聯合 國家證券和交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年5月14日

UGI Corporation

(註冊人的確切名稱見其《憲章》)

註冊人的電話號碼，包括 地區代碼：610 337-1000

不 適用原名或原名或地址，如果自上次報告以來更改

如果8-K申請表旨在 同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請選中下面相應的框：

§根據《證券法》第425條（17 CFR 230.425）進行的書面通信         

§根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14 a-12條徵集 材料         

§啟動前 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））規則14 d-2（b）進行的通信         

§啟動前 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））規則13 e-4（c）進行的通信         

根據該法第12(B)款登記的證券：

通過複選標記來確定註冊人是否是1933年證券法第405條或1934年證券交易法第12 b-2條中定義的新興成長型公司。

新興的 成長型公司¨

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

於2024年5月14日(“生效日期”)，UGI Energy，LLC(“UGIES”，一家賓夕法尼亞州有限責任公司及UGI Corporation的間接全資附屬公司) 與UGIES、JPMorgan Chase Bank，N.A.(行政代理)、PNC Bank、National Association(銀團代理)、Citizens Bank(N.A.)、MUFG Bank(br}Ltd.)和Wells Fargo Bank(National Association)(作為聯合文件代理)簽訂了該協議(“循環信貸協議”)。N.A.，Citizens Bank，N.A.，MUFG Bank Ltd.，PNC Capital Markets LLC和Wells Fargo Bank，National Association，作為聯合簿記管理人和聯合牽頭安排人，以及不時作為貸款人的金融機構(統稱為“貸款人”)。

循環信貸協議修訂並重述截至2020年3月6日的第三份經修訂及重新訂立的信貸協議，並提供3億美元優先擔保循環信貸安排，包括最多5,000萬美元用於簽發信用證。UGIES有權在收到一個或多個貸款人的承諾後，根據循環信貸協議的條款和條件，將循環信貸協議項下的承諾額增加最多7,500萬美元，達到3.75億美元。循環信貸協議可用於為獲準收購和其他投資提供資金，為UGIES及其子公司的營運資金需求提供資金，並在正常業務過程中用於一般企業用途。

在UGIES不時選擇時，循環信貸協議下的借款將按浮動利率 計息，浮動利率為(X)期限SOFR加適用利率(定義見循環信貸協議)加信貸利差調整0.10%，或(Y)基本利率加適用利率。ABR貸款的適用利率為0.75%至1.75%，基於SOFR期限的貸款的適用利率為1.75%至2.75%，具體取決於UGIES的槓桿率。

循環信貸協議的到期日為2028年5月14日。UGIES可以自願提前償還循環信貸協議下的全部或部分借款，而無需支付任何溢價或罰款。 循環信貸協議要求遵守在任何借款之前必須滿足的先決條件。

循環信貸協議項下的貸款(“貸款”) 由UGIES的若干國內子公司(“擔保人”)擔保，該等附屬公司分別貢獻UGIES綜合EBITDA的10.0%(定義見信貸協議)或UGIES綜合總資產的10.0%(定義見信貸協議)(但UGIES的非擔保人的非重大國內附屬公司的貢獻不得超過UGIES綜合EBITDA的15.0%或UGIES的綜合總資產的15.0%)。

貸款以UGIES和擔保人的幾乎所有資產為抵押，受某些例外和分割的限制，包括但不限於應收賬款和某些不動產 (“抵押品”)。抵押品還為UGIES的定期貸款信貸安排提供擔保，瑞士信貸股份公司開曼羣島分行作為行政代理和抵押品代理，以及貸款方不時為其提供擔保(“定期貸款安排”)。 相應擔保當事人在循環信貸協議和定期貸款安排項下對抵押品的權利 受債權人間協議管轄。

循環信貸協議包含此類協議的慣例陳述和擔保以及肯定和否定契約，其中包括與財務報告、遵守法律和重大合同義務、支付包括納税義務在內的義務、保存 生存、賬簿和記錄以及檢查權、財產維護和保險、債務和留置權限制、資產合併和銷售限制、投資限制、限制付款和與關聯公司的交易有關的契約。此外，循環信貸協議要求UGIE遵守以下財務契約：(I)最近完成的四個財政季度的合併總負債與綜合EBITDA(定義見循環信貸協議)的比率不超過4.00：1.00(或在收購期間(定義見循環信貸協議)：4.50：1.00)；以及(Ii)最近完成的四個財政季度的綜合EBITDA與綜合利息支出的比率(定義見循環信貸協議)不少於3.50至1.00(每個比率以每個財政季度結束時計算)。

循環信貸協議規定了常規違約事件，包括但不限於不支付本金、利息、手續費或其他金額、作出陳述或擔保時被證明在任何重大方面不正確、未能在規定時間內履行或遵守契諾、對指定金額的其他債務的交叉違約、UGIES或其任何受限制子公司的破產或無力償債、指定金額的貨幣判斷違約、控制權變更以及導致重大不利影響的ERISA違約。在UGIES發生違約的情況下，行政代理可以宣佈循環信貸協議項下的所有欠款立即到期和應付，並應必要數量的貸款人的要求。對於與破產和接管有關的違約，所有未償還的貸款和其他金額將立即到期並支付。根據循環信貸協議的條款，2%的利息罰金 可適用於到期未支付或在發生違約事件期間仍未支付的任何未償還金額。

循環信貸協議的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考循環信貸協議全文進行限定的，循環信貸協議作為本報告的附件10.1以Form 8-K的形式提交，並通過引用併入本文。

以上第1.01項中關於循環信貸協議的信息在此併入本第2.03項中作為參考，僅限於與產生直接金融義務有關的內容。本説明通過參考《循環信貸協議》全文進行限定，該協議作為本報告的附件10.1以Form 8-K的形式提交，並通過引用併入本文。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。