表格 6-K

 

證券交易委員會

 

華盛頓特區 20549

 

 

 

外國私人發行人報告

 

根據第 13a-16 或 15d-16 條

 

1934 年的《證券交易法》

 

 

 

用於五月的 月

 

滙豐控股有限公司

 

第 42 層，加拿大廣場 8 號，倫敦 E14 5HQ，英格蘭

 

（用勾號表示 註冊人是在 20-F 表格還是 40-F 表格的封面下提交或將提交年度 報告）。

 

表格 20-F X 表格 40-F

 

  

 

 

 

2024 年 5 月 17 日

 

滙豐控股有限公司

發行優先無抵押票據

 

滙豐控股有限公司今天發行了2028年到期的 18.59億美元 5.597% 固定利率/浮動利率高級 無抵押票據（“2028 年固定/浮動利率 票據”）和14億美元2032年到期的 5.733% 固定利率/浮動利率優先無擔保票據（“2032 年固定/浮動利率票據” 和 以及 2028 年固定利率/ 浮動利率票據， “票據”）基於2009年8月26日 的契約（不時修訂和補充，以及大多數 最近修訂和補充，並由2024年5月17日的 第33份補充 契約進行修訂和補充）。

 

將申請 在紐約證券 交易所上市票據。

 

 

投資者向以下人員查詢：

Greg case +44 (0) 20 7992 3825 investorrelations@hsbc.com

 

媒體詢問至：

按 Office +44 (0) 20 7991 8096 pressoffice@hsbc.com

 

 

免責聲明

 

發行是根據向美國證券交易所 委員會（“SEC”）提交的 F-3 表格上的有效貨架註冊 聲明進行的。此次發行僅通過 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行， 已向美國證券交易委員會提交。您可以通過 訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR，或者通過以下 地址寫信或 給我們打電話，免費獲取這些文件：

 

集團 公司祕書

滙豐銀行 控股有限公司

8 加拿大廣場

倫敦 E14 5HQ

英國 王國

電話： +44 20 7991 8888

 

滙豐銀行 控股有限公司

c/o 美國滙豐銀行，全國協會

哈德遜大道東 66 號

紐約 紐約，紐約，10001

收件人： 公司祕書

電話： +1 212 525 5000

 

本公告在某些司法管轄區的發佈可能會受到 法律的限制。持有本公告 的人必須自行告知並遵守任何 此類限制。

 

本 公告不構成 訂閲或購買任何票據的要約或邀請。 在美國以外的任何司法管轄區均未採取任何行動來允許公開發行票據， 需要採取此類行動。在某些 司法管轄區， 票據的發行和銷售可能會受到法律的限制。

 

 

為 並代表

滙豐控股有限公司

艾琳·泰勒

集團公司祕書兼首席治理官

 

編輯注意事項：

 

滙豐控股有限公司

滙豐銀行 控股有限公司是滙豐集團的母公司， 總部設在倫敦。滙豐銀行通過 62 個國家和地區的 辦事處為全球客户提供服務。截至2024年3月31日，滙豐銀行的資產為30.01億美元 ，是全球最大的銀行和 金融服務組織之一。

 

結束/全部

 

 

 

 

 

 

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人 代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

 

 

 

滙豐銀行 控股有限公司
	作者：
	姓名： 艾琳·泰勒
	標題： 集團公司祕書兼首席治理官
	日期： 2024 年 5 月 17 日