美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
（Mark One）
在截至的季度期間
或者
在過渡期內 到
委員會文件編號：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
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（州或其他司法管轄區 公司或組織） |
|
（美國國税局僱主 證件號） |
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||
（主要行政辦公室地址） |
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（郵政編碼） |
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據《交易法》第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
交易符號 |
註冊的每個交易所的名稱 |
多米諾披薩有限公司 |
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月內（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，並且（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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☒ |
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加速過濾器 |
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☐ |
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非加速過濾器 |
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☐ |
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規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的
截至 2023 年 4 月 20 日，Domino's Pizza, Inc. 已經
Domino's Pizza, Inc
目錄
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頁號 |
第一部分 |
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財務信息 |
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第 1 項。 |
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財務報表 |
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3 |
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簡明合併資產負債表（未經審計）——截至2023年3月26日和2023年1月1日 |
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3 |
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簡明合併收益表（未經審計）——截至2023年3月26日和2022年3月27日的財政季度 |
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4 |
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簡明綜合收益表（未經審計）——截至2023年3月26日和2022年3月27日的財政季度 |
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5 |
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簡明合併現金流量表（未經審計）——截至2023年3月26日和2022年3月27日的財政季度 |
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6 |
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|
簡明合併財務報表附註（未經審計） |
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7 |
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第 2 項。 |
|
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
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14 |
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第 3 項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
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23 |
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第 4 項。 |
|
控制和程序 |
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23 |
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第二部分。 |
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其他信息 |
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第 1 項。 |
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法律訴訟 |
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24 |
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第 1A 項。 |
|
風險因素 |
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24 |
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第 2 項。 |
|
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
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24 |
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第 3 項。 |
|
優先證券違約 |
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24 |
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第 4 項。 |
|
礦山安全披露 |
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24 |
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第 5 項。 |
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其他信息 |
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24 |
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第 6 項。 |
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展品 |
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25 |
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簽名 |
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26 |
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2
PART I. 財務信息
Item 1。財務報表。
多米諾披薩公司及其子公司
康登二手合併資產負債表
（未經審計）
（以千計） |
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2023年3月26日 |
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2023年1月1日 (1) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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限制性現金和現金等價物 |
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應收賬款，淨額 |
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庫存 |
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預付費用和其他 |
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廣告基金資產，受限 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備： |
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土地和建築物 |
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租賃權和其他改進 |
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裝備 |
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在建工程 |
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累計折舊和攤銷 |
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) |
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財產、廠房和設備，淨額 |
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其他資產： |
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經營租賃使用權資產 |
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善意 |
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資本化軟件，淨值 |
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投資 |
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遞延所得税資產，淨額 |
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其他資產 |
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其他資產總額 |
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總資產 |
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負債和股東赤字 |
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流動負債： |
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長期債務的當前部分 |
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應付賬款 |
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經營租賃負債 |
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保險儲備 |
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應付股息 |
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廣告基金負債 |
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其他應計負債 |
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流動負債總額 |
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長期負債： |
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長期債務，減去流動部分 |
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經營租賃負債 |
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保險儲備 |
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遞延所得税負債 |
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其他應計負債 |
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長期負債總額 |
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股東赤字： |
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普通股 |
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額外的實收資本 |
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留存赤字 |
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( |
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累計其他綜合虧損 |
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( |
) |
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( |
) |
股東赤字總額 |
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( |
) |
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( |
) |
負債總額和股東赤字 |
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$ |
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$ |
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||
(1)
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
多米諾披薩公司及其子公司
濃縮d. 合併損益表
（未經審計）
|
|
財政季度已結束 |
|
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3月26日 |
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3月27日， |
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（以千計，每股數據除外） |
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2023 |
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2022 |
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收入： |
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美國公司自有門店 |
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美國特許經營權使用費和費用 |
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供應鏈 |
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國際特許權使用費和費用 |
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美國特許經營廣告 |
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總收入 |
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銷售成本： |
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美國公司自有門店 |
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供應鏈 |
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總銷售成本 |
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毛利率 |
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一般和行政 |
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美國特許經營廣告 |
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重新獲得選舉權的損失 |
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運營收入 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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所得税準備金前的收入 |
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所得税準備金 |
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淨收入 |
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每股收益： |
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普通股-基本 |
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$ |
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||
普通股——攤薄 |
|
$ |
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|
$ |
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||
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4
多米諾披薩公司及其子公司
精簡合併ted 綜合收益表
（未經審計）
|
|
財政季度已結束 |
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3月26日 |
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3月27日， |
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（以千計） |
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2023 |
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2022 |
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淨收入 |
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貨幣折算調整 |
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( |
) |
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綜合收入 |
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$ |
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$ |
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||
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
多米諾披薩公司及其子公司
簡明合併現金流量表
（未經審計）
|
|
財政季度已結束 |
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3月26日 |
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3月27日， |
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（以千計） |
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2023 |
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2022 |
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來自經營活動的現金流： |
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淨收入 |
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為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
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折舊和攤銷 |
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重新獲得選舉權的損失 |
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出售/處置資產損失 |
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債務發行成本的攤銷 |
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遞延所得税（福利）準備金 |
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) |
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基於非現金權益的薪酬支出 |
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股權補償帶來的超額税收缺陷（收益） |
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( |
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應收賬款和應收票據損失準備金 |
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經營資產和負債的變化 |
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( |
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限制性廣告基金資產和負債的變化 |
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經營活動提供的淨現金 |
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來自投資活動的現金流： |
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資本支出 |
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收購特許經營業務和其他資產 |
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其他 |
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( |
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用於投資活動的淨現金 |
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( |
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( |
) |
來自融資活動的現金流： |
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償還長期債務和融資租賃債務 |
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( |
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) |
行使股票期權的收益 |
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購買普通股 |
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) |
歸屬時為限制性股票繳税 |
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) |
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) |
支付普通股股息和等價物 |
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( |
) |
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用於融資活動的淨現金 |
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( |
) |
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( |
) |
匯率變動對現金的影響 |
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( |
) |
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現金及現金等價物、限制性現金和現金等價物的變化 |
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現金和現金等價物，期初 |
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限制性現金和現金等價物，期初 |
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廣告基金資產中包含的現金和現金等價物，受限 |
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現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物以及現金和 |
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現金和現金等價物，期末 |
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限制性現金及現金等價物，期末 |
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廣告基金資產中包含的現金和現金等價物，受限 |
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現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物以及現金和 |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
多米諾披薩公司及其子公司
注意事項 to 簡明合併財務報表
（未經審計；以千計的表格金額，百分比、股份和每股金額除外）
2023年3月26日
1。演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國普遍接受的中期財務信息會計原則以及第S-X條例第10-Q表和第10-01條的説明編制的。因此，它們不包括美國普遍接受的會計原則所要求的完整財務報表的所有信息和腳註。欲瞭解更多信息，請參閲公司於2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的2022年10-K表年度報告（“2022年10-K表格”）中包含的截至2023年1月1日的財年的合併財務報表和腳註。
管理層認為，所有被認為是公允陳述所必需的包括正常經常性項目的調整都包括在內。截至2023年3月26日的財季的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的財年的預期業績.
2。區段信息
下表彙總了扣除利息、税項、折舊、攤銷等前的收入和收益，這是公司向其分部分配資源的衡量標準，公司將其稱為每個應申報板塊的分部收入。分部間收入包括從供應鏈板塊向公司在美國門店領域自有門店銷售的食品、設備和用品。細分市場間的銷售價格以市場為基礎。下文與分部收入有關的 “其他” 欄主要包括不可分配給應申報細分市場的公司管理成本，包括勞動力、計算機費用、專業費用、差旅和娛樂、租金、保險和其他公司管理費用。
|
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截至2023年3月26日和2022年3月27日的財政季度 |
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美國 |
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供應 |
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國際 |
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分段間 |
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門店 |
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鏈 |
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專營權 |
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收入 |
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其他 |
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總計 |
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收入 |
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2023 |
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— |
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2022 |
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分部收入 |
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2023 |
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$ |
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不適用 |
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) |
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2022 |
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不適用 |
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( |
) |
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2023年第一季度，公司更改了某些成本的分配方法，以支持公司特許經營系統中使用的某些內部開發軟件。實施這一分配方法變更的目的是反映首席運營決策者向公司應報告的細分市場分配資源的方式，以及評估細分市場的盈利能力，包括內部開發軟件的成本。
某些軟件開發成本分配方法的變化導致美國門店分部收入的估計增長為美元
下表將分部總收入與所得税準備金前的合併收入進行對賬。
|
|
財政季度已結束 |
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3月26日 |
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3月27日， |
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2023 |
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2022 |
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分部總收入 |
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折舊和攤銷 |
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( |
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) |
重新獲得選舉權的損失 |
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( |
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出售/處置資產損失 |
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( |
) |
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( |
) |
基於非現金權益的薪酬支出 |
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運營收入 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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) |
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( |
) |
所得税準備金前的收入 |
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|
|
$ |
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7
3.每股收益
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財政季度已結束 |
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3月26日 |
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3月27日， |
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2023 |
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2022 |
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普通股股東可獲得的淨收益——基本收益和攤薄後收入 |
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基本加權平均股票數量 |
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每股收益—基本 |
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攤薄後的加權平均股數 |
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每股收益——攤薄 |
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計算財政季度普通股攤薄後每股收益時使用的分母已結束 2023年3月26日和2022年3月27日不包括以下內容，因為納入這些股票會產生反稀釋作用，或者因為這些獎勵的績效目標尚未實現：
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|
財政季度已結束 |
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3月26日 |
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3月27日， |
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2023 |
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2022 |
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反稀釋股票標的股票獎勵 |
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股票期權 |
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限制性股票獎勵和單位 |
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未滿足性能條件 |
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限制性股票獎勵和單位 |
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4。股東赤字
下表彙總了該年度股東赤字的變化 2023 年第一季度。
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累積的 |
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額外 |
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其他 |
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普通股 |
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付費 |
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已保留 |
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全面 |
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股份 |
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金額 |
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資本 |
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赤字 |
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損失 |
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2023 年 1 月 1 日的餘額 |
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( |
) |
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$ |
( |
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淨收入 |
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普通股及等價物申報的股息 |
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股票獎勵的發行和取消，淨額 |
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歸屬時為限制性股票繳税 |
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購買普通股 |
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行使股票期權 |
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基於非現金權益的薪酬支出 |
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貨幣折算調整 |
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— |
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( |
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截至2023年3月26日的餘額 |
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$ |
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( |
) |
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$ |
( |
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在 2023 年第一季度末之後，開啟
8
下表彙總了該年度股東赤字的變化 2022年第一季度。
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累積的 |
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額外 |
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其他 |
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普通股 |
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付費 |
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已保留 |
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全面 |
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股份 |
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金額 |
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資本 |
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赤字 |
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損失 |
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截至2022年1月2日的餘額 |
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$ |
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( |
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淨收入 |
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普通股及等價物申報的股息 |
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( |
) |
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股票獎勵的發行和取消，淨額 |
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— |
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— |
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歸屬時為限制性股票繳税 |
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( |
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購買普通股 |
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行使股票期權 |
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基於非現金權益的薪酬支出 |
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貨幣折算調整 |
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2022年3月27日的餘額 |
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$ |
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) |
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$ |
( |
) |
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5
公允價值計量使財務報表的讀者能夠通過建立用於確定公允價值的信息的質量和可靠性進行排名的層次結構來評估用於制定這些衡量標準的投入。公司將按公允價值記賬的資產和負債分為以下三類之一進行分類和披露：
級別1：活躍市場中相同資產或負債的報價市場價格。
第 2 級：市場數據證實的可觀察到的市場投入或不可觀察的投入。
第 3 級：未經市場數據證實的不可觀察的輸入。
現金等價物和投資的公允價值
公司現金等價物和有價證券投資的公允價值基於相同資產在活躍市場的報價。公司三級投資的公允價值不容易確定。公允價值代表其成本，並根據同一發行人的相同或相似投資的有序交易或減值而導致的可觀察到的價格變化進行了調整。
下表彙總了某些資產的賬面金額和公允價值 2023 年 3 月 26 日和 2023 年 1 月 1 日：
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2023 年 3 月 26 日 |
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使用公允價值估算 |
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攜帶 |
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第 1 級 |
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第 2 級 |
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第 3 級 |
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金額 |
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輸入 |
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輸入 |
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輸入 |
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現金等價物 |
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限制性現金等價物 |
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對有價證券的投資 |
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廣告基金現金等價物，受限 |
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投資 |
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2023 年 1 月 1 日 |
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使用公允價值估算 |
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攜帶 |
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第 1 級 |
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第 2 級 |
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第 3 級 |
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金額 |
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輸入 |
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輸入 |
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輸入 |
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現金等價物 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
— |
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限制性現金等價物 |
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— |
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— |
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||
對有價證券的投資 |
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— |
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廣告基金現金等價物，受限 |
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投資 |
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9
該公司持有DPC Dash Ltd（“DPC Dash”）的非控股權益，該公司是該公司在中國的主要加盟商，在該市場擁有並經營多米諾披薩門店。公司對DPC Dash優先普通股的投資實質上不是普通股，是沒有可輕易確定的公允價值的股權投資，按成本入賬，並根據同一發行人的相同或相似投資的有序交易或減值所導致的價格可觀察到的變化進行調整。該公司沒有記錄對DPC Dash投資的賬面金額的任何調整，即美元
2023年第一季度末之後，DPC Dash於2023年3月28日以港元的價格完成了在香港交易所（HK：1405）的首次公開募股
債務公允價值
公司固定利率票據的估計公允價值被歸類為二級衡量標準，因為公司使用可用的市場信息估算公允價值金額。該公司從兩家獨立的經紀公司獲得了報價，這兩家經紀公司對公司的固定利率票據瞭如指掌，有時還會交易這些票據。該公司還根據從公開市場收集的信息，包括與公司相似的票據信息，進行了自己的內部分析。但是，解釋市場數據以估算公允價值需要大量的判斷力。因此，提出的公允價值估算值不一定代表公司或債務持有人在當前市場交易所可能實現的金額。使用不同的假設和/或估算方法可能會對下述估計的公允價值產生重大影響。
管理層估計公司2015年、2017年、2018年、2019年和2021年票據的大致公允價值如下：
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2023年3月26日 |
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2023年1月1日 |
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本金金額 |
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公允價值 |
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本金金額 |
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公允價值 |
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2015 年十年期票據 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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2017 年十年期國債 |
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2018 年 7.5 年期國債 |
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2018 9.25 年期國債 |
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2019年十年期國債 |
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2021 年 7.5 年期國債 |
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2021年十年期國債 |
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6。收入披露
合同負債
合同負債主要包括遞延特許經營費和遞延開發費。的遞延特許經營費和延期開發費 $
延期特許經營費和延期開發費的變化 2023年第一季度和2022年第一季度如下：
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財政季度已結束 |
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3月26日 |
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3月27日， |
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2023 |
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2022 |
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遞延特許經營費和延期開發費，期初 |
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$ |
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$ |
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該期間確認的收入 |
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( |
) |
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( |
) |
由於收到的現金和其他原因導致新的延期 |
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延期特許經營費和延期開發費，期末 |
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$ |
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$ |
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10
廣告基金資產
截至2023年3月26日，廣告基金資產，僅限於 $
截至 2023 年 1 月 1 日，廣告基金資產，僅限 $
廣告基金捐款和技術費的變化
繼2023年第一季度末之後，截至2023年3月27日，該公司的合併非營利性廣告子公司達美樂全國廣告基金公司，從而暫時減少了
7。租約
該公司租賃某些零售商店和供應鏈中心地點、車輛、設備及其公司總部，有效期至2041年。
運營和融資租賃成本的組成部分 2023年第一季度和2022年第一季度如下：
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財政季度已結束 |
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3月26日 |
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3月27日， |
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2023 |
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2022 |
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運營租賃成本 |
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$ |
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融資租賃成本： |
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使用權資產的攤銷 |
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租賃負債的利息 |
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融資租賃成本總額 |
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$ |
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$ |
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租金支出總計 $
截至目前與公司融資租賃相關的補充資產負債表信息 2023 年 3 月 26 日和 2023 年 1 月 1 日情況如下：
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3月26日 |
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1月1日 |
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2023 |
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2023 |
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土地和建築物 |
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$ |
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裝備 |
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融資租賃資產 |
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累計折舊和攤銷 |
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) |
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( |
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融資租賃資產，淨額 |
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$ |
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$ |
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長期債務的 |
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$ |
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，減少電流部分 |
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融資租賃的應付本金總額 |
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$ |
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$ |
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11
截至2023年3月26日和2023年1月1日，公司運營和融資租賃的加權平均剩餘租賃期限和加權平均折扣率如下：
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2023年3月26日 |
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2023年1月1日 |
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正在運營 |
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財務 |
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正在運營 |
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財務 |
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租賃 |
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租賃 |
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租賃 |
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租賃 |
剩餘租賃期限的加權平均值 |
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加權平均折扣率 |
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與租賃相關的補充現金流信息 2023年第一季度和2022年第一季度如下：
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財政季度已結束 |
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3月26日 |
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3月27日， |
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2023 |
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2022 |
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為計量租賃負債所含金額支付的現金： |
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來自經營租賃的運營現金流 |
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來自融資租賃的運營現金流 |
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為來自融資租賃的現金流融資 |
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為換取租賃義務而獲得的使用權資產： |
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經營租賃 |
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融資租賃 |
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截至的租賃負債到期日 2023 年 3 月 26 日情況如下：
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正在運營 |
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財務 |
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租賃 |
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租賃 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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此後 |
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未來最低租金承諾總額 |
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減去，代表利息的金額 |
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( |
) |
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( |
) |
租賃負債總額 |
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$ |
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$ |
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截至 2023 年 3 月 26 日，該公司 一處倉庫設施和某些供應鏈以及美國公司自有車輛的額外租約尚未開始，預計未來最低租金承諾為美元
該公司已擔保與某些特許經營商的租賃安排相關的租賃付款。這些擔保下未來可能支付的最大金額為美元
8。現金流信息的補充披露
該公司的非現金投資活動與資本支出應計額有關 $
9。公司自有門店交易
在2023年第一季度，該公司剝奪了美國一家公司的選舉權。 收益低於 $ 的公司自有商店
12
10
會計準則尚未通過
公司已經考慮了財務會計準則委員會（“FASB”）發佈的所有新會計準則。該公司尚未完成對以下標準的評估。
2020-04年《會計準則更新》（“ASU”），促進參考利率改革對財務報告的影響，更新者 亞利桑那州立大學 2022-06，推遲主題 848（“亞利桑那州立大學 2022-06”）的日落日期
2020 年 3 月，FASB 發佈了 亞利桑那州立大學2020-04，參考利率改革（主題848）：促進參考利率改革對財務報告的影響（“亞利桑那州立大學2020-04”），它為將公認的會計原則適用於合同、套期保值關係和其他受參考利率改革影響的交易提供了臨時的可選權宜之計和例外情況。公司2021年的可變融資票據根據倫敦銀行同業拆借利率的波動利率計息。但是，相關的貸款文件規定，在倫敦銀行同業拆借利率管理人永久或無限期停止提供美元倫敦銀行同業拆借利率的所有可用設置之日後，2021年可變融資票據下本應根據倫敦銀行同業拆借利率計息的任何新預付款，以及利息期已到期的任何現有倫敦銀行同業拆借利率預付款，將改為按基於擔保隔夜融資利率（“Term SOFR”）的前瞻性定期利率計息，外加點差調整。貸款文件還允許貸款人更早地影響從倫敦銀行同業拆借利率向定期SOFR的過渡，但須遵守某些條件。公司2022年的可變融資票據根據定期SOFR按波動利率計息。經亞利桑那州立大學2022-06更新的《亞利桑那州立大學2020-04》目前可能會被採用，並可能適用於2024年12月31日當天或之前做出的合同修改。該公司預計該指導方針的通過不會對其簡明合併財務報表產生重大影響。
亞利桑那州立大學 2022-03，公允價值計量（主題 820）：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量
2022年6月，財務會計準則委員會發布了 亞利桑那州立大學 2022-03，公允價值計量（主題 820）：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量（“亞利桑那州立大學 2022-03”），它澄清並修訂了衡量受合同銷售限制的股權證券公允價值的指導方針。亞利桑那州立大學2022-03年度還要求披露受合同銷售限制的股票證券的公允價值、限制的性質和剩餘期限以及可能導致限制失效的情況。該公司對DPC Dash（註釋5）的投資受合同限制，該限制禁止在首次公開募股後的360天內出售該證券。亞利桑那州立大學2022-03對2023年12月15日之後開始的財政年度有效，包括適用的過渡期，允許提前採用。公司將在2023年第二季度採用該會計準則，預計該指導的採用不會對其簡明合併財務報表產生重大影響。
13
Item 2。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
（未經審計；表格金額以百萬計，百分比和存儲數據除外）
此處引用的2023年和2022年第一季度分別代表截至2023年3月26日和2022年3月27日的十二週期間。在本節中，我們將討論2023年第一季度與2022年第一季度相比的經營業績。
概述
多米諾是全球最大的披薩公司，截至2023年3月26日，在全球90多個市場擁有20,000多個分店，並在其門店內運營兩種不同的服務模式，在送貨和外賣方面都有重要的業務。我們成立於1960年，是一個備受認可的全球品牌，我們注重價值，同時通過我們龐大的特許經營權所有者和公司自有門店通過送貨和外賣服務模式為當地社區提供服務。我們主要是特許經營商，截至2023年3月26日，多米諾全球約99％的門店由我們的獨立加盟商擁有和運營。
多米諾的商業模式非常簡單：多米諾商店以具有競爭力的價格手工製作和提供優質的食品，提供便捷的訂購渠道和高效的服務，再加上我們的技術創新。我們的手工製作的麪糰是新鮮製作的，由我們和我們的加盟商分發到世界各地的商店。
多米諾通過向我們的獨立加盟商收取特許權使用費和費用來創造收入和收益。我們還通過向主要位於美國和加拿大的加盟商出售食品、設備和用品以及在美國經營多家公司自有門店來創造收入和收益。加盟商通過向當地客户出售披薩和其他補充物品來獲利。在我們的國際市場上，我們通常授予多米諾披薩的地理權®以品牌為主加盟商。這些主要加盟商負責開發其地理區域，他們可以通過分包特許經營和向這些次級加盟商出售食品和設備以及直接經營披薩店來獲利。我們相信，系統中的每個人都可以從中受益，包括終端消費者，他們可以方便、經濟地為自己和家人購買多米諾的菜單項。
我們的財務業績主要是由我們的特許經營門店和公司自有門店的零售銷售推動的。零售銷售的變化是由同店銷售額和門店數量的變化推動的。我們非常密切地監控這兩個指標，因為它們直接影響我們的收入和利潤，我們努力持續提高這兩個指標。零售銷售推動了加盟商的特許權使用費支付，以及公司自有門店和供應鏈的收入。零售銷售主要受Domino's Pizza品牌實力、我們通過各種媒體渠道進行大量廣告投放的結果、技術創新和數字訂購的影響、我們執行強大而成熟的商業模式的能力以及整體全球經濟環境的影響。
多米諾的商業模式可以為我們的特許經營權所有者和我們公司擁有的門店帶來豐厚的回報。它還可以通過持續的特許經營權使用費和供應鏈收入來源，以及適度的資本支出，為我們帶來可觀的現金流。自2004年成為上市公司以來，我們一直通過股息支付和股票回購向股東返還現金。 我們相信，我們擁有成熟的成功商業模式，其中包括在技術、服務和產品創新方面處於領先地位，以及利用我們的全球規模，這歷來為我們的股東提供了豐厚的回報。
2023 年第一季度亮點
14
不包括外幣的負面影響，多米諾’s 在 2023 年第一季度經歷了全球零售銷售增長。美國同店銷售額在2023年第一季度增長了3.6％，延續了2022年第一季度美國同店銷售額下降的3.6％。美國同店銷售額的增長主要歸因於菜單和全國優惠價格的上漲導致每筆交易的平均門票增加。在美國，我們還推出了最新的菜單項目 Domino’s Loaded Tots，在 2023 年第一季度。此外，在2023年第一季度，由於門店市場籃子定價的上漲，我們的供應鏈收入有所增加。國際同店銷售額（不包括外幣影響）在2023年第一季度增長了1.2％，延續了2022年第一季度國際同店銷售額（不包括外幣影響）1.2％的增長。我們在美國和國際上的同店銷售（不包括外幣影響）繼續受到我們的防禦戰略的壓力，該戰略包括提高我們競爭的某些市場的門店集中度，以及激進的競爭活動。
我們繼續全球擴張，在2023年第一季度開設了128家淨門店。2023年第一季度，我們在美國開設了22家淨門店，在國際上開設了106家淨門店。
總體而言，我們認為，我們在全球門店的持續增長，加上我們的全球零售銷售增長（不包括外匯影響），以及對技術、運營和營銷舉措的重視，共同加強了我們的品牌。
統計衡量標準
下表概述了我們用來分析業績的某些統計指標。這些歷史數據不一定表示未來任何時期的預期結果。
全球零售銷售增長（不包括外幣影響）
全球零售銷售增長（不包括外幣影響）是快餐業中常用的統計指標，對於瞭解業績非常重要。全球零售額是指公司自有和特許商店的全球零售總額。我們認為，全球零售銷售信息對分析收入很有用，因為加盟商支付特許權使用費，在美國，廣告費是根據特許經營零售額的百分比支付的。我們會審查可比行業的全球零售銷售信息，以評估業務趨勢並跟蹤多米諾披薩品牌的增長。此外，供應鏈收入直接受到美國和加拿大特許經營零售額變化的影響。特許商店的零售額由我們的加盟商向我們報告，不包含在我們的收入中。全球零售銷售增長（不包括外幣影響）是根據國際當地貨幣全球零售銷售與去年同期相比的變化計算得出的。
|
|
第一季度 |
|
第一季度 |
美國門店 |
|
+ 5.1% |
|
(1.4)% |
國際門店（不包括外匯影響） |
|
+ 6.5% |
|
+ 8.4% |
總計（不包括外幣影響） |
|
+ 5.9% |
|
+ 3.6% |
同店銷售增長
同店銷售增長是快餐業中常用的統計指標，對於瞭解業績非常重要。在給定時期內，同一門店的銷售增長是通過僅包括在兩個時期的相應周內也有銷售額的門店的銷售額來計算的。國際同店銷售增長的計算方法與美國同店銷售增長類似。國際同店銷售額的變化按固定美元計算，這反映了國際當地貨幣銷售額的變化。轉讓門店的同店銷售增長反映在他們目前的分類中。
|
|
第一季度 |
|
第一季度 |
美國公司自有門店 |
|
+ 7.3% |
|
(10.5)% |
美國特許經營店 |
|
+ 3.4% |
|
(3.2)% |
美國門店 |
|
+ 3.6% |
|
(3.6)% |
國際門店（不包括外匯影響） |
|
+ 1.2% |
|
+ 1.2% |
15
門店增長活動
門店淨增長是快餐業中常用的統計指標，對於瞭解業績非常重要。門店淨增長是通過將該期間門店開業總額與門店關閉總額相加來計算的。公司自有門店和特許商店之間的轉賬不包括在門店淨增長的計算中。
|
|
美國 |
|
|
美國 |
|
|
總計 |
|
|
國際門店 |
|
|
總計 |
|
|||||
截至 2023 年 1 月 1 日的門店數量 |
|
|
286 |
|
|
|
6,400 |
|
|
|
6,686 |
|
|
|
13,194 |
|
|
|
19,880 |
|
空缺 |
|
|
1 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
143 |
|
|
|
168 |
|
閉幕 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
(40 |
) |
轉賬 |
|
|
(1 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
截至 2023 年 3 月 26 日的門店數量 |
|
|
285 |
|
|
|
6,423 |
|
|
|
6,708 |
|
|
|
13,300 |
|
|
|
20,008 |
|
2023 年第一季度門店淨增長 |
|
|
— |
|
|
|
22 |
|
|
|
22 |
|
|
|
106 |
|
|
|
128 |
|
過去四個季度的門店淨增長 |
|
|
— |
|
|
|
111 |
|
|
|
111 |
|
|
|
836 |
|
|
|
947 |
|
損益表數據
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|
第一季度 |
|
|
第一季度 |
|
||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美國公司自有門店 |
|
$ |
84.9 |
|
|
|
|
|
$ |
103.9 |
|
|
|
|
||
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
132.9 |
|
|
|
|
|
|
122.3 |
|
|
|
|
||
供應鏈 |
|
|
624.2 |
|
|
|
|
|
|
609.5 |
|
|
|
|
||
國際特許權使用費和費用 |
|
|
69.7 |
|
|
|
|
|
|
68.8 |
|
|
|
|
||
美國特許經營廣告 |
|
|
112.7 |
|
|
|
|
|
|
106.6 |
|
|
|
|
||
總收入 |
|
|
1,024.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
1,011.1 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美國公司自有門店 |
|
|
70.6 |
|
|
|
|
|
|
87.4 |
|
|
|
|
||
供應鏈 |
|
|
568.3 |
|
|
|
|
|
|
555.2 |
|
|
|
|
||
總銷售成本 |
|
|
638.9 |
|
|
|
62.4 |
% |
|
|
642.5 |
|
|
|
63.5 |
% |
毛利率 |
|
|
385.5 |
|
|
|
37.6 |
% |
|
|
368.6 |
|
|
|
36.5 |
% |
一般和行政 |
|
|
95.2 |
|
|
|
9.3 |
% |
|
|
97.5 |
|
|
|
9.7 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
112.7 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
106.6 |
|
|
|
10.5 |
% |
重新獲得選舉權的損失 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
運營收入 |
|
|
177.5 |
|
|
|
17.3 |
% |
|
|
164.5 |
|
|
|
16.3 |
% |
利息支出，淨額 |
|
|
(44.2 |
) |
|
|
(4.3 |
)% |
|
|
(46.8 |
) |
|
|
(4.7 |
)% |
所得税準備金前的收入 |
|
|
133.3 |
|
|
|
13.0 |
% |
|
|
117.7 |
|
|
|
11.6 |
% |
所得税準備金 |
|
|
28.6 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
26.8 |
|
|
|
2.6 |
% |
淨收入 |
|
$ |
104.8 |
|
|
|
10.2 |
% |
|
$ |
91.0 |
|
|
|
9.0 |
% |
收入
|
|
第一季度 |
|
|
第一季度 |
|
||||||||||
美國公司自有門店 |
|
$ |
84.9 |
|
|
|
8.3 |
% |
|
$ |
103.9 |
|
|
|
10.3 |
% |
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
132.9 |
|
|
|
13.0 |
% |
|
|
122.3 |
|
|
|
12.1 |
% |
供應鏈 |
|
|
624.2 |
|
|
|
60.9 |
% |
|
|
609.5 |
|
|
|
60.3 |
% |
國際特許權使用費和費用 |
|
|
69.7 |
|
|
|
6.8 |
% |
|
|
68.8 |
|
|
|
6.8 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
112.7 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
106.6 |
|
|
|
10.5 |
% |
總收入 |
|
$ |
1,024.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,011.1 |
|
|
|
100.0 |
% |
收入主要包括我們公司自有門店的零售銷售、美國特許經營商店的特許權使用費和費用以及廣告捐款、我們的國際特許經營商店的特許權使用費和費用，以及我們的供應鏈中心向幾乎所有美國特許經營門店和某些國際特許經營商店銷售的食品、設備和用品。由於門店數量組合的變化，公司自有門店和特許經營商店的收入可能因時期而異。由於大宗商品價格的波動以及我們銷售的產品組合，供應鏈收入可能因時期而有很大差異。
16
美國門店收入
|
|
第一季度 |
|
|
第一季度 |
|
||||||||||
美國公司自有門店 |
|
$ |
84.9 |
|
|
|
25.7 |
% |
|
$ |
103.9 |
|
|
|
31.2 |
% |
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
132.9 |
|
|
|
40.2 |
% |
|
|
122.3 |
|
|
|
36.8 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
112.7 |
|
|
|
34.1 |
% |
|
|
106.6 |
|
|
|
32.0 |
% |
美國門店總數 |
|
$ |
330.5 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
332.8 |
|
|
|
100.0 |
% |
美國公司自有門店
2023年第一季度，美國公司自有門店業務的收入減少了1,900萬美元，下降了18.3％，這主要是由於2022年第四季度將位於亞利桑那州和猶他州的114家美國公司自有門店重新授權給我們的某些美國加盟商（“2022年門店銷售”），導致該期間美國公司自有門店的平均開業數量減少。同店銷售額的增加部分抵消了這一下降，在較小程度上，我們在2022年第一季度收購了密歇根州的23家美國特許經營店。美國公司擁有的同店銷售額在2023年第一季度增長了7.3％，在2022年第一季度下降了10.5％。
美國特許經營權使用費和費用
2023年第一季度，美國特許經營權使用費和費用收入增加了1,060萬美元，增長了8.7％，這主要是由於門店淨增長和2022年門店銷售，同店銷售額增加以及我們的加盟商為使用我們的技術平臺而支付的費用增加，在此期間開業的美國特許經營門店的平均數量增加。美國特許經營同店銷售額在2023年第一季度增長了3.4％，在2022年第一季度下降了3.2％。
美國特許經營廣告
2023年第一季度，美國特許經營廣告收入增加了610萬美元，增長了5.8％，這是由於門店淨增長和2022年門店銷售額以及同店銷售額的增加導致該期間美國特許經營門店的平均開業數量增加。與2022年第一季度相比，2023年第一季度與某些品牌促銷相關的廣告激勵措施增加了約90萬美元，部分抵消了這些增長。
供應鏈
由於門店的市場籃子定價上漲，供應鏈收入在2023年第一季度增加了1470萬美元，增長了2.4％；但是，這一增長被2023年第一季度我們在美國特許經營門店的訂單量減少所部分抵消。市場籃子定價變化是管理層使用的一種統計指標，其計算方法是普通美國門店從我們的美國供應鏈中心購買的市場籃子（基於每週平均單位銷售額）與去年同期相比的百分比變化。我們認為，這項衡量標準對於瞭解公司業績非常重要，因為隨着我們的市場籃子價格的波動，我們在供應鏈領域的收入、銷售成本和毛利率百分比也會波動。2023年第一季度，我們的門店市場籃子定價上漲了4.6％，這使供應鏈收入估計增加了2510萬美元。
國際特許經營權使用費和費用收入
2023年第一季度，國際特許經營權使用費和費用收入增加了80萬美元，增長了1.2％，這主要是由於同店銷售增長（不包括外幣影響），以及門店淨增長導致同期開業的國際特許經營門店平均數量增加。2023年第一季度430萬美元外幣匯率變動的負面影響部分抵消了國際特許權使用費和費用收入的增長。外幣匯率變動對國際特許經營權使用費收入的影響是管理層使用的一種統計衡量標準，其計算方法是國際特許經營權使用費收入的差額，該收入是按當年匯率與去年匯率折算成美元而得出的。我們認為，這一衡量標準對於瞭解公司的業績非常重要，因為國際特許權使用費收入可能受外幣匯率變動的推動。
不包括外幣匯率的影響，國際特許經營同店銷售額在2023年第一季度增長了1.2％，在2022年第一季度增長了1.2％。
17
銷售成本/毛利率
|
|
第一季度 |
|
|
第一季度 |
|
||||||||||
總收入 |
|
$ |
1,024.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,011.1 |
|
|
|
100.0 |
% |
總銷售成本 |
|
|
638.9 |
|
|
|
62.4 |
% |
|
|
642.5 |
|
|
|
63.5 |
% |
毛利率 |
|
$ |
385.5 |
|
|
|
37.6 |
% |
|
$ |
368.6 |
|
|
|
36.5 |
% |
合併銷售成本包括美國公司擁有的門店和為產生相關收入而產生的供應鏈成本。合併銷售成本的組成部分主要包括食品、勞動力、配送和入住成本。2023年第一季度的合併毛利率（我們定義為收入減去銷售成本）增長了1,690萬美元，增長了4.6％，這主要是由於全球特許經營收入的增加。特許經營收入沒有銷售成本部分，因此這些收入的變化對毛利率的影響不成比例。此外，隨着我們的市場籃子價格的波動，我們在供應鏈領域的收入和毛利率百分比也會波動；但是，實際產品層面的美元利潤率保持不變。
按收入的百分比計算，合併毛利率在2023年第一季度增長了1.1個百分點。美國公司擁有的門店毛利率在2023年第一季度增長了1.0個百分點。供應鏈毛利率在2023年第一季度增長了0.1個百分點。下文將更詳細地描述毛利率的這些變化。
美國公司自有門店毛利率
|
|
第一季度 |
|
|
第一季度 |
|
||||||||||
收入 |
|
$ |
84.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
103.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
70.6 |
|
|
|
83.1 |
% |
|
|
87.4 |
|
|
|
84.1 |
% |
門店毛利率 |
|
$ |
14.3 |
|
|
|
16.9 |
% |
|
$ |
16.5 |
|
|
|
15.9 |
% |
美國公司擁有的門店毛利率（不包括特許權使用費和廣告等某些門店級成本）在2023年第一季度下降了220萬美元，下降了13.2％，這主要是由於2022年的門店銷售。按門店收入的百分比計算，這家美國公司旗下的門店毛利率在2023年第一季度增長了1.0個百分點。下文將進一步詳細討論毛利率佔收入百分比的這些變化。
供應鏈毛利率
|
|
第一季度 |
|
|
第一季度 |
|
||||||||||
收入 |
|
$ |
624.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
609.5 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
568.3 |
|
|
|
91.0 |
% |
|
|
555.2 |
|
|
|
91.1 |
% |
供應鏈毛利率 |
|
$ |
55.9 |
|
|
|
9.0 |
% |
|
$ |
54.4 |
|
|
|
8.9 |
% |
供應鏈毛利率在2023年第一季度增長了150萬美元，增長了2.8％。按供應鏈收入的百分比計算，供應鏈毛利率在2023年第一季度增長了0.1個百分點，這主要是由於採購生產率。食品成本佔供應鏈收入百分比的上漲部分抵消了這一增長。
一般和管理費用
2023年第一季度一般和管理費用減少了230萬美元，下降了2.4％，這主要是由於專業費用和差旅成本的降低。勞動力成本的上漲部分抵消了這些下降。
美國特許經營廣告費用
美國特許經營廣告支出在2023年第一季度增加了610萬美元，增長了5.8％，與美國特許經營廣告收入的增長一致。美國特許經營廣告費用在確認相關的美國特許經營廣告收入時應計並計入支出，因為我們的合併非營利性廣告基金有義務將此類收入用於宣傳多米諾品牌的廣告和其他活動，並且這些收入不能用於一般公司用途。
18
利息支出，淨額
受現金等價物利息收入增加的推動，利息支出在2023年第一季度淨減少了270萬美元，下降了5.7％。我們的加權平均借款利率從2022年第一季度的3.7％提高到2023年第一季度的3.8％。
所得税準備金
由於所得税準備金前收入的增加，2023年第一季度所得税準備金增加了180萬美元，增長了6.7％，但實際税率的降低部分抵消了這一點。有效税率在2023年第一季度降至21.4％，而2022年第一季度為22.7％，部分原因是外國衍生的無形收入扣除額的增加和外國税收抵免的增加。
分部收入
我們評估應申報板塊的業績，並根據扣除利息、税項、折舊、攤銷和其他方面的收益（稱為分部收入）為其分配資源。下表彙總了我們每個應報告細分市場的分部收入。其他分部收入主要包括不可分配給應申報細分市場的公司管理成本，包括勞動力、計算機費用、專業費用、差旅和娛樂、租金、保險和其他公司管理成本。
2023年第一季度，我們更改了某些成本的分配方法，以支持我們在特許經營系統中使用的某些內部開發的軟件。某些軟件開發成本分配方法的變化導致2023年第一季度美國門店分部收入估計增加1,010萬美元，國際特許經營分部收入估計增加200萬美元，其他分部收入估計減少1,210萬美元。
|
|
第一季度 |
|
|
第一季度 |
|
||
美國門店 |
|
$ |
112.7 |
|
|
$ |
97.3 |
|
供應鏈 |
|
|
48.5 |
|
|
|
46.3 |
|
國際特許經營 |
|
|
58.1 |
|
|
|
55.0 |
|
其他 |
|
|
(15.7 |
) |
|
|
(7.7 |
) |
美國門店
如上所述，美國門店分部收入在2023年第一季度增長了1,540萬美元，增長了15.8％，這主要是由於某些軟件開發成本的分配方法發生了變化，以及美國特許經營權使用費和費用收入的增加。如上所述，這些增長被美國公司自有門店毛利率下降的220萬美元部分抵消。美國特許經營收入沒有銷售成本部分，因此這些收入的變化對美國門店細分收入的影響不成比例。美國特許經營廣告費用在確認相關的美國特許經營廣告收入時應計並計入支出，對美國門店分部收入沒有影響。
供應鏈
供應鏈板塊收入在2023年第一季度增長了220萬美元，增長了4.7％，這主要是由於上述供應鏈毛利率增加了150萬美元。
國際特許經營
國際特許經營分部收入在2023年第一季度增長了310萬美元，增長了5.6％，這主要是由於某些軟件開發成本的分配方法發生了變化，以及國際特許權使用費和費用收入的增加，如上所述。國際特許經營收入沒有銷售成本部分，因此這些收入的變化對國際特許經營板塊收入的影響不成比例。
其他
其他分部收入在2023年第一季度下降了800萬美元，下降了103.9％，這主要是由於某些軟件開發成本的分配方法發生了變化，以及勞動力成本的上漲。這些增長被較低的專業費用和差旅費用的減少部分抵消。
19
流動性和資本資源
從歷史上看，我們的應收賬款收款期和庫存週轉率比流動負債的正常付款期限更快，從而實現了營運資金的有效部署。我們通常在相關銷售之日起三週內收取應收賬款，並且我們通常每月會經歷多次庫存週轉。此外，我們的銷售通常不是季節性的，這進一步限制了我們營運資金要求的變化。這些因素使我們能夠管理營運資金和持續的運營現金流，以投資我們的業務和其他戰略機會，支付股息，回購和退還普通股。截至2023年3月26日，我們的營運資金為9,720萬美元，不包括1.708億美元的限制性現金和現金等價物、1.399億美元的限制性廣告基金資產和1.366億美元的廣告基金負債。營運資金包括總額為1.542億美元的非限制性現金和現金等價物。
我們的主要流動性來源是運營現金流以及2022年和2021年可變融資票據（定義見下文）下的借款可用性。在2023年第一季度，與去年同期相比，我們在美國和國際同店銷售額（不包括外幣影響）均有所增長。此外，我們的美國和國際業務在2023年第一季度均增加了門店數量。這些因素使我們能夠持續產生正的運營現金流。除了運營現金流外，我們還有兩個可變融資票據設施。這些融資機制包括我們的2022-1系列可變融資優先擔保票據、允許預付款的A-1類票據（“2022年可變融資票據”），以及我們的2021年可變融資票據額度（“2021年可變融資票據”，以及與2022年可變融資票據一起的 “2022年和2021年可變融資票據”），允許預付高達2億美元的2021年系列債券 1 可變資金優先擔保票據、A-1類票據和某些其他信貸工具，包括信用證。信用證主要與我們的意外傷害保險計劃和某些供應鏈中心租約有關。截至2023年3月26日，扣除發行的4,420萬美元的信用證，我們在2022年和2021年可變融資票據下沒有未償借款和2.778億美元的可用借款能力。
我們預計將繼續使用我們的無限制現金和現金等價物、運營現金流、資本重組交易的超額現金以及2022年和2021年可變融資票據下的可用借款，為營運資金需求提供資金，投資我們的核心業務和其他戰略機會，償還債務，支付股息和回購普通股股票。
我們繼續為這些項目提供資金並繼續償還債務的能力可能會受到2022年10-K表中 “風險因素” 中描述的任何事件的發生的不利影響。無法保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流，也無法保證未來的借款將通過我們的2022年和2021年可變融資票據或其他方式提供，以使我們能夠償還債務或進行預期的資本支出。我們未來的經營業績以及我們為未償還的優先票據提供服務、延期或再融資以及為2022年和2021年可變融資票據提供服務、延期或再融資的能力將取決於未來的經濟狀況以及金融、業務和其他因素，其中許多因素是我們無法控制的。
限制性現金
截至2023年3月26日，我們持有1.198億美元的限制性現金，用於支付未來本金和利息以及資產支持證券化結構的其他營運資金需求，根據相關債務協議的要求在三個月利息準備金中持有的5,080萬美元限制性現金，以及20萬美元的其他限制性現金，共計1.708億美元的限制性現金和現金等價物。截至2023年3月26日，我們還持有1.198億美元的廣告資金限制性現金和現金等價物，只能用於推廣多米諾品牌的活動。
長期債務
截至2023年3月26日，我們有大約50.1億美元的長期債務，其中5,520萬美元被歸類為流動負債。截至2023年3月26日，我們在2021、2019、2018、2017年和2015年完成的資本重組中的固定利率票據在2023年剩餘時間內原定本金為3,860萬美元，2024年為5,150萬美元，2025年為11.7億美元，2026年為3,930萬美元，2027年為13.1億美元，2028年為8.115億美元，2029年為6.259億美元，2030年為1,000萬美元到2031年將達到9.05億美元。
根據我們的債務協議，如果我們的槓桿率低於或等於相關協議中定義的總債務佔調整後息税折舊攤銷前利潤的5.0倍，則可以暫停償還未償優先票據的本金，並且不適用追補條款。
這些票據受某些財務和非財務契約的約束，包括償債覆蓋率的計算。根據相關協議的定義，該契約要求最低承保比率為總還本付息額與證券化淨現金流的1.75倍。如果某些契約未得到滿足，票據可能會加速到期和支付。
20
股票回購計劃
我們的股票回購計劃歷來由超額運營現金流、資本重組交易的超額收益以及2022年和2021年可變融資票據下的借款提供資金。2021 年 7 月 20 日，我們董事會批准了一項股票回購計劃，以回購高達 10 億美元的普通股。
在2023年第一季度，我們根據董事會批准的股票回購計劃回購並退回了100,515股普通股，總額約為3,010萬美元。截至2023年3月26日，我們的股票回購剩餘授權總額約為3.803億美元。
分紅
2023年2月21日，我們董事會宣佈向截至2023年3月15日的登記股東派發每股1.21美元的已發行普通股季度股息，該股息已於2023年3月30日支付。截至2023年3月26日，我們累計的普通股股息約為4,380萬美元。在第一季度結束之後，即2023年4月25日，我們董事會宣佈向截至2023年6月15日的登記股東派發每股1.21美元的已發行普通股季度股息，該股息將於2023年6月30日支付。
現金的來源和用途
下表説明瞭我們現金流的主要組成部分：
（以百萬計） |
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第一季度 |
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第一季度 |
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由（用於）提供的現金流 |
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經營活動提供的淨現金 |
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$ |
114.7 |
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$ |
78.8 |
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用於投資活動的淨現金 |
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(19.6 |
) |
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(20.6 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
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(45.3 |
) |
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(62.1 |
) |
匯率變動對現金的影響 |
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(0.2 |
) |
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0.4 |
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現金及現金等價物、限制性現金和現金等價物的變化 |
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$ |
49.6 |
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$ |
(3.6 |
) |
運營活動
2023年第一季度，經營活動提供的現金增加了3590萬美元，這主要是由於4,250萬美元的運營資產和負債變動的積極影響。與2022年第一季度相比，運營資產和負債變化的積極影響主要與應計負債的付款時間以及2023年第一季度庫存的時間和定價有關。與2022年第一季度相比，由於廣告活動付款超過廣告捐款收入，2023年第一季度廣告基金資產負債變動（受限）的1440萬美元負面影響部分抵消了經營活動提供的現金的增加。此外，淨收入增加了1,380萬美元；但是，這包括非現金調整減少600萬美元，導致2023年第一季度經營活動提供的現金總額與2022年第一季度780萬美元相比有所增加。
投資活動
2023年第一季度，用於投資活動的現金為1,960萬美元，主要包括1,900萬美元的資本支出（主要由對技術舉措、供應鏈中心和企業門店運營的投資推動）。
融資活動
2023年第一季度，用於融資活動的現金為4530萬美元， 這主要包括根據董事會批准的股票回購計劃回購約3,010萬美元的普通股，償還1,390萬美元的長期債務和融資租賃義務以及為160萬美元限制性股票的歸屬繳納税款。行使30萬美元股票期權的收益部分抵消了這些現金的使用。
關鍵會計估計
有關公司關鍵會計估計的描述，請參閲2022年10-K表格中的 “第二部分——第7項——管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”。該公司認為其最重要的會計政策和估算是長期資產、意外傷害保險準備金和所得税。自2023年1月1日以來，公司的關鍵會計估算沒有重大變化。
21
前瞻性陳述
本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》（“該法”）所指的有關公司的各種前瞻性陳述，這些陳述基於當前管理層的預期，涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。以下警告聲明是根據該法的規定作出的，目的是從該法的 “安全港” 條款中獲益。您可以使用 “預期”、“相信”、“可能”、“應該”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“預測”、“項目”、“尋求”、“大約”、“潛力”、“展望” 等詞語以及與我們的戰略、計劃或意圖相關的類似術語和短語，包括對假設的引用，來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及各種問題，包括有關未來運營業績和業務戰略的信息、我們的預期盈利能力、對同店銷售增長的估計、門店增長以及美國和國際業務的總體增長、我們償還債務的能力、未來的現金流、我們的經營業績、業務趨勢以及對未來事件的其他描述反映了公司基於當前可用信息和數據的預期。儘管我們認為這些預期和預測基於合理的假設，但此類前瞻性陳述本質上受風險、不確定性和假設的影響。本文件以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中，包括截至2023年1月1日財年的2022年10-K表中 “風險因素” 部分，對可能導致實際業績與我們的預期存在重大差異的重要因素進行了更全面的描述。由於各種因素，實際業績可能與前瞻性陳述中明示或暗示的業績存在重大差異，包括但不限於：我們的資本重組交易導致的債務大量增加，以及我們未來承擔額外債務、再融資或重新談判該債務的關鍵條款的能力；信用評級下調可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生的影響；我們的未來財務業績和我們的本金支付能力以及債務利息；我們的品牌實力，包括我們在競爭激烈的行業（包括餐飲服務和食品配送市場）中在美國和國際上競爭的能力；我們成功實施增長戰略的能力；由於食品（尤其是奶酪）、燃料和其他商品成本、勞動力、公用事業、保險、員工福利和其他運營成本上漲或負面經濟狀況而導致的勞動力短缺或運營費用變化；我們管理困難的能力與持續的 COVID-19 疫情以及 COVID-19 及相關法規和政策對我們業務和供應鏈的影響相關或相關，包括對勞動力供應的影響；我們的廣告、運營和促銷活動的有效性；新鮮食品和商店設備的供應或交付短缺、中斷或中斷；社交媒體和其他以消費者為導向的技術對我們的業務、品牌和聲譽的影響；新技術或改進技術和替代方法的影響消費者行為的交付；我們和其他食品行業競爭對手的新產品、數字訂購和概念開發；我們與加盟商保持良好關係並吸引新加盟商的能力，以及特許經營商在不對我們的特許權使用費和費用或品牌聲譽產生負面影響的情況下成功管理其運營的能力；我們成功實施成本節約戰略的能力；我們和加盟商在當前和未來的信貸環境中成功運營的能力；消費者水平總體經濟狀況下的支出，包括利率、能源價格和消費者信心或總體負面經濟狀況；我們和我們的加盟商開設新餐廳、保持現有餐廳運營和維持新門店需求的能力；疾病、健康流行病或一般健康問題、惡劣天氣和自然災害可能對我們的業務和我們經營所在國家的經濟產生的影響；外匯匯率的變化；所得税的變化費率；我們留住或更換執行官和其他關鍵管理層成員的能力，以及我們為門店和供應鏈中心配備足夠的合格人員的能力；我們為門店和供應鏈中心尋找和/或保留合適房地產的能力；政府立法和法規的變化，包括有關信息隱私、支付方式、消費者保護和社交媒體的法律法規的變化；不利的法律判斷或和解；食源性疾病或產品或食品污染篡改或其他可能影響我們聲譽的事件；威脅我們或加盟商的數據泄露、斷電、技術故障、用户錯誤或其他網絡風險；環境、社會和治理問題可能對我們的業務和聲譽產生的影響；戰爭、恐怖主義、災難性事件或氣候變化的影響；我們支付股息和回購股票的能力；消費者品味、支出和流量模式以及人口趨勢的變化；會計政策的變化；以及充足性我們的保險覆蓋範圍。鑑於這些風險、不確定性和假設，本文件中討論的前瞻性事件可能不會發生。所有前瞻性陳述僅代表截至本申報之日，評估時應瞭解其固有的不確定性。除非聯邦證券法和美國證券交易委員會規章制度或其他適用法律有要求，否則我們不承擔或明確免除任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本申報之日後發生的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒您不要過分依賴本文件中包含的前瞻性陳述，也不要過分依賴我們或代表我們可能不時在其他地方發表的前瞻性陳述。所有歸因於我們的前瞻性陳述均受這些警示性陳述的明確限制。
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Item 3。關於市場風險的定量和定性披露。
市場風險
我們不從事投機性交易，也不持有或發行用於交易目的的金融工具。在業務資本重組方面，我們已經發行了固定利率票據並簽訂了2022年和2021年可變融資票據，截至2023年3月26日，我們在2022年和2021年可變融資票據下的借款面臨利率風險。截至2023年3月26日，我們在2021年和2022年可變融資票據下沒有未償還的借款。
我們的2021年可變融資票據根據倫敦銀行同業拆借利率的波動利率計息。我們的2021年可變融資票據貸款文件規定，在倫敦銀行同業拆借利率管理人永久或無限期停止提供美元倫敦銀行同業拆借利率的所有可用設置之日後，2021年可變融資票據下本應根據倫敦銀行同業拆借利率計息的任何新預付款，以及利息期已到期的任何現有倫敦銀行同業拆借利率預付款，將改為按基於擔保隔夜融資利率（“Term SOFR”）的前瞻性定期利率計息），再加上點差調整，在每種情況下都是由聯邦儲備系統理事會或紐約聯邦儲備銀行選擇或推薦。貸款文件還允許貸款人更早地影響從倫敦銀行同業拆借利率向定期SOFR的過渡，但須遵守某些條件。由於期限SOFR的組成和特徵與LIBOR的組成和特徵不同，因此無法保證定期SOFR在任何給定時間或任何適用時期的表現將與LIBOR相同。結果，我們的利息支出可能會增加，在這種情況下，我們可能難以支付利息和為其他固定成本提供資金，並且我們滿足一般公司需求的可用現金流可能會受到不利影響。此外，利率上升的環境可能導致我們2021年可變融資票據下的借款以及我們的2022年可變融資票據的利息支出增加，後者按基於定期SOFR的波動利率計息。
我們的固定利率債務使公司面臨債務公允價值所反映的市場利率的變化，以及公司可能需要以更高的利率用新債務為到期債務再融資的風險。
我們面臨大宗商品價格變動帶來的市場風險。在正常業務過程中，我們購買受大宗商品價格變動影響的奶酪和某些其他食品，因此，我們的食品成本會受到波動的影響。大宗商品價格或食品成本的嚴重上漲，包括通貨膨脹導致的上漲，可能會影響全球和美國經濟，也可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。我們可能會定期訂立金融工具來管理這種風險，儘管我們歷來沒有這樣做。我們不從事投機性交易，也不出於交易目的持有或發行金融工具。例如，當我們與供應商使用固定定價協議時，這些協議涵蓋了我們的實物商品需求，不是淨結算的，而是記作正常採購。
外幣兑換風險
我們在美國境外的業務產生的收入會受到各種外幣匯率波動的影響，這可能會對我們的淨收入和現金流產生不利影響。2023年第一季度和2022年第一季度的總收入中約有6.8％來自我們的國際特許經營部門，其中大部分以外幣計價。我們還在加拿大經營麪糰製造和分銷設施，這些設施的收入以加元計價。我們訂立金融工具不是為了管理這種外幣兑換風險。我們估計，假設國際市場外幣匯率發生10％的負面變化將對2023年第一季度約610萬美元的特許權使用費收入造成負面影響。
Item 4。控制和程序。
管理層在公司首席執行官羅素·韋納和執行副總裁兼首席財務官桑迪普·雷迪的參與下，對截至本報告所涉期末公司披露控制和程序（該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性進行了評估。根據該評估，韋納先生和雷迪先生得出結論，該公司的披露控制和程序是有效的。
在截至2023年3月26日的季度期間，根據第13a-15（f）條和第15d-15（f）條的定義，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
23
PART II。其他信息
Item 1。法律訴訟。
我們是訴訟、税務機關的税務機構審查以及正常業務過程中行政訴訟的當事方，其中包括但不限於工傷補償、一般責任、汽車和加盟商索賠。我們還要受理與僱傭慣例有關的訴訟。
儘管我們偶爾會成為包括集體訴訟在內的重大索賠的當事方，但我們認為任何現有事項，無論是個人還是總體而言，都不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。
它em 1A。風險因素。
先前在2022年10-K表格第一部分第1A項 “風險因素” 中披露的風險因素沒有實質性變化。
它em 2.未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
c. 發行人和關聯購買者購買股權證券。
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最大值 |
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股票總數 |
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該股票的價值 |
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總數 |
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作為其中的一部分購買 |
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可能還會被購買 |
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的股份 |
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支付的平均價格 |
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公開宣佈 |
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根據該計劃 (2) |
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時期 |
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已購買 (1) |
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每股 |
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節目 (2) |
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（以千計） |
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時期 #1 (2023 年 1 月 2 日) |
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1,521 |
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$ |
339.16 |
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— |
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$ |
410,358 |
|
時期 #2 (2023 年 1 月 30 日) |
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1,308 |
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355.60 |
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|
— |
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|
410,358 |
|
時期 #3 (2023 年 2 月 27 日) |
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103,707 |
|
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|
299.29 |
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|
100,515 |
|
|
|
380,275 |
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總計 |
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106,536 |
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$ |
300.55 |
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100,515 |
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|
$ |
380,275 |
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(1) |
作為公司員工股票工資扣除計劃的一部分，2023年第一季度購買了6,021股股票。在2023年第一季度，這些股票的平均價格為321.69美元。
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(2) |
2021 年 7 月 20 日，公司董事會批准了一項股票回購計劃，以回購公司高達 10 億美元的普通股。截至2023年3月26日，根據該股票回購計劃，仍有3.803億美元可用於未來購買公司普通股。
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回購計劃的授權可以隨時修改、暫停或終止。在任何特定時期內回購股票以及此類購買的實際金額仍由董事會自行決定，並且無法保證將來會回購股票。 |
它em 3.優先證券違約。
沒有。
Item 4。礦山安全披露。
不適用。
Item 5。其他信息。
沒有。
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Item 6。展品。
展覽 數字 |
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描述 |
10.1 |
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修訂並重述了截至2023年2月21日的多米諾披薩公司員工股票工資扣除計劃。 |
10.2 |
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經修訂的多米諾披薩公司2004年股權激勵計劃下的2023年基於績效的限制性股票單位獎勵協議的表格。 |
10.3 |
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經修訂的多米諾披薩公司2004年股權激勵計劃下的2023年限制性股票單位獎勵協議（三年歸屬）表格。 |
10.4 |
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經修訂的多米諾披薩公司2004年股權激勵計劃下的2023年員工股票期權協議表格。 |
10.5 |
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經修訂的多米諾披薩公司2004年股權激勵計劃下的2023年限制性股票單位獎勵協議（三個歸屬日期）表格。 |
10.6 |
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經修訂的多米諾披薩公司2004年股權激勵計劃下的2023年限制性股票單位獎勵協議（兩個歸屬日期）表格。 |
10.7 |
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經修訂的多米諾披薩公司2004年股權激勵計劃下的2023年董事限制性股票單位獎勵協議表格。 |
31.1 |
|
根據與多米諾披薩公司有關的2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證 |
31.2 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證，該法案與多米諾披薩公司有關 |
32.1 |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第63章第1350條對首席執行官進行認證，該條款與多米諾披薩公司有關 |
32.2 |
|
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第63章第1350條對首席財務官進行認證，該條款與多米諾披薩公司有關 |
101.INS |
|
XBRL 實例文檔 — 該實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
101.SCH |
|
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
101.CAL |
|
內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.LAB |
|
內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
101.PRE |
|
內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
101.DEF |
|
內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
104 |
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封面交互式數據文件（格式為內聯 XBRL，包含在附錄 101 中）。 |
25
SI手法
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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DOMINO'S PIZZA, INC （註冊人） |
日期：2023 年 4 月 27 日 |
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/s/Sandeep Reddy |
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桑迪普·雷迪 |
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執行副總裁、首席財務官 （首席財務官） |
26