carr-20240517假的000178318000017831802024-05-172024-05-170001783180美國通用會計準則：普通股成員2024-05-172024-05-170001783180卡爾：A4.375NotesDue2025會員2024-05-172024-05-170001783180卡爾：A4.125NotesDue2028 會員2024-05-172024-05-170001783180卡爾：A4.500NotesDue2032會員2024-05-172024-05-17
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年5月17日
運營商全球公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉華 | | 001-39220 | | 83-4051582 |
（公司成立的州或其他司法管轄區） | | （委員會檔案編號） | | （美國國税局僱主識別號） |
| | | | | | | | |
13995 巴斯德大道 |
棕櫚灘花園 | 佛羅裏達 | 33418 |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框： | | | | | |
☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
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☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
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☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
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☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券： | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股（面值0.01美元） | 卡爾 | 紐約證券交易所 |
| 4.375% 2025年到期的票據 | CARR25 | 紐約證券交易所 |
| 4.125% 2028年到期票據 | CARR28 | 紐約證券交易所 |
| 4.500% 2032年到期的票據 | CARR32 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨
第 1 部分 — 註冊人的業務和運營
第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。
2024年5月17日，開利環球公司（“公司”）再融資並取代了先前信貸協議（定義見下文），公司與作為借款人的開利公司間貸款指定活動公司簽訂了364天的優先無抵押循環信貸協議，貸款方為其一方，作為管理代理人的摩根大通銀行，為高達5億美元的借款提供便利（“信貸協議”）。除非本文另有説明，否則信貸協議的條款與先前的信貸協議基本相似。
信貸協議再融資並取代了先前的信貸協議，並將支持公司的現金需求。根據信貸協議，可以用美元或歐元進行借款。對於美元借款，可以按定期SOFR利率加0.10％和基於評級的利潤率收取利息，也可以按替代基準利率加上基於評級的利潤率收取利息。歐元借款按調整後的歐元銀行同業拆借利率加上基於評級的利潤率計息。信貸協議包含投資級融資的慣例陳述和擔保。信貸協議還包含 (i) 某些慣常的肯定性契約，包括對公司施加某些報告和/或績效義務的契約；(ii) 某些慣常的否定契約，這些契約通常限制公司採取某些行動，包括但不限於獲得某些留置權和完成某些根本性變化；(iii) 以合併槓桿率為形式的財務契約；(iv) 慣常的違約事件（包括變更）控制權）用於融資這種類型以及（v）期限期權，將預定到期日的任何未償還本金的到期日延長一年，前提是支付1.00％的期滿溢價和其他慣例條件。本表8-K最新報告中使用但未定義的所有術語均按信貸協議中的定義。上述摘要完全參照信貸協議進行了限定，信貸協議作為附錄10.1附於此，並以引用方式納入此處。
第 1.02 項實質性最終協議的終止。
在簽訂信貸協議的同時，公司終止了截至2023年5月19日的現有364天優先無抵押循環信貸協議（“先前信貸協議”），該協議由公司和承運人公司間貸款指定活動公司作為借款人，貸款方為北卡羅來納州摩根大通銀行作為管理代理人，摩根大通銀行提供5億美元的364天優先無抵押循環信貸額度。
第 2 部分-財務信息
第 2.03 項。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。
上文第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入本第 2.03 項。
第 9 節——財務報表和附錄
項目 9.01 財務報表和附錄。
(d) 展品。 | | | | | |
展覽 數字 | 展品描述 |
| 10.1 | 364天信貸協議，截至2024年5月17日，開利環球公司和開利公司間貸款指定活動公司作為借款人，貸款方當事人，北卡羅來納州摩根大通銀行作為管理代理人。 |
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104 | 封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。 | | | | | | | | |
| 運營商全球公司 |
| （註冊人） |
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日期：2024 年 5 月 17 日 | 來自： | /S/帕特里克·戈里斯 |
| | 帕特里克·戈里斯 |
| | 高級副總裁兼首席財務官 |