三
幾個月已結束
2023年9月30日
|
三
幾個月已結束
2022年9月30日
|
九
幾個月已結束
2023年9月30日
|
九
幾個月已結束
2022年9月30日
|
|||||||||||||
營業收入 (1)
|
174,530
|
172,536
|
495,901
|
480,623
|
||||||||||||
營業收入
|
94,157
|
101,725
|
264,364
|
269,051
|
||||||||||||
淨收入 (2)
|
82,687
|
89,611
|
230,299
|
210,768
|
||||||||||||
調整後 EBITDA (3)
|
121,850
|
111,406
|
334,922
|
298,363
|
||||||||||||
正常化淨收入 (3)
|
82,356
|
87,491
|
231,895
|
220,970
|
三個月已結束
|
九個月已結束
|
年終了
|
||||||||||||||||||||||||||||||
天數
|
9月30日
2023 |
9月30日
2022 |
9月30日
2023 |
9月30日
2022 |
十二月 31,
2022 |
十二月 31,
2021 |
十二月 31,
2020 |
十二月 31,
2019 |
||||||||||||||||||||||||
所有權日
|
6,256
|
5,980
|
18,029
|
17,745
|
23,725
|
19,427
|
16,044
|
14,326
|
||||||||||||||||||||||||
計劃停租-預定幹船塢
|
(191
|
)
|
(47
|
)
|
(627
|
)
|
(356
|
)
|
(581
|
)
|
(752
|
)
|
(687
|
)
|
(537
|
)
|
||||||||||||||||
計劃外離職
|
(33
|
)
|
(102
|
)
|
(207
|
)
|
(338
|
)
|
(460
|
)
|
(260
|
)
|
(95
|
)
|
(105
|
)
|
||||||||||||||||
空閒時間
|
(22
|
)
|
零 |
(42
|
)
|
(30
|
)
|
(30
|
)
|
(88
|
)
|
(338
|
)
|
(164
|
)
|
|||||||||||||||||
營業天數
|
6,010
|
5,831
|
17,153
|
17,021
|
22,654
|
18,327
|
14,924
|
13,520
|
||||||||||||||||||||||||
利用率
|
96.1
|
%
|
97.5
|
%
|
95.1
|
%
|
95.9
|
%
|
95.5
|
%
|
94.3
|
%
|
93.0
|
%
|
94.4
|
%
|
船名
|
容量
以標準箱為單位
|
輕便
(噸)
|
年
建成
|
租船人
|
最早的章程
到期日期
|
最新章程
到期日期 (2) |
每日章程
費率 $
|
CMA CGM Thalassa
|
11,040
|
38,577
|
2008
|
CMA CGM
|
4Q25
|
2Q26
|
47,200
|
ZIM 諾福克(前 UASC Al Khor) (1)
|
9,115
|
31,764
|
2015
|
ZIM
|
2Q27
|
4Q27
|
65,000
|
Anthea Y (1)
|
9,115
|
31,890
|
2015
|
COSCO (3)
|
3Q25
|
4Q25 (3)
|
38,000 (3)
|
ZIM 廈門(前 Maira XL)(1)
|
9,115
|
31,820
|
2015
|
ZIM
|
3Q27
|
4Q27
|
65,000
|
MSC 天津
|
8,603
|
34,325
|
2005
|
理學碩士
|
2Q24
|
3Q24
|
19,000
|
MSC 青島 (4)
|
8,603
|
34,609
|
2004
|
理學碩士
|
2Q24
|
2Q25
|
23,000
|
GSL 寧波
|
8,603
|
34,340
|
2004
|
理學碩士
|
3Q27
|
4Q27 (5)
|
腳註(5)
|
GSL 亞歷山德拉
|
8,544
|
37,777
|
2004
|
機密
|
3Q25
|
3Q26
|
腳註(6)
|
GSL 索非亞
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
機密
|
3Q25
|
3Q26
|
腳註(6)
|
GSL 艾菲
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
機密
|
3Q25
|
4Q26
|
腳註(6)
|
GSL 莉迪亞
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
機密
|
2Q25
|
3Q26
|
腳註(6)
|
GSL Eleni
|
7,847
|
29,261
|
2004
|
馬士基
|
3Q24
|
1Q25 (7)
|
16,500 (7)
|
GSL Kalliopi
|
7,847
|
29,105
|
2004
|
馬士基
|
3Q24
|
4Q24 (7)
|
18,900 (7)
|
GSL 格拉尼亞
|
7,847
|
29,190
|
2004
|
馬士基
|
3Q24
|
1Q25 (7)
|
17,750 (7)
|
瑪麗 (1)
|
6,927
|
23,424
|
2013
|
CMA CGM (8)
|
4Q28
|
1Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
克里斯蒂娜 (1)
|
6,927
|
23,421
|
2013
|
CMA CGM (8)
|
3Q29
|
4Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
凱瑟琳 (1)
|
6,927
|
23,403
|
2013
|
CMA CGM (8)
|
1Q29
|
2Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
亞歷山德拉 (1)
|
6,927
|
23,348
|
2013
|
CMA CGM (8)
|
2Q29
|
3Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
亞歷克西斯 (1)
|
6,882
|
23,919
|
2015
|
CMA CGM (8)
|
2Q29
|
3Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
奧利維亞一世 (1)
|
6,882
|
23,864
|
2015
|
CMA CGM (8)
|
2Q29
|
2Q31 (8)
|
25,910 (8)
|
GSL 克里斯汀
|
6,840
|
27,954
|
2002
|
馬士基
|
4Q23
|
4Q23
|
35,000
|
GSL Nicoletta
|
6,840
|
28,070
|
2002
|
馬士基
|
3Q24
|
1Q25
|
35,750
|
CMA CGM 柏遼茲
|
6,621
|
26,776
|
2001
|
CMA CGM
|
4Q25
|
2Q26
|
37,750
|
阿吉奧斯·迪米特里奧斯 (4)
|
6,572
|
24,931
|
2011
|
理學碩士
|
4Q23
|
3Q24
|
20,000
|
GSL Vinia
|
6,080
|
23,737
|
2004
|
馬士基
|
3Q24
|
1Q25
|
13,250
|
GSL 克里斯特爾·伊麗莎白
|
6,080
|
23,745
|
2004
|
馬士基
|
2Q24
|
1Q25
|
13,250
|
GSL Dorothea
|
5,992
|
24,243
|
2001
|
馬士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (9)
|
GSL 阿卡迪亞
|
6,008
|
24,858
|
2000
|
馬士基
|
2Q24
|
1Q26
|
18,600 (9)
|
GSL 維奧萊塔
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q25
|
18,600 (9)
|
GSL 瑪麗亞
|
6,008
|
24,414
|
2001
|
馬士基
|
4Q24
|
1Q27
|
18,600 (9)
|
GSL MYNY
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
馬士基
|
3Q24
|
1Q26
|
18,600 (9)
|
GSL 梅麗塔
|
6,008
|
24,848
|
2001
|
馬士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (9)
|
GSL Tegea
|
5,992
|
24,308
|
2001
|
馬士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600 (9)
|
塔斯曼
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
馬士基
|
4Q23
|
2Q24
|
20,000
|
ZIM 歐洲
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
ZIM
|
1Q24
|
2Q24
|
24,250
|
Ian H
|
5,936
|
25,128
|
2000
|
ZIM
|
2Q24
|
4Q24
|
32,500
|
GSL 的黎波里
|
5,470
|
22,259
|
2009
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (10)
|
GSL 基西拉
|
5,470
|
22,108
|
2009
|
馬士基
|
4Q24
|
1Q28
|
36,500 (10)
|
GSL Tinos
|
5,470
|
22,067
|
2010
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (10)
|
GSL 錫羅斯島
|
5,470
|
22,098
|
2010
|
馬士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500 (10)
|
海豚二世
|
5,095
|
20,596
|
2007
|
OOCL
|
1Q25
|
3Q25
|
53,500
|
逆戟鯨 I
|
5,095
|
20,633
|
2006
|
馬士基
|
2Q24
|
4Q25
|
21,000 (11)
|
CMA CGM 阿爾卡薩
|
5,089
|
20,087
|
2007
|
CMA CGM
|
3Q26
|
1Q27
|
35,500
|
GSL 伊夫城堡
|
5,089
|
19,994
|
2007
|
CMA CGM
|
4Q26
|
1Q27
|
35,500
|
GSL 蘇珊
|
4,363
|
17,309
|
2008
|
CMA CGM
|
3Q27
|
1Q28
|
腳註 (12)
|
CMA CGM 牙買加
|
4,298
|
17,272
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
腳註 (12)
|
CMA CGM Sambhar
|
4,045
|
17,429
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
腳註 (12)
|
CMA CGM America
|
4,045
|
17,428
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
腳註 (12)
|
GSL 羅西
|
3,421
|
16,420
|
2012
|
ZIM
|
1Q26
|
3Q26
|
38,875 (13)
|
GSL 愛麗絲
|
3,421
|
16,543
|
2014
|
CMA CGM
|
2Q25
|
2Q25
|
20,500 (14)
|
GSL Eleftheria
|
3,404
|
16,642
|
2013
|
馬士基
|
3Q25
|
4Q25
|
37,975
|
GSL 梅麗娜
|
3,404
|
16,703
|
2013
|
赫伯羅特
|
2Q24
|
3Q24
|
21,000
|
GSL 瓦萊麗
|
2,824
|
11,971
|
2005
|
ZIM
|
1Q25
|
3Q25
|
35,600 (15)
|
Matson Molokai
|
2,824
|
11,949
|
2007
|
馬特森
|
2Q25
|
3Q25
|
36,500
|
GSL Lalo
|
2,824
|
11,950
|
2006
|
理學碩士
|
1Q24
|
2Q24
|
17,500
|
GSL 默瑟
|
2,824
|
11,970
|
2007
|
一
|
4Q24
|
2Q25
|
35,750
|
雅典娜
|
2,762
|
13,538
|
2003
|
赫伯羅特
|
2Q24
|
2Q24
|
21,500
|
GSL 伊麗莎白
|
2,741
|
11,507
|
2006
|
unifeeder
|
1Q24
|
2Q24
|
15,250
|
貝多芬(待定 GSL Chloe)
|
2,546
|
12,212
|
2012
|
一
|
4Q24
|
1Q25
|
33,000
|
GSL 瑪倫
|
2,546
|
12,243
|
2014
|
太古
|
1Q24
|
2Q24
|
18,200 (16)
|
瑪伊拉
|
2,506
|
11,453
|
2000
|
赫伯羅特
|
3Q24
|
4Q24
|
17,750 (17)
|
尼古拉斯
|
2,506
|
11,370
|
2000
|
CMA CGM
|
1Q24
|
1Q24
|
16,750
|
《紐約客》
|
2,506
|
11,463
|
2001
|
CMA CGM
|
1Q24
|
3Q24
|
20,700
|
馬奈
|
2,272
|
11,727
|
2001
|
OOCL
|
4Q24
|
2Q25
|
32,000
|
Keta
|
2,207
|
11,731
|
2003
|
CMA CGM
|
1Q25
|
1Q25
|
25,000
|
朱莉
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
機密
|
2Q25
|
3Q25
|
腳註 (18)
|
庫馬西
|
2,207
|
11,791
|
2002
|
萬海
|
1Q25
|
2Q25
|
38,000
|
秋田
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
OOCL
|
4Q24
|
1Q25
|
32,000
|
(1)
|
現代設計,冷藏箱容量高,節油船隻。
|
(2) |
在許多情況下,租船人可以選擇將租約期延長到名義的最遲到期日之後,延至租船舶在租船期內停租的時間長度。額外的
包機時間(“離租延期”)是在最初合同的租船期結束時計算的。本表中顯示的最新包機到期日已經過調整,以反映截至2023年9月30日的累計租金以及計劃在相應包機的剩餘生命週期內發生的預計
離職。但是,由於實際租期只能在每份租約結束時計算,因此在某些情況下,實際的租期延期(如果由租船人調用)可能超過所示的最新租約到期日期。
|
(3) |
Anthea Y被預先安排給一家領先的班輪運營商,期限為24個月+/-30天,新包機計劃在2023年第四季度現有包機到期時開始。新章程
預計年化調整後息税折舊攤銷前利潤約為1190萬美元。
|
(4) |
MSC 青島和 Agios Dimitrios 配備了廢氣淨化系統(“洗滌器”)。
|
(5) |
截至2023年第三季度,GSL Ningbo以每天22,500美元的價格租用給MSC。此後,該章程延長了48至52個月,預計年化調整後息税折舊攤銷前利潤約為1,650萬美元。
|
(6) |
GSL Alexandra、GSL Sofia、GSL Effie 和 GSL Lydia 於 2023 年第二季度交付。每艘船的合同承保期為自每艘船交付之日起至少 24 個月的固定期限,租船人持有一個
年的延期選項。預計在最低公司期限內,這些船舶的調整後息税折舊攤銷前利潤總額將達到約7,660萬美元,如果行使所有期權,則增至9,530萬美元。
|
(7) |
GSL Eleni(2019年第二季度交付)的租期為五年;GSL Kalliopi(2019年第四季度交付)和GSL Grania(2019年第三季度交付)的租期為三年,外加連續兩次,每期一年,由租船人選擇
。其中第一個延期權是在2022年第二季度對兩艘船行使的,GSL Grania和GSL Kalliopi分別於2022年第三季度和第四季度開始行使。第二項延期權於2023年第二季度對兩艘船行使
,並於2023年第三季度開始對兩艘船舶行使
。在期權期內,GSL Kalliopi和GSL Grania的包機費率分別為每天18,900美元和每天17,750美元。
|
(8) |
瑪麗、克里斯蒂娜、凱瑟琳、亞歷山德拉、亞歷克西斯、奧利維亞一世在赫伯羅特預約了五年,然後由租船人選擇兩期,每期12個月。新章程計劃在每份現有章程大約在2023年底至2024年底之間錯開到期,
開始。預計這些租船的年均調整後息税折舊攤銷前利潤約為1,310萬美元。
|
(9) |
GSL Maria、GSL Violetta、GSL Arcadia、GSL MYNY、GSL MYNY、GSL Melita、GSL Tegea 和 GSL Dorothea。每艘船的合同承保期限為自每艘船交付之日起至少三年,
租船人對每艘租船擁有一年的延期選擇權(每天12,900美元),其次是第二種選擇(每天12,700美元),期限由每艘船的第25年
幹船停靠和特別調查決定,並在此之前終止。
|
(10) |
GSL 的黎波里、GSL Kithira、GSL Tinos 和 GSL Syros。每艘5,470標準箱的超高冷藏船。每艘船的合同承保期為三年,自2021年交付之日起,費率為每天36,500美元,另外三年(每天17,250美元)由租船人選擇。
|
(11) |
Orca I以每天21,000美元的價格租船,直至2024年第二季度租約中位數到期;此後,租船人可以選擇在2024年第一季度以與2024年第三季度相同的費率
再租用該船12-14個月。
|
(12) |
GSL Susan、CMA CGM 牙買加、CMA CGM Sambhar 和 CMA CGM America。2022年7月,按租船費率計算,這四艘船每艘船的遠期固定期限為五年+/-45天,預計每艘船的平均年化息税折舊攤銷前利潤約為1,120萬美元。GSL Susan的新租船於2022年第四季度開始,其餘三艘船的租船於2023年第一季度末開始。
|
(13) |
GSL 羅西。包機費率為前18個月每天38,875美元,平均費用為42,750美元,接下來的18個月為38,000美元,其餘時段為35,000美元。
|
(14) |
GSL 愛麗絲租船人可以選擇以每天20,500美元的價格包租,為期24個月+/-30天。新章程於 2023 年 5 月開始。
|
(15) |
GSL 瓦萊麗。特許費率為每天35,600美元,前12個月為40,000美元,接下來的12個月為36,000美元,其餘時間為32,000美元。
|
(16) |
GSL 瑪倫。延期至韋斯特伍德(太古)的包機期限為11至14個月,從2023年第一季度末開始,前兩個月的費率為每天17,200美元,其餘期限為每天18,200美元。
|
(17) |
瑪伊拉。包租至2023年第四季度,每天17,750美元;此後,以每天16,000美元的價格延長至2024年第三季度/2024年第四季度。
|
(18) |
朱莉。由承租人選擇向一家領先的班輪公司定期,期限為24個月+/-30天。新租船於2023年第三季度在船舶預定幹船塢之後開始。新章程
預計將產生約200萬美元的年化調整後息税折舊攤銷前利潤。
|
A. |
調整後 EBITDA
|
三
月份
已結束
九月三十日
2023
|
三
月份
已結束
九月三十日
2022
|
九
月份
已結束
九月三十日
2023
|
九
月份
已結束
九月三十日
2022
|
|||||||||
普通股股東可獲得的淨收入
|
82,687
|
89,611
|
230,299
|
210,768
|
||||||||
調整:
|
折舊和攤銷
|
23,980
|
20,522
|
67,336
|
60,647
|
|||||||
|
無形負債的攤銷
|
(1,518
|
) |
(9,305
|
) |
(6,563
|
) |
(32,725
|
)
|
|||
|
衍生資產的公允價值調整
|
(331
|
) |
(4,660
|
) |
1,037
|
(11,308
|
)
|
||||
|
利息收入
|
(2,501
|
) |
(680
|
) |
(6,895
|
) |
(1,195
|
)
|
|||
|
利息支出
|
11,615
|
16,142
|
33,623
|
64,884
|
|||||||
|
基於股份的薪酬
|
2,505
|
2,222
|
7,684
|
7,882
|
|||||||
|
分配給優先股的收益
|
2,384
|
2,384
|
7,152
|
7,152
|
|||||||
|
所得税
|
-
|
(50
|
) |
5
|
(50
|
)
|
|||||
|
直線定期章程修改的影響
|
3,029
|
(4,780
|
) |
1,244
|
(7,692
|
)
|
|||||
調整後 EBITDA
|
121,850
|
111,406
|
334,922
|
298,363
|
B. |
正常化淨收入
|
三
月份
已結束
九月三十日
2023
|
三
月份
已結束
九月三十日
2022
|
九
月份
已結束
九月三十日
2023
|
九
月份
已結束
九月三十日
2022
|
|||||||||
普通股股東可獲得的淨收入
|
82,687
|
89,611
|
230,299
|
210,768
|
||||||||
調整:
|
衍生資產的公允價值調整
|
(331
|
)
|
(4,660
|
)
|
1,037
|
(11,308
|
)
|
||||
兑換 2024 年票據時支付的保費
|
-
|
1,780
|
-
|
2,350
|
||||||||
加速註銷與贖回2024年票據相關的遞延融資費用
|
-
|
2,104
|
-
|
2,104
|
||||||||
加速註銷與贖回2024年票據相關的保費
|
-
|
(1,344
|
)
|
-
|
(1,344
|
)
|
||||||
加速註銷與全額償還希臘信貸額度相關的遞延融資費用
|
-
|
-
|
-
|
298
|
||||||||
加速註銷與全額償還海芬信貸額度相關的遞延融資費用
|
-
|
-
|
-
|
2,822
|
||||||||
償還海芬信貸額度的預付款費
|
-
|
-
|
-
|
11,229
|
||||||||
還款藍海信貸額度的預付款費
|
-
|
-
|
-
|
3,968
|
||||||||
加速註銷與全額償還藍海信貸額度相關的遞延融資費用
|
-
|
-
|
-
|
83
|
||||||||
加速註銷與部分償還HCOB-CACIB信貸額度相關的遞延融資費用
|
-
|
-
|
108
|
-
|
||||||||
沒收某些股票薪酬獎勵
|
-
|
-
|
451
|
-
|
||||||||
正常化淨收入
|
82,356
|
87,491
|
231,895
|
220,970
|
C. |
標準化每股收益
|
三
月份
已結束
九月三十日
2023
|
三
月份
已結束
九月三十日
2022
|
九
月份
已結束
九月三十日
2023
|
九
月份
已結束
九月三十日
2022
|
|||||||||||||
報告的每股收益(美元)
|
2.34
|
2.44
|
6.49
|
5.75
|
||||||||||||
標準化淨收益調整——A類普通股(千美元)
|
(331
|
)
|
(2,120
|
)
|
1,596
|
10,202
|
||||||||||
A 類普通股的加權平均數
|
35,355,554
|
36,790,836
|
35,473,382
|
36,649,874
|
||||||||||||
調整每股收益(美元)
|
(0.01
|
)
|
(0.06
|
)
|
0.05
|
0.28
|
||||||||||
正常化每股收益(美元)
|
2.33
|
2.38
|
6.54
|
6.03
|
• |
未來的經營或財務業績;
|
• |
對集裝箱航運業未來增長力度的預期,包括年需求和供應增長率;
|
• |
地緣政治事件,例如烏克蘭衝突和最近以色列-加沙衝突的升級;
|
• |
全球持續爆發的新型冠狀病毒(COVID-19)的持續時間和嚴重程度以及政府的應對措施;
|
• |
我們的租船人的財務狀況及其根據章程向我們支付租船費的能力和意願以及我們對此的期望;
|
• |
美國和全球金融市場的整體健康狀況和狀況;
|
• |
我們的財務狀況和流動性,包括我們獲得額外融資以資助資本支出、船舶收購和其他一般公司用途的能力,以及我們履行財務契約和
償還借款的能力;
|
• |
我們對股息支付的期望以及對我們支付此類款項能力的預期,包括現金的可用性以及貸款協議限制的影響;
|
• |
未來的收購、業務戰略和預期的資本支出;
|
• |
運營費用、關鍵員工、船員的可用性、停工天數、幹船停靠和調查要求、合規成本、保險成本以及一般和管理成本;
|
• |
總體市場狀況和航運業趨勢,包括租船費率和影響供需的因素;
|
• |
關於利率和通貨膨脹的假設;
|
• |
全球和各區域經濟增長率的變化;
|
• |
船舶作業附帶的風險,包括海盜行為、污染物排放和船舶事故和損失,包括全部或推定的全部損失;
|
• |
估計的未來資本支出以保持我們的資本基礎;
|
• |
我們對可供購買的船舶的供應情況、建造新船隻可能花費的時間或船隻的使用壽命的期望;
|
• |
我們繼續有能力簽訂或續訂租約,包括在現有租船到期時重新租船,或確保我們的船舶在現貨市場上獲得有利可圖的就業;
|
• |
我們通過收購二手船實現預期收益的能力;
|
• |
我們有能力利用我們在集裝箱船行業的管理層和董事的關係和聲譽來發揮自己的優勢;
|
• |
政府和船級社規章制度或監管機構採取的行動的變化;
|
• |
對以商業合理條件提供保險的期望;
|
• |
法律法規(包括環境規則和條例)的變化;
|
• |
未來訴訟的潛在責任;以及
|
• |
我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的報告中不時描述的其他重要因素。
|
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
98,086
|
$
|
120,130
|
||||
定期存款
|
14,000
|
8,550
|
||||||
受限制的現金
|
62,208
|
28,363
|
||||||
應收賬款,淨額
|
3,737
|
3,684
|
||||||
庫存
|
14,114
|
12,237
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
42,025
|
33,765
|
||||||
衍生資產
|
29,580
|
29,645
|
||||||
應向關聯方收取的款項
|
617
|
673
|
||||||
流動資產總額
|
$
|
264,367
|
$
|
237,047
|
||||
非流動資產
|
||||||||
正在運營的船隻
|
$
|
1,700,935
|
$
|
1,623,307
|
||||
購置船隻和其他增建船隻的預付款
|
5,872
|
4,881
|
||||||
遞延費用,淨額
|
73,468
|
54,663
|
||||||
其他非流動資產
|
26,220
|
31,022
|
||||||
扣除流動部分的衍生資產
|
27,275
|
33,858
|
||||||
扣除流動部分的限制性現金
|
93,049
|
121,437
|
||||||
非流動資產總額
|
1,926,819
|
1,869,168
|
||||||
總資產
|
$
|
2,191,186
|
$
|
2,106,215
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
應付賬款
|
$
|
19,304
|
$
|
22,755
|
||||
應計負債
|
29,248
|
36,038
|
||||||
長期債務的當前部分
|
200,626
|
189,832
|
||||||
遞延收入的本期部分
|
41,106
|
12,569
|
||||||
應付關聯方款項
|
516
|
572
|
||||||
流動負債總額
|
$
|
290,800
|
$
|
261,766
|
||||
長期負債
|
||||||||
長期債務,扣除流動部分和遞延融資成本
|
$
|
661,471
|
$
|
744,557
|
||||
無形負債——章程協議
|
7,179
|
14,218
|
||||||
遞延收入,扣除當期部分
|
90,178
|
119,183
|
||||||
非流動負債總額
|
758,828
|
877,958
|
||||||
負債總額
|
$
|
1,049,628
|
$
|
1,139,724
|
||||
承付款和或有開支
|
-
|
-
|
||||||
股東權益
|
||||||||
A類普通股——已授權214,000,000股股票,面值0.01美元,已發行和流通35,192,029股(2022年—35,990,288股)
|
$
|
351
|
$
|
359
|
||||
B系列優先股——授權104,000股股票,面值0.01美元,已發行和流通43,592股(2022年—43,592股)
|
-
|
-
|
||||||
額外已繳資本
|
675,635
|
688,262
|
||||||
留存收益
|
436,698
|
246,390
|
||||||
累計其他綜合收益
|
28,874
|
31,480
|
||||||
股東權益總額
|
1,141,558
|
966,491
|
||||||
負債總額和股東權益
|
$
|
2,191,186
|
$
|
2,106,215
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的九個月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
營業收入
|
||||||||||||||||
定期租賃收入(包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月期間的關聯方收入分別為零美元和零美元,以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間
分別為零美元和66,929美元)
|
$
|
173,012
|
$
|
163,231
|
$
|
489,338
|
$
|
447,898
|
||||||||
無形負債章程協議的攤銷(包括關聯方在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月期間分別為零美元和零美元的無形負債章程協議攤銷,以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間分別為零美元和5,385美元)
|
1,518
|
9,305
|
6,563
|
32,725
|
||||||||||||
總營業收入
|
174,530
|
172,536
|
495,901
|
480,623
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
船舶運營費用(包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月期間分別為5,171美元和4,077美元的關聯方船舶運營費用,以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間分別為14,072美元和12,686美元
)
|
46,099
|
40,997
|
132,268
|
121,883
|
||||||||||||
定期租船和航行費用(包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月期間分別為2,139美元和1,696美元的關聯方定期租船和航行費用,以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間分別為5,801美元和4,646美元)
|
6,046
|
5,136
|
18,185
|
14,594
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
23,980
|
20,522
|
67,336
|
60,647
|
||||||||||||
一般和管理費用
|
4,248
|
4,156
|
13,748
|
14,448
|
||||||||||||
營業收入
|
94,157
|
101,725
|
264,364
|
269,051
|
||||||||||||
非營業收入/(支出)
|
||||||||||||||||
利息收入
|
2,501
|
680
|
6,895
|
1,195
|
||||||||||||
利息和其他財務費用
|
(11,615
|
)
|
(16,142
|
)
|
(33,623
|
)
|
(64,884
|
)
|
||||||||
其他(支出)/收入,淨額
|
(303
|
)
|
1,022
|
857
|
1,200
|
|||||||||||
衍生資產的公允價值調整
|
331
|
4,660
|
(1,037
|
)
|
11,308
|
|||||||||||
營業外支出總額
|
(9,086
|
)
|
(9,780
|
)
|
(26,908
|
)
|
(51,181
|
)
|
||||||||
所得税前收入
|
85,071
|
91,945
|
237,456
|
217,870
|
||||||||||||
所得税
|
-
|
50
|
(5
|
)
|
50
|
|||||||||||
淨收入
|
85,071
|
91,995
|
237,451
|
217,920
|
||||||||||||
分配給B系列優先股的收益
|
(2,384
|
)
|
(2,384
|
)
|
(7,152
|
)
|
(7,152
|
)
|
||||||||
普通股股東可獲得的淨收入
|
$
|
82,687
|
$
|
89,611
|
$
|
230,299
|
$
|
210,768
|
截至9月30日的三個月
|
截至9月30日的九個月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||||||||||
淨收入
|
$
|
85,071
|
$
|
91,995
|
$
|
237,451
|
$
|
217,920
|
||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
$
|
23,980
|
$
|
20,522
|
$
|
67,336
|
$
|
60,647
|
||||||||
從其他綜合收益中重新分類的金額
|
96
|
-
|
(80
|
)
|
-
|
|||||||||||
衍生資產溢價的攤銷
|
1,149
|
370
|
3,085
|
499
|
||||||||||||
遞延融資成本的攤銷
|
1,279
|
3,658
|
4,115
|
9,751
|
||||||||||||
回購票據時的原始發行溢價的攤銷
|
-
|
436
|
-
|
762
|
||||||||||||
無形負債的攤銷——章程協議
|
(1,518
|
)
|
(9,305
|
)
|
(6,563
|
)
|
(32,725
|
)
|
||||||||
衍生資產的公允價值調整
|
(331
|
)
|
(4,660
|
)
|
1,037
|
(11,308
|
)
|
|||||||||
償還債務的預付費
|
-
|
-
|
-
|
15,197
|
||||||||||||
股票薪酬支出
|
2,505
|
2,222
|
7,684
|
7,882
|
||||||||||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||||||||||
應收賬款和其他資產的增加
|
$
|
(1,049
|
)
|
$
|
(7,821
|
)
|
$
|
(3,511
|
)
|
$
|
(14,005
|
)
|
||||
庫存(增加)/減少
|
(715
|
)
|
398
|
(1,877
|
)
|
(145
|
)
|
|||||||||
衍生資產增加
|
-
|
-
|
-
|
(15,370
|
)
|
|||||||||||
應付賬款和其他負債的增加/(減少)
|
5,394
|
(1,045
|
)
|
(5,274
|
)
|
(2,060
|
)
|
|||||||||
關聯方餘額(增加)/減少,淨額
|
(745
|
)
|
364
|
-
|
2,547
|
|||||||||||
遞延收入(減少)/增加
|
(12,708
|
)
|
18,431
|
(468
|
)
|
19,038
|
||||||||||
未實現外匯(收益)/虧損
|
(1
|
)
|
(2
|
)
|
-
|
3
|
||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
102,407
|
$
|
115,563
|
$
|
302,935
|
$
|
258,633
|
||||||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||||||||||
購置船隻
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
(123,300
|
)
|
$
|
-
|
|||||||
為船舶支出支付的現金
|
(8,018
|
)
|
(1,204
|
)
|
(12,569
|
)
|
(4,429
|
)
|
||||||||
購置船隻和其他增建船隻的預付款
|
(841
|
)
|
(511
|
)
|
(6,786
|
)
|
(2,835
|
)
|
||||||||
為幹船碼頭支付的現金
|
(15,086
|
)
|
(4,463
|
)
|
(33,386
|
)
|
(19,716
|
)
|
||||||||
出售船隻的淨收益
|
-
|
-
|
5,940
|
-
|
||||||||||||
獲得的定期存款
|
(1,400
|
)
|
(9,600
|
)
|
(5,450
|
)
|
(9,500
|
)
|
||||||||
用於投資活動的淨現金
|
$
|
(25,345
|
)
|
$
|
(15,778
|
)
|
$
|
(175,551
|
)
|
$
|
(36,480
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流:
|
||||||||||||||||
回購2024年票據,包括溢價
|
$
|
-
|
$
|
(90,801
|
)
|
$
|
-
|
$
|
(119,871
|
)
|
||||||
信貸額度提款的收益
|
-
|
-
|
76,000
|
60,000
|
||||||||||||
2027 年有擔保票據的收益
|
-
|
-
|
-
|
350,000
|
||||||||||||
償還信貸額度/售後回租
|
(50,996
|
)
|
(37,162
|
)
|
(151,267
|
)
|
(117,080
|
)
|
||||||||
償還再融資債務,包括預付款費
|
-
|
-
|
-
|
(276,671
|
)
|
|||||||||||
已支付的遞延融資費用
|
-
|
(391
|
)
|
(1,140
|
)
|
(9,655
|
)
|
|||||||||
取消A類普通股
|
(3,441
|
)
|
(9,985
|
)
|
(20,421
|
)
|
(14,910
|
)
|
||||||||
A類普通股——已支付股息
|
(13,300
|
)
|
(13,856
|
)
|
(39,991
|
)
|
(36,949
|
)
|
||||||||
B系列優先股——已支付股息
|
(2,384
|
)
|
(2,384
|
)
|
(7,152
|
)
|
(7,152
|
)
|
||||||||
用於融資活動的淨現金
|
$
|
(70,121
|
)
|
$
|
(154,579
|
)
|
$
|
(143,971
|
)
|
$
|
(172,288
|
)
|
||||
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加/(減少)
|
6,941
|
(54,794
|
)
|
(16,587
|
)
|
49,865
|
||||||||||
期初的現金和現金等價物以及限制性現金
|
246,402
|
300,301
|
269,930
|
195,642
|
||||||||||||
期末的現金和現金等價物以及限制性現金
|
$
|
253,343
|
$
|
245,507
|
$
|
253,343
|
$
|
245,507
|
||||||||
補充現金流信息:
|
||||||||||||||||
支付利息的現金
|
17,683
|
9,173
|
51,012
|
34,470
|
||||||||||||
從利率上限中收到的現金
|
8,464
|
2,993
|
24,380
|
3,247
|
||||||||||||
非現金投資活動:
|
||||||||||||||||
未付的資本化費用
|
5,298
|
7,334
|
5,298
|
7,334
|
||||||||||||
未付的幹船停靠費用
|
10,622
|
7,396
|
10,622
|
7,396
|
||||||||||||
非現金融資活動:
|
||||||||||||||||
衍生資產的未實現(虧損)/收益
|
(380
|
)
|
12,349
|
(5,611
|
)
|
35,263
|