附錄一

執行版本

UNIT 購買協議

本單位購買協議(本協議)的日期為 2023 年 12 月 27 日,由根據馬紹爾羣島共和國法律組建的公司 Capital Maritime & Trading Corp.(賣方)和根據塞浦路斯法律組建的 上市有限公司Yoda PLC(買方)簽訂和 簽訂。

演奏會

鑑於賣方是 Capital Product Partners L.P.(根據馬紹爾羣島共和國法律組建的有限合夥企業)中代表有限合夥權益的普通單位(普通單位)的所有者;

鑑於賣方希望根據本協議中規定的條款和條件向買方出售賣方擁有的 10,000,000 個普通單位( 購買的單位),而買方希望從賣方那裏購買賣方擁有的 10,000,000 個普通單位( 已購買單位);

鑑於賣方和買方 根據經修訂的 1933 年《證券法》(《證券法》)的 S 條執行和交付本協議;以及

鑑於,賣方和買方希望就本 協議做出某些陳述、保證、承諾和協議。

因此,現在,考慮到本協議中包含的共同契約和協議, 的收據和充分性已得到確認,並打算受法律約束,雙方特此協議如下:

第一條

銷售和 購買

第 1.1 節單位購買;購買價格。

(a) 根據本協議的條款和條件,買方同意向賣方購買和接受賣方,賣方同意以 160,000,000 美元的總購買價格(購買價格)向買方出售 ,即所購單位(此類交易,即交易)。

第 1.2 節截止日期;截止日期。

(a) 交易的結束(“收盤”)應與本 協議的執行基本同時進行。收盤時,購買的單位應由賣方或代表賣方以註冊形式交付給買方,買方以即時可用的資金支付購買價格,匯款到賣方在本協議發佈之日向買方提供的 説明中規定的賬户。


(b) 在收盤時,賣方應向普通單位的轉讓代理人提供一份正式簽訂的股權或其他適當的出售、轉讓和轉讓文書,並向買方提供 副本。

(c) 在收盤時,買方應以本協議附件A的形式向賣方和合夥企業提供一份已執行的信函。

(d) 收盤時的所有交易將被視為同時進行,在所有此類交易完成且所有此類文件均已交付之前,任何交易都將被視為已完成 ,也不會將任何文件視為已交付。

第二條

賣方的陳述和保證

為了誘使買方訂立並履行本協議下的義務,賣方特此向買方陳述並保證截至本協議發佈之日 如下:

第 2.1 節存在。根據馬紹爾羣島共和國的法律,賣家組織完善,有效存在 ,信譽良好。在本協議發佈之日之前,已向買家提供了賣家組織章程、章程或其他同等組織 文件的完整和正確的副本,並且以這種方式交付的每份文件均完全有效。

第 2.2 節權限和能力;沒有 衝突。賣方擁有簽訂和履行本協議項下義務的所有必要權力、權力和能力,並且為本協議的適當授權、執行和交付以及交易的完成而採取的所有必要行動。交易的完成不會 (i) 違反任何適用於賣家的法律,(ii) 導致違反或違約賣家 組織文件,或 (iii) 導致違反或違約賣方作為當事方或賣方受其約束的任何協議,除非上述第 (i) 和 (iii) 條中任何此類違規行為或違約行為單獨或違約合理預期該總額將阻止、嚴重延遲或嚴重損害交易的完成。 無需賣方股東的授權即可完成交易。

第 2.3 節約束性協議。本協議已由賣方或代表賣方正式授權、執行和交付,當買方簽署和交付時,將構成賣方有效且具有約束力的協議,可根據其條款對其強制執行,但須受破產、破產、 欺詐性轉讓、優先轉讓、重組、暫停以及與債權人權利有關或影響債權人權利的類似法律以及一般公平原則(無論訴訟中是否考慮這種可執行性)在 股權或法律上)(破產和股權例外)。

第 2.4 節標題。賣家對所購商品擁有良好有效的 所有權,不含所有留置權、抵押權、權益或索賠(《證券法》規定的任何轉讓限制除外),根據本協議交付購買的商品時, 購買單位的有效和有效所有權將移交給買方。

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第 2.5 節未經批准或同意。賣家無需提交任何通知、報告或其他文件,也無需賣家從任何第三方或任何立法、行政、司法或行政機構(包括任何法院、 法庭、仲裁員、權力、機構、委員會、官方或其他部門)獲得美國政府或任何外國政府的任何同意、註冊、批准、許可或授權,任何州或任何此類政府的任何政治分支機構(無論是州、省、 縣、市、市或否則)與本協議的執行、交付和履行有關,但以下情況除外:(a) 已獲得或簽訂或 (b) 個人或總體而言,未能達成或獲得的協議不會合理預期會阻止、實質性延遲或嚴重損害交易的完成。

第 2.6 節不依賴。賣方承認,買方 依據本第二條中規定的確認、協議、陳述和擔保與其簽訂本協議。

第 2.7 節償付能力。賣方訂立本協議或交易的目的不是出於 阻礙、拖延或欺騙現有或未來的債權人。

第 2.8 節合規性。 賣方及其任何控股或控制的關聯公司都不是美國政府(包括但不限於美國財政部外國資產控制辦公室或美國國務院,包括但不限於指定為特別指定國民或被封鎖人員)、聯合國安全理事會、歐盟或其 國王美國財政部管理或執行的任何制裁的目標擁有管轄權的王國或其他相關制裁當局這樣的人。

第 2.9 節禁止經紀人或發現者。賣方及其任何關聯公司,或其各自的任何董事或 員工(包括任何高級職員)(如適用)均未僱用過任何投資銀行家、經紀人或發現者,也未因買方應承擔的與交易相關的任何經紀付款、投資銀行費用、佣金、發現者費用或其他類似 款項承擔或將承擔任何責任。

第 2.10 節加盟狀態。賣方是 關聯公司(該術語在 Capital GP L.C.(通用 合作伙伴)的(經修訂的合夥企業有限合夥企業第二份修訂和重述協議(合夥協議))中定義。

第 2.11 節沒有其他陳述或保證。除本第二條中明確規定的 陳述和擔保外,賣方或任何其他人均未就賣方或其任何子公司或其關聯公司作出任何其他明示或暗示的陳述或 擔保(包括因為《統一商法》的規定而可能適用的任何默示擔保,不時修訂和修訂效力,在 任何司法管轄區(《統一商法》)或任何其他適用法律,包括對適銷性和特定用途適用性的保證)。

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第三條

買方的陳述和保證

為了誘使賣方訂立並履行本協議下的義務,買方特此向賣方陳述並保證截至本協議發佈之日 如下:

第 3.1 節存在。根據塞浦路斯法律,買家組織完善,有效存在 ,信譽良好。在本文發佈之日之前,已向賣家提供了買方組織章程、章程或其他同等組織文件的完整和正確的副本,並且每份這樣交付的 均完全有效。

第 3.2 節權力和能力;無衝突。買方擁有簽訂和履行本協議義務的所有必要權力、權力和能力,並且買方為本協議的正當授權、執行和交付以及 交易的完成而採取的所有行動均已按時有效進行。交易的完成不會 (i) 違反任何適用於買家的法律,(ii) 導致違反或違約買方組織文件或 (iii) 導致違反或違約買方作為當事方或受買方約束的任何協議,除非就上述第 (i) 和 (iii) 條而言,對於任何此類違規或違約, 不得單獨或違約合理預期該總額將阻止、嚴重延遲或嚴重損害交易的完成。無需買方股東的授權即可完成交易。

第 3.3 節約束性協議。本協議已由或 代表買方正式授權、執行和交付,當由賣方簽署和交付時,將構成買方的有效且具有約束力的協議,可根據其條款對其強制執行,但須遵守破產和股權例外條款。

第 3.4 節未經批准或同意。 買方無需提交任何通知、報告或其他文件,也不要求買方從任何第三方或任何立法、行政、司法或行政機構(包括任何法院、法庭、仲裁員、 當局、機構、委員會、官員或其他部門、美國政府或任何外國的任何法院、法庭、仲裁員、機構、委員會、官員或其他部門)獲得任何同意、註冊、批准、許可或授權,任何州或任何此類政府的任何政治分支機構(無論是州、省、縣、市、市或 否則)與本協議的執行、交付和履行相關的協議除外,(a)已獲得或達成或(b)個人或總體而言,未能達成或獲得的協議除外, 不能合理地預計 會阻止、實質性延遲或嚴重損害交易的完成。

第 3.5 節不依賴。買方 (a) 承認且 明白,作為合夥企業的關聯公司,賣方可能擁有且可能沒有向買方披露有關合夥企業及其關聯公司的非公開信息,這些信息可能會影響所購單位 的價值和/或對合理的投資者可能具有重要意義,包括簽訂本協議的決定,(b) 不依賴賣方進行任何法律、税務、投資、會計或監管建議, (c) 已諮詢過自己的顧問關於這些問題,(d) 已對財務狀況、經營業績、資產、負債進行了獨立調查和核實,

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合作伙伴關係的財產和業務,(e) 在決定繼續進行交易時,完全依賴於此類獨立調查和 驗證的結果以及賣方在第二條中的陳述和保證,以及 (f) 承認賣方依據本第三條 中規定的確認、協議、陳述和擔保與其簽訂本協議。

第 3.6 節未註冊的單位。買家不是 S 條例中定義的美國人 ,購買購買的商品不是為了美國境內任何人或美國人的賬户或權益。買方 (a) 瞭解並同意,根據S條例規定的註冊豁免,購買的單位被 轉讓給買方,(b) 正在離岸交易中購買購買的單位,如法規 S 所定義,(c) 購買的 單位不是因為購買的 個,也沒有啟動與購買購買單位相關的程序,也沒有將購買普通單位視為購買普通單位的結果美國 規則 S 中定義的任何定向銷售活動的結果,以及 (d)同意,其購買單位的所有要約和銷售只能根據S條例的適用規定、根據 《證券法》註冊購買單位或《證券法》註冊要求的現有豁免來提出。買方有權根據塞浦路斯所有適用的法律法規完成交易。

第 3.7 節投資意向。買方購買購買的單位僅用於自己的賬户,用於 的投資目的,而不是為了進行與其任何分配相關的要約或出售。

第 3.8 節可用資金。買方手頭有現金或現有信貸額度(即時 可用資金),足以使其能夠根據本協議條款完成交易。買方用於完成交易的資金是合法來源的。

第 3.9 節償付能力。

(a) 買方訂立本協議或交易的目的不是為了阻礙、拖延或欺騙現有或未來的 債權人。

(b) 交易生效後,買方 (i) 將具有償付能力(因為其資產的公允價值均不低於其債務總和,其資產的當前公允可售價值將不低於其在現有債務到期或到期時償還其可能負債所需的金額),(ii) 將有足夠的 資本和流動性來參與其中企業和 (iii) 在債務到期或到期時不會產生也不打算承擔超出其支付能力的債務。

第 3.10 節合規性。美國政府(包括但不限於美國財政部外國資產控制辦公室或美國國務院,包括但不限於指定為特別指定國民或被封鎖人員)、聯合國安全理事會、歐盟或英國國務院或其他機構實施或執行的任何制裁的目標,買方及其任何控股或受控關聯公司都不是 具有管轄權的相關制裁機構這樣的人。

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第 3.11 節禁止經紀人或發現者。買方及其任何 關聯公司或其各自的任何董事或員工(包括任何高級職員)(如適用)均未僱用過任何經紀商、發現者或投資銀行,也沒有或將要承擔任何與賣方應承擔的交易相關的經紀費、佣金 或發現者費用。

第 3.12 節沒有 其他陳述或保證。除本第三條中明確規定的陳述和擔保外,買方或任何其他人均未對買方或其任何子公司或其關聯公司作出(買方代表自己、其子公司及其關聯公司 特此聲明)任何其他明示或暗示的陳述或擔保(包括因統一 商法或任何其他適用法律的規定而可能適用的任何暗示擔保,包括適銷性和特定適用性目的)。

第四條

雜項

第 4.1 節註冊權。成交後,賣方將《合作協議》第 7.19 節中規定的與所購單位相關的註冊權 轉讓給買方;前提是,根據《合作協議》第 7.19 (a) 節,買方僅有權進行一次註冊。除了根據《合作協議》第 7.19 (a) 節進行的 此類單一註冊外,如果賣方要求合夥企業根據賣方、合夥企業和普通合夥人之間於 2023 年 11 月 13 日簽訂的 雨傘協議(“雨傘協議”)第 3.2 節的定義提交貨架註冊聲明,則買方可以要求將買方作為任何一方的出售 證券持有人包含在該貨架註冊聲明中當時由其持有的購買單位,但須遵守上述第 3.2 節的規定保護傘協議和合夥協議第 7.19 節。

第 4.2 節進一步保證。本協議各方應執行和交付,或促使 執行和交付 此類文件和其他文書,並應採取或促使採取可能合理要求的進一步行動,以執行本協議的規定並使交易生效。

第 4.3 節通知。

(a) 本協議要求或允許發出或發出的所有通知和其他通信均應採用書面形式, 如果在交貨地點下午 5:00 之前收到,則應視為在送達收件人之日按時發出或發出,且該日為工作日(或下一個下一個工作日),如果 (a) 由 個人快遞或由國際認可的快遞員隔夜送達預定收件人,(b) 通過掛號信或掛號郵件送達,索取退貨收據,或 (c)按照本 第 4.3 節的規定,通過電子郵件發送;前提是電子郵件由收件人口頭或書面確認(不包括 不在辦公室回覆或 其他自動生成的回覆),或者根據此處描述的其他方法之一在發送電子郵件後的一個工作日內進行跟進:

(i)

如果是給買家,給:

c/o Capital 船舶管理公司

艾索諾斯街 3 號

比雷埃夫斯, 希臘

傳真:+30 210 428 4285

收件人:格拉西莫斯·卡洛吉拉託斯

電子郵件:j.kalogiratos @capitalmaritime .com

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並將其副本發送至:

沙利文和克倫威爾律師事務所

1 新的 Fetter Lane

倫敦,EC4A 1AN

英國

收件人: 理查德·波拉克

電子郵件:pollackr@sullcrom.com

(ii)

如果發送給賣家,則發送至:

Yoda PLC

48 Themistokli Dervi

Athienitis 百年紀念大樓

7 樓,辦公室 703

P.C. 1066, 尼科西亞,塞浦路斯

收件人:Alon Bar

電子郵件:alon.bar@yoda.com.cy

並將其副本發送至:

Skadden、Arps、 Slate、Meagher & Flom(英國)律師事務所

22 Bishopsgate

倫敦,EC2N 4BQ

英國

收件人:丹尼·特里科特

電子郵件:danny.tricot@skadden.com

或向當事方可能以書面形式指定的其他人或收件人收到 的上述通知;但是,副本應僅為方便起見提供給外部律師,則此類副本本身不應構成通知,未提供任何此類副本 不應改變以其他方式正式發出或發出的任何通知或其他通信的效力。

(b) 就本 第 4.33 節而言,工作日是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約、塞浦路斯或希臘商業銀行保持關閉狀態的其他日子以外的任何一天; 前提是,為了澄清,法律不應將商業銀行視為授權或要求商業銀行因待在家中而保持關閉, 就地避難,非必要僱員或任何其他類似的命令或限制,或在任何政府機構的指示下關閉 任何實體分支機構,只要此類商業銀行的電子資金轉賬系統(包括電匯系統)通常在當天開放供客户使用。

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第 4.4 節修正和豁免。 本協議的任何條款均可修改,前提是此類修訂以書面形式進行,並由賣方和買方正式執行和交付。有權享受本協議利益的一方可以放棄本協議的任何條款,但只能通過該方簽署的書面 來放棄。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或特權均不得視為對該權利、權力或特權的放棄,也不應妨礙其任何其他或進一步行使或 行使任何其他權利、權力或特權。此處提供的權利和補救措施應是累積性的,不排除法律規定的任何權利或補救措施。

第 4.5 節費用和開支。本協議各方應自行支付與本協議和交易相關的所有費用和開支(包括 律師費)。

第 4.6 節繼承人和受讓人;無第三方受益人。本協議的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力,對其他任何人均不具有約束力,且不對任何其他人具有約束力,前提是未經本協議另一方同意,任何一方均不得轉讓、委託或以其他方式轉讓其在本協議下的任何權利或義務。本協議的各方承認並同意,本協議 旨在為協議各方及其各自允許的繼承人和受讓人謀利,不為任何其他人謀利益,也不得由任何其他人強制執行本協議中的任何條款。

第4.7節適用法律;免除陪審團審判。本協議以及所有可能基於、產生於或與本協議相關的訴訟或訴訟 (無論是合同、侵權行為還是法規),或本協議的談判、執行或履行(包括基於 本協議中或與本協議有關的任何陳述或擔保,或作為簽訂本協議的誘因),均應受以下法律管轄:並根據紐約州的法律,包括其 時效法規執行,沒有在需要適用另一司法管轄區 (無論是紐約州還是任何其他法域的法律) 的範圍內, 使適用的法律衝突原則生效.本協議的各方 同意,僅在紐約州法院和位於紐約南區的美利堅合眾國聯邦法院(選定法院)就本協議引起或與本協議相關的任何索賠提起任何訴訟或訴訟,並且僅就本協議引起的索賠 (i) 不可撤銷地服從所選法院的專屬管轄權,(ii) 放棄 對在選定法院為任何此類訴訟或訴訟設定地點的任何異議,(iii) 放棄對所選法院是一個不便的法庭或對本協議任何一方沒有管轄權的任何異議,並且 (iv) 同意,如果根據第 4.33 節發出通知,則在任何此類訴訟或程序中向該當事方提供的訴訟程序將生效。本協議各方在法律允許的最大 範圍內,不可撤銷和無條件地放棄其就基於本協議或本協議或本協議所設想的交易提起或與之相關的任何訴訟,由陪審團審判的任何權利。

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第 4.8 節完整協議。本協議 (包括本協議中的任何附表)構成雙方與本協議標的相關的全部諒解和協議,並取代本協議雙方和/或其關聯公司先前就本協議標的達成的任何和所有書面和 口頭諒解、協議、談判和討論。

第 4.9 節可分割性。本協議的條款應被視為可分割條款,任何條款的無效或不可執行性均不影響本協議其他條款的有效性或可執行性。如果具有司法管轄權的法院或其他有管轄權的機構認定本協議的任何條款、 契約或限制無效、無效或不可執行,或有管轄權的法院或其他機構認定該條款、契約或限制對任何人或 任何情況的適用無效、無效或不可執行,(a) 應依次以適當和公平的條款取而代之在可能有效和 可執行的範圍內,執行此類無效的意圖和目的,或不可執行的條款,以及 (b) 本協議的其餘部分以及該條款、契約或限制對其他人或情況的適用不受此類無效或不可執行性的影響 ,此類無效或不可執行性也不得影響該條款在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性或該條款的適用,本協議的其餘條款、 條款、契約和限制應保持不變具有充分的效力和效果,不得受到任何影響、損害或無效。

第 4.10 節解釋。本協議各方通過交換本協議的 草案共同起草本協議,因此不存在因本協議任何條款的作者身份而推定或不利於任何一方的推定或舉證責任。

第 4.11 節對應項。本協議可以在多個對應方中執行,每個 應被視為原始協議,但所有這些協議共同構成同一份文書。對應方可以通過任何電子簽名簽名並通過電子郵件(包括 pdf)或其他電子 傳輸方式交付,以這種方式交付的任何對應方應被視為已按時有效交付,並且對所有目的均有效和有效。

[簽名頁面如下]

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自上文 首次撰寫之日起,本協議各方已簽署本協議,以昭信守。

首都海運與貿易公司
來自: /s/ Gerasimos Kalogiratos
姓名: Gerasimos Kalogiratos
標題: 董事/首席執行官、總裁、首席財務官、祕書

YODA PLC
來自: /s/ Alon Bar
姓名: 首席執行官阿隆·巴爾
標題:

[簽名頁對單位購買協議]


附件 A

對合夥企業和賣方的認證和承諾的形式

2023年12月27日

資本產品合作伙伴 L.P.

艾索諾斯街 3 號

希臘比雷埃夫斯

首都海事貿易公司

艾索諾斯街 3 號

希臘比雷埃夫斯

回覆:

Yoda PLC 購買 10,000,000 個普通單位

請參閲:(i)Capital Product Partners L.P.(合夥企業)於2010年2月22日經修訂的 經修訂的第二份有限合夥協議(合夥協議)以及(ii)合夥企業、Capital Maritime & Trading Corp.(Capital Maritime)和Capital GP L.L.C於2023年11月13日簽訂的第二份經修訂和重述的有限合夥協議(Umbrl 協議)。

2023年12月27日,下列簽署人Yoda PLC,一家根據塞浦路斯法律組建的上市有限公司(Yoda), 從Capital Maritime購買了代表合夥企業(普通單位)中有限合夥權益的1,000萬個普通單位(購買單位)。對於此類收購,尤達特此 對合夥企業和Capital Maritime進行以下認證、承諾、陳述和保證:

(1) 尤達不從事證券分銷業務 。

(2) 在預期從Capital Maritime購買購買單位或與購買購買單位相關的情況下,Yoda 沒有(a)直接或間接出售普通單位,或(b)導致(或採取合理預期會導致)另一方參與任何此類直接或間接銷售。

(3) 在自本協議發佈之日起六個月之日之前,Yoda不得出售、出售、質押、交付或以其他方式轉讓任何普通單位 ,除非 (a) 根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)生效的註冊聲明,(b) 根據S條例向美國 州以外的非美國人提出的要約和銷售《證券法》(S條),或(c)根據《證券法》第144A條規定的註冊豁免或任何其他規定《證券法》的 註冊要求可獲得豁免,這將導致普通股的發行、出售、質押、交付或轉讓成為《證券法》第144條所指的限制性證券。


(4) Yoda特此同意受合夥協議第7.19節中有關所購單位的約束並受其約束,並同意根據合作協議第7.19(a)節的規定不得申請多次註冊。Yodas通知信息如下:

Yoda PLC

48 Themistokli Dervi

Athienitis 百年紀念大樓

7 樓,辦公室 703

P.C. 1066,尼科西亞,塞浦路斯

收件人:Alon Bar

電子郵件:alon.bar@yoda.com.cy

(5) 根據S條例的定義,尤達不是美國人,而是通過離岸交易購買了所購單位,如S法規 所定義。

[簽名頁面如下]

A-2


自上述起草之日起,該證書已簽署,以昭信守。

YODA PLC
來自:
姓名:
標題: