附錄 99.1
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Haemonetics 宣佈擬發行可轉換 優先票據
馬薩諸塞州波士頓,2024年5月21日——Haemonetics Corporation(“Haemonetics”) (紐約證券交易所代碼:HAE)今天宣佈,打算根據《證券法》第144A條以私募形式(“發行”)向符合條件的機構 買家發行本金總額為5.25億美元的 可轉換優先票據(“票據”),但須視市場和其他條件而定經修訂的1933年(“證券法”)。Haemonetics還預計, 將向票據的初始購買者授予額外購買票據本金總額不超過7500萬美元的選擇權。
這些票據將是Haemonetics的優先無抵押債務, 將每半年累計欠款利息,並將於2029年6月1日到期,除非提前回購、兑換或 轉換。票據持有人有權在某些情況下和指定期限內兑換票據。在 Haemonetics 的選舉中,Haemonetics 將以現金結算票據本金不超過1,000美元的票據的任何轉換金額,以及超過現金、Haemonetics普通股或其組合本金的任何轉換金額 。票據的最終條款,包括票據的初始轉換價格、利率和某些其他 條款,將在定價時確定。
Haemonetics打算將本次發行的淨收益用於為 進行下述上限看漲期權交易的費用提供資金,並將剩餘收益用於營運資金和 其他一般公司用途,其中可能包括償還和/或回購債務。如果初始購買者行使 購買額外票據的選擇權,則Haemonetics打算使用部分額外淨收益來支付 進行下述額外上限看漲期權交易的費用,其餘部分用於營運資金和其他一般公司 用途。
關於票據的定價,Haemonetics預計 將與某些金融機構(“期權交易對手”)進行私下協商的上限看漲期權交易。 上限看漲期權交易預計將涵蓋最初作為票據基礎的Haemonetics普通股數量,但須進行與 票據適用的反稀釋調整基本相似的反稀釋調整。如果初始購買者行使 購買額外票據的選擇權,Haemonetics預計將與期權交易對手進行額外的上限看漲期權交易。 上限看漲期權交易通常會減少或抵消在 任何票據轉換後Haemonetics普通股的潛在稀釋和/或抵消Haemonetics需要支付的超過轉換票據本金 的任何潛在現金支付(視情況而定),此類減少和/或抵消有上限。
Haemonetics預計,在建立上限看漲期權交易的初始 套期保值時,期權交易對手或其各自的關聯公司將在票據定價的同時或不久 就Haemonetics的普通股進行各種衍生品交易 和/或購買Haemonetics普通股。這種活動可能會增加(或縮小當時Haemonetics 普通股或票據的市場價格)(或縮小任何下跌幅度)。
此外,Haemonetics預計,期權交易對手或 其各自的關聯公司可以通過在票據定價之後以及在票據到期前不時在 二級市場交易中購買或出售與 Haemonetics普通股相關的各種衍生品和/或在 二級市場交易中購買或出售Haemonetics的普通股或其他證券來修改其對衝頭寸(並且是 可能會在票據進行任何轉換、我們在出現任何根本性變化時回購票據之後這樣做回購日期, 任何贖回日期或 Haemonetics 註銷票據的任何其他日期,在每種情況下,前提是Haemonetics行使其 期權終止上限看漲期權交易的相關部分,如果此類終止由其選擇)。此活動 還可能導致或避免Haemonetics普通股或票據市場價格的上漲或下跌,這可能 影響票據持有人轉換票據的能力,並且,只要該活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期內 注意,這可能會影響票據持有人 在票據轉換後將獲得的股票數量(如果有)和對價的價值。
根據《證券法》第144A條,這些票據將僅出售給有理由認為是 合格機構買家的人。票據的發行和出售以及票據轉換後可發行的任何 普通股的發行和出售過去和將來也不會根據《證券法》或任何其他證券 法進行登記,除非另行登記,否則票據和任何此類股票都不能發行或出售,除非根據適用的 豁免或在不受此類註冊要求約束的交易中。本新聞稿不構成票據轉換後可發行的票據或任何普通股的賣出要約或要求買入要約 ,在任何州或其他司法管轄區,此類要約、出售或招標為非法的州或其他司法管轄區也不會有任何票據或任何此類股票的要約或出售 。
關於 Haemonetics
Haemonetics(紐約證券交易所代碼:HAE)是一家全球醫療保健公司,致力於為客户提供一系列創新的醫療產品和解決方案,幫助他們改善患者護理並降低 醫療保健成本。我們的技術適用於重要的醫療市場:血液和血漿成分採集、手術套件和醫院 輸血服務。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包括前瞻性陳述,包括 除其他外,有關擬議發行的完成、時間和規模、票據和上限 看漲交易的條款、收益的預期用途、對期權交易對手及其各自關聯公司行動的預期以及回購交易的陳述。 此外,構成前瞻性陳述的其他書面或口頭陳述可能由Haemonetics或代表其作出。 諸如 “期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“相信”、“可能”、 “應該”、“估計”、“可能”、“目標”、“項目” 等詞語或此類詞語的變體 和類似表述旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述代表Haemonetics當前對未來事件的預期,受已知和未知風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致 實際業績與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括(i) 本次發行無法完成的風險,(ii)包括市場利率在內的市場狀況導致的變化,(iii)交易價格的波動 和Haemonetics普通股的波動,(iv)上限看漲期權交易無法生效的風險,(v)Haemonetics是否以及以什麼條件還款和/或回購債務,(vi)資本的意外用途,(vii)美國總體經濟、行業或政治狀況的影響,或國際風險,以及(viii)與Haemonetics業務相關的風險 ,包括Haemonetics截至2024年3月30日的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險。本新聞稿中包含的前瞻性陳述 僅代表截至本新聞稿發佈之日,除非法律要求,否則Haemonetics不承諾更新本新聞稿中包含的 聲明以備後續發展。