方式納入某些信息” 的章節中。

企業信息

我們的前身公司Isoray, Inc.於1983年在明尼蘇達州成立，在2005年7月28日與Isoray Medical, Inc.合併之前，一直以世紀公園影業公司的名義運營。Isoray, Inc. 於 2018 年 12 月從明尼蘇達州重新註冊到特拉華州。2023 年 2 月 14 日，我們將公司名稱更改為 Persective Therapeutics, Inc.

我們的主要行政辦公室位於華盛頓州西雅圖市埃利奧特大道2401號320號套房98121，我們的電話號碼是 (206) 676-0900。我們在www.persectivetherapeutics.com上維護着一個網站。包含我們的網站地址僅用於非活躍的文本參考，而不是指向我們網站的有效超鏈接。本招股説明書中包含或可通過我們的網站地址訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書，也不是本招股説明書的一部分。美國證券交易委員會還維護着一個位於www.sec.gov的互聯網網站，其中包含我們以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供的信息。

風險因素

投資我們的證券涉及高度的風險。適用於我們每次發行證券的招股説明書補充文件將包含對適用於我們證券投資的風險的討論。在製作之前

關於投資我們的證券的決定，您應仔細考慮適用的招股説明書補充文件中 “風險因素” 標題下討論的具體因素，以及招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入或以引用方式納入本招股説明書中的所有其他信息。您還應考慮我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告和10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中 “風險因素” 標題下討論的風險、不確定性和假設，這些文件以引用方式納入此處，如本招股説明書標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 中所述。我們在此類文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。

所得款項的使用

除非與特定發行相關的適用招股説明書補充文件中另有規定，否則我們打算將我們在本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中出售證券的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括研發支出、臨牀前研究和臨牀試驗支出、製造支出、商業化支出、營運資金、資本支出、新技術、產品或業務的收購以及投資。我們也可能將本次發行的部分淨收益用於收購或投資補充業務、技術、候選產品或其他知識產權，儘管我們目前沒有這方面的承諾或協議。有關我們在本招股説明書下出售證券的淨收益的使用情況的更多信息，可在與特定發行相關的隨附招股説明書補充文件中列出。

分配計劃

根據經修訂的1933年《證券法》第415（a）（4）條的定義，我們可能會不時根據公開發行、協議交易、大宗交易、“市場發行”，以現行市場價格或這些方法的組合向現有交易市場出售證券。我們可能會向或通過承銷商或交易商、代理商或再營銷公司出售證券，或直接向一個或多個購買者出售證券。我們可能會不時通過一項或多筆交易分發證券：

一份或多份招股説明書補充文件（以及我們可能授權向您提供的任何相關的免費書面招股説明書）將描述證券的發行條款，在適用範圍內包括：

只有招股説明書補充文件中提及的承銷商才是招股説明書補充文件所提供的證券的承銷商。

如果使用承銷商進行出售，他們將以自己的賬户收購證券，並可能不時以固定公開發行價格或出售時確定的不同價格通過一次或多筆交易轉售證券。承銷商購買證券的義務將受適用的承保協議中規定的條件的約束。我們可以通過由管理承銷商代表的承保集團或沒有辛迪加的承銷商向公眾提供證券。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則承銷商將有義務購買招股説明書補充文件中提供的所有證券，任何購買期權所涵蓋的證券除外。任何公開發行價格以及允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠可能會不時發生變化。我們可能會使用與我們有實質關係的承銷商、經銷商或代理商。我們將在招股説明書補充文件中描述任何此類關係的性質，指定承銷商、交易商或代理商。

我們可能會聘請再營銷公司在購買證券時提供與再營銷安排相關的證券。再營銷公司將充當自己賬户的負責人或我們的代理商。這些再營銷公司將根據證券條款提供或出售證券。招股説明書補充文件將確定任何再營銷公司及其與我們的協議條款（如果有），並將描述再營銷公司的薪酬。再營銷公司可能被視為與其再營銷證券相關的承銷商。

如果我們通過交易商發行和出售證券，我們或承銷商將作為委託人將證券出售給交易商。然後，交易商可以將證券轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。交易商的名稱和交易條款將在適用的招股説明書補充文件中列出。

我們可以直接出售證券，也可以通過我們不時指定的代理人出售證券。我們將點名參與證券發行和出售的任何代理人，並將在招股説明書補充文件中描述我們將向代理人支付的任何佣金。除非招股説明書補充文件另有規定，否則我們的代理人將在其任命期間盡最大努力採取行動。

參與證券分銷的交易商和代理人可能被視為承銷商，他們在轉售證券時獲得的補償可能被視為承保折扣。如果此類交易商或代理人被視為承銷商，則他們可能要承擔《證券法》規定的法定責任。

我們可以直接向一個或多個購買者出售證券，而無需使用承銷商或代理人。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人可以是《證券法》中定義的承銷商，根據《證券法》，他們從我們這裏獲得的任何折扣或佣金以及他們轉售證券所得的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金。

根據規定在未來特定日期付款和交割的延遲交割合同，我們可以授權代理人或承銷商向某些類型的機構投資者徵求要約，以招股説明書補充文件中規定的公開發行價格向我們購買證券。我們將在招股説明書補充文件中描述這些合同的條件以及我們為招標這些合同而必須支付的佣金。

我們可能會向代理人、承銷商和交易商提供民事責任賠償，包括《證券法》規定的責任，或代理人、承銷商或交易商可能為這些負債支付的款項。代理人、承銷商和交易商或其各自的關聯公司可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

除普通股外，我們可能提供的所有證券都將是新發行的證券，沒有成熟的交易市場。任何承銷商都可以在這些證券中開市，但沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。我們無法保證任何證券交易市場的流動性。

任何承銷商均可根據經修訂的1934年《證券交易法》的M條或《交易法》進行購買期權、穩定交易、空頭回補交易和罰款競價。購買期權涉及超過發行規模的銷售，這會造成空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券，只要穩定出價不超過規定的最高價格。辛迪加掩護或其他空頭回補交易涉及通過行使購買期權或在分發完成後在公開市場上購買證券，以彌補空頭頭寸。當交易商最初出售的證券是在穩定或回補交易中購買以彌補空頭頭寸時，罰款投標允許承銷商從交易商那裏收回賣出特許權。這些活動可能導致證券價格高於原來的價格。如果開始，承銷商可以隨時停止任何活動。

任何在紐約證券交易所合格做市商的承銷商均可根據《交易法》第M條的規定，在發行定價之前的工作日內，開始要約或出售我們的普通股之前，在紐約證券交易所進行我們的普通股的被動做市交易。被動做市商必須遵守適用的交易量和價格限制，並且必須被認定為被動做市商。通常，被動做市商必須以不在的價格顯示出價

超過此類證券的最高獨立出價；但是，如果所有獨立出價都降至被動做市商的出價以下，則在超過某些購買限額時，必須降低被動做市商的出價。被動做市可能會將證券的市場價格穩定在高於公開市場上可能出現的水平，如果開始，則可能隨時停止。

我們證券的一般描述

我們可能會隨時不時地提供和出售：

我們提供的任何證券的條款將在出售時確定。我們可能會發行可兑換成和/或轉換為普通股或根據本招股説明書可能出售的任何其他證券的債務證券。當我們發行特定證券時，將向美國證券交易委員會提交本招股説明書的補充文件，其中將描述所發行證券的發行和出售條款。

我們普通股的描述

下文列出的普通股一般條款和條款摘要並不完整，受我們修訂和重述的公司註冊證書（“公司註冊證書”）以及經修訂和重述的章程（“章程”，以及公司註冊證書，“章程文件”）的約束和限制，每份文件均作為附件包含在我們最近提交的10-K表年度報告的附錄中美國證券交易委員會，並以引用方式納入此處。有關更多信息，請閲讀章程文件和《特拉華州通用公司法》（“DGCL”）的適用條款。

普通的

我們有權發行最多7.5億股普通股，面值每股0.001美元。

我們普通股的持有人沒有優先認購權或其他認購權，也沒有此類普通股的轉換權、贖回權或償債基金條款。我們普通股的所有已發行股份均已全額支付，發行後的普通股將全額支付，不可評估。

投票。我們的普通股持有人有權就所有由股東投票的事項每股普通股獲得一票，但是，除非法律另有規定，否則普通股持有人無權對任何僅與一個或多個已發行優先股系列的條款相關的公司註冊證書修正案進行投票，前提是此類受影響系列的持有人有權單獨或共同組成一個或多個優先股的持有人更多其他此類系列，根據證書進行表決公司成立。章程規定，除非適用法律另有規定，否則公司註冊證書或章程規定，有權在會議上投票的所有已發行股票的多數表決權的持有人親自或通過代理人出席即構成法定人數。

分紅。如果優先股的所有到期股息均已申報和支付，我們的董事會（“董事會”）可自行決定從合法可用資金中宣佈和支付普通股股息，以現金或其他對價支付。我們沒有為普通股支付任何現金分紅，也不打算在可預見的將來為普通股支付任何現金分紅。

清算、細分或合併。如果我們進行任何清算、解散或清盤，或者分配我們的資產，則在全額償還債務和負債之後，以及向任何當時未償還的優先股持有人支付他們有權獲得的全額優惠金額之後，所有剩餘的資產和資金將分配給普通股持有人。

反收購條款

《特拉華州通用公司法》第203條

根據公司註冊證書，我們選擇不受DGCL第203條的管轄，該條款禁止特拉華州公司在任何感興趣的股東成為利益股東之日起的三年內與該股東進行任何業務合併，但某些例外情況除外。

經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程

由於我們的股東沒有累積投票權，因此持有大部分已發行普通股的股東可以選舉我們的所有董事。章程規定，股東可以根據當時有權在董事選舉中投票的大多數股份進行表決，無論有無理由地罷免董事。此外，董事的授權人數只能通過董事會的決議進行變更，除非法律或公司註冊證書另有要求，否則董事會的空缺和新設立的董事職位只能由當時在董事會任職的董事的多數票填補，即使低於法定人數。

章程還規定，尋求在股東大會之前提出提名候選人蔘加董事選舉或任何其他應在股東大會上妥善處理的事項的股東必須及時提供書面通知，並具體説明對股東通知的形式和內容的要求。

公司註冊證書規定，我們的董事會有權在一個或多個系列中發行多達700萬股優先股，並享有他們可能指定的任何權利、優惠和特權，包括批准收購或其他控制權變更的權利，而無需股東採取進一步行動。

這些條款的結合使我們現有的股東更難取代我們的董事會，也使另一方更難通過更換董事會來獲得對我們的控制權。由於我們的董事會有權保留和解僱我們的高管，因此這些條款也可能使現有股東或其他一方更難實現管理層變動。此外，非指定優先股的授權使我們的董事會有可能發行帶有投票權或其他權利或優先權的優先股，這可能會阻礙任何改變我們控制權的企圖的成功。

這些規定旨在提高董事會組成及其政策持續穩定的可能性，並阻止強制性收購行為和收購要約不足。這些規定還旨在減少我們對敵對收購的脆弱性，並阻止可能在代理人爭奪戰中使用的某些策略。但是，此類條款可能會阻礙其他人對我們的股票提出要約，並可能延遲我們控制權或管理層的變動。因此，這些條款還可能抑制實際或傳聞中的收購企圖可能導致我們股票的市場價格波動。我們認為，這些條款的好處，包括加強對我們與不友好或不請自來的收購或重組公司提案的支持者進行談判的潛在能力的保護，超過了阻礙收購提案的缺點，因為收購提案的談判可能會改善收購提案的條款。

論壇的選擇

我們的章程規定，除非我們書面同意選擇替代論壇，否則任何索賠或反訴的唯一和專屬論壇，包括但不限於 (i) 代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟，(ii) 任何主張我們的任何董事、高級管理人員或其他僱員違反對我們或我們的股東應承擔的信託義務的訴訟，(iii) 任何主張索賠的訴訟根據DGCL的任何規定，或（iv）任何主張受內政原則管轄的索賠的訴訟，均應是位於特拉華州境內的州或聯邦法院，在所有案件中，都受法院對指定為被告的不可或缺的當事方具有屬人管轄權的法院管轄。儘管特拉華州法院已裁定此類法院選擇條款表面上是有效的，但股東仍可以尋求在排他性法庭條款中指定的地點以外的地點提出索賠。在這種情況下，我們希望大力維護章程中專屬法庭條款的有效性和可執行性。這可能需要在其他司法管轄區解決此類訴訟時支付大量額外費用，而且無法保證這些條款將由其他司法管轄區的法院執行。

這些專屬訴訟地條款可能會導致投資者提出索賠的費用增加。此外，這些專屬訴訟地條款可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工的糾紛的索賠的能力，這可能會阻礙針對我們和我們的董事、高級管理人員和其他員工的訴訟。如果法院認定我們的《章程》中的排他性訴訟條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會因在其他司法管轄區解決爭議而產生進一步的鉅額額外費用，所有這些都可能嚴重損害我們的業務。

過户代理人和註冊商

我們普通股的過户代理人和註冊機構是北卡羅來納州Computershare信託公司。轉賬代理的地址是馬薩諸塞州坎頓市皇家街150號101套房 02021，其電話號碼是 (800) 962-4284。

清單

我們的普通股在美國紐約證券交易所上市，交易代碼為 “CATX”。

我們優先股的描述

下文列出的優先股一般條款和條款摘要並不完整，受公司註冊證書和章程的約束和限制，每份公司註冊證書和章程均作為附錄包含在我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告中，並以引用方式納入此處。欲瞭解更多信息，請閲讀章程文件和DGCL的適用條款。

我們有權發行最多7,000,000股優先股，面值每股0.001美元。

在股東無需採取進一步行動的情況下，我們的董事會可以不時指導優先股的系列發行，並可在發行時確定和確定此類系列優先股的數量和該系列優先股的指定、該系列優先股的投票權（如果有）、優先權和相對、參與權、可選權或其他特殊資格（如果有）以及資格、其限制或限制，包括但不限於分紅此類優先股系列股票的權利、轉換權、贖回權和清算優惠。滿足我們已發行優先股的任何股息優先權將減少可用於支付普通股股息的資金金額。在向普通股持有人支付任何款項之前，如果我們公司進行任何清算、解散或清盤，我們優先股的持有人可能有權獲得優先付款。在某些情況下，優先股的發行可能會增加難度，或者往往會阻礙合併、要約或代理競爭，阻礙我們大量證券的持有人獲得控制權或罷免現任管理層。經董事會投贊成票，未經股東批准，我們可能會發行具有投票權和轉換權的優先股，這可能會對普通股持有人產生不利影響。在董事會確定優先股所附的具體權利之前，無法陳述發行任何優先股對普通股持有人權利的實際影響。

如果我們在本招股説明書下發行特定系列的優先股，我們將在此類發行的招股説明書補充文件中描述優先股的條款，並將確定優先股條款的證書副本提交給美國證券交易委員會。在需要的範圍內，此描述將包括：

本招股説明書發行的優先股在發行後將不擁有或受任何優先權或類似權利的約束。

B 系列可轉換優先股

在目前批准的7,000,000股優先股中，有5,000,000股被指定為B系列可轉換優先股。截至2024年5月24日，我們的B系列可轉換優先股沒有發行和流通股份。

B系列可轉換優先股的每股每年有權按規定的每股面值獲得15％的累計股息，即每股1.20美元。這些B系列可轉換優先股的股份可轉換為我們的普通股，按B系列可轉換優先股每股一股普通股的匯率轉換為我們的普通股，根據證券法規定的涵蓋普通股發行和出售的有效註冊聲明，在堅定承保的公開發行結束後，將自動轉換為我們的普通股，其中總收益至少為400萬美元。B系列可轉換優先股的持有人的投票權與我們的普通股的投票權相同，但公司註冊證書、章程或指定證書的任何變更或我們的任何破產、破產、解散或清算都需要我們的B系列可轉換優先股大多數已發行股票的投票權或書面同意。公司清算後，我們的資產將首先按比例分配給B系列可轉換優先股的持有人，然後分配給普通股的持有人。

過户代理人和註冊商

任何系列優先股的過户代理人和註冊商將在每份適用的招股説明書補充文件中列出。

我們認股權證的描述

如每份適用的招股説明書補充文件所述，我們可能會發行認股權證，將一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券與其他證券一起購買或單獨購買。以下是我們可能提供的認股權證的某些一般條款和規定的描述。認股權證的特定條款將在適用的認股權證協議和適用的認股權證招股説明書補充文件中描述。

適用的招股説明書補充文件將包含以下條款以及與認股權證有關的其他信息（如適用）：

過户代理人和註冊商

任何認股權證的過户代理人和註冊商將在適用的招股説明書補充文件中規定。

我們的債務證券的描述

本節描述了我們根據本招股説明書可能提供的債務證券的一般條款和條款，其中任何債務證券都可以作為可轉換或可交換的債務證券發行。我們將在招股説明書補充文件中列出我們提供的債務證券的特定條款。以下一般條款在多大程度上適用於特定債務證券（如果有）將在適用的招股説明書補充文件中描述。以下對與債務證券和發行債務證券所依據的契約有關的一般條款的描述僅為摘要，因此並不完整。您應該閲讀有關任何特定債務證券發行的契約和招股説明書補充文件。

我們將根據我們與適用的招股説明書補充文件中確定的受託人簽訂的契約發行本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件中提供的債務證券。債務證券的條款將包括契約中規定的條款以及根據1939年《信託契約法》作為契約一部分的條款，該法在契約簽訂之日生效。我們已經或將要提交契約形式的副本作為包含本招股説明書的註冊聲明的附件。該契約將受1939年《信託契約法》條款的約束和管轄。

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定，否則債務證券將代表我們的直接無抵押債務，並將與我們的所有其他無抵押債務同等地位。

以下與債務證券和契約有關的陳述為摘要，參照未來招股説明書補充文件中可能提交的契約和最終形式契約的詳細條款，對其進行了全面限定。

普通的

我們可以按面值、溢價或折扣發行一個或多個系列的債務證券，期限相同或不同。我們將在與該系列相關的招股説明書補充文件中描述每個系列債務證券的特定條款，我們將向美國證券交易委員會提交該補充文件。

招股説明書補充文件將在需要的情況下闡明招股説明書補充文件所涉及的債務證券的以下條款：

我們可能會發行折扣債務證券，規定金額低於規定的本金，根據契約條款，此類債務證券在加速到期時到期並支付。我們也可能以不記名形式發行債務證券，有或沒有息票。如果我們以不記名形式發行折扣債務證券或債務證券，我們將在適用的招股説明書補充文件中描述適用於這些債務證券的美國聯邦所得税的重大考慮因素和其他重大特殊注意事項。

我們可能會發行以外幣或外幣單位計價或以外幣單位支付的債務證券。如果我們這樣做，我們將在適用的招股説明書補充文件中描述與債務證券和外幣或貨幣或外幣單位相關的限制、選擇和一般税收考慮。

交易所和/或轉換權

我們可能會發行債務證券，這些債務證券可以兑換或轉換為我們的普通股或優先股。如果我們這樣做，我們將在與這些債務證券相關的招股説明書補充文件中描述交換或轉換條款。

轉賬和交換

我們可能會發行由以下任一代表的債務證券：

我們將在適用於特定發行的招股説明書補充文件中具體説明所發行的債務證券是賬面記賬還是憑證證券。

有憑證債務證券

如果您持有根據契約發行的有證債務證券，則可以根據契約的條款轉讓或交換此類債務證券。您無需為任何有證債務證券的轉讓或交換支付服務費，但可能需要支付足以支付與此類轉讓或交換相關的任何税款或其他政府費用的金額。

環球證券

一系列債務證券可以以一種或多種全球證券的形式發行，這些證券將存放在與債務證券有關的招股説明書補充文件中確定的存管人或其被提名人。在這種情況下，一種或多種全球證券將以等於該系列未償債務證券本金總額中由此類全球證券或證券代表的面額或總面額的部分發行。

除非將全球證券全部或部分兑換成最終註冊形式的債務證券，否則除非存管機構將其全部或部分交易給存管機構的提名人，否則全球證券不得註冊轉讓或交換，除非在招股説明書補充文件中描述的與債務證券有關的情況。有關一系列債務證券的存管安排的具體條款將在與該系列相關的招股説明書補充文件中描述。

控制權變更時的保護

契約中管理本招股説明書所涵蓋的債務證券的任何條款，包括任何規定看跌期權或增加利息或其他條款，在資本重組交易、公司控制權變更或高槓杆交易時為我們的債務證券持有人提供額外保護，將在適用的招股説明書補充文件中描述。

盟約

除非本招股説明書或適用的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們的債務證券不得受益於任何限制或限制我們的業務或運營、資產質押或我們承擔債務的契約。我們將在適用的招股説明書補充文件中描述與一系列債務證券有關的任何重大契約。

合併、合併、運輸、轉讓或租賃

我們可以在管理本招股説明書所涵蓋的任何系列債務證券的任何契約中同意，除非該人和此類擬議交易符合各種標準，否則我們不會與任何其他人合併或將我們的財產和資產作為或基本上全部轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非該人和此類擬議交易符合各種標準，我們將在適用的招股説明書補充文件中詳細描述這些標準。

默認值和通知

任何系列的債務證券都將包含違約事件，將在適用的招股説明書補充文件中指明，其中可能包括但不限於：

如果任何系列債務證券的違約事件發生並仍在繼續，我們可以同意，受託人或該系列當時未償還的債務證券本金總額至少為25％的持有人可以申報該系列所有債務證券的本金（或者，如果該系列的債務證券以原始發行折扣發行，則申報該系列債務證券條款中可能規定的本金部分）系列或債務證券等其他金額或金額，或有關此類系列的補充契約可以規定，到期並立即支付。與違約事件有關的任何條款以及與之相關的任何補救措施將在適用的招股説明書補充文件中描述。

任何管理本招股説明書所涵蓋的債務證券的契約都可能要求該契約下的受託人應在違約發生後的90天內向任何系列債務證券的持有人發出通知，説明其所知的該系列的所有未修復和未獲豁免的違約行為。但是，如果由於未能支付任何系列債務證券的本金、溢價（如果有）或利息，或者未能支付該系列債務證券的任何償債或購買資金分期付款（如果有）而導致的違約，則如果受託人善意地確定扣留此類通知符合該系列債務證券持有人的利益，則可以不發出此類通知。與上述類型條款相關的任何條款和條款將在適用的招股説明書補充文件中進一步詳細描述。

任何管理本招股説明書所涵蓋的債務證券的契約都將包含一項條款，規定受託人在應債務證券持有人的要求繼續行使契約下的任何信託或權力之前，有權獲得債務證券持有人的賠償。任何此類契約均可規定，任何系列當時未償還的債務證券本金總額中至少佔多數的持有人可以指示就受託人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或者就該系列的債務證券行使授予受託人的任何信託或權力。但是，如果除其他原因外，受託人真誠地確定所指示的行動或程序可能無法合法採取，會使受託人承擔個人責任，或者會對不加入該方向的該系列債務證券的持有人造成不當的損害，則任何此類契約下的受託人可以拒絕遵循任何此類指示。

任何管理本招股説明書所涵蓋債務證券的契約均可授權此類債務證券的持有人就該契約提起訴訟，但須遵守某些條件，這些條件將在適用的招股説明書補充文件中規定，其中可能包括，當時尚未償還的該系列債務證券本金總額中至少佔多數的持有人書面要求受託人行使契約規定的權力向受託人提供賠償，並向受託人提供合理的賠償採取行動的機會。即便如此，此類持有人仍有絕對權利獲得本金或溢價（如果有），以及到期時的利息，如果此類契約規定持有人可以選擇可兑換或交換債務證券，則有權要求轉換或交換債券，並提起訴訟要求執行此類權利。與上述類型條款相關的任何條款和條款將在適用的招股説明書補充文件中進一步詳細描述。

修改契約

在某些情況下，無論是否徵得此類債務證券持有人的同意，我們和受託人都可以修改管理本招股説明書所涵蓋的任何系列債務證券的任何契約，在某些情況下，將在招股説明書補充文件中描述。

失敗；滿意與解僱

招股説明書補充文件將概述我們可以選擇履行契約下的某些義務以及契約義務被視為得到履行的條件。

關於受託人

我們將在與適用債務證券相關的招股説明書補充文件中確定受託人以及我們與該受託人可能就任何系列債務證券建立的任何關係。您應注意，如果受託人成為我們的債權人，則契約和1939年的《信託契約法》限制了受託人在某些情況下獲得索賠付款的權利，或變現因任何此類索賠而獲得的某些財產的權利，例如擔保或其他權利。受託人及其關聯公司可以與我們和我們的關聯公司進行其他交易，並將被允許繼續進行其他交易。但是，如果受託人獲得了1939年《信託契約法》所指的任何 “利益衝突”，則必須消除此類衝突或辭職。

適用法律

管理契約和債務證券的法律將在與適用契約和債務證券相關的招股説明書補充文件中確定。

我們單位的描述

以下描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息，總結了我們在本招股説明書中可能提供的單位的實質性條款和條款。單位可以獨立發行，也可以與根據本招股説明書可能發行的一種或多種證券一起發行，可以組合發行，也可以附屬於這些證券或與這些證券分開。雖然我們在下文總結的條款通常適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何未來單位，但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述我們可能提供的任何系列單位的特定條款。根據招股説明書補充文件提供的任何單位的條款可能與下述條款不同。

單位協議的形式，包括單位證書形式（如果有）將描述我們在本招股説明書中可能提供的系列單位的條款。以下各單位的實質性條款摘要和單位協議均受單位協議中適用於特定系列單位的所有條款的約束，並以提及的方式對其進行了全面限定。我們強烈建議您閲讀與我們在本招股説明書下出售的單位相關的適用招股説明書補充文件，以及包含單位條款的完整單位協議。

普通的

我們可能會發行由本招股説明書中可能發行的一種或多種證券組成的單位。每個單位的發放將使該單位的持有人也是該單位中每種證券的持有人。因此，單位的持有人將擁有與每種所含證券的持有人相同的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可以規定，在指定日期之前的任何時間或任何時候，不得單獨持有或轉讓該單位中包含的證券。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述該系列單位的條款，包括：

本節所述條款以及 “普通股描述”、“優先股描述”、“我們的債務證券描述” 和 “認股權證描述” 下描述的條款將分別適用於每個單位以及每個單位中包含的任何普通股、優先股、債務證券或認股權證。

系列發行

我們可能會按照我們確定的數量和多個不同的系列發行單位。

在這裏你可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會在www.sec.gov上維護着一個互聯網網站，其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的發行人的報告、代理和信息聲明以及其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可在我們的網站www.persectivetherapeutics.com上查閲。包含我們的網站地址僅用於非活躍的文本參考，而不是指向我們網站的有效超鏈接。本招股説明書中包含或可通過我們的網站地址訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書，也不是本招股説明書的一部分。

以引用方式納入

美國證券交易委員會允許我們將向其提交的其他文件中的信息 “以引用方式納入” 本招股説明書。這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件中的信息將自動更新並取代先前向美國證券交易委員會提交的文件中或本招股説明書中包含的信息。我們在本招股説明書中以引用方式納入了（i）下列文件，（ii）在首次提交包含本招股説明書的註冊聲明之日後我們根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的所有文件，以及（iii）我們未來可能根據第13（a）、13（c）條向美國證券交易委員會提交的任何文件)、根據本招股説明書終止發行前的《交易法》第14條或第15（d）條；但是，前提是我們未在每種情況下都納入任何文件或信息根據美國證券交易委員會的規定，被視為已提供但未提交，包括我們在任何 8-K 表最新報告的第 2.02 或 7.01 項下披露的任何信息：

您可以以口頭或書面形式索取此處以引用方式納入的任何或全部文件的副本。這些文件將通過以下方式免費提供給您：Perspective Therapeutics, Inc.，公司祕書，地址：華盛頓州西雅圖市埃利奧特大道2401號320套房98121或 (206) 676-0900。此外，可以在我們的網站www.perspectivetherapeutics.com上訪問此處以引用方式納入的任何或全部文件的副本。本招股説明書中包含或可通過我們的網站地址訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書，也不是本招股説明書的一部分。

法律事務

Hogan Lovells US LLP將向我們傳遞此處發行的證券的有效性。在隨附的招股説明書補充文件中，將酌情指定代表承銷商、交易商或代理人的法律顧問，並可能就某些法律問題發表意見。

專家們

本招股説明書中引用截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告納入本招股説明書的財務報表是根據獨立註冊會計師事務所Assure CPA, LLC在作為審計和會計專家的授權下提交的報告編制的。

51,515,880 股普通股

購買1,464,252股普通股的預先融資認股權證

招股説明書補充文件

聯席圖書管理人

聯合經理

B. 萊利證券

2024年5月24日