附錄 99.1

Oaktree專業貸款公司公佈2024年第二財季財報

業績並宣佈季度分配為每股0.55美元

宣佈永久降低管理費

加利福尼亞州洛杉磯， ，2024年4月30日——專業金融公司奧克特里專業貸款公司（納斯達克股票代碼：OCSL）（Oaktree Specialty Lending或公司）今天公佈了截至2024年3月31日的財季財務業績。

截至2024年3月31日的季度財務摘要

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2024年第二財季的總投資收入為9,400萬美元（每股1.18美元），而2024年第一財季的 為9,800萬美元（每股1.26美元）。下降的主要原因是償還了在與Oaktree Strategic Income Corporation（OCSI）和Oaktree Strategic Income II, Inc.（OSI2）合併時收購的某些投資，從而加速了購買溢價。第二財季調整後的總投資收益為9,730萬美元（每股1.22美元），而2024年第一財季的調整後總投資收益為9,800萬美元（每股1.26美元） 。下降的主要原因是資本部署時機導致的利息收入減少以及利差壓縮，這主要是第二留置權和次級投資的輪換所致。這 被更高的費用收入和投資還款帶來的更高的原始發行折扣（OID）加速所部分抵消。

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2024年第二財季的GAAP淨投資收益為4,140萬美元（每股0.52美元），而2024年第一財季的淨投資收益為4,420萬美元（每股0.57美元）。本季度的下降主要是由總投資收入減少所致，但第一部分激勵費、專業費 和利息支出的減少部分抵消了這一下降。

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2024年第二財季調整後的淨投資收益為4,470萬美元（每股0.56美元），而2024年第一財季的調整後淨投資收益為4,420萬美元（每股0.57美元）。本季度的增長主要是由第一部分激勵費、專業費用和利息支出的減少所推動的， 調整後總投資收益的減少部分抵消了這一增長。本季度每股下降是由加權平均已發行股票的增加所推動的。

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截至2024年3月31日，每股淨資產價值（NAV）為18.72美元，而截至2023年12月31日 為19.14美元。自2023年12月31日以來的下降主要反映了某些債務和股權投資的已實現和未實現虧損。

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在截至2024年3月31日的季度中，啟動了3.956億美元的新投資承諾，並從 預付款、退出、其他付款和銷售中獲得了3.226億美元的收益。新債投資的加權平均收益率為11.1％。

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截至2024年3月31日，未償債務總額為16.8億美元。經現金和現金等價物調整後，總債務權益比率為 1.10 倍，淨負債權益比率為 1.02 倍。

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截至2024年3月31日，流動性由1.25億美元的非限制性現金和現金等價物 以及公司信貸額度下的8.875億美元未動用容量組成（受借款基礎和其他限制）。無準備金的投資承諾為2.362億美元，合2.091億美元，其中不包括對公司合資企業的無準備金承諾 。在這2.091億美元中，大約1.790億美元可以立即提取，其餘金額取決於投資組合公司必須達到的某些里程碑或其他限制。

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宣佈季度現金分配為每股0.55美元。分配將於2024年6月28日以現金支付給2024年6月14日的登記股東。

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免除了額外的基礎管理費，因此在截至2024年3月31日和2024年6月30日的三個月中，每個月免除的基本管理費（包括之前免除的 ）總額將為150萬美元。

1

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宣佈自2024年7月1日起永久降低基本管理費，年利率為總資產的 1.00％，包括借款進行的任何投資，但不包括現金和現金等價物，扣除所有其他現有的基本管理費豁免，包括A&R Advisory 協議中規定的豁免。

首席執行官兼首席投資官阿門·帕諾西安表示：“ 我們在第二財季創造了強勁的投資組合活動，推動我們的投資結構持續向第一留置權貸款轉移。在本季度，我們在私人和公開市場確定並獲得了3.96億美元的新投資承諾，同時 還實現了3.23億美元的還款和銷售額，包括1.09億美元的初級職位。我們還在重新定位幾項表現不佳的投資方面取得了進展，實現了旨在增強復甦的關鍵里程碑。

帕諾西安補充説，我們還宣佈，扣除現有基本管理費減免，將基本管理費從資產的1.50％永久降至1.00％。我們認為，費用結構的這種永久性變化表明了Oaktrees堅定地致力於使其利益與股東保持一致。自接任OCSL的投資 顧問以來，我們已經成功發展了OCSL，而費用的降低意味着我們的投資收入的很大一部分將流向我們的股東。今天的公告極大地增強了我們的盈利能力，也增強了我們對長期股東價值最大化的承諾 。

分銷聲明

董事會宣佈季度分配為每股0.55美元。該分配將於2024年6月28日以現金支付給2024年6月14日的登記股東。

分配主要由可分配（應納税）收入支付。如果應納税財政年度的應納税收益低於該財年的 分配總額，則這些分配的一部分可能被視為公司股東的資本回報。

2

運營結果

		在結束的三個月裏
（千美元，每股數據除外）		3月31日 2024 （未經審計）				十二月三十一日 2023 （未經審計）				3月31日 2023 （未經審計）
GAAP 經營業績：
利息收入		$	85,256			$	91,414			$	88,745
PIK 利息收入			4,816				3,849				4,123
費用收入			2,546				1,307				2,380
股息收入			1,411				1,415				1,054
總投資收入			94,029				97,985				96,302
淨支出			52,662				53,796				50,324
淨投資收益			41,367				44,189				45,978
扣除税款後的已實現和未實現淨收益（虧損）			(32,030	)			(33,654	)			(24,456	)
運營導致的淨資產淨增加（減少）		$	9,337			$	10,535			$	21,522
每股普通股的總投資收益		$	1.18			$	1.26			$	1.32
每股普通股淨投資收益		$	0.52			$	0.57			$	0.63
已實現和未實現的淨收益（虧損），扣除每股普通股税收後的淨收益（虧損）		$	(0.40	)		$	(0.43	)		$	(0.34	)
每股普通股收益（虧損）基本和攤薄		$	0.12			$	0.14			$	0.29
非公認會計準則財務指標1:
調整後的總投資收益		$	97,340			$	98,014			$	95,741
調整後的淨投資收益		$	44,678			$	44,218			$	45,417
調整後的已實現和未實現淨收益（虧損），扣除税款		$	(35,344	)		$	(32,858	)		$	(3,501	)
調整後收益（虧損）		$	9,334			$	11,360			$	41,916
調整後的每股總投資收益		$	1.22			$	1.26			$	1.31
調整後的每股淨投資收益		$	0.56			$	0.57			$	0.62
調整後的已實現和未實現淨收益（虧損），扣除每股税款		$	(0.44	)		$	(0.42	)		$	(0.05	)
調整後的每股收益（虧損）		$	0.12			$	0.15			$	0.57

¹ 參見非公認會計準則財務指標下文描述了非公認會計準則指標以及 最具可比性的公認會計準則財務指標與公司非公認會計準則指標（包括每股指標）的對賬情況。公司管理層在內部使用這些非公認會計準則 財務指標來分析和評估財務業績和業績，並認為這些非公認會計準則財務指標對投資者很有用，可以作為評估公司持續的 業績和趨勢以及在不影響2021年3月OCSI與公司併入的非現金收入/收益/損失（ OCSI合併）的情況下審查公司的業績 2023 年 1 月 OSI2 與公司合併（OSI2 合併），以及就調整後的淨投資收益而言，不影響資本收益激勵費。非公認會計準則指標的列報無意取代根據公認會計原則編制的財務業績，因此不應孤立考慮。

		截至截至
（以千美元計，每股數據和比率除外）		2024年3月31日 （未經審計）				2023年12月31日 （未經審計）				2023年3月31日 （未經審計）
選擇資產負債表和其他數據：
現金和現金等價物		$	125,031			$	112,369			$	43,750
按公允價值計算的投資組合			3,047,445				3,018,552				3,164,860
未償債務總額（扣除未攤銷的融資成本）			1,635,642				1,622,717				1,723,840
淨資產			1,524,099				1,511,651				1,515,150
每股淨資產價值			18.72				19.14				19.66
總負債權益比率			1.10x				1.10x				1.16x
淨負債與權益比率			1.02x				1.02x				1.14x

截至2024年3月31日的季度調整後的總投資收益為9,730萬美元，其中包括來自投資組合的8,860萬美元的 利息收入，480萬美元 實物付款(PIK) 利息收入、250萬美元的費用收入和140萬美元 美元的股息收入。調整後總投資收益下降70萬美元歸因於190萬美元的利息收入減少，這主要是資本部署時機和利差壓縮的結果， 主要是由第二留置權頭寸輪換造成的。這部分被費用收入增加的120萬美元所抵消，這主要是由預付款和修改費推動的。

截至2024年3月31日的季度淨支出總額為5,270萬美元，較截至2023年12月31日的季度下降了110萬美元。 淨支出的減少主要是由本季度第一部分激勵費、專業費用和利息支出的減少所推動的。

3

截至2024年3月31日的季度，調整後的淨投資收益為4,470萬美元（每股0.56美元）， ，而截至2023年12月31日的季度為4,420萬美元（每股0.57美元）。本季度的增長主要是由第一部分激勵費、專業費用和利息支出減少的1.1美元推動的， 調整後總投資收益減少的70萬美元部分抵消。本季度每股下降是由加權平均已發行股票的增加所推動的。

截至2024年3月31日的季度，扣除税款後的調整後已實現和未實現淨虧損為3530萬美元，主要反映了某些債務和股權投資的已實現和 未實現虧損。

投資組合和投資活動

		截至截至
（以千美元計）		2024年3月31日 （未經審計）				2023年12月31日 （未經審計）				2023年3月31日 （未經審計）
公允價值投資		$	3,047,445			$	3,018,552			$	3,164,860
投資組合公司數量			151				146				165
投資組合公司的平均債務規模		$	20,100			$	20,200			$	18,800
資產類別：
第一留置權債務			80.8	%			77.9	%			75.0	%
第二留置權債務			5.4	%			8.4	%			13.0	%
無抵押債務			2.6	%			2.5	%			1.9	%
公平			4.8	%			4.8	%			4.1	%
合資利益			6.4	%			6.4	%			6.0	%
非應計債務投資：
按公允價值計算的非應計投資		$	69,128			$	120,713			$	73,424
按成本計算的非應計投資			127,720				174,897				76,938
非應計投資佔按公允價值 計算的債務投資的百分比			2.4	%			4.2	%			2.4	%
按照 成本計算的非應計投資佔債務投資的百分比			4.3	%			5.9	%			2.5	%
非應計投資數量			5				7				2
利率類型：
浮動利率百分比			85.4	%			84.3	%			87.9	%
固定利率百分比			14.6	%			15.7	%			12.1	%
產量：
債務投資的加權平均收益率1			12.2	%			12.2	%			11.9	%
債務投資加權平均收益率的現金部分			11.0	%			11.1	%			10.9	%
總投資組合 投資的加權平均收益率2			11.7	%			11.7	%			11.5	%
投資活動：
新的投資承諾		$	395,600			$	370,300			$	123,800
新的資金投資活動3		$	377,400			$	367,600			$	103,600
來自預付款、退出、其他還款和銷售的收益		$	322,600			$	213,500			$	162,100
淨新投資4		$	54,800			$	154,100			$	(58,500	)
對新投資組合公司的新投資承諾數量			20				14				6
現有投資組合公司的新投資承諾數量			15				10				3
投資組合公司的退出次數			15				10				5

1	年度申報收益率加上應計投資的OID年度淨攤銷額或溢價，包括 公司在SLF JV I和Glick JV中的債務投資回報率中所佔的份額，不包括僅根據ASC 805（見下文 非公認會計準則財務指標）為與OCSI合併和OSISI相關的收購資產建立的成本基礎（見下文 非公認會計準則財務指標）產生的任何攤銷或增加的利息收入 2 合併。

2	年度申報收益率加上應計投資和股息 收入的OID年度淨攤銷額或溢價，包括公司在SLF JV I和Glick JV的債務投資回報中所佔的份額，不包括ASC 805為與OCSI合併和OSI2合併相關的收購資產 建立的成本基礎而產生的任何攤銷或增加的利息收入。

3	新的融資投資活動包括提取現有循環貸款和延遲提款定期貸款承諾。

4	淨新投資包括新的資金投資活動減去來自預付款、退出、其他支付和 銷售的收益。

截至2024年3月31日，投資組合的公允價值為30億美元，包括對151家公司的投資。其中包括對135家公司的債務投資，對42家公司的股權投資，以及該公司對SLF JV I和OCSI Glick JV LLC（Glick JV）的合資投資。其中28項股權投資是針對 家公司，該公司也進行了債務投資。

4

截至2024年3月31日，公司按公允價值計算的投資組合中有94.2％由債務投資組成， 包括80.8％的第一留置權貸款，5.4％的第二留置權貸款和7.9％的無抵押債務投資，包括對SLF JV I和Glick合資企業的債務投資。相比之下，截至2023年12月31日，第一留置權貸款的這一比例為77.9％，第二留置權貸款的8.4％和7.9％的 無抵押債務投資，包括對SLF JV I和Glick JV的債務投資。

截至2024年3月31日，有五項 項投資處於非應計狀態，按成本和公允價值分別佔債務投資組合的4.3％和2.4％。這比上一季度以 非應計狀態進行的七項投資有所下降，按成本和公允價值計算，後者分別佔債務投資組合的5.9％和4.2％。

SLF JV I

截至2024年3月31日，該公司對SLF I合資企業的投資總額為1.423億美元，與截至2023年12月31日的1.422億美元相比略有增長。

截至2024年3月31日， I的SLF JV I擁有3.987億美元的資產，包括向54家投資組合公司提供的優先擔保貸款。相比之下，截至2023年12月31日，資產為3.728億美元，包括向52家投資組合公司提供的優先擔保貸款。 SLF合資企業在截至2024年3月31日的季度中為公司創造了350萬美元的現金利息收入，與上一季度的360萬美元相比略有下降。此外，在截至2024年3月31日的季度中，SLF I合資企業為公司創造了140萬美元的股息收入，與上一季度持平。截至2024年3月31日，SLF JV I 的2.7億美元優先循環信貸額度有8000萬美元的未動用容量（受借款基礎和其他限制），其債務與權益比率為1.3倍。

Glick JV

截至2024年3月31日，公司對格利克合資企業的投資總額為5,130萬美元，較截至2023年12月31日的5,100萬美元增長0.6％。增長主要是由Glick JV I在標的投資組合中使用槓桿和未實現的升值推動的。

截至 2024年3月31日，格利克合資企業擁有1.547億美元的資產，包括向49家投資組合公司提供的優先擔保貸款。相比之下，截至2023年12月31日 ，資產為1.392億美元，包括向42家投資組合公司提供的優先擔保貸款。在截至2024年3月31日的季度中，Glick合資企業創造了150萬美元的現金利息收入，與上一季度持平。截至2024年3月31日，Glick合資企業的8000萬美元優先循環信貸額度有600萬美元的未動用容量 （受借款基礎和其他限制），其債務與權益比率為1.4倍。

流動性和 資本資源

截至2024年3月31日，該公司的未償債務本金總額為16.8億美元，其中包括循環信貸額度下的7.30億美元 未償借款、2025年到期的3.500％票據中的3億美元、2027年到期的2.700％票據中的3.50億美元以及2029年到期的7.100％票據中的3億美元。截至2024年3月31日，融資組合由 43％的有擔保借款和57％的無抵押借款組成。截至2024年3月31日，公司遵守了其信貸額度下的所有財務契約。

截至2024年3月31日，該公司擁有1.25億美元的非限制性現金及現金等價物以及8.875億美元的信貸 貸款未動用容量（受借款基礎和其他限制）。截至2024年3月31日，無準備金的投資承諾為2.362億美元，合2.091億美元，其中不包括對公司合資企業的無準備金承諾。在 2.091億美元中，大約1.790億美元可以立即提取，其餘金額取決於投資組合公司必須達到的某些里程碑或其他限制。該公司分析了現金和現金 等價物、信貸額度下的可用性、輪流出某些資產的能力以及可以提取的無準備金承諾金額，並認為其流動性和資本資源足以在市場 機會出現時對其進行投資。

截至2024年3月31日，未償債務的加權平均利率，包括利率互換 協議的影響，為7.0％，與上一季度持平。

截至2024年3月31日和 2023年12月31日，該公司的總債務權益比率均為1.10倍。截至2024年3月31日和2023年12月31日，該公司的淨負債權益比率分別為1.02倍。

5

非公認會計準則財務指標

作為補充，公司披露了某些調整後的財務指標，每項指標都是根據公認會計原則（非公認會計準則）在 以外的方法計算和列報的。公司管理層在內部使用這些非公認會計準則財務指標來分析和評估財務業績 和業績，並認為這些非公認會計準則財務指標作為評估公司持續業績和趨勢以及在不影響OCSI合併和OSI2合併產生的非現金收入/收益/虧損的情況下審查公司 業績的額外工具，對於調整後的淨投資收益，則不起作用轉至資本收益 激勵費。以下非公認會計準則指標的列報無意取代根據公認會計原則編制的財務業績，不應孤立地考慮。

6

•

調整後的總投資收益和調整後的每股總投資收益 表示總投資收益，其中不包括僅根據ASC 805為與OCSI合併和OSI2合併而收購的資產建立的成本基礎（見下文）產生的任何攤銷或利息收入增加。

•

調整後的淨投資收益和調整後的每股淨投資收益 代表淨投資收益，不包括（i）ASC 805為與OCSI合併和OSI2合併相關的收購資產建立的成本基礎（見下文）所產生的任何攤銷或增加的利息收入，以及（ii）資本收益激勵費（第二部分激勵費）。

•

調整後的淨已實現和未實現收益（虧損）、扣除税款和調整後的淨已實現收益和 未實現收益（虧損），扣除税款後的已實現和未實現收益（虧損），不包括ASC 805（見下文）為與OCSI合併和OSI2合併相關的收購資產建立的成本基礎（見下文）產生的已實現和未實現收益（虧損）。

•

調整後的每股收益（虧損）和調整後的每股收益（虧損）代表 （i）調整後的淨投資收益和（ii）扣除税收後的調整後淨已實現和未實現收益（虧損）的總和，包括第二部分激勵費的影響1，如果有的話。

根據ASC 805-50中詳述的資產收購 會計方法，OCSI合併和OSI2合併（合併）被視為資產收購，與業務合併有關的問題 (ASC 805)。支付給OCSI和OSI2每位股東的對價分配給收購的 個體資產和根據非合格資產以外的淨可識別資產的相對公允價值承擔的負債，這為 在ASC 805下收購的投資確立了新的成本基礎，總體而言，該基礎與OCSI合併或OSI2合併之前收購投資的歷史成本基礎不同，如適用的。此外， 合併完成後，根據ASC 820的規定，收購的投資立即按各自的公允價值計值， 公允價值測量，這導致了未實現的升值/貶值。ASC 805為收購的債務投資 建立的新成本基礎將通過利息收入在每項債務投資的有效期內增加/攤銷，並對通過最終處置獲得的此類投資的未實現升值/折舊進行相應調整。 ASC 805為收購的股權投資確立的新成本基礎不會通過利息收入在這些投資的生命週期內增加/攤銷，假設收購的股權投資的公允價值隨後沒有變化， 按公允價值處置此類股權投資時，公司將確認已實現收益/虧損，並相應逆轉處置所收購的此類股權投資時的未實現升值/折舊。

公司管理層內部使用上述非公認會計準則財務指標來分析和評估財務 業績和業績，並將其財務業績與未根據ASC 805調整某些投資成本基礎的其他業務發展公司的財務業績進行比較。公司管理層認為，調整後的 總投資收益、調整後的每股總投資收益、調整後的淨投資收益和調整後的每股淨投資收益是評估公司 持續業績和趨勢的又一工具，不會影響合併中收購的投資的新成本基礎所產生的收入，因為這些金額不會影響根據其向Oaktree Fund Advisors, LLC（ 顧問）支付的費用經修訂和重述的第二份公告協議（A＆R諮詢協議），特別是與調整後的淨投資收益和每股 股的調整後淨投資收益相關的協議，但不影響第二部分激勵費。此外，公司管理層認為，調整後的已實現和未實現淨收益（虧損）、扣除税款、調整後的已實現和未實現淨收益 （虧損）、每股税後、調整後每股收益（虧損）和調整後每股收益（虧損）對投資者有用，因為它們不包括合併產生的非現金收入和收益/損失 ，並被管理層用來評估其投資組合的經濟收益。此外，這些指標使公司的關鍵財務指標與根據A＆R諮詢協議計算應付給顧問的激勵費 （即，不包括僅因ASC 805建立的收購投資的較低成本基礎而產生的金額，如果不排除 ，這些金額本來會使顧問受益）更加一致。

下表提供了本報告所述期間總投資收益（最具可比性的美國公認會計原則衡量標準）與調整後總投資收益 的對賬情況：

¹調整後的收益（虧損）包括應計的第二部分激勵費。截至2024年3月31日的三個月，沒有應計的第二部分激勵費負債。第二部分激勵 費用根據A＆R諮詢協議按合同計算並在財政年度末支付，該協議不同於根據GAAP應計的第二部分激勵費。在截至2024年3月31日的三個月中，根據A＆R諮詢協議， 不支付任何款項。

7

		在結束的三個月裏
		2024年3月31日 （未經審計）								2023年12月31日 （未經審計）								2023年3月31日 （未經審計）
（千美元，每股數據除外）		金額				每股				金額				每股				金額				每股
GAAP 總投資收益		$	94,029			$	1.18			$	97,985			$	1.26			$	96,302			$	1.32
與合併會計調整相關的利息收入攤銷（增加）			3,311				0.04				29				—				(561	)			(0.01	)
調整後的總投資收益		$	97,340			$	1.22			$	98,014			$	1.26			$	95,741			$	1.31
下表提供了本報告所述期間淨投資收益（最具可比性的美國公認會計原則衡量標準）與調整後淨投資 收入的對賬情況：
		在結束的三個月裏
		2024年3月31日 （未經審計）								2023年12月31日 （未經審計）								2023年3月31日 （未經審計）
（千美元，每股數據除外）		金額				每股				金額				每股				金額				每股
GAAP 淨投資收益		$	41,367			$	0.52			$	44,189			$	0.57			$	45,978			$	0.63
與合併會計調整相關的利息收入攤銷（增加）			3,311				0.04				29				—				(561	)			(0.01	)
第二部分激勵費			—				—				—				—				—				—
調整後的淨投資收益		$	44,678			$	0.56			$	44,218			$	0.57			$	45,417			$	0.62
下表提供了所列期間扣除税款後的淨已實現和未實現收益（虧損）（最具可比性的美國公認會計準則 衡量標準）與調整後的淨已實現和未實現收益（虧損）的對賬情況：
		在結束的三個月裏
		2024年3月31日 （未經審計）								2023年12月31日 （未經審計）								2023年3月31日 （未經審計）
（千美元，每股數據除外）		金額				每股				金額				每股				金額				每股
GAAP 已實現和未實現的淨收益（虧損），扣除税款		$	(32,030	)		$	(0.40	)		$	(33,654	)		$	(0.43	)		$	(24,456	)		$	(0.33	)
與合併會計調整相關的已實現和未實現淨虧損（收益）			(3,314	)			(0.04	)			796				0.01				20,955				0.29
調整後的已實現和未實現淨收益（虧損），扣除税款		$	(35,344	)		$	(0.44	)		$	(32,858	)		$	(0.42	)		$	(3,501	)		$	(0.05	)
下表提供了本報告所述期間運營產生的淨資產淨增長（減少）（最具可比性的美國 GAAP指標）與調整後收益（虧損）的對賬情況：
		在結束的三個月裏
		2024年3月31日 （未經審計）								2023年12月31日 （未經審計）								2023年3月31日 （未經審計）
（千美元，每股數據除外）		金額				每股				金額				每股				金額				每股
運營導致的淨資產淨增加（減少）		$	9,337			$	0.12			$	10,535			$	0.14			$	21,522			$	0.29
與合併會計調整相關的利息收入攤銷（增加）			3,311				0.04				29				—				(561	)			(0.01	)
與合併會計調整相關的已實現和未實現淨虧損（收益）			(3,314	)			(0.04	)			796				0.01				20,955				0.29
調整後收益（虧損）		$	9,334			$	0.12			$	11,360			$	0.15			$	41,916			$	0.57

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電話會議信息

Oaktree Specialty Lending將於2024年4月30日 美國東部時間上午11點/太平洋時間上午8點舉行電話會議，討論其2024財年的第二財季業績。可以通過撥打 (877) 507-3275（美國來電者）或 +1 (412) 317-5238（非美國來電者）來接聽電話會議 來電者）。與運營商建立聯繫後，所有來電者都需要參考Oaktree專業貸款。或者，可以通過Oaktree Specialty Lendings網站www.oaktreespecialtylending.com的投資者欄目觀看電話會議的網絡直播。在電話會議期間，公司打算參考一份投資者 演示文稿，該演示文稿將在其網站的 “投資者” 部分公佈。

對於那些無法收聽會議 電話會議直播的人，可以在Oaktree Specialty Lendings網站上重播，或者撥打（877）344-7529（美國來電者）或+1（412）317-0088（非美國來電者），接入碼2416934進行重播，在廣播結束大約一小時後開始。

Oaktree 專業貸款 公司簡介

Oaktree Specialty Lending Corporation（納斯達克股票代碼：OCSL）是一家專業金融公司，致力於為進入公共或銀團資本市場的機會有限的公司提供定製的 一站式信貸解決方案。該公司的投資目標是通過為 公司提供靈活和創新的融資解決方案，包括第一和第二留置權貸款、無抵押和夾層貸款以及優先股權，來創造當前收入和資本增值。根據經修訂的1940年 《投資公司法》，該公司受業務發展公司的監管，由Oaktree Capital Management, LLP的子公司Oaktree Fund Advisors, LLC進行外部管理。欲瞭解更多信息，請訪問OaktreeSpecialtylending.com網站www.oaktreespecialtylending.com。

前瞻性 陳述

本新聞稿中的一些陳述構成前瞻性陳述，因為它們與未來事件、未來表現或 財務狀況有關。前瞻性陳述可能包括以下方面的陳述：公司的未來經營業績和分銷預測；公司的業務前景及其投資組合公司的前景； 公司預計進行的投資的影響。此外，諸如預測、相信、期望、尋找、計劃、應該、估計、項目和 意圖等詞語表示前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。本新聞稿中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性。某些因素可能導致 實際業績和狀況與預期存在重大差異，包括與 (i) 經濟、金融市場和政治環境變化相關的不確定性，包括通貨膨脹和 利率上升的影響；(ii) 與恐怖主義、戰爭或其他地緣政治衝突（包括烏克蘭和以色列當前的衝突）、自然 災害可能導致的公司運營或經濟中斷相關的風險、流行病或網絡安全事件；(iii)法律或法規的未來變化（包括監管機構對這些法律和法規的解釋）；（iv）公司運營領域的狀況， ，特別是與業務發展公司或受監管的投資公司有關的情況；以及（v）可能在公司公開傳播的文件和文件中不時披露的其他注意事項。公司 在本新聞稿中包含的前瞻性陳述以本新聞稿發佈之日獲得的信息為依據，公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。公司沒有 義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，建議您查閲其可能直接向您披露的任何其他信息，或通過 公司未來可能向美國證券交易委員會提交的報告，包括10-K表的年度報告、10-Q表的季度報告以及 表格8-K的最新報告。

聯繫人

投資者 關係：

橡樹專業貸款公司

邁克爾·莫斯蒂基奧

(212) 284-1900

ocsl-ir@oaktreecapital.com

媒體關係：

財務概況有限公司

Moira Conlon

(310) 478-2700

mediainquiries@oaktreecapital.com

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合併資產負債表

（以千計，每股金額除外）

		2024年3月31日 （未經審計）				2023年12月31日 （未經審計）				九月三十日 2023
資產
公允價值投資：
控制投資（2024 年 3 月 31 日成本：366,987 美元；2023 年 12 月 31 日成本：363,124 美元；2023 年 9 月 30 日成本：345,245 美元）		$	313,979			$	316,309			$	297,091
聯盟投資（2024 年 3 月 31 日成本：38,016 美元；2023 年 12 月 31 日成本：26,916 美元；2023 年 9 月 30 日成本：24,898 美元）			35,635				24,442				23,349
非控制權/非關聯公司投資（2024 年 3 月 31 日成本：2,838,769 美元；2023 年 12 月 31 日成本：2,797,710 美元；2023 年 9 月 30 日成本： 2,673,976 美元）			2,697,831				2,677,801				2,571,980
按公允價值計算的總投資（2024 年 3 月 31 日成本：3,243,772 美元；2023 年 12 月 31 日：3,187,750 美元；2023 年 9 月 30 日成本：3,044,119 美元）			3,047,445				3,018,552				2,892,420
現金和現金等價物			125,031				112,369				136,450
受限制的現金			12,461				19,328				9,089
應收利息、股息和費用			36,504				43,038				44,570
來自投資組合公司的款項			1,797				7,912				6,317
來自未結算交易的應收賬款			20,372				23,931				55,441
經紀人欠款			40,630				26,520				54,260
遞延融資成本			11,113				11,827				12,541
延期發行成本			90				131				160
按公允價值計算的衍生資產			—				—				4,910
其他資產			2,496				2,587				1,681
總資產		$	3,297,939			$	3,266,195			$	3,217,839
負債和淨資產
負債：
應付賬款、應計費用和其他負債		$	3,775			$	3,273			$	2,950
應付基本管理費和激勵費			18,556				19,004				19,547
應付加盟費用			3,773				3,815				4,310
應付利息			16,069				18,980				16,007
應付董事費			—				160				—
未結算交易的應付賬款			61,020				57,279				11,006
按公允價值計算的衍生負債			35,005				29,316				47,519
遞延所得税負債			—				—				5
應付信貸額度			730,000				710,000				710,000
應付無抵押票據（分別扣除截至2024年3月31日、 2023年12月31日和2023年9月30日的6,001美元、6,534美元和7,076美元的未攤銷融資成本）			905,642				912,717				890,731
負債總額			1,773,840				1,754,544				1,702,075
承付款和意外開支
淨資產：
普通股，每股面值0.01美元，授權25萬股；截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年9月30日，已發行和流通的股票分別為81,396股、78,965股和77,225股			814				790				772
其他 實收資本			2,248,363				2,200,561				2,166,330
累計超額分配收益			(725,078	)			(689,700	)			(651,338	)
淨資產總額（截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年9月30日，分別相當於每股普通股18.72美元、19.14美元和19.63美元）			1,524,099				1,511,651				1,515,764
負債總額和淨資產		$	3,297,939			$	3,266,195			$	3,217,839

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合併運營報表

（以 千計，每股金額除外）

		三個月已結束 2024年3月31日 （未經審計）				三個月已結束2023年12月31日 （未經審計）				三個月已結束 2023年3月31日 （未經審計）				六個月已結束2024年3月31日 （未經審計）				六個月已結束2023年3月31日 （未經審計）
利息收入：
控制投資		$	5,949			$	6,005			$	5,191			$	11,954			$	9,758
加盟投資			10				324				648				334				1,289
非控制權/非關聯公司 投資			77,803				82,721				82,149				160,524				146,447
現金和現金等價物的利息			1,494				2,364				757				3,858				1,229
利息收入總額			85,256				91,414				88,745				176,670				158,723
PIK 利息收入：
控制投資			598				544				—				1,142				—
非控制權/非關聯公司 投資			4,218				3,305				4,123				7,523				10,253
PIK 利息收入總額			4,816				3,849				4,123				8,665				10,253
費用收入：
控制投資			13				13				12				26				25
加盟投資			—				5				5				5				10
非控制權/非關聯公司 投資			2,533				1,289				2,363				3,822				4,366
費用收入總額			2,546				1,307				2,380				3,853				4,401
股息收入：
控制投資			1,400				1,400				1,050				2,800				2,100
非控制權/非關聯公司 投資			11				15				4				26				4
股息收入總額			1,411				1,415				1,054				2,826				2,104
總投資收入			94,029				97,985				96,302				192,014				175,481
費用：
基礎管理費			11,604				11,477				11,483				23,081				21,400
第一部分激勵費			8,452				9,028				9,007				17,480				16,710
專業費用			1,213				1,504				2,075				2,717				3,575
董事費			160				160				160				320				320
利息支出			31,881				32,170				27,804				64,051				48,523
管理員費用			326				366				315				692				613
一般和管理費用			526				591				1,255				1,117				2,001
支出總額			54,162				55,296				52,099				109,458				93,142
免收費用			(1,500	)			(1,500	)			(1,775	)			(3,000	)			(2,525	)
淨支出			52,662				53,796				50,324				106,458				90,617
税前淨投資收益			41,367				44,189				45,978				85,556				84,864
消費税			—				—				—				—				(78	)
淨投資收益			41,367				44,189				45,978				85,556				84,786
未實現的升值（貶值）：
控制投資			(6,193	)			1,339				1,675				(4,854	)			(1,634	)
加盟投資			93				(925	)			(454	)			(832	)			(451	)
非控制權/非關聯公司 投資			(21,396	)			(17,615	)			(21,124	)			(39,011	)			(29,799	)
外幣遠期合約			2,244				(7,824	)			1,624				(5,580	)			(9,377	)
未實現淨增值（折舊）			(25,252	)			(25,025	)			(18,279	)			(50,277	)			(41,261	)
已實現收益（虧損）：
控制投資			—				786				—				786				—
非控制權/非關聯公司 投資			(5,433	)			(13,340	)			(2,459	)			(18,773	)			(10,110	)
外幣遠期合約			(1,170	)			4,101				(3,652	)			2,931				796
已實現淨收益（虧損）			(6,603	)			(8,453	)			(6,111	)			(15,056	)			(9,314	)
已實現和未實現收益（虧損）的税收（撥備）收益			(175	)			(176	)			(66	)			(351	)			483
扣除税款後的已實現和未實現淨收益（虧損）			(32,030	)			(33,654	)			(24,456	)			(65,684	)			(50,092	)
運營導致的淨資產淨增加（減少）		$	9,337			$	10,535			$	21,522			$	19,872			$	34,694
每股普通股淨投資收益（基本和攤薄）		$	0.52			$	0.57			$	0.63			$	1.09			$	1.26
每股普通股收益（虧損）基本和攤薄		$	0.12			$	0.14			$	0.29			$	0.25			$	0.52
加權平均已發行普通股基本股和攤薄後普通股			79,763				77,840				73,203				78,797				67,106

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