附錄 99.1
啟富科技公佈2024年第一季度未經審計的財務業績
中國上海，2024年5月19日，中國領先的信貸科技平臺啟富科技 有限公司（納斯達克股票代碼：QFIN；香港交易所：3660）（“啟富科技” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2024 年第一季度業務亮點
| • | 截至 2024 年 3 月 31 日，我們的平臺已連接了 159 個金融機構合作伙伴和 2.414 億 消費者*1潛在的信貸需求累計較去年同期的2.145億增長了12.5％。 | |
| • | 擁有批准信用額度的累計用户*2截至2024年3月31日，為5,230萬，較截至2023年3月31日的4,600萬增長了13.8％。 | |
| • | 截至2024年3月31日，成功提款的累計借款人（包括重複借款人）為3,120萬人，較截至2023年3月31日的2770萬增長了12.6％。 | |
| • | 2024年第一季度，金融機構合作伙伴發放了17,524,872筆貸款*3 通過我們的平臺。便利化和發放貸款總額達到人民幣992.37億元*4，較2023年同期的人民幣1094.56億元下降了9.3％。 | |
| • | 在這些由金融機構發放的貸款中，人民幣605.06億元是採用輕資本模式、 情報信貸引擎（“ICE”）和其他技術解決方案提供的*5，佔總額的61.0％，較2023年同期的人民幣613.42億元下降了1.4％。 | |
| • | 未償貸款餘額總額*6截至2024年3月31日，為人民幣1699.2億元，較截至2023年3月31日的人民幣1713.02億元下降了0.8％。 | |
| • | 此類貸款餘額中有人民幣1075.97億元是採用輕資本模式、“ICE” 和其他技術 解決方案*7，較截至2023年3月31日的人民幣1045.23億元增長了2.9％。 | |
| • | 2024年第一季度，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款的加權平均合同期限約為10.10個月，而2023年同期為11.21個月。 | |
| • | 90 天以上的拖欠率*8截至2024年3月31日，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款為3.35％。 | |
| • | 重複借款人繳款*92024年第一季度，金融機構通過我們的平臺 發放的貸款為91.5％。 |
1 指我們平臺上的 累計註冊用户。
2 “擁有批准的信用 額度的累計用户” 是指在每個週期結束時提交信用申請並獲得信用額度批准的用户總數。
3 包括 “V-pocket”、 的3,449,001筆貸款以及其他產品的14,075,871筆貸款。
4 指在給定時期內促成和發放的貸款 的本金總額，包括通過情報信貸引擎（“ICE”） 和其他技術解決方案促成的貸款量。
5 “ICE” 是我們 “360 Jietiao” 應用程序上的一個開放平臺，我們通過 “ICE”、 上的大數據和雲計算技術匹配借款人和金融機構，並提供借款人的貸前調查報告。對於通過 “ICE” 提供的貸款，公司不承擔本金 風險。2024年第一季度，通過 “ICE” 提供的貸款便利額為人民幣209.94億元。
在其他技術解決方案下，自 2021 年起，我們開始 為金融機構提供本地部署的模塊化風險管理 SaaS，這有助於金融機構合作伙伴 改善信用評估結果。自2023年以來，我們開始基於本地部署、SaaS或混合模式向 金融機構提供端到端技術解決方案（“整體解決方案”）。2024年第一季度，通過其他技術解決方案 提供的貸款便利額為人民幣229.66億元，其中 RMB513 百萬元來自全面解決方案。
6 “未償貸款總餘額” 是指每個期末促成和發放的貸款的未償還本金總額，包括 “ICE” 和其他技術解決方案的貸款餘額 ，不包括拖欠超過180天的貸款。
7 截至2024年3月31日，“ICE” 的未償貸款餘額 為人民幣286.42億元，其他技術解決方案的未償貸款餘額為人民幣375.65億元，其中 RMB610 百萬元為道達爾 解決方案的未償貸款餘額。
8 “90天以上的拖欠率” 是指 截至特定日期逾期91至180個日曆日的資產負債表內和表外貸款的未償本金餘額佔我們平臺上和表外貸款未償本金餘額總額的百分比。 扣除的貸款以及 “ICE” 和其他技術解決方案下的貸款不包括在拖欠率的計算中。
9 給定時期內的 “重複借款人供款” 是指（i）歷來至少成功提款一次 的借款人在此期間借入的貸款本金除以（ii）該期間通過我們的平臺提供的貸款便利和發放總額。
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2024 年第一季度財務亮點
| • | 總淨收入為人民幣41.532億元（合5.752億美元），而2023年同期 為人民幣35.992億元。 | |
| • | 運營收入為人民幣13.641億元（1.889億美元），而2023年同期為人民幣10.070億元。 | |
| • | 非公認會計準則*10運營收入為人民幣14.087億元（合1.951億美元），而2023年同期為人民幣10.535億元。 | |
| • | 營業利潤率為32.8％。非公認會計準則營業利潤率為33.9％。 | |
| • | 淨收入為人民幣11.601億元（1.607億美元），而2023年同期為人民幣9.298億元。 | |
| • | 非公認會計準則淨收入為人民幣12.048億元（1.669億美元），而2023年同期 為人民幣9.763億元。 | |
| • | 歸屬於該公司的淨收入為人民幣11.643億元（合1.613億美元），而2023年同期為人民幣9.341億元 。 | |
| • | 淨收入利潤率為27.9％。非公認會計準則淨收入利潤率為29.0％。 | |
| • | 全面攤薄後的美國存托股票（“ADS”）的每股淨收益為人民幣7.30元（1.02美元），而2023年同期的 為人民幣5.64元。 | |
| • | 全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益為人民幣7.58元（合1.05美元），而2023年同期為人民幣5.92元。 |
10 非公認會計準則運營收入、非公認會計準則淨 收入、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨利潤率和全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益均為非公認會計準則財務指標。 有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標的使用報表” 一節 以及本新聞稿末尾標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
啟富科技首席執行官兼董事 吳海生先生評論説：“由於第一季度宏觀經濟不利因素持續存在，我們繼續採取謹慎的方法 來管理業務，並將精力集中在提高運營質量和盈利能力上。通過持續的執行，我們 又取得了四分之一的穩健業績。
在本季度，通過提高成本效率和優化資產配置，我們的貸款組合實現了更好的整體 回報率。在資產負債表上，貸款和ICE均表現出強勁的增長勢頭。非信貸風險承擔服務的總體貢獻增加幫助我們在充滿挑戰的 環境中緩解了一些風險。在第一季度，我們通過進一步分散用户獲取渠道和部署 謹慎的用户獲取方法，降低了用户獲取成本。同時，我們繼續鞏固與金融機構合作伙伴的關係。在 強勁的ABS發行的幫助下，我們將總體融資成本大幅降至歷史新低。
展望未來，我們打算在仍然不確定的宏觀環境中繼續採取 嚴格的風險管理方法，並進一步優化我們的業務組合，以提高盈利能力 和效率。我們相信，這樣的努力不僅可以幫助我們更好地駕馭當前的環境，還可以使我們處於有利地位 通過新的平臺模式、增強的產品和合作夥伴關係來抓住長期機遇。”
“我們很高興地報告，在不確定的宏觀環境下，又一個季度的強勁財務業績。第一季度總淨收入為人民幣41.5億元，非公認會計準則淨收入為人民幣12.0億元。” 首席財務官Alex Xu先生評論道。“在本季度，我們從運營中產生了大約 人民幣19.6億元現金，總現金和現金等價物*11截至本季度末，為人民幣83.2億元。我們 強勁的財務狀況使我們能夠繼續通過分紅和股票回購為股東帶來可觀的回報。 我們於2024年4月1日開始執行2024年股票回購計劃，其速度比迄今為止的時間表要快。”
首席風險官嚴正先生補充説：“由於經濟不確定性繼續影響一些借款人的個人 財務狀況， 第一季度對風險管理來説仍然是一個充滿挑戰的時期。但是，隨着我們採取進一步行動通過減少較高風險和更長期限 貸款的風險、推動更多的非信貸風險承擔服務以及優化收款業務來降低風險，我們開始看到第一季度促進的新貸款的風險指標有了顯著改善 ，總體貸款組合的關鍵領先指標也略有改善。 第 1 天犯罪率*12第一季度為4.9％，30天收款率*13為 85.1%。預計我們的謹慎行動 將對風險指標產生積極影響，我們預計今年全年將進一步逐步改善。”
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11 包括 “現金及現金等價物”、 “限制性現金” 和 “預付給第三方擔保公司的保證金”。
12 “第一天拖欠率” 的定義為 為（i）截至指定日期逾期的本金總額除以（ii）截至該指定日期 到期還款的本金總額。
13 “30 天收款率” 的定義為 為 (i) 一個月內償還的本金金額佔截至指定 日期逾期的本金總額除以 (ii) 截至該指定日期逾期的本金總額。
2024 年第一季度財務業績
總淨收入為人民幣41.532億元 （5.752億美元），而2023年同期為人民幣35.992億元，上一季度為人民幣44.955億元。
信貸驅動服務 的淨收入為人民幣30.163億元（4.178億美元），而2023年同期為人民幣26.306億元，上一季度為32.483億元人民幣。
貸款便利和服務費——資本 很高為人民幣2.438億元（合3,380萬美元），而2023年同期為人民幣3.112億元，上一季度為人民幣4.812億元。同比下降和連續下降主要是由於資本密集型貸款便利化量的減少。
融資收入*14為人民幣15.35億元（合2.126億美元），而2023年同期為人民幣10.659億元，上一季度為人民幣14.854億元。 的同比增長和連續增長主要是由於資產負債表上貸款的平均未償餘額的增長。
解除擔保負債的收入 為人民幣11.660億元（合1.615億美元），而2023年同期為人民幣12.098億元，上一季度為人民幣12.118億元。同比下降和連續下降主要是由於在此期間資產負債表外 資本密集型貸款的平均未償餘額減少。
其他服務費為人民幣7,150萬元 （合990萬美元），而2023年同期為人民幣4,380萬元，上一季度為人民幣6,980萬元。同比 和連續增長主要是由於資本密集型模式下的逾期付款費用增加。
平臺服務的淨收入為人民幣11.369億元（合1.575億美元），而2023年同期為人民幣9.686億元，上一季度為人民幣12.472億元。
貸款便利和服務費-capital light 為人民幣5.027億元（合6,960萬美元），而2023年同期為人民幣7.653億元，上一季度為人民幣6.970億元。同比下降和連續下降主要是由於輕資本貸款便利化量的減少。
推薦服務費為人民幣5.488億元 （7,600萬美元），而2023年同期為人民幣1.085億元，上一季度為人民幣4.465億元。同比 和連續增長主要是由於ICE的貸款便利化量的增加。
其他服務費為人民幣8540萬元（合1180萬美元），而2023年同期為人民幣9,480萬元，上一季度為人民幣1.038億元。
總運營成本和支出為人民幣27.891億元（3.863億美元），而2023年同期為人民幣25.921億元，上一季度為人民幣32.159億元。
便利費、起始費和服務費 為人民幣7.36億元（1.019億美元），而2023年同期為人民幣6.403億元，上一季度為人民幣7.318億元。 同比增長主要是由於收款費的增加。
資金成本 為人民幣1.560億元（合2,160萬美元），而2023年同期為人民幣1.590億元，上一季度為人民幣1.61億元。 的同比下降和連續下降主要是由於ABS的平均成本降低，但部分被ABS發行量的增加所抵消。
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銷售和營銷費用 為人民幣4.156億元（合5,760萬美元），而2023年同期為人民幣4.222億元，上一季度為人民幣5.516億元。 的連續下降主要是由於採取了更為謹慎的客户獲取方法和較低的單位客户獲取成本。
一般和管理費用 為人民幣1.064億元（合1470萬美元），而2023年同期為人民幣1.049億元，上一季度為人民幣1.08億元。
應收貸款準備金 為人民幣8.479億元（1.174億美元），而2023年同期為人民幣5.189億元，上一季度為人民幣6.399億元。同比 和連續增長主要是由於資產負債表上貸款的貸款發放量的增長，反映了公司在評估與其基礎貸款狀況相稱的準備金方面採取的一貫方法。
應收金融資產準備金 為人民幣9,900萬元（合1,370萬美元），而2023年同期為人民幣6,880萬元，上一季度為人民幣1.482億元。 的同比和連續變化反映了公司在評估與其 基礎貸款狀況相稱的準備金方面的一貫方針。此外，連續下降的部分原因是資本密集型貸款便利化量減少。
應收賬款和合同 資產準備金為人民幣1.115億元（合1,540萬美元），而2023年同期為人民幣220萬元，上一季度為9,110萬元人民幣。同比和連續的變化反映了公司在評估與其基礎貸款狀況相符的 準備金方面的一貫方針。
或有負債準備金 為人民幣3.167億元（合4,390萬美元），而2023年同期為人民幣6.803億元，上一季度為人民幣7.843億元。 同比下降和連續下降主要是由於資本密集型貸款便利化量的減少，這反映了 公司在評估與其基礎貸款狀況相稱的準備金方面採取的一貫方法。
運營收入為人民幣13.641億元 （1.889億美元），而2023年同期為人民幣10.07億元，上一季度為人民幣12.796億元。
非公認會計準則運營收入為人民幣14.087億元（合1.951億美元），而2023年同期為人民幣10.535億元，上一季度為人民幣13.221億元。
營業利潤率為32.8％。非公認會計準則 營業利潤率為33.9％。
所得税支出前收入為人民幣15.262億元（2.114億美元），而2023年同期為人民幣11.021億元，上一季度為人民幣13.309億元。
淨收入為人民幣11.601億元（1.607億美元），而2023年同期為人民幣9.298億元，上一季度為人民幣11.077億元。
非公認會計準則淨收入為人民幣12.048億元 （1.669億美元），而2023年同期為人民幣9.763億元，上一季度為11.503億元人民幣。
淨收入利潤率為27.9％。非公認會計準則 淨收入利潤率為29.0％。
歸屬於該公司的淨收入為人民幣11.643億元（合1.613億美元），而2023年同期為人民幣9.341億元，上一季度為人民幣11.117億元。
歸屬於該公司的非公認會計準則淨收益為人民幣12.089億元（合1.674億美元），而2023年同期為人民幣9.806億元，上一季度為11.543億元人民幣。
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全面攤薄後的每股ADS的淨收益為人民幣7.30元（合1.02美元），而2023年同期為人民幣5.64元，上一季度為6.88元人民幣。
全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益為人民幣7.58元（合1.05美元），而2023年同期為人民幣5.92元，上一季度為7.14元人民幣。
用於計算 GAAP和非GAAP淨收入的加權平均基本ADS為1.5601億。
用於計算 GAAP和非公認會計準則每股ADS淨收益的加權平均攤薄後ADS為1.5946億美元。
14 “融資收入” 來自通過公司平臺提供的貸款，由合併信託基金和福州小額信貸提供資金，後者向借款人收取費用 和利息。
按年份劃分的 30 天以上拖欠率和按年份劃分的 180 天以上拖欠率
以下圖表和表格顯示了按貸款便利化和發放年份劃分的歷史 累計30天以上拖欠率，以及通過公司平臺提供和發放的所有貸款按貸款便利化 和發放年份劃分的180天以上的拖欠率。“ICE” 和 其他技術解決方案下的貸款不包含在30天以上的圖表和180天以上的圖表中：
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股票回購最新情況
2023年6月20日，公司宣佈了一項股票回購計劃（“2023年股票回購計劃”），根據該計劃，公司獲準在自2023年6月20日起的12個月內回購其總價值不超過1.5億美元的ADS或A類普通股 股。截至2024年3月28日，公司 已基本使用了2023年股票回購計劃的全部授權總額。
2024 年 3 月 12 日，董事會批准了 一項新的股票回購計劃（“2024 年股票回購計劃”），根據該計劃，公司獲準在 2024 年 4 月 1 日起的 12 個月內回購其總價值不超過 3.5 億美元的美國存託證券或 A 類普通股。
根據2024年股票回購計劃，截至2024年5月17日，公司共在公開市場購買了約340萬張美國存託憑證，總金額約為6,500萬美元（含佣金） ，平均價格為每隻ADS19.3美元。
商業展望
由於宏觀經濟的不確定性繼續給其運營造成 不利因素，該公司打算在業務規劃中保持謹慎的態度。管理層將繼續 故意削減表現不佳資產的敞口，並專注於提高公司運營的盈利能力和效率。 因此，公司預計2024年第二季度的淨收入將在人民幣11.7億元至12.3億元人民幣之間，相當於 同比增長7.0％至12.5％，淨收入為非公認會計準則*15介於人民幣12.2億元至12.8億元人民幣之間， 同比增長6.4％至11.6％。該前景反映了公司當前和初步的觀點， 可能會發生重大變化。
15 非公認會計準則淨收益代表淨收益，不包括 基於股份的薪酬支出。
電話會議預註冊
啟富科技的管理團隊將於美國東部時間2024年5月20日星期一上午7點30分（北京時間2024年5月20日星期一下午7點30分）主持 財報電話會議。
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所有希望參加會議 電話會議的參與者必須使用下面提供的鏈接在線進行預註冊。
註冊鏈接：https://register.vevent.com/register/BI2bd17921325e423580dfcbdbe67c05d4
註冊後，每位參與者將收到電話會議的 詳細信息，包括撥入號碼和唯一的接入 PIN。請在安排通話 開始前 10 分鐘撥號。
此外， 電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司網站的 “投資者關係” 欄目上播出，網址為 https://ir.qifu.tech。
關於啟富科技
啟富科技是中國領先的信貸技術平臺 ，提供一整套技術服務，在貸款 生命週期中為金融機構、消費者和中小企業提供幫助，包括借款人收購、初步信貸評估、資金匹配和後期便利服務。公司 致力於通過向金融 機構提供信貸技術服務，讓消費者和中小企業更容易獲得和個性化信貸服務。
欲瞭解更多信息，請訪問：https://ir.qifu.tech。
非公認會計準則財務指標報表的使用
為了補充我們根據美國公認會計原則列報的 財務業績，我們使用非公認會計準則財務指標，該指標根據美國公認會計原則的業績進行了調整，不包括基於股份的 薪酬支出。本財報末尾的表 列出了我們的非公認會計準則財務指標與美國公認會計準則財務指標的對賬，其中提供了有關非公認會計準則財務指標的更多詳細信息。
我們使用非公認會計準則運營收入、非公認會計準則 營業利潤率、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則淨利潤率、歸屬於公司的非公認會計準則淨收益以及全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益 來評估我們的經營業績以及用於財務和運營決策目的。非公認會計準則運營收入 代表運營收入，不包括基於股份的薪酬支出。非公認會計準則營業利潤率等於非公認會計準則 運營收入除以總淨收入。非公認會計準則淨收益代表淨收益，不包括基於股份的薪酬支出。 非公認會計準則淨收入利潤率等於非公認會計準則淨收入除以總淨收入。歸屬於公司的非公認會計準則淨收益 代表歸屬於公司的淨收益，不包括基於股份的薪酬支出。全面攤薄後的每股ADS的非公認會計準則淨收益 代表淨收益，不包括每份全面攤薄後的ADS的基於股份的薪酬支出。此類調整對所得税沒有影響。 我們認為，非公認會計準則運營收入、非公認會計準則營業利潤率、非公認會計準則淨利潤率、歸屬於公司的非公認會計準則淨 收入和全面攤薄後的每股非公認會計準則淨收益有助於確定我們業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被我們在基於美國公認會計原則的業績中包括的某些支出的影響所扭曲。我們認為，來自運營的非公認會計準則收入 和非公認會計準則淨收入為我們的經營業績提供了有用的信息，增強了對我們 過去業績和未來前景的總體理解，並提高了管理層在財務 和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。除了根據美國公認會計原則編制的業績外，還應考慮我們的非公認會計準則財務信息，但不應將其視為美國公認會計準則業績的替代或優於美國公認會計準則業績。此外，我們對非公認會計準則 財務信息的計算可能與其他公司使用的計算方法不同，因此可比性可能受到限制。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些 人民幣金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明，否則從 人民幣兑換美元的所有匯率均為人民幣7.2203元兑1美元，該匯率是截至2024年3月29日聯邦儲備系統理事會 發佈的H.10統計報告中規定的匯率。
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安全港聲明
本 公告中包含的任何前瞻性陳述均根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出。前瞻性 陳述可以通過 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。除其他外， 本公告中的業務展望和管理層的報價以及公司的戰略和運營計劃 包含前瞻性陳述。啟富科技還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 定期報告、香港聯合交易所有限公司（“香港證券交易所”）網站上發佈的公告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料 以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括 公司的業務前景、信念和預期，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的 風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性 陳述中的業績存在重大差異，這些因素包括但不限於以下因素：公司的增長戰略、公司與360集團的合作 、法律、法規和監管環境的變化、對公司品牌的認可、 公司產品和服務的市場接受度、信貸技術行業的趨勢和發展、與之相關的政府政策 信貸科技行業、中國的總體經濟狀況以及全球各地，以及與上述任何內容相關的假設。 有關這些風險及其他風險和不確定性的更多信息包含在啟富科技向美國證券交易委員會提交的文件和香港證券交易所網站上的 公告中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本 新聞稿發佈之日，除非 適用法律要求，啟富科技不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
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未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位
股票數量和每股數據除外， 或另行註明）
| 十二月三十一日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 4,177,890 | 5,301,288 | 734,220 | |||||||||
| 受限制的現金 | 3,381,107 | 2,855,305 | 395,455 | |||||||||
| 短期投資 | 15,000 | 15,000 | 2,077 | |||||||||
| 預付給第三方擔保公司的押金 | 207,071 | 166,622 | 23,077 | |||||||||
| 從第三方支付服務提供商處應收的資金 | 1,603,419 | 1,218,797 | 168,801 | |||||||||
| 應收賬款和合同資產，淨額 | 2,909,245 | 2,777,867 | 384,730 | |||||||||
| 應收金融資產，淨額 | 2,522,543 | 1,890,151 | 261,783 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 45,346 | 25,253 | 3,498 | |||||||||
| 應收貸款，淨額 | 24,604,487 | 27,060,541 | 3,747,842 | |||||||||
| 預付費用和其他資產 | 329,920 | 505,508 | 70,012 | |||||||||
| 流動資產總額 | 39,796,028 | 41,816,332 | 5,791,495 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 應收賬款和合同資產，淨非流動資產 | 146,995 | 79,453 | 11,004 | |||||||||
| 應收金融資產，非流動淨值 | 596,330 | 391,099 | 54,167 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 4,240 | 1,677 | 232 | |||||||||
| 應收貸款，淨非流動貸款 | 2,898,005 | 2,692,041 | 372,843 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 231,221 | 256,724 | 35,556 | |||||||||
| 土地使用權，淨額 | 977,461 | 972,280 | 134,659 | |||||||||
| 無形資產 | 13,443 | 12,899 | 1,786 | |||||||||
| 善意 | 41,210 | 41,210 | 5,708 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 1,067,738 | 1,106,355 | 153,228 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 45,901 | 56,448 | 7,818 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 6,022,544 | 5,610,186 | 777,001 | |||||||||
| 總資產 | 45,818,572 | 47,426,518 | 6,568,496 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 支付給合併信託的投資者——當前 | 8,942,291 | 9,633,321 | 1,334,200 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 2,016,039 | 2,537,055 | 351,378 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 80,376 | 41,974 | 5,813 | |||||||||
| 短期貸款 | 798,586 | 683,804 | 94,706 | |||||||||
| 擔保負債——隨時準備就緒 | 3,949,601 | 3,198,783 | 443,026 | |||||||||
| 擔保負債-視情況而定 | 3,207,264 | 2,676,826 | 370,736 | |||||||||
| 應繳所得税 | 742,210 | 848,222 | 117,477 | |||||||||
| 其他應納税款 | 163,252 | 145,701 | 20,179 | |||||||||
| 流動負債總額 | 19,899,619 | 19,765,686 | 2,737,515 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 遞延所得税負債 | 224,823 | 193,892 | 26,854 | |||||||||
| 支付給合併信託的投資者——非流動 | 3,581,800 | 5,154,600 | 713,904 | |||||||||
| 其他長期負債 | 102,473 | 171,128 | 23,701 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 3,909,096 | 5,519,620 | 764,459 | |||||||||
| 負債總額 | 23,808,715 | 25,285,306 | 3,501,974 | |||||||||
| 齊富科技公司總股權 | 21,937,483 | 22,072,981 | 3,057,072 | |||||||||
| 非控股權益 | 72,374 | 68,231 | 9,450 | |||||||||
| 總權益 | 22,009,857 | 22,141,212 | 3,066,522 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 45,818,572 | 47,426,518 | 6,568,496 | |||||||||
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未經審計的簡明合併運營報表
（金額以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位
股票數量和每股數據除外， 或另行註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 信貸驅動的服務 | 2,630,621 | 3,016,282 | 417,750 | |||||||||
| 貸款便利和服務費——資本巨大 | 311,164 | 243,766 | 33,761 | |||||||||
| 融資收入 | 1,065,882 | 1,534,986 | 212,593 | |||||||||
| 免除擔保負債的收入 | 1,209,820 | 1,166,018 | 161,492 | |||||||||
| 其他服務費 | 43,755 | 71,512 | 9,904 | |||||||||
| 平臺服務 | 968,553 | 1,136,901 | 157,459 | |||||||||
| 貸款便利和服務費-Capital Light | 765,280 | 502,715 | 69,625 | |||||||||
| 推薦服務費 | 108,476 | 548,824 | 76,011 | |||||||||
| 其他服務費 | 94,797 | 85,362 | 11,823 | |||||||||
| 淨收入總額 | 3,599,174 | 4,153,183 | 575,209 | |||||||||
| 便利、發起和服務 | 640,341 | 736,026 | 101,938 | |||||||||
| 資金成本 | 159,023 | 155,963 | 21,601 | |||||||||
| 銷售和營銷 | 422,177 | 415,617 | 57,562 | |||||||||
| 一般和行政 | 104,889 | 106,415 | 14,738 | |||||||||
| 應收貸款準備金 | 518,864 | 847,921 | 117,436 | |||||||||
| 應收金融資產準備金 | 68,752 | 99,003 | 13,712 | |||||||||
| 應收賬款和合同資產準備金 | (2,236 | ) | 111,473 | 15,439 | ||||||||
| 或有負債準備金 | 680,334 | 316,664 | 43,857 | |||||||||
| 運營成本和支出總額 | 2,592,144 | 2,789,082 | 386,283 | |||||||||
| 運營收入 | 1,007,030 | 1,364,101 | 188,926 | |||||||||
| 淨利息收入 | 64,770 | 50,058 | 6,933 | |||||||||
| 外匯收益 | 6,149 | 82 | 11 | |||||||||
| 其他收入，淨額 | 24,164 | 111,968 | 15,507 | |||||||||
| 投資損失 | - | - | - | |||||||||
| 所得税支出前的收入 | 1,102,113 | 1,526,209 | 211,377 | |||||||||
| 所得税支出 | (172,291 | ) | (366,065 | ) | (50,699 | ) | ||||||
| 淨收入 | 929,822 | 1,160,144 | 160,678 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | 4,287 | 4,143 | 574 | |||||||||
| 歸屬於本公司普通股股東的淨收益 | 934,109 | 1,164,287 | 161,252 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技股份有限公司普通股股東的每股普通股淨收益 | ||||||||||||
| 基本 | 2.89 | 3.73 | 0.52 | |||||||||
| 稀釋 | 2.82 | 3.65 | 0.51 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技有限公司普通股股東的每份ADS淨收益 | ||||||||||||
| 基本 | 5.78 | 7.46 | 1.04 | |||||||||
| 稀釋 | 5.64 | 7.30 | 1.02 | |||||||||
| 用於計算每股普通股淨收益的加權平均份額 | ||||||||||||
| 基本 | 322,859,462 | 312,027,192 | 312,027,192 | |||||||||
| 稀釋 | 331,219,266 | 318,915,157 | 318,915,157 | |||||||||
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未經審計的現金流簡明合併報表
（金額以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位
股票數量和每股數據除外， 或另行註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 1,761,091 | 1,958,267 | 271,217 | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (3,564,207 | ) | (3,138,175 | ) | (434,632 | ) | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 38,940 | 1,775,409 | 245,891 | |||||||||
| 外匯匯率變動的影響 | (2,843 | ) | 2,095 | 290 | ||||||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (1,767,019 | ) | 597,596 | 82,766 | ||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 10,512,363 | 7,558,997 | 1,046,909 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 8,745,344 | 8,156,593 | 1,129,675 | |||||||||
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未經審計的綜合收益簡明合併報表
（金額以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位
股票數量和每股數據除外， 或另行註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 929,822 | 1,160,144 | 160,678 | |||||||||
| 扣除零税後的其他綜合收益： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (2,808 | ) | 2,010 | 278 | ||||||||
| 其他綜合（虧損）收入 | (2,808 | ) | 2,010 | 278 | ||||||||
| 綜合收入總額 | 927,014 | 1,162,154 | 160,956 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的全面虧損 | 4,287 | 4,143 | 574 | |||||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合收益 | 931,301 | 1,166,297 | 161,530 | |||||||||
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GAAP 和非 GAAP 業績的未經審計的對賬
（金額以千元人民幣（“RMB”） 和美元（“美元”）為單位
股票數量和每股數據除外， 或另行註明）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 非公認會計準則淨收入與淨收入的對賬 | ||||||||||||
| 淨收入 | 929,822 | 1,160,144 | 160,678 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 46,496 | 44,645 | 6,183 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 976,318 | 1,204,789 | 166,861 | |||||||||
| GAAP 淨收入利潤率 | 25.8 | % | 27.9 | % | ||||||||
| 非公認會計準則淨收益率 | 27.1 | % | 29.0 | % | ||||||||
| 歸屬於啟富科技股份有限公司股東的淨收益 | 934,109 | 1,164,287 | 161,252 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 46,496 | 44,645 | 6,183 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技股份有限公司股東的非公認會計準則淨收益 | 980,605 | 1,208,932 | 167,435 | |||||||||
| 在計算GAAP和非GAAP每股收益的每股普通股淨收益時使用的加權平均ADS——攤薄後 | 165,609,633 | 159,457,579 | 159,457,579 | |||||||||
| 歸屬 Qifu Technology, Inc. 普通股股東的每份ADS淨收益——攤薄後 | 5.64 | 7.30 | 1.02 | |||||||||
| 歸屬於啟富科技有限公司普通股東的每份ADS的非公認會計準則淨收益——攤薄後 | 5.92 | 7.58 | 1.05 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入與運營收入的對賬 | ||||||||||||
| 運營收入 | 1,007,030 | 1,364,101 | 188,926 | |||||||||
| 加：基於股份的薪酬支出 | 46,496 | 44,645 | 6,183 | |||||||||
| 非公認會計準則運營收入 | 1,053,526 | 1,408,746 | 195,109 | |||||||||
| GAAP 營業利潤率 | 28.0 | % | 32.8 | % | ||||||||
| 非公認會計準則營業利潤率 | 29.3 | % | 33.9 | % | ||||||||
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