附錄 99.1
昂達斯控股公佈2024年第一季度財務 業績
Ondas Networks與行業合作伙伴簽訂了280萬美元的 協議,在220 MHz頻段內提供機車無線電升級,以支持東北走廊主要客運鐵路的正向列車控制 (PTC)安全應用
Ondas Networks 在 900 MHz 上成功實現了系統 集成里程碑,同時擁有一家大型一類鐵路客户和一家區域通勤鐵路;分銷合作伙伴從西南地區通勤鐵路收到了有關 900 MHz 無線網絡升級的初始全系統訂單
Airobotics 繼續在中東 東地區擴張,在迪拜和以色列新增採購訂單,並通過 Optimus System 和 Iron-Drone Raider 在歐洲進行擴張;American Robotics 藉助 Optimus System 網絡、與政府實體和關鍵基礎設施 設施合作,在美國市場開展先進的市場活動
收到了國防公司的 Iron-Drone Raider 平臺的初始訂單;預計會有更多訂單
電話會議定於美國東部時間今天上午 8:30 舉行
馬薩諸塞州馬爾伯勒——2024年5月15日—— 私有工業無線網絡 以及商用無人機和自動化數據解決方案的領先提供商昂達斯控股公司(納斯達克股票代碼:ONDS)(“昂達斯” 或 “公司”)公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務和經營業績。
昂達斯控股董事長兼首席執行官埃裏克·布羅克表示:“昂達斯在第一季度繼續驗證其技術平臺的巨大市場潛力。”“我們的昂達斯自主系統業務部門宣佈的Iron-Drone Raider Counter-UAS(CUAS)平臺的初始訂單 標誌着大型軍事客户對該平臺的接受,也預示着一個龐大、快速增長的市場將實現顯著增長。 此外,Ondas Networks今天宣佈了220 MHz頻段信號的新機車無線電的280萬美元訂單 ,這是我們在北美鐵路市場的潛在市場的顯著擴張,以及全球鐵路行業對Ondas的 dot16技術的知名度迅速提高。我們繼續證明,隨着Ondas擴大規模以滲透我們所涉的大型全球市場,我們的Optimus、Iron-Drone和dot16技術平臺 的採用率正在擴大,並具有巨大的增長潛力。”
“在Ondas Networks,我們在重要的900 MHz網絡中推進了實地 活動,這使我們的分銷合作伙伴代表西南地區的一條通勤鐵路收到了最初的全系統訂單。同時,我們推進了系統集成活動,併成功地使用一類鐵路在傳統 900 MHz 頻段內完成了向後兼容和實時交通運營。正在計劃在第二季度將該系統 遷移到新的900 MHz頻段,我們認為這將帶來商業批量訂單。對於I級鐵路來説,這是一個重要的 里程碑,因為他們計劃淘汰傳統的900 MHz網絡。”
“我們的昂達斯自治系統(OAS)業務 部門通過針對獨特的高價值防禦要求量身定製系統,在推進Iron-Drone Raider平臺方面做了出色的工作。 我們認為,在CUAS技術中,Raider是市場上性能最高的選項,這些技術旨在執行多種防禦和 安全任務,包括對敵對無人機的非動能攔截。值得注意的是,Raider可以以極具吸引力的價格交付給我們的政府和 國防客户,該價格專門針對國防部的加速採購計劃 ,例如Replicator計劃。我們很高興看到Raider的首次採用開始,我們已經在全球範圍內開拓新的市場 。最後,對於美洲國家組織而言,我們在美國和歐洲的客户管道活動取得了進展,以補充迪拜 不斷深化的合作,Optimus機隊的部署隨着運營的成功而繼續擴大。”
布羅克總結道:“我們在第一季度的財務業績 令人失望,這主要是由於我們之前強調的在900 MHz上部署 一類鐵路和供應鏈方面的延遲,以及與以色列加沙衝突相關的市場相關問題。我們預計,隨着 Optimus System 庫存可用性的提高、Iron Drone 的開始生產,當然,我們將將 900 MHz 的網絡集成推向終點,2024 年下半年將恢復增長。”
2024 年第一季度及近期亮點 — Ondas Networks
● | 在2024年第一季度 季度創造了約31.2萬美元的收入。 |
● | Ondas Networks 首席運營官蓋伊·辛普森於 2024 年 3 月提升 擔任額外總裁一職。 |
● | 與分銷 合作伙伴簽訂了價值280萬美元的協議,代表東北走廊的一條主要客運鐵路為220 MHz頻段開發和提供機車無線電。 新開發的技術將支持高級民用測速系統(ACSES)系統、供乘客和交通使用的正向列車控制(PTC) 信號系統,以及東北走廊(NEC)的某些貨運鐵路運營商,預計將在2025年第一季度交付商用 。 |
● | 芝加哥有一條 I 級鐵路,在 傳統 900 MHz 網絡中成功實現了系統集成里程碑。由於 電波的擁擠性質,該鐵路被廣泛認為是最具挑戰性的無線環境。將ATCS無線網絡遷移到新的900 MHz頻段 頻段並在2024年第二季度部署dot16的計劃正在取得進展。 |
● | 在 2024 年 5 月成功整合後,我們的分銷合作伙伴從西南地區的一條區域通勤鐵路收到了最初的 900 MHz 無線網絡升級 全系統訂單。 |
● | 專為歐洲鐵路市場設計的機車無線電高級新開發計劃 。 |
● | 圍繞各種應用程序和網絡 測試與 MxV Rail 的合作仍在繼續。支持多條鐵路之間共享網絡資源的高級基站控制器。此外,一項與集成IEEE 802.16與下一代HOT/EOT系統相關的測試 計劃正在進行中。 |
● | 聘請某些鐵路和生態系統供應商在 900 MHz 頻段中通過 dot16 集成 互操作列車控制消息 (ITCM),以支持 PTC 協議並允許安全系統宂餘。 ITCM 是 PTC 消息的主要傳輸方式。 |
● | 應國際市場上 dot16 無線網絡系統的鐵路供應商的要求,提交了網絡設備和開發 計劃的提案。 |
2
昂達斯網絡總裁兼首席運營官蓋伊·辛普森評論説:“昂達斯網絡在推動全球鐵路行業採用 我們的dot16技術方面取得了長足的進展。我們在 900 MHz 網絡的現場複雜的 ATCS 系統集成和網絡遷移流程方面取得了成功。事實上,我們的分銷合作伙伴 在5月份收到了一份代表西南地區通勤鐵路訂購900 MHz基站和邊緣遙控器的訂單,這是 第一個在全系統部署900 MHz的Airlink產品的商業訂單。此外,中西部的一條大型通勤鐵路 已為多個實驗室購買了設備,用於評估Airlink產品和dot16技術。我們預計,這項活動將在2024年帶來商業規模的 訂單。我們相信,成功使用這些小型鐵路系統,以及我們成功地將系統集成到傳統 900 MHz 和 I 類鐵路信號中,有待整個鐵路行業取得商業成功。”
辛普森繼續説:“此外,我們 很高興地宣佈,在220 MHz頻段取得了具有里程碑意義的客户勝利,Ondas Networks和我們的開發合作伙伴同意 為東北走廊的一條主要客運鐵路提供升級版的PTC數據廣播。我們相信,這款 PTC 數據無線電將在 NEC 中被廣泛採用 ,供客運、過境和某些貨運鐵路運營商使用,包括機車上和路邊應用。 此次勝利表明了我們符合 dot16 的 FullMax 無線平臺的獨特靈活性,重要的是擴大了我們 可尋址市場。此外,我們收到了國際鐵路市場其他供應商對這種PTC數據廣播的興趣。”
2024 年第一季度 及近期亮點 — 昂達斯自治系統 (OAS)
● | 在2024年第一季度創造了約31.3萬美元的收入。 |
● | 昂達斯宣佈成立昂達斯自治控股公司(“OAH”),這是一家新成立的無人機 控股公司,旨在隨着昂達斯擴大其全球無人機業務而提高運營和財務靈活性。 |
● | Airobotics繼續在阿拉伯聯合酋長國迪拜進行擴張,當地政府實體部署了世界上第一個用於公共安全和其他公共服務的無人機網絡基礎設施。Airobotics獲得了擴展服務 協議,以支持不斷增長的機隊。 |
● | Airobotics推進了Iron-Drone Raider C-UAS平臺的商業化,特別努力滿足關鍵國防和安全實體的高級要求 。 |
● | Airobotics在5月份收到了以色列一家大型國防公司的首批 Iron-Drone Raider系統的初始採購訂單。與初始部署相關的後續訂單預計將在2024年第二和第三季度發佈。 |
● | Airobotics收到了全球最大的半導體制造商之一 的採購訂單,用於為以色列的關鍵半導體制造設施提供航空安全和數據服務。Optimus System 自 2016 年起在該站點部署 ,被認為是全球為數不多的安裝了全自動航空數據採集系統 並無縫集成到工業設施運營和國家領空的站點之一。 |
● | American Robotics參與綠色無人機系統計劃,以認證符合美國國防授權法(NDAA)中最高級別的網絡安全和供應鏈要求。綠色無人機系統計劃由國際無人駕駛車輛系統協會(AUVSI)與美國國防部(DoD)和許多 州政府合作管理,目的是加強該國的無人機系統技術基礎。美國機器人公司預計將在2024年第二季度完成綠色 UAS資格賽。 |
3
● | 美國機器人公司推出了紅隼系統(“Kestrel”)。Kestrel 是一種由主動和被動技術組成的空域監測 系統,該系統與空中交通態勢感知軟件融為一體,可滿足監管機構 偵測與避免 (DAA) 的要求,允許超越視線 (BVLOS),反過來完全支持自主和遠程操作。 Kestrel 可作為集成的 Optimus 系統部署的一部分提供,也可以作為實現智能走廊的獨立解決方案使用,進一步 推動擎天柱和美國機器人解決方案的發展。 |
● | American Robotics在馬薩諸塞州林恩和馬薩諸塞州海事學院舉行的多場指定演示中展示了擎天柱系統,這些演示涉及與MassDOT航空部簽訂的協議。該公司 展示了無需飛行員指揮官 (PIC) 現場即可進行遠程操作的能力,並通過執行 True(無需視覺觀察者)BVLOS 操作強調了其操作靈活性 和效率。 |
● | American Robotics繼續與聯邦航空管理局 建立信任和受人尊敬的關係,其領導團隊和飛行運營人員經驗豐富。他們在充分了解航空 安全和監管要求方面擁有無與倫比的經驗,再加上紅隼系統和Optimus SuaS型號認證系統,使BVLOS豁免得到有效的 批准,這得到了一個主要州交通部的支持。 |
● | American Robotics與被動空氣探測系統 的領先提供商Senhive Inc. 和高度自動化和 自主系統數據質量保證和實時航空安全管理系統(IASMS)領域的領導者ResilienX Inc. 建立了合作伙伴關係。這些合作伙伴關係將通過 空域監視系統的高級集成,幫助 Ondas 提升無人機自主操作和端到端數據解決方案。 |
● | 在 放鬆供應鏈限制之後,昂達斯預計將在2024年完成先前宣佈的15套新擎天柱系統的建造。昂達斯計劃在2024年下半年開始增加庫存生產。 |
美洲國家組織總裁 梅爾·克利納評論説:“我們的美洲國家組織業務部門在2024年伊始帶來了許多充滿希望的機會,我們正在推進這些機會。我相信 我們將在下半年看到這些努力的成果,因為供應鏈和生產能力為 Optimus 和 Iron Drone 創造了系統可用性 以應對全球機遇。隨着業務發展活動的成熟,我們看到了現有客户的強勁增長潛力,美國、中東和歐洲的 新客户渠道也在不斷擴大。除了 Optimus 產品線外,隨着我們商業化 工作的進行,我們看到了Iron-Drone Raider平臺在全球國防和安全市場的巨大潛力。”
克利納繼續説, “我們對我們通過 Iron-Drone Raider 創造的新機遇感到興奮,上週宣佈了最初的商業 訂單。鑑於緊張的國際安全局勢,我們認為 Ondas 在 Optimus 和 Iron Drone 自主平臺上擁有大量資產、專業知識、 和技術,通過安全、數據 採集和分析以及新的無人機攔截能力保護關鍵設施和邊界。我們正在定位這些平臺,以便與目標 客户、應用程序以及分銷和生態系統合作伙伴一起進行全球擴展。”
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2024 年第一季度財務業績
截至2024年3月31日的三個月 的收入為60萬美元,而截至2023年3月31日的三個月,收入為260萬美元。收入下降的主要原因是 Ondas Networks延長了與900 MHz活動相關的時間表,其中I類鐵路和供應鏈中斷與 我們的美洲國家組織業務部門加沙戰爭有關。
截至2024年3月31日的三個月, 的毛利下降至(40萬美元),而截至2023年3月31日的三個月,毛利為100萬美元。截至2024年3月31日的三個月, 的毛利率為負數,而截至2023年3月31日的三個月,毛利率為39.6%。毛利潤減值主要是由於 本季度收入相對於所提供服務的經常性成本而言較低,以及產品開發成本超支。 由於收入水平低以及產品、開發、 和服務收入之間收入組合的變化, 毛利率每季度都可能波動。
截至2024年3月31日的三個月, 的運營支出降至870萬美元,而截至2023年3月31日的三個月的運營支出為1,370萬美元。 運營支出的減少主要是由於兩個業務部門的成本控制,以及在Airobotics的收購於2023年1月完成後,我們的Ondas自治系統 業務部門因美國機器人和Airobotics的整合而進行的重組所帶來的持續收益。
截至2024年3月31日的三個月,該公司的營業虧損縮小至約910萬美元,而截至2023年3月31日的三個月,該公司的營業虧損為1,270萬美元。儘管 收入有所下降,但我們的營業虧損同比增長了28%,這主要是由強有力的支出控制和較低的非現金 費用推動的。
截至2024年3月31日的三個月,淨虧損也縮小至約990萬美元 ,而截至2023年3月31日的三個月,淨虧損為1,450萬美元。淨虧損減少 的主要原因是運營成本降低,此外截至2024年3月31日的三個月利息支出為70萬美元,而2023年第一季度的利息支出為180萬美元。
截至2024年3月31日,公司持有的現金及現金等價物約為1,450萬美元,與截至2023年12月31日的約1,500萬美元相比,幾乎保持不變。用於運營的現金 主要被通過出售 Ondas Holdings 普通股籌集的405萬美元資金和通過出售昂達斯網絡優先股籌集的450萬美元資金所抵消。這些 融資交易的855萬美元總收益可供昂達斯控股公司用於一般營運資金用途。
運營 和財務展望
該公司預計,2024年全年收入將大幅增長 ,這要歸因於兩個業務部門的客户活動不斷增長,2024年下半年的訂單和積壓量將增加。隨着Ondas Networks推進與900 MHz鐵路網絡中的I類鐵路的系統集成工作,Optimus System庫存可用性的提高以及Iron-Drone商業預訂和 產量的提高,預計下半年的收入可見度將有所提高。鑑於在900 MHz鐵路網絡的目標商業推廣之前,客户活動時機存在不確定性, 西門子和MxV Rail正在進行的開發計劃,以及美洲國家組織向阿聯酋、以色列及其不斷增長的全球客户羣交付擎天柱和Iron-Drone 系統的時機,預計預訂量和收入增長將從一個季度開始波動 。
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收益 電話會議和音頻網絡直播詳情
財報電話會議定於今天 (2024年5月15日)東部時間上午 8:30(太平洋時間上午 5:30)舉行。電話會議還將進行現場直播,可在此處以及通過公司網站ir.ondas.com的投資者關係欄目進行重播 。活動結束後,可從投資者 關係網站查看重播。
日期:2024 年 5 月 15 日星期三
時間:美國東部時間上午 8:30
免費撥入號碼:844-883-3907
國際撥入號碼:412-317-5798
致電參與者預註冊鏈接:此處
該公司鼓勵聽眾進行預註冊, 這使來電者可以立即獲得訪問權限並繞過現場接線員。請注意,您可以在通話期間隨時註冊。 對於那些選擇不預註冊的人,請在會議開始前 10-15 分鐘撥打會議電話號碼,屆時 接線員將註冊您的姓名和組織。
關於昂達斯控股公司
昂達斯控股公司(“Ondas”)是一家領先的 提供私有無線數據解決方案,通過昂達斯網絡公司(“Ondas Networks”)提供私有無線數據解決方案,並通過 昂達斯自治控股公司通過其全資子公司美國機器人公司(“Airobotics” 或 “AR”) 和Airobotics LTD(“Airobotics”)提供商用無人機解決方案,我們作為一個名為Ondas的獨立業務部門運營自主系統。
Ondas Networks是專有的、基於軟件的 無線寬帶技術的開發商,面向大型成熟和新興的商業和政府市場。Ondas Networks基於標準的 (802.16s)、多項專利、軟件定義的無線電FullMax平臺通過克服當今傳統私人許可無線網絡的 帶寬限制,支持任務關鍵型物聯網 (MC-IoT) 應用程序。Ondas Networks的客户終端市場包括鐵路、公用事業、 石油和天然氣、運輸、航空(包括無人機運營商)以及需求涵蓋各種關鍵任務 應用的政府實體。
我們的昂達斯自主系統業務部門通過 Optimus System™ 設計、 開發和銷售商用無人機解決方案,Optimus System 是世界上第一個經美國聯邦航空局認證的小型無人機 (SuaS) ,用於航空安全和數據採集,以及 Iron Drone Raider™(“自主無人機平臺”)。Autonomous 無人機平臺是高度自動化、人工智能驅動的無人機系統,能夠進行持續的遠程操作,並作為 “盒中無人機” 一站式數據解決方案服務進行銷售。它們用於需要數據和信息收集 和處理的關鍵工業和政府應用程序。自主無人機平臺通常以數據即服務 (DAaS) 業務 模式提供給客户。American Robotics和Airobotics在監管方面取得了業界領先的成功,其中包括Optimus系統首次獲得美國聯邦航空局的類型認證 ,以及第一個經美國聯邦航空局批准的無人機系統,可以在沒有人工操作員的現場進行視線以外的自動操作(BVLOS) 。
Ondas Networks、American Robotics和Airobotics 共同為石油和天然氣、鐵路、採礦、農業、公共安全和其他關鍵基礎設施和政府市場 的用户提供了更好的連接以及數據收集和信息處理能力。
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有關 Ondas Holdings 的更多信息, 請訪問 www.ondas.com 或在 X 上關注 Ondas Holdings(前身為 Twitter 和 LinkedIn)。有關 Ondas Networks 的更多信息, 訪問 www.ondasnetworks.com 或在 X 和 LinkedIn 上關注 Ondas Networks。有關美國機器人的更多信息,請訪問 www.american-robotics.com 或在 X 和 LinkedIn 上關注 American Robotics。有關 Airobotics 的更多信息,請訪問 www.airoboticsdrones.com 或在 X 和 LinkedIn 上關注 Airobotics 。
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前瞻性陳述
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昂達斯控股公司
簡明的合併資產負債表
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金 | $ | 14,548,561 | $ | 14,979,436 | ||||
受限制的現金 | 42,148 | 42,564 | ||||||
應收賬款,淨額 | 2,125,568 | 3,429,974 | ||||||
庫存,淨額 | 3,759,574 | 2,186,646 | ||||||
其他流動資產 | 3,030,706 | 2,967,619 | ||||||
流動資產總額 | 23,506,557 | 23,606,239 | ||||||
財產和設備,淨額 | 4,839,649 | 4,175,958 | ||||||
其他資產: | ||||||||
商譽,扣除累計減值費用 | 27,751,921 | 27,751,921 | ||||||
無形資產,淨額 | 30,301,298 | 31,329,182 | ||||||
應收賬款,扣除當期賬款 | 155,560 | - | ||||||
租賃押金 | 596,235 | 599,517 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 4,464,304 | 4,701,865 | ||||||
其他資產總額 | 63,269,318 | 64,382,485 | ||||||
總資產 | $ | 91,615,524 | $ | 92,164,682 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 5,573,595 | $ | 5,177,022 | ||||
經營租賃負債 | 673,267 | 685,099 | ||||||
應計費用和其他流動負債 | 3,218,858 | 3,587,877 | ||||||
可轉換應付票據,分別扣除未攤銷的債務折扣和1,569,835美元和1,968,411美元的發行成本 | 27,378,288 | 25,692,505 | ||||||
政府補助金責任 | 640,095 | 520,657 | ||||||
遞延收入 | 460,047 | 276,944 | ||||||
流動負債總額 | 37,944,150 | 35,940,104 | ||||||
長期負債: | ||||||||
應付票據 | 300,000 | 300,000 | ||||||
扣除當前、減去債務折扣和發行成本後的應付可轉換票據分別為250,768美元和391,718美元 | 1,665,899 | 2,812,156 | ||||||
應計利息 | 23,294 | 26,844 | ||||||
扣除當期的政府補助金負債 | 2,184,002 | 2,229,047 | ||||||
經營租賃負債,扣除當前 | 5,729,743 | 5,800,710 | ||||||
其他負債 | 82,500 | - | ||||||
長期負債總額 | 9,985,438 | 11,168,757 | ||||||
負債總額 | 47,929,588 | 47,108,861 | ||||||
承付款項和或有開支(注11) | ||||||||
臨時股權 | ||||||||
可贖回的非控制性權益 | 15,922,284 | 11,920,694 | ||||||
股東權益 | ||||||||
優先股——面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日分別獲得授權的500萬股股票,截至2024年3月31日和2023年12月31日分別沒有已發行或流通的股票 | - | - | ||||||
A系列優先股——面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日分別獲得授權的5,000,000股股票,截至2024年3月31日和2023年12月31日分別沒有已發行或流通的股票 | - | - | ||||||
普通股——面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日分別授權3億股股票,截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行和流通的65,564,484和61,940,8788股 | 6,556 | 6,194 | ||||||
額外已繳資本 | 235,993,246 | 231,488,999 | ||||||
累計赤字 | (208,236,150 | ) | (198,360,066 | ) | ||||
股東權益總額 | 27,763,652 | 33,135,127 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 91,615,524 | $ | 92,164,682 |
8
昂達斯控股公司
簡明合併運營報表
(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
收入,淨額 | $ | 625,009 | $ | 2,595,991 | ||||
銷售商品的成本 | 1,019,991 | 1,569,095 | ||||||
毛利(虧損) | (394,982 | ) | 1,026,896 | |||||
運營費用: | ||||||||
一般和行政 | 3,898,089 | 5,467,111 | ||||||
銷售和營銷 | 1,321,149 | 1,237,485 | ||||||
研究和開發 | 3,512,975 | 6,974,979 | ||||||
運營費用總額 | 8,732,213 | 13,679,575 | ||||||
營業虧損 | (9,127,195 | ) | (12,652,679 | ) | ||||
其他收入(支出),淨額 | ||||||||
其他收入(支出),淨額 | (76,716 | ) | (8,846 | ) | ||||
利息收入 | 97,501 | 7,345 | ||||||
利息支出 | (782,611 | ) | (1,795,473 | ) | ||||
外匯收益(虧損),淨額 | 12,937 | (5,898 | ) | |||||
其他收入(支出)總額,淨額 | (748,889 | ) | (1,802,872 | ) | ||||
所得税前虧損 | (9,876,084 | ) | (14,455,551 | ) | ||||
所得税準備金 | - | - | ||||||
淨虧損 | (9,876,084 | ) | (14,455,551 | ) | ||||
減少歸屬於非控股權益的優先股息 | 334,138 | - | ||||||
減去可歸因於贖回價值增加的認定股息 | 638,646 | - | ||||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (10,848,868 | ) | (14,455,551 | ) | |||
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.17 | ) | $ | (0.30 | ) | ||
已發行普通股、基本股和攤薄後普通股的加權平均數 | 63,035,122 | 47,697,767 |
9
昂達斯控股公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨虧損 | $ | (9,876,084 | ) | $ | (14,455,551 | ) | ||
為調節淨虧損與經營活動中使用的淨現金流量而進行的調整: | ||||||||
折舊 | 123,071 | 252,544 | ||||||
債務折扣和發行成本的攤銷 | 539,526 | 1,500,641 | ||||||
無形資產的攤銷 | 1,052,211 | 978,838 | ||||||
使用權資產的攤銷 | 237,561 | 343,214 | ||||||
資產退出後的損失 | 3,278 | - | ||||||
基於股票的薪酬 | 269,553 | 1,263,356 | ||||||
政府補助金負債公允價值的變化 | 74,393 | 36,077 | ||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | 1,148,846 | (901,595 | ) | |||||
庫存 | (1,174,882 | ) | (95,056 | ) | ||||
其他流動資產 | (63,087 | ) | 368,890 | |||||
存款和其他資產 | 3,282 | (75,948 | ) | |||||
應付賬款 | 396,573 | 1,230,473 | ||||||
遞延收入 | 183,103 | (1,251,635 | ) | |||||
經營租賃責任 | (82,799 | ) | (320,905 | ) | ||||
應計費用和其他流動負債 | (372,569 | ) | (1,705,606 | ) | ||||
其他負債 | 82,500 | - | ||||||
用於經營活動的淨現金流量 | (7,455,524 | ) | (12,832,263 | ) | ||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||
專利成本 | (8,689 | ) | (8,732 | ) | ||||
購買設備 | (1,188,086 | ) | (135,224 | ) | ||||
收購Airobotics Ltd時獲得的現金 | - | 1,049,454 | ||||||
為收購 Field of View LLC 資產支付的現 | - | (41,667 | ) | |||||
購買無形軟件 | (15,638 | ) | - | |||||
由(用於)投資活動提供的淨現金流 | (1,212,413 | ) | 863,831 | |||||
來自融資活動的現金流量 | ||||||||
出售普通股的收益,扣除發行成本 | 3,859,394 | - | ||||||
行使期權的收益 | 2,217 | - | ||||||
出售Ondas Networks可贖回優先股的收益,扣除發行成本 | 4,375,035 | - | ||||||
應付可轉換票據的付款 | - | (2,502,333 | ) | |||||
政府補助金負債的付款 | - | (6,576 | ) | |||||
從Airobotics Ltd獲得的貸款付款 | - | (1,140,301 | ) | |||||
(用於)融資活動提供的淨現金流量 | 8,236,646 | (3,649,210 | ) | |||||
現金和限制性現金減少 | (431,291 | ) | (15,617,642 | ) | ||||
期初現金和限制性現金 | 15,022,000 | 29,775,096 | ||||||
期末現金和限制性現金 | $ | 14,590,709 | $ | 14,157,454 | ||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
支付利息的現金 | $ | 7,300 | $ | 5,258 | ||||
為所得税支付的現金 | $ | - | $ | - | ||||
非現金投資和融資活動補充時間表: | ||||||||
與出售普通股相關的OAH認股權證 | $ | 954,737 | $ | - | ||||
與出售昂達斯網絡可贖回優先股有關的認股權證 | $ | 1,471,194 | $ | - | ||||
歸屬於可贖回非控股權益的優先股息 | $ | 334,138 | $ | - | ||||
Ondas Networks中可贖回優先股的增加 | $ | 638,646 | $ | - | ||||
將設備轉移到庫存中 | $ | 398,046 | $ | - | ||||
與收購Airobotics, Ltd有關的普通股和認股權證 | $ | - | $ | 5,962,628 | ||||
與收購Iron Drone, Ltd的資產有關的普通股 | $ | - | $ | 85,800 | ||||
用普通股換來償還債務 | $ | - | $ | 3,004,794 |
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昂達斯控股公司
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(未經審計)
三個月已結束 3 月 31 日, | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
淨虧損 | $ | (9,876,084 | ) | $ | (14,455,551 | ) | ||
折舊費用 | 123,071 | 252,544 | ||||||
其他費用,淨額 | 748,889 | 1,802,872 | ||||||
無形資產的攤銷 | 1,052,211 | 978,838 | ||||||
基於股票的薪酬 | 269,553 | 1,263,356 | ||||||
調整後 EBITDA | $ | (7,682,360 | ) | $ | (10,157,941 | ) |
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