附錄 2024 年 5 月 99.1 日花旗銀行 2024 年能源與氣候技術會議 嚴格保密和保密

免責聲明重要信息和免責聲明本免責聲明適用於 本文檔以及任何出示該文檔的人的口頭或書面評論。本文件連同任何此類口頭或書面評論，在此處稱為 “演示文稿”。 在本演示文稿中以平均值、過去十二個月或按年計算形式顯示的歷史財務業績不一定表示未來任何時期的預期業績。關於前瞻性陳述的警示聲明本演示文稿包含有關Dril-Quip, Inc.（“Dril-Quip” 或 “DRQ”）和Innovex Downhole Solutions, Inc.（“Innovex”、“INVX”、“我們” 或 “我們”）及其行業的 前瞻性陳述，這些陳述涉及 重大風險和不確定性。前瞻性陳述不是歷史事實陳述，而是基於Dril-Quip和Innovex目前的信念和假設以及他們目前獲得的信息。你 可以通過使用諸如 “展望”、“相信”、“預期”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、 “應該”、“可能”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”、“目標”、“目標”、“大約”、“預測”、“打算”、“目標”、“項目” 等前瞻性詞語來識別這些前瞻性陳述” “考慮” 或這些詞語或其他類似詞語的否定版本。本演示文稿中包含的任何前瞻性陳述均基於Dril-Quip和Innovex的歷史 業績，以及Dril-Quip和Innovex根據目前獲得的信息對他們當前的計劃、估計和預期。 Dril-Quip或Innovex不應將納入這些前瞻性信息視為他們所設想的未來計劃、估計或預期將實現的陳述。此類前瞻性陳述受有關未來事件的各種風險、不確定性和假設的影響，這些事件可能正確或不一定發生，而且從本質上講，這些因素會受到重大不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了Dril-Quip和Innovex的控制範圍。這些因素和風險包括但不限於： 石油輸出國組織（歐佩克）和非歐佩克國家為調整其產量而採取的行動的影響、與擬議交易相關的風險，包括 Dril-Quip和Innovex業務的迅速有效整合以及實現擬議交易所設想的預期協同效應和價值創造的能力；與Dril-Quip相關的風險獲得 擬議交易獲得其股東批准的能力必須完成擬議交易和擬議交易的完成時間，包括交易條件未及時或完全不滿足的風險，以及交易因任何其他原因未能完成的風險；未獲得擬議交易可能需要的同意或授權的風險；未獲得擬議交易可能需要的同意或授權的風險； 與交易相關的意外困難或支出，商業夥伴的迴應以及由於交易的宣佈和待處理而導致的留存；以及將管理時間轉移到與交易有關的 問題上，包括通貨膨脹在內的總體經濟狀況對經濟活動以及對Dril-Quip和Innovex業務的影響，石油和天然氣價格的總體波動以及石油和天然氣行業的週期性， 投資者和貸款人對該問題的情緒下降以及新的資本投資，石油和天然氣行業, 項目終止, 暫停或合同範圍調整,關於新政府 法規的影響、Dril-Quip和Innovex的國際業務、運營風險、我們的客户和全球能源行業將其部分資產配置從化石燃料生產轉移到可再生能源的影響、 以及Dril-Quip向美國證券交易委員會（“SEC”）公開文件中詳述的其他因素的不確定性。投資者請注意，任何此類陳述都不能保證未來的表現，實際結果可能與所示結果存在重大差異。任何此類因素、事件或情況的發生都將大大改變這些陳述中列出的結果。本演示文稿中的前瞻性陳述僅與截至本演示文稿之日 的事件有關。 如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現，或者如果Dril-Quip和Innovex的基本假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述中我們可能表達的或 所暗示的有重大差異。Dril-Quip和Innovex警告説，您不應過分依賴我們的任何前瞻性陳述。此外，新的風險和不確定性不時出現， Dril-Quip和Innovex無法預測這些事件或它們可能如何影響它們。 過去的表現不是未來業績的可靠指標。股東重要信息關於擬議合併，Dril-Quip已向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明（“註冊聲明”），其中包括委託書/招股説明書（“委託書/招股説明書”）。註冊聲明中的信息不完整，可能會更改 。Dril-Quip可能會就擬議的合併向美國證券交易委員會提交其他相關文件。本文件不能替代委託書/招股説明書或註冊聲明或 Dril-Quip 可能向 SEC 提交的任何其他文件。註冊聲明宣佈生效後，委託書/招股説明書將郵寄給Dril-Quip的股東，該委託書/招股説明書涉及Dril-Quip股東就擬議合併和該委託書/招股説明書中描述的其他事項進行投票，並將作為與向某些人發行證券發行有關的招股説明書 Innovex的證券持有人與 擬議合併的完成有關。敦促股東仔細閲讀 DRIL-QUIP 可能向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書（包括其所有修正案和補充文件）和其他相關文件，因為它們包含或將包含有關擬議合併的重要信息。這些股東可以通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 向美國證券交易委員會提交註冊聲明和委託書/招股説明書以及其他包含有關Dril-Quip、Innovex和擬議合併的重要信息的文件 的免費副本。更多信息可在 Dril-Quip 的 網站 www.dril-quip.com 上獲得。無要約或招攬本通信無意也不構成買入或賣出要約或徵求買入或賣出任何證券的要約，或徵求任何投票或批准， 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前此類要約、招標或出售為非法的任何司法管轄區進行任何證券出售。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。Solicitation Dril-Quip的參與者及其董事和執行官可能被視為參與向股東徵集與擬議合併有關的代理人的 活動。有關Dril-Quip董事和執行官的信息，包括對他們在Dril-Quip中的權益的描述，已包含在Dril-Quip向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告（“年度報告”）中，包括其中以引用方式納入的任何信息。如果Dril-Quip的證券持有量與年度報告中報告的 金額發生了變化，則此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格4的受益所有權變動聲明中。關於這些人及其在擬議合併中的權益的更多信息， 包含在向美國證券交易委員會提交的與擬議合併有關的委託書/招股説明書和其他相關材料中。 這些文件可以從上述來源免費獲得。Innovex及其董事和 執行官可能被視為參與向Dril-Quip股東徵集與擬議合併有關的代理人。這些董事和執行官的姓名清單以及有關他們在擬議合併中的 權益的信息已經或將包含在向美國證券交易委員會提交的與擬議合併有關的委託書/招股説明書和其他相關材料中。行業信息我們從自己的內部估計和研究，以及獨立的行業出版物、政府出版物和其他已發佈的獨立來源，獲得了本演示中使用的行業、市場和競爭力 的位置數據。內部估計來自行業分析師和第三方來源發佈的 公開信息、我們的內部研究和行業經驗，並基於我們根據此類數據以及我們對行業和市場的瞭解做出的假設，我們 認為這些假設是合理的。此外，儘管我們認為本演示文稿中包含的行業、市場和競爭地位數據是可靠的，並且基於合理的假設，但我們尚未獨立驗證任何第三方信息的準確性或完整性 。一些數據也是基於我們的誠信估計。由於各種因素，我們經營的行業面臨高度的不確定性和風險。這些因素和其他因素可能導致 的結果與這些出版物中表達的結果存在重大差異。從這些來源獲得的預測和其他前瞻性陳述與本 演示文稿中的其他前瞻性陳述具有相同的限定條件和不確定性。對於此處所含信息的公平性、準確性、完整性或正確性，不作任何明示或暗示的陳述或保證，也不應依賴這些陳述或保證。Innovex、承銷商或其各自的關聯公司、顧問、關連人士或任何其他人士均不對本演示文稿或其內容直接或間接產生（因疏忽或其他原因）造成的任何損失或因與本演示文稿有關的 而產生的任何損失承擔任何責任。但是，這不應限制、排除或限制根據任何司法管轄區的任何適用法律或法規對個人承擔的任何義務或責任，這些義務或責任不得合法地予以免除。 本演示文稿中包含的信息截至本演示文稿之日提供，如有更改，恕不另行通知。財務信息：非公認會計準則財務指標未根據上市公司監督委員會（PCAOB）的標準對Innovex截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日止年度的財務信息進行審計。本演示文稿包含根據公認會計原則編制和列報的財務指標和非公認會計準則財務指標，它們是 財務業績的衡量標準，不是按照公認會計原則編制和列報的。因此，不應將這些衡量標準視為根據公認會計原則編制和列報的數據的替代品。這些非公認會計準則財務 指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和已動用資本回報率（ROCE），正在或曾經被Innovex的管理層在評估經營業績時使用，如下文另有説明。不應將非公認會計準則財務 指標解釋為比可比的公認會計準則指標更重要。Innovex的管理層認為，這些非公認會計準則財務指標為我們的財務報表的用户提供了當前 經營業績與過去和未來時期的更多有用比較。儘管我們使用或已經使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的業務表現和其他目的，但將這些非公認會計準則財務指標用作分析 工具存在侷限性，您不應孤立地考慮它們，也不應將其作為對我們根據公認會計原則報告的經營業績分析的替代品。此外，由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此本演示文稿中包含的非公認會計準則 財務指標可能無法與其他公司（包括我們的同行或業內其他公司）披露的類似標題的指標進行比較。請參閲報告中的 “附錄：補充材料” ，以瞭解演示中包含的非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況。商標本演示文稿包含 Innovex、Dril-Quip 和其他公司的 商標、服務標記、商品名稱和版權，這些都是其各自所有者的財產。2

合併創造獨特的能源工業平臺我們的願景是 通過有機、與客户相關的創新和嚴格的收購，打造以客户為中心的產品和技術領域的全球領導者，為我們的投資者帶來絕對回報精選的互補性、關鍵任務產品組合 1 2 在最具吸引力的全球市場中實現多元化業務無壁壘文化將釋放團隊並推動創新 3 資本輕、高回報 (ROCE) 模式 4 淨現金狀況 + 強勁的自由現金流 => 支持長期增長附註 5: 已動用資本回報率是一項非公認會計準則衡量標準，其定義為税後營業利潤除以平均已動用資本（債務、股東權益和非控股權益的總價值）。3

Innovex 的無壁壘文化我們的客户 和我們的員工之間沒有壁壘我們的持續成功沒有障礙大影響、以客户小票為中心的產品紀律平坦、精益和收購無官僚主義和資產剝離組織賦予員工快速響應市場需求的能力 不懈的創新 4

合併提供具有多樣化地理終端市場的彈性產品組合 2023 年 1 月 1 日合併收入（百萬美元）2023 年合併調整後息税折舊攤銷前利潤（百萬美元）3000萬美元 Innovex n Innovex 478 美元 1,034 美元 2.21 億美元 Dril-Quip 556 美元 59 億美元 Dril-Quip 132 n 協同效應 2023 年按終端市場提供國際一次性產品銷售額 16% 的合併收入/ 10% 44% n 專有的全球離岸工具，主要是租賃工具 56% 多樣化一次性使用在北美 n 產品 3 陸上互聯服務 74% 的服務 2 保持強勁的資產負債表：Pro Forma Net截至2023年12月31日的現金為9,900萬美元¹ 2023年經調整後的息税折舊攤銷前利潤包括3000萬美元的税前運行利率協同效應。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，Innovex將其定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的淨收益 以及其他支出，經過進一步調整，不包括我們認為無法反映持續業績或屬於非現金的某些項目。Dril-Quip 2023 年收入和調整後息税折舊攤銷前利潤 是大北地區全年影響的預估值。Adj. EBITDA是一項非公認會計準則衡量標準，Dril-Quip將其定義為淨收益，不包括所得税、利息收入和支出、折舊和攤銷費用、基於股票的5％薪酬、來自外幣匯率變動的 非現金收益或損失以及其他重要的非現金項目和可視為非經常性的項目。參見附錄以瞭解與最近的 GAAP 指標的對賬。² 包括預期的 分配，不包括交易費用。³ 包括美國和加拿大。

願景+文化將實現市場領先業績綜合規模和 共享最佳實踐，推動企業投資回報率的階梯式變革 1（2018 — 2023 年每股收入複合年增長率）（2018 — 2023 年經調整後平均息税折舊攤銷前利潤率）28% 7% 21% 6% 20% 17% 9% (0)% (0)% INVX DRQ 500 工業三巨頭能源 INVX DRQ DRQ DRQ 標普500指數工業股能源三大設備設備可忽略不計資本支出強勁回報 2（2018 — 2023 年 PP&E 的平均投資佔收入的百分比）（2018 — 2023 年平均 年投資回報率）8% 17% 16% 14% 6%5% 5% 5% 3% (2)% (4)% (4)% INVX DRQ 工業能源三巨頭標普500指數設備INVX DRQ工業標普500指數三大能源設備來源：FactSet和公開披露。| 注：標普500指數代表 當前成分股的中位數指標。工業指數代表標準普爾500指數工業成分股的中位數指標。能源設備包括 NOV、ChampionX、Cactus Wellhead 和 Expro。三巨頭包括貝克休斯、哈里伯頓和SLB。 Innovex在2018年、2019年和2020年的財務狀況受非PCAOB審計。| ¹ 調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是非公認會計準則衡量標準。Innovex將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税、折舊和 攤銷前的淨收益以及其他支出，經進一步調整後，不包括我們認為無法反映持續業績或屬於非現金的某些項目。Dril-Quip將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益，不包括所得税、利息收入和 支出、折舊和攤銷費用、股票薪酬、外幣匯率變動產生的非現金收益或損失以及其他重要的非現金項目和可被視為非經常性項目。² ROCE是 非公認會計準則衡量標準，定義為税後營業利潤除以平均已動用資本（債務的總價值，股東權益和非控股權益）。Innovex 2020 ROCE不包括2020年後對公眾的私下審計 公司會計減記4,300萬美元。

盈利能力和自由現金流的顯著提高協同效應推動了立即增長；互補的投資組合提供了進一步的上行空間 1 1 2023 年調整後息税折舊攤銷前利潤（百萬美元）2023 年調整後息税折舊攤銷前利潤率 265 美元 26% 221 美元 21% 191 美元 18% 12% 59 美元 DRQ 合併目標公司 + 上行利潤率成本協同效應 2023 年每股自由現金流（美元/股）) 2023 年每股收益（美元/股）1.04 美元 1.73 美元 0.87 美元 1.44 美元 0.52 美元 1.10 美元（0.70）0.02 美元 DRQ 合併目標 DRQ 合併目標 DRQ 合計 目標公司+上行公司+上行利率成本運行率成本協同效應注意：指標包括3000萬美元的税前運行費率協同效應，並假設税率為21％。財務指標不包括 購買價格調整的潛在影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流是非公認會計準則的衡量標準。我們將Dril-Quip和合並後的公司調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。我們將Dril-Quip和合並後的公司自由現金 流量定義為運營現金流減去購買PP＆E。有關與最接近的GAAP指標的對賬情況，請參閲附錄。| ¹ Dril-Quip 2023年調整後。根據大北地區全年影響，息税折舊攤銷前利潤為7種形式。

Innovex第一季度更新Innovex第一季度業績北美土地收入和美國陸地 鑽機數量為100.0美元 93.4 742 800美元 • 24年第一季度總收入1.28億美元，同比下降6％ 90.0 80.0 700美元 • 北美土地收入同比下降13％，600美元70.0美元 • 國際和 離岸收入同比增長11％，原因是沙特、美國政府和巴西增長40.0 300美元 30.0 200 美元 • 經調整的息税折舊攤銷前利潤為32.5萬美元，同比增長10％ 100美元-0美元 • 經調整的息税折舊攤銷前利潤率從23年第一季度的22％提高到24年第一季度的22％ 24年第一季度為25％，這主要歸因於NAM Land的改善收入美國陸地鑽機數量製造效率季度收入和息税折舊攤銷前利潤業績國際和離岸收入150美元 50% 47.1 50美元 135.6 美元 128.0 42.3 美元 45 美元 40% 100 美元 35 30% 30 美元 75 25% 20美元 20% 32.5 美元 29.5 美元 15% 10美元-—— 23年第一季度收入調整後息税折舊攤銷前利潤率% 23年第一季度息税折舊攤銷前利潤率% 注意：貝克休斯 8 中的鑽機數量指標

精選、高利潤的陸上產品和 服務的互補組合 1 約佔北美陸上油井平均成本的 2% 我們的陸上井筒互補商業模式產品圖例 n ü Big Impact、Small Ticket n 井口穿透器 ü 一次性/消耗品 ü 持久的高利潤率/低資本強度 ü > 50% 的收入來自市場地位排名前三的產品井口解決方案的增長優勢 ü 槓桿Innovex's 引領美國基礎設施向可擴展和擴展 Dril-Quip 在美國的井口業務傳統內襯吊架陸上市場 ü 利用 Dril-Quip 強大的加拿大基礎設施，通過 Rystad Energy 擴大 Innovex 在加拿大的陸上產品套件 Stage Tools 浮動設備腳套 水泥塞集中器鉸刀鞋壓裂塞充氣包裝機 1 説明特拉華州二疊紀以及通過瑞斯塔德能源公司，不包括設施成本。9

精選、高利潤海上產品的互補組合 和服務 1 核心產品約佔海上油井平均成本的4％ 我們的深水海底井筒互補商業模式產品圖例 n ü 大影響，小票 n ü 一次性/消耗品 ü 高護城河市場的持續增長 ü 來自前三大市場海底井口位置的產品的收入超過 50% 增長優勢 ü Package Innovex 的套管安裝設備使用 Dril-Quip 的深水管道、井口 和深水集中化技術連接器 ü利用在中東的綜合佔地面積和高性能外殼連接器推動更快的增長可擴展和常規內襯吊架 SwivelMaster 深水固井工具 系統 ¹ AFE 不包括海底生產系統。10

吸引客户主導的創新獨特的無壁壘文化為 久經考驗的創新週期奠定了技術反饋迴路創新模型工程的最新成果 + 研發原型設計 + 快速的客户反饋響應制造技術銷售/直接面向終端用户的現場服務產品銷售 大型深水生產商需要符合二疊紀生產商的井口合格襯套需要更強的懸掛式密封以延長襯管系統的工程、製造和現場試驗的迭代過程 複雜的橫向結構解決了客户的難題生產率 11

實現收入協同增效的有意義機會多種途徑在全球聯合足跡中獲勝 商業協同機會全球地理足跡¹ ü 擴大全球規模和在成長型市場（沙特阿拉伯、墨西哥、巴西、圭亞那、納米比亞）的足跡 ü 通過利用Dril-Quip基礎設施在加拿大發展Innovex的產品套件 Innovex Dril-Quip ü 利用 Dril-Quip 品牌名稱和離岸/海底市場的客户關係來銷售 Innovex 產品全球 2 年按地區劃分的 Pro Forma 收入 ü 將 Innovex 產品套件與 Dril-相結合Quip liner hanger 在國際 /44% 離岸環球和多元化 56% 的北美 3 陸上 ü Market Dril-Quip 使用 Innovex 完善的基礎設施進入美國市場的陸上井口（大北方）¹ 地點並不代表詳盡的清單。² Dril-Quip 2023 年收入是大北地區全年影響的預計。³ 包括美國和加拿大。12

重大成本協同機會有意義的價值創造總計 年度成本協同效應：至少3000萬美元，預計在12個月內實現50％，在24個月內實現100％ 1重複的公司職能機會增強強勁，競爭利潤 21% 2 間接成本 18% 3 製造優化 4 增強產品線和運營 5 供應鏈和研發效率合併後的公司 + 6 個設施和其他機會運行率成本協同效應注：預計2023年調整息税折舊攤銷前利潤包括3000萬美元的税前運行費率 協同效應。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，我們將其定義為扣除利息支出、所得税支出、折舊和攤銷以及其他支出的淨收益，經進一步調整，不包括Innovex和Dril-Quip 認為無法反映我們持續業績或本質上屬於非現金的某些項目。參見附錄以瞭解與最近的 GAAP 指標的對賬情況。| ¹ 2023 年經調整後的公司的息税折舊攤銷前利潤包括大北地區的全年影響。2023 年 13 日調整後 息税折舊攤銷前利潤率¹

下一步：點燃和振興合併後的公司擁抱獨一無二的無壁壘企業文化利用傳統的 Dril-Quip 技術、品牌和專業知識從根本上簡化合並後的業務通過利用互補的產品、技術、基礎設施和客户 關係推動巨大的有機增長創建領先的以精心為中心的產品和技術公司抓住具有世代吸引力的併購機會集 14

附錄：補充材料

關鍵交易詳情 • 全股合併交易 • Dril-Quip 股東：約 52% Structure and Pro • Innovex 股東：約 48% 的初始所有權 • Dril-Quip 預計總共將發行約 3,300 萬股股票¹ • 9 名董事會（包括首席執行官）：• 來自 Dril-Quip 的 4 名獨立董事 • Innovex 的 4 名董事（包括 2 名獨立人士）董事會 • John V. Lovoi（現任 Dril-Quip 董事長）將擔任合併後公司董事長和公司治理 • 亞當·安德森（Innovex）將擔任首席執行官， 肯德爾·裏德（Innovex）將擔任合併後公司的首席財務官 •Amberjack Capital Partners同意某些股東限制，並將具體規定董事提名權和慣例註冊權 • 合併後的公司將命名為Innovex International, Inc.公司名稱和交易地點 • 合併後的公司預計將以新代碼 INVX 在紐約證券交易所上市 • 獲得兩家公司董事會一致批准和 • 須經 Dril-Quip 股東批准、監管部門批准和其他慣例成交條件的滿足 Vals • 預計將在第三季度關閉2024年季度 ¹ 代表根據Dril-Quip目前已發行的 普通股、限制性股票和PSU發行的示意性股票發行量。實際發行的股票數量應在交易結束時確定。16

Innovex 今日概述工程任務 關鍵任務和一次性產品的領先提供商摘要 2023 年 Innovex 按終端市場劃分的收入 • 以精心為中心的工程產品和技術領域的全球領導者 — 2023 年在 70 個國家銷售產品 14% 42% • 提供自然界中一次性使用的關鍵任務產品 66% 34% 20% • 久經考驗的高利潤、輕資本的商業模式 24% • 跨油井生命週期的多元化投資機會 1 n 北美 Onshoren 中東美國 GOM n International/ Offshoren 拉丁美洲世界其他地區 2 2023Innovex 按油井生命週期劃分的收入 2018 — 2023 年 Innovex 調整後的息税折舊攤銷前利潤（百萬美元）2 調整後的息税折舊攤銷前利潤率：21% 22% 15% 22% 24% 132 30% 油井施工 40% 102 美元油井產量71美元和幹預 41 美元 29 30% 2018 2021 2022 2023 ¹ 包括美國和加拿大。² 調整後的息税折舊攤銷前利潤率為利潤非公認會計準則衡量標準。有關與最近的 GAAP 指標的對賬情況，請參閲附錄。17

合併淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬2023 Dril-Quip Innovex 成本協同效應預計（百萬美元）淨收益 1 美元 74 美元 24 美元 98 美元（+）淨利息支出 (8) 6--(3) (+) 所得税準備金 13 20 6 40 (+) 折舊和攤銷費用 30 23--53 1 3 (-) 其他費用/ (收入) 13 (2)--10 (+) 少數股權投資的息税折舊攤銷前利潤貢獻——5--5 (+) 大北太平洋基金調整數13--13 2 4 (+) 非經常性支出 (2) 7--5 調整後的息税折舊攤銷前利潤為59美元132美元30美元221美元參見免責聲明-財務信息；非公認會計準則財務指標。| ¹ 包括股票薪酬、盈利負債公允價值變動和其他費用。² 包括重組、收購成本、資產出售收益和外幣損益。³ 主要代表外匯 匯兑損益、扣除少數投資收益和其他非經營項目。反映股票薪酬、交易相關費用、收購整合費用和首次公開募股準備18費用。

2023年綜合自由現金流對賬1 Dril-Quip Innovex成本 協同效應預計（百萬美元）現金流8美元76美元24美元107美元經營活動購買房地產，（33）（15）--（48）工廠和設備自由現金流（25美元）60美元24 59美元¹ 反映了21％的税率假設，並假設將協同效應對現金税產生的賬面税收影響100％。19

Innovex 與非公認會計準則指標的對賬調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的 息税折舊攤銷前利潤率 2 2 2 2 2021 2020 2018 年 2018 年（百萬美元）收入 128 美元 556 467 美元295 189 325 美元 277 美元淨收益 74 6 10 (5) 32 35 16 利息支出 1 6 4 2 4 4 4 4 4 (4) 折舊和 攤銷 5 23 18 18 24 22 19 息税折舊攤銷前利潤 27 美元 123 美元95 美元 34 美元 23 美元 68 美元 54 美元 1 其他支出，淨額 (0) (2) (1) (2) (2) (2) 0 3 其他調整 6 12 7 9 7 5 4 調整後息税折舊攤銷前利潤 132 美元 41 美元 29 美元 59 美元 33 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 25% 22% 14% 15% 22% 15% 2% 2% ¹主要代表外幣匯兑損益、與資產處置相關的損益、扣除少數股權投資的股權收益/虧損以及其他非經營性3項。² 2020年、2019年和2018年的財務信息 未根據PCAOB標準進行審計。代表首次公開募股準備成本、我們在少數股權投資息税折舊攤銷前利潤中所佔的百分比所有權權益、交易和收購整合費用以及某些其他非經常性 或非現金項目。20

Dril-Quip 對非公認會計準則指標調整後息税折舊攤銷前利潤率和 調整後息税折舊攤銷前利潤率 2023 年 2021 2020 2019 2018 年（百萬美元）收入 478 美元 362 322 美元365 415 美元385 美元淨收益 1 (2) (31) 2 (96) (8) 所得税支出 13 6 3 (31) 9 (9) 19) 折舊和攤銷 30 29 30 32 34 35 1 其他支出，淨額 13 (10) 95 50 1 91 股票薪酬 11 10 15 13 16 13 調整後的息税折舊攤銷前利潤 59 美元 30 美元 15 美元 32 美元 54 美元 17 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 12% 5% 9% 13% 5% 5% 5% 5% 13% 5% 5% 5% 5% 5% 13% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 13% 5% 5% 5% 5% 5%，調整後息税折舊攤銷前利潤率為全年預計 Great North 的影響。| ¹ 主要代表減值、重組和其他費用、不動產、廠房和設備銷售收益、外幣交易收益和收購成本。21

Innovex 與非公認會計準則指標的對賬已動用資本回報率 (ROCE) 2 2 2 2023 2021 2021 2020 2019 2018（百萬美元）運營收入 97 美元 77 美元 14 美元（1 美元）44 美元35美元所得税支出 20 10 4 2 9 (4) 77 美元 67 美元 10 美元（3 美元）34 美元期初債務 90 39 26 65 83 63 期初權益 251 91 135 31 債務 51 90 39 26 65 83 期末權益 329 251 181 130 135 51 平均僱用資本 360 美元 280 美元 168 美元 167 美元 114 美元 1 ROCE 21% 24% 6% (2)% 21% 34% ¹ 2020 年 ROCE 不包括上市公司私有的 2020 年後審計 會計減記4,300萬美元。² 2020年、2019年和2018年的財務信息尚未根據PCAOB的標準進行審計。22

Dril-Quip 與非公認會計準則指標的對賬已動用資本回報率 (ROCE) 2023 2021 2020 2019 2018（百萬美元）運營收入 5 美元（125 美元）（64 美元）（64 美元）3（123 美元）所得税支出 13 6 3 (31) 9 (19) 税後營業利潤 (8 美元) (128 美元) (32 美元) (103 美元) 期初債務 0 0 0 0 0 0 期初淨值 872 897 1,042 1,091 1,294 1,294 期末債務 0 0 0 0 0 0 期末權益 881 872 1,091 1,096 平均僱用資本 877 美元 885 美元 969 美元 1,066 1,093 美元 1,195 美元 ROCE (1)% (13)% (3)% (1)% (1)% (9)% 23