EX-99.1

附錄 99.1

京東宣佈擬發行15億美元的可轉換優先票據

北京，2024年5月21日，領先的供應鏈技術和服務提供商京東集團（京東或公司）（納斯達克股票代碼：京東和香港交易所：9618（港元櫃枱）和89618（人民幣櫃枱））今天宣佈擬發行本金總額為15億美元的可轉換優先票據（票據發行），視市場情況而定其他因素。公司打算向本次票據發行的初始購買者授予期權，該期權可在30天內行使，自票據發行之日起（含當日），再購買總額不超過2.25億美元的票據。

公司計劃將票據發行 (a) 的淨收益用於並行回購（如下所述），並在票據定價後在公開市場上回購公司的額外A類普通股和/或美國存托股（ADS），每股代表兩股A類普通股，以擴大其股票回購計劃，（b）海外業務，（c）進一步改善其供應鏈網絡，（d）用於營運資金需求。

票據的預期條款

發行後，這些票據將是公司的優先無擔保債務。票據將於2029年6月1日到期，除非在該日期之前提前兑換、回購或根據其條款進行轉換。

票據持有人可以在到期日前第三個預定交易日的營業結束前隨時隨地轉換其票據。轉換後，公司將視情況在公司選舉中支付或交付現金、ADS或現金和ADS的組合。持有人可以選擇接收A類普通股以代替轉換後可交割的任何美國存託憑證，在轉售限制終止日期（見票據條款）之後，A類普通股將與該公司在香港聯合交易所有限公司（香港證券交易所）上市的A類普通股互換。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在票據定價時確定。

票據持有人可能要求公司在2027年6月1日以現金回購全部或部分票據，或者如果出現某些基本面變化，則回購價格等於待回購票據本金的100％，外加應計和未付利息（如果有），直至相關回購日期（但不包括在內）。此外，在2027年6月8日當天或之後，公司可以在某些條件下將全部或部分票據兑換為現金，贖回價格等於待贖票據本金的100％，外加應計和未付利息（如果有），但不包括相關的可選贖回日期。此外，如果税法發生某些變化，或者當時未償還的票據本金總額不到10％，的贖回價格等於待贖回票據本金的100％，再加上截至但不包括相關贖回日期的應計和未付利息（如果有），則公司可以贖回全部但不包括部分票據。

同時回購和未來回購

在對票據進行定價的同時，公司計劃在通過初始購買者之一或其關聯公司作為公司代理人進行的場外私下談判交易（此類交易，即並行回購）中從票據的某些購買者那裏回購其部分A類普通股和/或存託憑證，這些交易將在票據定價時確定。並行回購預計將促進希望對衝票據投資的票據購買者的初始套期保值，因為公司打算回購交易的全部初始增量。這將允許這些票據購買者建立空頭頭寸，這些空頭頭寸通常與其對票據投資的商業上合理的初始套期保值相對應。並行回購將根據公司於2024年3月宣佈的股票回購計劃進行。公司預計，同步回購中的收購價格為（i）就ADS而言，經調整後，2024年5月21日香港證券交易所A類普通股的收盤價為廣告共享按預先確定的美元匯率計算的比率；（ii）對於A類普通股，為2024年5月21日香港證券交易所A類普通股的收盤價。

除了並行回購外，公司還可以在票據定價後不時在公開市場上回購額外的A類普通股和/或ADS。根據公司股票回購計劃進行的並行回購和未來回購將由票據發行的淨收益和其他手頭現金提供資金，總體而言，預計將抵消票據轉換後公司普通股（包括ADS形式）持有人的潛在攤薄。

其他事項

公司的回購活動，無論是在並行回購中還是根據其股票回購計劃進行的其他回購活動，都可能增加或減少ADS和/或A類普通股的市場價格和/或票據的交易價格的任何下跌幅度。

該公司預計，票據的潛在購買者可能會採用可轉換套利策略來對衝與票據有關的敞口。票據潛在購買者的任何此類活動跟蹤票據的定價並在到期日之前可能會影響美國存託證券和/或A類普通股的市場價格和/或票據的交易價格。本段所述活動（包括方向或規模）對美國存託證券和/或A類普通股的市場價格和/或票據交易價格的影響（如果有）將取決於各種因素，包括市場狀況，目前無法確定。

票據、票據轉換時可交割的美國存託憑證（如有）以及由此代表或在轉換票據以代替票據時可交割的A類普通股過去和將來都不會根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）或任何其他地方的證券法進行註冊。它們不得在美國境內或向美國人提供或出售，除非依據《證券法》規則144A規定的註冊豁免向有理由認為是合格機構買家的個人，以及依據《證券法》S條向離岸交易中的某些非美國人提供或出售。

本新聞稿不應構成出售要約或招攬購買任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售證券，此類要約、招攬或出售是非法的。

本新聞稿包含有關待定票據發行的信息，無法保證票據發行會完成。

關於 JD.com, Inc.

京東是一家領先的基於供應鏈的技術和服務提供商。該公司尖端的零售基礎設施旨在讓消費者能夠隨時隨地購買任何他們想要的東西。該公司已向合作伙伴、品牌和其他部門開放其技術和基礎設施，這是其 “零售即服務” 產品的一部分，旨在幫助提高系列行業的生產力和創新。

安全港聲明

本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過意願、預期、預期、未來、打算、計劃、信念、估計、信心和類似陳述等術語來識別。京東還可以在向美國證券交易委員會（SEC）提交的定期報告、在香港證券交易所網站上發佈的公告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方所做的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關京東信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：京東的增長戰略；其未來的業務發展、經營業績和財務狀況；其吸引和留住新客户以及增加回頭客收入的能力；其對產品和服務的需求和市場接受度的預期；中國電子商務市場的趨勢和競爭；變化其收入和某些成本或支出項目；中國電子商務市場的預期增長；與京東或其業務合作伙伴經營的行業相關的法律、法規和政府政策；法律、法規和政府政策的潛在變化，可能對京東或其業務合作伙伴經營的行業產生不利影響的法律、法規和政府政策的解釋和實施變化，包括加強對海外上市公司的監管的舉措交易所和加強對數據隱私和數據安全的審查；與京東收購、投資和聯盟相關的風險，包括京東投資組合市值的波動；自然災害和地緣政治事件；税率和金融風險的變化；的競爭激烈程度；以及中國和全球的總體市場和經濟狀況。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在京東向美國證券交易委員會提交的文件以及香港證券交易所網站上的公告中。此處提供的所有信息均截至本公告發布之日，除非適用法律要求，否則京東沒有義務更新任何前瞻性陳述。

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