美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
212-548-5555
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
高級票據
2024年5月17日，華納兄弟探索公司（“WBD”）的全資子公司華納媒體控股公司（“WMH”）完成了其2030年到期的4.302％優先票據（“2030年票據”）的本金總額為6.5億歐元的註冊發行，以及2033年到期的4.693％優先票據（“2033票據”）的本金總額為8.5億歐元” 以及與2030年票據一起的 “優先票據”）。優先票據的發行是根據WMH在S-3表格上的有效自動上架註冊聲明進行的（文件） 編號 333-264453），包括招股説明書，該招股説明書於2022年4月22日向美國證券交易委員會提交後生效（“註冊聲明”）。
優先票據是根據WMH、WBD和美國銀行信託公司、全國協會作為受託人（“受託人”）簽訂的截至2023年3月10日的契約（“基礎契約”）發行的，並由截至2024年5月17日的第二份補充契約（“補充契約”）作為補充，以及基礎契約 “Indenture”），包括WMH、WBD、Discovery Communications, LLC（“DCL”）、WBD的全資子公司Scripps Networks Interactive, Inc.（“Scripps”），英國 Elavon Financial Services DAC 的全資子公司分支機構和受託人。契約包含某些契約、違約事件和其他習慣條款。優先票據由WBD、DCL和Scripps（統稱為 “擔保人”）在優先無擔保基礎上全額無條件擔保（“擔保”）。
2030年票據的年利率為4.302％，並將於2030年1月17日到期。從2025年1月17日開始，2030年票據的利息應在每年1月17日支付。
2033年票據的年利率為4.693％，並將於2033年5月17日到期。從2025年5月17日開始，2033年票據的利息應在每年的5月17日支付。
在2029年12月17日之前，WMH可以兑換2030年票據，在2033年2月17日之前，WMH可以隨時不時地以與2030年票據和2033年票據相關的招股説明書補充文件中描述的適用的整體溢價兑換價格全部或部分贖回2033年票據。2029年12月17日及之後，WMH可以贖回2030年票據，在2033年2月17日及之後，WMH可以隨時不時全部或部分贖回2033年票據，贖回價格等於所贖回優先票據本金總額的100％，外加用於贖回的優先票據的任何應計和未付利息，但不包括贖回日期。
前述對優先票據、基礎契約和補充契約的描述僅為摘要，參照此類文件的全文進行了全面限定。基礎契約和補充契約作為附錄4.1和附錄4.2提交，以引用方式納入此處。
| 項目 2.03 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
第 1.01 項中包含的信息以引用方式納入此處。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
優先票據是根據WMH、WBD、DCL、Scripps和巴克萊銀行有限公司、德意志銀行股份公司、倫敦分行和高盛公司簽訂的截至2024年5月14日的承銷協議在承銷的公開發行中出售的。有限責任公司，作為其中提到的幾家承銷商的代表，該承銷商作為附錄1.1提交。
關於優先票據和擔保合法性的意見以引用方式納入註冊聲明，並作為附錄5.1、5.2和5.3提交，有關以引用方式將此類意見納入註冊聲明的同意分別提及已包含在附錄5.1、5.2和5.3中的附錄23.1、23.2和23.3作為附錄23.1、23.2和23.3提交。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
本表8-K最新報告的證物（附錄104除外）以引用方式納入註冊聲明。
| (d) | 展品 |
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 1.1 | 截至2024年5月14日，華納媒體控股公司、華納兄弟探索公司、探索通信有限責任公司、斯克裏普斯網絡互動公司以及巴克萊銀行、德意志銀行股份公司、倫敦分行和高盛公司簽訂的承保協議。有限責任公司，作為其中提到的幾家承銷商的代表。 | |
| 4.1 | Base Indenture，截至 2023 年 3 月 10 日，由華納媒體控股有限公司、華納兄弟探索公司和美國銀行信託公司全國協會作為受託人（參考 WBD 當前表格報告附錄 4.1 併入） 8-K已於 2023 年 3 月 10 日向美國證券交易委員會提交）。 | |
| 4.2 | 第二份補充契約，截至2024年5月17日，華納媒體控股公司、華納兄弟探索公司、探索通信有限責任公司、Scripps Networks Interactive, Inc.、Elavon Financial Services DAC、英國分公司作為付款代理人，美國銀行信託公司全國協會作為受託人。 | |
| 5.1 | Debevoise & Plimpton LLP的觀點 | |
| 5.2 | Potter Anderson & Corroon LLP的觀點 | |
| 5.3 | Womble Bond Dickinson（美國）律師事務所的觀點 | |
| 23.1 | Debevoise & Plimpton LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 23.2 | Potter Anderson & Corroon LLP 的同意（包含在附錄 5.2 中） | |
| 23.3 | Womble Bond Dickinson（美國）律師事務所的同意（包含在附錄5.3中） | |
| 104 | 本次報告的封面是 8-K 表格在行內 XBRL 中。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2024 年 5 月 17 日 |
華納兄弟DISCOVERY, INC | |||||
| 來自： | //Gunnar Wiedenfels | |||||
| 姓名： | Gunnar Wiedenfels | |||||
| 標題： | 首席財務官 | |||||