附錄 99.1
Coinbase宣佈早期招標結果以及與現金要約相關的對價增加，總購買額高達1.5億美元 其2031年到期的3.625％未償還優先票據的價格
2023 年 8 月 21 日
Remote-First-Company/聖地亞哥（美國商業資訊）Coinbase Global, Inc.（公司或Coinbase）今天公佈了其先前宣佈的2031年到期的3.625％ 優先票據（收購要約），不包括應計和未付利息（票據）的提議（收購要約）的早期招標結果。
公司還宣佈，它已修改了要約的條款，將根據收購要約投標並接受購買的每1,000美元本金 的總對價和招標對價（每個期限在公司2023年8月7日的收購要約（收購要約）中定義）提高到675.00美元（修訂後的對價），該上調適用於所有持有收購要約的票據已經或將要投標（但未被有效撤回）並被接受購買（以及相應地取消 提前投標溢價（定義見購買要約）。
下表列出了有關票據和要約的某些信息，包括 (i) 經修訂的 對價和 (ii) 截至紐約時間2023年8月18日下午 5:00（提前投標時間）有效投標的票據本金總額，見下表。:
| 發行人 |
的標題 安全 |
CUSIP 編號/ ISIN (1) |
聚合本金金額 傑出 (2) |
聚合 校長 金額 已投標 (2) |
聚合 校長 金額 預計會是 已接受 購買 (3) |
聚合 相當於 已付費 (4) |
已修改 考慮 (5) |
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| Coinbase 環球有限公司 |
3.625% 資深人士 注意事項 到期 2031 |
144A CUSIP/ISIN：19260Q AD9/ US19260QAD97 Regulation S CUSIP/ISIN：U19328 AB6/ USU19328AB62 | $ | 1,000,000,000 | $ | 50,034,000 | $ | 50,034,000 | $ | 34,483,329 | $ | 675.00 | ||||||||||||
| (1) | 提供CUSIP信息是為了方便持有人（定義見下文）。對於此類數字的正確性或準確性，並未以 的形式表示。 |
| (2) | 截至早期招標時間。 |
| (3) | 在滿足或放棄購買要約（定義見下文）中規定的條件的前提下， 公司預計，根據經修訂的要約條款，於2023年8月22日（提前結算日）接受在提前招標時投標的票據進行購買。但是， 無法保證購買要約中規定的條件會得到滿足或免除。 |
| (4) | 關於在提前結算日接受購買的票據，包括應計和未付的 利息。 |
| (5) | 有效投標和接受的票據本金每1,000美元。 |
本次要約的提款權已於紐約時間2023年8月18日下午5點到期。要約將於紐約時間 市時間 2023 年 9 月 1 日晚上 11:59（如到期時間，可能會延長）到期。
有效投標但未在提前招標時段或之前有效提取票據的票據持有人（持有人）有資格獲得已接受購買的票據的修訂對價。票據持有人還將獲得有效投標並獲準購買的 票據的應計利息和未付利息，該票據從票據的最新利息支付日起至但不包括提前結算日。
公司預計將支付在提前招標時段或之前有效投標的票據和在提前結算日接受購買的 的票據。 已經有效投標但未有效提取票據的持有人無需採取進一步行動，即可在提前結算日收到經修訂的對價以及應計 和未付利息。
在要約中可能購買的票據金額受最高投標金額 的約束。 將有資格獲得修訂後的對價，以及應計和未付利息，但須視最高投標金額下的剩餘容量和按比例分配（如果適用）、在提前投標時間之後但在到期時間之前或到期時有效投標票據的持有人，其票據被接受購買。如果在到期時間之後提交，則投標書將無效。在到期時間之前或到期時有效投標且已獲接受購買的票據將在到期時間之後的某個日期立即付款，目前預計為2023年9月6日，即到期後的第二個工作日。
除本文所述外，先前宣佈的要約的其他條款保持不變。票據持有人在決定投標或撤回票據之前，應仔細閲讀購買要約 （如適用）。
該公司已聘請花旗集團環球市場公司擔任要約的 交易商經理。有關要約的問題，請致電 (800) 558-3745（美國免費電話）和 (212) 723-6106（紐約）向花旗集團環球市場公司提出。與要約有關的文件副本可以從招標和信息代理處獲得，網址為 http://www.gbsc-usa.com/coin，也可以致電 致電 (855) 654-2015 或 (212) 430-3774。
本新聞稿不構成任何證券的出售要約或要約購買任何證券。在任何此類要約、招攬或銷售為非法的司法管轄區，均不得進行任何要約、招攬或出售。本新聞稿並沒有 描述要約的所有重要條款，任何持有人都不應根據本新聞稿做出任何決定。收購要約包含重要信息，在就要約做出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息 。
免責聲明
公司、交易商經理、投標和信息代理人或票據的受託人或其各自的任何關聯公司均未就持有人是否應該或不應投標任何票據以迴應 要約提出任何建議，也沒有就要約的條款對任何持有人是否公平發表任何意見。持有人必須自行決定是否投標其任何票據，如果是，則決定要投標的票據的本金。有關要約條款、條件、免責聲明和其他適用於要約的信息的描述，請參閲 。
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