江森自控宣佈以現金招標要約收購總額高達9,000萬澳元的優先票據

愛爾蘭科克，2024年5月20日——江森自控國際有限公司（紐約證券交易所代碼：JCI）（“公司” 或 “江森自控”）今天宣佈，它已開始要約以現金購買下表中列出的公司發行的債務證券（統稱為 “證券” 和每個 “系列”）。

江森自控國際有限公司證券本金總額不超過9,000,000美元，按以下列出的受理優先級列出

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(1) 有關證券的要約受90,000,000美元的總投標上限（定義見下文）的約束。

(2) 每1,000美元的本金。

(3) 在提前投標日期（定義見下文）或之前有效投標並接受購買的證券的總對價（定義見下文）將使用適用的固定利差（如上表所示）計算，其中包括提前投標付款（定義見下文）。

要約包括根據2024年5月20日的收購要約（“收購要約”）中規定的條款和條件以現金購買要約（“收購要約”），在要約中購買的所有證券的證券本金總額（“總投標上限”）不超過9,000,000美元的證券本金總額（“總投標上限”）。根據適用法律，公司保留隨時提高、減少或取消總投標上限的權利，但沒有義務在不延長適用的提款截止日期的情況下提高、減少或取消總投標上限。任何此類變化都可能意義重大。因此，持有人不應投標他們不希望在要約中被接受的任何證券。將要購買的每個系列證券的金額將根據上表中列出的接受優先級確定，但不超過總投標上限，並且可以按照購買要約中的説明按比例分配。公司推薦投資者參閲收購要約，瞭解要約的完整條款和條件。

除非提前終止，否則證券的要約將於紐約時間2024年6月18日下午5點到期，或者在任何情況下，公司將適用要約延期的任何其他日期和時間（例如投標要約可能延長的日期和時間，即適用的 “到期日”）到期。證券持有人必須在紐約時間2024年6月3日下午5點或之前（該日期和時間，如果要約可以延期，即適用的 “提前投標日期”）進行有效投標且不能有效提取證券，才有資格獲得總對價，其中包括等於上表 “提前投標付款” 標題下所列金額的現金金額 (“提前投標付款”).如果持有人在適用的提前投標日期之後但在適用的到期日或之前有效投標證券，則該持有人將僅有資格獲得適用的延遲要約對價（定義見下文）加上應計利息（定義見下文）。

有效投標、未有效撤回和根據適用的要約接受購買的每系列證券每1,000美元本金提供的適用對價（“總對價”）將根據收購要約中規定的公式確定，參照上表中規定的此類系列的適用固定利差加上表中規定的適用美國國債參考證券的投標方價格計算的適用收益率上圖為上午 10 點，紐約市時間，2024年6月4日。“延遲投標要約對價” 等於總對價減去提前投標付款。

每項要約將在適用的到期日到期。除下文另有規定外，在到期日或之前有效投標的證券的付款將在下一個日期立即支付

到期日期，目前預計為 2024 年 6 月 21 日，即到期日之後的第二個工作日。公司保留自行決定在較早的結算日期（如果適用，預計為2024年6月6日，即提前投標之後的第三個工作日）提前投標日期或之前有效投標的證券付款的權利。在提前投標日或之前有效投標的證券將優先考慮在提前投標日之後有效投標的其他證券，即使在提前投標日之後有效投標的此類證券的接受優先級高於在提前投標日或之前有效投標的證券。

從適用的最後利息支付日起至但不包括適用的結算日（“應計利息”），持有人還將獲得有效投標並獲準購買的證券的應計和未付利息。

除非適用法律延長或另有要求（“提款截止日期”），否則投標證券可以在紐約時間2024年6月3日下午 5:00 或之前提取，但不能在此之後提取。在適用法律的前提下，公司可以延長提前投標日期，但不延長投標要約的撤回截止日期。

要約須滿足或豁免購買要約中規定的某些條件。招標報價不受最低投標條件的約束。

與招標要約有關的信息

從今天開始，購買要約將分發給持有者。美銀證券是要約的交易商經理。投資者對要約有疑問，可以致電（980）387-3907（收集）或發送電子郵件至 debt_advisory@bofa.com 與美銀證券聯繫。D.F. King & Co., Inc.是招標和信息代理人，可致電 (877) 283-0318（銀行家和經紀人可致電 (212) 269-5550）或發送電子郵件至 jci@dfking.com 與之聯繫。

公司或其關聯公司、其各自的董事會或經理、交易經理、投標和信息代理人或任何證券的受託人均未就持有人是否應投標任何證券以迴應任何要約提出任何建議，公司和任何此類其他人均未授權任何人提出任何此類建議。持有人必須自行決定是否投標其任何證券，如果是，則決定要投標的證券本金。

收購要約的全部細節，包括有關如何投標證券的完整説明，均包含在收購要約中。強烈建議持有人仔細閲讀購買要約，包括其中以引用方式包含的材料，因為它們將包含重要信息。購買要約可通過撥打免費電話 (877) 283-0318（銀行家和經紀人可致電 (212) 269-5550）或發送電子郵件至 jci@dfking.com 從D.F. King & Co., Inc. 免費獲得。

關於江森自控

在江森自控（紐約證券交易所代碼：JCI），我們改變人們生活、工作、學習和娛樂的環境。作為智能、健康和可持續建築領域的全球領導者，我們的使命是重新構想建築的性能，為人類、場所和地球提供服務。

在將近 140 年的悠久創新歷史基礎上，我們通過全面的數字產品 OpenBlue 為醫療保健、學校、數據中心、機場、體育場、製造業等行業提供未來藍圖。

如今，江森自控擁有一支由 150 多個國家的 100,000 名專家組成的全球團隊，提供世界上最大的建築技術和軟件產品組合，以及來自業內一些最值得信賴的公司的服務解決方案。

江森自控國際公司關於前瞻性陳述的警示聲明

公司在本來文中發表了前瞻性陳述，因此存在風險和不確定性。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、“將” 等詞語來識別

“期望”、“打算”、“估計”、“預測”、“相信”、“應該”、“預測”、“項目” 或 “計劃” 以及與討論未來運營或財務業績相關的類似含義的術語。但是，沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。公司警告説，這些陳述受許多重要的風險、不確定性、假設和其他因素的影響，其中一些因素是公司無法控制的，這些因素可能導致公司的實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異，包括與以下方面相關的風險：公司開發或收購獲得市場認可並滿足適用質量和監管要求的新產品和技術的能力；公司的總體管理能力經濟，商業和資本市場狀況，包括衰退、經濟衰退和全球價格上漲的影響；公司客户公共和私人融資成本和可用性的波動；公司創新和適應市場新興技術、理念和趨勢的能力，包括採用人工智能等技術；公司管理宏觀經濟和地緣政治波動的能力，包括影響原材料和組件供應的短缺產品以及俄羅斯和烏克蘭以及以色列和哈馬斯之間的衝突；管理潛在和實際安全漏洞、網絡攻擊、隱私泄露或數據泄露的風險和影響，包括業務、服務或運營中斷、未經授權訪問或披露數據、財務損失、聲譽損害、增加的應對和補救成本、法律和監管程序或其他不利結果；公司修復其重大缺陷的能力；維持和提高能力、可靠性和公司企業信息技術基礎設施的安全；公司在開發、部署和運營公司數字平臺和服務過程中管理生命週期網絡安全風險的能力；管理外貿的法律或政策的變化，包括經濟制裁、關税、外匯和資本管制、進出口管制或其他貿易限制；貨幣匯率的波動；影響公司的法律、法規、利率、政策或解釋的變化或不確定性業務運營或税收狀況；適應全球氣候變化、氣候變化監管和成功履行公司公共可持續發展承諾的能力；與全國公共供水系統就水成膜泡沫的使用達成和解相關的風險和不確定性；訴訟和政府訴訟的結果；知識產權侵權或到期的風險；公司管理自然災害等災難性或地緣政治事件造成的中斷的能力、武裝衝突、政治變化、氣候變化、傳染病的流行和爆發以及其他不利的公共衞生發展；公司推動組織改善的能力；公司延遲或無法實現近期投資組合交易的預期收益和協同效應；僱用和留住高級管理人員和其他關鍵人員的能力；近期投資組合交易的税收待遇；與此類交易相關的重大交易成本和/或未知負債；勞動力短缺、工作停工, 工會談判, 勞資糾紛和其他與勞動力有關的事項; 以及取消或更改商業安排.因此，提醒投資者不要過分依賴任何前瞻性陳述。有關其中某些因素的進一步討論，見第1A項。公司於2023年12月14日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年9月30日財年的10-K表年度報告中的風險因素，以及我們隨後和未來向美國證券交易委員會提交的文件（可在www.sec.gov上查閲）中的風險因素。投資者應明白，不可能預測或確定所有這些因素，也不應將此清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。除非另有規定，否則本通信中包含的前瞻性陳述僅在包含前瞻性陳述的文件之日作出，除非法律要求，否則公司不承擔更新前瞻性陳述以反映該文件發佈之日之後發生的事件或情況的義務，也沒有義務更新前瞻性陳述。