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信息銷燬成員2024-01-012024-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM: 信息銷燬成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM: 數據中心成員2024-01-012024-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM: 數據中心成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：記錄管理成員IRM：全球數據中心業務成員2024-01-012024-03-310001020569IRM：記錄管理成員IRM：全球數據中心業務成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球數據中心業務成員IRM: 數據管理會員2024-01-012024-03-310001020569IRM：全球數據中心業務成員IRM: 數據管理會員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球數據中心業務成員IRM: 信息銷燬成員2024-01-012024-03-310001020569IRM：全球數據中心業務成員IRM: 信息銷燬成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球數據中心業務成員IRM: 數據中心成員2024-01-012024-03-310001020569IRM：全球數據中心業務成員IRM: 數據中心成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：記錄管理成員US-GAAP：企業和其他成員2024-01-012024-03-310001020569IRM：記錄管理成員US-GAAP：企業和其他成員2023-01-012023-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM: 數據管理會員2024-01-012024-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM: 數據管理會員2023-01-012023-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM: 信息銷燬成員2024-01-012024-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM: 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ProjectMatterHorn 成員2024-01-012024-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2024-01-012024-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球記錄和信息管理業務成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2022-09-012024-03-310001020569IRM：全球數據中心業務成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2024-01-012024-03-310001020569IRM：全球數據中心業務成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2023-01-012023-03-310001020569IRM：全球數據中心業務成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2022-09-012024-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2024-01-012024-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2023-01-012023-03-310001020569US-GAAP：企業和其他成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2022-09-012024-03-310001020569IRM：重組成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2023-12-310001020569IRM：其他重組轉型成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2023-12-310001020569IRM: ProjectMatterHorn 成員2023-12-310001020569IRM：重組成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2024-03-310001020569IRM：其他重組轉型成員IRM: ProjectMatterHorn 成員2024-03-310001020569IRM：John Tomovcsik 會員2024-01-012024-03-310001020569IRM：John Tomovcsik 會員2024-03-310001020569IRM：Gregmcintosh 先生成員2024-01-012024-03-310001020569IRM：Gregmcintosh 先生成員IRM：購買普通股會員2024-03-310001020569IRM：Gregmcintosh 先生成員IRM：賣出普通股會員2024-03-310001020569IRM：丹尼爾·博格斯先生成員2024-01-012024-03-310001020569IRM：丹尼爾·博格斯先生成員2024-03-310001020569IRM：BarryHytinen先生會員2024-01-012024-03-310001020569IRM：BarryHytinen先生會員2024-03-310001020569IRM: mredwardGreene 會員2024-01-012024-03-310001020569IRM: mredwardGreene 會員2024-03-31
目錄

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
截至的季度期間 2024年3月31日
或者
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從到的過渡期內
委員會檔案編號1-13045
logo_ironmountain.jpg
鐵山公司公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
特拉華23-2588479
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
    
85 新罕布什爾大道, 150 套房, 朴茨茅斯, 新罕布什爾03801
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(617) 535-4766
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據《交易法》第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元IRM紐約證券交易所
用複選標記指明註冊人是否：（1）在過去的12個月內（或要求註冊人提交此類報告的較短時限）已提交1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否遵守了此類申報要求。是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）是否以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。（選一項）：
大型加速過濾器
☒
加速過濾器
☐
非加速過濾器
☐
規模較小的申報公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐ 沒有☒
截至 2024 年 4 月 26 日，註冊人已經 293,133,321已發行普通股，面值0.01美元。

目錄

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鐵山註冊公司
2024 年表格 10 季度季度報告
目錄
第一部分—財務信息
1
第 1 項。
未經審計的簡明合併財務報表
2
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的簡明合併資產負債表
3
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併運營報表
4
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明綜合收益（虧損）報表
5
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併權益表
6
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併現金流量表
7
簡明合併財務報表附註
24
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
43
第 4 項。
控制和程序
第二部分——其他信息
45
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
45
第 5 項。
其他信息
45
第 6 項。
展品
47
簽名





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目錄
第一部分財務信息
第 1 項。未經審計的簡明合併財務報表
鐵山 2024 年 3 月 31 日表格 10-Q
1
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明的合併資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
 2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日
資產 
流動資產： 
現金和現金等價物$191,655 $222,789 
應收賬款（減去備抵美元）77,413和 $74,762分別截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日）
1,268,061 1,259,826 
預付費用和其他275,358 252,930 
流動資產總額1,735,074 1,735,545 
財產、廠房和設備： 
不動產、廠房和設備10,647,036 10,373,989 
更少-累計折舊(4,108,897)(4,059,120)
不動產、廠房和設備，淨額6,538,139 6,314,869 
其他資產，淨額： 
善意5,107,473 5,017,912 
客户和供應商關係以及其他無形資產1,330,638 1,279,800 
經營租賃使用權資產 2,677,803 2,696,024 
其他440,429 429,652 
其他資產總額，淨額9,556,343 9,423,388 
總資產$17,829,556 $17,473,802 
負債和權益 
流動負債： 
長期債務的當前部分$118,771 $120,670 
應付賬款524,901 539,594 
應計費用和其他流動負債（包括運營租賃負債的流動部分）1,052,454 1,250,259 
遞延收入332,801 325,665 
流動負債總額2,028,927 2,236,188 
長期債務，扣除流動部分12,588,569 11,812,500 
長期經營租賃負債，扣除流動部分 2,525,552 2,562,394 
其他長期負債255,491 237,590 
遞延所得税233,135 235,410 
承付款和或有開支
可贖回的非控制性權益179,222 177,947 
股權：  
鐵山公司股東權益：  
優先股（面值 $）0.01；已授權 10,000,000股份； 無已發行，尚未發表）
— — 
普通股（面值 $）0.01；已授權 400,000,000股票；已發行和流通股份 293,085,683和 292,142,739分別截至2024年3月31日和2023年12月31日的股票）
2,931 2,921 
額外的實收資本4,518,644 4,533,691 
（分配超過收益）收益超過分配(4,074,243)(3,953,808)
累計的其他綜合物品，淨額(428,797)(371,156)
鐵山公司股東權益總額18,535 211,648 
非控股權益125 125 
權益總額18,660 211,773 
負債和權益總額$17,829,556 $17,473,802 


所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2024 年 3 月 31 日表格 10-Q
2
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）（未經審計）
 
截至3月31日的三個月
 20242023
收入：  
存儲空間租賃$884,842 $810,089 
服務592,021 504,260 
總收入1,476,863 1,314,349 
運營費用：
銷售成本（不包括折舊和攤銷）653,255 571,626 
銷售、一般和管理319,465 294,520 
折舊和攤銷209,555 182,094 
收購和整合成本7,809 1,595 
重組和其他轉型40,767 36,913 
處置/減記財產、廠房和設備的損失（收益），淨額 389 (13,061)
總運營費用1,231,240 1,073,687 
營業收入（虧損）245,623 240,662 
淨利息支出（包括利息收入 $3,660和 $2,907在結束的三個月中
分別為 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日）
164,519 137,169 
其他（收入）支出，淨額(12,530)21,200 
所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損）93,634 82,293 
所得税準備金（福利）16,609 16,758 
淨收益（虧損）77,025 65,535 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）2,964 940 
歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）$74,061 $64,595 
歸屬於鐵山公司的每股淨收益（虧損）：  
基本$0.25 $0.22 
稀釋$0.25 $0.22 
已發行普通股的加權平均值—基本292,746 291,442 
已發行普通股的加權平均值——攤薄295,221 293,049 


















所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2024 年 3 月 31 日表格 10-Q
3
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
綜合收益（虧損）的簡明合併報表
（以千計）（未經審計）
 
截至3月31日的三個月
 20242023
淨收益（虧損）$77,025 $65,535 
其他綜合（虧損）收入：  
外幣折算調整(67,269)40,226 
衍生工具公允價值的變化11,388 (3,442)
從累計其他綜合項目中重新分類，淨額(2,528)— 
其他綜合（虧損）收入總額：(58,409)36,784 
綜合收益（虧損）18,616 102,319 
歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）2,196 1,489 
歸屬於鐵山公司的綜合收益（虧損）$16,420 $100,830 


































所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
鐵山 2024 年 3 月 31 日表格 10-Q
4
目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併權益表
（以千計，股票數據除外）（未經審計）
截至2024年3月31日的三個月
 鐵山公司股東權益
 普通股額外
付費
資本		（分佈
超過
收益）收入在
過量
分佈		積累
其他
全面的
物品，淨額
非控制性
利益
可兑換
非控制性
利益
 總計股份金額
餘額，2023 年 12 月 31 日$211,773 292,142,739 $2,921 $4,533,691 $(3,953,808)$(371,156)$125 $177,947 
員工股票購買計劃和期權計劃下的股票發行和淨結算以及股票薪酬(15,459)942,944 10 (15,469)— — — — 
與可贖回非控股權益相關的權益變動422 — — 422 — — — (422)
已申報的母公司現金分紅(194,496)— — — (194,496)— — — 
其他綜合（虧損）收入(57,641)— — — — (57,641)— (768)
淨收益（虧損）74,061 — — — 74,061 — — 2,964 
非控股權益分紅— — — — — — — (499)
餘額，2024 年 3 月 31 日$18,660 293,085,683 $2,931 $4,518,644 $(4,074,243)$(428,797)$125 $179,222 
截至 2023 年 3 月 31 日的三個月
 鐵山公司股東權益
 普通股額外
付費
資本		（分佈
超過
收益）收入在
過量
分佈		積累
其他
全面的
物品，淨額		非控制性
利益		可兑換
非控制性
利益
 總計股份金額
餘額，2022 年 12 月 31 日$636,793 290,830,296 $2,908 $4,468,035 $(3,392,272)$(442,003)$125 $95,160 
員工股票購買計劃和期權計劃下的股票發行和淨結算以及股票薪酬(8,762)754,703 8 (8,770)— — — — 
已申報的母公司現金分紅(183,272)— — — (183,272)— — — 
其他綜合收益（虧損）36,235 — — — — 36,235 — 549 
淨收益（虧損）64,595 — — — 64,595 — — 940 
非控股權益分紅— — — — — — — (1,019)
餘額，2023 年 3 月 31 日$545,589 291,584,999 $2,916 $4,459,265 $(3,510,949)$(405,768)$125 $95,630 















所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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目錄
第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明的合併現金流量表
（以千計）（未經審計）
 
截至3月31日的三個月
 20242023
來自經營活動的現金流： 
淨收益（虧損）$77,025 $65,535 
為調節淨收益（虧損）與經營活動現金流而進行的調整：  
折舊143,633 120,066 
攤銷（包括遞延融資成本的攤銷和美元的折扣）6,100和 $4,332分別在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月）
72,022 66,360 
與攤銷客户激勵措施以及市場上和低於市場價格的租賃相關的收入減少 1,321 1,760 
股票薪酬支出14,039 12,509 
遞延所得税準備金（收益）1,125 4,183 
處置/減記財產、廠房和設備的損失（收益），淨額 389 (13,061)
外幣交易及其他，淨額(5,091)34,435 
資產（增加）減少(29,738)(33,530)
負債（減少）增加(144,687)(129,449)
來自經營活動的現金流130,038 128,808 
來自投資活動的現金流：  
資本支出 (381,145)(265,906)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金(122,479)(1,094)
客户激勵 (2,286)(1,357)
合同成本(25,304)(24,014)
對合資企業和其他投資的投資— (15,830)
出售不動產和設備及其他所得收益，淨額5,605 35,658 
來自投資活動的現金流 (525,609)(272,543)
來自融資活動的現金流：  
償還循環信貸額度、定期貸款額度和其他債務(1,730,252)(4,649,926)
循環信貸額度、定期貸款額度和其他債務的收益2,479,378 5,008,631 
對非控股權益的股權分配 (499)(1,019)
母公司現金分紅(198,013)(186,514)
延期購買債務的支付(158,677)— 
與員工股票獎勵相關的淨（付款）收益 (29,498)(21,271)
其他，淨額(340)— 
來自融資活動的現金流362,099 149,901 
匯率對現金和現金等價物的影響2,338 (1,521)
現金及現金等價物（減少）增加(31,134)4,645 
現金和現金等價物，期初222,789 141,797 
現金和現金等價物，期末$191,655 $146,442 
補充信息： 
支付利息的現金$274,796 $204,902 
為所得税支付的現金，淨額$18,613 $18,629 
非現金投資和融資活動：  
融資租賃及其他$38,082 $20,194 
應計資本支出$210,255 $207,425 
延期購買債務和其他延期付款$133,713 $197,222 
應付股息$198,875 $191,030 







所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
1. 將軍
特拉華州的一家公司Iron Mountain Incorporated及其子公司（“我們”）未經審計的簡明合併財務報表是根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規章制度編制的。根據這些細則和條例，通常列入根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的年度財務報表中的某些信息和腳註披露已被刪除，但我們認為，此處所載的披露足以使所列信息不產生誤導。中期簡明合併財務報表在此列報，管理層認為，這些報表反映了公允列報所必需的所有正常經常性調整。中期業績不一定代表全年的業績。
此處包含的簡明合併財務報表及其附註應與我們在2024年2月22日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告（我們的 “年度報告”）中包含的截至2023年12月31日的年度合併財務報表及其附註一起閲讀。
2022年9月，我們宣佈了一項旨在加速我們業務增長的全球計劃（“馬特宏峯項目”）。參見注釋 11。
從截至2014年12月31日的應納税年度開始，我們一直以房地產投資信託的形式組建和運營，用於美國聯邦所得税。
2. 重要會計政策摘要
A. 現金和現金等價物
現金和現金等價物包括手頭現金和投資於高流動性短期證券的現金，這些證券在購買之日的剩餘到期日少於90天。現金和現金等價物按成本入賬，近似於公允價值。
B. 應收賬款
我們保留了可疑賬户備抵金和信用備忘錄儲備金，以備因客户可能無法支付所需款項以及可能出現賬單和服務問題爭議而造成的估計損失。截至2024年3月31日的三個月，可疑賬户備抵金和貸項備忘錄準備金的展期情況如下：
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額
$74,762 
從收入中扣除的信用備忘錄24,035 
記作開支的壞賬備抵金14,338 
扣除額及其他(1)
(35,722)
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額
$77,413 
(1)主要包括簽發信用通知單、註銷應收賬款以及與貨幣折算調整相關的影響。
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
C. 租賃
我們為某些倉庫、數據中心和辦公空間租賃設施。我們還有土地租約，包括某些設施所在的租約。
截至2024年3月31日和2023年12月31日的運營和融資租賃使用權資產和租賃負債如下：
描述2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日
資產：
經營租賃使用權資產$2,677,803 $2,696,024 
融資租賃使用權資產，扣除累計折舊(1)
318,753 304,600 
負債：
當前
經營租賃負債$301,344 $291,795 
融資租賃負債(1)
39,973 39,089 
長期
經營租賃負債$2,525,552 $2,562,394 
融資租賃負債(1)
323,653 310,776 
(1)融資租賃使用權資產、流動融資租賃負債和長期融資租賃負債均包含在我們的簡明合併資產負債表中，分別包含在不動產、廠房和設備中，長期債務的流動部分和長期負債淨額中扣除流動部分。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，租賃費用的組成部分如下：
截至3月31日的三個月
描述20242023
運營租賃成本(1)
$171,746 $155,873 
融資租賃成本：
融資租賃使用權資產的折舊$10,944 $10,008 
融資租賃負債的利息支出5,221 4,341 
(1)運營租賃成本，其中大部分包含在銷售成本中，包括美元的可變租賃成本38,094和 $31,580在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別為期三個月。
其他信息： 與截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的租賃相關的補充現金流信息如下：
截至3月31日的三個月
為租賃負債計量中包含的金額支付的現金：20242023
運營租賃中使用的運營現金流$117,336 $108,723 
用於融資租賃的運營現金流（利息）5,221 4,341 
融資租賃中使用的現金流10,679 11,714 
非現金物品：
經營租賃的修改和重新評估$(262)$18,163 
新的經營租約（包括收購和售後回租交易）64,556 113,853 
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第一部分財務信息
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簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
D. 善意
我們的年度報告中包含的合併財務報表附註2.l詳細描述了我們截至2023年12月31日的報告單位。
截至2024年3月31日的三個月，每個應申報分部以及企業及其他板塊（定義見附註9）的商譽賬面價值的變化如下：
全球輪圈業務全球數據中心業務公司和其他合併總額
截至2023年12月31日，扣除累計攤銷後的商譽餘額
$3,911,945 $478,930 $627,037 $5,017,912 
在此期間獲得的免税商譽— — 131,695 131,695 
公允價值和其他調整143 (186)— (43)
貨幣效應(38,502)(2,995)(594)(42,091)
截至2024年3月31日，扣除累計攤銷後的商譽餘額
$3,873,586 $475,749 $758,138 $5,107,473 
截至2024年3月31日的累計商譽減值餘額
$132,409 $— $26,011 $158,420 
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
E. 公允價值計量
截至2024年3月31日和2023年12月31日，按經常性計量的公允價值記賬的資產和負債如下：
  
使用 2024 年 3 月 31 日的公允價值測量
描述
總攜帶量
值為
2024 年 3 月 31 日
報價在
活躍的市場
（級別 1）		重要的其他
可觀察的輸入
（級別 2）
顯著
不可觀察
輸入（級別 3）(2)
貨幣市場基金$6,027 $— $6,027 $— 
定期存款32,014 — 32,014 — 
交易證券10,662 6,783 3,879 — 
衍生資產20,290 — 20,290 — 
延期購買義務(1)
113,471 — — 113,471 
  使用 2023 年 12 月 31 日的公允價值測量
描述
總攜帶量
值為
2023 年 12 月 31 日
報價在
活躍的市場
（級別 1）		重要的其他
可觀察的輸入
（級別 2）
顯著
不可觀察
輸入（級別 3）(2)
貨幣市場基金$68,008 $— $68,008 $— 
定期存款15,913 — 15,913 — 
交易證券9,952 6,149 3,803 — 
衍生資產6,359 — 6,359 — 
衍生負債5,769 — 5,769 — 
延期購買義務(1)
208,265 — — 208,265 
(1)主要涉及與ITRenew交易（定義見我們的年度報告中的合併財務報表附註3）和Regency交易（定義見附註3）相關的延期購買債務的公允價值。
(2)以下是上述2023年12月31日至2024年3月31日的三級負債的向前滾動：
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額
$208,265 
補充63,600 
付款(158,677)
其他變化，包括增加283 
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額
$113,471 
延期購買債務的三級估值是使用蒙特卡洛模型確定的，並考慮了我們與相應業務基本業績相關的預測預測。蒙特卡洛模擬模型在評估與ITRenew交易相關的延期購買義務的公允價值時採用了對成就期預期毛利的假設，包括對時間和相關收入和成本金額波動性的調整，以及考慮安排風險和整體市場風險的貼現率。蒙特卡洛模擬模型在評估與攝政交易相關的延期購買義務的公允價值時採用了對實現期內預期收入的假設，包括對波動率和時機的調整，以及考慮安排風險和整體市場風險的貼現率。這些假設的任何重大變化都可能導致相關的延期購買債務的公允價值大幅上升或降低。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，除了（i）年度報告中包含的合併財務報表附註2.p中披露的項目，以及（ii）截至2024年3月31日的三個月中通過收購獲得的資產和承擔的負債（見附註3），兩者均基於第三級輸入，除了（i）在截至2024年3月31日的三個月中通過收購獲得的資產和承擔的負債（見附註3），沒有其他重大項目以非經常性公允價值計量.
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
F. 累計的其他綜合項目，淨額
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，累計其他綜合項目的淨變動如下：
截至2024年3月31日的三個月截至 2023 年 3 月 31 日的三個月
 國外
貨幣
翻譯等
調整		衍生金融
樂器		總計國外
貨幣
翻譯等
調整		衍生金融
樂器		總計
期初$(373,628)$2,472 $(371,156)$(454,509)$12,506 $(442,003)
其他綜合（虧損）收入：
外幣折算和其他調整(66,501)— (66,501)39,677 — 39,677 
衍生工具公允價值的變化— 11,388 11,388 — (3,442)(3,442)
從累計的其他綜合項目中重新分類，淨額— (2,528)(2,528)— — — 
其他綜合（虧損）收入總額(66,501)8,860 (57,641)39,677 (3,442)36,235 
期末$(440,129)$11,332 $(428,797)$(414,832)$9,064 $(405,768)
G. 收入
與最初將客户記錄轉移到物理存儲器相關的成本和某些佣金被視為履行或獲得客户合同的成本（統稱為 “合同成本”）。截至2024年3月31日和2023年12月31日的合同成本如下：
2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日
總的
攜帶
金額		積累
攤銷		網
攜帶
金額		總的
攜帶
金額		積累
攤銷		網
攜帶
金額
入學成本資產$76,233 $(38,593)$37,640 $76,150 $(39,617)$36,533 
佣金資產171,254 (66,803)104,451 156,639 (64,279)92,360 
遞延收入負債反映在我們的簡明合併資產負債表中，如下所示：
描述資產負債表中的位置2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日
遞延收入-當前遞延收入$332,801 $325,665 
遞延收入-長期其他長期負債97,075 100,770 
數據中心出租人的注意事項
我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期內以合同規定的費率向客户提供存儲租金，這些費率根據會計準則編纂842進行核算。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，與我們的全球數據中心業務相關的存儲租賃收入如下：
截至3月31日的三個月
20242023
存儲租金收入$140,028 $107,435 
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第一部分財務信息
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簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
2。重要會計政策摘要（續）
H. 基於股票的薪酬
我們的股票薪酬支出包括股票期權、限制性股票單位（“RSU”）和績效單位（“PU”）（統稱為 “員工股票獎勵”）的成本。
股票薪酬支出
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，員工股票獎勵的股票薪酬支出如下：
截至3月31日的三個月
20242023
股票薪酬支出$14,039 $12,509 
2024 年 3 月，我們發放了大約 83,100, 582,800和 444,000股票期權、RSU和PU分別是2014年計劃下的股票期權（定義見我們的年度報告中包含的合併財務報表附註2.t）。
截至2024年3月31日，與員工股票獎勵的未歸屬部分（包括我們在績效指標方面的預計實現情況）相關的未確認薪酬成本為美元132,940.
I. 收購和整合成本
收購和整合成本是指與我們已經完成或極有可能完成的業務收購的關閉和整合活動直接相關的運營支出，包括 (i) 完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及 (ii) 將收購的業務整合到我們現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費和系統集成成本（統稱為 “收購和整合成本”）。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的收購和整合成本如下：
截至3月31日的三個月
20242023
收購和整合成本$7,809 $1,595 
J. 處置/減記財產、廠房和設備的損失（收益），淨額
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，處置/減記不動產、廠房和設備的淨虧損（收益）如下：
截至3月31日的三個月
2024
2023(1)
處置/減記財產、廠房和設備的損失（收益），淨額$389 $(13,061)
(1)    截至2023年3月31日的三個月的收益主要包括約美元的收益18,500與新加坡一家設施的售後回租交易有關。2023年獲得的收益是我們計劃通過出售和售後回租交易將一小部分工業資產貨幣化的結果。這些租賃的條款與我們的租賃組合條款一致，我們的年度報告中包含的合併財務報表附註2.j中詳細披露了這些條款。

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K. 其他（收入）支出，淨額
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的其他（收入）支出淨額包括以下內容：
 截至3月31日的三個月
描述20242023
外幣交易（收益）虧損，淨額$(16,379)$14,424 
其他，淨額3,849 6,776 
其他（收入）支出，淨額
$(12,530)$21,200 
L. 所得税
我們根據對當年有效税率的估計，在過渡期內提供所得税。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們的有效税率如下：
 截至3月31日的三個月
20242023
有效税率(1)
17.7 %20.4 %
(1)聯邦法定税率之間的主要對賬項目 21.0％和截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們的總體有效税率是從已支付的股息扣除額中獲得的收益以及我們的國外收入所適用的税率差異。
M. 每股收益（虧損）——基本和攤薄後
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的基本和攤薄後每股收益（虧損）的計算方法如下：
 截至3月31日的三個月
 20242023
淨收益（虧損）$77,025 $65,535 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）2,964 940 
歸屬於 Iron Mountain Incorporated 的淨收益（虧損）（用於計算每股收益的分子）$74,061 $64,595 
加權平均股——基本292,746,000 291,442,000 
稀釋性潛在股票期權的影響1,886,000 1,216,000 
稀釋潛在的限制性單位和單位的影響589,000 391,000 
加權平均股——攤薄295,221,000 293,049,000 
歸屬於鐵山公司的每股淨收益（虧損）：  
基本$0.25 $0.22 
稀釋$0.25 $0.22 
計算中不包括抗稀釋股票期權、RSU和PU365,764 145,730 
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簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
3. 收購
攝政科技
2024年1月3日，為了擴大我們的資產生命週期管理（“ALM”）業務，我們收購了RSR Partners, LLC（以Regency Technologies的名義開展業務）100％的股份，該公司是一家在美國各地開展業務的信息技術資產處置服務提供商，初始收購價約為美元200,000，用 $125,000收盤時支付，資金來自循環信貸額度（定義見附註6）下的借款，剩餘的美元75,000（“2025年1月付款”）將於2025年1月支付（“攝政交易”）。2025年1月付款的現值作為應計費用和其他流動負債的組成部分包含在我們截至2024年3月31日的簡明合併資產負債表中。攝政交易協議還包括基於績效的或有對價，潛在收益範圍為 零到 $200,000基於某些三年累計收入目標的實現情況，如果已實現，該目標將在2027年支付（“Regency延期購買債務”）。截至收購之日，Regency延期購買債務的初步公允價值估計約為$78,400。截至2024年3月31日，Regency延期購買債務的現值作為其他長期負債的一部分包含在我們的簡明合併資產負債表中。Regency延期購買債務公允價值估算值的後續增加或減少以及折現值的增加將作為其他（收益）支出的一部分計入我們的簡明合併運營報表，直到延期購買債務得到結算或支付。收購後，Regency Technologies的業績作為企業和其他部門的組成部分包括在內。
初步收購價格分配
我們在截至2024年3月31日的三個月內完成的所有收購所支付的累計對價和已支付的收購價格的初步分配摘要如下：
截至2024年3月31日的三個月
已付現金（獲得的現金總額）$125,000 
延期購買債務、收購價格滯留及其他(1)
133,713 
總對價258,713 
收購的可識別資產的公允價值(2)
155,259 
收購的可識別負債的公允價值(28,241)
商譽最初記錄在案(3)
$131,695 
(1)包括攝政延期購買債務和2025年1月付款的收購日期現值。
(2)收購的資產包括客户和供應商關係的無形資產，其公允價值為美元108,000加權平均壽命約為 20年份。
(3)商譽主要歸因於員工隊伍的集結、擴大的市場機會和成本以及我們與收購業務整合後預期的其他運營協同效應。
截至2024年3月31日尚未最終確定的初步收購價格分配涉及對我們在截至2024年3月31日的三個月中完成的收購相關的不動產、廠房和設備以及無形資產公允價值的最終評估。我們對收購價格分配估計值的任何調整都將在確定調整的時期內進行，此類調整的累積效應將按截至收購之日調整完成的情況來計算。截至2024年3月31日的三個月中記錄的收購價格分配調整 對我們的資產負債表或經營業績不重要。
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4。投資
合資企業摘要
我們與AGC Equity Partners的合資企業（“法蘭克福合資企業”）被列為股權法投資，作為其他資產中的其他資產的組成部分列報，淨計入我們的簡明合併資產負債表。 截至2024年3月31日和2023年12月31日，法蘭克福合資企業的賬面價值和股權如下：
2024 年 3 月 31 日
2023 年 12 月 31 日
賬面價值股本利息賬面價值股本利息
法蘭克福合資企業
$55,757 20 %$57,874 20 %
5. 衍生工具和套期保值活動
我們加入的衍生工具包括：（i）利率互換協議（被指定為現金流套期保值）和（ii）跨貨幣互換協議（被指定為淨投資套期保值）。
被指定為現金流套期保值的利率互換協議
我們利用被指定為現金流套期保值的利率互換協議來限制部分浮動利率債務受利率變動的影響。我們的某些利率互換協議的名義金額將隨着標的對衝交易而增加。根據我們的利率互換協議，我們根據一個月的擔保隔夜融資利率，獲得與每次利率互換名義金額相關的浮動利率利息，以換取支付利率互換協議中規定的固定利率。我們的利率互換協議在每個報告期結束時計入市場，代表利率互換協議的公允價值，公允價值的任何變動均被視為累計其他綜合項目的組成部分（淨額）。未實現的收益被確認為資產，而未實現的虧損被確認為負債。
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，我們有大約 $1,104,000和 $520,000，分別是我們的利率互換協議中未償還的名義價值，到期日從2025年10月到2027年2月不等。
跨貨幣互換協議被指定為淨投資的對衝工具
我們利用跨貨幣利率互換來對衝美元和歐元之間匯率影響的波動。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，我們都有大約 $509,200跨貨幣利率互換的未償名義價值，到期日從2024年8月到2026年2月不等。
我們已將這些跨貨幣互換協議指定為對我們某些歐元計價子公司的淨投資的套期保值，它們要求在到期時交換名義金額。這些跨貨幣互換協議在每個報告期結束時計入市場，代表跨貨幣互換協議的公允價值，公允價值的任何變動均被視為累計其他綜合項目的組成部分，淨額。未實現的收益被確認為資產，而未實現的損失被確認為負債。我們的跨貨幣互換協議中不包括的部分記錄在累計的其他綜合項目中，淨額並按直線分攤為利息支出。
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5。衍生工具和套期保值活動（續）
截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們在簡明合併資產負債表中按衍生工具確認的衍生工具的公允價值如下：
2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日
衍生工具(1)
資產負債資產負債
現金流套期保值(2)
  
利率互換協議$9,716 $— $1,601 $(3,273)
淨投資套期保值(3)
跨幣種互換協議10,574 — 4,758 (2,496)
(1)我們的衍生資產作為（i）預付費用和其他或（ii）其他資產中的其他組成部分，淨額和我們的衍生負債列為（i）應計費用和其他流動負債或（ii）我們的簡明合併資產負債表中的其他長期負債的一部分。截至2024年3月31日，美元1,086包含在預付費用和其他費用中，以及 $19,204包含在 “其他資產” 中。截至 2023 年 12 月 31 日，美元6,359包含在 “其他資產” 中，$2,496包含在應計費用和其他負債中，以及 $3,273包含在其他長期負債中。
(2)截至2024年3月31日，與我們的利率互換協議相關的累計其他綜合項目中記錄的累計淨收益為美元11,332.
(3)截至2024年3月31日，與我們的跨貨幣互換協議相關的累計其他綜合項目中記錄的累計淨收益為美元44,947，其中包括 $34,373與我們的跨貨幣互換協議的排除部分有關。
衍生工具在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內在累計其他綜合項目中確認的未實現收益（虧損）淨額如下：
截至3月31日的三個月
衍生工具20242023
現金流套期保值 
利率互換協議$11,388 $(3,442)
淨投資套期保值
跨幣種互換協議8,312 (8,803)
跨幣種互換協議（不包括組件）4,176 5,834
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，衍生工具在淨收益（虧損）中確認的收益（虧損）如下：
截至3月31日的三個月
衍生工具收益（虧損）地點20242023
現金流套期保值
利率互換協議利息支出$2,528 $— 
淨投資套期保值
跨幣種互換協議（不包括組件）利息支出(4,176)(5,834)
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6. 債務
長期債務如下：
 2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日
 
債務
（包括
折扣）
未攤銷
延期
融資
成本
攜帶
金額
公平
價值
債務
（包括
折扣）
未攤銷
延期
融資
成本
攜帶
金額
公平
價值
循環信貸額度(1)
$660,000 $(4,265)$655,735 $660,000 $— $(4,621)$(4,621)$— 
定期貸款 A(1)
225,000 — 225,000 225,000 228,125 — 228,125 228,125 
2026 年到期的定期貸款 B(1)
657,605 (2,186)655,419 658,000 659,298 (2,498)656,800 659,750 
2031 年到期的定期貸款 B(1)
1,188,318 (12,610)1,175,708 1,197,000 1,191,000 (13,026)1,177,974 1,200,000 
弗吉尼亞三期貸款(2)
165,555 (4,206)161,349 165,555 101,218 (4,641)96,577 101,218 
弗吉尼亞州 4/5 定期貸款(2)
49,994 (5,089)44,905 49,994 16,338 (5,892)10,446 16,338 
澳元定期貸款(2)
188,064 (426)187,638 189,327 197,743 (482)197,261 199,195 
英國雙邊循環信貸額度(2)
176,737 — 176,737 176,737 178,239 — 178,239 178,239 
英鎊紙幣(2)
504,963 (1,510)503,453 487,809 509,254 (1,763)507,491 489,108 
47/82027 年到期票據百分比(2)
1,000,000 (4,976)995,024 960,000 1,000,000 (5,332)994,668 967,500 
51/42028 年到期票據百分比(2)
825,000 (4,724)820,276 794,063 825,000 (5,019)819,981 800,250 
2028 年到期的 5% 票據(2)
500,000 (3,135)496,865 476,250 500,000 (3,316)496,684 478,750 
7% 2029年到期的票據(2)
1,000,000 (10,281)989,719 1,015,000 1,000,000 (10,813)989,187 1,027,500 
47/82029 年到期票據百分比(2)
1,000,000 (7,956)992,044 932,500 1,000,000 (8,318)991,682 945,000 
51/42030 年到期票據百分比(2)
1,300,000 (9,527)1,290,473 1,225,250 1,300,000 (9,903)1,290,097 1,241,500 
41/2% 注意事項(2)
1,100,000 (8,607)1,091,393 987,250 1,100,000 (8,917)1,091,083 995,500 
5% 2032年到期票據(2)
750,000 (10,880)739,120 682,500 750,000 (11,206)738,794 684,375 
55/8% 注意事項(2)
600,000 (4,840)595,160 567,000  600,000 (4,985)595,015 567,000 
房地產抵押貸款、融資租賃負債及其他552,265 (678)551,587 552,265 519,907 (403)519,504 519,907 
應收賬款證券化計劃360,000 (265)359,735 360,000 358,500 (317)358,183 358,183 
長期債務總額12,803,501 (96,161)12,707,340  12,034,622 (101,452)11,933,170 
減少當前部分(118,771)— (118,771) (120,670)— (120,670) 
長期債務，扣除流動部分$12,684,730 $(96,161)$12,588,569  $11,913,952 $(101,452)$11,812,500  
(1)統稱為 “信貸協議”。信貸協議由循環信貸額度（“循環信貸額度”）、定期貸款A額度（“定期貸款A”）和兩筆定期貸款B額度（“2026年到期的定期貸款B” 和 “2031年到期的定期貸款B”）組成。循環信貸額度和定期貸款A計劃於2027年3月18日到期。2026年到期的定期貸款B計劃於2026年1月2日到期。2031年到期的定期貸款B計劃於2031年1月31日到期。截至2024年3月31日，循環信貸額度下可供借款的剩餘金額為美元1,585,174（這是截至該日期的最大可用性）。循環信貸額度下有效的加權平均利率為 7.3截至 2024 年 3 月 31 日的百分比。
(2)每項定義見我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7中。
有關我們長期債務的更多信息，包括我們每種債務工具的直接債務人，以及有關債務工具公允價值的信息（包括用於確定債務工具公允價值的公允價值的公允價值層次級別，與截至2024年3月31日用於確定債務公允價值的公允價值層次結構水平一致），請參閲我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7。
信用證
截至2024年3月31日，我們的未清信用證總額為美元38,796，其中 $4,826降低我們在循環信貸額度下的借貸能力。信用證在2024年5月至2025年4月之間的不同日期到期。
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6。債務（續）
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理債務的協議包含某些限制性的財務和運營契約，包括限制我們完成收購、支付現金分紅、承擔債務、進行投資、出售資產和採取其他特定公司行動能力的契約。契約不包含評級觸發器。因此，根據信貸協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議，我們的債務評級的變化不會觸發違約。信貸協議要求我們每季度滿足租賃調整後的淨槓桿比率和固定費用覆蓋率，我們的債券契約要求除其他外，我們滿足槓桿比率（未經租賃調整）或固定費用覆蓋率（未經租賃調整後），以此作為採取支付股息和承擔債務等行動的條件。
信貸協議使用基於利息、税項、折舊、攤銷和租金支出（“息税折舊攤銷前利潤”）的計算，債券契約使用基於利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）的計算作為財務業績的主要衡量標準，以計算槓桿率和固定費用覆蓋率。基於息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤的槓桿計算包括我們的合併子公司，但信貸協議和債券契約中定義的 “非限制性子公司” 除外。通常，信貸協議和債券契約使用過去四個財政季度的基準進行相關計算，並要求進行某些調整和排除以進行某些調整和排除，這使得信貸協議和債券契約下的財務業績計算與本文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤無法直接比較。截至2024年3月31日，我們遵守了信貸協議、債券契約和其他管理債務的協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿率和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
7. 承付款和意外開支
我們在正常業務過程中不時參與訴訟，包括因火災和其他自然災害造成的客户資產損壞而引起的訴訟。儘管訴訟結果本質上是不確定的，但我們認為當前的任何訴訟都不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們已經估算了所有意外損失的合理可能範圍，並認為除了目前所有事項的應計金額外，我們還有合理可能蒙受總損失，但最多可額外支付 $15,000在未來幾年中, 其中某些金額將由保險或賠償安排支付.
8. 股東權益問題
在 2023 財年和截至 2024 年 3 月 31 日的三個月，我們董事會宣佈了以下分紅：
申報日期分紅
每股		記錄日期總計
金額		付款日期
2023年2月23日$0.6185 2023年3月15日$180,339 2023年4月5日
2023年5月4日0.6185 2023年6月15日180,493 2023年7月6日
2023年8月3日0.6500 2023年9月15日189,730 2023年10月5日
2023年11月2日0.6500 2023年12月15日189,886 2024年1月4日
2024年2月22日0.6500 2024年3月15日190,506 2024年4月4日
2024年5月2日，我們宣佈向截至2024年6月17日的登記股東派發股息為美元0.65每股，於 2024 年 7 月 5 日支付。

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9. 區段信息
我們年度報告中包含的合併財務報表附註11中描述了截至2023年12月31日的應申報細分市場，具體如下：
•全球 RIM 業務
•全球數據中心業務
我們業務的其餘活動主要包括我們的美術和ALM業務以及其他公司項目（“公司和其他”）。
與2024年前三個月完成的收購相關的業務已納入我們現有的應報告細分市場。
對截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中我們的業務板塊信息的分析以及與隨附的簡明合併財務報表的對賬如下：
截至3月31日的三個月
20242023
全球 RIM 業務
總收入$1,210,157 $1,126,526 
調整後 EBITDA526,268 477,784 
全球數據中心業務
總收入$143,937 $112,305 
調整後 EBITDA61,568 50,635 
企業和其他
總收入$122,769 $75,518 
調整後 EBITDA(68,981)(67,611)
合併總額
總收入$1,476,863 $1,314,349 
調整後 EBITDA518,855 460,808 
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9。分部信息（續）
每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、淨額、所得税準備金（收益）、折舊和攤銷前的淨收益（虧損）（包括我們在未合併合資企業中佔調整後息税折舊攤銷前利潤的份額），不包括我們認為不代表核心經營業績的某些項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本
•重組和其他轉型
•處置/減記財產、廠房和設備的虧損（收益），淨額（包括房地產）
•其他（收入）支出，淨額
•股票薪酬支出

在內部，我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為評估運營部門的業績併為其分配資源的基礎。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下：
 截至3月31日的三個月
20242023
淨收益（虧損）$77,025 $65,535 
添加/（扣除）：
利息支出，淨額164,519 137,169 
所得税準備金（福利）16,609 16,758 
折舊和攤銷209,555 182,094 
收購和整合成本7,809 1,595 
重組和其他轉型40,767 36,913 
處置/減記財產、廠房和設備的虧損（收益），淨額（包括房地產）389 (13,061)
其他（收入）支出，淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔份額
(13,110)17,491 
股票薪酬支出14,039 12,509 
我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤對賬項目中所佔的份額1,253 3,805 
調整後 EBITDA$518,855 $460,808 

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9。分部信息（續）
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們按產品和服務領域劃分的收入信息如下：
截至3月31日的三個月
20242023
全球 RIM 業務
記錄管理(1)
$936,652 $867,988 
數據管理(1)
132,050 129,594 
信息銷燬(1)(2)
141,455 128,944 
數據中心(1)
— — 
全球數據中心業務
記錄管理(1)
$— $— 
數據管理(1)
— — 
信息銷燬(1)
— — 
數據中心(1)
143,937 112,305 
企業和其他
記錄管理(1)
$39,072 $34,348 
數據管理(1)
— — 
信息銷燬(1)(3)
83,697 41,170 
數據中心(1)
— — 
合併總額
記錄管理(1)
$975,724 $902,336 
數據管理(1)
132,050 129,594 
信息銷燬(1)(2)(3)
225,152 170,114 
數據中心(1)
143,937 112,305 
(1)每種產品都有一部分收入與存儲租賃有關，一個與服務相關的部分，但信息銷燬除外，它沒有存儲租賃部分。
(2)我們的全球 RIM 業務的信息銷燬收入包括安全銷燬服務。
(3)企業和其他部門的信息銷燬收入包括我們的ALM業務的產品收入。


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10。關聯方
2020年10月，在成立法蘭克福合資企業時，我們簽訂了協議，據此我們可以賺取各種費用，包括（i）特殊項目收入和（ii）我們向法蘭克福合資企業提供服務的物業管理和建築與開發費用（“法蘭克福合資協議”）。
2022年2月，我們與Clutter, Inc.和我們組建的合資企業（“Clutter合資企業”）簽訂了存儲和服務協議，為Clutter合資企業提供某些存儲和相關服務（“Clutter協議”）。2023 年 6 月 29 日，我們完成了 Clutter 收購（定義見年度報告中包含的合併財務報表附註3），並終止了《混亂協議》。
根據這些協議，隨附的截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併運營報表中確認的收入如下（大約）：
 截至3月31日的三個月
20242023
法蘭克福合資協議(1)
$400 $900 
混亂協議(2)
— 6,000 
(1)與法蘭克福合資協議相關的收入作為我們全球數據中心業務板塊的組成部分列報。
(2)與《混亂協議》相關的收入作為我們全球RIM業務板塊的組成部分列報。
11. 重組和其他轉型
馬特宏峯項目
2022年9月，我們宣佈了馬特宏峯項目。馬特宏峯項目的投資重點是將我們的運營模式轉變為全球運營模式。馬特宏峯項目專注於形成一種基於解決方案的銷售方法，旨在使我們能夠優化共享服務和最佳實踐，以更好地滿足客户的需求。我們正在進行投資，以加速增長，並在我們運營的大型全球潛在市場中佔據更大的份額。我們預計將產生大約 $150,000從2023年到2025年，每年與馬特宏峯項目相關的成本。成本包括（1）重組成本，包括（i）場地整合和其他相關的退出成本，（ii）員工遣散費和（iii）與這些活動相關的某些專業費用，以及（2）其他轉型成本，包括專業費用，例如項目管理成本和協助我們實現增長計劃的第三方顧問的費用。
隨附的截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月以及從馬特宏峯項目啟動至2024年3月31日的簡明合併運營報表中包含的與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型如下：
 
截至2024年3月31日的三個月
截至 2023 年 3 月 31 日的三個月
從馬特宏峯項目一開始
直到 2024 年 3 月 31 日
重組$10,726 $11,957 $81,337 
其他轉型30,041 24,956 176,578 
重組和其他轉型
$40,767 $36,913 $257,915 
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第一部分財務信息
鐵山註冊公司
簡明合併財務報表附註（續）
（以千計，股票和每股數據除外）（未經審計）
11。重組和其他轉型（續）
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，從馬特宏峯項目啟動到2024年3月31日至2024年3月31日，作為重組和其他轉型組成部分的馬特宏峯項目的重組成本如下：
截至2024年3月31日的三個月截至 2023 年 3 月 31 日的三個月從馬特宏峯項目一開始
直到 2024 年 3 月 31 日
全球 RIM 業務$10,141 $9,525 $69,946 
全球數據中心業務4 78 524 
企業和其他581 2,354 10,867 
重組總成本$10,726 $11,957 $81,337 
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月以及從馬特宏峯項目啟動至2024年3月31日的馬特宏峯項目的其他轉型成本，包括在隨附的簡明合併運營報表中，按細分市場列出的重組和其他轉型的組成部分如下：
截至2024年3月31日的三個月
截至 2023 年 3 月 31 日的三個月
從馬特宏峯項目啟動到 2024 年 3 月 31 日
全球 RIM 業務$8,970 $3,485 $41,240 
全球數據中心業務1,391 870 6,413 
企業和其他19,680 20,601 128,925 
其他轉型成本總額$30,041 $24,956 $176,578 
2023年12月31日至2024年3月31日的應計重組成本和其他應計轉型成本（作為應計費用和其他流動負債的組成部分包含在我們的簡明合併資產負債表中）的展期情況如下：
重組其他轉型全面重組和其他轉型
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額
$10,731 $24,854 $35,585 
應計金額10,726 30,041 40,767 
付款(13,321)(38,241)(51,562)
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額
$8,136 $16,654 $24,790 
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第一部分財務信息
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們截至2024年3月31日的三個月的財務狀況和經營業績的討論和分析應與本文所含的截至2024年3月31日的三個月的簡明合併財務報表及其附註以及2月22日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告中包含的截至2023年12月31日止年度的合併財務報表及其附註一起閲讀，2024 年（我們的 “年度報告”）。
前瞻性陳述
我們在本季度報告中作出的陳述構成 “前瞻性陳述”，正如1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所定義的那樣。這些前瞻性陳述涉及我們當前對未來經營業績、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就的預期。這些前瞻性陳述受各種已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，除非作為我們當前意圖和當前預期的陳述，否則您不應依賴它們，這些陳述可能會發生，也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“意願” 等詞語或類似表述時，我們是在發表前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設，但我們的預期結果可能無法實現，實際業績可能與我們的預期存在重大差異。此外，可能導致實際結果與預期不同的重要因素包括：
•我們執行戰略增長計劃的能力或能力，包括我們按照計劃進行投資、發展業務（包括通過合資企業或其他共同投資工具）、將替代技術（包括人工智能）納入我們的產品和服務、實現令人滿意的新產品回報、繼續進行收入管理、擴大和管理我們的全球業務、以令人滿意的條件完成收購、高效整合被收購公司以及過渡到更可持續的能源的能力；
•客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求的變化，包括從紙質和磁帶存儲向需要更少物理空間的替代技術轉變所致；
•遵守法律、法規和客户要求（包括與數據隱私和網絡安全問題以及消防、安全和環境標準有關的法律、法規和客户要求）以及我們遵守這些要求的成本；
•攻擊對我們的內部信息技術（“IT”）系統的影響，包括此類事件對我們的聲譽和競爭能力的影響，以及可能與此類事件相關的任何訴訟或爭議；
•我們為資本支出提供資金的能力；
•我們的分銷要求對我們執行業務計劃能力的影響；
•我們作為用於美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金（“房地產投資信託基金”）保持納税資格的能力；
•我們開展業務的國家政治和經濟環境的變化以及全球政治氣候的變化；
•我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化；
•我們遵守現有債務義務和債務工具限制的能力；
•服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響；
•與我們的業務所需的房地產相關的成本或潛在負債；
•意外事件，包括由氣候變化或地緣政治事件引起的事件，可能會干擾我們的運營，並對我們的聲譽和經營業績產生不利影響；
•未能實施和管理新的信息技術系統；
•目前未考慮的影響我們財務狀況或經營業績的競爭或經濟條件的其他趨勢；以及
•我們在向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險，包括年度報告第一部分第1A項中 “風險因素” 標題下的風險。

除非法律要求，否則我們沒有義務更新本報告中出現的任何前瞻性陳述。
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第一部分財務信息
概述
以下討論闡述了管理層在所述期間對財務狀況和經營業績的討論和分析。各節討論了截至2024年3月31日的三個月的重大趨勢和變化。
馬特宏峯項目
2022年9月，我們宣佈了一項旨在加速我們業務增長的全球計劃（“馬特宏峯項目”）。馬特宏峯項目的投資重點是將我們的運營模式轉變為全球運營模式。馬特宏峯項目專注於形成一種基於解決方案的銷售方法，旨在使我們能夠優化共享服務和最佳實踐，以更好地滿足客户的需求。我們正在進行投資，以加速增長，並在我們運營的大型全球潛在市場中佔據更大的份額。我們預計，從2023年到2025年，每年與馬特宏峯項目相關的成本約為1.5億美元。成本包括（1）重組成本，包括（i）場地整合和其他相關的退出成本，（ii）員工遣散費和（iii）與這些活動相關的某些專業費用，以及（2）其他轉型成本，包括專業費用，例如項目管理成本和協助我們實現增長計劃的第三方顧問的費用。
有關重組和其他轉型成本的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註11。
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第一部分財務信息
將軍
運營業績-主要趨勢
•我們的有機存儲租賃收入增長主要是由全球RIM業務板塊的收入管理推動的，我們預計該業務板塊的銷售量在短期內將相對穩定，以及主要由租賃開始推動的全球數據中心業務板塊的增長。
•我們的有機服務收入增長主要是由於我們的服務活動的增加。我們預計，2024年的有機服務收入增長將受益於我們新的和現有的數字產品和資產生命週期管理（“ALM”）業務以及我們的傳統服務.
•我們預計，根據馬特宏峯項目的目標，我們專注於新產品和服務、創新、客户解決方案和市場擴張，2024年的總收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤將持續增長。
截至2024年3月31日的三個月的銷售成本（不包括折舊和攤銷）以及銷售、一般和管理費用包括以下內容：

銷售成本銷售、一般和管理費用
piechart_costofsales.jpg
piechart_sgaexpenses.jpg
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第一部分財務信息
非公認會計準則指標
調整後的息税折舊攤銷前
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、淨額、所得税準備金（收益）、折舊和攤銷前的淨收益（虧損）（包括我們在未合併合資企業中佔調整後息税折舊攤銷前利潤的份額），不包括我們認為不代表核心經營業績的某些項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本（定義見下文）
•重組和其他轉型
•處置/減記財產、廠房和設備的虧損（收益），淨額（包括房地產）
•其他（收入）支出，淨額
•股票薪酬支出
調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。我們還在下面的 “經營業績——分部分析” 下顯示了每個可報告的細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率。
p27_callout_ProjectedAdjustedEBITDA.jpg
調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括淨利息支出和所得税準備金（收益）。這些費用與我們的資本和税收結構有關，我們在評估核心業務的運營盈利能力時不考慮這些因素。調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括折舊和攤銷費用，以消除資本投資的影響。我們通過將資本支出與產生的增量收入以及佔總收入的百分比進行比較來評估資本投資的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率應作為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）報告的其他財務業績指標的補充，但不能替代這些衡量標準，例如營業收入、淨收益（虧損）或來自經營活動的現金流。
淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤（以千計）的對賬：
截至3月31日的三個月
20242023
淨收益（虧損）$77,025 $65,535 
添加/（扣除）：
利息支出，淨額164,519 137,169 
所得税準備金（福利）16,609 16,758 
折舊和攤銷209,555 182,094 
收購和整合成本(1)
7,809 1,595 
重組和其他轉型40,767 36,913 
處置/減記財產、廠房和設備的虧損（收益），淨額（包括房地產）389 (13,061)
其他（收入）支出，淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔份額
(13,110)17,491 
股票薪酬支出14,039 12,509 
我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤對賬項目中所佔的份額1,253 3,805 
調整後 EBITDA$518,855 $460,808 
(1)代表與我們已完成或極有可能完成的業務收購的關閉和整合活動直接相關的運營支出，包括 (i) 完成業務收購的諮詢、法律和專業費用，以及 (ii) 將收購的業務整合到我們現有業務中的成本，包括搬遷、遣散費和系統集成成本（統稱為 “收購和整合成本”）。

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第一部分財務信息
調整後的 EPS
我們將調整後每股收益定義為從歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨收益（虧損）（包括我們在未合併合資企業的調整後虧損（收益）中所佔份額）中完全攤薄後的每股收益，不包括某些項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本
•重組和其他轉型
•與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷
•處置/減記財產、廠房和設備的虧損（收益），淨額（包括房地產）
•其他（收入）支出，淨額
•股票薪酬支出
•與衍生工具相關的非現金攤銷
•對賬項目和離散税項的税收影響
我們認為這些排除在外的項目並不代表我們的持續經營業績，在我們預測未來業績時也不會考慮這些項目。我們認為，在比較過去、現在和未來時期的業績時，調整後的每股收益對我們當前和潛在的投資者都具有價值。
已報告的每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）完全攤薄到調整後的每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中完全攤薄：
截至3月31日的三個月
20242023
報告的每股收益——從歸屬於Iron Mountain Incorporated的淨收益（虧損）中完全攤薄
$0.25 $0.22 
添加/（扣除）：
收購和整合成本0.03 0.01 
重組和其他轉型0.14 0.13 
處置/減記財產、廠房和設備的（收益）虧損，淨額（包括房地產）— (0.04)
其他（收入）支出，淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔份額
(0.04)0.06 
股票薪酬支出0.05 0.04 
與衍生工具相關的非現金攤銷0.01 0.02 
對賬項目和離散税項的税收影響(1)
(0.01)(0.02)
歸屬於非控股權益的收益（虧損）0.01 — 
調整後每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）中完全攤薄(2)
$0.43 $0.42 
(1)截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們的有效税率與結構性税率（或調整後的有效税率）之間的差異主要是由於（i）上述對賬項目，這影響了我們報告的所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損），但對我們報告的所得税準備金（收益）和（ii）其他離散税項的影響微乎其微。計算截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的調整後每股收益時，我們的結構性税率分別為13.9％和15.2％。
(2)由於四捨五入，柱子可能無法倒下。
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第一部分財務信息
FFO（NAREIT）和 FFO（標準化）
全國房地產投資信託協會將運營資金（“FFO”）定義為淨收益（虧損），不包括房地產資產折舊、扣除税收的房地產銷售虧損和收益以及基於數據中心租賃的無形資產（“FFO（Nareit）”）的攤銷。我們計算了包括FFO（Nareit）在內的FFO指標，並根據未合併的合資企業在對賬項目中所佔的份額進行了調整。FFO（Nareit）不使房地產折舊生效，因為這些金額是根據公認會計原則計算的，用於分配房產在其使用壽命內的成本。由於維護良好的房地產資產的價值歷來是根據當前市場狀況而上漲或下降的，因此我們認為FFO（Nareit）可以讓投資者更清楚地瞭解我們的經營業績。我們與FFO（Nareit）最直接可比的GAAP指標是淨收益（虧損）。
我們修改了FFO（Nareit），這在尋求提供最能反映其特定業務的財務指標（“FFO（標準化）”）的房地產投資信託基金中很常見。我們對FFO（標準化）的定義不包括FFO（Nareit）中我們認為不能代表我們的核心經營業績的某些項目，特別是：
排除在外
•收購和整合成本
•重組和其他轉型
•處置/減記財產、廠房和設備的虧損（收益），淨額（不包括房地產）
•其他（收入）支出，淨額
•股票薪酬支出
•與衍生工具相關的非現金攤銷
•房地產融資租賃折舊
•對賬項目和離散税項的税收影響

淨收益（虧損）與 FFO（NAREIT）和 FFO（標準化）（以千計）的對賬：
截至3月31日的三個月
20242023
淨收益（虧損）$77,025 $65,535 
添加/（扣除）：
房地產貶值83,573 76,129 
不動產銷售（收益）虧損，扣除税款(1,194)(15,746)
基於數據中心租賃的無形資產攤銷5,576 6,129 
我們在未合併合資企業的FFO（Nareit）對賬項目中所佔的份額441 132 
FFO（納雷特）165,421 132,179 
添加/（扣除）：
收購和整合成本7,809 1,595 
重組和其他轉型40,767 36,913 
處置/減記財產、廠房和設備的虧損（收益），淨額（不包括房地產）1,818 4,550 
其他（收入）支出，淨額，不包括我們在未合併合資企業的虧損（收益）中所佔份額(1)
(13,110)17,491 
股票薪酬支出14,039 12,509 
與衍生工具相關的非現金攤銷4,176 5,834 
房地產融資租賃折舊2,986 2,988 
對賬項目和離散税項的税收影響(2)
(4,170)(6,893)
我們在未合併合資企業的FFO（標準化）對賬項目中所佔份額41 226 
FFO（標準化）$219,777 $207,392 
(1)包括外幣交易（收益）虧損，淨額和其他淨額。有關其他（收益）支出淨額組成部分的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註2.k。
(2)代表（i）上述對賬項目的税收影響，這影響了我們報告的所得税準備金（收益）前的淨收益（虧損），但對我們報告的所得税準備金（收益）和（ii）其他離散税項的影響微乎其微。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，離散税收項目產生的所得税準備金（福利）分別為110萬美元和40萬美元（40萬美元）。
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第一部分財務信息
關鍵會計估計
我們對財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們的簡明合併財務報表，該財務報表是根據公認會計原則編制的。這些財務報表的編制要求我們作出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響財務報表之日和截至該日止期間的資產、負債、收入和支出數額以及或有資產和負債的相關披露。我們會持續評估所使用的估計值。我們的估算基於歷史經驗、精算估計、當前狀況以及我們認為在當前情況下合理的各種其他假設。這些估計構成了判斷資產和負債賬面價值的基礎，從其他來源看不出來。實際結果可能與這些估計值有所不同。我們的重要會計估算包括以下內容，列出的順序不分先後：
•收入確認
•收購會計
•有形和無形資產減值
•所得税
有關我們的重要會計估算的更多詳細信息可以在 “第7項” 中找到。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，載於我們的年度報告以及其中所含的合併財務報表和附註。我們已經確定，自2023年12月31日以來，我們的關鍵會計估算沒有發生任何重大變化。
操作結果
截至2024年3月31日的三個月與截至2023年3月31日的三個月的比較（以千計）：
截至3月31日的三個月美元
改變		百分比
改變
20242023
收入$1,476,863$1,314,349$162,514 12.4 %
運營費用1,231,2401,073,687157,553 14.7 %
營業收入245,623240,6624,961 2.1 %
其他費用，淨額168,598175,127(6,529)(3.7)%
淨收益（虧損）77,02565,53511,490 17.5 %
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）2,9649402,024 215.3 %
歸屬於鐵山公司的淨收益（虧損）$74,061$64,595$9,466 14.7 %
調整後 EBITDA(1)
$518,855$460,808$58,047 12.6 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(1)
35.1 %35.1 %
(1)請參閲本季度報告中的 “非公認會計準則指標——調整後息税折舊攤銷前利潤”，瞭解調整後息税折舊攤銷前利潤率的定義、淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬以及我們為何認為這些非公認會計準則指標為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。
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第一部分財務信息
收入
總收入包括以下內容（以千計）：
截至3月31日的三個月百分比變化
20242023美元
改變		實際的
不變
貨幣(1)
有機
增長(2)
的影響
收購
存儲空間租賃$884,842 $810,089 $74,753 9.2 %9.0 %7.5 %1.5 %
服務 592,021 504,260 87,761 17.4 %17.2 %9.6 %7.6 %
總收入$1,476,863 $1,314,349 $162,514 12.4 %12.2 %8.3 %3.9 %
(1)恆定貨幣增長率是一項非公認會計準則衡量標準，其計算方法是將2023年業績轉換為2024年的平均匯率。
(2)我們的有機收入增長率是一項非公認會計準則指標，代表我們收入的同比增長率，不包括業務收購、資產剝離和外幣匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購客户關係的影響。
總收入
在截至2024年3月31日的三個月中，報告的收入增長是由報告的存儲租賃收入增長和報告的服務收入增長推動的。
存儲租金收入和服務收入
與截至2023年3月31日的三個月相比，影響截至2024年3月31日的三個月報告的存儲租賃收入和報告的服務收入變化的主要因素包括：
存儲租金收入
•有機存儲租賃收入的增長是由增長更快的市場以及我們的全球數據中心業務板塊和收入管理中銷量的增加所推動的。



服務收入
•有機服務收入增長是由我們的全球RIM業務服務活動水平的提高以及由於銷量增加和組件定價改善而導致的ALM業務的有機服務收入增長所推動的；以及
•由於我們最近收購了Regency Technologies，增加了3,270萬美元。


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第一部分財務信息
運營費用
銷售成本
銷售成本（不包括折舊和攤銷）包括以下費用（以千計）：
截至3月31日的三個月百分比
改變		佔總收入的百分比百分比
改變
（有利）/
不利
20242023美元
改變		實際的不變
貨幣		20242023
勞動$251,331 $219,531 $31,800 14.5 %14.1 %17.0 %16.7 %0.3 %
設施276,827 240,690 36,137 15.0 %14.6 %18.7 %18.3 %0.4 %
運輸45,320 39,975 5,345 13.4 %13.7 %3.1 %3.0 %0.1 %
產品銷售成本及其他79,777 71,430 8,347 11.7 %11.7 %5.4 %5.4 %— %
總銷售成本$653,255 $571,626 $81,629 14.3 %14.0 %44.2 %43.5 %0.7 %
影響截至2024年3月31日的三個月報告的銷售成本與截至2023年3月31日的三個月相比變化的主要因素包括：
•勞動力成本的增加是由服務活動（主要是我們的環球邊緣業務）的增加以及最近收購的影響所推動的；
•由於租金支出、公用事業和建築物維護成本的增加，設施支出增加；以及
•由於組件價格上漲以及我們最近收購了Regency Technologies，我們的ALM業務的產品銷售成本增加。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用包括以下費用（以千計）：
截至3月31日的三個月百分比變化佔總收入的百分比百分比
改變
（有利）/
不利
20242023美元
改變		實際的不變
貨幣		20242023
一般、行政和其他$235,042 $207,023 $28,019 13.5 %13.5 %15.9 %15.8 %0.1 %
銷售、市場營銷和客户管理84,423 87,497 (3,074)(3.5)%(3.9)%5.7 %6.7 %(1.0)%
銷售、一般和管理費用總額$319,465 $294,520 $24,945 8.5 %8.3 %21.6 %22.4 %(0.8)%
影響截至2024年3月31日的三個月報告的銷售、一般和管理費用與截至2023年3月31日的三個月相比變化的主要因素包括：
•總務、管理和其他開支的增加，主要是由最近的收購、專業費用、信息技術成本和更高的應計獎金所致；以及
•在薪酬支出減少的推動下，銷售、營銷和客户管理費用的減少，主要與裁員有關。
折舊和攤銷
截至2024年3月31日的三個月，折舊費用與去年同期相比增加了2360萬美元，增長了19.6％。有關我們的不動產、廠房和設備折舊使用壽命的更多信息，請參閲我們的年度報告中包含的合併財務報表附註2.i。
截至2024年3月31日的三個月，攤銷費用與去年同期相比增加了390萬美元，增長6.3％。
鐵山 2024 年 3 月 31 日表格 10-Q
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目錄
第一部分財務信息
收購和整合成本
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，收購和整合成本分別約為780萬美元和160萬美元。
重組和其他轉型
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，重組和其他轉型成本分別為4,080萬美元和3,690萬美元，與實施馬特宏峯項目相關的運營費用有關。
處置/減記財產、廠房和設備的損失（收益），淨額
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，處置/減記不動產、廠房和設備的淨虧損（收益）分別約為40萬美元和1,310萬美元。
其他費用，淨額
利息支出，淨額
截至2024年3月31日的三個月，利息支出淨額從上一年的1.372億美元增加了2740萬美元，至1.645億美元。增長的主要原因是截至2024年3月31日的三個月中平均未償債務與去年同期相比有所增加，以及我們的加權平均利率的提高。截至2024年3月31日和2023年3月31日，我們的加權平均利率，包括與未償信用證相關的費用，分別為5.7％和5.3％。有關我們債務的更多信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註6。
其他（收入）支出，淨額
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的其他（收入）支出淨額包括以下各項（以千計）：
截至3月31日的三個月美元
改變
描述20242023
外幣交易（收益）虧損，淨額$(16,379)$14,424 $(30,803)
其他，淨額3,849 6,776 (2,927)
其他（收入）支出，淨額$(12,530)$21,200 $(33,730)
所得税準備金
我們根據對當年有效税率的估計，在過渡期內提供所得税。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們的有效税率如下：
 截至3月31日的三個月
20242023
有效税率17.7 %20.4 %
在截至2024年3月31日的三個月，21.0％的聯邦法定税率與我們的總體有效税率之間的主要對賬項目是已支付的股息扣除所產生的收益以及我們的國外收入所適用的税率差異。
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目錄
第一部分財務信息
淨收益（虧損）和調整後的息税折舊攤銷前利潤
下表反映了上述因素對我們的淨收益（虧損）和調整後息税折舊攤銷前利潤（以千計）的影響：
截至3月31日的三個月美元
改變		百分比變化
20242023
淨收益（虧損）$77,025 $65,535 $11,490 17.5 %
淨收益（虧損）佔收入的百分比5.2 %5.0 %
調整後 EBITDA$518,855 $460,808 $58,047 12.6 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤率35.1 %35.1 %

在良好的管理費用管理的推動下，截至2024年3月31日的三個月調整後的息税折舊攤銷前利潤率與上年同期一致，但收入組合導致的毛利率下降所抵消。
↑ 增加了
5,800萬美元，佔12.6％
調整後 EBITDA
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第一部分財務信息
分段分析
有關我們應報告的細分市場的描述，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註9。
全球輪胎業務（以千計）
截至3月31日的三個月百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20242023
存儲空間租賃$728,984$687,669$41,315 6.0 %5.9 %5.1 %0.8 %
服務 481,173438,85742,316 9.6 %9.6 %8.9 %0.7 %
分部收入$1,210,157$1,126,526$83,631 7.4 %7.3 %6.6 %0.7 %
分部調整後的息税折舊攤銷前$526,268$477,784$48,484 
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率 43.5 %42.4 %
截至三個月的同比細分市場分析：全球邊緣業務（百萬美元）
存儲空間租賃
收入		服務
收入		分段
收入		分段已調整
EBITDA
310311
影響截至2024年3月31日的三個月全球RIM業務板塊收入和調整後息税折舊攤銷前利潤率與上年同期相比變化的主要因素包括：
•收入管理推動的有機存儲租賃收入增長；
•有機服務收入增長主要是由我們傳統服務活動水平的提高和全球數字解決方案業務的增長推動的；以及
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長了110個基點，這主要是由持續的成本控制措施和收入管理推動的。
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35
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第一部分財務信息
全球數據中心業務（以千計）
截至3月31日的三個月百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20242023
存儲空間租賃$140,028$107,435$32,593 30.3 %29.7 %23.5 %6.2 %
服務3,9094,870(961)(19.7)%(20.5)%(20.5)%— %
分部收入$143,937$112,305$31,632 28.2 %27.5 %21.6 %5.9 %
分部調整後的息税折舊攤銷前$61,568$50,635$10,933 
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤42.8 %45.1 %

截至三個月的同比細分市場分析：全球數據中心業務（百萬美元）
存儲空間租賃
收入		服務
收入		分段
收入		分段已調整
EBITDA
164165
影響截至2024年3月31日的三個月全球數據中心業務板塊收入和調整後息税折舊攤銷前利潤率與上年同期相比變化的主要因素包括：
•有機存儲租金收入的增長來自於2024年前三個月及之前時期開始的租賃，價格的改善和直通電力成本的增加，但被約90個基點的流失率部分抵消；
•調整後息税折舊攤銷前利潤的增長主要是由有機存儲租金收入增長推動的；以及
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率下降了230個基點，這反映了更高的直通電力成本和更高的管理成本。
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36
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第一部分財務信息
公司和其他（以千計）
截至3月31日的三個月百分比變化
美元
改變		實際的不變
貨幣		有機
增長		收購的影響
20242023
存儲空間租賃$15,830$14,985$845 5.6 %4.8 %2.4 %2.4 %
服務 106,93960,53346,406 76.7 %75.7 %17.3 %58.4 %
收入$122,769$75,518$47,251 62.6 %61.6 %14.3 %47.3 %
調整後 EBITDA$(68,981)$(67,611)$(1,370) 
影響截至2024年3月31日的三個月中公司和其他方面（定義見本季度報告所含簡明合併財務報表附註9）與去年同期相比收入和調整後息税折舊攤銷前利潤變化的主要因素包括：
•由於我們最近收購了Regency Technologies，服務收入增加了3,270萬美元；
•我們的ALM業務的有機服務收入增長反映了銷量的增加和組件價格的改善；以及
•調整後的息税折舊攤銷前利潤與上年同期相對一致，這得益於我們的ALM業務服務收入的改善，包括收購Regency Technologies，但被更高的薪酬支出、專業費用和IT成本所抵消。
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第一部分財務信息
流動性和資本資源
將軍
我們希望通過運營產生的現金、手頭現金、信貸協議（定義見下文）的借款以及其他潛在的融資（例如發行債務）來滿足我們的短期和長期現金流需求。我們的短期和長期現金流要求包括但不限於資本支出、償還未償債務、股東分紅、潛在業務收購和正常業務運營需求。
馬特宏峯項目
如上所述，2022年9月，我們宣佈了馬特宏峯項目。我們估計，從2023年到2025年，實施馬特宏峯項目每年將產生約1.5億美元的成本。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，從馬特宏峯項目啟動到2024年3月31日，我們分別承擔了與馬特宏峯項目相關的重組和其他轉型成本約4,080萬美元、3,690萬美元和2.579億美元，包括 (1) 重組成本，包括 (i) 場地整合和其他相關退出成本，(ii) 員工遣散費用和 (iii) 某些費用與這些活動相關的專業費用以及 (2) 其他轉型成本，包括專業費用費用，例如項目管理費用和協助實現我們增長計劃的第三方顧問的費用。
現金流
以下是截至3月31日的三個月中我們的現金餘額和現金流量（以千計）的摘要，
20242023
來自經營活動的現金流 $130,038 $128,808 
來自投資活動的現金流 (525,609)(272,543)
來自融資活動的現金流 362,099 149,901 
現金和現金等價物，期末191,655 146,442 
A. 來自經營活動的現金流
在截至2024年3月31日的三個月中，經營活動提供的淨現金流與上年同期相比增加了120萬美元，這主要是由於淨收益（不包括非現金費用）增加了1,270萬美元，但部分被應計支出時間推動，營運資金中現金減少的1150萬美元所抵消。
B. 來自投資活動的現金流
在截至2024年3月31日的三個月中，我們的重大投資活動包括：
•為3.811億美元的資本支出支付的現金。我們資本支出的更多詳細信息包含在下面的 “資本支出” 部分中。
•為收購支付的現金為1.225億美元，扣除收購的現金，主要由循環信貸額度（定義見下文）下的借款提供資金。
C. 來自融資活動的現金流量
在截至2024年3月31日的三個月中，我們的重大融資活動包括：
•淨收益約為7.491億美元，主要與循環信貸額度下的借款有關。
•為我們的普通股支付金額為1.98億美元的股息。
•延期購買債務的支付額為1.587億美元。

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38
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第一部分財務信息
資本支出
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的資本支出，按年度報告中所述的支出類型分類（以千計）：
 截至3月31日的三個月
資本支出的性質20242023
成長型投資資本支出：
數據中心$276,631 $202,406 
房地產46,755 55,903 
創新及其他13,730 15,536 
增長投資資本支出總額337,116 273,845 
經常性資本支出：
數據中心$1,768 $2,493 
房地產9,361 5,369 
非房地產17,608 19,801 
經常性資本支出總額28,737 27,663 
總資本支出（按應計制計算）$365,853 $301,508 
預付資本支出淨增長（減少）(8,768)(766)
應計資本支出淨減少（增加）24,060 (34,836)
總資本支出（現金制）$381,145 $265,906 
    
不包括與未來潛在收購相關的資本支出，我們預計截至2024年12月31日的年度總資本支出約為15.0億美元。其中，我們預計增長型投資的資本支出約為13.50億美元，經常性資本支出約為1.50億美元。
分紅
有關我們在2024年前三個月和2023財年申報的股息清單，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註8。
2024年5月2日，我們宣佈向截至2024年6月17日的登記股東派發每股0.65美元的股息，將於2024年7月5日支付。
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39
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第一部分財務信息
金融工具和債務
可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物（包括貨幣市場基金和定期存款）以及應收賬款。截至2024年3月31日，流動性投資的唯一重要集中與貨幣市場基金中持有的現金和現金等價物有關。有關我們的貨幣市場基金的信息，請參閲本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註2.e。
截至2024年3月31日，長期債務如下（以千計）：
 2024 年 3 月 31 日
 債務（包括折扣）未攤銷的遞延融資成本賬面金額
循環信貸額度(1)
$660,000 $(4,265)$655,735 
定期貸款 A(1)
225,000 — 225,000 
2026 年到期的定期貸款 B(1)
657,605 (2,186)655,419 
2031 年到期的定期貸款 B(1)
1,188,318 (12,610)1,175,708 
弗吉尼亞三期貸款(2)
165,555 (4,206)161,349 
弗吉尼亞州 4/5 定期貸款(2)
49,994 (5,089)44,905 
澳元定期貸款(2)
188,064 (426)187,638 
英國雙邊循環信貸額度(2)
176,737 — 176,737 
英鎊紙幣(2)
504,963 (1,510)503,453 
47/82027 年到期票據百分比(2)
1,000,000 (4,976)995,024 
51/42028 年到期票據百分比(2)
825,000 (4,724)820,276 
2028 年到期的 5% 票據(2)
500,000 (3,135)496,865 
7% 2029年到期的票據(2)
1,000,000 (10,281)989,719 
47/82029 年到期票據百分比(2)
1,000,000 (7,956)992,044 
51/42030 年到期票據百分比(2)
1,300,000 (9,527)1,290,473 
41/2% 注意事項(2)
1,100,000 (8,607)1,091,393 
5% 2032年到期票據(2)
750,000 (10,880)739,120 
55/8% 注意事項(2)
600,000 (4,840)595,160 
房地產抵押貸款、融資租賃負債及其他552,265 (678)551,587 
應收賬款證券化計劃360,000 (265)359,735 
長期債務總額12,803,501 (96,161)12,707,340 
減少當前部分(118,771)— (118,771)
長期債務，扣除流動部分$12,684,730 $(96,161)$12,588,569 
(1)統稱為 “信貸協議”。信貸協議由循環信貸額度（“循環信貸額度”）、定期貸款A額度（“定期貸款A”）和兩筆定期貸款B額度（“2026年到期的定期貸款B” 和 “2031年到期的定期貸款B”）組成。
(2)每項定義見我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7中。
有關我們長期債務的更多信息，請參閲我們的年度報告中包含的合併財務報表附註7和本季度報告中包含的簡明合併財務報表附註附註6。
信用證
截至2024年3月31日，我們的未償信用證總額為3,880萬美元，其中480萬美元減少了我們在循環信貸額度下的借貸能力。信用證在2024年5月至2025年4月之間的不同日期到期。
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第一部分財務信息
債務契約
信貸協議、我們的債券契約和其他管理債務的協議包含某些限制性的財務和運營契約，包括限制我們完成收購、支付現金分紅、承擔債務、進行投資、出售資產和採取其他特定公司行動能力的契約。契約不包含評級觸發器。因此，根據信貸協議、我們的債券契約或其他管理我們債務的協議，我們的債務評級的變化不會觸發違約。信貸協議要求我們每季度滿足租賃調整後的淨槓桿比率和固定費用覆蓋率，我們的債券契約要求除其他外，我們滿足槓桿比率（未經租賃調整）或固定費用覆蓋率（未經租賃調整後），以此作為採取支付股息和承擔債務等行動的條件。
信貸協議使用基於利息、税項、折舊、攤銷和租金支出（“息税折舊攤銷前利潤”）的計算，債券契約使用基於利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）的計算作為財務業績的主要衡量標準，以計算槓桿率和固定費用覆蓋率。基於息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤的槓桿計算包括我們的合併子公司，但信貸協議和債券契約中定義的 “非限制性子公司” 除外。通常，信貸協議和債券契約使用過去四個財政季度的基準進行相關計算，並要求進行某些調整和排除以進行某些調整和排除，這使得信貸協議和債券契約下的財務業績計算與本文列出的調整後息税折舊攤銷前利潤無法直接比較。這些調整可能意義重大。例如，根據信貸協議和我們的某些債券契約對財務業績的計算包括（視具體例外情況和上限而定）對非現金費用和與（i）已完成收購、（ii）與我們的數據中心業務相關的某些已執行的尚未啟動的租賃協議，以及（iii）重組和其他戰略舉措的相關預期收益的調整（視具體例外情況和上限而定）。例如，對我們其他債券契約財務業績的計算包括對非現金費用和與（i）已完成收購以及（ii）非同尋常、不尋常或非經常性事件相關的預期收益的調整。
截至2024年3月31日，我們在信貸協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率如下：
 2024 年 3 月 31 日允許的最大/最小值
租約調整後的淨槓桿比率5.1 允許的最大值為 7.0
固定費用覆蓋率2.4 允許的最低值為 1.5
截至2024年3月31日，我們遵守了信貸協議、債券契約和其他管理債務的協議下的槓桿率和固定費用覆蓋率。不遵守這些槓桿率和固定費用覆蓋率將對我們的財務狀況和流動性產生重大不利影響。
我們支付利息或為債務再融資的能力取決於我們未來的業績、營運資本水平和資本結構，這些都受總體經濟、金融、競爭、立法、監管和其他可能無法控制的因素的影響。無法保證我們將從運營中產生足夠的現金流，也無法保證未來的融資將以可接受的條件提供，也無法保證其金額足以使我們能夠償還債務或為債務再融資或進行必要的資本支出。
衍生工具
利率互換協議
我們利用被指定為現金流套期保值的利率互換協議來限制部分浮動利率債務受利率變動的影響。我們的某些利率互換協議的名義金額將隨着標的對衝交易而增加。根據我們的利率互換協議，我們根據一個月的擔保隔夜融資利率，獲得與每次利率互換名義金額相關的浮動利率利息，以換取支付利率互換協議中規定的固定利率。我們的利率互換協議在每個報告期結束時計入市場，代表利率互換協議的公允價值，公允價值的任何變動均被視為累計其他綜合項目的組成部分（淨額）。未實現的收益被確認為資產，而未實現的虧損被確認為負債。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的利率互換協議的未償名義價值分別約為11.04億美元和5.2億美元，到期日從2025年10月到2027年2月不等。
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第一部分財務信息
跨貨幣互換協議
我們利用跨貨幣利率互換來對衝美元和歐元之間匯率影響的波動。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的跨貨幣利率互換未償名義價值約為5.092億美元，到期日從2024年8月到2026年2月不等。
我們已將這些跨貨幣互換協議指定為對我們某些歐元計價子公司的淨投資的套期保值，它們要求在到期時交換名義金額。這些跨貨幣互換協議在每個報告期結束時計入市場，代表跨貨幣互換協議的公允價值，公允價值的任何變動均被視為累計其他綜合項目的組成部分，淨額。未實現的收益被確認為資產，而未實現的損失被確認為負債。我們的跨貨幣互換協議中不包括的部分記錄在累計的其他綜合項目中，淨額並按直線分攤為利息支出。
收購
攝政科技
2024年1月3日，為了擴大我們的資產生命週期管理（“ALM”）業務，我們收購了業務遍及美國的IT資產處置服務提供商RSR Partners, LLC（以Regency Technologies的名義開展業務）100％的股份，初始收購價約為2億美元，收盤時支付了1.25億美元，由循環信貸額度下的借款提供資金，其餘7,500萬美元（“2025年1月付款”）將於2025年1月支付（“攝政交易”）。2025年1月付款的現值作為應計費用和其他流動負債的組成部分包含在我們截至2024年3月31日的簡明合併資產負債表中。攝政交易協議還包括基於績效的或有對價，根據某些三年累計收入目標的實現，潛在收益在零至2億美元之間，如果獲得，將在2027年支付（“Regency延期購買債務”）。截至收購之日，Regency延期購買債務的初步公允價值估計約為7,840萬美元。截至2024年3月31日，Regency延期購買債務的現值作為其他長期負債的一部分包含在我們的簡明合併資產負債表中。Regency延期購買債務公允價值估算值的後續增加或減少以及折現值的增加將作為其他（收益）支出的一部分計入我們的簡明合併運營報表，直到延期購買債務得到結算或支付。收購後，Regency Technologies的業績作為企業和其他部門的一部分。
投資
合資企業摘要
我們與AGC Equity Partners的合資企業（“法蘭克福合資企業”）被列為股權法投資，作為其他資產中的其他資產的組成部分列報，淨額載於我們的簡明合併資產負債表。截至2024年3月31日和2023年12月31日，法蘭克福合資企業的賬面價值和股權如下（以千計）：
2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日
賬面價值股本利息賬面價值股本利息
法蘭克福合資企業
$55,757 20 %$57,874 20 %
鐵山 2024 年 3 月 31 日表格 10-Q
42
目錄
第一部分財務信息
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序” 一詞的定義見經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條。這些規則涉及公司的控制措施和其他程序，旨在確保酌情記錄、處理、積累、彙總、傳達和報告信息給管理層，包括其主要執行官和首席財務官，以便及時就公司在根據《交易法》提交的報告中需要披露的內容做出決定。截至2024年3月31日（“評估日期”），我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至評估日，我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，負責按照《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條的規定建立和維持對財務報告的適當內部控制。我們的內部控制體系旨在就已公佈的財務報表的編制和公允列報向管理層和董事會提供合理的保證。
在截至2024年3月31日的三個月中，作為持續系統升級的一部分，我們在某些市場實施了新版本的企業資源規劃系統。在此次升級期間，我們採取了必要措施來監控和維持對財務報告的適當內部控制。我們還在新系統實施之前和之後進行了評估，並確認我們對財務報告的內部控制仍然有效。
除上述情況外，在截至2024年3月31日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
鐵山 2024 年 3 月 31 日表格 10-Q
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第二部分。其他信息
第二部分。其他信息
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
在截至2024年3月31日的三個月中，我們沒有出售任何未註冊的股權證券，在截至2024年3月31日的三個月中，我們沒有回購任何普通股。
第 5 項。其他信息
開啟 2024年3月6日, 約翰·託莫夫西克先生，我們的 執行副總裁兼首席運營官, 採用向上賣出的 10b5-1 交易計劃 35,0842024年6月20日至2025年6月18日期間我們的普通股股票。託莫夫西克先生的計劃將於（i）2025年6月18日和（ii）該計劃下所有交易完成之日（以較早者為準）終止。2024年3月18日，託莫夫西克先生通知公司，他決定退休，自2024年6月14日起生效。
開啟 2024年3月14日, 格雷格·麥金託什先生，我們的 執行副總裁兼首席商務官, 全球記錄和信息管理, 採用一項10b5-1的交易計劃，用於行使期權以購買不超過 3,923我們的普通股股份，最多賣出 13,9232024年6月13日至2024年6月28日期間我們的普通股股票。麥金託什先生的計劃將於（i）2024年6月28日以及（ii）該計劃下所有交易完成之日（以較早者為準）終止。
開啟 2024年3月15日, 丹尼爾·博爾赫斯先生，我們的 高級副總裁兼首席會計官, 採用向上賣出的 10b5-1 交易計劃 6,8372024年6月17日至2025年5月30日期間我們的普通股股份，包括（i）其2022年和2023年限制性股票單位歸屬時將收購的（淨）100％的股份，以及（ii）根據實際業績進行調整後，將在其2022年績效單位歸屬時收購的（淨）100％的股份。淨股票扣除預扣税。博爾赫斯先生的計劃將於（i）2025年5月30日和（ii）該計劃下所有交易完成之日（以較早者為準）終止。
開啟 2024年3月20日, 巴里·海蒂寧先生，我們的 執行副總裁兼首席財務官, 採用向上賣出的 10b5-1 交易計劃 9,0002024年6月18日至2025年6月18日期間我們的普通股股票。海蒂寧先生的計劃將於（i）2025年6月18日和（ii）該計劃下所有交易完成之日終止，以較早者為準。
開啟 2024年3月21日, 愛德華·格林先生，我們的 執行副總裁兼首席人力資源官, 採用向上賣出的 10b5-1 交易計劃 8,4622024年6月20日至2024年12月31日期間我們的普通股股票。格林先生的計劃將於（i）2024年12月31日和（ii）該計劃下所有交易完成之日（以較早者為準）終止。
所有這些安排都是在公開的內部人士期間達成的 交易窗口，旨在滿足1934年《證券交易法》第10b5-1（c）條的肯定辯護條件。
第 6 項。展品
(A) 展品
以下所示的某些證物是參照我們向美國證券交易委員會提交的文件納入的。
鐵山 2024 年 3 月 31 日表格 10-Q
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第二部分。其他信息
展品編號描述
31.1
規則 13a-14 (a) 首席執行官的認證。 （隨函提交。）
31.2
細則13a-14 (a) 首席財務官的認證。 （隨函提交。）
32.1
第 1350 節首席執行官認證。 （隨函提供。）
32.2
第 1350 節首席財務官認證。 （隨函提供。）
101.INSXBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
101.LAB內聯 XBRL 分類標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
鐵山 2023 年 9 月 30 日表格 10-Q
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目錄
第二部分。其他信息
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
鐵山註冊公司
來自：/s/ 丹尼爾·博爾赫斯
丹尼爾·博爾赫斯
年長的 副總裁、首席會計官
日期：2024 年 5 月 2 日
鐵山 2024 年 3 月 31 日表格 10-Q
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