美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 5 月 22 日

新月能源公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

特拉華 001-41132 87-1133610
(州或其他司法管轄區)
公司註冊的)
(委員會
文件編號。)
(國税局僱主
證件號)

特拉維斯街 600 號,7200 套房

得克薩斯州休斯頓

77002
(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

(713) 332-7001

(註冊人的電話號碼,包括區號)

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱
在哪個註冊了

A類普通股,面值每股0.0001美元 哭泣 紐約證券交易所

用勾號指明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》(本章第240.12b-2節)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司, 用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐


項目 7.01。

法規 FD 披露。

2024年5月22日,Crescent Energy Company(以下簡稱 “公司”)發佈了一份新聞稿,宣佈評級機構對該公司 公司的債務證券採取某些行動,此前該公司宣佈簽訂收購SilverBow Resources, Inc.的最終協議。

公司發佈的新聞稿的 副本作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入本第7.01項。

根據 表格 8-K 的第 B.2 號一般指示,本最新報告第 7.01 項下的 8-K 表格中包含的信息以及所附附錄 99.1 和 附錄 99.2 中規定的信息被視為完全依據 8-K 表第 7.01 項提供,就經修訂的 1934 年 法第 18 條(《交易法》)或其他條款而言,不被視為已提交的信息受該節的責任約束,此類信息也不會被視為以引用方式納入根據美國證券法提交的任何文件中經修訂的1933年《交易法》, ,除非此類文件中以具體提及方式明確規定。提交本第 7.01 項中規定的信息不應被視為承認本第 7.01 項中任何信息的重要性,包括附錄 99.1 和附錄 99.2 中提供的僅與 FD 法規相關的信息 。

項目 9.01。

財務報表和附錄。

展覽
沒有。

描述

99.1 新聞稿,日期為2024年5月22日。
104 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

不得提出要約或邀請

本來文涉及新月能源公司(Crescent) 與SilverBow Resources, Inc.(SilverBow)之間擬議的業務合併交易(以下簡稱 “交易”)。本通信僅供參考,不構成在 任何司法管轄區的出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准,也不得在任何司法管轄區進行任何違反適用法律的出售、發行、交換或轉讓本文件中提及的證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得提供證券 。

重要 有關交易的其他信息

關於本次交易,Crescent將在S-4表格上向美國證券交易所 委員會(SEC)提交一份註冊聲明,其中包括Crescent和SilverBow的聯合委託書以及Crescent的招股説明書。該交易將提交給 Crescents股東和SilverBows股東供其考慮。Crescent和SilverBow還可能就該交易向美國證券交易委員會提交其他文件。最終的聯合委託書/招股説明書將發送給Crescent和SilverBow的 股東。本文件不能取代將向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書,也不能替代Crescent或SilverBow可能向美國證券交易委員會提交的或 發送給Crescent或SilverBow股東的與交易有關的任何其他文件。我們敦促CRESCENT和SILVERBOW的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀有關 交易的註冊聲明和聯合委託書/招股説明書,以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他相關文件,以及這些文件的任何修正或補充,因為它們將包含有關交易和相關事項的重要 信息。

2


投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明和 聯合委託書/招股説明書(如果有)以及Crescent或SilverBow向美國證券交易委員會提交或將要提交的所有其他文件的副本。Crescent向美國證券交易委員會提交的 文件的副本將在Crescents的網站上免費提供,網址為 https://ir.crescentenergyco.com,或直接向投資者關係部Crescent Energy Company,位於特拉維斯街600號,7200套房, 德克薩斯州休斯敦77002,電話編號 (713) 332-7001。SilverBow向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在SilverBows網站上免費提供,網址為 https://sbow.com 的 “投資者關係” 選項卡下,或者直接向投資者關係部SilverBow Resources, Inc.,920 Memorial City Way,850套房,德克薩斯州休斯敦77024,電話編號 (281) 874-2700。

有關交易的招標參與者

Crescent、SilverBow及其各自的董事和執行官可能被視為與 交易相關的代理人招募的參與者。

有關新月董事和執行官的信息包含在2024年3月4日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K年度報告中。你可以通過美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 或訪問 Crescents 網站 https://ir.crescentenergyco.com 獲得本文檔的免費副本。有關SilverBows執行官和董事的信息包含在2024年4月9日向美國證券交易委員會 提交的SilverBows2024年年度股東大會的委託書及其8-K表的某些最新報告中。你可以通過美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 或訪問 SilverBows 網站 https://sbow.com 獲得本文檔的免費副本。

投資者可以通過閲讀有關交易的聯合委託書/招股説明書獲得有關這些人和其他可能被視為交易參與者的個人的利益的更多信息。如上所述,您可以免費獲得本文檔的副本。

有關 SilverBow 年會的其他重要信息

SilverBow、其董事及其某些執行官和員工正在或將要參與與SilverBows 2024年年會有關的 向股東徵集代理人。SilverBow已於2024年4月9日向美國證券交易委員會提交了最終委託聲明,內容涉及為2024年年會徵集代理人以及一張白色代理卡。

參與者的身份、其通過持有證券或其他方式獲得的直接或間接利益,以及與 參與者相關的其他信息,可在最終委託書(此處獲取)中標題為 “董事會和管理層證券所有權” 的部分和附錄F中查閲。由於 SilverBows董事和執行官持有的SilverBows證券與本通信中包含的信息有所變化,此類信息將反映在所有權變更聲明中在表格 3、4 上或向美國證券交易委員會提交的 5 份。這些文件可免費獲得 ,如下所述。

敦促股東仔細完整地閲讀 SILVERBOW 向美國證券交易委員會提交的最終委託書和任何其他文件,因為它們包含或將包含重要信息。股東可以在美國證券交易委員會網站(http://www.sec.gov)的 上免費獲得所有上述文件及其任何修正案或補充的副本。上述任何修正案或補充條款的副本也可在SilverBows網站 (https://www.sbow.com/investor-relations) 的投資者關係欄目免費獲得。

前瞻性陳述和警示陳述

上述內容包含1933年《證券法》第27A條和1934年 《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本信函中涉及Crescent或SilverBow預期、相信或預期未來將或可能發生的活動、事件或事態發展的陳述,均為前瞻性陳述。估計、項目、預測、相信、期望、預測、潛力、創造、 打算、可能、可能、規劃、指導、展望、展望、目標、未來、假設、 預測、構建、重點、工作、繼續或否定這些術語或其其他變體,以及在討論未來 計劃、行動或事件時使用的類似物質的詞語和術語表示前瞻性聲明。但是,沒有這些詞語並不意味着這些陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述包括但不限於有關 交易的陳述、合併後公司及其運營的初步描述、整合和過渡計劃、協同效應、機會和預期的未來業績。有許多風險和不確定性可能導致實際 業績與本通報中包含的前瞻性陳述存在重大差異。其中包括交易的預期時間和完成的可能性,包括可能減少預期收益或導致雙方放棄交易的任何 所需的交易的時間、收據和條款和條件、成功整合業務的能力、任何事件的發生、變更或 其他可能導致合併協議終止的情況以及Crescent股東可能不批准發行的可能性新的交易中的普通股或SilverBow 的股東可能不批准合併協議,雙方可能無法及時或根本無法滿足交易條件的風險,由於 交易導致持續業務運營中斷管理時間相關的風險,與交易有關的任何公告都可能對新月普通股或SilverBows普通股的市場價格產生不利影響的風險股票,本次交易及其公告可能帶來的風險 對 Crescent 能力產生不利影響

3


和 SilverBow 為了留住客户、留住和僱用關鍵人員、維持與供應商和客户的關係以及總體經營業績和業務, 待處理的交易可能會分散兩個實體的管理層注意力併產生鉅額成本,成功整合公司業務時可能出現問題的風險,這可能導致合併後的公司 無法像預期的那樣有效和高效地運營,合併後的公司面臨的風險可能無法實現協同效應,或者可能需要比預期更長的時間才能實現協同效應,以及可能導致實際結果與預期結果存在重大差異的其他重要因素。所有這些因素都難以預測,也超出了Crescents或SilverBows的控制範圍,包括Crescents的10-K表年度報告、其網站 https://ir.crescentenergyco.com 和美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov 上發佈的10-Q表季度報告和8-K表最新報告中所詳述的因素,以及SilverBows關於10-K表的年度報告、10-Q表的季度報告和8表8的當前報告中所詳述的因素可在 SilverBows 網站 https://sbow.com 和 SEC 網站上獲得的 Khttp://www.sec.gov。所有 前瞻性陳述均基於Crescent或SilverBow認為合理但可能不準確的假設。任何前瞻性陳述僅代表截至發表此類聲明之日, Crescent 和 SilverBow 沒有義務更正或更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,除非適用法律要求。提醒讀者不要過分依賴這些僅代表截至本文發佈之日的前瞻性陳述。

4


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促成本報告由本協議正式授權的下列簽署人 代表其簽署。

新月能源公司
來自:

/s/ 布蘭迪·肯德爾

姓名: 布蘭迪·肯德爾
標題: 首席財務官

日期:2024 年 5 月 22 日

5