美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
根據第 13 或 15 (d) 節提交的當前報告
1934 年的《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
2024 年 5 月 15 日(2024 年 5 月 9 日)
跑道增長金融公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
(公司成立的州或其他司法管轄區 ) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主識別號) |
密歇根北大道 205 號,
芝加哥,
(主要行政辦公室地址 和郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(312)
如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
§ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 每個交易所的名稱 已註冊 | ||
用複選標記表明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券 交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司。新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§
項目 8.01。其他活動
2024年5月9日,Runway Growth Finance Corp.(“公司”)與 以及公司、Runway Growth Capital LLC(“顧問”)、OCM Growth Holdings, LLC(“賣出股東”)、 和富國銀行證券有限責任公司、摩根士丹利公司簽訂了承保協議(“承保協議”)。有限責任公司、美銀證券公司和瑞銀證券有限責任公司(“承銷商”), 作為其附表一中列出的幾家承銷商的代表,涉及出售股東出售面值為每股0.01美元的公司 普通股3750,000股(“股份”)。承銷商還可以根據承銷協議中描述的總配股權從 賣方股東那裏額外購買最多562,500股股票。
承保協議 包括公司、顧問和賣出股東的慣常陳述、擔保和承諾。它還規定 公司、顧問、賣方股東和承銷商對某些負債 和與這些負債相關的慣例繳款準備金進行慣例賠償。
賣出股東的 發行是根據公司先前向 證券交易委員會(“SEC”)提交的關於N-2表格(註冊號333-274352)的有效上架註冊聲明進行的,並輔之以2024年5月9日 的初步招股説明書補充文件和2024年5月9日的最終招股説明書補充文件。表格8-K上的本最新報告不構成 任何證券的出售要約或購買要約的邀請,在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券 法律進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或 司法管轄區出售此類證券的行為均不構成此類證券的出售。
上述 對承保協議的描述並不完整,並參照作為附錄提交併以引用方式納入的 承保協議全文進行了全面限定。
項目 9.01 財務報表和附錄
(d) 展品:
展覽 | 描述 | |
沒有。 | ||
1.1 | 本公司、Runway Growth Capital LLC、OCM Growth Holdings LLC、富國銀行證券有限責任公司、美銀證券有限責任公司、美銀證券有限公司、摩根士丹利公司於2024年5月9日簽訂的承保協議。有限責任公司和瑞銀證券有限責任公司,作為附表一中列出的幾家承銷商的代表。 | |
104 | 封面頁交互式數據文件(嵌入在 Inline XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 5 月 15 日 | 跑道增長金融公司 | |
來自: | /s/ 託馬斯·B·拉特曼 | |
託馬斯·B·拉特曼 | ||
首席運營官、首席財務官、財務主管兼祕書 |