人民銀行股份有限公司公佈2024年第一季度業績

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俄亥俄州瑪麗埃塔——人民銀行公司（“人民銀行”）（納斯達克股票代碼：PEBO）今天公佈了截至2024年3月31日的季度業績。2024年第一季度的淨收益總額為2960萬美元，攤薄後的每股普通股收益為0.84美元。相比之下，Peoples公佈的2023年第四季度淨收入為3,380萬美元，攤薄後普通股每股收益為0.96美元，2023年第一季度的淨收益為2660萬美元，攤薄後的每股普通股收益為0.94美元。

“我們的第一季度業績建立在自2023年以來的基礎上，因為我們的多元化收入來源組合繼續保持強勁勢頭。總裁兼首席執行官泰勒·威爾科克斯説，由於對商業和工業貸款及租賃的需求仍然強勁，我們認為大多數業務領域都蓬勃發展。“我們今天上午連續第九年增加了股息，並專注於股東回報。”

運營報表要點：

•受增幅收入減少的推動，2024年第一季度的淨利息收入與關聯季度相比下降了2％。

◦2024年第一季度的淨利率下降至4.27％，相比之下，該季度的淨利率為4.44％，這要歸因於該季度的增幅收入減少和留存的超額現金。

•Peoples在2024年第一季度記錄的信貸損失準備金為610萬美元，而2023年第四季度的信貸損失準備金為130萬美元。

◦信貸損失準備金對2024年第一季度攤薄後普通股每股收益產生了負面影響，對2023年第四季度每股收益產生了0.03美元的負面影響。

◦年化淨扣除額為平均貸款總額的0.22％，正在恢復到疫情前的水平。

•與關聯季度相比，2024年第一季度的非利息收入總額（不包括淨收益和虧損）減少了20萬美元，下降了1％。

•與關聯季度相比，2024年第一季度的非利息支出總額增加了80萬美元，增長了1％。

◦與關聯季度相比，非利息支出總額的增加主要是由於每年第一季度的預期年度支出導致的工資和員工福利成本的增加。

◦2024年第一季度的效率比為58.0％，而關聯季度的效率比為56.0％。

資產負債表亮點：

•與2023年12月31日相比，截至2024年3月31日的期末貸款和租賃餘額總額增加了4,360萬美元，按年計算增長了3％。

◦增長是由於（i）商業房地產貸款，（ii）商業和工業貸款以及（iii）保費融資貸款的增長推動的。

•資產質量指標在2024年第一季度保持穩定。

◦與2023年12月31日相比，拖欠趨勢和年化淨扣除率有所改善。

◦批評貸款和機密貸款均有所增加，受商業和勞資關係下調的推動。

•截至2024年3月31日，期末存款餘額總額與2023年12月31日相比增加了1.743億美元，增長了2％，這主要是由零售存款證賬户的增加所推動的。

◦截至2024年3月31日，貸款總餘額佔存款餘額的85％，截至2023年12月31日為86％。

石灰石合併的完成：

截至2023年4月30日營業結束，根據2022年10月24日的最終協議和合並計劃（“合併協議”），Peoples完成了先前宣佈的與總部位於肯塔基州路易斯維爾的銀行控股公司Limestone Bancorp, Inc.（“Limestone”）和石灰石銀行母公司的合併。根據合併協議的條款，Limestone與Peoples合併併入Peoples，隨後石灰石銀行立即與人民銀行的全資子公司人民銀行合併（統稱為 “Limestone Merger”），交易價值1.779億美元。在截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的三個月，Peoples記錄了與收購相關的支出，主要與石灰石合併有關，其中包括10萬美元、130萬美元和60萬美元的其他非利息支出。

淨利息收入

2024年第一季度的淨利息收入為8,660萬美元，與關聯季度相比減少了170萬美元，下降了2％。2024年第一季度的淨利率為4.27％，而關聯季度的淨利率為4.44％。淨利息收入和淨利率的下降主要是由我們的收購產生的扣除攤銷後的增值收入減少所致。關聯季度受到石灰石相關初步增幅140萬美元的影響，這增加了該季度的淨利息收入。與關聯季度相比，淨利率的剩餘小幅下降主要是由於本季度出於流動性目的的手頭現金過多。

與2023年第一季度相比，2024年第一季度的淨利息收入增加了1,380萬美元，增長了19％。與2023年第一季度相比，淨利息收入的增長是由市場利率的上升、石灰石合併和有機增長推動的。與2023年第一季度相比，淨利率下降了26個基點，這主要是由於存款利息支出的增加。

扣除攤銷費用後，2024年第一季度來自收購的增值收入為660萬美元，2023年第四季度為900萬美元，2023年第一季度為200萬美元，淨利率分別增加了32個基點、45個基點和13個基點。與關聯季度相比，2024年第一季度的增幅收入下降主要是由2023年第四季度與石灰石相關的初步增幅所致。與2023年第一季度相比，本季度的增持收入增長是石灰石合併的增加的結果。

信貸損失準備金：

2024年第一季度的信貸損失準備金為610萬美元，而關聯季度為130萬美元，2023年第一季度為190萬美元。與關聯季度相比，2024年第一季度的信貸損失準備金有所增加，主要是由於（i）當前預期信用損失（“CECL”）模型中使用的宏觀經濟狀況惡化，（ii）單獨分析的貸款儲備增加，（iii）貸款增長。2023年第四季度的信貸損失準備金主要歸因於淨扣除額的增加，但被宏觀經濟狀況的改善和個別分析貸款的儲備金的釋放所抵消。與2023年第一季度相比，2024年第一季度信貸損失準備金的增加是由貸款增長和扣除額增加所推動的，但部分被個別分析貸款的儲備金的釋放所抵消。

記錄的信貸損失準備金是指根據管理層的季度估計，維持適當水平的信貸損失備抵金所需的金額。信貸損失準備金對2024年第一季度的攤薄後普通股每股收益產生了負面影響，對2023年第一季度下降了0.03美元，對2023年第一季度產生了0.05美元的負面影響。

2024年第一季度的淨扣除額為330萬美元，按年計算佔平均貸款總額的0.22％，而關聯季度為350萬美元，按年計算佔平均貸款總額的0.23％，2023年第一季度為150萬美元，按年計算佔平均貸款總額的0.13％。有關信貸趨勢和信貸損失備抵的更多信息，請參閲下文 “資產質量” 部分。

淨收益和虧損：

淨收益和虧損包括投資證券、資產處置和其他交易的損益，這些收益和損失包含在合併收益表的非利息收入總額中。2024年第一季度的淨虧損為30萬美元，而關聯季度和2023年第一季度的淨虧損為220萬美元。2024年第一季度的淨虧損歸因於收回資產的30萬美元淨虧損。關聯季度的淨虧損主要是由於出售了3,650萬美元的收益率較低的可供出售投資證券，税前虧損為170萬美元。2023年第一季度的淨虧損歸因於出售可供出售投資證券的税前淨虧損200萬美元。

非利息收入總額，不包括淨收益和虧損：

與關聯季度相比，2024年第一季度的非利息收入總額（不包括淨收益和虧損）減少了20萬美元。不包括淨收益和虧損在內的非利息收入的減少主要受租賃收入和電子銀行收入分別減少160萬美元和80萬美元的影響。租賃收入的下降是由於2023年第四季度的大規模租賃收購，而電子銀行收入的下降是由於客户活動下降所致。由於每年第一季度支付的季節性績效佣金，保險收入增加了220萬美元，這在一定程度上抵消了這一下降。2024年第一季度的非利息收入總額，不包括淨收益和虧損，佔總收入的23％（定義為淨利息收入加上不包括淨收益和虧損的非利息收入總額）。

與2023年第一季度相比，不包括淨損益在內的非利息總收入增加了490萬美元，這主要是由於（i）保險收入增加了110萬美元，（ii）其他非利息收入增加了100萬美元，（iii）銀行自有人壽保險收入增加了80萬美元，（iv）存款賬户服務費增加了70萬美元，以及（v）電子銀行收入增加了60萬美元。由於應急收入增加、新業務和保費市場增加，保險收入增加。銀行自有的人壽保險有所增加，這是由於2024年第一季度與基礎保單的現金退保價值相關的50萬美元死亡撫卹金以及在Limestone Merger中收購的保單的額外收入。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的其他增長主要是由於石灰石合併帶來了更多客户。

非利息支出總額：

截至2024年3月31日的第一季度的非利息支出總額受到每年第一季度的預期年度支出的影響，包括年度績效增長、歸屬於退休資格員工的股票薪酬支出以及健康儲蓄賬户（“HSA”）繳款。前期的非利息支出總額受到石灰石合併和收購相關非利息支出的影響。

下表彙總了作為非利息支出組成部分的每個細列項目的收購相關支出金額。People將收購相關費用視為非核心非利息支出。Peoples 使用這些信息為投資者提供有用的信息，幫助他們瞭解人民的經營業績和趨勢。

與關聯季度相比，2024年第一季度的非利息支出總額增加了80萬美元，增長了1％。不包括收購相關費用，非利息支出總額增加了210萬美元，增長了3％，這主要是由於工資和員工福利成本增加了160萬美元。工資和員工福利的增加是由於預計每年第一季度發生的年度支出，包括年度績效增長、歸因於符合退休條件的員工的股票薪酬支出和健康儲蓄賬户（“HSA”）繳款。

與2023年第一季度相比，非利息支出總額增加了1,200萬美元，增長了21％。不包括收購相關費用，非利息支出增加了1,260萬美元，增長了23％，這主要是由於Limestone Mergerner增加了員工，工資和員工福利成本增加了690萬美元，以及由於最近的增長，包括通過收購，淨佔用率和設備支出以及數據處理和軟件支出分別增加了130萬美元和120萬美元。

2024年第一季度的效率比率為58.0％，而相關季度的效率比率為56.0％，2023年第一季度為57.8％。與關聯季度相比，效率比率有所提高，這主要是由於存款利息支出增加。與上一季度相比，效率比相對持平。經非核心項目調整後，2024年第一季度的效率比率為58.1％，而關聯季度為54.9％，2023年第一季度為57.2％。人們繼續專注於控制開支，同時確認必要的成本以繼續發展業務。

所得税支出：

2024年第一季度，人們記錄的所得税支出為830萬美元，有效税率為21.8％，而2023年第一季度的所得税支出為970萬美元，關聯季度的有效税率為22.3％，所得税支出為700萬美元，有效税率為21.0％。與2023年第四季度相比，所得税支出的減少主要是由於税前收入減少。

投資證券和流動性：

人民的投資組合主要包括按公允價值報告的可供出售的投資證券和按攤銷成本報告的持有至到期投資證券。與2023年12月31日相比，截至2024年3月31日的可供出售投資證券餘額增加了6,810萬美元，與2023年3月31日相比增加了6,700萬美元。與2023年12月31日相比，餘額的增加主要是由購買收益率更高的政府贊助機構證券所推動的，這些證券用於抵押某些政府存款。與2023年3月31日相比，餘額的增加是由於在Limestone Merger中收購的可供出售證券，但收益率較低的可供出售證券的出售部分抵消了這一增長。截至2024年3月31日，截至2023年12月31日和2023年3月31日，在累計其他綜合虧損中確認的可供出售投資證券的未實現虧損餘額（扣除税款）分別為1.118億美元、1.042億美元和1.127億美元。

與2023年12月31日和2023年3月31日相比，截至2024年3月31日的持有至到期投資證券餘額分別減少了420萬美元和1,460萬美元。與前一時期相比，下降是由本金支付減少所推動的。截至2024年3月31日、截至2023年12月31日和2023年3月31日，持有至到期投資證券的未實現淨虧損餘額分別為7,740萬美元、7,160萬美元和6,990萬美元。

截至2024年3月31日，投資組合的有效期限估計為5.41年。People的投資期限是其資產負債管理計劃的一部分，有可能影響流動性和資本，因為期限不匹配可能需要以市場價格清算投資證券以滿足資金需求。這些資產是人民流動性狀況的一個組成部分。

Peoples 擁有大量流動和可流動資產、借貸能力和其他流動性來源，以確保資金的可用性。截至2024年3月31日，Peoples擁有總額為6.326億美元的流動和可流動資產，其中包括（i）現金和現金等價物，（ii）未質押的政府和機構投資證券，以及（iii）可能清算的未質押的非機構投資證券。截至2024年3月31日，人民通過聯邦住房貸款銀行（“FHLB”）、聯邦儲備銀行（“FRB”）和聯邦基金的可用借款能力為7.984億美元。此外，截至2024年3月31日，人民還有其他或有流動性來源，總額為24億美元。

貸款和租賃：

與2023年12月31日相比，截至2024年3月31日的期末貸款和租賃餘額總額增加了4,360萬美元，按年計算增長了3％。期末貸款和租賃總餘額的增加主要是由以下因素推動的：（i）4,680萬美元的其他商業房地產貸款，（ii）3580萬美元的保費融資貸款的增加，以及（iii）2960萬美元的商業和工業貸款，其中一部分被（i）4,930萬美元的建築貸款、（ii）1,620萬美元的間接消費貸款和（iii）1,520萬美元的直接消費貸款的減少所抵消消費貸款。

截至2024年3月31日，期末貸款和租賃餘額總額與2023年3月31日相比增加了14億美元，這主要是由於石灰石合併所致。不包括在Limestone Merger中獲得的貸款，期末貸款和租賃餘額增加了4.993億美元，增長了10％，這要歸因於其他商業房地產貸款、商業和工業貸款、保費融資貸款、租賃、建築貸款和房屋淨值信貸額度分別增加了1.981億美元、1.006億美元、8,070萬美元、6,810萬美元、3,730萬美元和2350萬美元。

與關聯季度相比，季度平均貸款餘額增加了7,300萬美元。與關聯季度相比，平均貸款總餘額的增加主要是由於（i）6,140萬美元的其他商業房地產貸款（ii）5,830萬美元的商業和工業貸款，以及（iii）2,050萬澳元的保費融資貸款，部分被4,770萬美元的建築貸款、1,580萬美元的間接消費貸款和1,320萬美元的消費者直接貸款的減少所抵消。

與2023年第一季度相比，本季度的季度平均貸款餘額增加了15億美元，增長了31％。這一增長是由Limestone Merger中獲得的貸款推動的，在較小程度上，其他商業房地產貸款、商業和工業貸款、保費融資貸款和租賃的有機增長。

資產質量：

總體而言，截至2024年第一季度，資產質量保持相對穩定。拖欠趨勢保持穩定，因為截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，被視為流動的貸款分別佔貸款組合的98.7％、98.6％和99.0％。截至2024年3月31日，不良資產總額與2023年12月31日相比增加了690萬美元，增長了18％，與2023年3月31日相比增加了350萬美元，增長了8％。與關聯季度相比，不良資產的增加主要是由於非應計貸款餘額的增加。與2023年3月31日相比，不良資產的增加受到過期和應計貸款增加的影響。截至2024年3月31日，不良資產佔貸款和奧利奧總額的百分比為0.74％，而2023年12月31日為0.64％，2023年3月31日為0.90％。

與2023年12月31日相比，被歸類為特別提及的、不合標準或可疑的批評貸款增加了2,130萬美元，增長了9％，與2023年3月31日相比增加了5,780萬美元，增長了29％。截至2024年3月31日，批評貸款佔貸款總額的百分比為4.14％，而2023年12月31日為3.82％，2023年3月31日為4.18％。與2023年12月31日相比，批評貸款金額的增加主要是由商業和工業貸款評級下調所推動的。與2023年3月31日相比，批評貸款金額的增加主要是由石灰石合併中批評貸款的收購所推動的。

與2023年12月31日相比，歸類為不合格或可疑的分類貸款增加了2750萬美元，增長了23％，與2023年3月31日相比增加了5,440萬美元，增長了5,440萬美元，增長了58％。截至2024年3月31日，分類貸款佔貸款總額的百分比為2.38％，而2023年12月31日為1.95％，截至2023年3月31日為1.96％。與2023年12月31日相比，分類貸款的增加是由商業投資組合的兩次下調評級推動的。與2023年3月31日相比，分類貸款的增加主要是由石灰石合併中對分類貸款的收購所推動的。

2024年第一季度年化淨扣除額佔平均貸款總額的0.22％，而關聯季度為0.23％，2023年第一季度為0.13％。相對於關聯季度的下降是由租賃和商業和工業貸款扣除額的減少所推動的，但部分被其他商業房地產貸款回收的減少所抵消。與去年第一季度相比，2024年第一季度淨扣除額的增加主要歸因於（i）租賃、（ii）間接消費貸款、（iii）商業工業貸款和（iv）其他商業房地產貸款的扣除額增加，但部分被2024年第一季度租賃回收的增加所抵消。

截至2024年3月31日，信貸損失準備金與2023年12月31日相比增加了280萬美元，與2023年3月31日相比增加了1150萬美元。與2023年12月31日相比，截至2024年3月31日的信貸損失準備金有所增加，主要是由於（i）CECL模型中使用的宏觀經濟條件惡化，（ii）單獨分析的貸款儲備增加，（iii）貸款增長。與2023年3月31日相比，2024年3月31日的備抵餘額增加是由於（i）石灰石合併中獲得的貸款準備金，（ii）貸款增長以及（iii）扣除額的增加，部分被個別分析貸款的儲備金的釋放所抵消。截至2024年3月31日，信貸損失備抵佔貸款總額的百分比為1.05％，而2023年12月31日為1.01％，2023年3月31日為1.012％。

存款：

截至2024年3月31日，期末存款總額與2023年12月31日相比增加了1.743億美元，增長了2％。增長的主要原因是零售存款證增加了2.37億美元，政府存款賬户增加了9,850萬美元，貨幣市場存款賬户增加了8,450萬美元，但部分被以下減少所抵消：(i) 9,930萬美元的無息存款賬户，(ii) 9,200萬美元的經紀存款證，(iii) 3,660萬美元的計息活期存款賬户，以及 (iv) 1,780萬美元的儲蓄賬户的減少。零售存款證的增加是由於當前提供的特別優惠，而政府存款賬户的增加是由於餘額的季節性，第一季度餘額通常會增加。

與2023年3月31日相比，期末存款餘額增加了15億美元，增長了27％。增長主要是由石灰石合併中收購的礦牀推動的。不包括石灰石存款餘額，截至2024年3月31日，存款總額與2023年3月31日相比增加了7.848億美元，增長了14％，這主要是由於增加了9.569億美元

零售存款證、2.103億美元的經紀存款證和1.912億美元的貨幣市場存款賬户分別減少了2.709億美元、1.918億美元和1.584億美元的無息存款、儲蓄賬户和計息活期存款賬户分別減少的2.709億美元、1.918億美元和1.584億美元，部分抵消了這一點。

截至2024年3月31日，零售存款餘額和商業存款餘額佔總存款餘額的百分比分別為76％和24％，而截至2023年12月31日分別為80％和20％，截至2023年3月31日分別為75％和25％。

截至2024年3月31日，截至2023年12月31日和2023年3月31日，未投保存款分別佔存款總額的32％、31％和32％。未投保金額是根據客户賬户餘額中超過聯邦存款保險公司25萬美元限額的部分估算的。人民承諾向某些政府存款賬户提供投資證券，截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，這些賬户分別抵押了8.656億美元，佔42％，7.887億美元，佔40％，6.989億美元，佔未投保存款餘額的40％。

與關聯季度相比，2024年第一季度的平均存款餘額增加了1.479億美元，與2023年第一季度相比增加了15億美元，增長了26％。與關聯季度相比，平均存款餘額的增長是由零售存款證增加2.460億美元和貨幣市場存款賬户增加3,330萬美元所推動的，但部分被計息活期賬户減少的3680萬美元和儲蓄賬户的減少3,380萬美元所抵消。截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，活期存款賬户總額分別佔存款總額的35％、38％和46％。

股東權益：

與2023年12月31日相比，截至2024年3月31日的股東權益總額增加了850萬美元，增長了1％。這一變化主要是由本季度2960萬美元的淨收入推動的，部分被支付的1,370萬美元的股息和740萬美元的累計其他綜合虧損增加740萬美元所抵消。累計其他綜合虧損的變化是該期間可供出售投資證券市值變化的結果。

截至2024年3月31日，股東權益總額與2023年3月31日相比增加了2.425億美元，增長了30％，這是由於（i）在Limestone Merger中發行了680萬股普通股（價值1.779億美元），（ii）過去十二個月的淨收入為1.164億美元，以及（iii）其他綜合虧損減少了200萬美元，部分被支付的5,510萬美元股息所抵消百萬美元和600萬美元的股票回購。

截至2024年3月31日，一級風險資本比率為12.50％，而2023年12月31日為12.37％，2023年3月31日為12.49％。截至2024年3月31日，普通股一級風險資本比率為11.69％，而2023年12月31日為11.56％，2023年3月31日為12.22％。截至2024年3月31日，基於風險的總資本比率為13.41％，而2023年12月31日為13.17％，2023年3月31日為13.35％。Peoples 採用了五年過渡期，逐步降低了採用 CECL 對監管資本比率的影響。與2023年12月31日相比，由於2024年第一季度的淨收入，這些比率有所改善，但部分被支付的股息所抵消。與2023年3月31日相比，由於淨收入的增加，一級風險資本和基於風險的總資本比率有所改善，但部分被石灰石合併和支付的股息的影響所抵消。

截至2024年3月31日，每股普通股賬面價值和每股普通股有形賬面價值（不包括商譽和其他無形資產）分別為29.93美元和18.39美元，而截至2023年12月31日分別為29.83美元和18.16美元，截至2023年3月31日分別為28.77美元和17.37美元。與2023年12月31日相比，股東權益總額佔總資產的比率下降了4個基點。與2023年12月31日相比，不包括商譽和其他無形資產的有形資產與有形資產的比率增加了4個基點。與2023年3月31日相比，總股東權益與總資產的比率從11.21％增加到11.46％，有形資產與有形資產的比率從7.08％上升到7.37％。與2023年3月31日相比，該比率有所增加，這主要是由於過去十二個月的淨收入。

Peoples Bancorp Inc.（“Peoples”，納斯達克股票代碼：PEBO）是一家多元化的金融服務控股公司，通過其子公司提供完整的銀行、信託和投資、保險和保費融資解決方案。自1902年以來，Peoples總部位於俄亥俄州瑪麗埃塔，已建立了金融穩定、增長和社區影響力的傳統。截至2024年3月31日，Peoples的總資產為93億美元，擁有152個分支機構，包括位於俄亥俄州、西弗吉尼亞州、肯塔基州、弗吉尼亞州、華盛頓特區和馬裏蘭州的133家提供全方位服務的銀行分行。人民的願景是成為美國最好的社區銀行。

Peoples 是美國（“美國”）上市公司羅素3000指數的成員。人民通過人民銀行（包括人民投資服務部、人民保費金融部和北極星租賃部）、人民保險局有限責任公司和Vantage Financial, LLC提供服務。

電話會議討論收益：

人民將在美國東部時間2024年4月23日上午11點舉行一次便利電話會議，討論2024年第一季度的經營業績，人民執行管理層成員將參加。邀請分析師、媒體和個人投資者致電 (866) 890-9285參加電話會議。電話會議音頻的同步網絡直播將通過人民網站www.peoplesbancorp.com的 “投資者關係” 欄目在線播出。鼓勵參與者在預定的電話會議時間前至少 15 分鐘致電或登錄，以確保參與，並在需要時下載並安裝必要的軟件。電話會議的重播將在人民網站上的 “投資者關係” 欄目上播出，為期一年。

非美國公認會計準則財務指標的使用：

本新聞稿包含財務信息和績效衡量標準，這些方法不是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）確定的方法。管理層在分析人民的業績和運營效率時使用這些 “非美國公認會計準則” 財務指標。管理層認為，這些非美國公認會計準則財務指標可以更好地瞭解正在進行的業務，並增強了業績與前期和同行的可比性。不應將這些披露視為根據美國公認會計原則確定的財務指標的替代品，也不一定與其他公司可能提出的非美國公認會計準則績效指標相提並論。以下是本新聞稿中使用的非美國公認會計準則財務指標清單：

◦核心非利息支出是非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括收購相關支出的影響。

◦效率比率按非利息支出總額（減去其他無形資產的攤銷）佔完全等值的淨利息收入加上非利息收入總額（不包括淨收益和虧損）的百分比計算。該比率是非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括其他無形資產的攤銷以及收益中包含的所有損益，並使用完全等值税的淨利息收入。

◦經非核心項目調整後的效率比率按核心非利息支出（減去其他無形資產的攤銷）佔完全等值税淨利息收入加上非利息收入總額（不包括淨收益和虧損）的百分比計算。該比率是非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括收購相關費用和攤銷其他無形資產的影響以及收益中包含的所有損益，並使用完全等值的淨利息收入。

◦有形資產、有形股權、有形資產與有形資產的比率和每股普通股有形賬面價值是非美國公認會計準則的財務指標，因為它們不包括通過收購獲得的商譽和其他無形資產對股東權益總額和總資產的影響。

◦非利息收入總額，不包括淨收益和虧損，是非美國公認會計準則的財務指標，因為它不包括收益中包含的所有損益。

◦撥備前淨收入定義為淨利息收入加上非利息收入總額（不包括淨損益）減去非利息支出總額。該指標是一項非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括信貸損失（收回）準備金以及淨收益中包含的所有損益。

◦經非核心項目調整後的平均資產回報率按年化淨收益（減去所有損益和收購相關支出的税後影響除以平均資產）計算。該指標是非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括所有收益和虧損以及收購相關支出的税後影響。

◦平均有形資產回報率的計算方法是年化淨收益（減去其他無形資產攤銷的税後影響）除以平均有形資產。該指標是一項非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括淨收入中其他無形資產攤銷的税後影響，以及通過收購獲得的平均商譽和其他平均無形資產對平均股東權益的影響。

本新聞稿末尾以 “非美國公認會計準則財務指標（未經審計）” 為標題介紹了這些非美國公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬。

安全港聲明：

根據經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》，本新聞稿中有關人民財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來業績和業務的某些陳述，屬於 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述的識別依據是它們不是歷史事實，包括 “預測”、“估計”、“可能”、“感受”、“期望”、“相信”、“計劃”、“將”、“可能會”、“應該”、“可能”、“項目”、“目標”、“潛力”、“尋求”、“打算”、“繼續” 等詞語 “保留” 和類似的表達。

這些前瞻性陳述反映了管理層根據管理層現有的所有信息及其對人民業務和運營的瞭解得出的當前預期。此外，人民的財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來業績和業務受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績出現重大差異。這些因素包括但不限於：

（1）利率政策的影響、因經濟狀況而發生的利率環境變化和/或美國政府和聯邦儲備委員會為應對此類經濟狀況而採取的財政和貨幣政策措施，包括聯邦基金目標利率的變化，這可能會對利率、利率收益率曲線、利率利率、貸款需求和利率敏感度產生不利影響；

（2）通貨膨脹壓力的影響和利率上升對借款人流動性和還款能力的影響；

(3) 人民商業戰略實施的成功、影響和時機以及人民管理戰略舉措的能力，包括美聯儲委員會持續提高利率的政策、包括2023年4月結束的石灰石合併在內的收購的完成和成功整合，以及商業和消費者貸款活動的擴大；

(4) 金融機構之間或來自非金融機構的競爭壓力，這種壓力可能會顯著增加，包括產品和定價壓力，這反過來會影響人民的信用利差、第三方關係和收入的變化、提供服務方式的變化、客户獲取和留住壓力以及人民吸引、培養和留住合格專業人員的能力；

(5) 俄亥俄州政府和監管機構、聯邦存款保險公司、聯邦儲備委員會和消費者金融保護局頒佈和將要頒佈的立法或監管變更或行動或存款保險保費水平的性質、時間、成本和影響方面的不確定性，這可能會使Peoples、其子公司或被收購的公司受到各種新的、更嚴格的法律和監管要求的約束；

（6）放鬆對金融服務行業參與者的限制的影響；

(7) 當前和未來的地方、區域、國家和國際經濟狀況（包括持續通貨膨脹的影響、供應鏈問題或勞動力短缺、影響當地房地產價格的供需失衡、Peoples開展業務的當地或區域經濟和/或美國總體經濟的高失業率、不斷增加的聯邦政府預算赤字、聯邦政府未能提高聯邦債務上限、潛在或徵收的關税、美國退出貿易或對貿易進行重大重新談判協議、貿易戰和貿易法規的其他變化，以及美國和美國全球貿易夥伴關係的變化）以及這些條件可能對人民、人民客户和人民交易對手產生的影響，以及人民對影響的評估，後者可能與預期的不同；

（8）人們可以發行與未來收購相關的股權證券，這可能會導致人民現有股東的所有權和經濟稀釋；

(9) 預付款速度、貸款發放、不良資產水平、拖欠貸款、扣除額以及客户和其他交易對手的總體表現和信譽的變化，鑑於最近的通貨膨脹壓力和利率持續升高，這些變化可能不如預期，並可能對利息收入的產生不利影響；

(10) 如果借款人或抵押品所在地或行業的貸款集中，人們可能面臨更多的信用風險和更高的信貸損失；

(11) 未來的信貸質量和表現，包括對未來信貸損失和信貸損失備抵的預期；

(12) 會計準則、政策、估計或程序的變化可能會對人民報告的財務狀況或經營業績產生不利影響；

(13) 模型中使用的假設、估計和輸入的影響，這些影響可能與包括CECL模型在內的實際結果存在重大差異；

(14) 金融市場狀況和趨勢的不利變化，包括最近的通貨膨脹壓力，這可能會對人民投資組合中證券的公允價值、人民合併資產負債表的利率敏感度以及人民信託和投資活動產生的收入產生不利影響；

（15）抵押貸款銀行收入每季度的波動，無論是由於利率、需求、抵押貸款的公允價值還是其他因素造成的；

(16) 人們從人民子公司獲得股息的能力；

(17) 人們維持所需資本水平和充足資金來源和流動性的能力；

(18) 大型或類似規模的金融機構遇到問題的影響，例如2023年關閉加利福尼亞的硅谷銀行、紐約的Signature Bank和加利福尼亞的第一共和國銀行，這可能會對銀行業和/或人民的業務創造和保留、資金和流動性產生不利影響，包括人民繼續增加存款或維持充足存款水平的能力，並可能進一步導致監管要求的增加、聲譽風險增加和潛在影響宏觀經濟狀況;

(19) 人們通過使用計算機系統和電信網絡，包括人民的第三方供應商和其他服務提供商的計算機系統和電信網絡來保護機密信息並提供產品和服務的能力，這可能不足，並可能對客户對人民的信心產生不利影響和/或導致人們遭受經濟損失；

(20) 任何盜用人民所擁有的機密信息的行為都可能對人民的業務產生不利影響，並可能導致監管行動、訴訟和其他不利影響；

(21) 人們預測和應對技術變化的能力，以及人們對包括人民主要核心銀行系統提供商在內的許多第三方供應商的依賴和潛在失敗，這可能會影響人們響應客户需求和滿足競爭需求的能力；

(22) Peoples and Peoples子公司高度依賴的信息技術系統可能需要適應行業變化而產生的運營問題和/或資本支出；

（23）消費者支出、借貸和儲蓄習慣的變化，無論是由於零售分銷策略、消費者偏好和行為的變化、商業和經濟條件的變化、立法或監管舉措的變化，還是其他可能與預期不同的因素；

(24) 如果與人民業務相關的戰略、聲譽、市場、經濟、運營、網絡安全、合規、法律、資產/負債重新定價、流動性、信貸和利率風險發生變化，人民的內部控制和風險管理計劃是否充分；

(25) 與欺詐、盜竊、挪用或暴力行為有關的損失對人民企業、人員、設施或系統的影響；

(26) 各種國內或國際大規模自然災害或其他災害、流行病、網絡安全攻擊、系統故障、內亂、軍事或恐怖活動或國際衝突（包括俄羅斯在烏克蘭的戰爭和持續的中東衝突）對人民企業以及上述風險的影響；

（27）由於金融、政治或其他衝擊，美國經濟可能進一步惡化；

(28) 氣候變化的影響，包括任何加強的監管、合規、信貸和聲譽風險及成本，對美國金融市場和經濟的潛在影響；

(29) 與獲得他人主張的知識產權和充分保護人民知識產權相關的任何費用對人民的業務和經營業績的影響；

（30）與人民進入新地理市場相關的風險和不確定性以及由於人們在這些新地理市場缺乏經驗而產生的風險；

(31) 人們整合Limestone Merger的能力，這可能不成功，或者可能比預期的更困難、更耗時或更昂貴；

(32) 石灰石合併帶來的預期收入協同效應和成本節省可能無法在預期的時間範圍內完全實現或實現的風險；

(33) 人民監管機構實施的影響人民資本行為（包括股息支付和股票回購）的法律或法規的變化；

(34) 人民網絡和網上銀行門户網站以及與人民簽約方的系統容易受到未經授權的訪問、計算機病毒、網絡釣魚計劃、垃圾郵件攻擊、人為錯誤、自然災害、斷電和其他安全漏洞的影響；

(35) 對企業環境、社會和治理（“ESG”）做法的政治和監管審查加強，可能會對人們的業務產生不利影響；

(36) 股市價格下跌對資產和財富管理業務的影響；以及

(37) 人民向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告中不時詳述的與銀行業或人民有關的其他風險因素，包括 “項目1A” 標題下的披露中包含的風險因素。截至2023年12月31日的財政年度的10-K表人民年度報告中的 “風險因素”。Peoples 鼓勵本新聞稿的讀者將前瞻性陳述理解為戰略目標，而不是未來業績的絕對目標。除非適用的法律要求要求，否則人民沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況，也沒有義務反映意外事件的發生。向美國證券交易委員會提交的文件的副本可在美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov 和/或人民網站www.peoplesbancorp.com的 “投資者關係” 部分免費獲得。

根據美國公認會計原則的要求，作為向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告的一部分，Peoples必須評估其2024年3月31日合併財務報表發佈之日之前發生的事件的影響。因此，隨後可能發生的事件，這些事件可能導致Peoples更新其關鍵會計估計，並根據本新聞稿中的財務信息修改其財務信息。

每股普通股數據和選定比率（未經審計）

			在已結束的三個月期間或其中
			3月31日						十二月三十一日						3月31日
			2024						2023						2023
每股普通股：
每股普通股收益：
基本			$	0.85					$	0.97					$	0.95
稀釋			0.84						0.96						0.94
每股普通股申報的現金分紅			0.39						0.39						0.38
每股普通股賬面價值 (a)			29.93						29.83						28.77
每股普通股的有形賬面價值 (a) (b)			18.39						18.16						17.37
期末普通股收盤價			$	29.61					$	33.76					$	25.75
選定的比率：
平均股東權益回報率 (c)			11.30		%				13.39		%				13.44		%
平均有形資產回報率 (c) (d)			19.91		%				24.45		%				23.89		%
平均資產回報率 (c)			1.32		%				1.52		%				1.49		%
經非核心項目調整後的平均資產回報率 (c) (e)			1.33		%				1.64		%				1.61		%
效率比 (f) (i)			58.04		%				55.95		%				57.78		%
經非核心項目調整後的效率比率 (g) (i)			58.11		%				54.85		%				57.19		%
將淨收入預先計入平均資產總額 (c) (h)			1.97		%				2.11		%				2.11		%
淨利率 (c) (i)			4.27		%				4.44		%				4.53		%
股息支付率 (j)			46.46		%				41.75		%				40.38		%

(a) 截至所述期間結束時提供的數據。

(b) 普通股每股有形賬面價值代表非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括通過收購獲得的商譽和其他無形資產對股東權益的影響。有關該比率計算的更多信息包含在本新聞稿末尾的 “非美國公認會計準則財務指標（未經審計）” 的標題下。

(c) 比率按年列報。

(d) 平均有形資產回報率是非美國公認會計原則的財務指標，因為它在淨收入中排除了其他無形資產攤銷的税後影響，也排除了通過收購獲得的平均商譽和其他無形資產對平均股東權益的資產負債表影響。有關該比率計算的更多信息包含在本新聞稿末尾的 “非美國公認會計準則財務指標（未經審計）” 的標題下。

(e) 經非核心項目調整後的平均資產回報率是非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括所有損益和收購相關支出的税後影響。有關該比率計算的更多信息包含在本新聞稿末尾的 “非美國公認會計準則財務指標（未經審計）” 的標題下。

(f) 效率比率定義為非利息支出總額（減去其他無形資產的攤銷）佔完全等值的淨利息收入加上非利息收入總額（不包括所有損益）的百分比。該比率代表非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括其他無形資產的攤銷，以及收益中包含的所有損益，並使用完全等值税的淨利息收入。有關該比率計算的更多信息包含在本新聞稿末尾的 “非美國公認會計準則財務指標（未經審計）” 的標題下。

(g) 經非核心項目調整後的效率比率定義為核心非利息支出（減去其他無形資產的攤銷）佔完全等值税淨利息收入加上非利息收入總額（不包括所有損益）的百分比。該比率代表非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括收購相關費用和收益中包含的所有損益的影響，並使用完全等值税的淨利息收入。有關該比率計算的更多信息包含在本新聞稿末尾的 “非美國公認會計準則財務指標（未經審計）” 的標題下。

(h) 撥備前淨收入定義為淨利息收入加上非利息收入總額（不包括所有損益）減去非利息支出總額。該指標代表非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括信貸損失（收回）準備金以及淨收益中包含的所有損益。該衡量標準是聯邦銀行監管機構在評估金融機構資本充足率時使用的關鍵指標。有關該比率計算的更多信息包含在本新聞稿末尾的 “非美國公認會計準則財務指標（未經審計）” 的標題下。

(i) 在完全等值税的基礎上提供的信息，使用2024年3月31日的23.2％的混合企業所得税税率以及2023年12月31日和2023年3月31日的23.3％的混合企業所得税税率。

(j) 該比率的計算依據是該期間申報的股息除以該期間的淨收入。

合併收益表

			三個月已結束
			3月31日						十二月三十一日						3月31日
			2024						2023						2023
（千美元，每股數據除外）			（未經審計）						（未經審計）						（未經審計）
利息收入總額			$	127,593					$	125,244					$	84,149
利息支出總額			40,953						36,875						11,271
淨利息收入			86,640						88,369						72,878
信貸損失準備金			6,102						1,285						1,853
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入			80,538						87,084						71,025
非利息收入：
保險收入			6,498						4,337						5,425
電子銀行收入			6,046						6,835						5,443
信託和投資收益			4,599						4,374						4,084
存款賬户服務費			4,223						4,490						3,523
銀行自有的人壽保險收入			1,500						1,227						707
租賃收入			1,236						2,822						1,077
抵押銀行收入			321						338						314
投資證券淨虧損			(1)						(1,592)						(1,935)
資產處置和其他交易的淨虧損			(341)						(619)						(246)
其他非利息收入			1,698						1,922						668
非利息收入總額			25,779						24,134						19,060
非利息支出：
工資和員工福利成本			38,893						37,370						32,028
淨佔用率和設備支出			6,283						5,532						4,955
數據處理和軟件費用			5,769						6,029						4,562
專業費用			2,967						3,266						2,881
其他無形資產的攤銷			2,788						3,271						1,871
電子銀行費用			1,781						1,991						1,491
聯邦存款保險公司的保險費用			1,186						1,260						801
其他貸款費用			1,076						726						739
營銷費用			1,056						1,463						930
特許經營税費用			881						862						1,034
通信費用			799						745						613
其他非利息支出			4,986						5,174						4,574
非利息支出總額			68,465						67,689						56,479
所得税前收入			37,852						43,529						33,606
所得税支出			8,268						9,704						7,046
淨收入			$	29,584					$	33,825					$	26,560

合併資產負債表

			3月31日						十二月三十一日
			2024						2023
（千美元）			（未經審計）
資產
現金和現金等價物：
來自銀行的現金和應付款			$	103,784					$	111,680
其他銀行的計息存款			325,936						315,042
現金和現金等價物總額			429,720						426,722
按公允價值計算的可供出售的投資證券（攤銷成本
2024 年 3 月 31 日為 1,262,319 美元，2023 年 12 月 31 日為 1,184,288 美元) (a)			1,116,466						1,048,322
按攤銷成本持有至到期的投資證券（公允價值
2024 年 3 月 31 日為 602,112 美元，2023 年 12 月 31 日為 612,022 美元）(a)			679,506						683,657
按成本計算的其他投資證券			62,939						63,421
投資證券總額 (a)			1,858,911						1,795,400
貸款和租賃，扣除遞延費用和成本 (b)			6,202,827						6,159,196
信用損失備抵金			(64,822)						(62,011)
淨貸款和租賃			6,138,005						6,097,185
持有待售貸款			3,030						1,866
扣除累計折舊後的銀行場地和設備			107,258						103,856
銀行自有的人壽保險			141,568						140,554
善意			362,169						362,169
其他無形資產			47,116						50,003
其他資產			182,997						179,627
總資產			$	9,270,774					$	9,157,382
負債
存款：
不計息			$	1,468,363					$	1,567,649
計息			5,858,193						5,584,648
存款總額			7,326,556						7,152,297
短期借款			513,496						601,121
長期借款			236,283						216,241
應計費用和其他負債			132,437						134,189
負債總額			$	8,208,772					$	8,103,848
股東權益
優先股，無面值，已授權 50,000 股，2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日未發行股票			—						—
普通股，無面值，授權5000萬股，2024年3月31日發行36,747,787股和2023年12月31日發行的36,736,041股股票，包括國庫股			861,925						865,227
留存收益			343,076						327,237
扣除遞延所得税後的累計其他綜合虧損			(108,940)						(101,590)
美國庫存股按成本計算，截至2024年3月31日為1,355,337股普通股，截至2023年12月31日為1,511,348股普通股			(34,059)						(37,340)
股東權益總額			1,062,002						1,053,534
負債總額和股東權益			$	9,270,774					$	9,157,382

(a) 截至2024年3月31日，可供出售的投資證券和持有至到期的投資證券分別扣除0美元和238美元的信貸損失備抵額，截至2023年12月31日，分別減去0美元和238美元的信貸損失備抵額。

(b) 在本文件中也稱為 “貸款總額” 和 “為投資而持有的貸款”。

(a) 包括2012年及以後獲得和購買的所有貸款和租賃。

(b) 非計息存款和計息活期賬户的總額被視為活期存款總額。

(c) 包括被歸類為特別提及、不合格或可疑的貸款。

(d) 包括歸類為不合格或可疑的貸款。

(e) 截至所述期間結束時提供的數據。

(f) 不良貸款包括逾期和應計90天以上的貸款、重新談判的貸款和非應計貸款。不良資產包括不良貸款和奧利奧。

(g) 2024年3月31日的數據基於初步分析，有待修訂。

(h) 截至2024年3月31日，人民資本保護緩衝為5.60％，2023年12月31日為5.38％，2023年9月30日為5.14％，2023年6月30日為4.92％，2023年3月31日為5.35％，而所需的資本儲備緩衝為2.50％

(i) 人民已經採用了五年過渡期，逐步降低CECL對監管資本比率的影響。

(j) 該比率代表非美國公認會計準則財務指標，因為它不包括通過收購獲得的無形資產對股東權益總額和總資產的影響。有關該比率計算的更多信息包含在本新聞稿末尾的 “非美國公認會計準則財務指標（未經審計）” 的標題下。

提供（恢復）信貸損失信息

			三個月已結束
			3月31日						十二月三十一日						3月31日
			2024						2023						2023
（千美元）			（未經審計）						（未經審計）						（未經審計）
信貸損失準備金
信貸損失準備金			$	5,834					$	1,048					$	1,673
支票賬户透支準備金			268						237						180
信貸損失準備金總額			$	6,102					$	1,285					$	1,853
淨扣除額
扣除總額			$	3,874					$	4,750					$	1,855
回收率			554						1,261						311
淨扣款			$	3,320					$	3,489					$	1,544
按類型劃分的淨扣款（回收額）
施工			$	—					$	—					$	9
商業地產等			$	128					(529)						6
商業和工業			228						542						1
保費融資			46						43						14
租賃			1,058						1,994						389
住宅房地產			(3)						(47)						12
房屋淨值信貸額度			(7)						3						19
消費者，間接			1,390						1,104						850
消費者，直接			217						130						89
存款賬户透支			263						249						155
淨扣除額總額			$	3,320					$	3,489					$	1,544
佔平均貸款總額的百分比（按年計算）			0.22		%				0.23		%				0.13		%

補充信息（未經審計）

			3月31日						十二月三十一日						九月三十日						6月30日						3月31日
（千美元）			2024						2023						2023						2023						2023
管理和管理的信託資產			$	2,061,402					$	2,021,249					$	1,900,488					$	1,931,789					$	1,803,887
經管和管理的經紀資產			1,530,954						1,473,814						1,364,372						1,379,309						1,318,300
為他人提供的抵押貸款			348,937						356,784						366,996						375,882						384,005
員工（相當於全職）			1,498						1,478						1,482						1,500						1,286

合併平均資產負債表和淨利息收入（未經審計）

			三個月已結束
			2024年3月31日												2023年12月31日												2023年3月31日
（千美元）			平衡			收入/ 開支			收益率/成本						平衡			收入/ 開支			收益率/成本						平衡			收入/ 開支			收益率/成本
資產
短期投資			$	142,381		$	1,922		5.44		%				$	58,037		$	901		6.16		%				$	35,223		$	388		4.47		%
投資證券 (a) (b)			1,832,599			15,275			3.33		%				1,768,033			14,309			3.24		%				1,788,254			12,347			2.76		%
貸款 (b) (c)：
施工			339,448			6,404			7.48		%				387,147			7,396			7.48		%				239,492			3,963			6.62		%
商業地產等			2,076,219			37,242			7.12		%				2,014,824			38,076			7.39		%				1,333,062			19,794			5.94		%
商業和工業			1,203,196			23,521			7.75		%				1,144,857			22,728			7.77		%				877,391			14,610			6.66		%
保費融資			210,405			4,564			8.60		%				189,882			3,781			7.79		%				147,895			2,150			5.81		%
租賃			409,870			12,067			11.68		%				400,258			11,505			11.25		%				342,583			9,643			11.26		%
住宅房地產 (d)			930,989			11,322			4.86		%				941,102			11,233			4.77		%				839,822			9,717			4.63		%
房屋淨值信貸額度			216,743			4,297			8.00		%				206,847			4,088			7.84		%				176,327			2,966			6.82		%
消費者，間接			656,244			9,281			5.70		%				672,042			9,316			5.50		%				640,359			7,231			4.58		%
消費者，直接			124,091			2,098			6.82		%				137,258			2,325			6.72		%				108,488			1,739			6.50		%
貸款總額			6,167,205			110,796			7.15		%				6,094,217			110,448			7.12		%				4,705,419			71,813			6.12		%
信用損失備抵金			(61,236)												(62,241)												(52,669)
淨貸款			6,105,969												6,031,976												4,652,750
總收益資產			8,080,949			127,993			6.31		%				7,858,046			125,658			6.30		%				6,476,227			84,548			5.23		%
商譽和其他無形資產			410,719												411,616												325,545
其他資產			529,983												556,993												420,692
總資產			$	9,021,651											$	8,826,655											$	7,222,464
負債和權益
計息存款：
儲蓄賬户			$	905,713		$	226		0.10		%				$	939,549		$	228		0.10		%				$	1,044,392		$	136		0.05		%
政府存款賬户			763,899			5,084			2.68		%				750,030			4,844			2.56		%				637,959			1,066			0.68		%
計息活期賬户			1,109,033			452			0.16		%				1,145,841			373			0.13		%				1,103,966			180			0.07		%
貨幣市場存款賬户			784,759			4,888			2.51		%				751,503			4,212			2.22		%				583,574			825			0.57		%
零售存款證			1,582,426			15,900			4.05		%				1,336,440			12,079			3.59		%				576,645			1,750			1.23		%
經紀存款 (e)			568,996			6,753			4.79		%				575,203			7,865			5.42		%				224,325			1,704			3.08		%
計息存款總額			5,714,826			33,303			2.35		%				5,498,566			29,601			2.14		%				4,170,861			5,661			0.55		%
短期借款 (e)			388,830			4,184			4.32		%				421,216			4,781			4.51		%				471,426			4,457			3.83		%
長期借款			230,274			3,466			6.04		%				186,265			2,493			5.34		%				98,477			1,153			4.69		%
借入資金總額			619,104			7,650			4.93		%				607,481			7,274			4.76		%				569,903			5,610			3.98		%
計息負債總額			6,333,930			40,953			2.60		%				6,106,047			36,875			2.40		%				4,740,764			11,271			0.96		%
無息存款			1,501,738												1,570,110												1,556,636
其他負債			133,202												147,983												123,599
負債總額			7,968,870												7,824,140												6,420,999
股東權益			1,052,781												1,002,515												801,465
負債和股東權益總額			$	9,021,651											$	8,826,655											$	7,222,464
淨利息收入/利差 (b)						$	87,040		3.71		%							$	88,783		3.90		%							$	73,277		4.27		%
淨利率 (b)									4.27		%										4.44		%										4.53		%

合併平均資產負債表和淨利息收入（未經審計）--（續）

(a) 平均餘額根據賬面價值計算。

(b) 利息收入和收益率在完全等值税的基礎上列報，截至2024年3月31日的三個月，混合企業所得税税率為23.2％，截至2023年12月31日和2023年3月31日的三個月為23.3％。

(c) 平均餘額包括非應計貸款和減值貸款。利息收入包括貸款進入非應計狀態之前的非應計貸款所賺取和收到的利息。在列報的所有期間，利息收入中包含的貸款費用都不重要。

(d) 待售貸款包含在所列平均貸款餘額中。在出售貸款之前發放的貸款的相關利息收入包含在貸款利息收入中。

(e) 與利率互換交易相關的利息，酌情包括在使用FHLB預付款和經紀存款的期限內的短期FHLB預付款利息支出和經紀存款的經紀存款的利息支出中。

非美國公認會計準則財務指標（未經審計）

Peoples使用的以下非美國公認會計準則財務指標為投資者瞭解人民的經營業績和趨勢提供了有用的信息，並便於與人民同行的業績進行比較。下表彙總了根據人民合併財務報表中報告的金額得出的非美國公認會計準則財務指標：

(a) 税收影響是使用2024年3月31日的23.2％的混合企業所得税税率以及2023年12月31日和2023年3月31日的23.3％的混合企業所得税税率計算的。

非美國公認會計準則財務指標（未經審計）--（續）

			在已結束的三個月期間或其中
			3月31日						十二月三十一日						九月三十日						6月30日						3月31日
（千美元，每股數據除外）			2024						2023						2023						2023						2023
有形資產：
股東權益總額			$	1,062,002					$	1,053,534					$	993,219					$	998,907					$	819,543
減去：商譽和其他無形資產			409,285						412,172						408,494						413,172						324,562
有形資產			$	652,717					$	641,362					$	584,725					$	585,735					$	494,981
有形資產：
總資產			$	9,270,774					$	9,157,382					$	8,942,534					$	8,786,635					$	7,311,520
減去：商譽和其他無形資產			409,285						412,172						408,494						413,172						324,562
有形資產			$	8,861,489					$	8,745,210					$	8,534,040					$	8,373,463					$	6,986,958
每股普通股的有形賬面價值：
有形資產			$	652,717					$	641,362					$	584,725					$	585,735					$	494,981
已發行普通股			35,486,234						35,314,745						35,395,990						35,374,916						28,488,158
每股普通股的有形賬面價值			$	18.39					$	18.16					$	16.52					$	16.56					$	17.37
有形資產與有形資產的比率：
有形資產			$	652,717					$	641,362					$	584,725					$	585,735					$	494,981
有形資產			$	8,861,489					$	8,745,210					$	8,534,040					$	8,373,463					$	6,986,958
有形資產變為有形資產			7.37		%				7.33		%				6.85		%				7.00		%				7.08		%

非美國公認會計準則財務指標（未經審計）--（續）

			三個月已結束
			3月31日						十二月三十一日						3月31日
（千美元）			2024						2023						2023
經非核心項目調整後的年化淨收益：
淨收入			$	29,584					$	33,825					$	26,560
添加：投資證券淨虧損			1						1,592						1,935
減去：淨虧損對投資證券的税收影響 (a)			—						334						406
加：資產處置和其他交易的淨虧損			341						619						246
減去：淨虧損對資產處置和其他交易的税收影響 (a)			72						130						52
加：與收購相關的費用			(84)						1,276						551
減去：收購相關費用的税收影響 (a)			(18)						268						116
經非核心項目調整後的淨收入			$	29,788					$	36,580					$	28,718
該期間的天數			91						92						90
一年中的天數			366						365						365
年化淨收益			$	118,986					$	134,197					$	107,716
經非核心項目調整後的年化淨收益			$	119,807					$	145,127					$	116,467
平均資產回報率：
年化淨收益			$	118,986					$	134,197					$	107,716
平均資產總額			$	9,021,651					$	8,826,655					$	7,222,464
平均資產回報率			1.32		%				1.52		%				1.49		%
經非核心項目調整後的平均資產回報率：
經非核心項目調整後的年化淨收益			$	119,807					$	145,127					$	116,467
平均資產總額			$	9,021,651					$	8,826,655					$	7,222,464
經非核心項目調整後的平均資產回報率			1.33		%				1.64		%				1.61		%

(a) 税收影響是使用21％的法定聯邦企業所得税税率計算的。

非美國公認會計準則財務指標（未經審計）--（續）

			在已結束的三個月中
			3月31日						十二月三十一日																		3月31日
（千美元）			2024						2023																		2023
年化淨收益，不包括其他無形資產的攤銷：
淨收入			$	29,584					$	33,825																	$	26,560
加：其他無形資產的攤銷			2,788						3,271																		1,871
減去：其他無形資產攤銷的税收影響 (a)			585						687																		393
淨收益，不包括其他無形資產的攤銷			$	31,787					$	36,409																	$	28,038
該期間的天數			91						92																		90
一年中的天數			366						365																		365
年化淨收益			$	118,986					$	134,197																	$	107,716
年化淨收益，不包括其他無形資產的攤銷			$	127,847					$	144,449																	$	113,710
平均有形資產：
平均股東權益總額			$	1,052,781					$	1,002,515																	$	801,465
減去：平均商譽和其他無形資產			410,719						411,616																		325,545
平均有形資產			$	642,062					$	590,899																	$	475,920
平均股東權益回報率：
年化淨收益			$	118,986					$	134,197																	$	107,716
平均股東權益			$	1,052,781					$	1,002,515																	$	801,465
平均股東權益回報率			11.30		%				13.39		%																13.44		%
平均有形資產回報率：
年化淨收益，不包括其他無形資產的攤銷			$	127,847					$	144,449																	$	113,710
平均有形資產			$	642,062					$	590,899																	$	475,920
平均有形資產回報率			19.91		%				24.45		%																23.89		%