附錄 99.1

京東宣佈完成20億美元的可轉換優先票據

北京,2024年5月23日, 領先的供應鏈技術和服務提供商京東集團(京東或公司)(納斯達克股票代碼:京東和香港交易所:9618(港元櫃枱)和89618(人民幣櫃枱))今天宣佈完成2029年到期的可轉換優先票據(票據發行)( 票據)的發行,包括初始債券買方充分行使期權,額外購買本金總額為2.5億美元的票據。這些票據是依據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第144A條規定的註冊要求豁免以及某些非美國機構買家向有理由認為是合格的 機構買家發行的。 個人依據《證券法》S條進行離岸交易。

公司計劃將票據發行 (a) 的淨收益用於回購美國存托股票(ADS),每股代表兩股A類普通股,同時進行票據的定價,在 場外私下談判交易中通過初始購買者之一或其附屬公司作為公司代理人進行的,並在公開市場上進行回購票據 以及不時的其他A類普通股和/或美國存托股(ADS),每股代表公司的兩股A類普通股,根據其股票回購計劃,(b)擴大其 海外業務,(c)進一步改善其供應鏈網絡,(d)用於營運資金需求。

這些票據將是公司的優先無擔保 債務,年利率為0.25%,從2024年12月1日開始,每年6月1日和12月1日每半年拖欠一次。票據將於2029年6月1日到期,除非在此日期之前按照其條款提前 兑換、回購或轉換。票據的初始轉換率為每1,000美元本金票據的21.8830個ADS,相當於每張ADS的初始轉換價格約為45.70美元 。

票據、票據轉換後可交割的美國存託憑證(如果有)以及由此代表或在轉換票據以代替票據時可交割的A類普通股過去和將來都不會根據任何其他地方的《證券法》或證券法進行註冊。它們不得在美國境內或向美國人提供或出售, ,除非依據《證券法》第144A條規定的註冊豁免向有理由認為是合格機構買家的個人,以及依據《證券法》S條例在 離岸交易中向某些非美國人提供或出售。

本新聞稿不構成出售要約或邀請 購買任何證券的要約,也不應在任何州或司法管轄區出售證券,此類要約、招攬或出售是非法的。

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京東是一家領先的基於供應 鏈的技術和服務提供商。該公司尖端的零售基礎設施旨在使消費者能夠隨時隨地購買他們想要的任何東西。該公司已向 合作伙伴、品牌和其他部門開放其技術和基礎設施,這是其 “零售即服務” 產品的一部分,旨在幫助提高各行各業的生產力和創新。


安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券 訴訟改革法案的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過意願、預期、預期、未來、打算、計劃、 信念、估計、信心和類似陳述等術語來識別。京東還可以在向美國證券交易委員會(SEC)提交的定期報告、 在香港證券交易所網站上發佈的公告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方所做的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。 非歷史事實的陳述,包括有關京東信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際 業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異,包括但不限於以下因素:京東的增長戰略;其未來的業務發展、經營業績和財務狀況;其 吸引和留住新客户以及增加回頭客收入的能力;其對產品和服務的需求和市場接受度的預期;中國電子商務市場的趨勢和競爭;變化其收入和某些成本或支出項目;中國電子商務市場的預期增長;與京東或其業務合作伙伴經營的行業相關的法律、法規和政府政策 ;法律、法規和政府政策的潛在變化, 可能對京東或其業務合作伙伴經營的行業產生不利影響的法律、法規和政府政策的解釋和實施變化,包括加強對海外上市公司的監管的舉措交易所和加強對數據隱私和數據安全的審查; 與京東收購、投資和聯盟相關的風險,包括京東投資組合市值的波動;自然災害和地緣政治事件;税率和金融風險的變化; 的競爭激烈程度;以及中國和全球的總體市場和經濟狀況。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在京東向美國證券交易委員會提交的文件以及香港 證券交易所網站上的公告中。此處提供的所有信息均截至本公告發布之日,除非適用法律要求,否則京東沒有義務更新任何前瞻性陳述。

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