根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-271711
斯倫貝謝投資有限公司
50億美元於2034年到期的5.000%優先票據
定價條款表
2024 年 5 月 21 日
發行人: | 斯倫貝謝投資有限公司 | |
擔保人: | 斯倫貝謝有限公司 | |
問題格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
擔保人評級(穆迪/標準普爾)*: | A2(正極)/A(正極) | |
交易日期: | 2024年5月21日 | |
結算日期**: | 2024年5月29日 | |
標題: | 2034年到期的5.000%優先票據(票據) | |
本金金額: | $500,000,000 | |
優惠券: | 5.000% | |
公開發行價格: | 98.332% | |
利息支付日期: | 從 2024 年 12 月 1 日開始,6 月 1 日和 12 月 1 日 | |
到期日: | 2034年6月1日 | |
整體通話: | T+15 個基點(2034 年 3 月 1 日之前的任何時間) | |
Par Call: | 在 2034 年 3 月 1 日當天或之後的任何時候 | |
基準國庫: | UST 4.375% 將於 2034 年 5 月 15 日到期 | |
國債收益率: | 4.416% | |
點差至基準國庫: | +80 個基點 | |
再發行收益率: | 5.216% | |
CUSIP: | 806854 上午7點 | |
ISIN: | US806854AM76 | |
同步私募配售: | 斯倫貝謝有限公司的間接全資子公司斯倫貝謝控股公司預計將發行2027年到期的 優先票據本金總額為5億美元,2029年到期的優先票據本金總額為5億美元(同時進行私募配售),本金總額為5億美元,與本金總額為5億美元。並行私募是通過保密發行備忘錄進行的,僅向 個人(定義見經修訂的1933年《證券法》第144A條)和經修訂的1933年《證券 法》S條所定義的美國境外人員進行,而不是通過本定價條款表所涉及的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。本通信不是斯倫貝謝控股公司任何證券的要約。並行 發行可能尚未完成,並行發行的完成不是完成票據發行的條件,反之亦然。 |
聯合圖書管理人: | 花旗集團環球市場公司 滙豐證券(美國)有限公司 摩根大通證券有限責任公司 BBVA 證券公司 高盛公司有限責任公司 摩根士丹利公司有限責任公司 SG 美洲證券有限責任公司 渣打銀行 | |
聯合經理: | 法國巴黎銀行證券公司 美國銀行證券有限公司 德意志銀行證券公司 三菱日聯證券美洲有限公司 聯合信貸資本市場有限責任公司 |
* | 注意:證券評級不是建議買入、賣出或持有證券,可能隨時修訂或 撤銷。 |
** | 票據的結算和出售 |
發行人預計將在2024年5月29日左右根據票據的付款交付票據,這將是2024年5月21日(即票據定價之日)之後的第五個工作日。由於二級市場的交易通常在兩個工作日內結算,因此 票據最初將在T+5結算,因此希望在交割前第二個工作日之前的任何日期交易票據的買方將被要求指定其他結算安排,以防止結算失敗。
發行人已就本通報所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊 聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更多 完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,您可以通過聯繫花旗集團環球市場公司的免費電話索取招股説明書的副本 1-800-831-9146,滙豐證券(美國)有限公司 免費電話 1-866-811-8049,摩根大通證券有限責任公司收款於 1-212-834-4533.
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