安姆科公佈了強勁的2022財年財務業績。提供2023財年的展望
2022年6月季度:按可比固定貨幣計算,淨銷售額增長13%,增長6%;GAAP營業收入為2.52億美元;按可比固定貨幣計算調整後的息税前利潤增長9%
2022財年全年亮點
•淨銷售額為145.44億美元,增長13%;
•GAAP淨收益為8.05億美元;GAAP每股收益(EPS)為52.9個百分點;
•調整後的每股收益為80.5個點,按可比的固定貨幣計算增長11%,處於指導區間的最高水平;
•調整後的息税前利潤為17.01億美元,按可比固定貨幣計算增長7%;
•調整後的自由現金流為10.66億美元,符合預期;
•股東的現金回報大幅增加:年度股息提高至每股48.0美分;回購了6億美元的股票(約佔已發行股份的3%);以及
•2023財年展望:按可比固定貨幣計算的調整後每股收益增長3-8%,其中包括利息支出增加帶來的約4%的負面影響(報告基礎上調整後的每股收益為80-84美分)。調整後的自由現金流為10億至11億美元,股票回購約4億美元。
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安姆科首席執行官羅恩·迪莉亞表示:“對於安科來説,2022財年是又一個出色的一年。我們的全年財務業績有所加速,我們在6月份實現了最強勁的季度,有機銷售增長了6%,調整後的息税前利潤增長了9%。全年強勁的執行使調整後的每股收益增長了11%,處於我們預期區間的最高水平,並得到了4%的有機銷售增長的支持。我們創造了超過10億美元的調整後自由現金流,支持了6億美元的股票回購,並增加了我們認為非常誘人的股息。” “這是我們連續第三年加速收入增長,我們預計將保持這一勢頭,包括加大對高附加值優先細分市場等領域的投資。這使我們有信心該業務將再實現一年強勁的基礎每股收益增長,增長幅度在7%至12%之間。我們還計劃繼續向股東返還資本,同時積極探索投資組合中創造價值的收購機會。” “Amcor一直兑現我們的投資案例,在2022財年,我們進一步鞏固了公司在長期股東價值創造方面的良好記錄。我們看到的持續基礎增長的許多機會使我們對前景充滿信心,我們期待繼續實現我們的戰略和財務目標。” |
主要財務狀況 (1)
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| | | | | | 截至6月30日的十二個月 |
GAAP 業績 | | | | | | 2021 年百萬美元 | | 2022 百萬美元 |
淨銷售額 | | | | | | 12,861 | | | 14,544 | |
淨收入 | | | | | | 939 | | | 805 | |
每股收益(攤薄後的美分) | | | | | | 60.2 | | | 52.9 | |
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| | 截至6月30日的十二個月 | | 已報告 Δ% | | 可比常數 貨幣 Δ% |
調整後的非公認會計準則業績 | | 2021 年百萬美元 | | 2022 百萬美元 | | |
淨銷售額 (2) | | 12,861 | | | 14,544 | | | 13 | | | 4 | |
EBITDA | | 2,028 | | | 2,117 | | | 4 | | | 7 | |
息税前利潤 | | 1,621 | | | 1,701 | | | 5 | | | 7 | |
淨收入 | | 1,158 | | | 1,224 | | | 6 | | | 8 | |
每股收益(攤薄後的美分) | | 74.4 | | | 80.5 | | | 8 | | | 11 | |
自由現金流 | | 1,099 | | | 1,066 | | | | | |
(1) 調整後的非公認會計準則業績不包括被認為無法代表持續業務的項目。可比固定貨幣 Δ% 不包括外匯匯率變動的影響和影響可比性的項目。有關非公認會計準則指標以及與公認會計準則指標的對賬的更多細節可在本新聞稿的 “非公認會計準則信息的列報” 中找到。
(2)淨銷售額的可比固定貨幣%不包括來自原材料成本轉移的12%的影響,2%的不利貨幣影響和影響可比性的項目的1%的不利影響。
注意:除非另有説明,否則本文件中提及的所有金額均以美元為單位,由於四捨五入,數字加起來可能與提供的總金額不完全相同。
股東現金回報
Amcor產生可觀的現金流,保持強勁的信用指標,並致力於提供投資級信用評級。這種年度現金流提供了大量能力,可以同時對業務進行再投資以實現有機增長,進行收購,並通過誘人且不斷增長的股息以及定期的股票回購向股東返還現金。
分紅
Amcor董事會今天宣佈季度現金分紅為每股12.0美分。加上最近三個季度的分紅,這使2022財年的年度股息增加到每股48.0美分。今天宣佈的季度股息將以美元支付給在紐約證券交易所交易的Amcor普通股的持有人。在澳大利亞證券交易所交易的CDI持有人將獲得每股17.26澳分的無分紅利,這反映了截至2022年8月8日的五個交易日按澳元兑美元平均匯率0.6951折算的每股12.0美分的季度股息。
除息日為2022年9月7日,記錄日為2022年9月8日,付款日為2022年9月28日。
股票回購
在2022財年,6億美元用於回購股票,這使已發行和流通的股票總數減少了約3%。
Amcor預計將在2023財年分配約4億美元的現金用於股票回購。
2022年財務業績
細分信息
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| 截至2021年6月30日的十二個月 | 截至2022年6月30日的十二個月 |
調整後的非公認會計準則業績 | 淨銷售額 $ 百萬 | 息税前利潤 $ 百萬 | 息税前利潤/銷售額百分比 | 息税前利潤/平均已動用資金百分比 (1) | 淨銷售額百萬美元 | 息税前利潤 $ 百萬 | 息税前利潤/銷售額百分比 | 息税前利潤/平均已動用資金百分比 (1) |
靈活的 | 10,040 | | 1,427 | | 14.2 | | | 11,151 | | 1,517 | | 13.6 | | |
硬包裝 | 2,823 | | 299 | | 10.6 | | | 3,393 | | 289 | | 8.5 | | |
其他 | (2) | | (105) | | | | — | | (105) | | | |
道達爾 Amcor | 12,861 | | 1,621 | | 12.6 | | 15.4 | | 14,544 | | 1,701 | | 11.7 | | 16.3 | |
(1) 平均所用資金回報率包括股東權益和淨負債,使用四季度平均值和最近十二個月調整後的息税前利潤計算。
根據報告,安科集團全年淨銷售額增長了13%,其中包括與原材料成本上漲相關的約15.3億美元(增長12%)的價格上漲,以及與影響可比性和貨幣的項目相關的3%的綜合不利影響。
按可比的固定貨幣計算,全年淨銷售額比去年同期增長4%,這在很大程度上反映了有利的價格/組合。全年交易量也高於上一年。
按可比的固定貨幣計算,全年調整後的息税前利潤為17.01億美元,比去年增長7%。儘管受到140個基點的不利影響,但調整後的息税前利潤率仍為11.7%,這與原材料成本上漲和平均所用資金回報率增長了90個基點至16.3%有關。
6月季度,Amcor集團的淨銷售額為39.09億美元,按報告計算增長了13%,按可比固定貨幣計算增長了6%,這主要反映了強勁的價格/組合優勢。6月季度的交易量也高於上年。按可比的固定貨幣計算,6月季度的調整後息税前利潤為5.05億美元,比去年同期增長9%。
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靈活的 | | 截至6月30日的十二個月 | | 已報告 Δ% | | 可比常數 貨幣 Δ% |
| | 2021 年百萬美元 | | 2022 百萬美元 | | |
淨銷售額 | | 10,040 | | | 11,151 | | | 11 | | | 4 | |
調整後的息税前利潤 | | 1,427 | | | 1,517 | | | 6 | | | 9 | |
調整後的息税前利潤/銷售額百分比 | | 14.2 | | | 13.6 | | | | | |
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根據報告,全年淨銷售額為111.51億美元,增長了11%,其中包括與原材料成本上漲相關的約10.91億美元(增長11%),以及與影響可比性和貨幣的項目相關的4%的綜合不利影響。按可比的固定貨幣計算,全年淨銷售額比上期增長4%,這反映了有利的價格/組合。
根據報告,6月季度的淨銷售額為29.67億美元,比去年同期增長10%
按可比的固定貨幣計算則上漲6%,這反映了有利的價格/組合。按可比的固定貨幣計算,調整後的息税前利潤比去年同期增長11%。
Amcor繼續成功執行其推動優先高價值細分市場和終端市場增長的長期戰略,這在2022財年每個季度都帶來了強勁的組合收益。持續的供應鏈中斷抑制了全年某些類別的銷量增長,部分業務行動是將受限材料引導到最高價值的用途,這也對混合產生了有利影響。因此,6月季度和全年的總銷量與去年同期基本持平。
在北美,在有利的組合和更高的銷量平衡的推動下,全年淨銷售額增長在中等個位數區間。醫療、調味品、液體飲料和糖果終端市場的銷量增加,部分被咖啡和冷凍食品銷量的減少所抵消。
在歐洲,受強勁組合的推動,全年淨銷售額在中等個位數區間內增長。包括寵物食品、醫療保健、優質咖啡、肉類和糖果在內的廣泛終端市場的銷量增長被薄膜和鋁箔卷材銷量的下降所抵消。
亞洲新興市場的全年淨銷售額和銷量以中等個位數的速度增長。在拉丁美洲,淨銷售額以中等個位數的速度增長,儘管銷量低於去年同期,但全年持續走強的價格/組合足以抵消這一點。
按可比的固定貨幣計算,全年調整後的息税前利潤為15.17億美元,比上期增長9%,這反映了優先高價值板塊的增長、通貨膨脹的回升和強勁的成本表現。
儘管由於原材料成本上漲造成了150個基點的不利影響,但調整後的息税前利潤率仍為13.6%。
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硬包裝 | | 截至6月30日的十二個月 | | 已報告 Δ% | | 可比常數 貨幣 Δ% |
| | 2021 年百萬美元 | | 2022 百萬美元 | | |
淨銷售額 | | 2,823 | | | 3,393 | | | 20 | | | 5 | |
調整後的息税前利潤 | | 299 | | | 289 | | | (3) | | | (4) | |
調整後的息税前利潤/銷售額百分比 | | 10.6 | | | 8.5 | | | | | |
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根據報告,全年淨銷售額為33.93億美元,比上年增長20%,其中包括與原材料成本上漲相關的約4.39億美元(增長16%)的價格上漲。按可比的固定貨幣計算,全年淨銷售額比上期增長了5%,反映了3%的銷量增長和2%的有利價格/組合優勢。
根據報告,6月季度的淨銷售額為9.42億美元,比去年同期增長23%,按可比的固定貨幣計算增長了5%,這反映了3%的銷量增長和2%的有利價格/組合收益。符合預期,按可比的固定貨幣計算,調整後的息税前利潤比去年6月季度高出5%。
在北美,全年飲料銷量比上年增長了1%。全年熱灌裝集裝箱容量增長了2%,而去年同期增長了13%(6月季度增長了4%,去年6月季度的強勁增長率也增長了4%),這反映了關鍵類別的持續增長。特種集裝箱容量繼續連續增長
6月季度,但全年銷量低於去年,這得益於上半年家庭和個人護理類別的強勁表現。
在拉丁美洲,全年銷量以兩位數的速度增長,阿根廷、哥倫比亞、墨西哥和祕魯的銷量有所增加。該業務在6月季度實現了今年最強勁的銷量增長,部分原因是巴西的強勁增長。
全年調整後的息税前利潤為2.89億美元,反映了北美收益的下降,但部分被拉丁美洲收益的增加所抵消。在上半年,北美的業務受到全行業供應鏈中斷和關鍵原材料短缺的不利影響。運營狀況和財務業績連續改善,2022年6月季度調整後的息税前利潤與上年同期相比增長了5%,這是在2022年3月季度實現的4%的調整後息税前利潤增長的基礎上。
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其他 | | 截至6月30日的十二個月 |
調整後的息税前利潤 | | 2021 年百萬美元 | | 2022 百萬美元 |
AMVIG(股權入賬投資,扣除税款) | | 3 | | | — | |
公司開支 | | (108) | | | (105) | |
其他合計 | | (105) | | | (105) | |
淨利息和所得税支出
截至2022年6月30日的十二個月的淨利息支出為1.35億美元,而去年同期為1.39億美元。GAAP所得税支出為3億美元,而去年為2.61億美元。不包括與非公認會計準則調整相關的金額,截至2022年6月30日的十二個月的調整後税收支出為3.32億美元,而去年同期為3.12億美元。調整後的税收支出表示有效税率為21.2%(去年同期為21.1%)。
自由現金流
2022財年調整後的自由現金流為10.66億美元,而去年為10.99億美元。庫存水平增加和原材料成本上漲對營運資本的不利影響抵消了息税折舊攤銷前利潤的增長。由於公司增加了對戰略有機增長機會的投資,資本支出增加了5,900萬美元,增長了13%,達到5.27億美元。到2022財年,營運資本表現保持穩定,Amcor十二個月的平均營運資金與銷售額的比率低於8%。
截至2022年6月30日,淨負債為57.15億美元,槓桿率為2.7倍,淨負債除以調整後的過去十二個月息税折舊攤銷前利潤。
俄羅斯和烏克蘭業務最新情況
在對所有戰略選擇進行了全面審查之後,Amcor決定繼續出售其在俄羅斯的三家工廠。儘管很難確定最終完成的確切時間,但該公司正努力在2023財年下半年完成。
在此之前,Amcor仍然致力於支持其員工和客户,同時通過有序的出售過程為股東保值。該公司還在採取積極舉措,以幫助抵消剝離收益對未來的影響。
截至2022年6月30日,俄羅斯企業的資產和負債被歸類為待售資產。2022年6月季度確認了與俄羅斯和烏克蘭業務相關的約2億美元的減值和重組費用,不包括在調整後的收益中。
2023 財年指導方針
在截至2023年6月30日的十二個月期間,公司預計:
•根據報告,調整後的每股收益約為80至84美分,其中包括:
◦按可比的固定貨幣計算,增長約3-8%,包括基礎業務業績的增長約5-10%,以及股票回購帶來的約2%的收益,但部分被與估計淨利息支出增加相關的約4%的負面影響所抵消;
◦約2%的負面影響與公司在俄羅斯的三家工廠的規模縮小和計劃出售有關;以及
◦假設當前的外匯匯率在2023財年的剩餘時間內佔上風,則約2%的負面影響與美元走強有關。
•調整後的自由現金流約為10億至11億美元。
•將分配約4億美元的現金用於股票回購。
Amcor的指導方針考慮了一系列因素,這些因素在估算未來的財務業績時會造成一定程度的不確定性和額外的複雜性。更多信息可以在本新聞稿的 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 中找到。
電話會議
Amcor將於2022年8月17日星期三美國東部夏令時間下午 5:30 /澳大利亞東部標準時間2022年8月18日星期四上午 7:30 與投資者和分析師舉行電話會議,討論這些業績。邀請投資者在我們的網站www.amcor.com的 “投資者” 欄目收聽電話會議的網絡直播。
希望接聽電話的人應使用以下免費電話號碼,會議編號為:8080870
•美國和加拿大 — 888 440 4149
•澳大利亞 — 1800 953 093
•英國 — 0800 358 0970
•新加坡 — +65 3159 5133(本地號碼)
•香港 — +852 3002 3410(本地號碼)
從所有其他國家,撥打 +1 646 960 0661(電話)即可撥打電話。
電話會議結束後,還將在www.amcor.com上重播網絡直播。
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Amcor是為食品、飲料、藥品、醫療、家庭和個人護理以及其他產品開發和生產負責任的包裝解決方案的全球領導者。Amcor與全球領先的公司合作,通過一系列軟包裝、硬質包裝、特種紙盒、封口和服務,保護他們的產品和依賴他們的人,實現品牌差異化並改善供應鏈。該公司專注於製造重量越來越輕、可回收和可重複使用的包裝,並且使用越來越多的回收成分製成。在2022財年,Amcor的4.4萬名員工通過遍佈43個國家的220個地點的業務創造了150億美元的年銷售額。紐約證券交易所:AMCR;澳大利亞證券交易所:AMC
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非公認會計準則信息的介紹
本新聞稿中包括未根據美國公認會計原則計算的財務業績指標。這些指標包括調整後的息税前利潤(按利息和税前收益計算)、調整後的淨收益、調整後的每股收益、調整後的自由現金流和淨負債。在得出這些非公認會計準則指標時,我們排除了那些對損益表有非經常性影響的項目,或者根據我們的管理層的判斷,這些項目由於其性質或規模,如果不單獨列出,可能會導致投資者從不當的基礎推斷出未來的業績。雖然不包括所有物品,但這些物品的示例包括:
•重大重組計劃,包括相關成本,例如員工遣散費、養老金和相關福利、財產和設備及其他資產減值、加速折舊、合同和租賃的終止付款、合同義務以及與重組計劃相關的任何其他合格成本;
•重大銷售和出售或停止業務的收益以及出售業務或子公司的任何相關損益;
•與某些監管機構商定了完善且可識別的資產剝離,以此作為批准這些收購的條件;
•商譽和權益法投資減值;
•材料收購補償和交易成本,例如盡職調查費用、專業和律師費以及整合成本;
•庫存的材料採購會計調整;
•攤銷業務合併中收購的無形資產;
•扣除保險賠償後的重大財產減值;
•與法律索賠相關的付款或和解;
•惡性通貨膨脹會計的影響;以及
•與俄羅斯-烏克蘭衝突有關的影響。
Amcor還以可比的固定貨幣為基礎評估業績,即根據上一年同期的平均匯率來衡量財務業績,假設折算時使用恆定外幣匯率。為了計算可比的固定貨幣結果,我們酌情將本年度的美元業績乘以或除以當年的平均外匯匯率,然後酌情將這些金額乘以或除以上一年的平均匯率。然後,我們會根據影響可比性的其他項目進行調整。雖然不包括所有內容,但影響可比性的項目包括本期與前一時期與收購、處置或停止業務相關的銷售額或收益之間的差額。可比的固定貨幣淨銷售業績還不包括原材料成本變動帶來的影響。
管理層在內部使用和使用這些衡量標準來規劃、預測和評估公司報告部門的業績,其中某些衡量標準被用作安姆科董事會出於激勵性薪酬目的對安姆科業績的衡量的一部分。Amcor認為,這些非公認會計準則指標有助於投資者比較公司的當前和歷史表現。對於這些非公認會計準則財務指標,本文提供了與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬表。不應將這些非公認會計準則財務指標解釋為根據美國公認會計原則確定的業績的替代方案。公司在非公認會計準則的基礎上提供指導,因為如果不進行不合理的努力,我們就無法合理確定地預測某些重要前瞻性項目的最終結果和時機。這些項目包括但不限於外匯折算、重組計劃成本、資產減值、出售資產可能產生的損益以及某些税務相關事件的影響。這些項目不確定,取決於各種因素,可能會對指導期內的美國公認會計準則收益和現金流指標產生重大影響。
分紅
Amcor已獲得澳大利亞證券交易所結算操作規則的豁免,這將允許該公司將其普通股和CDI登記冊之間的處理轉換從2022年9月6日推遲至2022年9月7日(含2022年9月7日)。
美國公認會計準則簡明合併收益表(未經審計)
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| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的十二個月 |
(百萬美元) | | 2021 | 2022 | | 2021 | | 2022 |
淨銷售額 | | 3,454 | | 3,909 | | | 12,861 | | | 14,544 | |
銷售成本 | | (2,709) | | (3,115) | | | (10,129) | | | (11,724) | |
毛利 | | 745 | | 794 | | | 2,732 | | | 2,820 | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | | (330) | | (342) | | | (1,292) | | | (1,284) | |
研究和開發費用 | | (26) | | (24) | | | (100) | | | (96) | |
重組、減值和相關費用,淨額 | | (72) | | (207) | | | (94) | | | (234) | |
其他收入,淨額 | | 48 | | 31 | | | 75 | | | 33 | |
營業收入 | | 365 | | 252 | | | 1,321 | | | 1,239 | |
利息支出,淨額 | | (36) | | (35) | | | (139) | | | (135) | |
其他非營業收入/(支出),淨額 | | 4 | | (1) | | | 11 | | | 11 | |
所得税前收入和關聯公司所得權益 | | 333 | | 216 | | | 1,193 | | | 1,115 | |
所得税支出 | | (74) | | (104) | | | (261) | | | (300) | |
關聯公司的收入權益,扣除税款 | | — | | — | | | 19 | | | — | |
淨收入 | | 259 | | 112 | | | 951 | | | 815 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | (4) | | (3) | | | (12) | | | (10) | |
歸屬於Amcor plc的淨收益 | | 255 | | 109 | | | 939 | | | 805 | |
美元:歐元平均匯率 | | 0.8295 | | 0.9391 | | | 0.8385 | | | 0.8881 | |
| | | | | | | |
歸屬於安姆科的每股基本收益 | | 0.166 | | 0.074 | | | 0.604 | | | 0.532 | |
歸屬於安姆科的攤薄後每股收益 | | 0.166 | | 0.073 | | | 0.602 | | | 0.529 | |
加權平均已發行股票數量-基本 | | 1,533 | | 1,487 | | | 1,551 | | | 1,509 | |
加權平均已發行股票數量——攤薄 | | 1,538 | | 1,499 | | | 1,556 | | | 1,516 | |
美國公認會計準則簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的十二個月 |
(百萬美元) | | | 2021 | | 2022 |
淨收入 | | | 951 | | | 815 | |
折舊、攤銷和減值 | | | 574 | | | 625 | |
俄羅斯和烏克蘭減值 | | | — | | | 138 | |
經營資產和負債的變化 | | | (47) | | | (207) | |
其他非現金物品 | | | (17) | | | 155 | |
經營活動提供的淨現金 | | | 1,461 | | | 1,526 | |
購買不動產、廠房和設備以及其他無形資產 | | | (468) | | | (527) | |
出售不動產、廠房和設備以及其他無形資產的收益 | | | 26 | | | 18 | |
資產剝離所得收益/(付款) | | | 214 | | | (1) | |
淨債務收益/(還款額) | | | (98) | | | 476 | |
已支付的股息 | | | (742) | | | (732) | |
股票回購/取消 | | | (351) | | | (601) | |
股份收益/(購買),淨額 | | | 22 | | | (29) | |
歸類為待售的現金和現金等價物 | | | — | | | (75) | |
其他,包括匯率對現金和現金等價物的影響 | | | 43 | | | (130) | |
現金及現金等價物的淨增加/(減少) | | | 107 | | | (75) | |
期初的現金和現金等價物 | | | 743 | | | 850 | |
期末的現金和現金等價物 | | | 850 | | | 775 | |
美國公認會計準則簡明合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2021 年 6 月 30 日 | | 2022年6月30日 |
現金和現金等價物 | | 850 | | | 775 | |
貿易應收賬款,淨額 | | 1,864 | | | 1,935 | |
庫存,淨額 | | 1,991 | | | 2,439 | |
| | | | |
| | | | |
財產、廠房和設備,淨額 | | 3,761 | | | 3,646 | |
商譽和其他無形資產,淨額 | | 7,254 | | | 6,942 | |
其他資產 | | 1,468 | | | 1,689 | |
總資產 | | 17,188 | | | 17,426 | |
貿易應付賬款 | | 2,574 | | | 3,073 | |
短期債務和長期債務的流動部分 | | 103 | | | 150 | |
長期債務,減去流動部分 | | 6,186 | | | 6,340 | |
| | | | |
| | | | |
應計費用和其他負債 | | 3,504 | | | 3,722 | |
股東權益 | | 4,821 | | | 4,141 | |
負債和股東權益總額 | | 17,188 | | | 17,426 | |
非公認會計準則指標的對賬
調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)、利息和税前收益(EBIT)、淨收益和每股收益(EPS)的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的三個月 |
(百萬美元) | | EBITDA | | 息税前利潤 | | 淨收入 | | 每股收益(攤薄) 美分) | | EBITDA | | 息税前利潤 | | 淨收入 | | 每股收益(攤薄後美分) |
歸屬於安姆科的淨收益 | | 255 | | | 255 | | | 255 | | | 16.4 | | | 109 | | | 109 | | | 109 | | | 7.3 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | 4 | | | 4 | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | |
税收支出 | | 74 | | | 74 | | | | | | | 103 | | | 103 | | | | | |
利息支出,淨額 | | 36 | | | 36 | | | | | | | 35 | | | 35 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 140 | | | | | | | | | 145 | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收益和每股收益 | | 508 | | | 368 | | | 255 | | | 16.4 | | | 395 | | | 250 | | | 109 | | | 7.3 | |
材料重組計劃 | | 72 | | | 72 | | | 72 | | | 4.7 | | | 11 | | | 11 | | | 11 | | | 0.7 | |
處置淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | |
物資購置和其他費用 | | (10) | | | (10) | | | (10) | | | (0.6) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
惡性通貨膨脹的影響 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 0.1 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 0.4 | |
財產和其他收益,淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | | | (10) | | | (0.6) | |
養老金和解 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 0.3 | |
收購的無形資產的攤銷 | | | | 44 | | | 44 | | | 2.9 | | | | | 42 | | | 42 | | | 2.7 | |
俄羅斯-烏克蘭衝突的影響 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200 | | | 200 | | | 200 | | | 13.3 | |
上述項目的税收影響 | | | | | | (10) | | | (0.6) | | | | | | | 4 | | | 0.3 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收益和每股收益 | | 572 | | | 476 | | | 353 | | | 22.9 | | | 609 | | | 505 | | | 368 | | | 24.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的增長與可比的恆定貨幣增長的對賬 | | | | | | | | |
增長百分比-調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收入和每股收益 | | 7 | | | 6 | | | 5 | | | 7 | |
影響可比性的項目百分比 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
% 貨幣影響 | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | |
可比恆定貨幣增長百分比 | | | | | | | | | | 10 | | | 9 | | | 8 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的十二個月 | | 截至2022年6月30日的十二個月 |
(百萬美元) | | EBITDA | | 息税前利潤 | | 淨收入 | | 每股收益(攤薄) 美分) | | EBITDA | | 息税前利潤 | | 淨收入 | | 每股收益(攤薄後美分) |
歸屬於安姆科的淨收益 | | 939 | | | 939 | | | 939 | | | 60.2 | | | 805 | | | 805 | | | 805 | | | 52.9 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | 12 | | | 12 | | | | | | | 10 | | | 10 | | | | | |
税收支出 | | 261 | | | 261 | | | | | | | 300 | | | 300 | | | | | |
利息支出,淨額 | | 139 | | | 139 | | | | | | | 135 | | | 135 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 572 | | | | | | | | | 579 | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收益和每股收益 | | 1,923 | | | 1,351 | | | 939 | | | 60.2 | | | 1,829 | | | 1,250 | | | 805 | | | 52.9 | |
材料重組計劃 | | 88 | | | 88 | | | 88 | | | 5.7 | | | 37 | | | 37 | | | 37 | | | 2.5 | |
出售淨額(收益)/虧損 (1) | | (9) | | | (9) | | | (9) | | | (0.6) | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 0.7 | |
物資購置和其他費用 (2) | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 0.5 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 0.3 | |
惡性通貨膨脹的影響 | | 19 | | | 19 | | | 19 | | | 1.2 | | | 16 | | | 16 | | | 16 | | | 1.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
財產和其他損失,淨額 (3) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | 13 | | | 13 | | | 0.8 | |
養老金和解 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 0.5 | |
收購的無形資產的攤銷 | | | | 165 | | | 165 | | | 10.6 | | | | | 163 | | | 163 | | | 10.7 | |
俄烏衝突的影響 (4) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200 | | | 200 | | | 200 | | | 13.2 | |
上述項目的税收影響 | | | | | | (51) | | | (3.2) | | | | | | | (32) | | | (2.1) | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收益和每股收益 | | 2,028 | | | 1,621 | | | 1,158 | | | 74.4 | | | 2,117 | | | 1,701 | | | 1,224 | | | 80.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的增長與可比的恆定貨幣增長的對賬 | | | | | | | | |
增長百分比-調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收入和每股收益 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 8 | |
影響可比性的項目百分比 (5) | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
% 貨幣影響 | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | |
可比恆定貨幣增長百分比 | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | | 11 | |
(1) 包括2022財年處置非核心業務的虧損。包括出售AMVIG後實現的1500萬美元收益以及2021財年出售其他非核心業務的虧損。
(2) 包括與收購Bemis相關的成本。
(3) 財產和其他損失,淨額包括財產和相關業務損失,主要與2021年7月普遍內亂期間公司在南非德班的設施遭到破壞有關,扣除保險賠償。
(4) 俄羅斯-烏克蘭衝突的影響包括2022財年約1.4億美元的減值費用和約6000萬美元的重組和相關費用。
(5) 反映了已處置和已停止業務的影響。
按報告分部核對調整後的息税前利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的三個月 | | 截至2022年6月30日的三個月 |
(百萬美元) | | 靈活的 | | 硬包裝 | | 其他 | | 總計 | | 靈活的 | | 硬包裝 | | 其他 | | 總計 |
歸屬於安姆科的淨收益 | | | | | | | | 255 | | | | | | | | | 109 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | |
税收支出 | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | 103 | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | 35 | |
息税前利潤 | | 332 | | | 79 | | | (42) | | | 369 | | | 210 | | | 87 | | | (46) | | | 250 | |
材料重組計劃 | | 63 | | | 7 | | | 2 | | | 72 | | | 12 | | | — | | | (1) | | | 11 | |
處置淨額(收益)/虧損 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
物資購置和其他費用 | | (16) | | | 1 | | | 5 | | | (10) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
惡性通貨膨脹的影響 | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
財產和其他收益,淨額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14) | | | — | | | 4 | | | (10) | |
養老金和解 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 4 | | | 5 | |
俄羅斯-烏克蘭衝突的影響 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200 | | | — | | | — | | | 200 | |
收購的無形資產的攤銷 | | 43 | | | 1 | | | — | | | 44 | | | 40 | | | 2 | | | — | | | 42 | |
調整後的息税前利潤 | | 422 | | | 90 | | | (35) | | | 477 | | | 449 | | | 96 | | | (39) | | | 505 | |
調整後的息税前利潤/銷售額百分比 | | 15.7 | % | | 11.9 | % | | | | 13.8 | % | | 15.1 | % | | 10.1 | % | | | | 12.9 | % |
調整後的增長與可比的恆定貨幣增長的對賬 | | | | | | | | |
增長百分比-調整後的息税前利潤 | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | 6 | |
影響可比性的項目百分比 | | | | | | | | | | — | | | — | | | | | — | |
% 貨幣影響 | | | | | | | | | | 5 | | | (1) | | | | | 3 | |
可比固定貨幣百分比 | | | | | | | | | | 11 | | | 5 | | | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的十二個月 | | 截至2022年6月30日的十二個月 |
(百萬美元) | | 靈活的 | | 硬包裝 | | 其他 (1) | | 總計 | | 靈活的 | | 硬包裝 | | 其他 (1) | | 總計 |
歸屬於安姆科的淨收益 | | | | | | | | 939 | | | | | | | | | 805 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 10 | |
税收支出 | | | | | | | | 261 | | | | | | | | | 300 | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | 139 | | | | | | | | | 135 | |
息税前利潤 | | 1,142 | | | 253 | | | (44) | | | 1,351 | | | 1,101 | | | 265 | | | (116) | | | 1,250 | |
材料重組計劃 | | 126 | | | 20 | | | (58) | | | 88 | | | 38 | | | — | | | (1) | | | 37 | |
淨(收益)虧損/處置損失 (2) | | 6 | | | — | | | (15) | | | (9) | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
材料購置和其他費用 (3) | | (7) | | | 2 | | | 12 | | | 7 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | 4 | |
惡性通貨膨脹的影響 | | — | | | 19 | | | — | | | 19 | | | — | | | 16 | | | — | | | 16 | |
財產和其他損失,淨額 (4) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | 4 | | | 13 | |
養老金和解 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 5 | | | 8 | |
俄羅斯-烏克蘭衝突的影響 (5) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200 | | | — | | | — | | | 200 | |
收購的無形資產的攤銷 | | 160 | | | 5 | | | — | | | 165 | | | 158 | | | 5 | | | — | | | 163 | |
調整後的息税前利潤 | | 1,427 | | | 299 | | | (105) | | | 1,621 | | | 1,517 | | | 289 | | | (105) | | | 1,701 | |
調整後的息税前利潤/銷售額百分比 | | 14.2 | % | | 10.6 | % | | | | 12.6 | % | | 13.6 | % | | 8.5 | % | | | | 11.7 | % |
調整後的增長與可比的恆定貨幣增長的對賬 | | | | | | | | |
增長百分比-調整後的息税前利潤 | | | | | | | | | | 6 | | | (4) | | | — | | | 5 | |
影響可比性的項目百分比 (6) | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
% 貨幣影響 | | | | | | | | | | 3 | | | — | | | — | | | 2 | |
可比恆定貨幣增長百分比 | | | | | | | | | | 9 | | | (4) | | | — | | | 7 | |
(1) 其他包括關聯公司的權益收入/(虧損),扣除税收和一般公司費用。
(2) 包括2022財年處置非核心業務的虧損。包括出售AMVIG後實現的1500萬美元收益以及2021財年出售其他非核心業務的虧損。
(3) 包括與收購Bemis相關的成本。
(4) 財產和其他損失,淨額包括財產和相關業務損失,主要與2021年7月內亂期間公司在南非德班的設施遭到破壞有關,扣除保險賠償。
(5) 俄羅斯-烏克蘭衝突的影響包括2022財年約1.4億美元的減值費用和約6000萬美元的重組和相關費用。
(6) 反映了已處置和已停止業務的影響。
調整後的自由現金流對賬
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的十二個月 |
(百萬美元) | | 2021 | | 2022 |
經營活動提供的淨現金 | | 1,461 | | | 1,526 | |
購買不動產、廠房和設備以及其他無形資產 | | (468) | | | (527) | |
出售不動產、廠房和設備以及其他無形資產的收益 | | 26 | | | 18 | |
物料交易和整合相關成本 | | 80 | | | 49 | |
調整後的自由現金流 (1) | | 1,099 | | | 1,066 | |
(1) 調整後的自由現金流不包括重大交易和整合相關成本,因為這些現金流不被視為與正在進行的業務直接相關。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的十二個月 |
(百萬美元) | | 2021 | | 2022 |
調整後 EBITDA | | 2,028 | | | 2,117 | |
已支付的利息,淨額 | | (131) | | | (119) | |
已繳所得税 (1) | | (321) | | | (256) | |
購買不動產、廠房和設備以及其他無形資產 | | (468) | | | (527) | |
出售不動產、廠房和設備及其他無形資產的收益 | | 26 | | | 18 | |
營運資金的流動 | | 29 | | | (154) | |
其他 | | (64) | | | (13) | |
調整後的自由現金流 (1) | | 1,099 | | | 1,066 | |
(1) 調整後的自由現金流不包括重大交易和整合相關成本,因為這些現金流不被視為與正在進行的業務直接相關。
淨負債對賬
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2021 年 6 月 30 日 | | 2022年6月30日 |
現金和現金等價物 | | (850 | ) | | (775 | ) |
短期債務 | | 98 | | | 136 | |
長期債務的當前部分 | | 5 | | | 14 | |
不包括流動部分的長期債務 | | 6,186 | | | 6,340 | |
淨負債 | | 5,439 | | | 5,715 | |