美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人 發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年的《證券交易法》

2024 年 4 月

委員會文件編號：001-42004

NEWGENIVF 集團有限公司

36/39-36/40，PS 大廈 13 樓

素坤逸21路（阿索克）

Khlong Toei Nuea 分區

曼谷瓦塔納區 10110

泰國

（主要行政人員 辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否以20-F表或40-F表格的封面提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

解釋性 註釋

2024年2月29日，SPAC I 收購公司 公司（“ASCA”）、SPAC I Mini Acquisition Corp.（當時的名稱為NewgenIVF 集團有限公司，“公司”）、NewgenIVF 有限公司（“Legacy NewgenIVF”）、SPAC I Mini Sub Acquisition Corp.（“Merger Sub”），以及其中提到的某些買家 ，由JAK Opportunities VI LLC領導，“買方” 或 “JAK”）簽訂了證券 購買協議（“證券購買協議”），根據該協議，公司同意以 私募方式向JAK發行和出售，總額不超過350萬美元可轉換票據（“票據”）的本金，包括一批 或多批：（i）本金總額不超過1750,000美元的票據的初始批次（“初始批次”），包括總額不超過122,500美元的原始發行折扣，以及（ii）後續批本金總額不超過1750,000美元的 票據，包括最初發行的折扣總額高達122,500美元。

根據證券 購買協議出售的票據可按初始轉換價格轉換為公司的普通股，計算方法是將1,000,000,000美元（“估值上限”）除以完全攤薄後的公司普通股數量（“轉換價格”）。 票據的初始到期日為自發行之日起六（6）個月。對於拆分、分紅和類似事件，轉換價格會不時進行調整。公司也可以無限制地自行決定降低轉換價格。

這些票據的年利率為12.75％ ，在每個季度的最後一天支付，但違約時，票據應按每年 17.75% 的利率累計利息，直到全額支付。這些票據的排名優先於公司所有其他現有債務和股權，到期時按本金的145％償還 。這些票據的預付額為未償本金的175％，所有未付利息和 未付利息以及票據下所有其他應付金額的至少30個交易日的書面通知。

證券購買協議包含 雙方之間以及為雙方利益而做出的慣常陳述、擔保和承諾，以及慣常賠償 條款和每次票據收盤後180天的停頓限制，內容涉及公司未經買方同意籌集的額外股權或債務資本 。

初始批次發行於 業務合併完成之日，即2024年4月3日。在本次發行中，JAK收到了一定數量的 股公司普通股（“承諾股”），這些普通股從2024年2月發行給JAK的Legacy NewgenIVF普通股轉換而成，相當於公司的29.5萬股普通股， 從Legacy NewgenIVF的另一位股東轉讓給JAK的Legacy NewgenIVF普通股轉換而來 JAK 於 2024 年 3 月上線。 此外，隨後發行了本金為25萬美元的票據，並在業務合併收盤 後不久將其出售給了JAK。因此，截至本表6-K報告發布之日，已發行並出售給JAK的票據本金總額為2,000,000美元。

前述內容只是對證券購買協議和票據重要條款的簡要描述 ，並不旨在完整描述雙方在該協議下的權利 和義務。參照 證券購買協議和票據表格的全文，對上述描述進行了全面限定，其副本分別作為附錄10.1和10.2在ASCA於2024年3月6日 6日發佈的8-K表最新報告中提交，並以引用方式納入此處。

展品

簽名

根據1934年《證券交易法》 的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 4 月 4 日

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