Amcor公佈了強勁的2023財年第一季度業績
亮點-截至2022年9月30日的三個月
•淨銷售額為37.12億美元,增長9%;
•GAAP淨收入為2.32億美元,增長15%;GAAP每股收益(EPS)為15.5個百分點,增長18%;
•調整後的每股收益為18.1點,按可比的固定貨幣計算增長10%;
•調整後的息税前利潤為3.92億美元,按可比固定貨幣計算增長9%;
•季度股息增加至每股12.25美分;以及
•2023財年展望:重申調整後的每股收益增長,按可比的固定貨幣計算為3-8%。將報告的調整後每股收益更新為77-81點,以反映美元的進一步走強。重申調整後的自由現金流為10億至11億美元。
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安姆科首席執行官羅恩·迪莉亞表示:“安姆科在第一季度表現強勁,其穩健的運營槓桿率和3%的有機銷售增長推動了按可比固定貨幣計算的調整後每股收益增長10%。按可比的固定貨幣計算,軟包裝和硬包裝板塊均促使調整後的息税前利潤增長了9%。 結果表明,我們的終端市場風險敞口相對穩定,我們堅持不懈地專注於回收更高的原材料成本和總體通貨膨脹,以及我們積極主動地降低業務成本。我們的持續執行使我們能夠在動盪和充滿挑戰的運營環境中實現強勁的有機收益增長,也使我們對實現23財年調整後每股收益和自由現金流前景的能力充滿信心。 我們仍然專注於執行我們的長期增長戰略。Amcor持續產生可觀的年度現金流,為未來增長提供大量再投資的能力,並通過有吸引力且不斷增長的股息和定期股票回購向股東返還現金。我們相信,我們的基礎業務實力、久經考驗的執行能力和資本配置框架使我們能夠為股東創造強勁而穩定的價值,併為我們引人注目的投資案例提供支持。” |
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主要財務狀況 | | | | | | 截至9月30日的三個月 |
GAAP 業績 | | | | | | 2021 年百萬美元 | | 2022 百萬美元 |
淨銷售額 | | | | | | 3,420 | | | 3,712 | |
歸屬於Amcor plc的淨收益 | | | | | | 202 | | | 232 | |
每股收益(攤薄後的美分) | | | | | | 13.1 | | | 15.5 | |
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| | | | | | | | 可比的固定貨幣 △% |
| | 截至9月30日的三個月 | | 已報告 Δ% | |
調整後的非公認會計準則業績 (1) | | 2021 年百萬美元 | | 2022 百萬美元 | | |
淨銷售額 (2) | | 3,420 | | | 3,712 | | | 9 | | | 3 | |
EBITDA | | 486 | | | 494 | | | 2 | | | 8 | |
息税前利潤 | | 381 | | | 392 | | | 3 | | | 9 | |
淨收入 | | 271 | | | 271 | | | — | | | 7 | |
每股收益(攤薄後的美分) | | 17.7 | | | 18.1 | | | 3 | | | 10 | |
自由現金流 | | (242) | | | (400) | | | | | |
(1) 調整後的非公認會計準則業績不包括不代表正在進行的業務的項目。可比固定貨幣% 不包括外匯匯率變動的影響和影響可比性的項目。與非公認會計準則指標和GAAP指標對賬相關的更多詳細信息可以在本新聞稿的 “非公認會計準則信息的列報” 下找到。
(2)淨銷售額的可比固定貨幣%不包括6%的不利貨幣影響和原材料成本上漲帶來的12%的有利影響。
注意:除非另有説明,否則本文件中提及的所有金額均以美元為單位,由於四捨五入,數字加起來可能與提供的總金額不完全相同。
股東回報
Amcor每年產生可觀的現金流,保持強勁的信用指標,並致力於提供投資級信用評級。這種強勁的年度現金流和資產負債表為同時對業務進行再投資以實現有機增長、進行收購以及通過引人注目且不斷增長的股息以及定期股票回購向股東返還現金提供了充足的能力。
分紅
Amcor董事會今天宣佈季度現金分紅為每股12.25美分(去年同期為每股12.00美分)。股息將以美元支付給在紐約證券交易所交易的Amcor普通股的持有人。在澳大利亞證券交易所交易的CDI持有人將獲得每股19.44澳分的無分紅利,這反映了截至2022年10月25日的五個交易日按澳元兑美元平均匯率0.6300折算的每股12.25美分的季度股息。
除息日為2022年11月22日,記錄日為2022年11月23日,付款日為2022年12月13日。
股票回購
該公司繼續預計,2023財年將有約4億美元的現金用於股票回購。
財務業績——截至2022年9月30日的三個月
區段信息
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| 截至2021年9月30日的三個月 | 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
調整後的非公認會計準則業績 | 淨銷售額 $ 百萬 | 息税前利潤 $ 百萬 | 息税前利潤/銷售額百分比 | 息税前利潤/平均已動用資金百分比 (1) | 淨銷售額百萬美元 | 息税前利潤 $ 百萬 | 息税前利潤/銷售額百分比 | 息税前利潤/平均已動用資金百分比 (1) |
靈活的 | 2,634 | | 339 | | 12.9 | | 2,779 | | 353 | | 12.7 | |
硬包裝 | 786 | | 62 | | 7.9 | | 933 | | 66 | | 7.0 | |
其他 (2) | — | | (20) | | | | — | | (27) | | | |
道達爾 Amcor | 3,420 | | 381 | | 11.1 | 15.6 | 3,712 | | 392 | | 10.6 | 16.5 |
(1) 平均所用資金回報率包括股東權益和淨負債,使用四季度的平均值和最近十二個月的調整後息税前利潤計算。
(2) 代表公司開支。
根據報告,Amcor集團的淨銷售額為37.12億美元,增長了9%,其中包括與原材料成本上漲相關的約4億美元(增長12%)的價格上漲以及與外幣匯率變動相關的6%的不利影響。影響可比性的項目對淨銷售額沒有實質性影響。
按可比固定貨幣計算,淨銷售額比去年同期增長3%,這反映了價格/組合的優勢。交易量比去年下降了0.6%。
調整後的息税前利潤率為10.6%,儘管與原材料成本上漲相關的銷售額增加造成了120個基點的不利影響。
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靈活的 | | 截至9月30日的三個月 | | 已報告 Δ% | | 可比的固定貨幣 △% |
| | 2021 年百萬美元 | 2022 百萬美元 | | |
淨銷售額 | | 2,634 | | 2,779 | | | 6 | | 3 |
調整後的息税前利潤 | | 339 | | 353 | | | 4 | | 11 |
調整後的息税前利潤/銷售額百分比 | | 12.9 | | 12.7 | | | | | |
根據報告,淨銷售額為27.79億美元,比去年同期增長6%,其中包括與原材料成本上漲相關的約2.7億美元(增長10%)的價格上漲以及與外匯匯率變動相關的8%的不利影響。影響可比性的項目對淨銷售額沒有實質性影響。按可比固定貨幣計算,淨銷售額比去年同期增長了3%,反映了約4%的價格/組合優勢,但部分被銷量下降約1%所抵消。
在北美,受價格/組合優勢的推動,淨銷售額在較低的個位數區間內增長,但部分被銷量的減少所抵消。醫療保健、奶酪以及家庭和個人護理品類別的銷量增加,但被調味品、烘焙食品、零食和糖果等類別的銷量下降所抵消。
在歐洲,受價格/組合優勢的推動,淨銷售額在較低的個位數區間內增長,但部分被銷量的減少所抵消。藥品、膠囊和液體飲料的銷量增加被家庭和個人護理、咖啡、酸奶、零食和糖果的銷量減少所抵消。
在銷量增長和價格/組合優勢的平衡下,亞洲各地的淨銷售額以較低的個位數速度增長。印度、澳大利亞和泛亞醫療保健業務的強勁增長,但部分被中國銷量的減少所抵消,中國的需求受到持續的COVID相關封鎖的不利影響。在拉丁美洲,淨銷售額以中等個位數的速度增長,這得益於有利的價格/組合優勢,銷量與上年持平。
按可比的固定貨幣計算,調整後的息税前利潤為3.53億美元,比去年同期增長11%,這反映了整體淨銷售增長、通貨膨脹的持續管理和強勁的成本表現。
調整後的息税前利潤率為12.7%,儘管與原材料成本上漲相關的銷售額增加造成了130個基點的不利影響。
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硬包裝 | | 截至9月30日的三個月 | | 已報告 Δ% | | 可比的固定貨幣 △% |
| | 2021 年百萬美元 | 2022 百萬美元 | | |
淨銷售額 | | 786 | | 933 | | | 19 | | 3 |
調整後的息税前利潤 | | 62 | | 66 | | | 6 | | 7 |
調整後的息税前利潤/銷售額百分比 | | 7.9 | 7.0 | | | | | |
根據報告,淨銷售額為9.33億美元,比去年同期增長19%,其中包括與原材料成本上漲相關的約1.3億美元(增長17%)的價格上漲以及與外匯匯率變動相關的1%的不利影響。按可比固定貨幣計算,淨銷售額比去年同期增長了3%,反映了約1%的銷量增長和約2%的價格/組合收益。
在北美,飲料總銷量比去年同期下降了3%。產品組合良好,熱灌裝飲料容器容量增長了6%,這要歸因於果汁、即飲茶和運動飲料等關鍵類別的持續增長,但預成型和冷灌裝容器總容量與前一時期相比下降所抵消。受醫療保健、乳製品和營養終端市場增長的推動,特種集裝箱的容量也高於去年同期。
在拉丁美洲,銷量以較高的個位數速度增長,阿根廷、墨西哥和巴西的銷量也有所增加。
按可比的固定貨幣計算,調整後的息税前利潤為6600萬美元,比去年同期增長7%,這反映了整體銷量增長、通貨膨脹回升以及穩健的運營和成本表現。
調整後的息税前利潤率為7.0%,其中包括120個基點的不利影響,這些負面影響與原材料成本上漲相關的銷售額增加。
淨利息和所得税支出
淨利息支出為5000萬美元,比去年同期增加了1500萬美元,反映了更高的利率。截至2022年9月30日的三個月,GAAP所得税支出為5800萬美元,而去年同期為6,300萬美元。不包括與非公認會計準則調整相關的金額,截至2022年9月30日的三個月,調整後的税收支出為6,800萬美元,而去年同期為7,300萬美元。調整後的税收支出表示本期的有效税率為20.0%(去年同期為21.2%)。
自由現金流
調整後的自由現金流出量為4億美元,而去年同期的流出量為2.42億美元。正如預期的那樣,流出的增加主要反映了過去12個月中庫存水平增加對緩解供應鏈限制的影響,以及原材料成本上漲對營運資金的時機。
截至2022年9月30日,淨負債為63.93億美元。考慮到現金流的季節性,槓桿率以淨負債除以調整後的過去十二個月息税折舊攤銷前利潤來衡量,為3.0倍,符合安姆科每年這個時候的預期。
2023 財年指引
在截至2023年6月30日的十二個月期間,假設當前的外匯匯率在今年餘下的時間裏保持不變,公司預計:
•報告的調整後每股收益為77至81美分(由於美元進一步走強,低於之前的每股80至84美分),其中包括:
•按可比的固定貨幣計算,增長約3-8%,包括基礎業務業績的增長約5-10%,以及股票回購帶來的約2%的收益,但部分抵消了與扣除税後估計利息支出增加相關的約4%的負面影響;
◦約2%的負面影響與公司在俄羅斯的三家工廠的規模縮小和計劃出售有關;以及
◦大約5%的負面影響(從之前的負2%更新)與美元走強有關。
•調整後的自由現金流約為10億至11億美元。
•將分配約4億美元的現金用於股票回購。
Amcor的指導方針考慮了一系列因素,這些因素在估算未來的財務業績時會產生一定程度的不確定性和複雜性。更多信息可以在本新聞稿的 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 中找到。
電話會議
Amcor將於2022年11月1日星期二美國東部夏令時間下午 5:30 /澳大利亞東部夏令時間2022年11月2日星期三上午 8:30 與投資者和分析師舉行電話會議,討論這些業績。邀請投資者在我們的網站www.amcor.com的 “投資者” 欄目收聽電話會議的網絡直播。
希望接聽電話的人應使用以下號碼,會議編號為8080870:
•美國和加拿大 — 888 440 4149(免費電話)、646 960 0661(本地)
•澳大利亞 — 1800 953 093(免費電話),02 9133 7103(本地)
•英國 — 0800 358 0970(免費電話)、020 3433 3846(本地)
•新加坡 — +65 3159 5133(本地號碼)
•香港 — +852 3002 3410(本地號碼)
從所有其他國家,撥打 +1 646 960 0661(電話)即可撥打電話。
電話會議結束後,還將在www.amcor.com的 “投資者” 欄目重播網絡直播。
關於 Amcor
Amcor是為食品、飲料、藥品、醫療、家庭和個人護理以及其他產品開發和生產負責任的包裝解決方案的全球領導者。Amcor與世界各地的領先公司合作,通過一系列軟包裝、硬質包裝、特種紙盒、封口和服務來保護其產品、實現品牌差異化並改善供應鏈。該公司專注於生產越來越輕便、可回收和可重複使用的包裝,並且使用越來越多的回收成分製成。在2022財年,Amcor的4.4萬名員工通過遍佈43個國家的220個地點的業務創造了145億美元的年銷售額。紐約證券交易所:AMCR;澳大利亞證券交易所:AMC
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非公認會計準則信息的介紹
本新聞稿中包括未根據美國公認會計原則計算的財務業績指標。這些指標包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤(按利息、税項、折舊和攤銷前的收益計算)、調整後的息税前利潤和息税前利潤(按利息和税前收益計算)、調整後的淨收益、調整後的每股收益、調整後的自由現金流和淨負債。在得出這些非公認會計準則指標時,我們排除了那些對損益表有非經常性影響的項目,或者根據我們的管理層的判斷,這些項目由於其性質或規模,如果不單獨列出,可能會導致投資者從不當的基礎推斷出未來的業績。雖然不包括所有物品,但這些物品的示例包括:
• 重大重組計劃,包括相關成本,例如員工遣散費、養老金和相關福利、減值
財產和設備及其他資產、加速折舊、合同和租賃的終止付款、合同
債務以及與重組計劃相關的任何其他合格成本;
• 重大銷售和出售或終止業務的收益以及出售業務或子公司的任何相關損益;
• 與某些監管機構商定了完善且可識別的資產剝離,以此作為批准這些收購的條件;
• 商譽和權益法投資減值;
• 材料收購補償和交易成本,例如盡職調查費用、專業和律師費以及整合
成本;
•庫存的材料採購會計調整;
•攤銷業務合併中收購的無形資產;
• 扣除保險賠償後的重大財產減值;
• 與法律索賠有關的付款或和解;
• 惡性通貨膨脹會計的影響;以及
• 與俄羅斯-烏克蘭衝突有關的影響。
Amcor還以可比的固定貨幣為基礎對業績進行評估,該計算假設根據上一年同期的有效平均匯率進行折算,使用恆定的外幣匯率來衡量財務業績。為了計算可比的固定貨幣結果,我們將酌情將本年度的美元業績乘以或除以本年度的平均匯率,然後酌情將這些金額乘以或除以上年平均匯率。然後,我們會根據影響可比性的其他項目進行調整。儘管並非包羅萬象,但影響可比性的項目示例包括本期與上期與收購、處置或終止業務相關的銷售額或收益之間的差額。可比的固定貨幣淨銷售業績也排除了原材料成本變動的影響。
管理層在內部使用和使用這些衡量標準來規劃、預測和評估公司報告部門的業績,其中某些衡量標準被用作安姆科董事會出於激勵性薪酬目的對安姆科業績的衡量的一部分。Amcor認為,這些非公認會計準則指標有助於投資者比較公司的當前和歷史表現。對於這些非公認會計準則財務指標,本文提供了與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬表。不應將這些非公認會計準則財務指標解釋為根據美國公認會計原則確定的業績的替代方案。公司在非公認會計準則的基礎上提供指導,因為如果不進行不合理的努力,我們就無法合理確定地預測某些重要前瞻性項目的最終結果和時機。這些項目包括但不限於外匯折算、重組計劃成本、資產減值、出售資產可能產生的損益以及某些税務相關事件的影響。這些項目不確定,取決於各種因素,可能會對指導期內的美國公認會計準則收益和現金流指標產生重大影響。
分紅
Amcor已獲得澳大利亞證券交易所結算操作規則的豁免,這將允許該公司將其普通股和CDI登記冊之間的處理轉換從2022年11月23日推遲至2022年11月24日(含)。
美國公認會計準則簡明合併收益表(未經審計)
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| | 截至9月30日的三個月 |
(百萬美元) | | 2021 | | 2022 |
淨銷售額 | | 3,420 | | | 3,712 | |
銷售成本 | | (2,770) | | | (3,044) | |
毛利 | | 650 | | | 668 | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | | (313) | | | (302) | |
研究和開發費用 | | (25) | | | (25) | |
重組及相關費用,淨額 | | (8) | | | (1) | |
其他(支出)/收入,淨額 | | (8) | | | 2 | |
營業收入 | | 296 | | | 342 | |
利息支出,淨額 | | (35) | | | (50) | |
其他非營業收入,淨額 | | 5 | | | — | |
所得税前收入 | | 266 | | | 292 | |
所得税支出 | | (63) | | | (58) | |
淨收入 | | 203 | | | 234 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | (1) | | | (2) | |
歸屬於Amcor plc的淨收益 | | 202 | | | 232 | |
美元:歐元平均匯率 | | 0.8482 | | | 0.9933 | |
| | | | |
歸屬於安姆科的每股基本收益 | | 0.131 | | | 0.156 | |
歸屬於安姆科的攤薄後每股收益 | | 0.131 | | | 0.155 | |
加權平均已發行股票數量-基本 | | 1,530 | | | 1,474 | |
加權平均已發行股票數量——攤薄 | | 1,534 | | | 1,486 | |
美國公認會計準則簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
(百萬美元) | | 2021 | | 2022 |
淨收入 | | 203 | | | 234 | |
折舊、攤銷和減值 | | 177 | | | 151 | |
經營資產和負債的變化 | | (562) | | | (700) | |
其他非現金物品 | | 70 | | | 55 | |
用於經營活動的淨現金 | | (112) | | | (260) | |
購買不動產、廠房和設備以及其他無形資產 | | (145) | | | (152) | |
出售不動產、廠房和設備以及其他無形資產的收益 | | — | | | 4 | |
業務收購和對關聯公司的投資 | | — | | | (96) | |
資產剝離的收益 | | — | | | 4 | |
淨債務收益 | | 363 | | | 613 | |
已支付的股息 | | (183) | | | (181) | |
股票回購/取消 | | (64) | | | — | |
國庫股票購買量,淨額 | | (49) | | | (106) | |
歸類為待售的現金及現金等價物的變動 | | — | | | 21 | |
匯率對現金和現金等價物的影響 | | (27) | | | (60) | |
現金和現金等價物的淨減少 | | (217) | | | (213) | |
年初的現金和現金等價物 | | 850 | | | 775 | |
期末的現金和現金等價物 | | 633 | | | 562 | |
美國公認會計準則簡明合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2022年6月30日 | | 2022年9月30日 |
現金和現金等價物 | | 775 | | | 562 | |
貿易應收賬款,淨額 | | 1,935 | | | 1,984 | |
庫存,淨額 | | 2,439 | | | 2,590 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 3,646 | | | 3,589 | |
商譽和其他無形資產,淨額 | | 6,942 | | | 6,846 | |
其他資產 | | 1,689 | | | 1,721 | |
總資產 | | 17,426 | | 17,426 | | 17,292 | |
貿易應付賬款 | | 3,073 | | | 2,839 | |
短期債務和長期債務的流動部分 | | 150 | | | 76 | |
長期債務,減去流動部分 | | 6,340 | | | 6,879 | |
應計費用和其他負債 | | 3,722 | | | 3,522 | |
股東權益 | | 4,141 | | | 3,976 | |
負債和股東權益總額 | | 17,426 | | | 17,292 | |
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非公認會計準則指標的對賬
調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)、利息和税前收益(EBIT)、淨收益和每股收益(EPS)的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年9月30日的三個月 | | 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
(百萬美元) | | EBITDA | | 息税前利潤 | | 淨收入 | | 每股收益(攤薄) 美分) | | EBITDA | | 息税前利潤 | | 淨收入 | | 每股收益(攤薄後美分)(1) |
歸屬於安姆科的淨收益 | | 202 | | | 202 | | | 202 | | | 13.1 | | | 232 | | | 232 | | | 232 | | | 15.5 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | |
税收支出 | | 63 | | | 63 | | | | | | | 58 | | | 58 | | | | | |
利息支出,淨額 | | 35 | | | 35 | | | | | | | 50 | | | 50 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 146 | | | | | | | | | 142 | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收入和每股收益 | | 447 | | | 301 | | | 202 | | | 13.1 | | | 484 | | | 342 | | | 232 | | | 15.5 | |
材料重組計劃 | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
物資購置和其他費用 (2) | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 0.2 | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | (0.1) | |
惡性通貨膨脹的影響 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 0.1 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 0.5 | |
財產和其他損失,淨額 (3) | | 28 | | | 28 | | | 28 | | | 1.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | | | | 41 | | | 41 | | | 2.7 | | | | | 40 | | | 40 | | | 2.7 | |
俄烏衝突的影響 (4) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 0.2 | |
上述項目的税收影響 | | | | | | (11) | | | (0.7) | | | | | | | (11) | | | (0.7) | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收益和每股收益 | | 486 | | | 381 | | | 271 | | | 17.7 | | | 494 | | | 392 | | | 271 | | | 18.1 | |
調整後的增長與可比的恆定貨幣增長的對賬 | | | | | | | | | | |
增長百分比——調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收入和每股收益 | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | — | | | 3 | |
影響可比性的項目百分比 (5) | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
% 貨幣影響 | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | | | 6 | | | 6 | |
可比恆定貨幣增長百分比 | | | | | | | | | | 8 | | | 9 | | | 7 | | | 10 | |
(1) 攤薄後每股收益的計算不包括根據遠期合約回購的股票的200萬美元淨收益,以滿足基於股份的激勵計劃。
(2) 包括與Bemis交易相關的應計費用/解除額。
(3) 財產和其他損失,淨額包括財產和相關業務損失,主要與2021年7月普遍內亂期間公司在南非德班的設施遭到破壞有關,扣除保險賠償。
(4) 包括與俄羅斯-烏克蘭衝突相關的增量成本。
(5) 反映收購、處置和停止業務的影響。
按報告分部核對調整後的息税前利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年9月30日的三個月 | | 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
(百萬美元) | | 靈活的 | | 硬包裝 | | 其他 | | 總計 | | 靈活的 | | 硬包裝 | | 其他 | | 總計 |
歸屬於安姆科的淨收益 | | | | | | | | 202 | | | | | | | | | 232 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | |
税收支出 | | | | | | | | 63 | | | | | | | | | 58 | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | 50 | |
息税前利潤 | | 264 | | | 59 | | | (22) | | | 301 | | | 311 | | | 57 | | | (26) | | | 342 | |
材料重組計劃 | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
材料購置和其他費用 (1) | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
惡性通貨膨脹的影響 | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
財產和其他損失,淨額 (2) | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | | 40 | | | 1 | | | — | | | 41 | | | 39 | | | 1 | | | — | | | 40 | |
俄烏衝突的影響 (3) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
調整後的息税前利潤 | | 339 | | | 62 | | | (20) | | | 381 | | | 353 | | | 66 | | | (27) | | | 392 | |
調整後的息税前利潤/銷售額百分比 | | 12.9 | % | | 7.9 | % | | | | 11.1 | % | | 12.7 | % | | 7.0 | % | | | | 10.6 | % |
調整後的增長與可比的恆定貨幣增長的對賬 | | | | | | | | |
增長百分比-調整後的息税前利潤 | | | | | | | | | | 4 | | | 6 | | | | | 3 | |
影響可比性的項目百分比 (4) | | | | | | | | | | 1 | | | — | | | | | 1 | |
% 貨幣影響 | | | | | | | | | | 6 | | | 1 | | | | | 5 | |
可比固定貨幣百分比 | | | | | | | | | | 11 | | | 7 | | | | | 9 | |
(1) 包括與Bemis交易相關的應計費用/解除額。
(2) 財產和其他損失,淨額包括財產和相關業務損失,主要與2021年7月普遍內亂期間公司在南非德班的設施遭到破壞有關,扣除保險賠償。
(3) 包括與俄羅斯-烏克蘭衝突相關的增量成本。
(4) 反映收購、處置和停止業務的影響。
調整後自由現金流的對賬
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
(百萬美元) | | 2021 | | 2022 |
用於經營活動的淨現金 | | (112) | | | (260) | |
購買不動產、廠房和設備以及其他無形資產 | | (145) | | | (152) | |
出售不動產、廠房和設備以及其他無形資產的收益 | | — | | | 4 | |
俄羅斯-烏克蘭衝突的影響、物質交易和整合相關成本 | | 15 | | | 8 | |
調整後的自由現金流 (1) | | (242) | | | (400) | |
| | | | |
| | | | |
(1) 調整後的自由現金流不包括俄羅斯-烏克蘭衝突的影響、重大交易和整合相關的現金成本,因為這些現金流不被視為與正在進行的業務直接相關。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
(百萬美元) | | 2021 | | 2022 |
調整後 EBITDA | | 486 | | | 494 | |
已收/(已付利息),淨額 | | 1 | | | (34) | |
繳納的所得税 | | (55) | | | (35) | |
購買不動產、廠房和設備以及其他無形資產 | | (145) | | | (152) | |
出售不動產、廠房和設備以及其他無形資產的收益 | | — | | | 4 | |
營運資金的流動 | | (512) | | | (666) | |
其他 | | (17) | | | (11) | |
調整後的自由現金流 (1) | | (242) | | | (400) | |
(1) 調整後的自由現金流不包括俄羅斯-烏克蘭衝突的影響、重大交易和整合相關的現金成本,因為這些現金流不被視為與正在進行的業務直接相關。
淨負債對賬
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2022年6月30日 | | 2022年9月30日 |
現金和現金等價物 | | (775) | | | (562) | |
短期債務 | | 136 | | | 62 | |
長期債務的當前部分 | | 14 | | | 14 | |
長期債務,減去流動部分 | | 6,340 | | | 6,879 | |
淨負債 | | 5,715 | | | 6,393 | |