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紐約州馬耳他，2024年5月22日——GlobalFoundries Inc.（“GlobalFoundries” 或 “GF”）（納斯達克股票代碼：GFS）今天宣佈以每股50.75美元的公眾價格進行二次公開發行其9.5億美元的普通股（包括2億美元的股票回購，如下所述）。此次發行的所有股票均由穆巴達拉科技投資公司（“出售股東”）發行。出售股東是穆巴達拉投資公司PJSC的全資子公司（該公司及其附屬公司是GlobalFoundries的最大股東）。賣方股東還授予承銷商30天的選擇權，可以按公開發行價格減去承保折扣和佣金，額外購買高達1.125億美元的GlobalFoundries普通股（相當於向公眾出售的初始普通股的15％）。此次發行預計將於2024年5月28日結束，但須遵守慣例成交條件。

GlobalFoundries已同意同時向承銷商回購出售股東的2億美元普通股，這些股東的每股價格等於本次發行的公開發行價格（“股票回購”）。GlobalFoundries打算用資產負債表上的現金為股票回購提供資金。GlobalFoundries預計，股票回購的完成將與發行的結束基本同時進行。股票回購的完成以發行結束為條件。本次發行的結束不以股份回購的結束為條件。對於GlobalFoundries根據股票回購回購的普通股，承銷商沒有獲得任何折扣或佣金。

摩根士丹利公司有限責任公司和美銀證券擔任此次發行的賬面管理人。花旗集團、高盛集團有限責任公司和摩根大通是本次發行的活躍賬面管理人。德意志銀行證券、Evercore ISI和滙豐證券（美國）公司是本次發行的額外賬面管理公司。貝爾德、尼德姆公司、雷蒙德·詹姆斯、Wedbush Securities、德雷克爾·漢密爾頓和西伯特·威廉姆斯尚克擔任此次發行的聯席經理。

這些證券的發行僅通過招股説明書進行。與這些證券有關的註冊聲明已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併已生效。與本次發行相關的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書已經提交，與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書將提交給美國證券交易委員會。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本可從以下地址獲得：摩根士丹利公司有限責任公司，收件人：招股説明書部，紐約州紐約市瓦里克街180號二樓，10014，或發送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com；美銀證券，收件人：北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街201號 NC1-022-02-25 28255-0001，或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；或訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov。

GlobalFoundries®（GF®）是世界領先的半導體制造商之一。格芯正在通過開發和提供功能豐富的工藝技術解決方案，重新定義創新和半導體制造，這些解決方案可在普遍的高增長市場中保持領先地位。GF 提供獨特的設計、開發和製造服務組合。GF 擁有一支才華橫溢且多元化的員工隊伍，以及遍佈美國、歐洲和亞洲的大規模生產基地，是其全球客户值得信賴的技術來源。

本新聞稿包括 “前瞻性陳述”，反映了我們當前的預期和對未來事件的看法。這些前瞻性陳述是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的，包括但不限於有關預期完成發行和股票回購的聲明。這些陳述基於當前的預期、假設、估計、預測、預測和發表時可用的有限信息。諸如 “期望”、“預期”、“應該”、“相信”、“希望”、“目標”、“估計”、“潛在”、“預測”、“可能”、“可能”、“打算”、“應該”、“展望”、“步入正軌” 之類的詞語以及這些術語的否定詞和類似表述是這些術語的變體或否定詞旨在識別這些前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。前瞻性陳述受各種風險和不確定性的影響，包括已知和未知的風險和不確定性，包括與市場狀況、我們的業務和出售股東有關的風險和不確定性。我們的假設和估計中的任何不準確之處都可能影響這些前瞻性陳述中預期或預測的實現。提醒收件人不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至此類陳述發表之日，不應被解釋為事實陳述。除非聯邦證券法要求，否則我們沒有義務因新信息、後續事件或本協議發佈之日後的任何其他情況而更新任何信息或任何前瞻性陳述，也沒有義務反映意外事件的發生。有關潛在風險和不確定性的討論，請參閲我們的2023年20-F表年度報告、6-K表最新報告以及向美國證券交易委員會提交的其他報告中的風險因素和警示性聲明。我們的美國證券交易委員會文件副本可在我們的投資者關係網站investors.gf.com或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。