附錄 99.1
Crescent Energy獲得了所有三家評級機構的積極迴應
最近宣佈了收購 SilverBow 資源的協議
休斯頓，2024年5月22日，新月能源公司（紐約證券交易所代碼：CRGY）（Crescent或公司）今天宣佈，標普全球評級（標普）和惠譽評級公司（惠譽）已對Crescent採取正面評級行動，等待先前宣佈的對SilverBow Resources, Inc. （SilverBow）的收購於2024年5月16日完成。此外，穆迪評級（Moodys）重申了其穩定的前景。在新聞稿中，這些機構認可了這些交易令人信服的戰略和財務理由， 指出，藉助互補的Eagle Ford資產、穩定的自由現金流產生和資產負債表實力，有可能擴大規模。
| | 穆迪確認了Crescents Ba3企業家族評級（CFR）和B1優先無抵押票據 評級及其穩定的前景（2024年5月20日） |
| | 標普確認了Crescents B+評級，並將其展望上調至正面，這反映了交易完成後（2024年5月20日），合併後的 公司的規模、規模擴大和預計成本結構的降低 |
| | 惠譽將Crescents的長期發行人違約評級（IDR）設定為B+的評級為正值 （RWP），並確認該公司的第一留置權有擔保儲備金貸款額度（RBL）為BB+/ RR1，其優先無抵押票據為BB-/ RR3（2024年5月17日） |
正如2024年5月16日宣佈的那樣，Crescent簽訂了收購SilverBow的最終協議，交易價值約為21億美元 。根據協議條款，選擇獲得股票的SilverBow股東每股SilverBow普通股將獲得3.125股Crescent A類普通股。該交易以 的結構為現金選擇合併，股東可以選擇獲得每股38美元的現金，最高總現金對價為4億美元。該交易將受慣例成交條件的約束，包括每家公司股東和典型監管機構的批准，計劃於今年第三季度末完成。
證券 和信用評級不建議購買、賣出或持有證券，分配評級機構可能隨時對其進行修改或撤回，並且每個此類評級都應獨立於任何其他評級進行評估。
關於新月能源公司
Crescent 是一家 與眾不同的美國能源公司，致力於通過收購戰略和持續的資本回報率實現嚴格的增長，為股東創造價值。Crescent的 低下滑、以現金流為導向的資產投資組合包括週期中期非常規和常規資產，儲備壽命長，以及位於伊格爾福特和尤因塔盆地的高回報 開發地庫存充足。Crescents的領導層是一支由投資、金融和行業專業人士組成的經驗豐富的團隊，結合了久經考驗的投資和運營專業知識。十多年來，Crescent 及其前身一直執行着以現金流、風險管理和回報為重點的一致戰略。欲瞭解更多信息，請訪問 www.crescentenergyco.com。
不得提出要約或邀請
本通信 涉及新月能源公司（Crescent）與SilverBow Resources, Inc.（SilverBow）之間擬議的業務合併交易（以下簡稱 “交易”）。本通信僅供參考 ，不構成在任何司法管轄區根據交易或其他規定出售或徵求任何證券的要約或徵求任何投票或批准，也不得在任何司法管轄區進行任何違反適用法律的出售、發行、交換 或轉讓本文件中提及的證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》 第10條要求的招股説明書，否則不得進行證券要約。
有關交易的重要其他信息
關於本次交易，Crescent將向美國證券交易委員會（SEC）提交一份關於S-4表格的註冊聲明，其中包括Crescent和SilverBow的聯合委託書以及Crescent的招股説明書。該交易將提交給Crescents的股東和SilverBows的股東作為對價。Crescent 和 SilverBow 還可能就以下問題向美國證券交易委員會提交其他文件
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交易。最終的聯合委託書/招股説明書將發送給Crescent和SilverBow的股東。本文件不能取代將向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和聯合 代理聲明/招股説明書，也不能替代Crescent或SilverBow可能向美國證券交易委員會提交或發送給Crescent或SilverBow股東的與交易有關的任何其他文件。敦促CRESCENT和SILVERBOW的投資者和證券持有人 仔細完整地閲讀有關該交易的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書，以及已提交或將要向美國證券交易委員會提交的所有其他相關文件，如 以及對這些文件的任何修正或補充，因為它們將包含有關交易和相關事項的重要信息。
投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明和聯合委託書/招股説明書（如果有）以及 Crescent或SilverBow向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交的所有其他文件的副本。Crescents向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在Crescents的網站 https://ir.crescentenergyco.com 上免費提供 ，也可以直接向位於德克薩斯州休斯敦特拉維斯街600號Crescent Energy Company的投資者關係部索取，7200套房，電話：77002沒有 (713) 332-7001。SilverBow向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在SilverBows網站上的 https://sbow.com 的 “投資者關係” 選項卡下免費提供，或者 直接向投資者關係部SilverBow Resources, Inc.，920 Memorial City Way，850套房，德克薩斯州休斯敦77024，電話編號 (281) 874-2700。
有關交易的招標參與者
Crescent、SilverBow及其各自的董事和執行官可能被視為與 交易相關的代理人招募的參與者。
有關新月董事和執行官的信息包含在2024年3月4日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K年度報告中。你可以通過美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 或訪問 Crescents 網站 https://ir.crescentenergyco.com 獲得本文檔的免費副本。有關SilverBows執行官和董事的信息包含在2024年4月9日 向美國證券交易委員會提交的SilverBows2024年年度股東大會的委託書及其8-K表的某些最新報告中。你可以通過美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 或訪問 SilverBows 網站 https://sbow.com 獲得本文檔的免費副本。
投資者可以通過閲讀有關交易的聯合委託書/招股説明書獲得有關這些人和其他可能被視為 參與者的人的利益的更多信息。如上所述，您可以免費獲得本文檔的副本。
有關 SilverBow 年會的其他重要信息
SilverBow、其董事及其某些執行官和員工正在或將要參與與SilverBows 2024年年會有關的 向股東徵集代理人。SilverBow已於2024年4月9日向美國證券交易委員會提交了最終委託聲明，內容涉及為2024年年會徵集代理人以及一張白色代理卡。
參與者的身份、其通過持有證券或其他方式獲得的直接或間接利益，以及與 參與者相關的其他信息，可在最終委託書（此處獲取）中標題為 “董事會和管理層證券所有權” 的部分和附錄F中查閲。由於 SilverBows董事和執行官持有的SilverBows證券與本通信中包含的信息有所變化，此類信息將反映在所有權變更聲明中在表格 3、4 上或向美國證券交易委員會提交的 5 份。這些文件可免費獲得 ，如下所述。
敦促股東仔細完整地閲讀 SILVERBOW 向美國證券交易委員會提交的最終委託書和任何其他文件，因為它們包含或將包含重要信息。股東可以在美國證券交易委員會網站（http://www.sec.gov）的 上免費獲得所有上述文件及其任何修正案或補充的副本。上述任何修正案或補充條款的副本也可在SilverBows網站 (https://www.sbow.com/investor-relations) 的投資者關係欄目免費獲得。
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前瞻性陳述和警示陳述
上述內容包含1933年《證券法》第27A條和1934年 《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本信函中涉及Crescent或SilverBow預期、相信或預期未來將或可能發生的活動、事件或事態發展的陳述，均為前瞻性陳述。估計、項目、預測、相信、期望、預測、潛力、創造、 打算、可能、可能、規劃、指導、展望、展望、目標、未來、假設、 預測、構建、重點、工作、繼續或否定這些術語或其其他變體，以及在討論未來 計劃、行動或事件時使用的類似物質的詞語和術語表示前瞻性聲明。但是，沒有這些詞語並不意味着這些陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述包括但不限於有關 交易的陳述、合併後公司及其運營的初步描述、整合和過渡計劃、協同效應、機會和預期的未來業績，以及交易對 Crescents或SilverBow證券信用評級的影響。有許多風險和不確定性可能導致實際業績與本通報中包含的前瞻性陳述存在重大差異。其中包括交易的預期時間 和完成交易的可能性，包括可能減少預期收益或導致雙方放棄交易的任何必要政府和監管部門批准的時間、收到和條款和條件、成功整合業務的能力、可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生、Crescent的股東不能 批准發行新的交易中的普通股或SilverBow股東可能不批准合併協議，雙方可能無法及時 方式或根本無法滿足交易條件的風險，與交易導致持續業務運營中斷管理時間相關的風險，與交易有關的任何公告都可能對Crescents 普通股或SilverBows普通股的市場價格產生不利影響的風險股票，本次交易及其公告可能帶來的風險對Crescent和SilverBow留住客户、留住和僱用關鍵人員以及維持與供應商和客户關係的能力以及總體經營業績和業務的不利影響，待處理的交易可能會分散兩個實體的管理層注意力併產生鉅額成本， 成功整合公司業務時可能出現問題的風險，這可能導致合併後的公司無法像預期的那樣有效和高效地運營，風險那加起來了公司可能無法實現協同效應，或者可能需要比預期更長的時間才能實現協同效應和其他可能導致實際業績與預期結果存在重大差異的重要因素。所有這些因素都難以預測，也超出了Crescents或SilverBows的控制範圍， 包括新月10-K表年度報告、其網站 https://ir.crescentenergyco.com 和美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov 上發佈的10-Q表季度報告和 8-K表最新報告中所詳述的因素，以及SilverBows10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8表最新報告中所詳述的因素 K 可在 SilverBows 網站 https://sbow.com 和 SEC 網站上找到http://www.sec.gov。所有前瞻性陳述均基於Crescent或SilverBow認為合理但可能不準確的假設。任何 前瞻性陳述僅代表截至發表此類聲明之日，除非適用法律要求，否則Crescent和SilverBow沒有義務更正或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件 還是其他原因。提醒讀者不要過分依賴這些僅代表截至本文發佈之日的前瞻性陳述。
新月能源投資者關係聯繫方式
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新月能源媒體聯繫人
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