美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
奇美拉投資公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
委員會文件編號 001-33796
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（美國國税局僱主 證件號） |
| |
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| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊的 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
特此將本表8-K最新報告第2.03項中規定的信息以引用方式納入本第1.01項。
| 第 2.03 項。 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
2024年5月22日，奇美拉投資公司（“公司”）根據公司在S-3表格上的註冊聲明（文件）以公開發行方式完成了其2029年到期的9.000％優先票據（“票據”）本金總額為6500萬美元的發行和出售 編號 333-261462）（“註冊聲明”）和相關的招股説明書，根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第424（b）條向證券交易委員會提交的2024年5月15日招股説明書補充文件。根據作為公司於2024年5月16日提交的8-K表最新報告附錄1.1提交的承保協議，公司還向承銷商（如承保協議中所述）授予了承銷商 30 天可選擇額外購買本金總額不超過975萬美元的票據，以支付超額配股（如果有）。
這些票據按本金的100％發行，利率等於每年9.000％，從2024年8月15日開始，每季度以現金形式支付，拖欠款項，從2024年8月15日開始，除非提前兑換，否則預計將於2029年5月15日（“到期日”）到期。公司可以在2026年5月15日當天或之後隨時或不時按公司的期權全部或部分贖回票據，但須在贖回日之前向持有人發出不少於30天的書面通知，贖回價格等於待贖回票據未償本金的100％加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息，詳見契約（定義如下）。
這些票據是根據2020年4月13日的契約（“基本契約”）發行的，並由作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金以及2024年5月22日的第二份補充契約（“第二份補充契約”，以及基礎契約，即 “契約”）補充。這些票據將是公司的優先無抵押債務，對於任何明確從屬於票據支付權的未來債務，其受付權將排在優先地位，在支付權上等於公司現有和未來不那麼從屬的無抵押債務，在擔保此類債務的資產價值範圍內，實際上低於任何現有和未來的有擔保債務，在結構上低於公司子公司的所有現有和未來債務以及任何優先股關於公司任何子公司可能擔保的公司現有或未來債務（在任何此類擔保的範圍內）。
契約包含慣常違約事件。如果票據發生違約事件，則可以宣佈票據的本金以及應計和未付利息（包括額外利息，如果有的話）立即到期並支付，但須遵守契約中規定的某些條件。如果發生涉及公司的某些類型的破產或破產違約事件，這些金額將自動到期應付。
扣除承銷商的折扣和佣金以及預計的發行費用後，公司從出售票據中獲得的淨收益約為6,250萬美元（如果承銷商的超額配股權得到充分行使，則為7190萬美元）。公司打算將本次發行的淨收益用於為收購抵押貸款融資，包括住宅抵押貸款、非機構RMBS、機構RMBS、機構CMBS和其他目標資產，並用於其他一般公司用途，例如償還未償債務或償還其他負債、營運資金和流動性需求。
基礎契約、第二補充契約和附註形式的副本分別作為附錄4.1、附錄4.2和附錄4.3附於此，並以引用方式納入此處。上述摘要並不自稱完整，而是參照基本契約、第二補充契約和附註的形式對其進行了全面限定。關於根據《證券法》註冊票據，Venable LLP和Hunton Andrews Kurth LLP關於票據合法性的法律意見分別作為附錄5.1和附錄5.2附於本表8-K最新報告。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
展覽
| 4.1 | 公司與作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金於2020年4月13日簽訂的契約（參照公司當前表格報告附錄4.1納入此處） 8-K,日期為 2020 年 4 月 13 日）。 | |
| 4.2 | 公司與作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金於2024年5月22日簽訂的第二份補充契約（參照公司表格註冊聲明附錄4.8納入此處） 8-A,日期為 2024 年 5 月 22 日）。 | |
| 4.3 | 公司於2029年到期的9.000％優先票據表格（作為第二份補充契約附錄A附錄，參照公司表格註冊聲明附錄4.9納入此處） 8-A,日期為 2024 年 5 月 22 日）。 | |
| 5.1* | Venable LLP關於票據合法性的意見。 | |
| 5.2* | Hunton Andrews Kurth LLP對票據合法性的看法。 | |
| 23.1* | Venable LLP 的同意（包含在本文附錄 5.1 中）。 | |
| 23.2* | Hunton Andrews Kurth LLP 的同意（包含在本文附錄 5.2 中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL）。 | |
| * | 隨函提交。 |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 奇美拉投資公司（註冊人） | ||||||
| 日期：2024 年 5 月 22 日 | ||||||
| 來自： | /s/ 宋美雲 | |||||
| 姓名： | 宋美雲 | |||||
| 標題： | 首席法務官兼祕書 | |||||