附錄 99.3
Genelux 公司宣佈承銷約2750萬美元的普通股和附帶認股權證的定價
加利福尼亞州西湖 VILLAGE,2024年5月24日——臨牀後期免疫腫瘤學公司Genelux Corporation(Genelux)(納斯達克股票代碼:GNLX)今天 宣佈承銷發行6,875,000股普通股和附帶認股權證的定價,以每股4.00美元的合併發行價和附帶的認股權證購買6,875,000股普通股,每種情況都是在承保 折扣和佣金之前。每份認股權證的行使價為每股5.25美元,將在 發行結束後立即行使,並將自發行之日起五年後到期。在扣除承保折扣和佣金以及 Genelux應支付的預計發行費用之前,此次發行給Genelux的總收益預計約為2750萬美元。此次發行的淨收益預計將在2026年第一季度為一般企業 用途提供營運資金,包括Olvi-Vec的持續臨牀開發,OnPrime 3期註冊試驗 的主要結果預計將在2025年下半年公佈。此次發行預計將於2024年5月29日左右結束,但須遵守慣例成交條件。 所有證券均由Genelux出售。此外,Genelux還授予承銷商30天的期權,允許他們額外購買最多 的1,031,250股普通股和附帶的認股權證,用於購買1,031,250股普通股,以彌補 的超額配股(如果有)。
古根海姆 證券是本次發行的唯一賬面管理人。新橋證券公司擔任 發行的聯席經理。
證券是由Genelux根據Genelux先前向美國證券 和交易委員會(SEC)提交的有效貨架註冊聲明由Genelux發行的。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書將提交給 SEC,並將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上公佈。最終招股説明書補充文件 以及與本次發行相關的隨附招股説明書的副本(如果有)也可以通過以下方式獲取:古根海姆證券有限責任公司,收件人:股權 辛迪加部,麥迪遜大道 330 號,8第四Floor,紐約,紐約 10017,致電 (212) 518-9544,或發送電子郵件至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。
本 新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約,在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊 或獲得資格認證之前,在任何州或其他司法管轄區出售此類證券是非法的,也不得出售 。
關於 Genelux
Genelux 是一家處於臨牀後期階段的生物製藥公司,專注於為患有侵襲性和/或難以治療的實體瘤類型的 患者開發下一代溶瘤免疫療法產品線。Genelux最先進的候選產品Olvi-Vec (olvimulogene nanivacirepvec)是一種專有的疫苗病毒改性菌株。Olvi-Vec目前正在OnPrime/GOG-3076中進行評估, 是一項多中心、隨機、開放標籤的3期註冊試驗,評估Olvi-Vec與 鉑雙聯+貝伐珠單抗與醫生選擇的化療和貝伐珠單抗對鉑耐藥/難治性 卵巢癌患者相比的療效和安全性。Genelux的發現和開發工作的核心圍繞其專有的CHOICE™ 平臺 展開,Genelux從該平臺開發了大量分離和工程化的溶瘤疫苗病毒免疫療法候選產品, 包括Olvi-Vec。
前瞻性 陳述
本 新聞稿包含或可能暗示1933年《證券法》第27A條、經修訂的 、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。 這些前瞻性陳述不基於歷史事實,包括但不限於有關預期 總收益、其在2026年第一季度之前為一般公司用途提供資金的能力、所得款項的預期用途、與OnPrime 3階段註冊試驗主要結果相關的時間 以及預計截止日期的陳述。任何前瞻性陳述 均基於管理層當前對未來事件的預期,並受到許多風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致 實際業績與此類前瞻性陳述中列出或暗示的業績存在重大不利差異。這些風險 和不確定性包括但不限於與按預期 條款完成公開發行相關的風險和不確定性,或者與擬議公開發行相關的市場條件和滿足慣例成交條件相關的風險和不確定性。有關其他風險和不確定性以及其他重要因素的討論,其中任何一個都可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中包含的 有所不同,請參閲Genelux截至2024年3月31日的財季10-Q 季度報告以及Genelux不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中標題為 “風險因素” 的部分。 無法保證此處提供的任何前瞻性信息將被證明是準確的。這些前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日的 ,Genelux沒有義務更新前瞻性陳述,並提醒讀者不要 過分依賴此類前瞻性陳述。
聯繫人
馬裏蘭州安吉特 巴爾加瓦
Allele 通信有限責任公司
genelux@allelecomms.com
Source: Genelux Corporation