附錄 99.1
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投資者關係：
勞爾·雅各布 維克多·佩德拉格里奧 +(602) 264-1375 |
2022年7月26日 南方銅業公司（紐約證券交易所和 BVL： SCCO）
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southerncopper@southernperu.com.pe www.southerncoppercorp.com |
· 22年第二季度淨銷售額為23.069億美元，為20.4％，合5.9億美元，低於21年第二季度的數字，原因是銅（-1.8％，倫敦金屬交易所）和白銀（-15.4％）的市場金屬價格下跌。淨銷售額也受到1.735億美元 會計調整的負面影響，原因是已完成但尚未收取的銷售額的價格變動。
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此外，與2021年第二季度相比，第二季度淨銷售額 受到以下異常事件導致的銷售量減少的影響：製成品庫存增加，相當於 1.052億美元的銷售額減少；由於與公司無關的 個人非法沒收Cuajone的設施，Cuajone的產量減少了8,930萬美元；銷售額下降了相當於1.178億美元由於礦石品位降低。
| · | 22年第二季度的淨收入為4.323億美元，與21年第二季度註冊的9.327億美元相比，下降了53.7％。2022年第二季度的淨收入利潤率為18.7％，而21年第二季度的淨收入利潤率為32.2％ 。按年計算，淨收入比2021年下降28.3％。 |
我們的季度財務業績 受到了一些異常情況的影響。通貨膨脹導致燃料、電力和其他一些經營 材料的成本增加，使這種情況雪上加霜。在受銅價下跌影響的背景下，我們對 公開銷售進行了重大按市值計價的調整。季度業績還受到我們祕魯業務銅產量下降25,624噸的影響， 這主要歸因於Cuajone停產和礦石品位降低。為了避免不可抗力事件， 暫時用從第三方購買的銅抵消了生產損失，儘管成本更高。
| · | 22年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為10.214億美元，與21年第二季度的18.624億美元相比，下降了45.2％。2022年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為 44.3％，而21年第二季度為64.3％。22財年6M調整後的息税折舊攤銷前利潤為26.9999億美元， 比21年6M的調整後息税折舊攤銷前利潤下降21.0％。22財年6M調整後的息税折舊攤銷前利潤率為53.2％，而21年第6M的調整後息税折舊攤銷前利潤率為62.9％。 |
| · | 22 年第 6 季度來自經營活動的現金 流為11.305億美元，較2021年6月6日公佈的18.442億美元下降了38.7％。這種影響歸因於 銷售額下降以及上述按市值計價的調整。 |
| · | 銅 產量在22年第二季度同比下降了12.1％， 為208,428噸。我們的季度業績反映了祕魯產量下降了25.3％， 是由庫亞霍內礦產量損失9,339噸引發的。這一損失主要歸因於 礦山停產54天，其次是 托克帕拉（-19.1%）和拉卡里達（-14.8%）礦石品位的下降。22年第二季度，熔鍊銅和精煉銅量分別增加了 （+13%）和（+7%）。按同比計算，2022年銅產量下降11.1％，至422,908噸。 |
| 2022年第二季度和六個月業績 | 南方銅業 |
| · | Cuajone 停止運營，4月30日，祕魯政府發佈了一項部長級決議 ，要求與社區、政府和公司 官員建立三方對話桌，以更好地瞭解各方的擔憂。截至今天，已經舉行了九次圓桌會議 會議和三次與社羣的直接會議。該公司已提出 計劃，投資於滿足社區需求的社會項目， 表示有興趣在Cuajone運營區附近購買土地，以建立緩衝區 以保護沿線的設施和生產。該公司堅信， 其提出的計劃將為 社區的進步和福祉做出有意義和可持續的貢獻。這些努力將輔之以通過社會投資換税計劃（obras por impuestos）產生的積極 影響， 將允許SPCC為必要的基礎設施和服務的公共投資提供資金，並將 支出抵扣其税收。 |
| · | 副產品 產量：與21年第二季度相比，2022年第二季度的鉬產量下降（-9.4％），這是由於Cuajone礦的產量下降，這主要歸因於該單位 的停產，其次是La Caridad礦的產量下降。由於查爾卡斯和聖馬丁工廠的產量下降， 本季度開採的鋅產量 下降了11.5％， 這歸因於加工材料的減少和平均鋅品位的降低。在我們的祕魯業務 和拉卡里達德礦產量下降之後，開採的 白銀產量在22年第二季度下降了4.3％。按同比計算，鉬礦、開採的鋅和開採的銀產量 分別比2021年下降了5.4％、11.1％和9.0％ |
| · | 扣除副產品收入抵免後，每磅銅的運營 現金成本為1.10美元， 與21年第二季度公佈的0.59美元相比增長了87.6％。在22財年6M中，扣除副產品收入抵免後，每磅銅的 運營現金成本為0.82美元。與21年6月公佈的0.66美元相比，這個 增長了24.2％。這些結果 主要是由於生產成本上漲以及銅產量減少 12.1% 所產生的單位成本效應。 |
| · | 2022年第二季度，我們在資本投資上花費了2.246億美元，比2021年公佈的數字增長了2.2％ ，佔本季度淨收入的51.9％。 上半年，我們在資本投資上花費了4.297億美元，佔淨收入的35.3％。 |
| · | 股息： 2022年7月21日，董事會批准向2022年8月11日營業結束時的登記股東派發每股0.75美元的股息 ，將於2022年8月25日支付。 |
董事會主席German Larrea先生 在評論公司的進展和當前情況時説：“我們認為，美國、中國 和歐洲的經濟放緩暫時削弱了對銅的需求，並推動了當前價格的下跌。必須強調 銅在全球向清潔能源的轉變中起着主導作用，這與我們斷言長期以來對銅的潛在需求將保持強勁的説法呈正相關。在這種情況下，我們認為當前的低價週期應該是短暫的。
如上所述，我們本季度的財務業績受到了異常情況的影響。儘管如此，我們相信南方銅業完全有能力在充滿挑戰的環境中利用我們的優勢 。我們強勁的財務狀況、低現金成本、運營成本效率計劃和大量的銅 儲備將幫助我們應對當前和最終的情況。我們仍然完全致力於為我們的股東和我們經營的所有社區創造附加值和積極影響 。”
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| 2022年第二季度和六個月業績 | 南方銅業 |
關鍵財務數據
| 第二季度 | 前六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 方差 | 方差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | $ | % | 2022 | 2021 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||
| （以百萬計，每股金額和 %s 除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | $ | 2,306.9 | $ | 2,897.0 | $ | (590.1 | ) | (20.4 | )% | $ | 5,070.7 | $ | 5,429.5 | $ | (358.8 | ) | (6.6 | )% | ||||||||||||||
| 銷售成本 | 1,246.7 | 985.5 | 261.2 | 26.5 | % | 2,304.4 | 1,929.3 | 375.1 | 19.4 | % | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 808.5 | 1,675.2 | (866.7 | ) | (51.7 | )% | 2278.6 | 3,026.8 | (748.2 | ) | (24.7 | )% | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 432.3 | $ | 932.7 | $ | (500.4 | ) | (53.7 | )% | $ | 1,217.1 | $ | 1,696.6 | $ | (479.5 | ) | (28.3 | )% | ||||||||||||||
| 淨收入利潤率 | 18.7 | % | 32.2 | % | (13.5 | )% | (41.9 | ) pp | 24.0 | % | 31.2 | % | (7.2 | )% | (23.1 | ) pp | ||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | 1,021.4 | 1,862.4 | (841.0 | ) | (45.2 | )% | 2,699.9 | 3,416.9 | (717.0 | ) | (21.0 | )% | ||||||||||||||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 44.3 | % | 64.3 | % | (20.0 | )% | (31.1 | ) pp | 53.2 | % | 62.9 | % | (9.7 | )% | (15.4 | ) pp | ||||||||||||||||
| 每股收益 | $ | 0.56 | $ | 1.21 | $ | (0.65 | ) | (53.7 | )% | $ | 1.57 | $ | 2.19 | $ | (0.62 | ) | (28.3 | )% | ||||||||||||||
| 資本投資 | 224.6 | 219.8 | 4.8 | 2.2 | % | 429.7 | 452.4 | (22.7 | ) | (5.0 | )% | |||||||||||||||||||||
資本投資
祕魯項目
我們目前在祕魯 獲批項目的投資組合總額為28億美元，其中16億美元已經投資。如果我們將新興的密歇基萊（25億美元） 和洛斯尚卡斯（26億美元）項目包括在內，那麼我們在祕魯的總投資計劃反映了79億美元的承諾。
蒂亞·瑪麗亞-阿雷基帕：南方銅業 一直在努力促進艾萊島省人口的福利。作為這些努力的一部分，我們在教育、醫療保健和生產發展領域成功實施了 社會計劃，以改善該地區的生活質量。我們 還促進了坦博河谷的農業和畜牧業活動，並支持了 艾萊島製造業、漁業和旅遊業的增長。
2021 年，SPCC 加強了與 地區政府的關係，併成功克服了對項目啟動的反對。這一新的共識反映在一項針對醫療設施和道路相關項目的社會投資税收協議 中。我們在Tia Maria項目影響範圍內為確保民眾當前和長期 福利所做的努力得到了多個地方協會的認可，這些協會向國家政府發出了 封信，要求啟動項目。
我們重申我們的觀點，即在蒂亞瑪麗亞啟動 建築活動將為艾萊島省和阿雷基帕地區創造巨大的經濟機會。 鑑於祕魯當前的經濟形勢，推進刺激可持續增長週期的項目至關重要。 我們將優先僱用當地勞動力來填補我們預計在蒂亞·瑪麗亞施工期間創造的9,000個工作崗位。 此外，從運營的第一天起，我們將為阿雷基帕地區的收入做出重大貢獻。
該公司已向祕魯 政府提議建造Paltiture大壩，而不是最初提議的海水淡化廠，為該項目和 社區供水。該大壩的總容量將為7,300萬立方米，其中該公司最多將使用1000萬立方米 米。剩餘的6300萬將用於社區使用。大壩如果建成，所需的投資將比海水淡化廠計劃的1億美元 預算高得多。儘管如此，該公司認為，通過增加供水，它將為當地社區帶來 更多明顯的好處。
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我們希望祕魯政府繼續 承認該項目在社會方面取得的重大進展以及蒂亞·瑪麗亞 將為祕魯經濟做出的重要貢獻，因此，採取必要措施為SCC提供足夠的支持以啟動施工。
Los Chancas-Apurimac：這個位於祕魯阿普里馬克的綠地 項目是一個銅鉬斑巖礦牀。目前估計的銅礦產資源 為9,800萬噸氧化物，銅含量為0.45％，硫化物為5200萬噸，銅含量為0.59％。Los Chancas項目設想建造一座露天礦，將選礦廠和SX-EW工藝相結合，每年生產13萬噸銅 和7,500噸鉬。估計資本投資為26億美元，該項目預計將於2027年開始運營 。在 22 年第一季度，我們繼續參與當地社區的社會和環境改善，並參與了該項目的 環境影響評估。
2022年2月，一羣非法礦工 佔領了該項目的部分土地，並開始採用低規模的手工工藝生產銅。2022年5月31日，一羣 人襲擊了該項目的採礦營地，造成火災並完全摧毀了設施。沒有人傷亡值得後悔。 截至今天，這些非法礦工正在該地區工作。該公司希望當局採取強有力的行動，將土地 歸還給公司，使其能夠繼續開發該項目。
Michiquillay-Cajamarca：2018年6月， Southern Copper簽署了收購祕魯卡哈馬卡的Michiquillay項目的合同。該公司成立了一個多學科 管理團隊來規劃該項目的開發。作為該計劃的一部分，公司已與 地方和地區當局及社區建立了聯繫場所，以促進該地區的可持續發展計劃。2021年，公司與密歇基萊和恩卡納達社區簽署了 社會協議，2021年10月1日，祕魯能源 和礦業部批准了該項目的半詳細環境影響研究。
與Michiquillay和 恩卡納達社區簽訂的社會協議為通過我們的 強有力的社會計劃以及堅實的項目層面技術工作框架的支持來改善這些社區居民的生活質量提供了機會。到6月底，該項目已獲得勘探活動所需的所有 許可證。這些事件是重要的步驟，將使南方銅業能夠在2022年第三季度啟動深入的 勘探計劃。
Michiquillay是一個世界一流的採礦項目 ，推斷的礦產資源為22.88億噸，銅品位估計為0.43％。開發後，我們預計Michiquillay 每年將生產22.5萬噸銅（以及鉬、金和銀的副產品），礦山的初始壽命超過25年，並且現金成本具有競爭力。我們估計將需要大約25億美元的投資，並預計到2028年開始生產 。Michiquillay將成為祕魯最大的銅礦之一，並將在卡哈馬卡地區創造重要的商機 ；為當地社區創造新的就業機會；並向地方、地區 和國家政府繳納税收和特許權使用費。
墨西哥項目
布埃納維斯塔鋅業—索諾拉：該項目 位於布埃納維斯塔工廠內，包括開發一個新的選礦廠，每年生產約10萬噸 鋅和20,000噸銅。我們已經完成了工程研究。為了繼續該項目，已經採取了更強有力的預防 措施來對抗 COVID-19。採購進展了99％，所有主要設備都在現場。施工 場地工程正在進行中。該項目擁有所有必要的許可證，資本預算為4.13億美元。截至2022年6月30日，我們 已在該項目上投資了2.649億美元。我們預計將在23年下半年開始運營。建成後，這座新工廠將使公司的鋅產能翻一番，提供490個直接就業機會和1,470個間接工作崗位。
皮拉雷斯—索諾拉：該項目距離拉卡里達6公里，由一個露天礦山組成，年生產能力為35,000噸 銅精礦。一個新的25米寬的礦用卡車越野設施已經建成，將用於將礦石 從礦坑運送到拉卡里達銅選礦廠的初級破碎機。該項目將顯著提高 礦石的整體品位（將皮拉雷斯預期的0.78％與拉卡里達的0.34％相結合）。皮拉雷斯的預算為1.59億美元 ，截至2022年6月30日，我們已經投資了其中8,090萬美元。該項目已獲得所需的所有許可證和執照，我們 預計將於2022年最後一個季度開始生產。
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埃爾皮拉爾—索諾拉：這個低資本 強度的銅礦新建項目地理位置優越，位於墨西哥索諾拉，距離我們的布埃納維斯塔礦約45公里。 其氧化銅礦化含有估計的已探明和可能儲量為3.17億噸礦石，平均銅品位 為0.249％。我們預計，埃爾皮拉爾將作為傳統的露天礦運營，銅陰極的年生產能力為36,000噸 。該操作將使用高成本效益和環保的SX-EW技術。埃爾皮拉爾 的預算為3.1億美元。我們預計將於2024年開始生產，礦山壽命估計為13年。浸出過程中的實驗墊 的結果證實了銅回收率足夠高。基礎工程研究已經完成，公司繼續 開發項目和場地環境活動。
El Arco-下加利福尼亞州：這是世界一流的 銅礦牀，位於下加利福尼亞半島的中部，礦石儲量超過12.3億噸，平均礦石品位為0.40％，滲濾材料為1.41億噸，礦石品位為0.27％。該項目包括一個將 濃縮廠和 SX-EW 運營結合在一起的露天礦。預計年總產量為19萬噸銅和10.5萬盎司黃金。公司 已開始基線研究，正在審查基礎工程分析，以申請環境影響許可。幾年前 ，我們開始收購該地區所有相關採礦特許權的權利；這一過程於2020年完成。
環境、社會和治理 (ESG) 投資
根據最佳實踐，董事會 已批准成立一個由獨立董事主持的新可持續發展委員會。該委員會的目的是 支持南方銅業公司董事會制定和監督公司對環境、健康和安全、社區、人權和公司治理的持續承諾 的遵守情況。這是我們承諾 實現強勁的 ESG 業績的重要一步。
在我們控股公司墨西哥集團發佈的《2021 年可持續發展報告》所附信中引述董事會主席 的話説：“專注於社會、經濟和環境領域中 負責任和透明管理的商業模式對於保障可持續發展至關重要。” 標普全球已認可SCC在可持續發展方面的努力，將其納入截至今年4月的新指數，即S&P/BVL祕魯綜合ESG 。該指數在祕魯市場上是首個此類指數，它認可了總共17家符合 環境、社會和治理管理高標準的公司。鑑於其在ESG領域的改善，標普還上調了公司的可持續發展評估，該評估從2020年的50/100點上升到2021年的61/100點（增長22％）。這些 結果促使我們在2019年被納入MILA地區的道瓊斯可持續發展指數，我們還被收錄在 2022年可持續發展年鑑中。我們的目標是改善我們的可持續發展管理和績效，以確保我們保持並持續 提高我們的可持續發展評級。
對我們的環境和職業 健康和安全管理體系的認證使公司能夠強化符合國際最佳實踐的預防文化。 我們在尋求獲得ISO 45001和14001認證方面繼續取得進展。在2022年第二季度，墨西哥瓜伊馬斯的海事 碼頭獲得了ISO 45001認證，墨西哥的查爾卡斯礦山成為我們第一個獲得ISO 14001認證的地下礦山 。
鑑於水對我們運營的重要性 ，從更廣泛的氣候變化的角度來看，公司最近任命了一位行政層的水資源總監，其 的主要職能將是協調促進我們所有業務的水資源管理所需的行動，並確保我們在這一寶貴資源的區域管理中作為負責任的 夥伴的地位。
SCC 通過管理 不同的戰線來尋求可持續發展。索諾拉的冶金綜合體在 的女性十大最佳工作場所排名中獲得認可，我們在這裏熔鍊和提煉從該地區開採的材料。憑藉這一認可，該工廠鞏固了其作為該國最優秀專業人員首選僱主的地位，並加強了基於安全、 可預測性和員工信任的組織文化。該工業綜合體還因其對該國對外貿易和 國際業務的貢獻而獲得了 2021 年大型工業出口公司類別的國家出口獎。這一區別認可了SCC負責任地生產基本原材料； 環境保護工作；以及它為促進工人及其 家庭的福祉而提供的經濟利益和支持。
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在祕魯，總理和我們一起參加了庫拉爾賈韋拉大壩（1150萬美元）的 落成典禮，這是該公司、政府當局 和卡米拉卡高地社區共同投資的成果。該項目將幫助加強坎達拉夫省（靠近 我們的托克帕拉業務）的農業活動，並將輔之以一座新的卡拉薩斯大壩（3500萬美元）的建設，SCC希望通過 “税收社會投資”（obras por impuestos）機制為該大壩提供資金。這些努力是在2021年公司向莫克瓜和塔克納地區政府繳納的税款創下歷史新高的背景下發展的。
電話會議
該公司 第二季度財報電話會議將於美國東部標準時間2022年7月27日星期三上午10點（利馬時間上午9點和 墨西哥城時間）開始。
要參加 電話會議：請考慮我們正在為本次活動使用新的技術平臺。必須在以下 鏈接中註冊：
https://register.vevent.com/register/BI0cb5b8c29d0a4bce9030177f99019cc6
在註冊 時，將為您提供一個撥入號碼，並且將生成一個用於接聽電話的個人確認 PIN。
在會議 電話會議期間，請通過以下鏈接通過 Webex 參加現場演示：
https://americasmining.webex.com/americasmining/j.php?MTID=mac6f4fa227940b379b850d683f582bd4
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| 2022年第二季度和六個月業績 | 南方銅業 |
平均金屬價格
| 倫敦金屬交易所
銅業 ($/磅。) | COMEX (美元/磅。) |
鉬粉 (美元/磅。) |
鋅 (美元/磅。) |
銀 （美元/盎司。） |
黃金 （美元/盎司。） | |||||||||||||||||||
| 1Q 2022 | 4.53 | 4.54 | 18.99 | 1.70 | 24.05 | 1,873.63 | ||||||||||||||||||
| 2Q 2022 | 4.32 | 4.34 | 18.30 | 1.78 | 22.65 | 1,872.01 | ||||||||||||||||||
| 6M 2022 | 4.43 | 4.44 | 18.64 | 1.74 | 23.35 | 1,872.82 | ||||||||||||||||||
| 1Q 2021 | 3.85 | 3.86 | 11.19 | 1.25 | 26.29 | 1,797.80 | ||||||||||||||||||
| 2Q 2021 | 4.40 | 4.43 | 13.89 | 1.32 | 26.78 | 1,816.49 | ||||||||||||||||||
| 3Q 2021 | 4.25 | 4.30 | 18.43 | 1.36 | 24.28 | 1,789.44 | ||||||||||||||||||
| 4Q 2021 | 4.40 | 4.38 | 18.53 | 1.53 | 23.36 | 1,794.58 | ||||||||||||||||||
| 6M 2021 | 4.13 | 4.14 | 12.54 | 1.28 | 26.54 | 1,807.14 | ||||||||||||||||||
| 2021 年平均值 | 4.23 | 4.24 | 15.51 | 1.36 | 25.18 | 1,799.58 | ||||||||||||||||||
| 差異：22 年第 2 季度與 21 年第 2 季度 | (1.8 | )% | (2.0 | )% | 31.7 | % | 34.8 | % | (15.4 | )% | 3.1 | % | ||||||||||||
| 差異：22 年第 2 季度與 22 年第 1 季度 | (4.6 | )% | (4.4 | )% | (3.6 | )% | 4.7 | % | (5.8 | )% | (0.1 | )% | ||||||||||||
| 方差：6M22 與 6M21 | 7.3 | % | 7.2 | % | 48.6 | % | 35.9 | % | (12.0 | )% | 3.6 | % | ||||||||||||
| 來源：白銀——紐約商品交易所；黃金和鋅——倫敦金屬交易所；鉬——金屬周交易商氧化物 | ||||||||||||||||||||||||
生產和銷售
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | % | 2022 | 2021 | % | |||||||||||||||||||
| 銅（噸） | ||||||||||||||||||||||||
| 已開採 | 208,428 | 237,110 | (12.1 | )% | 422,908 | 475,512 | (11.1 | )% | ||||||||||||||||
| 3第三方 聚會集中 | 27,681 | 3,655 | 657.3 | % | 29,300 | 4,344 | 574.5 | % | ||||||||||||||||
| 總產量 | 236,109 | 240,765 | (1.9 | )% | 452,208 | 479,856 | (5.8 | )% | ||||||||||||||||
| 熔鍊的 | 160,880 | 142,403 | 13.0 | % | 318,298 | 293,997 | 8.3 | % | ||||||||||||||||
| 精製和棒 | 203,252 | 190,013 | 7.0 | % | 416,454 | 392,262 | 6.2 | % | ||||||||||||||||
| 銷售 | 195,379 | 233,546 | (16.3 | )% | 403,328 | 473,730 | (14.9 | )% | ||||||||||||||||
| 鉬（噸） | ||||||||||||||||||||||||
| 已開採 | 6,324 | 6,982 | (9.4 | )% | 13,413 | 14,182 | (5.4 | )% | ||||||||||||||||
| 銷售 | 6,299 | 6,952 | (9.4 | )% | 13,343 | 14,171 | (5.8 | )% | ||||||||||||||||
| 鋅（噸） | ||||||||||||||||||||||||
| 已開採 | 15,141 | 17,111 | (11.5 | )% | 29,867 | 33,577 | (11.0 | )% | ||||||||||||||||
| 精製 | 20,217 | 23,715 | (14.8 | )% | 44,683 | 42,083 | 6.2 | % | ||||||||||||||||
| 銷售 | 19,436 | 26,656 | (27.1 | )% | 44,318 | 39,169 | 13.1 | % | ||||||||||||||||
| 銀（000 盎司） | ||||||||||||||||||||||||
| 已開採 | 4,446 | 4,644 | (4.3 | )% | 8,727 | 9,590 | (9.0 | )% | ||||||||||||||||
| 精製 | 3,344 | 3,307 | 1.1 | % | 6,927 | 6,656 | 4.1 | % | ||||||||||||||||
| 銷售 | 4,427 | 4,576 | (3.3 | )% | 8,869 | 9,913 | (10.5 | )% | ||||||||||||||||
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| 2022年第二季度和六個月業績 | 南方銅業 |
南方銅業 公司
簡明合併 收益表
（未經審計）
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 變量% | 2022 | 2021 | 變量% | |||||||||||||||||||
| （以百萬計，每股金額除外） | ||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額： | $ | 2,306.9 | $ | 2,897.0 | (20.4 | )% | $ | 5,070.7 | $ | 5,429.5 | (6.6 | )% | ||||||||||||
| 運營成本和支出： | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售成本（不包括折舊、攤銷和損耗，如下所示） | 1,246.7 | 985.5 | 26.5 | % | 2,304.4 | 1,929.3 | 19.4 | % | ||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理 | 30.9 | 31.4 | (1.6 | )% | 61.2 | 61.6 | (0.6 | )% | ||||||||||||||||
| 折舊、攤銷和損耗 | 209.0 | 195.4 | 7.0 | % | 405.6 | 396.0 | 2.4 | % | ||||||||||||||||
| 探索 | 11.8 | 9.5 | 24.2 | % | 20.9 | 15.8 | 32.3 | % | ||||||||||||||||
| 運營成本和支出總額 | 1,498.4 | 1,221.8 | 22.6 | % | 2,792.1 | 2,402.7 | 16.2 | % | ||||||||||||||||
| 營業收入 | 808.5 | 1,675.2 | (51.7 | )% | 2,278.6 | 3,026.8 | (24.7 | )% | ||||||||||||||||
| 扣除資本化利息的利息支出 | (85.2 | ) | (89.3 | ) | (4.6 | )% | (173.0 | ) | (178.9 | ) | (3.3 | )% | ||||||||||||
| 其他收入（支出） | 3.9 | (8.2 | ) | (147.6 | )% | 15.7 | (5.9 | ) | (366.1 | )% | ||||||||||||||
| 利息收入 | 4.3 | 1.3 | 230.8 | % | 8.9 | 3.7 | 140.5 | % | ||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 731.5 | 1,579.0 | (53.7 | )% | 2,130.2 | 2,845.7 | (25.1 | )% | ||||||||||||||||
| 所得税 | 296.4 | 647.7 | (54.2 | )% | 908.5 | 1,155.2 | (21.4 | )% | ||||||||||||||||
| 附屬公司股權收益前的淨收益 | 435.1 | 931.3 | (53.3 | )% | 1,221.7 | 1,690.5 | (27.7 | )% | ||||||||||||||||
| 附屬公司的股權收益 | (0.9 | ) | 5.1 | (117.6 | )% | 0.4 | 13.1 | (96.9 | )% | |||||||||||||||
| 淨收入 | 434.2 | 936.4 | (53.6 | )% | 1,222.1 | 1,703.6 | (28.3 | )% | ||||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 | 1.9 | 3.7 | (48.6 | )% | 5.0 | 7.0 | (28.6 | )% | ||||||||||||||||
| 歸屬於SCC的淨收益 | $ | 432.3 | $ | 932.7 | (53.7 | )% | $ | 1,217.1 | $ | 1,696.6 | (28.3 | )% | ||||||||||||
| 每股普通股金額： | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於SCC普通股股東的淨收益——基本收益和攤薄後收益 | $ | 0.56 | $ | 1.21 | (53.7 | )% | $ | 1.57 | $ | 2.19 | (28.3 | )% | ||||||||||||
| 已支付的股息 | $ | 1.25 | $ | 0.70 | 78.6 | % | $ | 2.25 | $ | 1.30 | 73.1 | % | ||||||||||||
| 加權平均已發行股數（基本和攤薄） | 773.1 | 773.1 | 773.1 | 773.1 | ||||||||||||||||||||
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| 2022年第二季度和六個月業績 | 南方銅業 |
南方銅業 公司
簡明合併 資產負債表
（未經審計）
| 6月30日 | 十二月三十一日 | 6月30日 | ||||||||||
| 2022 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| （單位：百萬） | ||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 2,113.1 | $ | 3,002.0 | $ | 2,394.3 | ||||||
| 短期投資 | 242.6 | 486.9 | 545.8 | |||||||||
| 應收賬款 | 1,146.4 | 1,446.6 | 1,506.6 | |||||||||
| 庫存 | 1,071.6 | 972.9 | 893.9 | |||||||||
| 其他流動資產 | 395.1 | 231.2 | 170.9 | |||||||||
| 流動資產總額 | 4,968.8 | 6,139.6 | 5,511.5 | |||||||||
| 財產，淨額 | 9,521.8 | 9,464.4 | 9,456.1 | |||||||||
| 可浸出材料，網 | 1,087.7 | 1,097.6 | 1,180.2 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 135.1 | 138.1 | 140.1 | |||||||||
| 使用權資產 | 883.7 | 916.3 | 944.3 | |||||||||
| 遞延所得税 | 284.3 | 316.2 | 234.7 | |||||||||
| 其他資產 | 240.1 | 225.4 | 228.5 | |||||||||
| 總資產 | $ | 17,121.5 | $ | 18,297.6 | $ | 17,695.4 | ||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 長期債務的當前部分 | $ | 299.9 | $ | 299.7 | $ | - | ||||||
| 應付賬款 | 671.5 | 591.9 | 560.8 | |||||||||
| 所得税 | 166.0 | 832.6 | 460.8 | |||||||||
| 應計工人蔘與度 | 153.5 | 325.7 | 216.3 | |||||||||
| 其他應計負債 | 217.5 | 200.1 | 214.2 | |||||||||
| 流動負債總額 | 1,508.4 | 2,250.0 | 1,452.1 | |||||||||
| 長期債務 | 6,249.5 | 6,247.9 | 6,545.9 | |||||||||
| 租賃負債 | 807.8 | 842.4 | 872.3 | |||||||||
| 遞延所得税 | 119.0 | 118.3 | 168.7 | |||||||||
| 非當期應付税款 | 55.4 | - | - | |||||||||
| 其他負債 | 78.8 | 68.3 | 128.3 | |||||||||
| 資產報廢義務 | 615.6 | 562.9 | 555.3 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 7,926.1 | 7,839.8 | 8,270.5 | |||||||||
| 公平 | ||||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||
| 普通股 | 3,481.5 | 3,462.9 | 3,463.7 | |||||||||
| 庫存股 | (3,091.5 | ) | (3,074.0 | ) | (3,075.8 | ) | ||||||
| 累計綜合收益 | 7,237.2 | 7,760.3 | 7,529.6 | |||||||||
| 股東權益總額 | 7,627.2 | 8,149.2 | 7,917.5 | |||||||||
| 非控股權益 | 59.8 | 58.6 | 55.3 | |||||||||
| 權益總額 | 7,687.0 | 8,207.8 | 7,972.8 | |||||||||
| 負債和權益總額 | $ | 17,121.5 | $ | 18,297.6 | $ | 17,895.4 | ||||||
截至2022年6月30日、 、2021年12月31日和2021年6月30日，共有7.731億股已發行股份。
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| 2022年第二季度和六個月業績 | 南方銅業 |
南方銅業 公司
簡明合併 現金流量表
（未經審計）
三個月已結束 6月30日 | 六個月已結束 6月30日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| （單位：百萬） | ||||||||||||||||
| 經營活動 | ||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 434.2 | $ | 936.4 | $ | 1,222.1 | $ | 1,703.6 | ||||||||
| 折舊、攤銷和損耗 | 209.0 | 195.4 | 405.6 | 396.0 | ||||||||||||
| 遞延所得税 | (11.8 | ) | 42.1 | 31.9 | 3.2 | |||||||||||
| 運營資產和負債的變化 | (326.3 | ) | (118.8 | ) | (597.8 | ) | (248.0 | ) | ||||||||
| 其他，淨額 | 4.8 | 6.4 | 68.8 | (10.6 | ) | |||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 309.9 | 1,061.5 | 1,130.6 | 1,844.2 | ||||||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||||||
| 資本投資 | (224.6 | ) | (219.8 | ) | (429.7 | ) | (452.4 | ) | ||||||||
| 出售短期投資，淨額 | 163.9 | (129.9 | ) | 244.2 | (135.0 | ) | ||||||||||
| 其他，淨額 | 0.1 | (10.4 | ) | - | (10.5 | ) | ||||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (60.6 | ) | (360.1 | ) | (185.5 | ) | (597.9 | ) | ||||||||
| 籌資活動 | ||||||||||||||||
| 已支付的股息 | (966.4 | ) | (541.1 | ) | (1,739.5 | ) | (1,005.0 | ) | ||||||||
| 對非控股權益的分配 | (2.1 | ) | (1.6 | ) | (3.8 | ) | (2.9 | ) | ||||||||
| 其他 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (968.4 | ) | (542.5 | ) | (1,743.2 | ) | (1,007.7 | ) | ||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | (15.0 | ) | (31.9 | ) | (90.8 | ) | (27.9 | ) | ||||||||
| 現金和現金等價物（減少）/增加 | $ | (734.1 | ) | $ | 127.0 | $ | (888.9 | ) | $ | 210.7 | ||||||
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| 2022年第二季度和六個月業績 | 南方銅業 |
公司簡介
南方銅業 公司（SCC）是世界上最大的綜合銅生產商之一，我們認為我們目前擁有業內最大的銅 儲量。該公司是一家在紐約證券交易所和利馬證券交易所上市的公司，由在墨西哥證券交易所上市的墨西哥 公司Grupo Mexico持有88.9％的股權。剩餘的11.1％的所有權權益由國際投資界持有。 該公司在墨西哥和祕魯經營採礦單位和冶金設施，並在阿根廷、智利、 厄瓜多爾、墨西哥和祕魯開展勘探活動。
SCC 公司 地址
美國
7310 北 16th 街，135 號套房
亞利桑那州菲尼克斯 85020， 美國
電話:(602) 264-1375
傳真：(602) 264-1397
墨西哥
Campos Eliseos N° 400
Colonia Lomas de 查普爾特佩克
Delegacion Miguel 伊達爾戈
約 11000 年-墨西哥
電話:(5255) 1103-5000
傳真：(5255) 1103-5567
祕魯
Av。Caminos del 印加 171
Urb。Chacarilla del Estanque
聖地亞哥德蘇爾科
利馬 15038 — 祕魯
電話:(511) 512-0440
傳真：(511) 512-0492
###
本新聞稿 包含前瞻性陳述，該術語的定義見1995年《私人證券訴訟改革法》。除了本新聞稿中提到的 風險和不確定性外，還有某些因素可能導致結果與某些聲明所預期的 存在重大差異。這些因素包括公司最近提交的10-Q表季度報告 和10-K表年度報告中列出的因素。公司明確表示沒有義務公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂 以反映公司對該前瞻性陳述的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何 變化。
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| 2022年第二季度和六個月業績 | 南方銅業 |
非公認會計準則金融 指標
非公認會計準則財務指標 僅旨在提供額外信息，不具有美國公認會計原則 （“GAAP”）規定的任何標準含義。不應孤立地考慮這些衡量標準，也不應將其作為根據 GAAP 在 中制定的績效衡量標準的替代品。此外，由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此本新聞稿中包含的衡量標準可能無法與其他公司的類似標題的衡量標準相提並論。以下是調整後的息税折舊攤銷前利潤與歸屬於SCC的淨收益、副產品收入前的運營現金成本和扣除副產品收入後的運營現金成本與更具可比性的 GAAP指標的對賬情況：
調整後 EBITDA
息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項、 折舊和攤銷前的收益）是公司通常用來評估經營業績和產生 現金能力的衡量標準。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤不一定與其他公司使用的類似指標相提並論。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤 為管理層、投資者和其他人提供了了解和評估我們的經營業績的有用信息。
我們對調整後息税折舊攤銷前利潤組成部分的確定是根據對採礦業分析師使用的非公認會計準則財務指標的審查定期進行評估的。管理層 認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤可增強各報告期內信息的可比性，是審查經營 業績的有效衡量標準，因此對管理層和投資者來説都是一項有用的衡量標準。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不代表也不應將 視為GAAP定義的淨收益、營業收入或運營現金流的替代方案，而且 不一定表示現金流是否足以為現金提供資金。
| 第二季度 | 年初至今 | |||||||||||||||
| 歸屬於SCC的淨收益與調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 歸屬於SCC的淨收益 | $ | 432.3 | $ | 932.7 | $ | 1,217.1 | $ | 1,696.6 | ||||||||
| 添加： | ||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益 | 1.9 | 3.7 | 5.0 | 7.0 | ||||||||||||
| 所得税 | 296.4 | 647.7 | 908.5 | 1,155.2 | ||||||||||||
| 利息支出 | 85.2 | 89.3 | 173.0 | 178.9 | ||||||||||||
| 折舊、攤銷和損耗 | 209.0 | 195.4 | 405.6 | 396.0 | ||||||||||||
| 減去： | ||||||||||||||||
| 附屬公司的股權收益 | 0.9 | (5.1 | ) | (0.4 | ) | (13.1 | ) | |||||||||
| 利息收入 | (4.3 | ) | (1.3 | ) | (8.9 | ) | (3.7 | ) | ||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 1,021.4 | $ | 1,862.4 | $ | 2,699.9 | $ | 3,416.9 | ||||||||
在副產品收入之前生產的每磅 銅的運營現金成本和扣除副產品收入後的每磅銅的運營現金成本
扣除副產品收入後的每 磅銅的運營現金成本衡量標準是銅行業跟蹤績效的常用指標，它是一個 有用的管理工具，可以讓我們更好地分配資源。該衡量標準還用於我們的投資項目評估 流程，以確定項目在不同 價格情景下對我們運營的潛在貢獻、競爭力及其相對優勢。副產品的預期貢獻通常是銅業在決定 是否推進新採礦項目開發時使用的重要因素。由於我們的副產品大宗商品的價格在不同時期內可能會有顯著的 波動，因此其對我們成本的貢獻的價值可能會波動。
我們在副產品收入之前生產的每磅 銅的運營現金成本使我們和我們的投資者能夠監控我們的成本結構，並幫助我們解決運營管理 關注的領域。
| 2022年第二季度 | 2021 年第二季度 | 2022年前 六個月 | 2021 年的前 六個月 | ||||||||||||||
| 銷售成本（不包括折舊、攤銷和損耗）與副產品收入前的運營現金成本和扣除副產品收入後的運營 現金成本的對賬 | $ 百萬 | €
per 磅 | $
百萬 | €
per 磅 | $ 百萬 | €
per 磅 | $ 百萬 | €
per 磅 | |||||||||
| 銷售成本 （不包括折舊、攤銷和損耗）— GAAP | 1,246.7 | 281.5 | 985.5 | 194.1 | 2,304.4 | 255.8 | 1,929.3 | 189.4 | |||||||||
| 添加： | |||||||||||||||||
| 銷售、 一般和管理費用 | 30.9 | 7.0 | 31.4 | 6.2 | 61.2 | 6.8 | 61.6 | 6.0 | |||||||||
| 扣除銷售溢價後的待遇 和煉油費用 | (16.2 | ) | (3.7 | ) | (8.6 | ) | (1.7 | ) | (22.3 | ) | (2.5 | ) | (15.6 | ) | (1.5 | ) | |
| 減去： | |||||||||||||||||
| 工人蔘與 | (88.6 | ) | (20.0 | ) | (105.5 | ) | (20.8 | ) | (176.4 | ) | (19.6 | ) | (209.7 | ) | (20.6 | ) | |
| 從第三方購買了 濃縮物 | (134.4 | ) | (30.3 | ) | (68.6 | ) | (13.5 | ) | (225.4 | ) | (25.0 | ) | (109.8 | ) | (10.8 | ) | |
| 其他費用 | (112.7 | ) | (25.5 | ) | (43.6 | ) | (8.6 | ) | (225.3 | ) | (25.0 | ) | (59.9 | ) | (5.9 | ) | |
| 庫存 變更 | 25.5 | 5.8 | 27.3 | 5.4 | 72.7 | 8.1 | (6.6 | ) | (0.6 | ) | |||||||
| 副產品收入前的運營 現金成本 | 951.2 | 214.8 | 817.9 | 161.1 | 1,788.9 | 198.6 | 1,589.3 | 156.0 | |||||||||
| 減少副產品 收入 | (465.3 | ) | (105.1 | ) | (521.1 | ) | (102.6 | ) | (1,048.8 | ) | (116.4 | ) | (914.8 | ) | (89.8 | ) | |
| 經營 現金成本，扣除副產品收入 | 485.9 | 109.7 | 296.8 | 58.5 | 740.1 | 82.2 | 674.5 | 66.2 | |||||||||
| 總產量 磅銅，以百萬計 | 442.9 | 507.7 | 900.7 | 1,018.5 | |||||||||||||
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