Amcor公佈第三季度業績並上調了2024財年調整後的每股收益預期
2024 年 3 月季度:
GAAP攤薄後每股收益為12.9個百分點;GAAP淨收入為1.87億美元
調整後的息税前利潤為3.97億美元,按可比的固定貨幣計算增長3%
調整後的每股收益為17.8個百分點,按可比的固定貨幣計算增長1%
年初至今亮點——截至2024年3月31日的九個月
•淨銷售額為10.105億美元;
•GAAP淨收益為4.73億美元;GAAP攤薄後每股收益(EPS)為32.7個百分點;
•調整後的每股收益為49.1點,調整後的息税前利潤為11.6億美元;
•調整後的自由現金流為1.15億美元,比上年增長約1億美元;
•股東的強勁現金回報:季度股息增加至每股12.5美分,回購了3000萬股股票;以及
•2024財年調整後每股收益展望上調至68.5-71美分。調整後的自由現金流前景為8.5億至9.5億美元。
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銷量和收益軌跡有所改善;提高了2024財年的收益前景 安姆科臨時首席執行官彼得·科涅茲尼表示:“受基礎業務跑贏大盤以及我們連續第三個季度收益槓桿率提高的推動,安姆科第三季度的財務業績有所改善,高於我們的預期。結果,我們恢復了收益增長,比預期提前了一個季度,提高了調整後的2024財年每股收益預期,並重申了調整後自由現金流的指引。 儘管3月份季度的總體銷量低於去年,但我們的銷量表現好於預期,並且與上一季度相比大幅改善,多個類別和地區均實現了增長。銷量連續增長、實現結構性成本舉措帶來的好處以及我們繼續專注於調整成本基礎相結合,使本季度調整後的息税前利潤同比增長。我們預計我們的勢頭將繼續增強,包括在2024財年最後一個季度實現中等個位數的調整後每股收益增長。 我們對我們的資本配置框架和長期增長戰略仍然充滿信心。我們相信我們的基礎業務和市場地位強勁,我們將繼續投資以實現有機增長,進行收購或回購股票,並通過引人注目且不斷增長的股息向股東返還現金。” |
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主要財務狀況 | | | | | | 截至3月31日的九個月 |
GAAP 業績 | | | | | | 2023 百萬美元 | | 2024 億美元 |
淨銷售額 | | | | | | 11,021 | | | 10,105 | |
歸屬於Amcor plc的淨收益 | | | | | | 868 | | | 473 | |
每股收益(攤薄後的美分) | | | | | | 58.1 | | | 32.7 | |
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| | | | | | | | 可比的固定貨幣 △% |
| | 截至3月31日的九個月 | | 已報告 Δ% | |
調整後的非公認會計準則業績 (1) | | 2023 百萬美元 | | 2024 億美元 | | |
淨銷售額 | | 11,021 | | | 10,105 | | | (8) | | | (7) |
EBITDA | | 1,478 | | | 1,412 | | | (4) | | | (3) |
息税前利潤 | | 1,173 | | | 1,106 | | | (6) | | | (3) |
淨收入 | | 808 | | | 710 | | | (12) | | | (9) |
每股收益(攤薄後的美分) | | 54.1 | | | 49.1 | | | (9) | | | (7) |
自由現金流 | | 14 | | | 115 | | | | | |
(1) 調整後的非公認會計準則業績不包括不代表正在進行的業務的項目。可比固定貨幣% 不包括外匯匯率變動的影響和影響可比性的項目。與非公認會計準則指標和GAAP指標對賬相關的更多詳細信息可以在本新聞稿的 “非公認會計準則信息的列報” 下找到。
注意:除非另有説明,否則本文件中提及的所有金額均以美元為單位,由於四捨五入,數字加起來可能與提供的總金額不完全相同。
股東回報
Amcor每年產生可觀的現金流,並致力於提供投資級信用評級。我們認為,公司強勁的年度現金流和資產負債表為再投資業務以實現有機增長、進行收購或股票回購以及通過引人注目且不斷增長的股息向股東返還現金提供了能力。
在截至2024年3月31日的九個月中,公司通過現金分紅和股票回購向股東返還了約5.7億美元。
分紅
Amcor董事會今天宣佈季度現金分紅為每股12.5美分(去年同期為每股12.25美分)。股息將以美元支付給在紐約證券交易所交易的Amcor普通股的持有人。在澳大利亞證券交易所交易的CDI持有人將獲得每股19.32澳分的無分紅利,這反映了截至2024年4月26日的五個交易日按澳元兑美元的平均匯率0.6469折算的每股12.5美分的季度股息。
除息日為2024年5月21日,記錄日為2024年5月22日,付款日為2024年6月11日。
股票回購
在截至2024年3月31日的九個月中,安姆科回購了約300萬股股票,總成本約為3000萬美元。
財務業績——截至2024年3月31日的九個月
區段信息
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| 截至2023年3月31日的九個月 | 截至2024年3月31日的九個月 |
調整後的非公認會計準則業績 | 淨銷售額 $ 百萬 | 息税前利潤 $ 百萬 | 息税前利潤/銷售額百分比 | 息税前利潤/平均已動用資金百分比 (1) | 淨銷售額百萬美元 | 息税前利潤 $ 百萬 | 息税前利潤/銷售額百分比 | 息税前利潤/平均已動用資金百分比 (1) |
靈活的 | 8,378 | | 1,043 | | 12.4 | % | | 7,646 | | 992 | | 13.0 | % | |
硬包裝 | 2,643 | | 192 | | 7.3 | % | | 2,459 | | 184 | | 7.5 | % | |
其他 (2) | — | | (62) | | | | — | | (70) | | | |
道達爾 Amcor | 11,021 | | 1,173 | | 10.6 | % | 16.2 % | 10,105 | | 1,106 | | 10.9 | % | 14.7 % |
(1) 平均所用資金回報率包括股東權益和淨負債,使用四季度的平均值和最近十二個月的調整後息税前利潤計算。
(2) 代表公司開支。
2024 年 3 月至今:
根據報告,淨銷售額為101.05億美元,比去年下降了8%,其中包括與外匯匯率變動相關的2%的有利影響,與影響可比性的項目相關的1%的不利影響,以及與降低約1.45億美元的原材料成本相關的1%的不利影響。
按可比固定貨幣計算,淨銷售額比去年下降了7%,主要反映了銷量下降了約7%。
按可比的固定貨幣計算,調整後的息税前利潤為11.6億美元,比去年下降3%,這反映了交易量的減少被強勁的成本表現部分抵消。
2024 年 3 月季度:
根據報告,淨銷售額為34.11億美元,比去年下降了7%,其中包括與外匯匯率變動相關的1%的有利影響,以及與降低約6,000萬美元的原材料成本相關的2%的不利影響。
按可比固定貨幣計算,淨銷售額比去年下降了6%,這反映了收購業務的銷售額約為1%,對價格/組合的不利影響約為3%,下降了約4%
銷量,主要是由醫療保健類別和北美飲料業務的預期疲軟推動的。在業務餘額方面,總淨交易量與上年持平。
按可比的固定貨幣計算,調整後的息税前利潤為3.97億美元,比去年增長3%。強勁的成本表現和重組計劃帶來的好處足以抵消價格/組合和銷量減少的不利影響,這些舉措顯著提高了運營槓桿率。
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彈性板塊 | | 截至3月31日的九個月 | | 已報告 Δ% | | 可比的固定貨幣 △% |
| | 2023 百萬美元 | 2024 億美元 | | |
淨銷售額 | | 8,378 | | 7,646 | | | (9) | | | (7) |
調整後的息税前利潤 | | 1,043 | | 992 | | | (5) | | | (2) |
調整後的息税前利潤/銷售額百分比 | | 12.4 | % | 13.0 | % | | | | |
2024 年 3 月至今:
根據報告,淨銷售額為76.46億美元,比去年下降了9%,其中包括與外匯匯率變動相關的2%的有利影響,與影響可比性的項目相關的2%的不利影響,以及與降低約1.4億美元的原材料成本相關的2%的不利影響。按可比的固定貨幣計算,淨銷售額下降了7%,主要反映了約7%的銷量下降。銷量疲軟在很大程度上反映了市場和客户需求的下降以及去庫存,尤其是在上半年。3月季度的銷量軌跡顯著改善。
在北美,由於銷量減少,淨銷售額以個位數的高速下降。調味品、零食和奶酪類別的銷量增加,但醫療保健、肉類和液體飲料等類別的銷量下降足以抵消這一點。
在歐洲,受銷量減少的推動,淨銷售額以兩位數的低速下降。銷量下降主要集中在醫療保健、零食、咖啡和酸奶終端市場。
在整個亞洲地區,銷量略高於上年,泰國、印度和中國的銷量增長,但東南亞醫療業務的銷量下降部分抵消了這一增長。在拉丁美洲,淨銷售額以中等個位數的速度下降,這主要是由智利和墨西哥的銷量減少所推動的,但部分被巴西的增長所抵消。
按可比的固定貨幣計算,調整後的息税前利潤為9.92億美元,比去年下降了2%,這反映了重組舉措和為降低成本和提高生產率而採取的持續行動所帶來的好處部分抵消了交易量的減少。調整後的息税前利潤率為13.0%,儘管與2022年12月出售俄羅斯業務相關的銷量疲軟,且與去年同期相比產生了30個基點的不利影響。
2024 年 3 月季度:
根據報告,淨銷售額為25.98億美元,比去年下降了7%,其中包括與外匯匯率變動相關的1%的有利影響,以及與降低約5000萬美元的原材料成本相關的2%的不利影響。按可比的固定貨幣計算,淨銷售額比去年下降了6%,這反映了銷量下降了約2%,價格/組合的不利影響約為4%,這主要是由於高價值醫療保健類別的銷量減少。
正如預期的那樣,醫療保健類別的去庫存仍在繼續,銷量保持疲軟,對該季度的整體細分市場銷量產生了約3%的不利影響。在投資組合的餘額中,總淨銷量比去年增長了約1%,包括肉類、寵物護理、奶酪和未經改造的薄膜和鋁箔在內的多個終端市場以及包括中國、印度、巴西和泰國在內的多個地區均出現增長。
按可比的固定貨幣計算,調整後的息税前利潤為3.58億美元,比去年增長5%。強勁的成本表現和重組計劃帶來的好處足以抵消銷量減少和不利的價格/組合的影響,這些舉措顯著提高了盈利槓桿率。調整後的息税前利潤率為13.8%,比去年3月的季度高出170個基點。
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硬包裝板塊 | | 截至3月31日的九個月 | | 已報告 Δ% | | 可比的固定貨幣 △% |
| | 2023 百萬美元 | 2024 億美元 | | |
淨銷售額 | | 2,643 | | 2,459 | | | (7) | | | (8) |
調整後的息税前利潤 | | 192 | | 184 | | | (4) | | | (6) |
調整後的息税前利潤/銷售額百分比 | | 7.3 | % | 7.5 | % | | | | |
2024 年 3 月至今:
根據報告,淨銷售額為24.59億美元,比去年下降了7%,其中包括與外匯匯率變動相關的1%的有利影響。按可比的固定貨幣計算,淨銷售額比去年下降了8%,反映了約1%的價格/組合優勢,銷量比去年下降了約9%。
在北美,飲料總量比去年下降了13%,其中包括熱灌裝飲料容器容量減少了15%。這反映了消費者和客户需求的降低,以及尤其是上半年的大量去庫存。特種集裝箱的容量低於去年。
在拉丁美洲,銷量比去年增長了3%,這反映了巴西和哥倫比亞廣大客户的新業務勝利,但墨西哥和阿根廷的銷量下降部分抵消了這一點。
按可比的固定貨幣計算,調整後的息税前利潤為1.84億美元,比去年下降6%,這反映了交易量的減少被價格/組合優勢和良好的成本表現部分抵消。
2024 年 3 月季度:
根據報告,8.13億美元的淨銷售額比去年下降了8%,其中包括與外匯匯率變動相關的1%的有利影響,以及與降低約1,000萬美元的原材料成本相關的1%的不利影響。按可比的固定貨幣計算,淨銷售額比去年下降了8%,主要反映了銷量下降了約8%。
在北美,與2023年12月季度相比,飲料總銷量有所改善。與去年同期相比,銷量下降了11%,熱灌裝飲料容器的容量下降了18%。飲料銷量的減少主要反映了關鍵類別的消費者和客户需求疲軟。特種集裝箱的運量低於去年,在拉丁美洲,特種集裝箱的運量與去年持平,這反映了阿根廷需求疲軟,但巴西和哥倫比亞在新業務獲勝的推動下增長在一定程度上抵消了這一增長。
按可比的固定貨幣計算,調整後的息税前利潤為7,100萬美元,比去年增長了1%,良好的成本表現和重組舉措帶來的好處足以抵消交易量減少的影響,從而提高了盈利槓桿率。
淨利息和所得税支出
在截至2024年3月31日的九個月中,淨利息支出為2.32億美元,比去年增加了4,300萬美元,反映了更高的利率。GAAP所得税支出為1.07億美元,而去年為1.25億美元。截至2024年3月31日的九個月中,調整後的税收支出為1.58億美元,而去年為1.7億美元。調整後的税收支出的有效税率為18%,而去年同期為17%。
調整後的自由現金流
在截至2024年3月31日的九個月中,調整後的自由現金流入為1.15億美元,比上一年的1,400萬美元增加了約1億美元,符合我們的預期。與去年相比,這種改善主要反映了營運資本績效的改善。
截至2024年3月31日,淨負債為67.29億美元。槓桿率是淨負債除以調整後的過去十二個月息税折舊攤銷前利潤的3.4倍,符合我們的預期。預計到2024年6月30日,槓桿率將恢復到大約三倍。
2024 財年指導方針——已更新
在截至2024年6月30日的十二個月期間,公司預計:
•調整後的每股收益為68.5至71美分(之前為每股67至71美分),其中包括:
•可比的固定貨幣收益包括基礎業務業績的低個位數百分比下降至較低的個位數百分比,股票回購帶來的收益約為2%,以及與估計淨利息和税收支出增加相關的高達6%的負面影響;
•約3%的負面影響與2022年12月23日出售公司的俄羅斯業務有關,其影響全部發生在2024財年的上半年;以及
•假設當前利率在2024財年剩餘時間內佔上風,則與貨幣折算相關的收益高達2%。
•按可比的固定貨幣計算,該公司預計,2024年第四季度調整後的每股收益將比2023財年第四季度高出中個位數%。
•調整後的自由現金流約為8.5億美元至9.5億美元。
•作為先前在2023財年宣佈的計劃的一部分,將分配約7000萬美元的現金用於股票回購。
Amcor的指導方針考慮了一系列因素,這些因素在估算未來的財務業績時會產生一定程度的不確定性和複雜性。更多信息可以在本新聞稿的 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 中找到。
電話會議
Amcor將於2024年4月30日美國東部夏令時間下午5點30分/澳大利亞東部標準時間2024年5月1日上午7點30分與投資者和分析師舉行電話會議,討論這些業績。邀請投資者在我們的網站www.amcor.com的 “投資者” 欄目收聽電話會議的網絡直播。
希望接聽電話的人應使用以下號碼,會議編號為9115937:
•美國和加拿大:800 715 9871(免費電話)
•美國:646 307 1963(本地)
•澳大利亞:02 9133 7103(本地)、1800 519 630(免費電話)
•英國:020 3433 3846(本地),0800 358 0970(免費電話)
•新加坡:+65 3159 5133(本地)
•香港:+852 3002 3410(本地)
在所有其他國家,可以通過撥打+1 646 307 1963(長途電話)撥打該電話。
電話會議結束後,還將在www.amcor.com的 “投資者” 欄目重播網絡直播。
關於 Amcor
Amcor是為食品、飲料、藥品、醫療、家庭和個人護理以及其他產品開發和生產負責任的包裝解決方案的全球領導者。Amcor與世界各地的領先公司合作,通過一系列軟包裝、硬質包裝、特種紙盒、封口和服務來保護其產品、實現品牌差異化並改善供應鏈。該公司專注於生產重量越來越輕、可回收和可重複使用的包裝,並且使用越來越多的回收成分製成。在2023財年,Amcor的41,000名員工通過遍佈41個國家的218個地點的業務創造了147億美元的年銷售額。紐約證券交易所:AMCR;澳大利亞證券交易所:AMC
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非公認會計準則信息的介紹
本新聞稿中包括未根據美國公認會計原則計算的財務業績指標。這些指標包括調整後的息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤(按利息、税項、折舊和攤銷前的收益計算)、調整後的息税前利潤和息税前利潤(按利息和税前收益計算)、調整後的淨收益、調整後的每股收益、調整後的自由現金流和淨負債。在得出這些非公認會計準則指標時,我們排除了那些對損益表有非經常性影響的項目,或者根據我們的管理層的判斷,這些項目由於其性質或規模,如果不單獨列出,可能會導致投資者從不當的基礎推斷出未來的業績。請注意,雖然收購的無形資產的攤銷不包括在非公認會計準則調整後的財務指標中,但除非另有説明,否則被收購實體的收入和所有其他支出均反映在我們的非公認會計準則財務業績收益指標中。雖然不包括所有物品,但這些物品的示例包括:
•重大重組計劃,包括相關成本,例如員工遣散費、養老金和相關福利、財產和設備及其他資產減值、加速折舊、合同和租賃的終止付款、合同義務以及與重組計劃相關的任何其他合格成本;
•重大銷售和出售或停止業務的收益以及出售業務或子公司的任何相關損益;
•商業票據和或有購買對價上經濟套期保值工具公允價值的變化;
•重大養老金和解;
•商譽和權益法投資減值;
•材料收購補償和交易成本,例如盡職調查費用、專業和律師費以及整合成本;
•庫存的材料採購會計調整;
•攤銷業務合併中收購的無形資產;
•扣除保險賠償後的重大財產和資產剝離以及重大財產和其他減值的收益或損失;
•某些監管和法律事務;
•高度通貨膨脹會計的影響;
•與公司首席執行官過渡相關的費用;以及
•與俄羅斯-烏克蘭衝突有關的影響。
Amcor還以可比的固定貨幣為基礎對業績進行評估,該計算假設根據上一年同期的有效平均匯率進行折算,使用恆定的外幣匯率來衡量財務業績。為了計算可比的固定貨幣結果,我們將酌情將本年度的美元業績乘以或除以本年度的平均匯率,然後酌情將這些金額乘以或除以上年平均匯率。然後,我們會根據影響可比性的其他項目進行調整。雖然並非包羅萬象,但影響可比性的項目例子包括本期與上期與已處置或已停止業務相關的銷售額或收益之間的差額。可比的固定貨幣淨銷售業績也排除了原材料成本變動的影響。
管理層在內部使用和使用這些衡量標準來規劃、預測和評估公司報告部門的業績,其中某些衡量標準被用作安姆科董事會出於激勵性薪酬目的對安姆科業績的衡量的一部分。Amcor認為,這些非公認會計準則指標有助於投資者比較公司的當前和歷史表現。對於這些非公認會計準則財務指標,本文提供了與最直接可比的美國公認會計準則財務指標的對賬表。不應將這些非公認會計準則財務指標解釋為根據美國公認會計原則確定的業績的替代方案。公司在非公認會計準則的基礎上提供指導,因為如果不進行不合理的努力,我們就無法合理確定地預測某些重要前瞻性項目的最終結果和時機。這些項目包括但不限於外匯折算、重組計劃成本、資產減值、出售資產可能產生的損益以及某些税務相關事件的影響。這些項目不確定,取決於各種因素,可能會對指導期內的美國公認會計準則收益和現金流指標產生重大影響。
分紅
Amcor已獲得澳大利亞證券交易所結算操作規則的豁免,這將允許該公司將其普通股和CDI登記冊之間的處理轉換從2024年5月21日推遲至2024年5月22日(含2024年5月22日)。
美國公認會計準則簡明合併收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的九個月 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2024 | 2023 | | 2024 |
淨銷售額 | | 3,667 | | | 3,411 | | 11,021 | | | 10,105 | |
銷售成本 | | (2,994) | | | (2,719) | | (9,018) | | | (8,147) | |
毛利 | | 673 | | | 692 | | 2,003 | | | 1,958 | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | | (317) | | | (330) | | (917) | | | (931) | |
研究和開發費用 | | (27) | | | (25) | | (76) | | | (80) | |
重組和其他相關活動,淨額 | | (50) | | | (30) | | 162 | | | (82) | |
其他收入/(支出),淨額 | | 3 | | | — | | 11 | | | (46) | |
營業收入 | | 282 | | | 307 | | 1,183 | | | 819 | |
利息支出,淨額 | | (71) | | | (79) | | (189) | | | (232) | |
其他非營業收入,淨額 | | 2 | | | 2 | | 5 | | | 2 | |
所得税前收入和關聯公司虧損權益 | | 213 | | | 230 | | 999 | | | 589 | |
所得税支出 | | (34) | | | (40) | | (125) | | | (107) | |
扣除税款的關聯公司虧損權益 | | — | | | (1) | | — | | | (3) | |
淨收入 | | 179 | | | 189 | | 874 | | | 479 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | (2) | | | (2) | | (6) | | | (6) | |
歸屬於Amcor plc的淨收益 | | 177 | | | 187 | | 868 | | | 473 | |
美元:歐元平均匯率 | | 0.9318 | | | 0.9208 | | 0.9687 | | | 0.9231 | |
| | | | | | | |
歸屬於安姆科的每股基本收益 | | 0.120 | | | 0.129 | | 0.585 | | | 0.327 | |
歸屬於安姆科的攤薄後每股收益 | | 0.119 | | | 0.129 | | 0.581 | | | 0.327 | |
加權平均已發行股票數量-基本 | | 1,470 | | | 1,439 | | 1,473 | | | 1,439 | |
加權平均已發行股票數量——攤薄 | | 1,476 | | | 1,440 | | 1,482 | | | 1,440 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
美國公認會計準則簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的九個月 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2024 |
淨收入 | | 874 | | | 479 | |
折舊、攤銷和減值 | | 428 | | | 448 | |
出售業務的淨收益 | | (219) | | | — | |
運營資產和負債的變化,不包括收購、資產剝離和貨幣的影響 | | (869) | | | (680) | |
其他非現金物品 | | 115 | | | 131 | |
經營活動提供的淨現金 | | 329 | | | 378 | |
購買不動產、廠房和設備以及其他無形資產 | | (382) | | | (358) | |
出售不動產、廠房和設備以及其他無形資產的收益 | | 12 | | | 12 | |
業務收購和對關聯公司的投資等 | | (143) | | | (23) | |
資產剝離的收益 | | 365 | | | — | |
淨債務收益 | | 464 | | | 426 | |
已支付的股息 | | (545) | | | (542) | |
股票回購/取消 | | (200) | | | (30) | |
為基於股份的激勵計劃購買庫存股和預扣税款 | | (88) | | | (51) | |
| | | | |
其他,包括匯率對現金和現金等價物的影響 | | (98) | | | (44) | |
現金和現金等價物的淨減少 | | (286) | | | (232) | |
年初現金和現金等價物餘額 | | 850 | | | 689 | |
期末現金和現金等價物餘額 | | 564 | | | 457 | |
美國公認會計準則簡明合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2023年6月30日 | | 2024年3月31日 |
現金和現金等價物 | | 689 | | | 457 | |
貿易應收賬款,淨額 | | 1,875 | | | 1,935 | |
庫存,淨額 | | 2,213 | | | 2,085 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 3,762 | | | 3,762 | |
商譽和其他無形資產,淨額 | | 6,890 | | | 6,791 | |
其他資產 | | 1,574 | | | 1,630 | |
總資產 | | 17,003 | | | 16,660 | |
貿易應付賬款 | | 2,690 | | | 2,195 | |
短期債務和長期債務的流動部分 | | 93 | | | 131 | |
長期債務,減去流動部分 | | 6,653 | | | 7,055 | |
應計費用和其他負債 | | 3,477 | | | 3,271 | |
股東權益 | | 4,090 | | | 4,008 | |
負債和股東權益總額 | | 17,003 | | | 16,660 | |
| | | | |
| | | | |
2024財年淨銷售增長的組成部分
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的九個月 | | |
(百萬美元) | 靈活的 | 硬包裝 | 總計 | 靈活的 | 硬包裝 | 總計 | | | | |
2024財年淨銷售額 | 2,598 | | 813 | | 3,411 | | 7,646 | | 2,459 | | 10,105 | | | | | |
2023 財年淨銷售額 | 2,787 | | 880 | | 3,667 | | 8,378 | | 2,643 | | 11,021 | | | | | |
報告的增長百分比 | (7) | | (8) | | (7) | | (9) | | (7) | | (8) | | | | | |
FX% | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | |
恆定貨幣增長百分比 | (8) | | (9) | | (8) | | (11) | | (8) | | (10) | | | | | |
RM 直通率% | (2) | | (1) | | (2) | | (2) | | — | | (1) | | | | | |
影響可比性的項目% | — | | — | | — | | (2) | | — | | (1) | | | | | |
可比固定貨幣增長百分比 | (6) | | (8) | | (6) | | (7) | | (8) | | (7) | | | | | |
收購的業務百分比 | 1 | | — | | 1 | | 1 | | — | | 1 | | | | | |
有機增長% | (6) | | (8) | | (7) | | (8) | | (8) | | (8) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
音量% | (2) | | (8) | | (4) | | (7) | | (9) | | (7) | | | | | |
價格/混合百分比 | (4) | | 1 | | (3) | | (1) | | 1 | | (1) | | | | | |
非公認會計準則指標的對賬
調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)、利息和税前收益(EBIT)、淨收益、每股收益(EPS)和調整後自由現金流的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的三個月 | | 截至2024年3月31日的三個月 |
(百萬美元) | | EBITDA | | 息税前利潤 | | 淨收入 | | 每股收益(攤薄) 美分) (1) | | EBITDA | | 息税前利潤 | | 淨收入 | | 每股收益(攤薄後美分)(1) |
歸屬於安姆科的淨收益 | | 177 | | | 177 | | | 177 | | | 11.9 | | | 187 | | | 187 | | | 187 | | | 12.9 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | 2 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | |
税收支出 | | 34 | | | 34 | | | | | | | 40 | | | 40 | | | | | |
利息支出,淨額 | | 71 | | | 71 | | | | | | | 79 | | | 79 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 142 | | | | | | | | | 146 | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收入和每股收益 | | 426 | | | 284 | | | 177 | | | 11.9 | | | 454 | | | 308 | | | 187 | | | 12.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
高通貨膨脹會計的影響 | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 0.4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
重組和其他相關活動,淨額 (2) | | 48 | | | 48 | | | 48 | | | 3.3 | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | | 2.1 | |
首席執行官過渡成本 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 0.6 | |
其他 | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 0.1 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 0.4 | |
收購的無形資產的攤銷 (3) | | | | 40 | | | 40 | | | 2.7 | | | | | 43 | | | 43 | | | 2.9 | |
上述項目的税收影響 | | | | | | (15) | | | (0.9) | | | | | | | (19) | | | (1.3) | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收益和每股收益 | | 484 | | | 382 | | | 260 | | | 17.5 | | | 499 | | | 397 | | | 257 | | | 17.8 | |
調整後的增長與可比的恆定貨幣增長的對賬 | | | | | | | | | | |
增長百分比——調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收入和每股收益 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | (1) | | | 2 | |
影響可比性的項目百分比 (4) | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
% 貨幣影響 | | | | | | | | | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
可比恆定貨幣增長百分比 | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | (2) | | | 1 | |
調整後 EBITDA | | 484 | | | | | | | | | 499 | | | | | | | |
已支付的利息,淨額 | | (57) | | | | | | | | | (55) | | | | | | | |
繳納的所得税 | | (39) | | | | | | | | | (39) | | | | | | | |
購買不動產、廠房和設備以及 其他無形資產 | | (132) | | | | | | | | | (113) | | | | | | | |
出售不動產、廠房和工廠的收益 設備和其他無形資產 | | 4 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
營運資金的流動 | | (191) | | | | | | | | | (225) | | | | | | | |
其他 | | 6 | | | | | | | | | (5) | | | | | | | |
調整後的自由現金流 | | 75 | | | | | | | | | 63 | | | | | | | |
(1) 截至2024年3月31日的三個月攤薄後每股收益的計算不包括根據100萬美元遠期合約回購的股票應歸屬於的淨收益。截至2023年3月31日的三個月攤薄後每股收益的計算不包括根據100萬美元遠期合約回購的股票應歸屬於的淨收益。
(2) 包括增量重組和其他成本,這些成本歸因於集團範圍內的舉措,這些舉措旨在部分抵消俄羅斯業務的剝離收益。
(3)從企業合併中獲得的無形資產的攤銷。
(4) 反映了已處置和已停止業務的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的九個月 | | 截至2024年3月31日的九個月 |
(百萬美元) | | EBITDA | | 息税前利潤 | | 淨收入 | | 每股收益(攤薄) 美分) (1) | | EBITDA | | 息税前利潤 | | 淨收入 | | 每股收益(攤薄後美分)(1) |
歸屬於安姆科的淨收益 | | 868 | | | 868 | | | 868 | | | 58.1 | | | 473 | | | 473 | | | 473 | | | 32.7 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | 6 | | | 6 | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | | |
税收支出 | | 125 | | | 125 | | | | | | | 107 | | | 107 | | | | | |
利息支出,淨額 | | 189 | | | 189 | | | | | | | 232 | | | 232 | | | | | |
折舊和攤銷 | | 425 | | | | | | | | | 433 | | | | | | | |
息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收入和每股收益 | | 1,613 | | | 1,188 | | | 868 | | | 58.1 | | | 1,251 | | | 818 | | | 473 | | | 32.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
高通貨膨脹會計的影響 | | 19 | | | 19 | | | 19 | | | 1.3 | | | 55 | | | 55 | | | 55 | | | 3.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
重組和其他相關活動,淨額 (2) | | (156) | | | (156) | | | (156) | | | (10.4) | | | 82 | | | 82 | | | 82 | | | 5.7 | |
首席執行官過渡成本 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 0.6 | |
其他 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | — | | | 17 | | | 17 | | | 17 | | | 1.2 | |
收購的無形資產的攤銷 (3) | | | | 120 | | | 120 | | | 8.0 | | | | | 126 | | | 126 | | | 8.7 | |
上述項目的税收影響 | | | | | | (45) | | | (2.9) | | | | | | | (51) | | | (3.6) | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收益和每股收益 | | 1,478 | | | 1,173 | | | 808 | | | 54.1 | | | 1,412 | | | 1,106 | | | 710 | | | 49.1 | |
調整後的增長與可比的恆定貨幣增長的對賬 | | | | | | | | | | |
增長百分比——調整後的息税折舊攤銷前利潤、息税前利潤、淨收入和每股收益 | | | | | | | | (4) | | | (6) | | | (12) | | | (9) | |
影響可比性的項目百分比 (4) | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 4 | |
% 貨幣影響 | | | | | | | | | | (2) | | | (1) | | | (2) | | | (2) | |
可比恆定貨幣增長百分比 | | | | | | | | | | (3) | | | (3) | | | (9) | | | (7) | |
調整後 EBITDA | | 1,478 | | | | | | | | | 1,412 | | | | | | | |
已支付的利息,淨額 | | (169) | | | | | | | | | (196) | | | | | | | |
繳納的所得税 | | (130) | | | | | | | | | (163) | | | | | | | |
購買不動產、廠房和設備以及 其他無形資產 | | (382) | | | | | | | | | (358) | | | | | | | |
出售不動產、廠房和工廠的收益 設備和其他無形資產 | | 12 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |
營運資金的流動 | | (801) | | | | | | | | | (625) | | | | | | | |
其他 | | 6 | | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
調整後的自由現金流 | | 14 | | | | | | | | | 115 | | | | | | | |
(1) 截至2024年3月31日的九個月攤薄後每股收益的計算不包括根據200萬美元遠期合約回購的股票應歸屬於的淨收益。截至2023年3月31日的九個月攤薄後每股收益的計算不包括根據600萬美元遠期合約回購的股票應歸屬於的淨收益。
(2) 包括增量重組和其他成本,這些成本歸因於全集團舉措,以部分抵消俄羅斯業務的剝離收益。前一時期包括2022年12月出售俄羅斯業務的淨收益。
(3)從企業合併中獲得的無形資產的攤銷。
(4) 反映了已處置和已停止業務的影響。
按應申報分部對調整後的息税前利潤進行對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的三個月 | | 截至2024年3月31日的三個月 |
(百萬美元) | | 靈活的 | | 硬包裝 | | 其他 | | 總計 | | 靈活的 | | 硬包裝 | | 其他 | | 總計 |
歸屬於安姆科的淨收益 | | | | | | | | 177 | | | | | | | | | 187 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | |
税收支出 | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | 40 | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | 79 | |
息税前利潤 | | 248 | | | 56 | | | (20) | | | 284 | | | 290 | | | 61 | | | (43) | | | 308 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
高通貨膨脹會計的影響 | | — | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
重組和其他相關活動,淨額 (1) | | 42 | | | 6 | | | — | | | 48 | | | 25 | | | 5 | | | — | | | 30 | |
首席執行官過渡成本 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | |
其他 | | 8 | | | — | | | (4) | | | 4 | | | 1 | | | — | | | 3 | | | 4 | |
收購的無形資產的攤銷 (2) | | 39 | | | 1 | | | — | | | 40 | | | 42 | | | 1 | | | — | | | 43 | |
調整後的息税前利潤 | | 337 | | | 69 | | | (24) | | | 382 | | | 358 | | | 71 | | | (32) | | | 397 | |
調整後的息税前利潤/銷售額百分比 | | 12.1 | % | | 7.8 | % | | | | 10.4 | % | | 13.8 | % | | 8.7 | % | | | | 11.6 | % |
調整後的增長與可比的恆定貨幣增長的對賬 | | | | | | | | |
增長百分比-調整後的息税前利潤 | | | | | | | | | | 6 | | | 2 | | | — | | | 4 | |
影響可比性的項目百分比 (3) | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
% 貨幣影響 | | | | | | | | | | (1) | | | (1) | | | — | | | (1) | |
可比固定貨幣百分比 | | | | | | | | | | 5 | | | 1 | | | — | | | 3 | |
(1) 包括2023財年與俄羅斯-烏克蘭衝突相關的增量成本。
(2)從企業合併中獲得的無形資產的攤銷。
(3) 反映了已處置和已停止業務的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年3月31日的九個月 | | 截至2024年3月31日的九個月 |
(百萬美元) | | 靈活的 | | 硬包裝 | | 其他 | | 總計 | | 靈活的 | | 硬包裝 | | 其他 | | 總計 |
歸屬於安姆科的淨收益 | | | | | | | | 868 | | | | | | | | | 473 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | |
税收支出 | | | | | | | | 125 | | | | | | | | | 107 | |
利息支出,淨額 | | | | | | | | 189 | | | | | | | | | 232 | |
息税前利潤 | | 1,075 | | | 163 | | | (50) | | | 1,188 | | | 796 | | | 112 | | | (90) | | | 818 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
高通貨膨脹會計的影響 | | — | | | 19 | | | — | | | 19 | | | — | | | 55 | | | — | | | 55 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
重組和其他相關活動,淨額 (1) | | (162) | | | 6 | | | — | | | (156) | | | 68 | | | 14 | | | — | | | 82 | |
首席執行官過渡成本 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | |
其他 | | 14 | | | — | | | (12) | | | 2 | | | 5 | | | — | | | 12 | | | 17 | |
收購的無形資產的攤銷 (2) | | 116 | | | 4 | | | — | | | 120 | | | 123 | | | 3 | | | — | | | 126 | |
調整後的息税前利潤 | | 1,043 | | | 192 | | | (62) | | | 1,173 | | | 992 | | | 184 | | | (70) | | | 1,106 | |
調整後的息税前利潤/銷售額百分比 | | 12.4 | % | | 7.3 | % | | | | 10.6 | % | | 13.0 | % | | 7.5 | % | | | | 10.9 | % |
調整後的增長與可比的恆定貨幣增長的對賬 | | | | | | | | |
增長百分比-調整後的息税前利潤 | | | | | | | | | | (5) | | | (4) | | | — | | | (6) | |
影響可比性的項目百分比 (3) | | | | | | | | | | 5 | | | — | | | — | | | 4 | |
% 貨幣影響 | | | | | | | | | | (2) | | | (2) | | | — | | | (1) | |
可比固定貨幣百分比 | | | | | | | | | | (2) | | | (6) | | | — | | | (3) | |
(1) 包括2023財年與俄羅斯-烏克蘭衝突相關的增量成本。
(2)從企業合併中獲得的無形資產的攤銷。
(3) 反映了已處置和已停止業務的影響。
淨負債對賬
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2023年6月30日 | | 2024年3月31日 |
現金和現金等價物 | | (689) | | | (457) | |
短期債務 | | 80 | | | 119 | |
長期債務的當前部分 | | 13 | | | 12 | |
長期債務,減去流動部分 | | 6,653 | | | 7,055 | |
淨負債 | | 6,057 | | | 6,729 | |