附件10.3

安全與綠色控股公司。

2024年3月8日

普通股購買權證持有人

回覆:

行使普通股認購權證的誘因要約

親愛的霍爾德:

本公司高興地向您(“持有人”、“您”或類似術語)提供機會,獲得新的認股權證,以購買本公司普通股(“普通股”)的股份,每股面值0.01美元,代價是您行使所有現有認股權證以換取現金,如本合同簽名頁所述。發行及/或轉售現有認股權證相關普通股股份(“現有認股權證股份”)已根據S-1表格(檔案號333-260996)的登記聲明(“登記聲明”)登記。登記聲明目前有效,並於根據本函件協議行使現有認股權證後,將對發行及/或轉售現有認股權證股份有效。未在此定義的大寫術語應具有新認股權證(如在此定義)中所給出的含義。

考慮到在執行時間(定義見下文)當日或之前,持有人在本協議簽署頁上所述的持有人所持有的所有現有認股權證(“認股權證行使”)全部以現金方式行使,本公司特此提議根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)節向您出售和發行新的未登記普通股認購權證(“新認股權證”),購買最多相等於根據本協議項下認股權證行使而發行的現有認股權證股份數目200%的普通股(“新認股權證股份”),而新認股權證的行使價相當於每股0.2603美元,可按新認股權證的規定作出調整,於行使納斯達克證券市場(或任何後續實體)的適用規則及規例就行使所有認股權證股份獲本公司股東批准之日及之後行使(“股東批准日”)。並可行使至(I)股東批准日期起計五年,新認股權證應大致採用本協議附件A所載形式。

新認股權證證書(S)將於收市時交付(定義見下文),而該等新認股權證連同因行使新認股權證而發行的任何普通股相關股份,將包含慣常限制性圖例及其他非登記認股權證及非登記股份的慣常用語,除非及直至其銷售根據證券法登記。儘管本協議有任何相反規定,如果任何認股權證的行使將導致持有人超過現有認股權證第2(E)節規定的實益所有權限制(“實益所有權限制”)(或,如果適用,在持有人選擇的情況下,9.99%),公司應僅向持有人發行不會導致持有人根據現有權證發行認股權證股票的最大數量的現有認股權證股份,而餘額將被擱置,直到持有人通知可以按照該等限制發行餘額(或部分)為止。擱置應透過現有認股權證予以證明,該等認股權證其後應視為已預付(包括全數支付行權價),並根據現有認股權證的行使通知行使(但無須到期及須支付額外的行權價)。雙方特此同意,現有認股權證的受益所有權限制載於本協議持有人的簽名頁。

1


在緊接本段後一段的明確規限下,持有人可簽署以下函件協議以接受此要約,而該等接受構成持有人全數行使現有認股權證,於美國東部時間2024年3月8日(“執行時間”)或之前,在持有人於本協議簽署頁(“認股權證行權價”)上所載的行使總價(“認股權證行使價”)。

此外,本公司同意本協議附件A所載的陳述、保證和契諾。持有人聲明及認股權證持有人聲明及保證,截至本協議日期及在其行使任何新認股權證的每個日期,其將成為根據證券法頒佈的規則D第501條所界定的“認可投資者”,並同意新認股權證在發行時將包含限制性圖例,而行使新認股權證後可發行的新認股權證或普通股將不會根據證券法登記,除非附件A所規定者除外。此外,持有人陳述並保證,其以本身賬户的本金收購新認股權證,並無直接或間接安排或與任何其他人士就新認股權證或新認股權證股份的分發或分銷事宜達成任何安排或諒解(此陳述並不限制持有人根據證券法下的有效登記聲明或在其他方面符合適用的聯邦及州證券法)出售新認股權證股份的權利。

持有人理解,新認股權證和新認股權證股票的發行沒有,也可能永遠不會根據證券法或任何州的證券法登記,因此,代表此類證券的每張證書(如果有)應帶有與以下內容基本相似的圖例:

本證券的發售和銷售尚未根據1933年修訂的《證券法》(以下簡稱《證券法》)的登記豁免,在任何州的證券交易委員會或證券委員會登記,因此,除非根據《證券法》的有效登記聲明,或根據《證券法》的登記要求或在不受《證券法》登記要求約束的現有豁免或交易中,並根據適用的州證券法,否則不得發售或出售本證券。

證明新認股權證股份的證書不得包含任何圖例(包括上文所述的圖例),(I)在根據證券法生效的該等新認股權證股份轉售登記聲明出售該等新認股權證股份後,(Ii)根據證券法第144條出售該等新認股權證股份後,(Iii)該等新認股權證股份根據第144條有資格出售(假設新認股權證以無現金方式行使),不要求本公司遵守規則第144條所要求的有關該等新認股權證股份的現行公開資料,且無數量或出售方式限制,或(Iv)如證券法的適用規定(包括證券交易委員會(“委員會”)的工作人員所發佈的司法解釋及聲明,以及第(I)至(Iv)條中最早的一項,即“授權日期”)並不需要該等圖例)。如果公司和/或轉讓代理要求或應持有人的要求,或在持有人的要求下,公司應促使其律師在代表日期後立即向轉讓代理出具法律意見,該意見的形式和實質應為持有人合理接受。自授權日期起及之後,該等新認股權證股份將不受任何傳説影響而發行。本公司同意,在代表日期之後,或在本節不再需要該圖例的時間,公司將不遲於持有人向本公司或轉讓代理交付代表新認股權證股票的證書後兩(2)個交易日,連同該證書(S)或公司大律師及/或轉讓代理合理要求的其他文件(包括習慣代表函件),以公司大律師及/或轉讓代理合理接受的形式和實質(該第二(2)個交易日,“圖例移除日期”),向持有人交付或安排向持有人交付代表該等股份的證書,該證書不受所有限制性及其他傳説的限制,或應持有人的要求,將持有人的主要經紀的帳户記入持有人指示的存託信託公司系統的貸方。

2


除持有人可獲得的其他補救措施外,公司還應向持有人支付現金:(I)作為部分違約金,而不是作為罰款,每1,000美元的新認股權證股票(基於該等新認股權證股票提交給轉讓代理之日的普通股VWAP),每個交易日10美元(在此類損害開始產生後五(5)個交易日增加到每個交易日20美元),直至該證書在沒有圖例的情況下交付為止;及(Ii)如果本公司未能(A)在圖例刪除日之前向持有人發行和交付(或安排交付)一份代表新認股權證股票的證書,且該證書不受所有限制性和其他圖例的限制;及(B)如在圖例刪除日之後,持有人購買(在公開市場交易或其他方面)普通股,以交付令持有人滿意的普通股持有者出售全部或部分普通股股份,或出售相當於持有者預期從公司獲得的普通股數量的全部或任何部分的普通股,沒有任何限制性圖例,則相當於持有人如此購買的普通股的總收購價(包括經紀佣金和其他自付費用,如果有)的超額金額(包括經紀佣金和其他自付費用,(A)本公司須於圖例刪除日期前向持有人交付且持有人須購買股份以及時滿足交付要求的新認股權證股份數目乘以(B)持有人出售該數目普通股的加權平均價。

如果收購要約被接受並且交易文件在執行時間之前被簽署,則在執行時間之後儘快,但在任何情況下,不遲於本協議日期美國東部時間_,公司應發佈新聞稿,披露擬進行的交易的重大條款,並應以8-K表格向委員會提交最新報告,披露本協議項下擬進行的交易的所有重要條款,包括在交易所法案要求的時間內向委員會提交作為證據的本函件協議。在該新聞稿發佈後,本公司向您聲明,本公司或其任何高級管理人員、董事、員工或代理人向您提供的與本新聞稿項下擬進行的交易相關的所有重大、非公開信息均已公開披露。此外,在該新聞稿發佈後,本公司承認並同意,本公司、其任何子公司或其各自的高級管理人員、董事、代理、員工或關聯公司與您及其關聯公司之間的任何協議(無論是書面或口頭協議)下的任何和所有保密或類似義務均應終止。本公司聲明,認股權證及契諾於接納本要約後,認股權證股份將於成交時發行,不受任何傳説或持有人轉售的限制。

不遲於本協議項下交易公開披露之日後的第二個交易日(第二個交易日),成交(“成交”)應在雙方同意的地點進行。除非Maxim Group LLC(“配售代理”)另有指示,認股權證股份的結算將以“貨到付款”(“DVP”)方式進行(即在截止日期,公司應以書面形式發行登記在持有人名稱和地址的認股權證股票,並由轉讓代理直接向持有人指定的配售代理的賬户(S)發放;於收到該等認股權證股份後,配售代理應立即以電子方式將該等認股權證股份交付予持有人,並同時由配售代理(或其結算公司)以電匯方式向本公司支付有關款項)。認股權證工作結束的日期應稱為“結束日期”。

本公司須支付所有轉讓代理費、印花税及與交付任何現有認股權證股份有關的其他税項。本書面協議應根據紐約州的法律進行解釋和執行,不考慮法律衝突原則。每一方在此不可撤銷地接受位於紐約市曼哈頓區的州和聯邦法院的專屬管轄權,以裁決本協議項下或與本協議相關的任何爭議,或與本協議擬進行的任何交易有關的任何爭議。


3



真誠的你,

安全與綠色控股公司

發信人:

姓名:

標題:

[持有者簽名頁如下]


4


接受並同意:




持有人姓名:



持有者授權簽字人簽署:



獲授權簽署人姓名:



授權簽字人的頭銜:



現有授權書數量:




普通股認購權證


簽署本信函同時行使的總令狀行使價格協議人t:
$

現有憑證受益所有權阻止:√ 4.99%或√ 9.99%

新令:
(200佔正在行使的現有授權證總數的百分比)

新認股證受益所有權阻止:√ 4.99%或√ 9.99%

DTC説明:

[SGGX誘導優惠持有人簽名頁]

5


附件A

公司的陳述、保證和契諾。公司特此向持有人作出以下陳述和保證:

a)

美國證券交易委員會報道。本公司已提交根據證券交易法規定本公司須提交的所有報告、附表、表格、報表及其他文件,包括根據證券交易法第13(A)或15(D)條的規定,於本報告日期前一年(或法律或法規規定本公司須提交該等材料的較短期間)(上述材料,包括以引用方式納入其中的證物及文件,稱為“美國證券交易委員會報告”)。截至各自日期,美國證券交易委員會報告在各重大方面均符合交易所法令的要求,且所有美國證券交易委員會報告在提交時均無包含任何關於重大事實的虛假陳述,或遺漏陳述其中所述或根據報告所述情況而必須陳述或所需陳述之重大事實,而不具誤導性。本公司目前不是證券法第144(I)條規定的發行人。

b)

授權;強制執行本公司擁有必要的公司權力和授權,以達成和完成本書面協議所設想的交易,並以其他方式履行其在本協議項下的義務。本公司簽署及交付本函件協議及完成擬於此進行的交易,已獲本公司採取一切必要行動正式授權,本公司、其董事會或其股東無須就本協議採取進一步行動。本函件協議已由本公司正式簽署,當按照本函件條款交付時,將構成本公司根據其條款可對本公司強制執行的有效及具約束力的義務,惟(I)受一般公平原則及適用的破產、無力償債、重組、暫停執行及其他一般適用法律的限制,而該等法律影響債權人權利的一般強制執行;(Ii)受有關特定履約、強制令救濟或其他衡平法補救的法律限制;及(Iii)賠償及分擔條款可能受適用法律限制。

c)

沒有衝突。本公司簽署、交付和履行本函件協議以及完成本協議中預期的交易不會也不會:(I)與本公司的證書或公司章程、章程或其他組織或章程文件的任何規定相牴觸或違反;或(Ii)與本公司任何財產或資產產生任何留置權、債權、擔保權益、其他產權負擔或缺陷,或給予他人任何終止、修訂、加速或取消(不論是否發出通知、逾期或兩者兼而有之)的權利,該公司作為一方的債務或其他重要文書(證明公司債務或其他)或該公司的任何財產或資產受其約束或影響的其他重大諒解;或(Iii)與本公司受制於任何法院或政府當局(包括聯邦和州證券法律和法規)的任何法律、規則、法規、命令、判決、禁令、法令或其他限制,或本公司的任何財產或資產受其約束或影響的任何法律、規則、法規、命令、判決、禁令、法令或其他限制,除非第(Ii)和(Iii)款中的每一項不會或合理地預期不會或合理地預期對本公司的業務、前景、物業、運營、狀況(財務或其他)或運營結果產生重大不利影響,或其履行本書面協議規定的義務的能力。

d)

登記義務。本公司應在合理可行範圍內儘快(無論如何於本函件協議日期起計60個歷日內)以S-3表格(或其他適當表格,如本公司不符合S-3資格,則包括S-1表格)提交登記説明書,就新認股權證持有人轉售新認股權證股份作出規定(“轉售登記説明書”)。本公司應盡商業上合理的努力,使轉售登記聲明在本協議日期後七十五(75)個歷日(或如進行全面審查,則為九十(90)個歷日)內生效,並使轉售登記聲明始終有效,直至新認股權證持有人不擁有任何新認股權證或新認股權證股份為止。

e)

交易市場。本函件協議項下擬進行的交易符合納斯達克資本市場的所有規章制度。

6



f)

備案、同意和批准。本公司無須取得任何同意、放棄、授權或命令,向任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府當局或其他人士發出任何通知,或向任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府當局或其他人士提交任何與本公司簽署、交付和履行本函件協議有關的文件,但以下情況除外:(I)根據本函件協議所需的文件,(Ii)申請(S)或向每個適用的交易市場申請將新認股權證及新認股權證股份上市,以便在規定的時間及方式在其上進行交易,(Iii)向證監會提交表格D,以及(4)根據適用的州證券法規定必須提交的備案。

g)

普通股上市。本公司特此同意盡最大努力維持普通股在其目前上市的交易市場的上市或報價,在交易結束的同時,本公司應申請在該交易市場上市或報價所有新權證股票,並迅速確保所有新權證股票在該交易市場上市。本公司進一步同意,如本公司申請在任何其他交易市場買賣普通股,則會在該申請中包括所有新認股權證股份,並將採取必要的其他行動,使所有新認股權證股份儘快在該其他交易市場上市或報價。然後,本公司將採取一切合理必要的行動,繼續其普通股在交易市場上市和交易,並將全面遵守本公司根據交易市場章程或規則所規定的報告、備案和其他義務。本公司同意維持普通股通過存管信託公司或其他已成立的結算公司進行電子轉讓的資格,包括但不限於及時向存管信託公司或該等其他已成立的結算公司支付與該項電子轉讓有關的費用。

h)

表格D;藍天備案文件。如有需要,本公司同意根據規例D的規定,及時提交有關新認股權證及新認股權證股份的表格D,並應任何持有人的要求,迅速提供其副本。本公司應根據美國各州的適用證券或“藍天”法律採取本公司合理認為必要的行動,以獲得豁免,或使新認股權證和新認股權證股份有資格在成交時出售給持有人,並應任何持有人的要求迅速提供該等行動的證據。

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