GlobalFoundries宣佈啟動9.5億美元的普通股二次發行，包括同時回購2億美元的股票
紐約州馬耳他，2024年5月22日——GlobalFoundries Inc.（“GlobalFoundries” 或 “GF”）（納斯達克股票代碼：GFS）今天宣佈啟動其9.5億美元普通股的二次公開發行（包括2億美元的股票回購，如下所述）。此次發行的所有股票均由穆巴達拉科技投資公司（“出售股東”）發行。出售股東是穆巴達拉投資公司PJSC的全資子公司（該公司及其附屬公司是GlobalFoundries的最大股東）。預計出售股東將授予承銷商30天的期權，以額外購買最多1.125億美元的GlobalFoundries普通股（相當於向公眾出售的初始普通股的15％）。
GlobalFoundries在本次發行中沒有出售任何普通股，也不會從出售股東發行的股票出售中獲得任何收益。
GlobalFoundries打算同時從承銷商處回購出售股東約2億美元的普通股，這些股東的每股價格等於本次發行的公開發行價格（“股票回購”）。GlobalFoundries打算用資產負債表上的現金為股票回購提供資金。GlobalFoundries預計，股票回購的完成將與發行的結束基本同時進行。股票回購的完成以發行結束為條件。本次發行的結束不以股份回購的結束為條件。對於GlobalFoundries根據股票回購回購的普通股，承銷商沒有獲得任何折扣或佣金。
摩根士丹利公司有限責任公司和美銀證券擔任此次發行的賬面管理人。
這些證券的發行僅通過招股説明書進行。與這些證券有關的註冊聲明已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併已生效。與本次發行相關的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書將提交給美國證券交易委員會。與本次發行有關的初步招股説明書的副本（如果有）可從以下網址獲得：摩根士丹利公司有限責任公司，收件人：招股説明書部，紐約州紐約市瓦里克街180號二樓，10014，或發送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com；美銀證券，收件人：北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街201號 NC1-022-02-25 28255-0001，或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；或訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov。
本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類證券是非法的，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券。
關於環球鑄造公司
GlobalFoundries®（GF®）是世界領先的半導體制造商之一。格芯正在通過開發和提供功能豐富的工藝技術解決方案，重新定義創新和半導體制造，
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前瞻性陳述
本新聞稿包括 “前瞻性陳述”，反映了我們當前的預期和對未來事件的看法。這些前瞻性陳述是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的，包括但不限於有關發行和股票回購的條款、時間和預期完成情況的陳述。這些陳述基於當前的預期、假設、估計、預測、預測和發表時可用的有限信息。諸如 “期望”、“預期”、“應該”、“相信”、“希望”、“目標”、“估計”、“潛在”、“預測”、“可能”、“可能”、“打算”、“應該”、“展望”、“步入正軌” 之類的詞語以及這些術語和類似表述的否定詞是這些術語的變體或這些術語的否定詞旨在識別這些前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。前瞻性陳述受各種風險和不確定性的影響，包括已知和未知的風險和不確定性，包括與市場狀況、我們的業務和出售股東有關的風險和不確定性。我們的假設和估計中的任何不準確之處都可能影響這些前瞻性陳述中預期或預測的實現。提醒收件人不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至此類陳述發表之日，不應被解釋為事實陳述。除非聯邦證券法要求，否則我們沒有義務因新信息、後續事件或本協議發佈之日後的任何其他情況而更新任何信息或任何前瞻性陳述，也沒有義務反映意外事件的發生。有關潛在風險和不確定性的討論，請參閲我們的2023年20-F表年度報告、6-K表最新報告以及向美國證券交易委員會提交的其他報告中的風險因素和警示性聲明。我們的美國證券交易委員會文件副本可在我們的投資者關係網站investors.gf.com或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
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