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賽默飛世爾科學公佈2023年第四季度業績


馬薩諸塞州沃爾瑟姆(2024年1月31日)——全球領先的科學服務公司賽默飛世爾科學公司(紐約證券交易所代碼:TMO)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。

2023 年第四季度和全年亮點

•第四季度收入為108.9億美元,比去年同期下降5%。核心有機收入增長下降了4%。
•受營業利潤率增長70個基點的推動,第四季度GAAP攤薄後每股收益為4.20美元,比去年同期增長5%。
•受調整後營業利潤率增長100個基點的推動,第四季度調整後的每股收益為5.67美元,與去年同期相比增長了5%。

•全年收入為428.6億美元,比上年下降5%。核心有機收入增長為1%。
•全年GAAP攤薄後每股收益(EPS)為15.45美元。
•調整後的全年每股收益為21.55美元。

•在這一年中,由於我們的全球團隊在PPI業務系統支持下的強勁執行,我們加強了行業領導地位,提高了客户值得信賴的合作伙伴地位,併為股東提供了差異化的財務業績。

•推進了我們久經考驗的增長戰略,在年內推出了一系列具有高影響力的創新新產品,其中突破性的Thermo Scientific™ Orbitrap™ Astral™ 質譜儀、應用生物系統™ QuantStudio™ Absolute Q™ AutoRun dPCR 系統、Thermo Scientific™ Metrios™ 6 S/TEM、首款經美國食品藥品管理局批准的用於子癇前期風險評估和臨牀管理的檢測方法,以及 Gibco™™ CTS 可拆卸 Dynabeads™。在本季度,我們推出了Thermo Scientific™ Meridian™ EX系統,這是一種基於電子束的解決方案,用於精確定位先進邏輯半導體的缺陷,並推出了Thermo Scientific™ Aquanex™ 超純水淨化系統,用於可靠的水純度和增強實驗室的運行。

•我們在2023年的差異化表現證明瞭這一點,在年內繼續進一步加強我們行業領先的商業引擎並深化我們值得信賴的合作伙伴地位。這包括在歐洲增設一個新的客户卓越中心,與客户合作開發創新新藥,以及利用




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數字工具可進一步優化商業效率並改善客户體驗。在第四季度,我們在首爾開設了一個電池製造客户體驗中心,以支持我們的材料科學客户加快下一代環保能源解決方案的開發。

•強勁的一年推進了我們的企業社會責任(CSR)優先事項。我們在美洲、歐洲和亞太地區通過現場太陽能項目和電力購買協議,加快了淨零排放路線圖,推動了我們在實現到2030年全球使用80%可再生電力的目標方面取得進展。我們還通過在低收入和中等收入國家擴大獲得高級基因組測試的機會,推進了我們的全球健康公平計劃,並啟動了新的舉措,以繼續為歷史上服務不足的患者羣體提供臨牀試驗。我們通過同事主導的 STEM 教育計劃,進一步為當地社區提供支持。

•在2023年繼續成功執行我們的資本部署戰略。在這一年中,我們完成了對多發性骨髓瘤檢測和監測的領先提供商The Binding Site和CoreVitas的收購,後者是為批准的藥物治療和療法提供監管級真實證據的領先提供商。我們還宣佈了一項收購Olink Holding AB(publ)(“Olink”)(納斯達克股票代碼:OLK)的協議,這是先進蛋白質組學發現和開發的領先解決方案。此外,我們通過股票回購和分紅向股東返還了35億美元的資本。

賽默飛世爾科技董事長、總裁兼首席執行官馬克·卡斯珀表示:“得益於我們團隊的強大貢獻,我們在2023年實現了差異化的業績,使我們的客户取得了成功。”“通過利用我們的PPI業務系統提供強勁的財務業績,我們有效地應對了充滿挑戰的宏觀經濟狀況。”

卡斯珀補充説:“我們久經考驗的增長戰略、資本部署方法和PPI業務系統繼續使我們的公司為更光明的未來做好準備。”


2023 年第四季度

該季度的收入下降了5%,至2023年的108.9億美元,而2022年為114.5億美元。有機收入下降了7%,核心有機收入增長下降了4%,COVID-19 測試收入為0.5億美元。

GAAP 收益業績

2023年第四季度GAAP攤薄後的每股收益為4.20美元,而去年同期為4.01美元。2023年第四季度的GAAP營業收入為18.5億美元,而去年同期為18.6億美元。GAAP營業利潤率為17.0%,而2022年第四季度為16.3%。







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非公認會計準則收益業績

2023年第四季度調整後的每股收益為5.67美元,而2022年第四季度為5.40美元。2023年第四季度的調整後營業收入為25.5億美元,而去年同期為25.6億美元。調整後的營業利潤率為23.4%,而2022年第四季度為22.4%。

2023 年全年

2023年全年收入下降了5%,至428.6億美元,而2022年為449.2億美元。有機收入下降了5%,核心有機收入增長了1%,COVID-19 測試收入為3.3億美元。

GAAP 收益業績

GAAP攤薄後的全年每股收益為15.45美元,而2022年為17.63美元。2023年的GAAP營業收入為68.6億美元,而去年同期為83.9億美元。GAAP 營業利潤率為 16.0%,而2022年為 18.7%。

非公認會計準則收益業績

調整後的全年每股收益為21.55美元,而2022年為23.24美元。全年調整後的營業收入為98.1億美元,而去年同期為109.9億美元。調整後的營業利潤率為22.9%,而2022年為24.5%。

2024 年年度指南

賽默飛世爾正在啟動2024年全年的指導區間,收入為421億美元至433億美元,調整後的每股收益為20.95美元至22美元。

非公認會計準則財務指標的使用

調整後每股收益、調整後淨收入、調整後營業收入、調整後營業利潤率、自由現金流、有機收入增長和核心有機收入增長是非公認會計準則指標,不包括本新聞稿附表後在 “有關非公認會計準則財務指標的補充信息” 標題下詳述的某些項目。本新聞稿附帶的表格中提供了GAAP與非GAAP財務指標的對賬。

電話會議

在電話會議上,該公司將討論其財務業績以及未來預期。要收聽,請在美國境內撥打 (833) 470-1428,或在美國境外撥打 (404) 975-4839。接入碼為 718426。你也可以在我們網站www.thermofisher.com的 “投資者” 欄目上收聽電話會議直播。收益新聞稿和相關信息也可以在我們網站標題為 “財務” 的部分中找到。電話會議的重播將在2024年2月16日星期五之前在 “新聞、活動和演講” 下播放。





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關於賽默飛世爾科學

賽默飛世爾科學公司是科學服務領域的全球領導者,年收入超過400億美元。我們的使命是讓我們的客户讓世界更健康、更清潔、更安全。無論我們的客户是加速生命科學研究、解決複雜的分析挑戰、提高實驗室的生產力、通過診斷改善患者健康狀況,還是開發和製造改變生活的療法,我們都將為他們提供支持。我們的全球團隊通過業界領先的品牌,包括Thermo Scientific、應用生物系統、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services、Patheon和PPD,提供無與倫比的創新技術、便利購買和藥品服務組合。欲瞭解更多信息,請訪問 www.thermofisher.com。

安全港聲明

以下內容構成1995年《私人證券訴訟改革法》下的 “安全港” 聲明:本新聞稿包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。可能導致實際業績與前瞻性陳述所示結果存在重大差異的重要因素包括與以下方面相關的風險和不確定性:COVID-19 疫情;開發新產品和適應重大技術變革的需求;改善增長戰略的實施;總體經濟狀況和相關不確定性;對客户資本支出政策和政府資助政策的依賴;經濟和政治條件以及匯率波動對國際業務的影響;知識產權的使用和保護;政府法規變更的影響;任何自然災害、公共衞生危機或其他災難性事件;管理政府合同的法律法規的影響,以及與最近或即將進行的收購(包括我們即將收購Olink)相關的預期收益可能無法如預期的那樣實現。可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所示業績存在重大差異的其他重要因素載於我們最新的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告,這些報告已向美國證券交易委員會存檔,可在我們網站的 “投資者” 部分的 “美國證券交易委員會申報” 標題下查閲。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新前瞻性陳述,但我們明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務,即使估計發生變化,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們截至今天之後的任何日期的觀點。

其他信息以及在哪裏可以找到

本通信僅供參考,既不是購買要約,也不是徵求出售Olink或任何其他證券的任何普通股或美國存托股份的要約,也不是Thermo Fisher或Orion Acquisition AB(“買方”)向美國證券交易委員會提交的要約材料的替代品。要約的條款和條件發佈於,購買Olink普通股和美國存托股份的要約僅根據由Thermo Fisher和買方編寫的要約文件和相關要約材料提出,並在附表TO的要約聲明中向美國證券交易委員會提交。此外,Olink已就要約向美國證券交易委員會提交了關於附表14D-9的招標/建議聲明。

要約材料(包括收購要約、廣告送文函、股票接受表和某些其他要約文件)和附表14D-9的招標/推薦聲明(可能會不時修改)包含重要信息。我們敦促OLINK的投資者和股東仔細閲讀這些文件,而不是本文件,適用於要約的條款和條件,而且它們包含




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這些人在就投標其普通股和美國存托股份做出任何決定之前應考慮的重要信息。

收購要約材料,包括收購要約、相關的ADS股票送文函和接受表以及某些其他要約文件,以及賽默費舍爾或Olink向美國證券交易委員會提交的招標/推薦聲明和其他文件,可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov、Olink的網站 https://investors.olink.com/investor-relations、賽默飛世爾的網站www.thermofisher.com上免費獲得,也可以聯繫賽默費舍爾公司的網站 www.thermofisher.com 投資者關係部門致電781-622-1111。

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簡明合併收益表(未經審計)
三個月已結束
十二月三十一日% 的十二月三十一日% 的
(除每股金額外,以百萬美元計)2023收入2022收入
收入$10,886 $11,450 
成本和運營費用:
收入成本 (a)6,390 58.7 %6,715 58.6 %
銷售、一般和管理費用 (b)1,672 15.4 %1,836 16.0 %
與收購相關的無形資產的攤銷563 5.2 %592 5.2 %
研究和開發費用327 3.0 %391 3.4 %
重組和其他費用 (c)80 0.7 %55 0.5 %
總成本和運營費用9,032 83.0 %9,589 83.7 %
營業收入1,854 17.0 %1,861 16.3 %
利息收入309 150 
利息支出(390)(269)
其他收入/(支出)(d)(33)35 
所得税前收入1,740 1,777 
所得税準備金 (e)(133)(173)
未合併實體的收益權益/(虧損)(1)(30)
淨收入1,606 1,574 
減去:歸屬於非控股權益和可贖回的非控股權益的淨收益/(虧損)(24)(2)
歸屬於賽默飛世爾科技公司的淨收益$1,630 15.0 %$1,576 13.8 %
歸屬於賽默飛世爾科學公司的每股收益:
基本$4.22 $4.03 
稀釋$4.20 $4.01 
加權平均份額:
基本387 391 
稀釋388 393 
調整後的營業收入和調整後的營業利潤率的對賬
GAAP 營業收入$1,854 17.0 %$1,861 16.3 %
收入成本調整 (a)22 0.2 %0.0 %
銷售、一般和管理費用調整 (b)31 0.3 %47 0.4 %
重組和其他費用 (c)80 0.7 %55 0.5 %
與收購相關的無形資產的攤銷563 5.2 %592 5.2 %
調整後的營業收入(非公認會計準則指標)$2,550 23.4 %$2,560 22.4 %
調整後淨收入的對賬
歸屬於賽默飛世爾科學公司的GAAP淨收益$1,630 $1,576 
收入成本調整 (a)22 
銷售、一般和管理費用調整 (b)31 47 
重組和其他費用 (c)80 55 
與收購相關的無形資產的攤銷563 592 
其他收入/支出調整 (d)14 (46)
所得税調整準備金 (e)(111)(138)
未合併實體的收益/虧損權益30 
非控股權益調整 (f)(27)— 
調整後淨收益(非公認會計準則指標)$2,203 $2,121 
調整後每股收益對賬
歸屬於賽默飛世爾科學公司的GAAP攤薄後每股收益$4.20 $4.01 
收入成本調整 (a)0.06 0.01 
銷售、一般和管理費用調整 (b)0.08 0.12 
重組和其他費用 (c)0.20 0.14 
與收購相關的無形資產的攤銷1.45 1.50 
其他收入/支出調整 (d)0.04 (0.11)
所得税調整準備金 (e)(0.29)(0.35)
未合併實體的收益/虧損權益0.00 0.08 
非控股權益調整 (f)(0.07)0.00 
調整後的每股收益(非公認會計準則衡量標準)$5.67 $5.40 
自由現金流的對賬
GAAP 運營活動提供的淨現金$3,723 $3,487 
購置不動產、廠房和設備(405)(550)
出售不動產、廠房和設備的收益11 
自由現金流(非公認會計準則衡量標準)$3,329 $2,943 



業務板塊信息三個月已結束
十二月三十一日% 的十二月三十一日% 的
(百萬美元)2023收入2022收入
收入
生命科學解決方案$2,469 22.7 %$3,046 26.6 %
分析儀器2,037 18.7 %1,878 16.4 %
專業診斷1,105 10.2 %1,115 9.7 %
實驗室產品和生物製藥服務5,719 52.5 %5,947 51.9 %
淘汰(444)-4.1 %(536)-4.6 %
合併收入$10,886 100.0 %$11,450 100.0 %
分部收入和分部收入利潤率
生命科學解決方案$895 36.2 %$1,040 34.1 %
分析儀器587 28.8 %476 25.4 %
專業診斷264 23.9 %208 18.6 %
實驗室產品和生物製藥服務804 14.0 %836 14.1 %
可報告的分段合計2,550 23.4 %2,560 22.4 %
收入成本調整 (a)(22)-0.2 %(5)0.0 %
銷售、一般和管理費用調整 (b)(31)-0.3 %(47)-0.4 %
重組和其他費用 (c)(80)-0.7 %(55)-0.5 %
與收購相關的無形資產的攤銷(563)-5.2 %(592)-5.2 %
合併的GAAP營業收入$1,854 17.0 %$1,861 16.3 %
(a) 2023年調整後的業績不包括在收購之日重新估值的庫存的19美元銷售費用。2023年調整後的業績還不包括因設施整合而放棄的製造資產的3美元加速折舊。2022年調整後的業績不包括與大規模放棄產品線相關的庫存減記費用。
(b) 2023年和2022年的調整後業績不包括某些第三方費用,主要是與近期收購相關的交易/整合成本、或有收購對價估計變更的費用/貸項,以及與產品責任訴訟相關的費用。
(c) 2023年和2022年的調整後業績不包括重組和其他成本,主要包括遣散費、長期資產減值、環境相關事項費用、廢棄設施以及裁員和房地產整合的其他費用。2023年調整後的業績還不包括3美元的房地產銷售收益。2022年調整後的業績還不包括14美元的知識產權銷售收益。
(d) 2023年和2022年的調整後業績不包括投資的淨收益/虧損。2022年調整後的業績還不包括67美元的衍生工具淨收益,以應對某些外幣風險。
(e) 2023年和2022年的調整後業績不包括GAAP與調整後淨收入之間對賬項目的增量税收影響、税率/法律變化造成的增量税收影響以及審計和解的税收影響。2023年調整後的業績還不包括14美元的收購前費用。
(f) 調整後的業績不包括對GAAP和歸屬於非控股權益的調整後淨收益之間對賬項目的增量影響。
注意:
2023年和2022年的合併折舊費用分別為276美元和256美元。

有機收入和核心有機收入增長三個月已結束
2023年12月31日
收入增長-5 %
收購%
貨幣換算%
有機收入增長(非公認會計準則衡量標準)*-7 %
COVID-19 測試收入-3 %
核心有機收入增長(非公認會計準則指標)*-4 %
* 由於四捨五入,結果可能不相和。
注意:
有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿中標題為 “有關非公認會計準則財務指標的補充信息” 的部分。



簡明合併收益表(未經審計)
年終了
十二月三十一日% 的十二月三十一日% 的
(除每股金額外,以百萬美元計)2023收入2022收入
收入$42,857 $44,915 
成本和運營費用:
收入成本 (a)25,295 59.0 %25,415 56.6 %
銷售、一般和管理費用 (b)6,569 15.3 %7,127 15.9 %
與收購相關的無形資產的攤銷2,338 5.5 %2,395 5.3 %
研究和開發費用1,337 3.1 %1,471 3.3 %
重組和其他費用 (c)459 1.1 %114 0.3 %
總成本和運營費用35,998 84.0 %36,522 81.3 %
營業收入6,859 16.0 %8,393 18.7 %
利息收入879 272 
利息支出(1,375)(726)
其他收入/(支出)(d)(65)(104)
所得税前收入6,298 7,835 
所得税準備金 (e)(284)(703)
未合併實體的收益權益/(虧損)(59)(172)
淨收入5,955 6,960 
減去:歸屬於非控股權益和可贖回的非控股權益的淨收益/(虧損)(40)10 
歸屬於賽默飛世爾科技公司的淨收益$5,995 14.0 %$6,950 15.5 %
歸屬於賽默飛世爾科學公司的每股收益:
基本$15.52 $17.75 
稀釋$15.45 $17.63 
加權平均份額:
基本386 392 
稀釋388 394 
調整後的營業收入和調整後的營業利潤率的對賬
GAAP 營業收入$6,859 16.0 %$8,393 18.7 %
收入成本調整 (a)95 0.2 %46 0.1 %
銷售、一般和管理費用調整 (b)59 0.1 %37 0.1 %
重組和其他費用 (c)459 1.1 %114 0.3 %
與收購相關的無形資產的攤銷2,338 5.5 %2,395 5.3 %
調整後的營業收入(非公認會計準則指標)$9,810 22.9 %$10,985 24.5 %
調整後淨收入的對賬
歸屬於賽默飛世爾科學公司的GAAP淨收益$5,995 $6,950 
收入成本調整 (a)95 46 
銷售、一般和管理費用調整 (b)59 37 
重組和其他費用 (c)459 114 
與收購相關的無形資產的攤銷2,338 2,395 
其他收入/支出調整 (d)50 117 
所得税調整準備金 (e)(645)(672)
未合併實體的收益/虧損權益59 172 
非控股權益調整 (f)(46)— 
調整後淨收益(非公認會計準則指標)$8,364 $9,159 
調整後每股收益對賬
歸屬於賽默飛世爾科學公司的GAAP攤薄後每股收益$15.45 $17.63 
收入成本調整 (a)0.24 0.12 
銷售、一般和管理費用調整 (b)0.15 0.09 
重組和其他費用 (c)1.18 0.29 
與收購相關的無形資產的攤銷6.03 6.07 
其他收入/支出調整 (d)0.13 0.30 
所得税調整準備金 (e)(1.66)(1.70)
未合併實體的收益/虧損權益0.15 0.44 
非控股權益調整 (f)(0.12)0.00 
調整後的每股收益(非公認會計準則衡量標準)$21.55 $23.24 
自由現金流的對賬
GAAP 運營活動提供的淨現金$8,406 $9,154 
購置不動產、廠房和設備(1,479)(2,243)
出售不動產、廠房和設備的收益87 24 
自由現金流(非公認會計準則衡量標準)$7,014 $6,935 



業務板塊信息年終了
十二月三十一日% 的十二月三十一日% 的
(百萬美元)2023收入2022收入
收入
生命科學解決方案$9,977 23.3 %$13,532 30.1 %
分析儀器7,263 16.9 %6,624 14.7 %
專業診斷4,405 10.3 %4,763 10.6 %
實驗室產品和生物製藥服務23,041 53.8 %22,511 50.1 %
淘汰(1,829)-4.3 %(2,515)-5.5 %
合併收入$42,857 100.0 %$44,915 100.0 %
分部收入和分部收入利潤率
生命科學解決方案$3,420 34.3 %$5,582 41.2 %
分析儀器1,908 26.3 %1,507 22.8 %
專業診斷1,124 25.5 %1,024 21.5 %
實驗室產品和生物製藥服務3,358 14.6 %2,872 12.8 %
可報告的分段合計9,810 22.9 %10,985 24.5 %
收入成本調整 (a)(95)-0.2 %(46)-0.1 %
銷售、一般和管理費用調整 (b)(59)-0.1 %(37)-0.1 %
重組和其他費用 (c)(459)-1.1 %(114)-0.3 %
與收購相關的無形資產的攤銷(2,338)-5.5 %(2,395)-5.3 %
合併的GAAP營業收入$6,859 16.0 %$8,393 18.7 %
(a) 2023年和2022年的調整後業績不包括在收購之日重新估值的庫存銷售費用以及與大規模放棄產品線相關的庫存減記費用。2023年調整後的業績還不包括因設施整合而放棄的製造資產的13美元加速折舊。
(b) 2023年和2022年的調整後業績不包括某些第三方費用,主要是與近期收購相關的交易/整合成本、或有收購對價估計變更的費用/貸項,以及與產品責任訴訟相關的費用。
(c) 2023年和2022年的調整後業績不包括重組和其他成本,主要包括遣散費、長期資產減值、環境相關事項費用、廢棄設施以及裁員和房地產整合的其他費用。2023年調整後的業績還不包括與設施關閉相關的26美元的合同終止費用、19美元的收購前訴訟和其他事項的淨費用以及11美元的房地產出售收益。2022年調整後的業績還不包括14美元的知識產權銷售收益。
(d) 2023年和2022年的調整後業績不包括投資的淨收益/虧損。2022年調整後的業績還不包括提前清償債務造成的26美元虧損和67美元的衍生工具淨收益,以應對某些外幣風險。
(e) 2023年和2022年的調整後業績不包括GAAP與調整後淨收益之間對賬項目的增量税收影響、税率/法律變更產生的增量税收影響以及審計和解的税收影響(包括2022年審計和解帶來的658美元收益)。2023年調整後的業績還不包括14美元的收購前費用。2022年調整後的業績還不包括因審計和解產生的遞延所得税可實現性評估的影響而收取的423美元費用。
(f) 調整後的業績不包括對GAAP和歸屬於非控股權益的調整後淨收益之間對賬項目的增量影響。
注意:
2023年和2022年的合併折舊費用分別為1,068美元和986美元。

有機收入和核心有機收入增長年終了
2023年12月31日
收入增長-5 %
收購%
貨幣換算%
有機收入增長(非公認會計準則衡量標準)*-5 %
COVID-19 測試收入-6 %
核心有機收入增長(非公認會計準則指標)*%
* 由於四捨五入,結果可能不相和。
注意:
有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿中標題為 “有關非公認會計準則財務指標的補充信息” 的部分。



簡明合併資產負債表(未經審計)
十二月三十一日十二月三十一日
(以百萬計)20232022
資產
流動資產:
現金和現金等價物$8,077 $8,524 
應收賬款,淨額8,221 8,115 
庫存5,088 5,634 
其他流動資產3,203 2,956 
流動資產總額24,589 25,229 
財產、廠房和設備,淨額9,448 9,280 
與收購相關的無形資產,淨額16,670 17,442 
其他資產3,999 4,007 
善意44,020 41,196 
總資產$98,726 $97,154 
負債、可贖回的非控股權益和權益
流動負債:
短期債務和長期債務的當前到期日$3,609 $5,579 
其他流動負債10,403 11,431 
流動負債總額14,012 17,010 
其他長期負債6,564 7,087 
長期債務31,308 28,909 
可贖回的非控制性權益118 116 
權益總額46,724 44,032 
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額$98,726 $97,154 




簡明合併現金流量表(未經審計)
年終了
十二月三十一日十二月三十一日
(以百萬計)20232022
經營活動
淨收入$5,955 $6,960 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
折舊和攤銷3,406 3,381 
遞延所得税的變化(1,300)(995)
其他非現金支出,淨額882 857 
資產和負債的變化,不包括收購的影響(537)(1,049)
經營活動提供的淨現金8,406 9,154 
投資活動
收購,扣除獲得的現金(3,660)(39)
購置不動產、廠房和設備(1,479)(2,243)
出售不動產、廠房和設備的收益87 24 
跨貨幣利率互換利息結算的收益70 15 
其他投資活動,淨額(160)84 
用於投資活動的淨現金(5,142)(2,159)
籌資活動
發行債務的淨收益5,942 3,193 
償還債務(5,782)(375)
發行商業票據的淨收益1,620 1,526 
商業票據的償還(1,935)(3,690)
購買公司普通股(3,000)(3,000)
已支付的股息(523)(455)
其他籌資活動,淨額56 (9)
用於融資活動的淨現金(3,622)(2,810)
匯率對現金的影響(82)(139)
現金、現金等價物和限制性現金增加(減少)(440)4,046 
期初現金、現金等價物和限制性現金8,537 4,491 
期末現金、現金等價物和限制性現金$8,097 $8,537 
自由現金流(非公認會計準則衡量標準)$7,014 $6,935 
注意:
有關非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲本新聞稿中標題為 “有關非公認會計準則財務指標的補充信息” 的部分。




有關非公認會計準則財務指標的補充信息

除了根據公認會計原則(GAAP)編制的財務指標外,我們還使用某些非公認會計準則財務指標,例如有機收入增長,即報告的收入增長,不包括收購/剝離的影響和貨幣折算的影響。我們還報告了核心有機收入增長,即報告的收入增長,其中不包括 COVID-19 測試收入的影響,不包括收購/剝離的影響和貨幣折算的影響。我們之所以報告這些指標,是因為賽默費舍爾管理層認為,為了瞭解公司的短期和長期財務趨勢,投資者不妨考慮收購/剝離、外幣折算和/或 COVID-19 測試對收入的影響。Thermo Fisher管理層使用這些衡量標準來預測和評估公司的運營業績,並將本期的收入與前期的收入進行比較。

我們報告調整後的營業收入、調整後的營業收入利潤率、調整後的淨收入和調整後的每股收益。我們認為,除了公認會計準則財務指標外,使用這些非公認會計準則財務指標有助於投資者更好地瞭解我們的核心經營業績和未來前景,這與管理層衡量和預測公司核心經營業績的方式一致,尤其是在將此類業績與前一時期、預測以及競爭對手的業績進行比較時。管理層在財務和業務決策中也使用此類措施,並用於補償目的。在計算這些衡量標準時,我們會視情況排除:

•某些與收購相關的成本,包括出售在收購之日重新估值的庫存的費用、重大交易/收購相關成本,包括或有收購相關對價估計的變動,以及與獲得待處理/近期收購的短期融資承諾相關的其他成本。我們將這些費用排除在外,因為我們認為它們並不代表我們的正常運營成本。

•與重組活動和大規模放棄產品線相關的成本/收入,例如減少管理費用和整合設施。我們之所以排除這些成本,是因為我們認為與重組活動相關的成本並不能代表我們的正常運營成本。

•未合併實體的收益/虧損中的權益;長期資產的減值;以及某些其他孤立或在任何可預測的情況下都無法預期再次發生的收益和損失,包括投資收益/虧損、業務、產品線和房地產的出售、與訴訟相關的重大事項、養老金計劃的削減/結算以及債務的提前退還。我們之所以排除這些項目,是因為它們超出了我們的正常運營,和/或在某些情況下,很難準確預測未來的時期。

•與收購相關的無形資產攤銷相關的費用,因為收購收購價格的很大一部分可能分配給壽命長達20年的無形資產。排除攤銷費用可以比較我們新收購和長期持有的業務以及與收購和非收購性同行公司的經營業績,在一段時間內保持一致。

•上述項目的非控股權益和税收影響,以及重大税務審計或事件(例如已頒佈的税率/法律變更導致的遞延税變化)的影響,我們排除了後者,因為它們超出了我們的正常運營,難以準確預測未來時期。

我們報告自由現金流,即不包括淨資本支出的運營現金流,以提供持續業務產生用於收購和其他投資和融資活動的現金的能力。該公司還使用這一衡量標準來衡量公司的實力。自由現金流不能衡量可用於全權支出的現金,因為我們有某些非全權債務,例如還本付息,未從該指標中扣除。

Thermo Fisher Scientific不提供前瞻性的GAAP財務指標,因為我們無法在沒有不合理努力的情況下以合理的確定性預測項目,例如未來重組行動的時間和金額以及與收購相關的費用,房地產和企業銷售的收益或損失,債務的提前償還和法律訴訟的結果。這些項目的時間和數量尚不確定,可能對賽默飛世爾科學根據公認會計原則計算的結果具有重要意義。

本新聞稿中包含的賽默飛世爾科學經營業績和現金流的非公認會計準則財務指標不應被視為優於或取代賽默飛世爾科學根據公認會計原則編制的經營業績。上表列出了此類非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。